汉邦高科(300449):北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
原标题:汉邦高科:北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 本次发行相关的风险因素”章节，并特别注意以下事项： 一、本次向特定对象发行的概要 （一）本次发行证券的价格或定价方式 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 （二）发行数量 本次向特定对象发行股票的发行数量不低于74,564,725股（含本数）且不超过89,221,410股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上下限将按比例进行相应调整。 （三）募集资金投向 本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 43,247.54万元（含本数）且不超过 51,748.42万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次发行构成关联交易 本次向特定对象发行的发行对象为沐朝控股，其共同实际控制人李柠先生为公司董事长，王朝光先生为公司董事。本次发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东。因此，沐朝控股认购本次发行股票的事项构成关联交易。 公司董事会在审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。在公司股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东未参与表决。 本次发行完成后，发行对象与公司不会因本次发行而增加新的关联交易。 若未来公司与发行对象产生关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。 三、本次发行将导致公司控制权发生变化 截至2023年3月31日，王立群直接持有发行人21,380,013股，占发行人股本比例为7.17%，为公司的第一大股东，公司无控股股东及实际控制人。 按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，发行对象控制上市公司股份比例为 23.03%；按特定对象认购股份数量下限计算，本次发行完成后，发行对象控制上市公司股份比例为 20.00%。 因此，本次发行完成后，公司控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠先生和王朝光先生，本次发行将导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布将发生变化但不会导致公司股权分布不具备上市条件。 四、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报 批准的程序 本次发行已获得公司第三届董事会第四十五次会议、第四届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会及第四届董事会第十九次会议审议通过。2022年 11月 2日，本次向特定对象发行股票相关事项已经深圳证券交易所审核通过；2023年5月9日，中国证监会出具了《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本次发行申请。 根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行已经中国证监会同意注册。公司将向深交所和登记公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部相关程序。 五、特别风险提示 （一）募集资金不足或发行失败风险 公司本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度、投资者资金筹备情况等多种内外部因素的影响。不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，导致原股份认购合同无法顺利履行的可能，本次发行方案可能因此变更或终止。因此，公司本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。 （二）被实施退市风险警示的风险 公司2020年、2021年及2022年经审计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润连续为负值。受复杂外部因素及流动资金短缺等影响，2023年1-3月，公司实现营业收入为2,786.41万元，较去年同期增长了1,350.82万元，增幅为94.09%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-642.47万元，较去年同期减亏354.46万元，减亏幅度为35.55%。截至2022年末，公司经审计的净资产为4,031.52万元；2023年3月31日，公司未经审计的净资产为3,366.71万元。 若公司 2023年经审计的净利润为负值且营业收入低于 1亿元或 2023年经审计的净资产为负值，根据《上市规则》第 10.3.1条规定的情形，公司股票可能被深交所实施退市风险警示，提请广大投资者关注相关风险。 （三）公司经营持续亏损及持续经营风险 2020年至2023年1-3月，公司营业收入分别为42,387.81万元、29,242.86万元、12,410.57万元和2,786.41万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-2,781.04万元、-75,129.35万元、-11,993.48万元和-642.47万元。最近三年及一期，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润波动较大且持续亏损。若公司2023年营业收入、经营业绩持续下滑，则可能面临持续经营风险。 （四）应收账款信用损失风险 截至2023年3月31日，公司应收账款账面价值为14,313.58万元，占总资产的比例为31.29%。如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，公司应收账款存在发生坏账的风险。若公司未来出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。 （五）应收银河伟业债务重组款项减值风险 2020年6月，公司以1元的价格向湖南全通出售净资产为负的全资子公司银河伟业100%股权。同时，经交易各方协商一致公司同意豁免截至2019年12月31日银河伟业对公司的往来欠款6,883.56万元，豁免后公司对银河伟业的其他应收款余额为27,125.13万元。按照约定，银河伟业在2021年6月30日前偿还2,000万元、在2021年12月31日前偿还13,500万元、在2022年12月31日前偿还剩余往来欠款。截至2023年3月31日，银河伟业已偿还2,541.46万元，公司应收银河伟业款项余额为24,583.66万元，已计提坏账准备18,398.69万元。 为保障款项的回收，2022年7月4日，公司与银河伟业签署《以房抵债协议》，约定银河伟业于2022年9月30日前以房产等额冲抵对公司的部分到期债务，可冲抵的债务金额暂定为7,333.03万元，实际冲抵债务金额以双方办理抵债房产产权转移手续前的评估值为准。公司已采取积极措施保障款项的收回，但由于宏观经济波动、银河伟业经营状况等因素的影响，如银河伟业不能按照协议约定支付如期偿还往来欠款，或抵债房产不能按期过户或未能完成过户，则可能对上述款项计提坏账准备，发生减值损失，进而影响公司经营效益。 （六）对外担保及受限资产金额较大的风险 截至2023年3月31日，公司对外担保的金额为647.46万元，主要为公司对银行借款的反担保，占公司净资产的比例为19.23%。截至2023年3月31日，公司受限资产金额为18,513.34万元，占公司总资产的比例为40.47%。公司对外担保及受限资产占比较大，若公司不能按时还款，可能导致公司资产遭受损失的风险。 （七）未决诉讼、仲裁风险 截至本募集说明书签署之日，公司存在买卖合同、借款合同及劳动合同等相关的未决诉讼、仲裁事项，具体情况详见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“十、未决诉讼、仲裁等事项”的有关内容。上述诉讼仍在审理或执行中，已经导致公司部分银行账户冻结、资产受限等情形，若上述诉讼、仲裁审判结果或执行效果出现不利情形，或发行人仍不能有效解决上述诉讼、仲裁，可能会对公司的生产经营产生不利影响，进而对公司财务状况、盈利能力、持续经营产生不利影响。 （八）本次发行后，发行人经营业绩波动的风险 本次发行完成后，公司控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠和王朝光。本次发行完成后，沐朝控股将根据《公司法》《公司章程》的相关规定执行股东权利，按照有利于公司治理和公司业务经营发展的方向调整董事会和管理层人员。 同时，本次发行完成后，李柠和王朝光可以凭借其经营和管理上市公司的能力、丰富的企业投资运营的经验及本次募集资金的支持等，降低复杂外部因素对发行人业务的影响，消除流动性紧张导致的业务延缓及萎缩，提升发行人公司治理和风险控制的能力，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力。但发行人改善经营业绩及实施业务恢复的措施等需要一定的时间，或出现宏观经济波动等，可能导致公司经营业绩出现波动的风险。 （九）本次发行后，控制权不稳定的风险 根据本次发行预案，本次发行完成后，按沐朝控股认购股份数量上限计算，其持有公司股份比例为23.03%；按沐朝控股认购股份数量下限计算，其持有公司股份比例为20.00%。