东方通(300379):北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2023年06月19日 18:57:00 中财网

原标题:东方通:北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：东方通 股票代码：300379.SZ 北京东方通科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二三年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：106,024,096股
2、发行价格：20.75元/股
3、募集资金总额：人民币 2,199,999,992.00元
4、募集资金净额：人民币 2,169,220,724.07元
二、新增股票预登记与上市安排
1、股票预登记完成日期：2023年 6月 8日
2、股票上市数量：106,024,096股
3、新增股票后总股本：566,722,828股
4、调整后 2022年度基本每股收益：0.1045元/股
5、调整后 2022年末每股净资产：8.1087元/股
6、股票上市时间：2023年 6月 26日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。自 2023年 6月 26日起开始计算，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1
目 录 ........................................................................................................................... 2
释 义 ........................................................................................................................... 3
一、公司概况 ............................................................................................................... 5
二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 5
三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 19
四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 19
五、财务会计信息分析 ............................................................................................. 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 24
七、保荐人的上市推荐意见 ..................................................................................... 26
八、其他重要事项 ..................................................................................................... 27
九、备查文件 ............................................................................................................. 27


释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、上市公司、 东方通指北京东方通科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对 象发行股票指北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票的 行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
董事会指北京东方通科技股份有限公司董事会
监事会指北京东方通科技股份有限公司监事会
股东大会指北京东方通科技股份有限公司股东大会
《公司章程》指《北京东方通科技股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
发行与承销方案指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 与承销方案》
《认购邀请书》指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购 邀请书》
《认购邀请书拟发送对 象名单》指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购 邀请书拟发送对象名单》
《申购报价单》指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票申购 报价单》
《缴款通知书》指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款 通知书》
《股份认购协议》指《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票 之股份认购协议》
保荐人（主承销商）、主 承销商指第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行人律师指北京国枫律师事务所
报告期、报告期内指2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-3月
报告期各期末指2020年末、2021年末、2022年末和 2023年 3月末
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


一、公司概况

中文名称北京东方通科技股份有限公司
英文名称Beijing Tongtech Co., Ltd.
法定代表人黄永军
成立时间1997年8月11日
股票上市地深圳证券交易所
证券简称东方通
股票代码300379
上市时间2014年1月28日
总股本（发行前）人民币460,698,732元
注册地址北京市丰台区丰台路口139号主楼311室（园区）
办公地址北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层
邮政编码100086
联系电话010-82652668
传真号码010-82652668
公司网址www.tongtech.com
经营范围技术推广;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2022年 3月 1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

（2）2022年 3月 18日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

（3）2022年 7月 18日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）的议案》及与本次发行相关的议案。

（4）2023年 3月 2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

（5）2023年 3月 20日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及与本次发行相关的议案。

2、监管部门核准过程
（1）2022年 8月 24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2022年 11月 15日，公司获得中国证监会《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）（签发日期为 2022年 11月 10日，有效期至 2023年 11月 9日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程
1、发出《认购邀请书》情况
发行人和主承销商于 2023年 5月 4日向深交所报送本次发行与承销方案及《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》（以下简称“《认购邀请书拟发送对象名单》”）等备案文件。《认购邀请书拟发送对象名单》中共计 148名特定投资者，具体包括：发行人前 20名股东（剔除发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方以及无法确认送达的股东）中的 18名、基金公司 37家、证券公司 22家、保险机构 9家及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者 62家。

2023年 5月 24日收盘后，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和主承销商向上述符合条件的 148名投资者发送了《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。

自发行与承销方案和《认购邀请书拟发送对象名单》报备深交所后至申购前（即 2023年 5月 29日 9:00前），发行人和主承销商合计收到 9名新增投资者的认购意向。经审慎核查后，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人和主承销商向上述 9名投资者补发了《认购邀请书》及其附件。上述新增投资者名单如下：
序号投资者名称
1明睿（北京）资本管理有限公司
2贵山私募基金管理（苏州）有限公司
3东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
4深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司
5泰康资产管理有限责任公司
6华夏基金管理有限公司
7董卫国
8诸暨市凡莹企业管理工作室
9安联保险资产管理有限公司
综上，本次发行，发行人和保荐人（主承销商）共计向 157名投资者发送了《认购邀请书》。

发行人和保荐人（主承销商）在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效，同时《认购邀请书》已事先真实、准确、完整地告知了竞价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、股份数量分配的具体规则和时间安排等信息。本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《发行与承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求，亦符合向深交所报送的发行与承销方案文件的规定；《认购邀请书》的发送范围不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的规定，本次发行接收申购报价时间为 2023年 5月 29日 9:00-12:00，北京国枫律师事务所（以下简称“见证律师”）进行了全程见证。

