莱斯信息(688631):莱斯信息首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:莱斯信息:莱斯信息首次公开发行股票科创板上市公告书 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“莱斯信息”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2023年 6月 28日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 2023年3月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2020-2022年审计报告、内部控制自我评价报告的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）对公司 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表及相关财务报表附注进行了审计。容诚会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0341号）。 2023年 5月 10日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于确认 2023年1-3月审阅报告的议案》，并在本上市公告书中披露，公司上市后不再另行披露 2023年第一季度财务报表，敬请投资者注意。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为上市之日起36个月、22个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为16,347万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,354.3085万股，占本次发行后总股本的比例约为20.52%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险 公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至2023年6月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（行业代码为“I65”）最近一个月平均静态市盈率为 71.17倍。本次发行价格为 25.28元/股，此价格对应的市盈率为： （1）34.63倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）36.33倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）46.18倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）48.44倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 主营业务与公司相近的可比上市公司的市盈率具体水平如下：
注1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成； 注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 本次发行价格 25.28元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 48.44倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述“报告期”指2020年、2021年及2022年。本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素： （一）行业竞争风险 公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司所处的民航空中交通管理行业、城市道路交通管理行业及城市治理行业均属于技术密集型、宏观经济敏感度高、高度开放且完全市场化竞争的行业，行业内优质企业众多竞争不断加剧，公司面临较大的竞争压力。 具体而言，在民航空中交通管理行业，以泰雷兹和英德拉为代表的进口厂商在全球范围内起步较早、市场份额较大、行业积累深厚，在国际性行业组织内具有较高的话语权，在国内民航空管市场具有较高的品牌价值；在城市道路交通管理行业，以易华录、青岛海信、中控信息和银江技术为代表的企业业务领域覆盖面广，市场投入较大，资本积累较为雄厚；在城市治理行业，以浪潮软件、东软集团、金电联行和辰安科技为代表的企业政务客户资源较为丰富，市场开拓能力较强，经营方式较为灵活。 若未来公司不能在技术创新、产品研发、服务质量、客户维护等方面不断增强实力，持续保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。 （二）主要通过项目制模式开展业务的风险 公司客户多为民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等领域的政府部门、事业单位及国有企业，其需求普遍具有专业性较强与定制化属性较为突出的特征。 因此，综合考虑产业政策、行业属性、业务特点、公司自身发展定位等因素，公司主要以项目制模式开展生产经营，在项目实施过程中主要专注于方案设计、系统研制、核心软件开发、系统集成等工作，项目中所涉及的专业化硬件、非核心软件、工程施工等部分一般通过外采或外包的方式完成。 若未来公司在项目实施过程中，出现外采或外包供应商无法及时供货、提供的产品或服务无法满足技术标准等不利情形，则可能导致公司无法向客户按时交付项目，对公司经营产生不利影响。 （三）经营业绩波动的风险 2020至 2022年度，公司第四季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别 报告期各期，公司主营业务综合毛利率分别为 27.61%、25.34%和 27.53%，毛利率整体存在波动。公司主要采用终验法一次性确认项目收入，根据其所属行业及具体执行内容的差异，不同项目的毛利率差异较大，收入规模较大项目对于确认收入当期的毛利率有较大的影响。 2022年末，公司存货账面价值为 46,309.32万元，占总资产的比例为 17.88%，期末存货规模较大。公司存货以合同履约成本为主，在项目取得终验报告确认收入前，项目实施的相关产品采购、人工费用等均在存货-合同履约成本科目核算。部分项目因实施难度较大、受宏观经济波动影响、客户需求变动等原因导致实施周期较长，对应的存货余额较大、库龄较长，存在部分项目存货计提跌价准备的情况。 若未来公司项目无法及时验收、高毛利率项目减少或推迟验收、项目实施周期进一步加长，则公司存在经营业绩下滑的风险。 （四）应收账款规模较大的风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 46,404.12万元、63,551.63万元和92,407.62万元，占总资产比例分别为 22.04%、29.88%和 35.68%。随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模相应扩大，占总资产的比例较高。报告期各期末公司逾期应收账款占比分别为 41.80%、45.39%和 51.38%，其中逾期 1年以上的应收账款占比分别为 19.47%、13.81%和 16.91%，逾期应收账款主要为逾期一年以内，同时也存在部分客户应收账款逾期账龄较长的情况。 公司已根据会计准则的规定对应收账款计提坏账准备，但公司应收账款规模随营业收入增长而增加，且存在一定比例的逾期应收账款、部分客户逾期账龄较长，加大了公司的经营风险。如果宏观经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2023年4月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），同意公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市已经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕139号）批准。根据莱斯信息的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意莱斯信息股票在科创板上市交易。莱斯信息A股总股本为16,347.00万股（每股面值1.00元），其中3,354.3085万股于2023年6月28日起上市交易。证券简称为“莱斯信息”，证券代码为“688631”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2023年 6月 28日 （三）股票简称：莱斯信息；扩位简称：莱斯信息 （四）股票代码：688631 （五）本次公开发行后的总股本：16,347.00万股 （六）本次公开发行的股票数量：4,087.00万股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,354.3085万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：12,992.6915万股 （九）参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：515.1412万股，其中中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐人依法设立的相关子公司，以下简称“中证投资”）获配股票数量为 163.4800万股；中信建投基金-共赢 18号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 19号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 21号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划，以下合称“莱斯信息员工资管计划”）获配股票数量合计为 351.6612万股。