长亮科技(300348):深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
原标题:长亮科技:深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额，并树立了良好的品牌形象。但随着客户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。 二、毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 50.27%、42.15%、33.57%及 35.98%，呈逐年下降趋势，公司产品的毛利率水平主要受所处行业情况、客户结构变化、市场供求关系、产品实施难度、公司销售及市场策略、人力成本等因素综合影响而波动。如未来公司产品出现销售定价弱势、人工成本上升，而公司不能在技术创新、生产效率、成本控制能力等方面保持竞争力，公司将面临毛利率下降的风险，进而对公司的盈利能力产生不利影响。 三、净利润下滑甚至亏损风险 报告期内，公司的净利润分别为 23,791.82万元、12,751.97万元、2,412.03万元和-576.36万元，处于逐年下滑的情况。公司净利润波动的主要原因为行业竞争加剧导致人力成本上升、公司项目开发实施难度增大等，随着公司规模不断扩张，员工人数增加，研发投入、各类费用较上年同期都有所增长，公司可能存在由于外部环境和内部管理等方面发生不利变化导致的净利润下滑甚至出现亏损的风险。 四、募集资金投资项目实施风险 公司本次发行募集资金投资项目“基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目”“‘星云’数智一体化平台建设项目”和“云原生数字生产力平台建设项目”与公司主营业务密切相关，与公司发展战略方向契合。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，但若出现本次发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位、募集资金投资项目实施组织管理不力等情形，将对募集资金投资项目的推进造成不利影响，进而影响项目进展或预期收益。 五、募集资金投资项目效益不及预期的风险 本次募集资金投资项目与行业政策、市场环境、技术水平、客户需求等因素密切相关，若项目在实际运营中出现宏观经济下滑、产业政策或市场环境发生不利变化、市场供求变化、生产成本上升、人才流失、竞争加剧等情形，将导致募集资金投资项目的预期效果不能完全实现，进而对公司业绩造成不利影响。 六、募集资金投资项目新增折旧摊销影响未来经营业绩的风险 本次募集资金投资项目建成并运营后，公司固定资产、无形资产规模将出现一定程度的增加，但项目完全达产需要一定的时间，固定资产折旧、无形资产摊销等会对公司利润带来一定影响。如果未来市场环境或市场需求等方面出现重大变化致使募集资金投资项目不能达到预期收益，公司则存在因募集资金投资项目实施带来折旧摊销增加而导致经营业绩下滑的风险。 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 一、市场竞争风险 ................................................................................................ 2 二、毛利率下降的风险 ........................................................................................ 2 三、净利润下滑甚至亏损风险 ............................................................................ 2 四、募集资金投资项目实施风险 ........................................................................ 3 五、募集资金投资项目效益不及预期的风险 .................................................... 3 六、募集资金投资项目新增折旧摊销影响未来经营业绩的风险 .................... 3 目 录.............................................................................................................................. 4 释 义.............................................................................................................................. 7 一、一般术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ........................................................................................................ 9 第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 11 一、公司概况 ...................................................................................................... 11 二、公司股本结构及主要股东情况 .................................................................. 