[年报]恒生电子(600570):恒生电子股份有限公司2022年年度报告（修订版）
原标题:恒生电子:恒生电子股份有限公司2022年年度报告（修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘曙峰、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度共实现净利润（母公司口径）1,030,126,214.29元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案： 1. 提取10%法定公积金103,012,621.43元。 2. 以公司目前总股本1,900,006,442股扣除公司回购专用账户中的股份1,324,597股后的股本1,898,681,845股为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元(含税)，派现总计246,828,639.85元。 3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。 如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内，公司各项业务总体保持持续增长。收入结构方面，公司的大零售IT、大资管IT依然是公司主要收入来源，其中资产管理IT、机构服务IT、金融基础IT取得了较好增长；运营管理IT及经纪IT业务取得平稳增长。 核心产品方面，UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展，继续保持市场和技术领先地位。业务模式升级方面，财富资管云业务稳健增长。数据服务方面，继续完善洞见、智眸、小梵终端产品功能，在投研产业链分析框架、云投研搜读算写等方面不断提升竞争力。信创工作取得阶段性成果，70多款产品完成适配兼容。 （二）研发与技术 近几年来公司正在迅速追赶、不断拉近与国际领先的金融科技巨头公司的差距，在 IDC Fintech Rankings 100排名中，公司排名整体呈上升趋势，2022年排名为24位。 公司不断充实行业尖端人才，构建了较为完善的研发、产品体系和团队，目前公司拥有硕士 以上（含博士）学历的员工有1067人。公司2022年的研发费用投入总计23.46亿元人民币，占 营业收入的36.08%。2022年公司研发相关人员数量为7016人，占公司总人数比为52.07%。公 司产品技术人员占公司总人数比为73%。公司无论是研发人员数量还是研发费用投入均在业内处 于领先水平 在技术上，公司致力于为资本市场数字化进程持续输出领先技术底座，助力构建符合资本市场需求的新型金融数字化基础设施。信创方面，公司贯彻安全、自主、可控、稳定四项原则，从硬件、操作系统+数据库、中间件以及业务适配等维度，全面加速信创产品适配工作，降低客户的信创负担。公司的国产数据库LightDB基于开源PG研发，已全线通过信通院三项可信数据库评测。人工智能方面，公司结合自身工程化、产品化落地实践，探索深度学习、数据科学、知识图谱、NLP、计算机视觉、AIGC等AI前沿技术，在投顾、投研、营销、客服、风险、运营等领域的应用，让创新为用户、为行业带来业务价值。低码方面，公司加快夯实平台基础，通过构建低码化开发工具和高质量应用模型组件，助力业务人员自助完成需求的敏捷开发。 （三）并购与投资 报告期内，根据外部环境的变化，公司适度调整了投资策略，主要集中在并购项目的后续管理和整合上，通过控股子公司的业务整合强化产品线布局，并继续优化部分控股子公司的股权结构，同时设立了一期产业基金，通过与外部资本合作的方式，扩大产业链上下游布局，建立合作共赢的产业生态。 （四）内部管理体系 1. 组织架构升级调整 为提升对于客户需求、产品创新的响应速度，提升组织流程管理效率，公司持续优化组织架构，建立了“分布式”高铁动车组织架构，对业务域及行业经营组织架构进行调整优化。与“火车跑得快，全凭车头带”的绿皮火车不同，高铁动车的动力装置分散安装在每一节车厢上，进化为高铁动车，每个业务团队都拥有自己的动力，在车头的指引调度下，更有效率、更具能量地前行。 2. 管理流程优化及数字化建设 公司从规划管理、经营管理、流程变革、组织管理等方面不断推进数字化建设。公司已正式发布战略管理流程，持续建设市场洞察、战略规划、战略执行监控工具，并完成战略执行复盘；IPD已全面推行，六大流程型组织进行常态化运作，建立并优化了产品管理、需求管理、OBP、研发项目管理等IPD流程；LTC流程框架已完成搭建，全面执行交付项目和销售项目流程，实现头部客户全部配备客户经理、解决方案经理、交付经理。 