誉辰智能:誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:誉辰智能:誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。本次发行概况
本次发行概况 ............................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 释义 ............................................................................................................... 6 一、普通释义 ........................................................................................................ 6 二、专业释义 ........................................................................................................ 8 第二节 概览 ............................................................................................................... 10 一、重大事项提示 .............................................................................................. 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 16 三、本次发行概况 .............................................................................................. 17 四、发行人的主营业务经营情况 ...................................................................... 19 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................. 24 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 31 十、募集资金主要用途与未来发展规划 .......................................................... 32 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 32 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 34 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 34 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 43 三、其他风险 ...................................................................................................... 43 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 44 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 44 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .............................. 44 三、发行人股权结构 .......................................................................................... 54 四、发行人控股和参股子公司情况 .................................................................. 55 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 56 六、发行人股本情况 .......................................................................................... 63 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况 .................................. 77 八、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 .......................................... 89 九、员工及社会保障情况 .................................................................................. 89 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 97 一、主营业务、主要产品及其变化情况 .......................................................... 97 二、发行人所处行业的基本情况 .................................................................... 123 三、销售情况和主要客户 ................................................................................ 151 四、采购情况和主要供应商 ............................................................................ 158 五、主要固定资产和无形资产情况 ................................................................ 166 六、技术和研发情况 ........................................................................................ 169 七、生产经营中的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ................ 189 八、发行人境外经营情况 ................................................................................ 190 第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 191 一、财务报表 .................................................................................................... 191 二、财务报表的审计意见及重要性水平的判断标准 .................................... 195 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况 ........................ 199 四、主要会计政策和会计估计 ........................................................................ 199 五、分部信息 .................................................................................................... 217 六、非经常性损益明细表情况表 .................................................................... 