11 三、公司主营业务概况 ...................................................................................... 13 四、公司所处行业情况 ...................................................................................... 21 五、公司业务情况 .............................................................................................. 36 六、公司符合国家产业政策情况 ...................................................................... 60 七、现有业务发展安排及未来发展战略 .......................................................... 61 八、截至最近一期末公司持有财务性投资及类金融业务的情况 .................. 63 九、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况 .............................................................. 67 第二节 本次证券发行概况 ....................................................................................... 69 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 .................................................. 69 二、发行对象及与发行人的关系 ...................................................................... 72 三、本次向特定对象发行股票方案概要 .......................................................... 72 四、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 75 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .................................................. 75 六、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件 ...................................................................................................................... 76 七、本次向特定对象发行股票方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 ...................................................................................................... 76 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 77 一、最近五年内募集资金使用情况 .................................................................. 77 二、本次募集资金使用情况 .............................................................................. 77 三、本次补充流动资金符合《证券期货法律适用意见第 18号》 .............. 115 四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项 ................................................................................................................ 121 五、本次募投项目是否涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业 ............ 122 六、募集资金投向与主营业务的关系 ............................................................ 123 七、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响 124 八、募投项目实施后新增同业竞争或关联交易的情况 ................................ 125 第四节 本次募集资金收购资产的有关情况 ......................................................... 126 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 127 一、本次向特定对象发行股票后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况 .................................................... 