在有效报价时间内，主承销商合计收到 16名投资者的《北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。经主承销商与见证律师共同核查确认：除 5家证券投资基金管理公司和 1家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余 10名投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金；参与本次发行申购的 16名投资者均按《认购邀请书》的要求及时、完整地提交了相关申购文件。上述 16名投资者的《申购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购。

投资者具体报价情况如下：

序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效申购
1天安人寿保险股份有限公司23.826,000.00是是
2太平资产管理有限公司21.525,000.00是是
　　21.126,000.00　　
3华商基金管理有限公司20.7510,000.00不适用是
　　20.6510,000.00　　
　　20.5520,000.00　　
4长安基金管理有限公司23.8212,000.00不适用是
5四川发展证券投资基金管理有限公 司21.005,000.00是是
6华夏基金管理有限公司23.795,000.00不适用是
　　22.797,800.00　　
　　21.9910,400.00　　
7上海大朴资产管理有限公司20.565,000.00是是
8瑞士银行（UBS AG）22.007,600.00不适用是
　　21.2014,100.00　　
9广发证券股份有限公司22.8025,000.00是是
　　22.5030,000.00　　
　　20.5931,800.00　　
序 号申购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有 效申购
10财通基金管理有限公司23.865,000.00不适用是
　　22.7615,700.00　　
　　21.4536,000.00　　
11江苏瑞华投资管理有限公司23.136,200.00是是
12济南江山投资合伙企业 （有限合伙）22.3315,000.00是是
13中信证券股份有限公司22.8820,000.00是是
　　21.5024,400.00　　
14诺德基金管理有限公司23.4910,500.00不适用是
　　22.8917,400.00　　
　　20.5926,500.00　　
15上海盎泽私募基金管理有限公司22.6010,000.00是是
16安联保险资产管理有限公司21.7910,000.00是是
　　21.3318,000.00　　
3、发行价格、发行对象及获配情况
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.75元/股，发行股数为 106,024,096股，募集资金总额为 2,199,999,992.00元。
本次发行对象最终确定为 15名，具体配售结果如下：

序 号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）锁定期 （月）
1财通基金管理有限公司17,349,397359,999,987.756
2广发证券股份有限公司14,457,831299,999,993.256
3中信证券股份有限公司11,759,036243,999,997.006
4安联保险资产管理有限公司8,674,698179,999,983.506
5诺德基金管理有限公司8,385,542173,999,996.506
6济南江山投资合伙企业（有限合伙）7,228,915149,999,986.256
7瑞士银行（UBS AG）6,795,180140,999,985.006
8长安基金管理有限公司5,783,132119,999,989.006
9华夏基金管理有限公司5,012,048103,999,996.006
10上海盎泽私募基金管理有限公司4,819,27799,999,997.756
11华商基金管理有限公司4,578,31995,000,119.256
序 号发行对象名称获配股数 （股）获配金额（元）锁定期 （月）
12江苏瑞华投资管理有限公司2,987,95161,999,983.256
13天安人寿保险股份有限公司2,891,56659,999,994.506
14太平资产管理有限公司2,891,56659,999,994.506
15四川发展证券投资基金管理有限公司2,409,63849,999,988.506
合计106,024,0962,199,999,992.00-　
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
根据本次发行与承销方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过220,000万元（含），拟向特定对象发行股票数量不超过 107,055,961股（含本数，本次拟募集资金金额除以本次发行底价）。单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的 5%，超过部分的认购为无效认购。同时本次发行的认购对象需向公司出具不可撤销的关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺，并签署包含相关条款的股份认购协议。

若投资者违反前述承诺或股份认购协议的相关约定，公司有权要求其进行纠正和整改（包括但不限于采取限期转让等方式），并承担相应的违约责任。

本次发行最终发行数量为 106,024,096股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（即 12,000万股），且发行股数超过本次发行与承销方案拟发行股票数量（即 107,055,961股）的 70%（即74,939,173股）。

（六）发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日（2023年 5月 25日），本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 20.55元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次发行的发行价格为 20.75元/股，发行价格约为发行底价的 1.01倍。

（七）募集资金总额及发行费用
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的实际募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07元，未超过本次发行方案中规定的募集资金使用金额上限 2,200,000,000元。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2023年 5月 29日向获得配售股份的投资者发出了《缴款通知书》，通知投资者按规定于 2023年 6月 1日下午 17:00前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023年 6月 1日下午 17:00，认购对象均已足额缴纳认购款项。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000318号《验资报告》，截至 2023年 6月 1日，一创投行指定的股东缴存款的开户行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行的 693095141账号已收到特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币 2,199,999,992.00元。

