22水集01 (184295): 北京德恒律师事务所关于2022年度水发集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况的法律意见

 时间：2023年06月19日 16:41:16 中财网
原标题:22水集01 : 北京德恒律师事务所关于2022年度水发集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况的法律意见

北京德恒律师事务所 关于2022年度水发集团有限公司 优质企业债券募集资金使用情况的 法律意见 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
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企业债券募集资金使用情况的法律意见 企业债券募集资金使用情况的法律意见
项目内容
发行人全称水发集团有限公司
债券简称21水发集团债 01；21水集 01
发行规模10.00亿元
债券余额10.00亿元
债券利率5.00%
债券期限5（3+2）年
起息日2021年 7月 23日
到期日2026年 7月 23日
企业债券募集资金使用情况的法律意见 企业债券募集资金使用情况的法律意见
含权条款发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券 存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率，发行人可 选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0至 300个基点 （含本数）。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的 第 20个工作日，在债券交易场所指定的信息披露媒体上发布 关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行 人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计 息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给 发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公 司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。
报告期内行权情况未行权
募集资金用途用于补充营运资金
（二）“22水发集团债 01；22水集 01”基本要素

项目内容
发行人全称水发集团有限公司
债券简称22水发集团债 01；22水集 01
发行规模5.00亿元
债券余额5.00亿元
债券利率5.60%
债券期限5（3+2）年
起息日2022年 3月 18日
到期日2027年 3月 18日
含权条款发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券 存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率，发行人可 选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0至 300个基点 （含本数）。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的 第 20个工作日，在债券交易场所指定的信息披露媒体上发布 关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行 人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计 息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给 发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公 司将按照债券相关业务规则完成回售支付工作。
企业债券募集资金使用情况的法律意见 企业债券募集资金使用情况的法律意见
报告期内行权情况未行权
募集资金用途1.00亿元拟用于广饶县工业水源转换工程项目；4.00亿元拟用 于水发国际物流园项目。
二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况
（一）债券募集资金使用基本情况
截至 2022年末，2021年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金 10.00亿元，已使用 10.00亿元，实际用于补充营运资金 10.00亿元，符合《2021年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022年末，2022年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金 5.00亿元，已使用 5.00亿元，实际 4.00亿元用于水发国际物流园项目，1亿元用于广饶县工业水源转换工程项目，符合《2022年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（二）募投项目合法合规性及投资进展情况
1．募投项目合法合规性
（1）2021年第一期水发集团有限公司公司债券
2021年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金 10.00亿元，实际用于补充营运资金 10.00亿元，符合《2021年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》约定。发行人本次债券募集资金未借予他人，未用于房地产投资和过剩产能投资，未用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，未用于弥补亏损和非生产性支出。

（2）2022年第一期水发集团有限公司公司债券
2022年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金募投项目：（1）广饶县工业水源转换工程项目实施主体为发行人子公司广饶县水务发展有限公司，发行人间接持有该子公司 60%股权，控股该子公司；（2）水发国际物流园项目实施主体为发行人子公司水发物流集团有限公司，发行人直接持有该子公司 60%股权，控股该子公司。已取得的合法性文件如下：
企业债券募集资金使用情况的法律意见 企业债券募集资金使用情况的法律意见
项目名称文件名称文号取得日期
广饶县工业 水源转换工 程项目关于广饶县工业水源转换工 程的核准意见广发改核发[2018]20号2018年 7月
　关于广饶县工业水源转换工 程项目用地的预审意见广国土资字[2018]57号2018年 5月
　关于广饶县工业水源转换工 程初步设计的批复广水字[2018]105号2018年 8月
　关于广饶县工业水源转换工 程水土保持方案的批复广水许字[2018]73号2018年 8月
　关于《广饶县工业水源转换工 程环境影响报告表》的批复广审批环发[2019]55号2019年 11月
　不动产权证书鲁（2020）广饶不动产权 第 0006692号2020年 5月
水发国际物 流园项目山东省建设项目备案证明2019-370112-58-03-04289 62019年 7月
　环境影响报告表的批复济历环报告表（2020）54 号2020年 6月
　不动产权证书鲁（2020）济南市不动产 权第 0225890号；鲁 （2020）济南市不动产权 第 0264823号2020年 10月； 2020年 12月
　建设用地规划许可证地字第 370112202000345 号；地字第 370112202000469号2020年 10月 2020年 12月
　建筑工程施工许可证3701122021051903012021年 5月
根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2022年第一期水发集团有限公司公司债券募集资金投入的募投项目经有权机关审批或备案，依法合规，发行人已就该等募投项目取得核准批复、用地预审等必要的审批或备案文件，合法有效。

2．募投项目投资进展情况
募投项目截至 2022年末的的进展情况如下：

项目领 域项目名 称实施主 体建设内 容总投资开工时 间投资 进度工程进 度建设期 限
供水工 程领域广饶县 工业水 源转换 工程项 目广饶县 水务发 展有限 公司工业水 厂和调 水管线6.05亿 元2018 年 10 月已投 资 6.05 亿元已经开 始试运 营，供水 规模约 9 万吨/日， 未竣工2018 年 10 月 -2022 年 3月
企业债券募集资金使用情况的法律意见 企业债券募集资金使用情况的法律意见
　　　　　　　验收　
产业园 区领域水发国 际物流 园项目水发物 流集团 有限公 司冷链仓 库、交 易大厅 物业105.94 亿元2020 年 8月已投 资 45 亿元一期 D、 E地块主 体结构 封顶，A、 B、C地 块正在 做桩基 工程，铁 路专用 线地块 正在进 行温梁 路改造 工程2020 年 8月 -2023 年底
3．募投项目的重大事项
根据发行人的说明并经本所律师核查，“21水发集团债 01；21水集 01”和“22水发集团债 01；22水集 01”募投项目不涉及需披露的重大事项。

4．政府和社会资本合作（PPP）项目的补充要求
根据发行人的说明并经本所律师核查，“21水发集团债 01；21水集 01”和“22水发集团债 01；22水集 01”募投项目均不属于政府和社会资本合作（PPP）项目。

5．基金与债转股项目的特殊要求
不涉及。

（三）募集资金使用的政策适当性核查
根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人未发生违规将募集资金投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。

三、结论性意见
综上，北京德恒律师事务所认为发行人“21水发集团债 01；21水集 01”、“22水发集团债 01；22水集 01”债券募集资金使用符合《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（注册制适用）等法律法规及主管部门有关规范性文件的规定和募集说明 企业债券募集资金使用情况的法律意见 书的约定。发行人不存在募集资金违规投向负面清单领域、纯公益性项目领域的情况。募集资金投资项目审批程序合法合规，已取得目前阶段相应的合规性文件。

本法律意见壹式肆份，经本所加盖公章后生效。







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