127 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............ 128 三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化情况 ................................................................................................ 128 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形 ................................ 128 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ........................................................................................................................ 129 第六节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 130 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 .................................................................................................................... 130 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 .................................... 133 三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素 ............................................................................................................................ 134 四、其他风险 .................................................................................................... 135 第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 136 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 136 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ........................................................ 137 三、保荐机构（主承销商）声明（一） ........................................................ 138 三、保荐机构（主承销商）声明（二） ........................................................ 139 四、发行人律师声明 ........................................................................................ 140 五、会计师事务所声明 .................................................................................... 141 六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ................................................ 142 附件一：公司计算机软件著作权情况 ................................................................... 145 释 义 在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语
第一节 发行人基本情况 一、公司概况
（一）公司股权结构 截至报告期末，公司的股本结构如下：
截至报告期末，公司前十大股东持股情况如下：
截至报告期末，王长春先生直接持有公司 102,902,419股股份，占公司总股本的比例为 14.07%，为公司的控股股东和实际控制人。 王长春先生的基本情况如下： 王长春先生，男，1968年 4月 17日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 1990年 7月起，先后供职于机械电子部四十一研究所、深圳市海王集团、深圳市奥尊信息技术有限公司等公司。2002年创办长亮有限，2010年 8月起，担任公司董事长兼总经理职务；2014年 3月起，辞任总经理，并继续担任董事长至今。 （四）控股股东和实际控制人最近三年变化情况 报告期内，公司的控股股东和实际控制人均为王长春先生，未发生变化。 （五）持有发行人 5%以上股份的股东及其股份质押、冻结、限售情况 截至报告期末，持有发行人 5%以上股份的股东所持发行人股份质押情况如下： 单位：股
王长春先生股票质押的具体情况如下：