因此，本次发行完成后，公司控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠和王朝光，本次发行将导致公司控制权发生变化。 李柠和王朝光已签订《一致行动人协议》《一致行动人协议之补充协议》，约定在发行人董事会、股东大会及沐朝控股股东会中就重大经营、管理决策等事项保持一致行动，为沐朝控股和发行人的共同实际控制人。李柠和王朝光已约定一致行动，控制权不稳定的风险较小，但若出现财务状况恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，可能导致发行人出现控制权不稳定的风险。 （十）本次发行后，新增关联交易的风险 本次发行完成后，公司控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠和王朝光。报告期，发行人因业务开展、流动资金短缺等存在向关联方拆入资金，且沐朝控股及关联方已向公司提供资金支持。本次发行有利于增强公司资金实力，改善资本结构，提高公司可持续经营能力。但发行人在未来的经营过程中，亦可能与沐朝控股及关联方发生交易，存在新增关联交易的风险。 目 录 声 明 .............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、本次向特定对象发行的概要 ....................................................................................... 2 （一）本次发行证券的价格或定价方式 ....................................................................... 2 （二）发行数量 ............................................................................................................... 2 （三）募集资金投向 ....................................................................................................... 2 二、本次发行构成关联交易 ............................................................................................... 3 三、本次发行将导致公司控制权发生变化 ....................................................................... 3 四、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ............... 4 五、特别风险提示 ............................................................................................................... 4 （一）募集资金不足或发行失败风险 ........................................................................... 4 （二）被实施退市风险警示的风险 ............................................................................... 4 （三）公司经营持续亏损及持续经营风险 ................................................................... 5 （四）应收账款信用损失风险 ....................................................................................... 5 （五）应收银河伟业债务重组款项减值风险 ............................................................... 5 （六）对外担保及受限资产金额较大的风险 ............................................................... 6 （七）未决诉讼、仲裁风险 ........................................................................................... 6 （八）本次发行后，发行人经营业绩波动的风险 ....................................................... 6 （九）本次发行后，控制权不稳定的风险 ................................................................... 7 （十）本次发行后，新增关联交易的风险 ................................................................... 7 目 录 .............................................................................................................................. 8 释 义 ............................................................................................................................ 14 第一节 发行人基本情况 ............................................................................................ 18 一、发行人概况 ................................................................................................................. 18 二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 ..................................................... 19 （一）发行人股权结构 ................................................................................................. 19 （二）发行人控股股东及实际控制人情况 ................................................................. 19 三、发行人所处行业的主要特点 ..................................................................................... 20 （一）公司所属行业 ..................................................................................................... 20 （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策 ................................. 20 （三）行业发展概况 ..................................................................................................... 23 （四）行业经营模式 ..................................................................................................... 33 （五）进入行业的主要壁垒 ......................................................................................... 33 （六）行业技术水平及发展方向 ................................................................................. 35 （七）行业利润水平 ..................................................................................................... 36 （八）影响行业发展的主要因素 ................................................................................. 36 （九）行业的周期性、季节性和区域性特征 ............................................................. 38 （十）公司所处行业与上下游行业的关系 ................................................................. 