2023年 6月 2日，保荐人（主承销商）按规定扣除相关发行费用后将募集资金划付至发行人账户。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000317号《验资报告》，截至 2023年 6月 2日，东方通共计募集货币资金人民币 2,199,999,992.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）30,779,267.93元，东方通募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07元，其中计入“股本”人民币 106,024,096.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 2,063,196,628.07元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入东方通开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十）新增股份登记托管情况
本次发行新增的 106,024,096 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 6 月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十一）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号发行对象获配股数 （股）获配金额 （元）
1财通基金管理有限公司17,349,397359,999,987.75
2广发证券股份有限公司14,457,831299,999,993.25
3中信证券股份有限公司11,759,036243,999,997.00
4安联保险资产管理有限公司8,674,698179,999,983.50
5诺德基金管理有限公司8,385,542173,999,996.50
6济南江山投资合伙企业（有限合伙）7,228,915149,999,986.25
7UBS AG 瑞士银行（ ）6,795,180140,999,985.00
8长安基金管理有限公司5,783,132119,999,989.00
9华夏基金管理有限公司5,012,048103,999,996.00
10上海盎泽私募基金管理有限公司4,819,27799,999,997.75
11华商基金管理有限公司4,578,31995,000,119.25
12江苏瑞华投资管理有限公司2,987,95161,999,983.25
13天安人寿保险股份有限公司2,891,56659,999,994.50
14太平资产管理有限公司2,891,56659,999,994.50
15四川发展证券投资基金管理有限公司2,409,63849,999,988.50
合计106,024,0962,199,999,992.00　
获配的 15家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接或者通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本人民币 20000.0000万元整
法定代表人吴林惠
主要经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】
认购数量（股）17,349,397
限售期6个月
2、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
注册资本人民币柒拾陆亿贰仟壹佰零捌万柒仟陆佰陆拾肆元整
法定代表人林传辉
主要经营范围证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销； 证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品； 股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
认购数量（股）14,457,831
限售期6个月
3、中信证券股份有限公司

企业名称中信证券股份有限公司
企业性质上市股份有限公司
住所广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本14,820,546,829元人民币
法定代表人张佑君
主要经营范围证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外 区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
　证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资 基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。
认购数量（股）11,759,036
限售期6个月
4、安联保险资产管理有限公司

企业名称安联保险资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8号
注册资本50000万元人民币
法定代表人甄庆哲
主要经营范围受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、 外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业 务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2021年 2月 7日 核准筹建登记；2021年 7月 27日取得《中国银保监会关于安联保险 资产管理有限公司开业的批复》（银保监复【2021】608号））
认购数量（股）8,674,698
限售期6个月
5、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本人民币 10000.0000万元整
法定代表人潘福祥
主要经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）8,385,542
限售期6个月
6、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
住所济南市历城区华信路 3号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5楼 510-1室
出资额290000万元人民币
执行事务合伙人西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
主要经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股）7,228,915
限售期6个月
7、瑞士银行（UBS AG）

企业名称瑞士银行（UBS AG）
企业性质合格境外机构投资者
住所Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
认购数量（股）6,795,180
限售期6个月
8、长安基金管理有限公司

企业名称长安基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室
注册资本人民币 27000.0000万元整
法定代表人崔晓健
主要经营范围公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）5,783,132
限售期6个月
9、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
住所北京市顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本人民币 23800万元
法定代表人杨明辉
主要经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定 客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体
　依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股）5,012,048
限售期6个月
10、上海盎泽私募基金管理有限公司

企业名称上海盎泽私募基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
住所中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 1幢 1 区 14053室
注册资本人民币 1000.0000万元整
法定代表人詹静淑
主要经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量（股）4,819,277
限售期6个月
11、华商基金管理有限公司

企业名称华商基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所北京市西城区平安里西大街 28号楼 19层
注册资本10000万元
法定代表人陈牧原
主要经营范围基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股）4,578,319
限售期6个月
12、江苏瑞华投资管理有限公司

企业名称江苏瑞华投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262号
注册资本1000万元整
法定代表人吴吟文
主要经营范围投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动）
认购数量（股）2,987,951
限售期6个月
13、天安人寿保险股份有限公司

企业名称天安人寿保险股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（非上市）
住所北京市石景山区古城南街 9号院 1号楼 19层 1906
注册资本1450000万元
法定代表人李源
经营范围许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）
认购数量（股）2,891,566
限售期6个月
14、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深）