三、公司主营业务概况 （一）公司的主营业务 公司是国内领先的金融 IT解决方案提供商之一，服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕客户的核心业务系统、信贷业务系统、信用卡业务系统、业务中台系统等关键业务系统领域，向客户提供关键业务系统建设相关的全生命周期的 IT解决方案与服务，包括数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案及全面价值管理解决方案等信息化服务。 经过多年的自主研发及技术积累，公司在创新产品的研发上形成了显著优势。公司先后获得“国家级高新技术企业”“CMMI L5（能力成熟度集成模型 5级）”“TMMi ML3（国际软件测试成熟度模型集成）”等认证。截至 2023年 3月末，公司累计取得 428项计算机软件著作权、7项专利，其中 5项发明专利，2项实用新型专利，具备软件创新及技术研发优势。作为科技创新型企业，公司凭借自身的科技领先性与技术创新性得到了主管部门和合作伙伴的认可，先后获得国家发展和改革委员会、工信部、财政部“国家规划布局内重点软件企业”，科技部“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”，中国电子信息行业联合会“2021年度软件和信息技术竞争力百强企业”，“华为 2021全球优秀行业解决方案伙伴”“腾讯云数据库杰出合作贡献奖”等多项重要称号和奖项，并参与了《金融数据安全数据安全分级指南》《信息技术人工智能服务能力成熟度评价参考模型》等六项行业标准的起草。凭借突出的研发能力、可靠的产品质量和完善的配套服务，公司在行业内已积累了丰富的客户资源，与邮储银行（601658）、中国银行（601988）、交通银行（601328）、招商银行（600036）、平安银行（000001）、宁波银行（002142）、菲律宾 CIMB银行、泰国 SCB银行、马来西亚 SCC银行等国内外知名金融机构建立了稳定的业务合作关系。上述客户业界知名度高、财务实力雄厚、合作质量优异，为公司业务的开展打下坚实的客户基础。 在市场占有率方面，公司在银行核心业务系统领域处于领先地位。银行核心系统主要包括存贷款业务、资金业务、支付结算业务以及会计核算等账务处理业务，是整个银行信息系统的心脏和其他业务系统的基础，决定了银行的整体竞争力。根据 IDC于 2022年 8月发布的《中国银行业 IT解决方案市场份额报告，2021》显示，公司在银行业 IT解决方案整体市场占有率排名中位列第五，在核心业务系统子市场的市场占有率排名第二，在基础业务类解决方案细分市场的市场占有率排名第三。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的主要服务 公司提供的解决方案服务主要包括数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案以及全面价值管理解决方案三大类，具体如下：
（1）核心系统解决方案 核心系统主要负责完成人民银行或中国金融市场规定的支付业务、结算业决定了金融机构整体的竞争力。公司核心系统的主要产品包括银行核心业务系 统、财务公司核心业务系统、金控集团金融核心平台、汽车金融核心业务系统、 多法人村镇银行系统等应用方案，主要客户囊括商业银行、财务公司、资产管 理公司、金控集团等。 公司自主研发的核心系统已持续在市场推广应用多年，是公司的主力产品， 公司的核心系统产品两到三年一个迭代周期，目前产品依托自主、安全、可靠 的单元化分布式架构和微服务架构结合的分布式方案，能够在承载敏捷多变的 业务场景和业务波动的同时，进行横向扩展，满足互联网时代的高并发和高体 验；同时，该系统还具备灵活的微服务拆分能力，可以实现模块拆分和独立部 署，实现产品工厂、定价工厂、核算平台、公共运营等基础微服务以及客户、 存款、贷款等业务微服务的松耦合。此外，该产品支持灵活部署和异地多活部 署，支持线上线下一体化，具有良好的兼容性和平台无关性，能够满足产品快 速迭代以及金融业客户信息科技创新的需求。目前，公司的分布式核心系统业 务架构已在多家银行落地应用，并获得多家国有大行认可，主要客户包括邮储 银行（601658）、中国银行（601988）、招商银行（600036）、平安银行 （000001）、上海银行（601229）等。 公司最新的分布式核心系统业务的系统架构如下： （2）信贷业务系统解决方案 公司新一代信贷业务系统以企业级架构为指引，基于微服务架构的平台化 建设思路，采用“能力中心+微服务+组件化”架构进行应用设计，依托自主、 安全、可靠的分布式架构和灵活的业务建模体系，驱动服务的拆分，实现业务 稳态发展。该系统能够帮助银行实现公司客户和个人客户信贷业务的过程管理 和风险控制，可以实现对所有的对公信贷业务、中小企业信贷业务、个人信贷 业务及涉农信贷业务进行全方位流程管控，从“贷前、贷中、贷后”角度出发， 整体设计与输出包括授信额度、合作商额度、贷款、承兑、保函、保理、国际 业务、贴现等业务的审批管理架构，以使银行客户更好的对外提供信贷金融服 务。 公司新一代信贷业务系统的系统架构如下： （3）信用卡业务系统解决方案 公司的信用卡业务系统采用全流程的业技数字化设计，遵循敏态、适配、稳态三大设计原则，基于微服务理念、单元化分布式架构，采用各能力中心松耦合模式进行建设，能够支持客户级定价和场景化金融，优化基于客户和场景的差异化定价，可提供包括申请授信审批系统、积分管理系统、信用卡营销系统与 CRM系统、信用卡收单业务等多个解决方案。报告期内，公司完成了平安银行、兴业银行等多家信用卡核心系统项目的实施及投产上线，推进与银联数据战略合作项目的落地；同时，公司也积极拓展海外市场，构建了广泛的意公司信用卡业务平台的系统架构如下： （4）业务中台系统解决方案 业务中台为业务前台系统提供支持，起到判断、分配指令等作用，用来沟 通前台与后台。