217 七、主要税项情况 ............................................................................................ 219 八、主要财务指标 ............................................................................................ 221 九、经营成果分析 ............................................................................................ 223 十、资产质量分析 ............................................................................................ 253 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 275 十二、重大资本性支出与资产业务重组事项 ................................................ 287 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................ 288 十四、发行人盈利预测报告披露情况 ............................................................ 288 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ............................ 288 第七节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 296 一、本次发行募集资金运用概况 .................................................................... 296 二、募集资金投资项目具体情况 .................................................................... 299 三、公司的战略规划 ........................................................................................ 305 第八节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 311 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 ................................ 311 二、发行人内部控制情况 ................................................................................ 311 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况 ........................................................................................ 311 四、报告期内资金占用和对外担保情况 ........................................................ 312 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析 ............................ 312 六、同业竞争 .................................................................................................... 315 七、关联方与关联关系 .................................................................................... 315 八、关联交易 .................................................................................................... 319 第九节 投资者保护 ................................................................................................. 324 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ................................ 324 二、本次发行上市后的股利分配政策差异情况 ............................................ 324 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制 ........................ 324 四、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排 ........................................ 324 第十节 其他重要事项 ............................................................................................. 325 一、重大合同 .................................................................................................... 325 二、对外担保情况 ............................................................................................ 329 三、重大诉讼或仲裁情况 ................................................................................ 329 第十一节 声明 ......................................................................................................... 331 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................................ 331 二、公司控股股东、实际控制人声明 ............................................................ 332 三、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................ 336 四、律师事务所声明 ........................................................................................ 339 五、审计机构声明 ............................................................................................ 340 六、资产评估机构声明 .................................................................................... 342 七、验资机构声明 ............................................................................................ 344 八、验资复核机构声明 .................................................................................... 