3. 团队人才建设 岗位建设方面，对多条序列岗位任职资格标准进行了迭代，完成管理岗位、专家岗位盘点，初步建立涵盖岗位设计、岗位职责、岗位称重及人岗匹配的岗位体系。员工激励方面，顺利实施了2022年公司员工持股计划以及股票期权激励计划。 二、报告期内公司所处行业情况 1、金融机构科技投入情况 近年来，随着资产规模和营业收入持续增长，业务创新加快，金融机构对IT系统从性能到功能都提出了新的需求。为了加强竞争力，金融机构不断加大对科技应用和数字化转型升级的投入。 2022年11月，中国证券业协会发布的《证券公司数字化转型实践报告及案例汇编（2022）》显示，券商在信息技术方面的投入持续上升。2021年，全行业证券公司信息技术投入总金额为338.20 亿元，同比增长28.7%。其中，头部券商投入集中度越来越高，前15家证券公司的投入占全行业投入的55.89%。 A股上市银行2021年年报显示，22家银行的信息科技投入共计1681亿元，同比增长22.93%。 2、行业政策及监管情况 ①金融科技政策 近年来，围绕着数字经济、网络安全与信息化、核心技术突破、云服务、大数据、信创、互 联互通等领域，国家不断出台相关激励和支持政策。国务院印发《“十四五”数字经济发展规 划》，加快发展网络安全产业体系，建立健全数据安全治理体系，研究完善行业数据安全管理政 策。 中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，指出要坚持“数字驱动、智慧 为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，以加强金融数据要素应用为基础。 中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿，提出33项 重点工作。其中明确指出，鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润 的8%或平均营业收入的6%，积极推进新一代核心系统的建设，开展核心系统技术架构的转型升 级工作。 ②金融业务政策 金融科技为支撑业务的高效有序发展提供支撑力，2022年，资本市场改革开放持续深化， 一系列政策落地，如全面注册制，个人养老金相关政策，科创板做市，债券交易优化等。公司一 如既往地坚定落实监管要求，支持政府机构推动金融改革创新，维护金融安全和金融稳定发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公 募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方 案。在金融数字化转型升级大背景下，公司从流程数字化逐步深入到业务数字化，并不断进行金 融科技智能化应用的探索，运用云原生、高性能、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金 融机构更好地管理资产、服务客户，帮助客户实现金融数字化转型升级。 根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为如下几类业务板块：大零售IT业务、大资 管IT业务、企金&保险核心与基础设施IT业务、数据风险与平台技术IT业务、互联网创新业务 和非金融业务共六大类。 ? 大零售IT业务 2022年，大零售IT业务实现营业收入15.35亿，同比增长9.53%，占公司总体营业收入比重为24%。 大零售IT业务主要包含证券经纪IT、财富管理IT业务。其中证券经纪IT业务主要服务的客户对象为券商经纪业务部门，核心产品为集中交易系统，主要功能为提供账户管理、资金清算结算、委托订单管理、接入服务（与交易所、中登等交互）等。财富管理IT业务主要服务的客户对象为银行、券商、三方等各类财富管理机构，基金、信托、保险资管等资产管理机构的营销、销售、客服部门，以及银行、券商托管外包部门，核心产品为资产配置、产品管理、理财销售、营销服务等系统，主要功能为财富规划建议、金融产品管理、理财销售交易、投顾业务运营、客户营销/服务、投资人服务等。 在证券经纪IT方面，受益于监管及行业创新等发展机遇，相关业务增长良好。证券核心产品方面，UF3.0及其部分模块全年新签和上线多家客户；UF2.0的优化服务专项得到客户认可，产品质量满意度也明显提升。期货核心产品方面，重点项目全面支持到位，期货运营中台上线。 创新产品方面，股权激励系统、资产核算系统、交易中台整体势头良好。 在财富管理IT方面，核心产品如理财销售5、综合理财6、公募投顾、客户服务系统CRM等新增客户合计超过百家，增长较为迅速。