公司的业务中台系统采用原子化部署，通过接口开放模式为开 放平台提供服务调用，让系统对外部的依赖最小化，从 IT架构上满足互联网金 融业务的快速响应，为互联网各类业务场景提供业务能力的支撑，具有统一技 术栈、单体化应用服务、架构松耦合、业务敏捷性等特性，能够提供用户、账 户、定价、收费、产品、营销、支付、网贷、清算核算一体的综合型交易服务。 公司业务中台的系统架构如下： 2、大数据应用系统解决方案 2018年，银保监会正式发布《银行业金融机构数据治理指引》，就数据治理架构、数据管理、数据质量控制等五方面明确指导要求，指出公司数据治理情况或与公司治理评价结果、监管评级挂钩；2021年，中国人民银行发布了《金融业数据能力建设指引》，概括出数据战略、数据治理、数据架构、数据规范等八项能力域。在强监管的背景下，金融行业数据治理业务快速发展。 公司的大数据应用系统解决方案主要为客户提供从数据收集、整理到数据加工、组合到最终实现数据营销、管理、运营全流程的数据服务体系，既包括与各类数据处理相关的软件、代码的开发设计，也包括内部全套的数据管理体系制度的建设，最终帮助客户实现数据资产价值的最大化。公司先后为全国几十家股份制银行、城商行、省农信、农商行、民营银行、证券公司和信托公司实施数据治理项目。多次参与监管机构对数据治理规范的制定，实施案例获得过银行业管理机构多项奖项。通过不断强化数据业务，公司大数据应用系统解决方案打造了集数据后台、数据中台、数据应用、数据资产管理为一体的整体数据解决方案，覆盖数字化决策、数字化营销、数字化风控、数字化运营、数字化监管以及数字化管理等六大数据应用领域，能够为数据的全生命周期流转保驾护航，辅助客户实现将企业和金融机构原来分散、孤立的内外部数据资源进行集中接入、传输、交换、共享，实现数据可视化，为管理和营销提供数据支持。报告期内，公司着力打造金融行业多场景的数据应用体系，实现数据资产在各类业务运营场景落地，更好地发挥数据资产价值。公司大数据应用系统解决方案的主要客户有招商银行（600036）、渤海银行（9668.HK）、南京银行（601009）、恒丰银行、中证数据等。 公司大数据应用系统解决方案平台的系统架构如下： 报告期内，公司大数据应用系统业务的产品和方案多次获得了行业的认可。 其中，“数据资产管理平台和智慧监管平台解决方案”在 2022年上半年获得“鑫智奖·第四届金融数据智能优秀解决方案评选榜单”中的“数据治理与数据平台创新优秀解决方案”和“监管与合规优秀解决方案”两大奖项；数据服务平台获得“2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道”华南赛区三等奖。此外，公司作为北京金融科技产业联盟成员单位，还参与编写由央行指导的《基于联盟链技术的隐私保护金融应用研究报告》。公司与天风证券等公司联合报送的《证券行业智能化生命周期数据治理建设实践课题研究》，成功入选中国证券业协会2022年重点课题研究优秀课题报告名单，是数据治理领域唯一入选的课题。 3、全面价值管理解决方案 公司全面价值管理解决方案致力于为金融企业实现财务数字化转型，以业财融合、战略型财务管理为核心导向，为金融企业提供了“谋-控-记-量-用”全面价值管理解决方案以及数字化预算、成本、核算、考核、经营分析的方法与工具，促进业务发展。公司的全面价值管理解决方案主要客户包括平安银行（000001）、广发银行、浙江农商联合银行、无锡农商行、辽宁省农信、福建省农信等银行领域客户，以及长城资产、信达资产等非银领域客户。 公司全面价值管理解决方案平台的系统架构如下： 四、公司所处行业情况 （一）发行人所处行业概述 公司是国内领先的金融 IT解决方案提供商之一，服务于以银行为主的金融行业客户，凭借自主研发的核心技术和产品，围绕客户的核心业务系统、信贷业务系统、信用卡业务系统、业务中台系统等关键业务系统领域，向客户提供关键业务系统建设相关的全生命周期的 IT解决方案与服务，包括数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案及全面价值管理解决方案等信息化服务。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化 1、行业主管部门和行业自律组织 工业和信息化部作为我国软件行业的主管部门，主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准，负责会同国家发展和改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。 律性管理机构，主要受工信部委托负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。 2、监管体制 我国对软件行业实行企业认证制度，对软件著作权、软件产品实行登记制度。软件企业认证的业务主管部门是工信部。工信部会同国家发展与改革委员会等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级软件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级软件产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。同时，工信部根据行业协会的工作实绩，也授权部分行业协会作为其所在行政区域内的软件企业认定机构。 3、主要法律法规及最近三年的监管政策 为推动软件行业的发展，国务院及有关政府部门先后制定了一系列的方针战略及优惠政策，为软件行业提供了良好的政策环境，将在较长时期内对我国软件企业的发展起到良好的推动作用。 （1）法律法规