345 第十二节 附件 ....................................................................................................... 346 一、备查文件 .................................................................................................... 346 二、文件查阅地址和时间 ................................................................................ 346 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 .................................................................................................... 348 附件二：重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 ........................................................................................................ 353 附件三：专利情况 ............................................................................................ 380 附件四：商标情况 ............................................................................................ 385 附件五：软件著作权情况 ................................................................................ 386 附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ................................................................................................ 391 附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ............................ 393 第一节 释义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通释义
第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股意向书之“风险因素”章节的全部内容及招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。 （一）特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列风险： 1、公司业务受锂离子电池行业影响较大，锂电池行业未来可能周期性投资放缓，导致公司收入增速放缓甚至下滑的风险 公司主要从事非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。 报告期内，公司的主营业务收入主要来源于锂离子电池制造装备，实现销售收入分别为 17,792.46万元、33,152.59万元和 64,583.95万元，占主营业务收入的比例分别为 87.69%、88.81%和 90.56%。 现阶段，公司的产品主要应用于锂电池行业，与新能源汽车和储能行业的周期波动和市场景气度密切相关。近年来，新能源汽车和储能行业作为战略新兴行业，面临巨大的市场前景和广阔的发展空间，保持着持续高速增长的趋势，形成了对锂电池的强劲需求，2021年以来，各大锂电池厂商均公布了大规模的扩产计划并在不断加速扩产进程，作为其上游，公司产品市场需求也快速增长。 但是，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而锂电池厂商产能扩张较快，则可能导致锂电池行业出现阶段性的产能过剩，各相关厂商周期性放缓投资进度，并进一步导公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。 如果未来新能源汽车、储能行业增速放缓或下滑，锂电池行业客户出现设备投资周期性放缓，同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放缓甚至收入下滑的风险。 2、与同行业主要厂商相比，公司在销售规模、产品结构、资金实力等方面存在一定差距，存在市场竞争力不足的风险 国内锂电设备行业的主要厂商包括先导智能、赢合科技、利元亨、联赢激光、科瑞技术和杭可科技等，与同行业主要厂商相比，公司虽然处于快速成长期，但在销售规模、产品结构、资金实力等方面存在一定差距，具体体现在： 销售规模方面，公司与同行业主要上市公司相比存在一定的差距，2021年度公司营业收入为 3.73亿元，同行业设备厂商中，先导智能和赢合科技 2021年度在锂电设备领域的营业收入在 40亿元以上，分别为 69.56亿元和 49.07亿元，领跑锂电设备市场，杭可科技、利元亨、联赢激光和科瑞技术等 2021年度在锂电设备领域的营业收入分别为 24.56亿元、21.37亿元、9.97亿元和 6.35亿元。 产品结构方面，锂离子电池制造工艺分为电芯制造、模组与 PACK、辅助设备，其中电芯制造分为前段（电芯制片）、中段（电芯装配）和后段（化成、分容等），公司现阶段产品结构更聚焦于中后段工序的包膜、注液等设备细分领域，尚不具备整线制造能力。同行业公司中目前只有先导智能具备覆盖前中后段全工序设备的能力，行业内其他主要厂商通常未涵盖锂电池全工序设备，一般根据自身技术特点专注于某一段或某几段工序设备。 资金实力方面，锂电设备行业的付款模式一般为“3-3-3-1”，即合同签订后，客户先预付 30%的定金，发货前再付 30%，验收合格付 30%，验收合格 1年后无异常付 10%。锂电设备的价值量大、回款周期较长，这也导致资金实力成为锂电设备商竞争的壁垒之一。公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，公司目前处于高速发展期，扩大产能、研发新产品均需要大量资金，资金实力的不足将导致公司订单承接能力受限。 与同行业主要厂商相比，公司存在销售规模较小、产品结构较为单一、资金实力等方面的不足，此外同行业主要厂商已陆续通过上市提升资本实力及研发能力，总体竞争力有所提升。若公司在市场竞争中不能在产品核心技术方面保持持续的领先优势，不能满足客户对锂电设备精度、稳定性、生产效率不断提高的要求，不能进一步拓宽融资渠道，公司将面临市场竞争力不足的风险。 3、客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例分别为 95.76%、88.14%和 85.66%，公司客户集中度较高，其中公司对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为 69.45%、44.93%和 49.87%，对主要客户存在集中度较高的风险。 若未来发行人现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，或公司的产品不能持续得到宁德时代、中创新航、蜂巢能源等大客户的认可，进而减少对发行人产品的采购金额，而发行人未能及时开拓新客户或拓展其他领域客户，则将对发行人盈利能力产生不利影响。 4、主营业务毛利率下滑的风险 报告期各期发行人主营业务毛利率分别为 41.33%、33.80%和 27.79%，其中，锂电池制造设备毛利率分别为 38.08%、30.03%和 24.19%，总体呈现下降趋势，配件、增值及服务毛利率分别为 64.63%、65.22%和 64.30%，较为稳定，其他领域制造设备收入占比较小，毛利率分别为 60.36%、54.57%和 48.85%，存在一定波动。 锂电池制造设备业务毛利率下降是导致发行人主营业务毛利率下滑的主要原因。对于锂电池制造设备业务，公司下游客户为宁德时代等锂电池行业龙头企业，整体较为集中且议价能力较强，另外受新能源汽车补贴退坡、锂电池原材料价格大幅涨价等因素影响公司主要客户盈利能力承压，存在较大的提质降本压力，相应的成本向上游设备企业的传导导致发行人锂电池制造设备业务整体上存在毛利率下滑的压力。