[年报]越剑智能(603095):2022年年度报告(修订稿)

时间:2023年06月21日 17:24:38 中财网

原标题:越剑智能:2022年年度报告(修订稿)

公司代码:603095 公司简称:越剑智能







浙江越剑智能装备股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司未来发展的预期,综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排,公司拟以 2022年末总股本 132,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00 元(含税),合计拟派发现金红利人民币 66,000,000元(含税),本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 14.66%;以资本公积转增股本,向全体股东每 10股转增 4股,以此计算合计拟转增 52,800,000股,转增后公司总股本将增加至 184,800,000股。本年度公司不进行其他形式的利润分配,剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案,将于股东大会审议通过后实施。

本年度现金分红比例低于 30%的原因主要系公司结合目前经营情况及未来资金需求的综合考虑,本次留存的未分配利润将主要用于支持项目建设,提高生产效率以及满足公司长期发展的资金需求。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响,未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异,请投资者应注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内,公司不存在对生产经营有实质性影响的重大风险,公司已于本次年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 27
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40
第六节 重要事项........................................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58
第十节 财务报告........................................................................................................................... 58




备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表原件。
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 报告期内在中国证监会指定网站以及法披媒体刊登的所有公司文件的 正本及公告的原稿。



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
公司、本公司、 越剑智能浙江越剑智能装备股份有限公司
越剑控股浙江越剑控股有限公司,公司控股股东
新越机械绍兴新越机械制造有限公司,公司全资子公司
越剑机电浙江越剑机电科技有限公司,公司全资子公司
德宁悦涧嘉兴德宁悦涧股权投资合伙企业(有限合伙)
毅聚新材绍兴毅聚新材料有限公司
瑞丰银行浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
德宁旭景嘉兴德宁旭景股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴诗竹嘉兴诗竹股权投资合伙企业(有限合伙)
德宁冠越嘉兴德宁冠越股权投资合伙企业(有限合伙)
孙剑华家族孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2022年度
报告期末2022年 12月 31日
上年同期、上期2021年度
期初、上年期末2022年 1月 1日、2021年 12月 31日
加弹机一种化纤后加工设备,用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假 捻变形(加弹),使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝
空气包覆丝机一种专门生产空气包覆纱的纺织设备
经编机一种针织设备,是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机 器,通过工作针的成圈和横移形成针织品


第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称浙江越剑智能装备股份有限公司
公司的中文简称越剑智能
公司的外文名称Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写Yuejian Intelligent
公司的法定代表人孙剑华

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名周钦泽周钦泽
联系地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688号浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688号
电话0575-855799800575-85579980
传真0575-851883230575-85188323
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
公司注册地址的历史变更情况公司设立时注册地址为“浙江省绍兴市柯桥区齐贤街 道阳嘉龙村”;2022年6月,公司注册地址变更至“浙 江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号”。
公司办公地址浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
公司办公地址的邮政编码312065
公司网址www.yuejian.com.cn
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所越剑智能603095不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境 内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座
 签字会计师姓名廖屹峰、王新华
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构名称浙商证券股份有限公司
 办公地址杭州市江干区五星路 201号
 签字的保荐代表 人姓名周旭东、俞琦超
 持续督导的期间2020年 4月 15日至 2022年 12月 31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2022年2021年本期比 上年同 期增减 (%)2020年
营业收入1,264,459,316.981,550,207,862.97-18.43738,824,383.42
归属于上市公司股东 的净利润450,102,705.49323,936,180.3938.95123,546,563.15
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益174,619,851.74205,311,565.65-14.9590,813,555.48
的净利润    
经营活动产生的现金 流量净额-17,680,080.63329,502,632.42不适用118,510,959.29
 2022年末2021年末本期末 比上年 同期末 增减( %)2020年末
归属于上市公司股东 的净资产2,549,321,948.972,234,407,538.3014.091,942,512,124.53
总资产3,209,988,891.683,353,234,453.33-4.272,687,211,892.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标2022年2021年本期比上年同 期增减(%)2020年
基本每股收益(元/股)3.412.4539.181.02
稀释每股收益(元/股)3.412.4539.181.02
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)1.321.56-15.380.75
加权平均净资产收益率(%)18.9615.59增加3.37个百 分点7.62
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)7.359.88减少2.53个百 分点5.6