企业名称太平资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488号 42-43楼
注册资本人民币 100000.0000万元整
法定代表人沙卫
经营范围受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、 外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委 员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股）2,891,566
限售期6个月
15、四川发展证券投资基金管理有限公司

企业名称四川发展证券投资基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
住所中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151号 B座 42楼
注册资本叁仟万元整
法定代表人宋贵祥
主要经营范围投资管理、资产管理（不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动）。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量（股）2,409,638
限售期6个月
（十二）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人认为：“本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合深交所备案通过的发行与承销方案的要求，本次发行的发行过程合法、有效。”
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人认为：“本次发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合深交所备案通过的发行与承销方案的要求。”
（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：“发行人本次发行已取得必要的批准与注册；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。” 三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增 106,024,096股股份的预登记手续已于 2023年 6月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：东方通
证券代码：300379
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023年 6月 26日。新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。自 2023年 6月 26日起开始计算，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象所取得本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023年 5月 31日，公司前十大股东情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1黄永军36,190,8237.86
2交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基 金10,594,9482.30
3宁波市星通投资管理有限公司10,410,0002.26
4中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活 配置混合型证券投资基金10,042,3522.18
5上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽大通一号 私募证券投资基金5,794,5001.26
6吴志辉5,572,1391.21
7朱海东5,361,2601.16
8中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活 配置混合型证券投资基金4,993,6491.08
9交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票 型证券投资基金4,682,8801.02
10中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵 活配置混合型证券投资基金4,496,9940.98
合计98,139,54521.30　
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023年 6月 8日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1黄永军36,190,8236.39
2广发证券股份有限公司14,544,7162.57
3中信证券股份有限公司12,962,9852.29
4交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基 金10,594,9481.87
5宁波市星通投资管理有限公司10,410,0001.84
6中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活 配置混合型证券投资基金10,042,3521.77
7安联保险资管－兴业银行－安联裕远瑞汇 1号资 产管理产品8,674,6981.53
8济南江山投资合伙企业（有限合伙）7,228,9151.28
9UBS AG6,964,2821.23
序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
10中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵 活配置混合型证券投资基金6,210,1971.10
合计123,823,91621.85　
（三）股本结构变动情况
本次发行前和发行后公司股本结构变动情况如下（截至 2023年 5月 31日）：
股份类别本次发行前　本次发行后　
　数量（股）比例数量（股）比例
有限售条件股份27,840,1396.04%133,864,23523.62%
无限售条件股份432,858,59393.96%432,858,59376.38%
合计460,698,732100.00%566,722,828100.00%
本次发行前后，黄永军为公司控股股东、实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2022年 12月 31日、2023年 3月 31日的归属于母公司所有者权益和 2022年度、2023年 1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
单位：元/股

指标本次发行前　本次发行后　
　2023年 1-3月 /2023年 3月末2022年度/2022 年末2023年 1-3月 /2023年 3月末2022年度/2022 年末
基本每股收益-0.19230.1289-0.15630.1045
每股净资产5.07405.26637.95248.1087
注：1、发行前数据源自公司 2022年度审计报告、2023年第一季度报告的相关数据； 2、发行后每股净资产分别按照 2022年 12月 31日、2023年 3月 31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；本次发行后 2022年 12月 31日每股净资产=（2022年 12月 31日归属于母公司股东权益 2,426,188,520.65元+本次募集资金净额 2,169,220,724.07元）/本次发行后总股本 566,722,828股= 8.1087元/股；本次发行后 2023年 3月 31日每股净资产=（2023年 3月 31日归属于母公司股东权益 2,337,602,079.53元+本次募集资金净额 2,169,220,724.07元）/本次发行后总股本 566,722,828股= 7.9524元/股； 3、发行后基本每股收益分别按照 2022年度和 2023年 1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；本次发行后 2022年度基本每股收益=2022年度归属于母公司股东的净利润 59,214,098.51元/本次发行后总股本 566,722,828股= 0.1045元/股；本次发行后 2023年 1-3月基本每股收益=2023年 1-3月归属于母公司股东的净利润-88,584,434.68元/本次发行后总股本 566,722,828股= -0.1563元/股。

五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元

项目2023/3/312022/12/312021/12/312020/12/31
流动资产110,098.42127,031.83109,260.32105,754.17
非流动资产168,222.18167,906.96158,807.33137,536.47
资产总额278,320.60294,938.79268,067.64243,290.64
流动负债38,553.4646,504.4536,188.9535,457.52
非流动负债6,006.935,815.495,334.093,617.53
负债总额44,560.3952,319.9441,523.0439,075.04
所有者权益233,760.21242,618.85226,544.60204,215.60
注：2023年第一季度财务数据未经审计。（未完）
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