1、软件和信息技术服务行业概况 软件和信息技术服务是指利用计算机、通信网络、物联网、大数据、云计算以及人工智能等先进技术对各种数据进行收集、处理、加工、存储、迁移、检索和利用，并最终提供信息化服务相关业务的总和。二十一世纪以来，随着信息化转型浪潮席卷全球经济发展的各个领域，以软件和信息技术服务为代表的新兴产业经济逐步成长为全球宏观经济增长的重要驱动因素。 根据工信部统计结果显示，我国软件和信息技术服务业市场规模从 2014年度的 37,026亿元增长至 2022年度的 108,126亿元，年均复合增长率达到14.33%，保持着持续增长态势。随着以 5G、云计算、大数据等为代表的新一代信息技术广泛应用于社会生产和居民生活，预计软件和信息技术服务业市场规模未来仍将长期保持稳定发展趋势，在国民经济中地位持续提升。 资料来源：《软件和信息技术服务业统计公报》，工信部 2、银行 IT服务行业概况 （1）行业概况 银行业是金融市场最重要的领域之一，根据业务性质可以被分为中央银行、政策性银行、商业银行等。庞大的资产交易体量、悠久的历史以及关键的市场地位，使得银行成为金融机构中对于数字化升级需求最强、技术最新的阵地之一。自 20世纪末至今，我国银行业 IT技术经历了小型计算机替代手工记账、大型服务器集中资源管理、分布式架构逐步推行三个阶段，而银行业 IT解决方案市场则是从第二阶段逐渐起步，并在当前分布式架构下迎来成熟发展期。 根据 IDC出具的《中国银行业 IT解决方案市场预测，2021-2025》，当前我国银行业 IT解决方案主要分为基础业务类解决方案，数字化业务类解决方案，渠道及客户体验类解决方案，管理、风控及合规类解决方案，其他类解决方案等类别，共包含超过 20个细分解决方案应用场景。 我国银行业 IT解决方案业务分类 管理、风控、合规及 基础业务类 数字化业务类 渠道及客户体验类 其他类 我国银行业 IT解决方案业务分类 管理、风控、合规及 基础业务类 数字化业务类 渠道及客户体验类 其他类
资料来源：《中国银行业 IT解决方案市场预测（2021-2025）》，IDC 伴随着我国经济进入新周期、新常态、新格局，银行业将进入以数字化转型为基础，以信息技术为支撑的综合经营状态。与此同时，银行 IT服务商也需以更加精细化、敏捷化、开放化的服务模式，适应多变的市场需求。一方面，金融市场的创新不断推动各类银行提升产品能效和安全性能，促使银行机构提升 IT投资规模，确保内部管理可控，数字化升级已经成为银行机构长期可持续发展的战略驱动力；另一方面，随着云计算、大数据、5G等技术逐步成熟并广泛应用，银行 IT升级将会进一步依靠外部信息技术服务，银行业 IT解决方案市场将愈发被重视，实现科技赋能。 （2）市场规模 近年来，我国银行业 IT解决方案市场规模保持稳定快速增长。根据 IDC报告，2017年度我国银行业 IT解决方案市场规模为 278.1亿元，其中信息技术服务市场规模为 233.0亿元，占总体行业市场规模的比例为 83.78%；发展至 2021年度，我国银行业 IT解决方案市场规模达到 598.9亿元，其中，信息技术服务市场规模为 507.4亿元，占总体行业市场规模的比例为 84.72%。预计到 2025年，我国银行业 IT解决方案市场规模将增长至 1,185.6亿元，其中，信息技术服务市场规模将达到 988.0亿元。 资料来源：《中国银行业 IT解决方案市场预测（2021-2025）》，IDC 2021年，我国银行业系统 IT解决方案中，针对银行核心业务系统的解决方案收入为 115.9亿元，收入占比最高，针对远程银行市场的解决方案收入仅为6.6亿元，收入占比最低。 单位：亿元
（3）发展趋势 1）银行核心系统向分布式发展 银行的传统核心系统是集中式系统，在这种系统中，整个项目就是一个独立的应用，其优点是开发测试运维较为方便，但其缺点是难以扩展，每次更新都必须更新项目中所有的应用，并且一旦系统中某一部分出现问题，将会影响整个系统的使用，因此集中式是核心系统不断开发扩充的过程中一个较大的瓶颈。此外，随着银行业务开展渠道不断丰富，业务模式创新层出不穷，金融服务与各类生态场景的融合，行业对系统的灵活性、大并发、大数据量、动态按需扩容等提出了较高要求，而银行的传统核心系统大部分建设于十年前，无法适应当前业务发展的要求，因此银行开始寻求建设分布式金融核心系统，采用新的分布式微服务技术，依托云平台，将原有一个大的单体式的核心系统通过分层分域的方式，拆分成多个可以独立运行的微服务系统。 2）银行探索中台化战略 随着智能手机的快速普及，移动银行、网上银行逐渐成为银行实现核心业务的主要场景，银行用户足不出户便可轻松办理如存款、转账、信贷、提款以及投资等多项操作。与此同时，随着远程银行、移动银行等操作场景的转换，不断刺激银行内部核心业务系统的迭代更新，银行数字化转型向纵深推进，银行机构探索通过实施中台战略，构建产品中台、渠道中台和数据中台，以打造更适合银行的数字化应用架构。 3）“金融云”及云原生架构已成为行业重要发展趋势 金融信息系统因需要实时处理、分析海量的信息数据，云计算通过将计算、存储、网络虚拟化，并建立相应的资源池进行负载均衡管理，能够弹性调节计算资源供给，具备强大数据运算与同步调度能力，大幅提升了金融机构对 IT资源的利用效率，由此“金融云”的概念应运而生，并得到了快速发展。 同时，随着多年快速迭代发展，我国金融云服务发展正在步入 2.0时代。 不同于以托管服务为核心的 1.0时代，金融云服务 2.0时代在技术上是基于云原生理念，云原生是在云计算环境中构建、部署和管理现代应用程序的软件方法。 使用云原生架构开发和运维应用程序时，支持快速、频繁地更改应用程序，而不会影响服务交付，能更快速地响应客户需求。云原生开发融合了 DevOps、连续交付、微服务和容器化等主要要素，云原生架构开发的应用程序具有高度可扩展性、灵活且具有弹性。随着云计算价值被金融机构的不断认可，云原生的价值受到越来越多金融机构的重视并提上建设日程，例如邮储银行金融云数字底座建设、2022年神州信息迭代发布云原生金融 PAAS平台 [email protected]、亚马逊云科技联合融聚汇打造云原生一站式金融信息数据平台等，云原生成为重要战略技术趋势，将极大提升了金融云的市场规模。 