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 公司实际控制人中国电科、控股股东电科莱斯限售期为自上市之日起 36个月；中电基金、汇鑫隆腾在公司上市申请前 12个月内新增股东所持有的新增股份自其取得之日起限售期 36个月；中国建投、航天紫金基金、限售期 12个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、参与战略配售的投资者中证投资本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月。莱斯信息员工资管计划本次获配股份的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票 数量的10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月。网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,954.9585万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为217.5503万股。 3、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人本次发行价格为25.28元/股，对应发行后市值为41.33亿元；根据容诚会计师出具的审计报告，发行人2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为9,238.72万元、8,531.83万元，合计17,770.55万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条款的第一项上市标准： “预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。” 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 中国电科系以原信息产业部的科研院所为基础，于 2002年 2月 25日成立的国有独资企业，并于 2017年 12月 29日改制为国有独资公司。国务院关于组建中国电科的批复中明确中国电科为国家授权投资机构，为独立的企业法人实体，对成员单位全部国有资产行使出资人权利，对成员单位中国有投资形成的国有资产依法经营、管理和
公司监事会由 3名监事组成，基本情况如下：
根据《公司章程》，公司高级管理人员包括党委书记、党委副书记、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，基本情况如下：
公司核心技术人员基本情况如下：
1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份情况如下：
席玉华和吴向前通过专项资产管理计划参与战略配售，具体情况详见“第三节 公司及实际控制人、股东持股情况”之“七、发行人高级 管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未直接或间接持有公司股份。 2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存 在持有公司股份的情况。
本次发行后、上市前，公司持股数量前十名股东具体情况如下：
设立时间：2023年 5月 9日； 募集资金规模：1,200.00万元；
设立时间：2023年 5月 9日； 募集资金规模：1,950.00万元； 管理人：中信建投基金管理有限公司； 实际支配主体：中信建投基金管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体。 参与人的姓名、职务、缴款金额及持有比例情况如下： 单位：万元
2023年 5月 10日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。 根据发行人说明及各参与人与发行人签署的劳动合同并经保荐人（主承销商）和聘请的律师核查，参与本次战略配售的人员均与发行人签署了现行有效的劳动合同，均在发行人任职，且均为发行人的高级管理人员或核心员工，符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等相关法规的要求。 （四）限售期限 莱斯信息员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 八、保荐人相关子公司参与本次发行战略配售的情况 （一）保荐人子公司名称：中信证券投资有限公司 （二）与保荐人的关系：保荐人的全资子公司 （三）获配股票数量：1,634,800股 （四）获配金额：41,327,744.00元 （五）占本次公开发行股票数量的比例：4.00% （六）本次获得配售股票的限售期限：自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股票数量 4,087.00万股，且占发行后总股本的比例约为 25.00%，本次发行不涉及老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 25.28元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 48.44倍（每股收益按 2022年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.39倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 4,087.00万股。其中，最终战略配售数量为 515.1412万股，约占本次发行数量 12.60%。网下最终发行数量为 2,172.5088万股，其中网下投资者缴款认购 2,172.5088万股，放弃认购数量为 0股；网上最终发行数量为 1,399.35万股，其中网上投资者缴款认购 1,389.8367万股，放弃认购数量为 9.5133万股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 9.5133万股。 七、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.52元/股（按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前
十一、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 96,979.59万元。 十二、发行后公司股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 34,750户。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z0341号）。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 3月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年 1-3月的合并及母公司利润表、2023年 1-3月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]230Z1842号）。审计报告及审阅报告全文可查阅《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录》，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司上市后 2023年一季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。 二、财务报告审计截止日后公司主要经营情况 （一） 审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日。财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司所处行业长期发展前景良好，行业的产业政策、税收政策均未发生重大不利变化。 （二）2023年一季度财务数据审阅情况 公司财务报告审计截止日为2022年12月31日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年3月31日的合并及母公司资产负债表、2023年1-3月的合并及母公司利润表、2023年1-3月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]230Z1842号）。相关财务数据已在招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况”以及“第六节
其中，2022年 1-6月和 2023年 1-6月主营业务预计收入按业务类型如下表： 单位：万元
2023年 1-6月预计营业收入高于 2022年 1-6月营业收入，主要系宏观经济形势转好，公司业务逐步恢复正常，2023年 1-6月预计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为负，主要系公司主营业务收入的季节性较为明显，且上半年先行投入设计、开发等环节所致。 2023年 1-6月年主营业务预计收入分为民用指挥信息系统和企业级信息化及其他，民用指挥信息系统业务收入占比较 2022年同期上升，企业级信息化及其他业务收入占比较 2022年同期下降，主要系公司为提升核心业务质量、避免潜在同业竞争，放弃弱电集成业务，企业级信息化及其他收入占比预计显著下降。 以上 2023年 1-6月年业绩预计情况为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。
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