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内,归属于上市公司股东的净利润为 450,102,705.49元,较上年同期增长 38.95%,主要系公司相关地块完成拆迁工作增加资产处置收益所致。经济活动产生的现金流量净额为-17,680,080.63元,主要系公司本期销售商品收入减少,现金支付货款增加所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入334,134,779.73431,537,117.34290,072,480.24208,714,939.67
归属于上市公司股东的49,223,890.3872,062,033.43310,133,093.4918,683,688.19
净利润    
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润47,020,944.3067,052,853.4044,495,088.1916,050,965.85
经营活动产生的现金流 量净额49,400,736.7143,056,632.85-18,639,582.28-91,497,867.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2022年金额附注 (如适 用)2021年金额2020年金额
非流动资产处置损益308,161,015.24 108,895,376.95-17,534.06
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免1,555,792.35 1,976,494.002,425,411.66
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外4,498,858.17 2,091,089.5512,382,189.83
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益  24,862,000.9119,416,180.94
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备    
债务重组损益-7,620.14   
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益    
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投9,304,424.47 1,277,412.99808,658.21
资取得的投资收益    
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回    
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益    
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出438,677.30 114,112.41-955,985.26
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   4,426,893.73
减:所得税影响额48,468,293.64 20,591,872.075,752,807.38
少数股东权益影响额(税后)    
合计275,482,853.75 118,624,614.7432,733,007.67

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的 影响金额
交易性金融资产638,171,739.5195,352,515.01-542,819,224.509,304,424.47
其他非流动金融资产34,999,987.7749,999,987.7715,000,000.00 
应收账款融资274,246,946.04182,796,254.24-91,450,691.80 
其他权益工具投资82,999,379.2846,429,617.31-36,569,761.97 
合计1,030,418,052.60374,578,374.33-655,839,678.279,304,424.47


十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年,面对国内市场需求减少、行业景气度有所下降等各方面不利因素,公司继续深耕主业,布局主要优势产业,稳步提升公司运营质量。报告期内,公司全年实现营业收入 126,445.93万元,同比下降 18.43%;实现归属上市公司股东的净利润为 45,010.27万元,同比增长 38.95% ;扣除非经常行损益后归属上市公司股东净利润为 17,461.99万元,同比减少 14.95%。2022年,公司重点完成了以下工作:
(一)核心业务持续稳健,运营效率不断提升
报告期内,在国内需求不断下滑的背景下,公司主要产品加弹机全年实现销售收入 124,256.51万元,其中大加弹机销售收入 75,231.03万元,较上年同期减少 7.02%;小加弹机销售收入 49,025.48万元,较去年同期下降 26.94%。公司立足优势领域,及时跟进客户需求,制定了积极的市场营销策略,加弹机产品销售继续保持稳健。2022年度,公司通过不断的数字化、信息化、智能化升级改造,同时实施精益化管理,公司运营质量进一步提高,生产效率和管理水平逐步提升。

(二) “智能纺机生产基地及研究院建设”募投项目投产
报告期内,公司首次公开发行募投项目“智能纺机生产基地及研究院建设”达到可使用状态并投入生产,截止 2022年 12月末,公司累计投入募集资金 61,697.98万元。公司严格按照募集资金使用的相关规定,在募投项目实施过程中对募集资金使用的各项环节进行了严格的监督和管理。

在保证项目质量的前提下,公司加强了项目的预算和流程管理,优化了项目实施方案,合理降低成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率。本次募投项目的投产将助力公司不断推动技术创新,满足客户对自动化、智能化设备的需求,提升行业竞争力。

(三)坚持创新体制,研发能力进一步提升
2022年度,公司继续借助省级重点企业研究院“越剑纺织机械装备研究院”自主创新、转型升级平台,积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作,注重与上下游企业之间的联系,研发创新体系进一步完善。2022 年度,公司获批设立了“绍兴市博士创新站”, “假捻变形机(加弹机)产业知识产权预警分析项目”获得评审立项,获批发布了“高速加弹机浙江制造标准”,并被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。2022 年 1-12 月,公司研发支出合计投入4,722.19万元,产品研发设计体系持续提升。截止 2022年末,公司共拥有包括 28项发明专利在内的 110余项自主知识产权。