为了探索更具灵活的 IT架构和更加智慧的业务模式，部分银行机构开始探索分布式核心、主机下移、远程银行、开放银行、数据类解决方案等方式，稳健架构和敏捷交付相结合的 IT架构支撑业务发展将成为银行业 IT解决方案未1 来的主要发展趋势，促进场景业务的精细化与高质量发展。 （四）行业竞争情况及发行人地位 1、行业竞争格局及市场集中情况 近年来，随着云计算、5G、大数据、人工智能等主流新技术的应用推广，推动了金融服务行业数字化转型，国内各大银行积极推进银行 IT系统升级迭代，加快了综合业务应用系统的建设速度，从而带动我国银行业 IT投资高速增长。 根据 IDC统计，2021年中国银行业 IT投资规模达到 1557.1亿元人民币，与2020年度相比，增长了 11.8%。据 IDC预测，到 2025年中国金融行业 IT支出规模将达到 3359.36亿元，伴随着行业规模的扩大，吸引越来越多的 IT解决方案服务商进入行业，行业竞争愈加激烈，涌现出如发行人、中电金信、宇信科技、天阳科技、神州数码等优秀企业。 经过多年的发展，凭借优秀的解决方案和服务能力、优质的客户结构、良好的投融资和并购整合能力，公司已经成为银行 IT行业内第一梯队的解决方案和服务供应商。根据 IDC于 2022年 8月发布的《中国银行业 IT解决方案市场份额报告，2021》显示，长亮科技在银行业 IT解决方案整体市场占有率排名中位列第五，具体情况如下：
1 资料来源：《中国银行业 IT解决方案市场预测（2021-2025）》，IDC，2020年 11月
在基础业务类解决方案细分市场领域，公司的市场占有率排名第三，具体情况如下：
（1）竞争优势 1）核心业务突出，行业地位领先 价值管理解决方案等整体应用解决方案，具有架构灵活、技术先进、自主可控、客户众多等特点，业务模式主要分为软件开发、系统集成、运维服务等类型，目前公司产品已广泛应用于银行、互联网金融、消费金融、资产管理、证券、基金、财务公司、金控平台等诸多金融行业领域。成立 20年来，通过坚持不懈地研发投入以及持之以恒的优质服务，公司的相关产品在市场上形成了良好口碑与竞争优势，稳步向行业龙头的目标进发，其中，银行数字金融业务解决方案近年来一直处于业内领先地位，大数据应用系统解决方案逐渐占据业内头部位置，全面价值管理解决方案在逐步进入国有大行、股份制银行、中小银行及非银市场，并在重点领域取得了关键突破。 2）研发实力强，具备较强的技术创新优势 公司围绕大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术，进行技术与业务融合的创新探索，持续提升公司的技术应用能力。 在银行核心系统方面，公司通过自主研发，率先推出全国首个新一代分布式银行核心业务系统，为金融行业数字化赋予全新生命力，为数字技术应用发展持续注入创新动能，并入选《2022年第一批数字化转型百项优秀案例》；公司的新一代银行核心系统目前已在政策性银行、国有银行、股份制商业银行、城商行等多家银行成功上线并稳定运行，为银行机构数字化转型树立了多个行业标杆。在大数据应用系统解决方案方面，公司自主开发的数据资产管理解决方案已先后为 90余家金融客户提供咨询、实施、产品等领域的服务；数据湖解决方案帮助客户更有效促进营销以及风控识别，入选《2022年第一批数字化转型百项优秀案例》；基于大数据平台的数据仓库系统软件，荣获第二届“鼎信杯”金融领域信息技术应用创新优秀产品奖。此外，公司凭借基于全栈鲲鹏生态银行财务大总账系统方案在 openGauss开源数据库赛道中取得深圳赛区第一名、全国总决赛铜奖。截至 2023年 3月 31日，公司已取得 428项计算机软件著作权，7项专利，其中 5项发明专利，2项实用新型专利。 3）客户资源优势 凭借扎实的专业技术和对下游行业的深入研究，公司以自研产品为基础，为下游客户提供个性化的解决方案及相关服务。通过提供高质量的产品和服务，公司逐步获得客户认可，客户规模不断扩大，与银行、证券、零售等国内外知名机构建立了长期合作关系，积累了优质的客户资源。截至 2022年末，全国共有政策性银行 3家、国有大型商业银行 6家、全国性股份制银行 12家，公司已与全部的政策性银行、5家国有大型商业银行以及全部的全国性股份制银行展开了合作；全国共有 48家资产规模达 5,000亿以上的城商行及农商行，公司已与其中的 44家展开了合作，覆盖率超过 91%；海外市场方面，公司与菲律宾CIMB银行、泰国 SCB银行、马来西亚 SCC银行等多家金融机构建立了稳定的业务合作关系。上述客户业界知名度高、财务实力雄厚、合作质量优异，为公司业务的开展打下坚实的客户基础。 4）持续的人才激励政策与稳定的团队 公司坚持“员工共享，团队共担，客户共赢”的核心价值观，始终将人才视为最大的财富，高度重视人才培养及团队稳定。公司定期组织专业讲师为员工进行培训，提升员工的专业技能；公司不定期开展面向技术骨干员工的股权激励计划，完善员工薪酬待遇体系，保证激励政策的持续性、长期性，实现员工共赢共享。公司还通过设立专门的干部管理部门，通过科学的人才管理机制和职业发展通道建设，全力支持人才的选拔、成长、培养与任用，构建整体人才竞争力。经过多年的培养，公司建立了一批能够为客户提供可靠、高效、赋能高价值服务的产品专家和研发技术人才队伍，成为公司的核心竞争力之一。 （2）竞争劣势 1）国际化能力较弱 公司品牌虽然在国内市场具有良好口碑和较大品牌影响力，但由于成立时间与国际巨头相比仍尚短，受限于资金实力、人员规模、经营时长等因素，公司品牌的国际知名度较低，限制了业务的海外拓展。目前公司已经在港澳台地区、东南亚地区尝试开展业务。 2）发展资金仍显不足 公司所处的软件和信息技术服务业为技术密集型、人才密集型行业，行业经营特点与模式决定了企业的技术开发、人才引进、市场开拓、项目实施、经营管理等方方面面均需要大量的资金投入。随着行业的快速发展，技术的不断更新迭代，公司亦需全面提升资金储备、研发投入等以应对行业变化，持续保持竞争优势。