39 四、行业竞争情况 ............................................................................................................. 40 （一）行业竞争格局 ..................................................................................................... 40 （二）公司的市场地位 ................................................................................................. 41 （三）公司的竞争优势与劣势 ..................................................................................... 41 （四）主要竞争对手情况 ............................................................................................. 43 五、公司主营业务、主要产品及服务 ............................................................................. 45 （一）公司主营业务情况 ............................................................................................. 45 （二）公司主要产品及服务情况 ................................................................................. 46 （三）主要经营模式 ..................................................................................................... 50 （四）主要产品生产情况 ............................................................................................. 52 （五）主要客户情况 ..................................................................................................... 52 （六）主要原材料及能源采购情况 ............................................................................. 53 六、主要经营资产情况 ..................................................................................................... 53 （一）固定资产 ............................................................................................................. 53 （二）无形资产情况 ..................................................................................................... 56 （三）主要生产经营资质 ............................................................................................. 58 （四）公司技术及研发情况 ......................................................................................... 59 七、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 ............................................................. 61 （一）现有业务的发展安排 ......................................................................................... 61 （二）未来发展战略 ..................................................................................................... 62 八、财务性投资情况 ......................................................................................................... 63 （一）关于财务性投资及类金融业务的认定标准 ..................................................... 63 （二）最近一期末发行人不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形 ............................................................................................................................. 64 （三）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人不存在新实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况 ......................................................................... 73 （四）发行人不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形 ..................... 75 九、最近一期业绩下滑的原因及合理性 ......................................................................... 75 （一）最近一期业绩下滑的原因及合理性分析 ......................................................... 75 （二）是否与同行业可比公司一致 ............................................................................. 76 （三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑 ..................... 77 十、未决诉讼、仲裁等事项 ............................................................................................. 77 （一）发行人及其控股子公司作为被告 ..................................................................... 77 （二）发行人及其控股子公司作为原告 ..................................................................... 84 十一、行政处罚情况 ......................................................................................................... 87 第二节 本次证券发行概要 ........................................................................................ 88 一、本次发行的背景和目的 ............................................................................................. 88 （一）本次向特定对象发行的背景 ............................................................................. 88 （二）本次向特定对象发行股票的目的 ..................................................................... 89 二、本次发行对象及与发行人的关系 ............................................................................. 90 （一）发行对象基本情况 ............................................................................................. 