(四)提升公司科学决策水平,不断完善公司治理
报告期内,公司根据最新发布的相关法律法规,结合公司情况,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,同时公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加各类监管政策、业务知识、履职能力方面的培训,切实提升上述人员的履职能力,不断提高公司的科学决策能力。2022年度,公司继续积极开展投资者关系工作,共召开三次业绩说明会与投资者进行交流,进一步加强投资者权益保护。


二、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造(C3551);根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”,细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

根据国家统计局数据,2022年 1-12月,规模以上纺机企业实现营业收入 966.39亿元,同比减少 2.24%,较 1-9月下滑 0.54个百分点,2022年以来行业营业收入增速呈现波动下降,7月份以来呈现持续负增长态势。受能源价格、原材料成本、物流成本上涨和经济下行的影响,行业利润面临较大压力。据国家统计局数据,2022年 1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额 60.72亿元,同比减少 21.24%。营业收入利润率 6.28%,较上年同期下滑 1.31 个百分点。据海关统计,2022年 1-12月我国纺机机械进出口累计总额 87.46亿元,同比增长 3.60%。其中:纺机机械进口32.9亿美元,同比减少 11.75%;出口 55.37亿美元,同比增长 15.22%。

2022年 1-12月,规模以上纺织企业工业增加值同比下降 1.9%,营业收入 52,564亿元,同比下降 0.9%;利润总额 2,067亿元,同比下降 24.8%;行业亏损面 21.4%,同比扩大 4.3个百分点。

规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 6.6%、6.6%、3.4%,化纤产量同比下降 1.0%。行业平均用工人数 551万人,比上年同期下降 4.8%。2022年 1-12月,全国限额以上单位消费品零售总额 170,903亿元,同比增长 1.4%,其中,限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比下降 6.5%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长 3.5%。2022年 1-12月,我国纺织品服装累计出口 3,233亿美元,同比增长 2.6%,其中,纺织品出口 1,480亿美元,同比增长 2.0%;服装及衣着附件出口 1,754亿美元,同比增长 3.2%。(资料来源:中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司)

三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内,公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列及经编机系列,其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械,经编机属于针织机械。公司主要业务模式如下:
(一)采购模式
公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种,具体情况如下:
采购方式具体描述采用该种方式采购的原材料
普通采购公司直接购买相应规格的原材料, 采购过程中可能会限定规格但不提 供图纸和技术参数。金属原料(除型材外)、电器件(除电箱 外壳外)、标准零配件(除手柄、冷凝 管、盛液管)、导轨片、大部分纺机专 件、耗材及包装物、工具等。
外协采购公司向特定供应商提供图纸和技术 参数要求定做公司产品专用的零部 件。供应商自行采购原材料并加工 成公司所需的零部件。型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液 管、非标结构件(除导轨片外)、槽筒及 附件、罗拉及附件等。
委外加工指由公司提供主要材料,外发给供 应商完成某个或几个工序后返回公 司用于继续生产,公司与供应商以 加工费进行结算的采购模式。油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、 上油轮、支架、传动杆等。
(二)生产模式
公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式,即根据公司客户订单情况组织生产。在生产的组织上,公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品,公司采取“零件备货、上门安装”的模式,即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货,当接到销售订单时,公司检查仓库已备货的零件,对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后,装配车间进行组装,将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装,安装调试后即完成整个生产过程。

对于经编机,由于其体型较小方便运输,公司采取“零件备货、组装销售”的模式,其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后,公司组织采购、加工未备货的零部件,在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

(三)销售模式
公司采用直销模式,公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制,由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后,协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导,由其收集更新客户的反馈信息及需求,由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(1)技术和质量优势,拥有较强的纺织机械技术储备
公司自从成立以来,已具有数十年专业制造纺织机械的经验,对生产环节的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业,拥有包括 28项发明专利在内的共计 110余项自主知识产权,技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系,对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制,以保证产品质量的可靠性。