此外，公司提供的锂电设备产品为定制化程度较高的非标产品，受新产品、新技术的应用、首次进入客户产线等因素的影响不同设备方案复杂程度、成本投入、毛利率水平均存在差异且波动较大，2023年1-3月，公司主营业务毛利率为 13.53%，下滑较大主要系部分收入金额较大、毛利率较低的分切设备和注液设备订单集中在一季度确认收入的影响导致，相应情形具有特定的业务背景和偶发性，经初步测算公司 2023年 4-6月主营业务毛利率范围在 21%-23%，较第一季度已有明显回升。 未来一段时间内，我国新能源汽车产业蓬勃发展，新能源汽车产业链各环节仍有旺盛的产品需求，随着新能源汽车补贴退坡政策的结束、锂电池原材料价格逐步回归理性，预计下游电池厂商向上游设备企业持续传导成本的压力有所缓解。但若下游市场需求发生重大不利变化或下游客户持续加强对设备采购的成本管控，而发行人不能及时推出高附加值的产品、提高内部管理效率以及通过加强成本控制等方式有效保持主要产品毛利率的稳定，则公司未来经营可能存在主营业务毛利率进一步下滑的风险。 5、公司资产负债率较高以及主要产品验收周期长导致应收账款及存货较大的风险 报告期各期末，公司合并口径下资产负债率分别为 78.68%、79.96%和83.20%，高于同行业可比公司平均水平。报告期各期末公司资产负债率较高的原因主要包括： （1）公司历史上经营较为稳健和谨慎，营运资金主要来源于股东原始投入和经营中的盈利积累，仅在 2021年进行了一轮对外融资，与同行业可比公司相比，公司作为非上市公司融资渠道有限、融资金额较少，在资金实力上存在较大差距； （2）公司与客户按照合同约定，采取分阶段收款的结算方式，由于公司产品验收周期较长，确认收入前收取的预收款项全部计入合同负债（预收账款），此外，报告期内公司在手订单快速增长，为履行订单所需购入原材料和服务的规模较大，导致报告期期末应付账款和应付票据等经营性负债金额快速增长。 公司产品为非标定制化设备，具有技术复杂度高、验收周期较长的特点。 公司设备发至客户现场后，需进行进一步安装调试以及试生产运行，经过反复调试后直到产品的各项技术指标、生产效率、良品率等满足客户生产需求后进行验收。此外，受客户厂房基础设施建设情况、客户整线其他工序设备到位情况、客户订单情况和投产需求等因素的影响，公司设备的验收周期存在一定波动，2021年以来，公司设备的平均验收周期在 12-15个月左右，整体较长。报告期内，公司在手订单快速增长，由于产品验收周期较长，相关应收款项及存货金额较大，对公司资金的占用也较大。 报告期各期末，公司应收账款（含合同资产）和存货净额合计分别为32,442.20万元、65,713.43万元和 133,949.92万元，占流动资产的比例分别为75.85%、61.23%和 77.78%，金额较大且占比较高。随着公司经营规模的扩大，在推动公司业绩持续增长的同时，公司未来应收款项及存货的规模可能会进一步增加，对资金的占用情况会进一步增加。 在公司目前业务快速增长状态下，如未来客户因市场环境恶化等不利因素的影响导致应收款项不能及时收回、验收不及时，而公司由于较高的资产负债率无法通过外部融资等方式筹措资金，或公司无法有效提高资金周转效率，则较大的应收款项及存货将占用公司大量资金，并可能将对公司资金链产生一定压力，对公司的生产经营产生不利影响。 （二）关于公司业务模式与同行业可比公司差异情况的提示 公司以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式。在设计阶段，发行人基于核心技术将客户需求进行分解，并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等，上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件，用以指导原材料采购和生产装配与调试，最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。 以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式，是设备行业企业的通用做法，发行人业务模式与同行业可比公司相比，差异主要体现在：①公司现阶段原材料主要通过外购取得，无机加工环节，生产设备金额较少，而同行业可比公司通常在非标件原材料上采取自主生产与外采相结合的业务模式，有机加工环节，生产设备金额较大；②在装配与调试环节，虽然在非核心的工序上以劳务外包等方式提高交付能力符合行业惯例，但公司生产环节劳务外包及派遣人数较多。 1、公司现阶段生产设备金额较少、原材料主要依赖外购取得，而同行业可比公司通常在非标件上采取自主生产与外采相结合的生产采购模式；未来随着募投项目的实施，公司业务模式将与同行业可比公司基本一致 公司与同行业可比公司均主要为“标准件+非标件”的采购形式，业务模式的差异主要体现在公司的非标件基本通过外购取得，而可比公司通常在非标件上采取自主生产与外采相结合的形式。 在锂电设备行业内，将部分非标件交给供应商生产是行业内普遍的生产采购模式，由于非标件的机加工环节技术难度不高，市场供给充分且价格合理，同行业可比公司即便可以自行完成非标件的机加工环节，也通常会根据自身实际生产需求选择外采非标件，用以满足产品装配需求。公司目前受限于生产场地饱和等因素，无法大量购置机加工设备，因此现阶段生产设备金额较少、原材料主要通过外购取得。 公司研发生产基地新建项目拟投资机加工设备2,387.03万元，用于公司原材料中非标件的加工。随着公司募投项目的顺利实施，公司解决了生产场地饱和、产能不足等问题，亦会考虑将部分非标件自主生产。因此，未来在募投项目实施后，公司业务模式将发生部分变化，由目前的“对外采购非标件+装配”的业务模式转变为“部分非标件自主生产+对外采购+装配”的业务模式，募投项目实施后公司将具有一定的非标件加工自制能力，与同行业可比公司基本一致。 2、公司生产环节劳务外包及劳务派遣人数多主要系为满足订单快速增长的交付需求，公司目前已基本解决了人员招聘问题，未来劳务外包用工占比较低；公司劳务外包不涉及核心环节，用工模式与同行业可比公司基本一致 公司的产品主要应用于锂电池行业，近年来，受益于公司自身的客户及品牌口碑积累，外加下游行业高景气度的影响，公司产品市场需求也快速增长。 报告期各期末，公司在手订单金额分别为 4.75亿元、11.92亿元和 15.71亿元，在手订单金额持续快速增长，公司面临较大的交付压力。 受业务模式的影响，公司对人工的需求量随着在手订单金额持续增长，公司面临较大的人员招聘压力。为及时提升产量和交付能力，公司在部分非核心的生产环节上通过劳务外包和劳务派遣的方式提高交付能力。报告期各期末，公司劳务外包用工人数分别为 131人、553人和 238人，占比分别为 34.66%、43.78%和 13.36%，劳务派遣用工人数分别为 0人、51人和 2人，占比分别为0%、6.70%和0.13%，劳务外包用工占比较高且劳务外包人数呈快速增长趋势的情况。 为解决快速增长的订单交付需求与生产人员不足的矛盾，一方面公司以劳务外包等方式提高产能，另一方面自 2021年以来公司通过积极的人才政策招聘扩产，2021年初至 2022年末，公司直接生产人员从 88人扩张至 804人，已增长近 9.1倍，公司目前自有生产人员经过扩产招聘已经基本稳定在了 800人左右，随着生产人员招聘的逐步到位，公司自有的生产人员已经逐步可以满足客户订单的交付需求，劳务外包用工占比呈下降趋势，截至招股意向书签署日，公司劳务外包用工占比已降至 15%以下，未来随着自有生产人员数量的稳定以及整体技能和熟练度的提升，整体劳务外包用工占比较低。 公司劳务外包不涉及核心环节，同行业可比公司在面临较大的交付压力时，也会将部分非核心工作进行外包，发行人劳务外包的用工模式与同行业可比公司不存在显著差异。 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）本次发行的基本情况