90 （二）发行对象与公司的关系 ..................................................................................... 92 （三）发行对象及关联方与公司的交易情况 ............................................................. 92 （四）附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要 ................................................. 95 （五）本次认购资金来源情况 ................................................................................... 100 （六）发行对象在定价基准日前六个月内不存在减持发行人股份的情况 ........... 100 三、本次发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ....................................... 101 （一）本次发行证券的价格或定价方式 ................................................................... 101 （二）发行数量 ........................................................................................................... 102 四、募集资金投向 ........................................................................................................... 102 （一）本次募集资金投向 ........................................................................................... 102 （二）本次募集资金投资规模的合理性分析 ........................................................... 102 （三）公司本次募集资金用于补充流动资金及偿还债务的比例符合相关要求 ... 106 五、本次发行是否构成关联交易 ................................................................................... 107 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ........................................................... 107 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ........... 108 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .......................................... 109 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 ................................................... 109 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 ....................................................... 109 （一）项目实施的必要性 ........................................................................................... 109 （二）项目实施的可行性 ........................................................................................... 110 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ....................................................... 110 （一）本次发行对公司经营管理的影响 ................................................................... 110 （二）本次发行对公司财务状况的影响 ................................................................... 110 四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系 ....................................... 111 五、公司前次募集资金的使用情况 ............................................................................... 111 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 ... 111 （二）前次募集资金的使用情况 ............................................................................... 112 （三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ............................................... 116 （四）前次募集资金投资项目的资产运行情况 ....................................................... 117 （五）前次募集资金使用的信息披露情况 ............................................................... 118 （六）前次募集资金使用情况专项报告结论 ........................................................... 118 六、募集资金专用账户设立情况 ................................................................................... 118 七、本次发行融资间隔时间符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》中相关要求 ......................................................... 118 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 120 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 ....................................................................................................................... 120 （一）本次发行对公司业务结构及资产的影响 ....................................................... 120 （二）本次发行对公司章程的修订 ........................................................................... 120 （三）本次发行对股东结构的影响 ........................................................................... 120 （四）本次发行对高管人员结构的影响 ................................................................... 121 （五）本次发行对业务结构的影响 ........................................................................... 121 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................................... 121 （一）对财务状况的影响 ........................................................................................... 121 （二）对盈利能力的影响 ........................................................................................... 121 （三）对现金流量的影响 ........................................................................................... 