(2)专业化售后服务优势
公司通过长期提供专业化的服务,在行业内积累了良好的口碑。公司在国内浙江、江苏、河北、福建等主要销售区域设有销售办事处,客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息,公司及时、有效地给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员,帮助客户完成新机器的安装调试工作;此外,公司向客户免费提供培训服务,主要面向客户操作人员和维修人员进行专业化培训,使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施,公司在行业内积累了良好声誉。

客户通过行业内的相互推荐介绍,也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。

(3)个性化定制服务优势
公司提供个性化定制服务,客户可以根据自身的需求,对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面,客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量;通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品;通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求;通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务,为客户提供了适合自己需求的机器,也增加了公司盈利水平。

(4)在纺织业集聚的江浙地区,公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力 公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好,客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名牌产品,销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业,公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度,新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到全国各纺织大省,形成了稳定的销售规模。

(5)具有地域产业链优势,拥有天然的客户资源和信息渠道
绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地,公司位于浙江省绍兴市柯桥区,拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域,形成了较为完整的产业链,配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场,成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势,有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化的纺织机械产品与及时的售后服务,并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应,为其提供后续纺织机械升级换代的服务,建立了稳定的客户基础。在智能制造的大潮下,绍兴纺织产业顺应行业发展趋势,打造“科技、绿色、时尚”标签,助推纺织企业提升自主创新能力,从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。


五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业总收入 126,445.93万元,同比下降 18.43%;归属于上市公司股东的净利润 45,010.27万元,同比增长 38.95%。报告期内,公司资产总额 320,998.89万元,比上年末下降 4.27%;归属于上市公司股东的净资产 254,932.19万元,比上年末增加 14.09%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例 (%)
营业收入1,264,459,316.981,550,207,862.97-18.43
营业成本1,000,380,557.061,220,749,031.73-18.05
销售费用19,046,742.4219,173,676.88-0.66
管理费用34,467,677.5623,807,886.6844.77
财务费用-35,100,424.37-8,708,453.74303.06
研发费用47,221,934.7151,664,563.61-8.60
经营活动产生的现金流量 净额-17,680,080.63329,502,632.42不适用
投资活动产生的现金流量 净额618,076,559.57191,485,883.74222.78
筹资活动产生的现金流量 净额-108,317,352.75-50,189,240.26115.82
营业收入变动原因说明:主要系报告期内下游市场需求减少,行业景气度有所下降所致 营业成本变动原因说明:主要系报告期营业收入下降,营业成本同比例下降所致 销售费用变动原因说明:与上年同期基本持平
管理费用变动原因说明:主要系报告期内新办公楼投入使用,增加计提折旧与摊销,及本期业务招待费及中介机构费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内赎回银行理财及收到拆迁补偿款,货币资金与存款利息相应增加所致
研发费用变动原因说明:与上年同期基本持平
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品收入减少,现金支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回理财产品增加及收到拆迁补偿款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内现金分红比上年同期增加所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用


项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
营业收入1,264,459,316.981,550,207,862.97-18.43%主要系报告期内下游市 场需求减少,行业景气 度有所下降所致
营业成本1,000,380,557.061,220,749,031.73-18.05%主要系报告期营业收入 下降,营业成本同比例 下降所致


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比上 年增减 (%)
纺织机 械1,258,927,873.18996,011,309.1920.88-18.22-17.45减少 0.74 个百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比上 年增减 (%)
大加弹 机752,310,272.42589,954,233.9921.58-7.02-7.18增加 0.13个 百分点
小加弹 机490,254,784.38390,758,419.4120.29-26.94-25.45减少 1.6 个 百分点
空气包 覆丝机3,699,639.393,397,864.668.16-57.55-54.20减少 6.71个 百分点
经编机12,500,884.9511,839,764.665.29-73.51-67.47减少 17.6个
      百分点
其他小 型机械162,292.0461,026.4762.40-91.54-96.46增加 52.89 个百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比上 年增减 (%)
华东地 区1,168,704,388.92925,041,039.2620.85-19.40-18.66减少 0.72 个百分点
华南地 区43,752,212.4235,694,783.1018.42-19.49-16.40减少 3.01 个百分点
华中地 区12,641,592.9510,542,680.4116.601.104.43减少 2.66 个百分点
华北地 区8,340,707.976,984,713.1016.26-17.32-14.14减少 3.1个 百分点
西北地 区7,054,867.265,697,676.1819.24不适用不适用不适用
境外18,434,103.6612,050,417.1434.6351.7449.20增加 1.12 个百分点
主营业务分销售模式情况      
销售模 式营业收入营业成本毛利率 (%)营业收 入比上 年增减 (%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比上 年增减 (%)
直销1,258,927,873.18996,011,309.1920.88-18.22-17.45减少 0.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内,公司产品毛利率整体略有下滑主要系公司本期新厂房及设备投入使用,折旧摊销较上年同期增加。大加弹机毛利率较上年同期略有上升主要系公司根据客户需求推出定制化程度更高的机型,销售单价有所提高。2022年度,公司重视加大境外市场的开发,境外地区销售收入较上年同期增长 51.74%。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 (%)销售量比 上年增减 (%)库存量比 上年增减 (%)
大加弹机40644113-22.96-11.45-72.92
小加弹机62363618-34.42-32.48-41.94
空气包覆丝机32320-56.16-56.160.00
经编机26262-71.74-74.000.00
其他小型机械2062060-99.99-99.99-100.00