新业务培育方面，个人养老金业务成功落地7家头部客户并上线；商业养老金业务落地5家试点机构；证券机构理财、资产配置3.0落地头部机构；CRM5落地理财子公司行业；保险经纪落地证券行业。 ? 大资管IT业务 2022年，大资管IT业务实现营业收入28.05亿，同比增长27.97%，占公司总体营业收入比重为43%。 大资管IT业务主要包括资产管理IT、机构服务IT业务以及运营管理IT业务。其中，资产管理IT业务主要服务的客户对象为证券、基金、保险、银行、信托等资产管理机构的投资研究、投资交易、风险管理等相关部门，核心产品为投资决策系统、投资交易管理系统等，主要功能为协助机构建设完整的投研流程，辅助基金经理进行投资决策，为交易员提供交易平台。机构服务IT业务主要服务客户对象为券商的机构业务部门，核心产品为机构服务相关业务系统，主要功能为支持券商向境内外机构客户提供投资交易、合规风控、低延时交易、代理交易、策略算法等相关服务。运营管理IT业务主要服务的对象为基金、券商资管、银行、信托、保险资管等资产管理机构的运营部门，核心产品为过户登记系统、估值核算与资金清算系统等，主要功能系为金融机构中后台部门提供运营保障。 在资产管理IT业务方面，收入增速较快，收入结构更趋多样化。O45产品成熟度进一步提高，全年上线16家客户；投资管理新一代产品Fusion China初步完成固收功能全流程研发并签约客户；量化交易产品宽途发展势头迅猛；银行资金管理方面，核心产品Mangos按进度推进，Summit业务稳步增长。 在机构服务IT业务方面，业务稳健增长，新产品推广顺利，其中收益互换、PB2.0、LDP极速交易、算法总线均新签多家新客户。 在运营管理IT业务方面，新一代运营解决方案逐步获得行业认可，新签客户达百家。新产品运营3.0、基金TA6等相继发布，产品竞争力有所提升。 ? 数据风险与平台技术IT业务 2022年，数据风险与平台技术IT业务实现营业收入4.5亿，同比增长12.49%，占公司总体营业收入比重为7%。 数据风险IT业务的主要客户服务对象为各类金融机构的风险管理部门、合规管理部门等，主要核心产品为数据中台产品、全面风险管理产品和合规管理产品，主要功能为数据治理、风险监控、合规报告、流程管理、信息报送管理、反洗钱服务等。技术平台IT业务主要服务各类金融机构的IT部门，主要产品与功能为数智化底座的升级改造，包括信创适配、互联网分布式微服务架构（JRES）、高性能数据库LightDB、低延时分布式平台LDP等的研发与落地。 在数据风险IT业务方面，业务整体增长稳健。风险监控产品对存量客户和产品模块做精细化管理，并落地新客户。反洗钱产品，加强大数据版本性能和工程化能力。监管报送产品，在财富资产管理行业对央行、银保监会、证监会的监管报送进行全覆盖，推进统一数据底座与指标设计工作，提升数据质量。 在平台技术IT业务方面，信创工作取得阶段性成果，大部分主产品完成适配落地。JRES结合O45完成轻量化改造年度目标，并结合客户项目实现了架构加固改造。低码平台取得开发提效成果。LightDB数据库市场推广实现破局。LDP保持业内性能领先地位。 ? 企金、保险核心与基础设施IT业务 2022年，企业金融、保险核心与金融基础设施IT业务实现营业收入5.58亿，同比增长5.05%，占公司总体营业收入比重为9%。 企金、保险核心与基础设施IT业务主要核心产品为现金管理平台和票据业务产品、财险核心系统、非车核心系统等。 在企金IT业务方面，加强了人力资源管控和项目管理，业务增长稳健。交易金融解决方案逐步丰富并落地多家客户；票据业务推广良好，全年新落地18家新客户。产业金融一体化方案得到加强，新签多家客户。 在保险核心IT业务方面，重点客户寿险核心项目完成第一阶段上线。财险核心系统项目实现首次替换非恒生产品。成立数智化创新团队，全年新增7家标杆客户。 在金融基础设施IT业务方面，新增广州期货交易所与中国水权交易所2家国家级基础设施客户，同时在上海清算所中标债券信用分析系统，与上交所达成多点合作；在地方基础设施上新增24家客户。新业务领域，北京绿色交易所交易系统稳步推进，数字资产文化权益交易领域新签多家客户。 ? 互联网创新业务及重要子公司情况 2022年，互联网创新业务实现营业收入9.54亿，同比增长18.64%，占公司总体营业收入比重为15%。 互联网创新业务主要包括恒生聚源、恒云科技、云毅网络等多家创新业务子公司。主要服务客户对象为境内外基金、证券、信托、期货、保险、新兴等各类金融机构，主要核心产品为一站式云服务解决方案、金融数据资讯服务等。 恒生聚源：2022年，恒生聚源实现营业收入3.39亿，同比增长17%。报告期内聚源继续夯实数据基座，通过创新技术提升生产能力、数据深度计算能力和打造交易级别数据质量标准；持续拓宽数据广度，增加业务覆盖广度，确保客户续签率的同时拓展了新用户，实现数据服务收入持续稳定增长。