广康生化(300804):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：广康生化 （二）股票代码：300804 （三）首次公开发行后总股本：74,000,000股 （四）首次公开发行股票增加的股份：18,500,000股，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 42.45 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26 ）”。根据原 中 华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“化学农药制造（）”。中证指数有限公司发布的“ 化学原料和化学制品制造业”C2631 C26 最近一个月静态平均市盈率为 15.79倍（截至 2023年 6月 7日，T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 本次发行价格 42.45元/股对应的发行人 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 倍，高于中证指数有限公司 年 月 32.66 2023 6 7 日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 15.79倍，超出幅度约为 106.84%；高于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风23.01 险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 1、发行人：广东广康生化科技股份有限公司 联系地址：广州市天河区软件路 11号 9楼 909室 联系人：林剑胜 联系电话：020-38319242 传真：0763-2551846 、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2 保荐代表人：张新星、刘恺 联系地址：深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 27、28层 联系电话：0755-81902000 传真：0755-81902020 中财网
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