产销量情况说明
报告期内,公司所处行业景气度略有下滑,下游市场需求有所减少,公司主要产品大小加弹机产销量较上年同期均有所下降。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年 同期 占总 成本 比例 (%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情 况 说 明
纺织机 械直接材料941,548,469.9194.521,160,955,401.8896.23-18.90/
 直接人工29,505,009.272.9632,772,152.772.72-9.97/
 制造费用24,957,830.022.5112,762,982.431.0695.55/
分产品情况       
分产品成本构成项 目本期金额本期占 总成本 比例 (%)上年同期金额上年 同期 占总 成本 比例 (%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情 况 说 明
大加弹 机直接材料559,250,585.6856.15613,447,221.2850.85-8.83/
 直接人工17,410,615.911.7516,724,783.411.394.10/
 制造费用13,293,032.401.335,410,652.890.45145.68/
小加弹 机直接材料370,557,058.5237.20505,907,420.8941.93-26.75/
 直接人工11,041,213.171.1113,788,137.431.14-19.92/
 制造费用9,160,147.730.924,462,102.810.37105.29/
空气包 覆丝机直接材料3,158,109.550.327,157,197.400.59-55.88/
 直接人工113,837.700.01198,437.910.02-42.63/
 制造费用125,917.410.0163,155.440.0199.38/
经编机直接材料8,528,752.360.8631,765,636.382.63-73.15/
 直接人工935,757.290.091,928,936.720.16-51.49/
 制造费用2,375,255.010.242,702,160.070.22-12.10/
其他小 型机械 及其他直接材料53,963.800.011,523,633.120.13-96.46/
 直接人工3,585.200.00101,225.740.01-96.46/
 制造费用3,477.470.0098,184.060.01-96.46/

成本分析其他情况说明
报告期内,公司制造费用较上年同期大幅上涨主要系本期新厂房及设备投入使用,折旧摊销较上年同期增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 18,222万元,占年度销售总额 14.41%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额 0 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 14,519万元,占年度采购总额 15%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,352万元,占年度采购总额 3.46%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

3. 费用
√适用 □不适用


项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
销售费用19,046,742.4219,173,676.88-0.66%不适用
管理费用34,467,677.5623,807,886.6844.77%主要系报告期内新办公楼投入使 用,增加计提折旧与摊销,及本期 业务招待费及中介机构费用增加 所致。
研发费用47,221,934.7151,664,563.61-8.60%不适用
财务费用-35,100,424.37-8,708,453.74不适用主要系公司本期赎回银行理财产 品及收到拆迁补偿款,货币资金与 存款利息相应增加所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入47,221,934.71
本期资本化研发投入0
研发投入合计47,221,934.71
研发投入总额占营业收入比例(%)3.73
研发投入资本化的比重(%)0

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用


公司研发人员的数量86
研发人员数量占公司总人数的比例(%)11.9
研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生0
硕士研究生0
本科23
专科56
高中及以下0
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)12
30-40岁(含30岁,不含40岁)18
40-50岁(含40岁,不含50岁)21
50-60岁(含50岁,不含60岁)30
60岁及以上5
(未完)
各版头条