121 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ....................................................................................................................... 122 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................................... 122 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ............................... 123 第五节 本次发行相关的风险因素 .......................................................................... 124 一、与本次发行相关的风险 ........................................................................................... 124 （一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 ........................................... 124 （二）募集资金不足或发行失败风险 ....................................................................... 124 （三）股票市场波动风险 ........................................................................................... 124 （四）本次发行后，发行人经营业绩波动的风险 ................................................... 124 （五）本次发行后，控制权不稳定的风险 ............................................................... 125 （六）本次发行后，新增关联交易的风险 ............................................................... 125 二、行业和市场风险 ....................................................................................................... 125 （一）宏观经济波动风险 ........................................................................................... 125 （二）市场竞争加剧风险 ........................................................................................... 126 三、经营管理风险 ........................................................................................................... 126 （一）被实施退市风险警示的风险 ........................................................................... 126 （二）公司治理及内部控制风险 ............................................................................... 126 （三）项目经营风险 ................................................................................................... 127 （四）经营模式转型风险 ........................................................................................... 127 （五）人才流失风险 ................................................................................................... 127 （六）业务的季节性风险 ........................................................................................... 127 （七）客户相对集中的风险 ....................................................................................... 128 （八）供应商相对集中的风险 ................................................................................... 128 （九）数字水印技术推广及应用不及预期的风险 ................................................... 128 （十）未决诉讼、仲裁风险 ....................................................................................... 129 四、财务风险 ................................................................................................................... 129 （一）公司经营持续亏损及持续经营风险 ............................................................... 129 （二）公司流动资金短缺的风险 ............................................................................... 129 （三）应收账款信用损失风险 ................................................................................... 129 （四）毛利率波动的风险 ........................................................................................... 130 （五）应收银河伟业债务重组款项减值风险 ........................................................... 130 （六）商誉减值风险 ................................................................................................... 130 （七）对外担保及受限资产金额较大的风险 ........................................................... 130 （八）借款逾期及诉讼风险 ....................................................................................... 131 （九）天津普泰欠缴税款的处罚风险 ....................................................................... 131 （十）银行账户冻结的风险 ....................................................................................... 131 第六节 本次发行相关的声明 .................................................................................. 132 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 133 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 134 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................................... 137 保荐人及其保荐代表人声明 ........................................................................................... 138 保荐机构董事长声明 ....................................................................................................... 139 保荐机构总经理声明 ....................................................................................................... 