公司本次发行募投项目投资总额为 7.38亿元，目前公司的资金规模尚无法支撑项目实施及未来业务发展，因此公司亟须通过股权融资方式募集资金以满足公司战略布局和业务发展需要。 3、发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手 （1）长亮科技的市场地位 经过多年发展，公司的银行数字金融业务解决方案服务近年来已经处于业内领先地位，金融大数据类业务逐渐占据业内头部位置，以产品与解决方案为基础的技术服务也处于稳扎稳打的发展通道中。 根据 IDC于 2022年 8月发布的《中国银行业 IT解决方案市场份额报告，2021》显示，长亮科技在银行业 IT解决方案整体市场占有率排名中位列第五，在核心业务系统子市场的市场占有率排名第二，在基础业务类解决方案细分市场的市场占有率排名第三。 （2）长亮科技主要竞争对手情况 1）宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司成立于 2006年，深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300674）。宇信科技是国内规模最大的银行 IT解决方案提供商之一，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域，其多项核心技术处于行业先进水平。 2）高伟达 高伟达软件股份有限公司成立于 2003年，深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300465）。高伟达专注于以银行业为主的金融信息化领域，对于银行业科技需求拥有成熟的、成体系的解决方案，经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷及风控管理系统、核心业务系统等具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案。 3）科蓝软件 北京科蓝软件系统股份有限公司成立于 1999年，深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300663）。科蓝软件作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商，在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位，已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司在银行数字化业务大类、渠道业务类、互联网银行、网络银行、移动银行等业务领域市占率居于前列。 4）天阳科技 天阳宏业科技股份有限公司成立于 2003年，深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300872）。天阳科技服务于以银行为主的金融行业客户，围绕银行的资产（信贷、交易银行和供应链金融）风险管理、核心业务系统等业务领域，向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务，致力于提升关键业务环节的效率，保障银行金融业务的安全稳定运行，助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。 5）南天信息 云南南天电子信息产业股份有限公司成立于 1998年，深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：000948）。南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，也是国内少数同时集软件、硬件、集成服务的开发、生产、服务于一体的 IT专业服务商，公司深耕行业信息化建设三十余年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验。 （五）行业技术壁垒或主要进入障碍 1、应用经验壁垒 金融业关系着国家金融安全和社会经济稳定，具有体系庞大、业务门类繁多、交易量大的特点，对于 IT系统规划和运行稳定性有着较高的要求。随着金融业务创新发展和管理创新需求的提升，将不断激发将对金融业 IT系统的快速反应能力、稳定性、功能性、安全性、可扩展性等的更高要求。IT服务商必须对金融行业有深刻的理解，并具备丰富的行业实践经验、良好的项目实施能力，内获得市场认可。 2、技术实力和研发能力壁垒 由于金融业 IT系统的复杂性和对于安全性、稳定性、系统灵活性和可扩展性的极高要求，金融业 IT服务商必须具备较高的技术实力和研发能力。银行 IT服务涵盖的范围广、客户需求多样，要求 IT服务商具备综合的服务交付能力，具有综合运用云计算和分布式计算、大数据、人工智能、区块链技术、移动应用、测试和 IT运维监控等在内的新一代数字金融的能力，能够同时满足不同种类的服务需求；同时，金融业是我国信息化程度最高、信息技术应用水平最高的行业之一，在激烈的市场竞争环境中，银行 IT服务商必须随时跟进和掌握行业最先进的技术动态，保持技术的领先优势。 3、客户粘性壁垒 金融机构客户应用信息系统的特点决定了其在建立、运营及维护信息系统时会追求可持续性和稳定性。因此，客户愿意持续选择与自己有长期良好合作关系的供应商以降低成本和风险。因为在产品开发和服务过程中，客户付出的不仅是设备采购等显性投资，还包含巨大的业务流程改造、制度建设、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着系统的使用，系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大，转换的成本也就越来越高。一般来说，银行 IT服务商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。（未完）  |