本次发行初始战略配售的股票数量为 50.00万股，占本次发行数量的 5.00%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。本次发行涉及的战略配售对象为参与跟投的保荐人相关子公司兴证投资管理有限公司。 1、跟投主体 跟投主体本次发行的保荐人相关子公司按照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）。 2、跟投数量 根据《实施细则》，兴证投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为 50.00万股，具体比例和金额将在 2023年 6月 28日（T-2日）确定发行价格后确认。 3、配售条件 参加本次战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额交付认购资金。 2023年 6月 27日（T-3日）前，参与战略配售的投资者将向保荐人（主承销商）按照《战略配售协议》承诺认购的金额足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情况确定参与战略配售的投资者最终配售金额、配售数量，如参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将及时退回差额。 2023年 6月 29日（T-1日）公布的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》将披露参与战略配售的投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。 2023年 7月 4日（T+2日）公布的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等。 4、限售期限 兴证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。限售期届满后，兴证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 5、核查情况 保荐人（主承销商）和其聘请的北京市中伦（上海）律师事务所已对参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2023年 6月 29日进行披露。 6、相关承诺 兴证投资已签署《兴证投资管理有限公司关于参与誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的承诺函》，对《实施细则》和《首次公开发行证券承销业务规则》规定的相关事项进行了承诺。 参与配售的保荐人相关子公司（兴证投资）承诺，不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。 7、申购款项缴纳及验资安排 参与战略配售的投资者将于 2023年 6月 27日（T-3日）15:00之前向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金，如认购款金额超过最终获配金额，多余金额将不晚于 2023年 7月 6日（T+4日）退还给参与战略配售的投资者，认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2023年 7月 6日（T+4日）对参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。 四、发行人的主营业务经营情况 （一）主营业务和产品 公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。 公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备，可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子等多领域产品的智能生产制造，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。 公司是国家高新技术企业。2012年成立之初，为顺应国际环保趋势和国内锂电池市场的需求，公司启动锂电池自动化设备开发，至今一直与国内知名锂电池制造企业保持长期合作，取得多项核心技术专利并运用在公司现有产品中。 公司主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包 Mylar设备、入壳设备等。 报告期内，公司的主要产品为锂离子电池智能装备系列产品，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元
公司主要通过向锂电池制造商等下游客户销售锂电池制造设备，同时提供配件、增值及服务来实现收入和利润。公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，并拥有完整的采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。 1、主要原材料及重要供应商 公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型，具体采购工作由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门执行。报告期内，公司对外采购的原材料可分为标准件与非标件，采购的劳务服务主要为装配与调试工序的劳务外包服务。报告期内，公司重要供应商主要包括 SMC自动化有限公司广州分公司、东莞市中天机器人有限公司、深圳市顺意鑫自动化设备有限公司、深圳市中汇同德科技有限公司等，具体情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术”之“四、采购情况和主要供应商”的有关内容。 2、主要生产模式 公司以设计、原材料采购、装配和调试为主要业务模式，是设备行业企业的通用做法。发行人生产模式及与同行业可比公司相比的具体差异情况详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”和“第五节 业务与技术”的有关内容。 3、销售方式和渠道及重要客户 公司主要向客户销售锂离子电池制造设备，销售模式全部为直销模式。客户直接与公司签订合同，公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等，公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处，并安排人员调试，确保正常使用至客户验收。公司的主要客户已覆盖宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业，具体情况详见本招股意向书“第五节 业务与技术” 之“三、销售情况和主要客户”的有关内容。 （三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司多年来深耕动力电池装备领域，依托技术优势和良好的市场口碑，现已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系。在消费电子类自动化产线方面，公司凭借创新设计理念与多年非标自动化产线设计经验，与荷兰飞利浦、德国伟嘉、意大利沙彼高等海外企业建立长期稳定的合作关系。 公司已获得第二十三届中国专利优秀奖，是深圳市“2021年创新百强”、深圳市“专精特新”企业、广东省“知识产权示范企业”。此外公司多个产品获得多项殊荣，包括“包蓝膜机优秀质量奖”及“高工金球奖”等荣誉称号等。 未来，公司将进一步扩展核心技术布局，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决客户痛点为目标，以行业发展趋势和客户需求为导向，持续进行技术研发和产品创新，在产品质量、市场影响力等方面实现更大的突破。 根据高工产研锂电研究所（GGII）的研究数据，2021年度公司包膜设备的市场占有率排名第一，注液设备的市场占有率处于第二梯队。公司在锂离子电池制造装备领域的核心产品具有较强的市场地位。 五、发行人板块定位情况 （一）发行人符合科创板行业领域的规定
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022年 12月 31日。财务报告审计截止日至本招股意向书签署之日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好，业务模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、产品结构、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 （二）2023年 1-3月财务数据审阅情况 大华会计师对公司 2023年 3月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大华核字[2023] 0011578号）。根据经审阅的财务数据，公司主要财务信息及经营状况如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
2、合并利润表主要数据 单位：万元
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