22洪产02 (184602): 南昌市产业投资集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告
2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告 2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券、2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与南昌市产业投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 公司名称：南昌市产业投资集团有限公司 住所：江西省南昌市西湖区洪城路中段 法定代表人：李水平 注册资本：477,133.12万元 企业类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程，经济技术开发及咨询；技术转让（以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：南昌市人民政府持有发行人股权比例为91.04%，江西省行政事业资产集团有限公司持有发行人股权比例为8.96%。 跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年5月23日出具的《南昌市产业投资集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0040号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为AAA。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》（以下统称募集说明书）的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。 （二）付息、兑付（如有）情况 2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2020年至2029年每年的8月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年8月16日支付第三个计息年度的利息2,628.00万元。 2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2021年至2030年每年的4月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年4月15日支付第二个计息年度的利息2,340.00万元。 2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券的付息日为2022年至2028年每年的12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2022年12月7日支付第一个计息年度的利息3,072.00万元。 2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券的付息日为2023年至2029年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券在2022年度不涉及还本付息情形。 发行人不存在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为6.00亿元，所募集资金中的4.20亿元用于南昌综合保税区国微产业基地项目，1.80亿元用于补充发行人营运资金。截至本报告出具日，2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。 2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为6.00亿元，所募集资金中的3.00亿元用于南昌国泰工业产业投资发展有限公司基础设施及厂房建设项目二期工程，3.00亿元用于补充发行人营运资金。截至本报告出具日，2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金已按照募集说明书约定使用完毕。 2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金规模为8.00亿元，所募集资金中的7.00亿元将用于工控云创港项目，1.00亿元将用于补充发行人营运资金。根据《南昌市产业投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》，2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集资金已使用完毕。 2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券募集资金规模为16.00亿元，所募集资金中的4.00亿元将用于工控“进未来”项目，7.00亿元将用于中国（江西）针织服装创意产业园项目，5.00亿元用于补充发行人营运资金。根据《南昌市产业投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》，2022年第一期南昌市产业投资集团有限公司公司债券募集资金已使用完毕。 （四）发行人信息披露情况 发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022年度披露情况如下： 1.南昌工业控股集团有限公司监事发生变动的公告（2022年1月5日）2.南昌工业控股集团有限公司2022年度第一次债权代理事务临时报告（2022年1月12日） 3. 2020年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券2022年付息公告（2022年4月1日） 4. 南昌工业控股集团有限公司公司债券2021年年度报告（2022年4月29日） 5. 南昌工业控股集团有限公司2022年一季度合并及母公司财务报表（2022年4月29日） 6. 南昌工业控股集团有限公司公司债券2021年年度财务报表及附注（2022年4月29日） 7. 南昌工业控股集团有限公司关于2021年年度报告及2021年度审计报告的更正公告（2022年5月20日） 8. 南昌工业控股集团有限公司2022年一季度财务报表更正公告（2022年5月20日） 9. 南昌工业控股集团有限公司公司债券2021年年度报告（以此为准）（2022年5月20日） 10.南昌工业控股集团有限公司公司债券2021年年度财务报表及附注（以此为准）（2022年5月20日） 11.南昌工业控股集团有限公司2022年一季度财务报表（更正）（2022年5月20日） 12.南昌工业控股集团有限公司关于名称变更的公告（2022年6月16日）13.南昌市产业投资集团有限公司主体及相关债项2022年度跟踪评级报告（2022年6月24日） 14.南昌市产业投资集团有限公司2021年度债权代理事务报告（2022年6月28日） 15.南昌市产业投资集团有限公司关于董事及高级管理人员发生变更的公告（2022年7月5日） 16.南昌市产业投资集团有限公司2022年度第二次债权代理事务临时报告（2022年7月15日） 17.2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券2022年付息公告（2022年8月9日） 18.南昌市产业投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）（2022年8月30日） 19.南昌市产业投资集团有限公司2022年半年度财务报表及附注（2022年8月30日） 20.南昌市产业投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告（2022年9月13日） 21.东方金诚国际信用评估有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司无偿划转子公司股权的关注公告（2022年9月30日） 22.海通证券股份有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司涉及无偿划转子公司股权事项的临时债权代理事务报告（2022年10月13日） 23.2021年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券2022年付息公告（2022年11月28日） （五）持有人会议召开情况 2022年度，发行人未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 三、发行人偿债能力 盛鹏会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（鹏盛A审字[2023]00076号）。 以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。 （一）发行人偿债能力财务指标分析
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=负债合计/资产总计*100% 截至2022年末，发行人流动资产规模为2,633,900.70万元，较2021年末减少484,347.56万元，减幅为15.53%，主要系支付到期债务致使货币资金减少所致。 截至2022年末，发行人流动负债规模为1,336,813.71万元，较2021年末减少865,217.43万元，减幅为39.29%，主要系应付账款和一年内到期的非流动负债大幅减少所致。 2021-2022年，发行人流动比率分别为1.42和1.97，速动比率分别为1.17和1.68。发行人短期偿债能力较强，流动性较为良好。 2021-2022年末，发行人资产负债率分别为54.91%和51.74%，资产负债率保持在合理的范围内。 （二）发行人盈利能力及现金流情况 单位：万元
2021-2022年度，发行人利润总额分别为69,246.69万元和41,222.16万元，净利润较上一年度均有下降，一方面由于发行人无偿划转子公司南昌三建致使业务规模收缩，另一方面由于处置长期股权投资取得的收益减少所致。 2021-2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-9,449.02万元和-515,584.72万元。2022年度较2021年度经营活动现金净流出增加506,135.70万元，一方面由于划转子公司后营业收入规模有所下滑，另一方面由于回款周期有所延长所致。 2021-2022年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-297,994.38万元和241,500.34万元。2021-2022年度，发行人投资活动产生的现金流量净额由负转正，主要是因为发行人大量债权投资到期收回现金所致。 2021-2022年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为360,638.98万元和-65,605.64万元，发行人筹资活动产生的现金流量净额由正转负，主要系偿还债务和支付其他与筹资活动有关的现金规模扩大所致。 四、发行人已发行未兑付债券 截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：单位：年、亿元
2023年6月18日，部分投资者行使回售选择权，发行人行使调整票面利率选择权。行权后，未回售部分
2022年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。 以上情况，特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《南昌市产业投资集团有限公司公司债券2022年度债权代理 事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页） 中财网
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