围绕“投研投资、风险预警、内容服务”等领域，推出了智能云投研平台WarrenQ等智能产品，实现年新增客户120+家。 恒云科技：2022年，恒云科技实现营业收入1.88亿，同比增长10%。报告期内恒云在业绩方面持续提升，收入规模继续扩大，新增5家客户，市场占有率进一步提升。多个产品取得突破，Fusion Invest和ESOP系统都实现了首个客户落地。同时恒云基于券商转型增加多类型金融产品交易业务，在创新业务方面，规划搭建信息路由平台，打造金融机构生态圈配合券商未来业务发展。 云毅网络：2022年，云毅网络实现营业收入1.95亿，同比增长37%。报告期内云毅专注机构理财及财富终端等领域产品，行业及占比继续扩大，同时注重产品服务质量，提升核心竞争力。经营上，财富资管SAAS服务收入和资产管理规模保持稳健增长，市场覆盖率继续扩大，续签率保持较高水平，行业经营能力显著提升；解决方案上，在信息技术服务基础上探索整体服务能力，取得初步成绩。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 产品技术领先。公司的目标是成为领先的一站式金融科技解决方案供应商，建立和运营行业技术标准、质量标准。目前，公司的产品在业内处于技术领先地位，公司在证券经纪业务核心交易系统、买方投资管理系统和TA系统等都受到客户青睐。这些优势使公司具备一定的规模效应，并拥有更良好的边际收益。同时公司也在通过收购兼并、成立合资公司等方式快速获取新领域的技术能力，例如进入银行资金管理系统、保险核心系统等业务领域，完善数据业务，使得公司能够短时间内确立新业务的技术领先地位。 品牌影响力强。金融科技行业本身的技术要求较高，相对于行业内新进入的竞争者，公司拥有 28年的持续经营经验，获得了对客户业务的认知以及积累了全面客户服务能力，使得客户对于公司产品的认可度较高，而金融机构的需求属性（稳定、安全、长期优质的服务）又使客户更倾向于选择行业技术领先公司的产品与服务。 创新能力出众。历年来，公司在研发人员数量和研发费用投入均在业内处于领先水平。在新产品开发及迭代中，洞察金融行业业务变化及技术升级，推出具有行业影响力的产品。 在创新孵化方面，公司以先锋实验室为纽带，结合行业关注的技术与业务方向持续发布先锋课题，目前与金融机构合作的课题已有多个获得行业奖项。 在创新人才组织建设方面，公司获批设立国家级博士后科研工作站，将持续促进产学研深度融合。 五、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司业务增长及人工成本增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬及股份支付增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期恒生金融云产品生产基地一期投入使用固定资产折旧增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司本期汇兑损失及利息支出比上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系职工薪酬及股份支付增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收款比上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期在建工程投入和投资支付的现金比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到银行贷款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司主营业务收入和成本详细情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额34,832.96万元，占年度销售总额5.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额15,859.99万元，占年度采购总额22.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额4,558.73万元，占年度采购总额6.55%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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