精智达(688627):精智达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

时间：2023年06月28日 20:21:39 中财网

原标题:精智达:精智达首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

深圳精智达技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1170号文同意注册。《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	深圳精智达技术股份 有限公司	证券简称	精智达
证券代码/网下申购 代码	688627	网上申购代码	787627
网下申购简称	精智达	网上申购简称	精智申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）	7,050.8815	拟发行数量（万股）	2,350.2939
预计新股发行数量 （万股）	2,350.2939	预计老股转让数量 （万股）	0
发行后总股本（万股）	9,401.1754	拟发行数量占发行后 总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量 （万股）	599.3000	网下初始发行数量 （万股）	1,398.4499
网下每笔拟申购数量 上限（万股）	700.0000	网下每笔拟申购数量 下限（万股）	70.0000
初始战略配售数量 （万股）	352.5440	初始战略配售占拟发 行数量比（%）	15.00
保荐人相关子公司初 始跟投股数（万股） （如有）	117.5147	高管核心员工专项资 管计划认购股数/金 额上限（万股/万元）	235.0293万股 /5,984.00万元
是否有其他战略配售 安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 间	2023年 7月 4日（T-3 日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年 7月 6日（T-1 日）
网下申购日及起止时 间	2023年 7月 7日（T 日）9:30-15:00	网上申购日及起止时 间	2023年 7月 7日（T 日） 9:30-11:30， 13:00-15:00
网下缴款日及截止时 间	2023年 7月 11日 （T+2日）16:00	网上缴款日及截止时 间	2023年 7月 11日 （T+2日）日终
备注：无。 （如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	深圳精智达技术股份有限公司
联系人	彭娟	联系电话	0755-21058357
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-86451549 010-86451550

发行人：深圳精智达技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023年 6月 29日