140 律师事务所声明 ............................................................................................................... 141 审计机构声明 ................................................................................................................... 142 董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ....................................................................... 143 （一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 ....................................................................................................................................... 143 （二）关于应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施 ....................................... 143 （三）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 ................... 144 释 义 在本募集说明书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 发行人名称：（中文）北京汉邦高科数字技术股份有限公司 （英文）Beijing Hanbang Technology Corp. 成立日期：2004年 10月 9日 上市日期：2015年 4月 22日 股票上市地点：深圳证券交易所 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 注册地址：北京市海淀区地锦路 9号院 13号楼四层 101-413 注册资本：298,258,899元 法定代表人：李柠 通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号楼 22层 邮政编码：100020 联系电话：010-53682760 传真电话：010-52389188 电子信箱：[email protected] 经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）发行人股权结构 1、股本结构情况 截至2023年3月31日，发行人总股本为 298,258,899股，股本结构如下：
截至2023年3月31日，发行人前 10名股东持股情况如下： 单位：股
截至 2023年 3月 31日，公司第一大股东王立群直接持有发行人 21,380,013股，占发行人股本比例为7.17%。截至2023年3月31日，公司不存在单一股东控制上市公司的情形，公司无控股股东及实际控制人。 三、发行人所处行业的主要特点 （一）公司所属行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“165软件和信息技术服务业”。 根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为软件和信息技术服务业中的“信息系统集成服务（16531）”及“运行维护服务（16540）”。 从应用产品或服务分析，公司所处行业通常称为安防行业，细分行业为视频监控行业。从应用细分领域分析，安防行业分为公安安防、金融安防、电力安防、交通安防、社区安防等。作为在安防行业深耕近二十年的安防领域解决方案和运营服务提供商，公司主要聚焦与金融、公安、社区等领域。 （二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策 1、行业主管部门和监管体制 （1）行业主管部门 软件和信息技术服务行业的主管部门为国家工业和信息化部，其主要职责包括：拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。 安防行业的主管部门为公安部、应急管理部、工业和信息化部、国家市场监督管理总局。公安部、应急管理部负责制定和发布相关产业政策；国家市场监督管理总局是产品质量监督管理的主管部门；由于安防产品属于电子信息产品，工业和信息化部及其下属机构也是安防行业的主管部门，主要负责拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划。 （2）行业自律管理机构 中国安全防范产品行业协会是受公安部监督管理的全国性行业自律组织，中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会主要负责向政府提出行业规划和制订有关经济政策、法规的建议；开展行业统计，收集、分析、发布行业信息；参与质量管理和监督工作，参与制定、修订国家标准、行业标准和地方标准，并组织贯彻实施；开展安防产品认证及备案、企业资质认证和行业职业认证建立安防行业诚信体系等。 2、行业主要法律法规及产业政策 （1）行业主要法律法规 与公司所处安防行业相关的主要法律法规如下：
与公司所处安防行业相关的主要产业政策如下：
1、软件和信息技术服务业发展概况 软件和信息技术服务业是关系我国国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业 化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方 式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意 义。 随着软件和信息技术服务业在我国的战略地位不断提升，我国软件业务收 入占国内生产总值的比例从 2013年的 5.20%上升至 2021年的 8.31%，具体情况 如下： 数据来源：《2020年软件和信息技术服务业统计公报》《2021年软件和信息技术服务业统计公报》、国家统计局网站 在支持信息技术产业发展的目标下，我国软件和信息技术服务业的市场规模保持了高速稳定的增长。全国软件和信息技术服务业实现软件业务收入从2013年的 30,587亿元增长至 2021年的 94,994亿元，年均复合增长 13.41%。自2013年以来，我国软件产业收入增长情况如下： 数据来源：《2020年软件和信息技术服务业统计公报》《2021年软件和信息技术服务业统计公报》、国家统计局网站 为贯彻落实国家软件发展战略和《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等部署，工业和信息化部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划（2021-2025年）》，文件指出，到 2025年，规模以上企业软件业务收入突破 140,000亿元，年均增长 12%以上。未来，我国软件和信息技术服务业仍将保持高速增长趋势。 2、全球安防行业发展概况 安防行业最早起源于发达国家，经过长期的发展和演变，逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。从应用领域角度，安防行业从最早的政治、军事领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域以及居民家庭领域，并不断拓展新的应用领域，应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间；从安防产品角度，安防企业经历了从单纯设备生产、销售的阶段，发展到提供系统集成解决方案和提供运营服务并行的阶段；从经营规模角度，由以小型单体的监控中心，转变为以人工智能和智能分析技术为核心的，实现了以联网报警为主线的“大串联”。 随着国际局势的日益复杂、各国政府对于安全防范的日益重视及各项安全法规的陆续实施，近年来国际安防市场的需求不断扩大。根据前瞻产业研究院数据，2018年全球安防市场规模约为 2,758亿美元，同比增长 7.32%，到 2022年将达到 3,526亿美元，2017-2022年的复合增长率为 6.5%。 总体而言，国外安防行业较为成熟且稳定增长，技术、产品保持更新换代；亚洲地区安防产业虽然较欧美地区发展晚，产品技术水平与欧美等发达国家和地区尚有差距，但其产品具备明显的成本优势，具备迅速扩大规模的市场基础。 3、中国安防行业发展概况 （1）基本情况 中国安防行业经过四十余年的发展，基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系，在视频监控、防盗报警、楼宇对讲、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域应用水平获得了全面提高，在维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、反恐与应急，以及服务民生等方面均发挥了重要作用。
（2）中国安防行业发展历程 1979年，公安部在石家庄召开“全国刑事技术预防专业工作会议”，首次提出了“安全技术防范”的概念，并指出部分专业器材在防盗、防抢等安全防范应用中可以起到重要的作用，将通常用于公安业务的专业器材应用到社会上的治安防范，并由专业部门在重点保卫单位开展的专业工作，可以成为一种社会服务和职业，由社会上的企业和单位来承担。这一新思维确定了安防服务的市场属性，赋予了安全防范是一种社会服务的定义和内涵，并由此催生我国的安防行业。（未完）  |