[年报]百利科技(603959):百利科技2022年年度报告
原标题:百利科技:百利科技2022年年度报告 公司代码:603959 公司简称:百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年公司累计未分配利润为负数,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等,敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大的胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,指明了未来五年党和国家事业发展的前进方向。2022 年也是公司持续快速发展的一年,公司在董事会的领导下,公司全体干部员工共克时艰,稳中求进。面对复杂变化的内外部环境所带来的挑战,围绕年初制定的经营计划,积极把握市场结构性调整机遇,紧抓“稳传统主业、拓新增业务、强技术创新”的发展理念,坚持以市场和客户需求为导向,积极开拓产业领域的市场,加大研发力度,实现公司竞争市场的升级转换。公司牢牢坚守以技术创新和为行业服务为引领,以市场经营为核心的经营理念,较好的完成了经营目标,保障了公司的健康持续发展。 1.经营业绩 报告期内,在锂电行业景气度持续的加持下,公司经营业绩同比实现了爆发式的成倍增长。 实现营业收入32.20亿元,较上年同期增长209.24%,其中实现石化设计收入1.50亿元,较上年同期下降24.83%;锂电板块实现总承包收入29.25亿元,较上年同期增长248.63%。受到杉杉项目预亏的影响,净利润同比有所下降,报告期内实现净利润858.85万元,较上年同期下降70.71%,完成扣非后的归母净利润-1,115.31万元,较上年同期下降160.59%。 2.市场开发情况 报告期内,公司牢牢把握石化板块业务,全力开拓锂电新能源业务,受益于终端新能源产业需求的不断扩大以及国家相关政策的支持,公司市场订单量持续增长,市场占有率和知名度持续提升。报告期内,2022年新签合同金额为35.24亿元,其中新能源锂电为33.44亿元,石化板块设计为1.8亿元;中标待签合同金额为19.48亿元,全部为新能源锂电业务。在石化板块,公司签约了上海金山巴陵橡胶项目、巴陵石化17万吨/年高性能环氧树脂、巴陵石化环己酮技术升级改造、巴陵石化云溪片污水隐患治理等项目。在新能源锂电板块,公司签约了四川锂源、山东锂源、湖北锂源、华友钴业、安徽海创等项目,合同金额均超过1亿元。至报告期末,公司在手订单余额41.09亿元,饱满的订单量,良好的行业态势,将成为公司的高速发展的持续推动力。 3.主要工程项目情况 截止报告期末,公司重点工程总承包项目进展如下: (1)巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目,三元厂房建筑工程完成室内交安,三元厂房、各辅房均建设完成,立库、消防系统及公辅设备已完成,窑炉共计完成17条、外轨线安装完成4条,暖通系统、管道及电气工程完成80%其余尾项工程均已完成过半。 (2)安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目,项目产线和公辅设备安装完成,单机调试完成,进入带料试生产阶段。 (3)四川海创尚纬新能源科技有限公司年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目,土建施工完成约50%左右,石墨化主体基本完成,厂前区主体建筑完成,负极结构大部分完成,完成主要单体施工设计,第一批采购已完成,第二批采购进行中。 (4)宜宾万鹏时代科技有限公司一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目,钢结构安装、管道安装、配电系统安装完成;公辅设备、产线设备安装完成,具备单机调试条件;完成部分单机调试,正在进行联动调试中。 (5)当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目,厂房四、五、仓库一及公辅区已完成,初步验收已经通过并已交付使用。厂前区中控室、食堂、浴室及活动室初步验收也已经通过(竣前验收),并交付使用。 (6)宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目,三车间五条产线已基本到位,产线预计9月底连通,待压缩空气系统投入使用即可调试,公辅系统安装已完成,进入调试阶段。 (7)黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成5万吨/年碳酸二甲酯EPC项目,已于2022年12月完成设计工作,目前现场已经完成土建安装,设备已经就位,电仪安装基本完成,管道安装工作完成70%左右,预计2023上半年试运行。 (8)陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期),受市场环境等因素影响,公司与陕西红马就项目的设计改造、施工方案及设备更新等方案一直未能达成一致意见,公司与陕西红马于2022年5月29日签署了项目合同终止协议,双方一致同意项目合同终止履行。 4.募集资金情况 报告期内,受市场环境等因素影响,根据项目的进展情况,公司与陕西红马签订了陕西红马二期项目终止协议。陕西红马二期项目为2019年非公开募投项目之一,为合理使用募集资金,提高资金使用效率,经公司第四届董事会第二十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,在募投项目终止后,公司将剩余募集资金143,800,033.91元全部用于永久补充公司流动资金。 2022年12月,公司与红马科技已对该项目办理了完工结算,根据双方签署的《红马二期项目结算书》,红马二期项目结算总金额为80,953,100元。截止报告期末,公司累计收到项目回款共计64,417,474.35元。 5.产业拓展情况 截止报告期末,公司产业拓展情况如下: (1)2018年11月,为加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解,公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订协议,公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资,投资金额为47,000.00 万元,投资完成后公司持有潞宝兴海15%的股权。 根据公司与潞宝集团及重庆兴海《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定,潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.408万元。2022年8月19日,公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议》,协议约定2023年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408万元的支付,公司免除1,123万元的逾期违约金。其中:2022年10月31日前,支付1,000.000万元;2022年12月31日前,支付12,878.704万元;2023年6月30日前,支付5,151.482万元;2023年12月31日前,支付6,727.222万元。 公司于2022年10月27日收到潞宝集团支付的第一期业绩补偿款600万元,收到重庆兴海支付的第一期业绩补偿款400万元,合计1,000万元。公司于2022年12月31日收到潞宝集团支付的第二期业绩补偿款1,000万元;潞宝集团第二期剩余补偿款6,727.222万元已于2023年3月支付。截止本报告出具日,公司未收到重庆兴海第二期补偿款,公司已于2023年3月30日通过山西省法院电子诉讼平台提交对重庆兴海的起诉材料,现已完成诉讼费用缴纳,等待法院开庭通知。 (2)2022年10月28日,由于铜川新材料产业园区氢燃料电池高温质子膜、膜电极及核心装备一体化项目进程缓慢,为合理利用资源,降低投资风险,经各方慎重考虑,决定终止铜川氢能项目的实施,并解除项目用地使用权出让合同。报告期末,百坤氢能(铜川)已收到铜川市财政局新材料产业园区分局退还的氢能项目土地出让金等费用合计4,087.6597万元。 (3)收购苏州兮然工业设备有限公司60%的股权事宜,尽调工作尚在进行中,后续公司将综合考虑尽职调查、资产评估、商务谈判等因素,推动本次股权收购进展。 (4)为响应国家发展海南自贸区的号召,发挥公司新材料技术优势,公司于2022年5月成立海南分公司,海南分公司将以公司海南洋浦新材料项目为依托,同时辐射华南区域相关领域的咨询、设计及工程总承包等业务。 (5)为完善新能源产业链,形成业务互补,加码锂电智能制造领域布局,公司全资子公司百利锂电于2022年7月25日与无锡百擎智能机器人科技有限公司及其股东朱月园签订《股权收购意向书》,拟以现金对价收购朱月园持有的无锡百擎60%的股权,旨在通过整合锂电材料产线中的关键设备,提高公司锂电池正、负极材料智能生产线的整体竞争力。2022年8月10日,百利锂电与无锡百擎签订了正式的《股权转让协议》,以120万元的现金对价收购乙方持有的标的公司60%的股权。2022年8月23日,本次收购已完成无锡百擎股权工商变更。 (6)为整合锂电材料产线中的关键设备,进一步扩大公司锂电产线中的关键设备的占比,提升公司在锂电池材料产线设备自制率,公司全资子公司百利锂电于2022年9月27日与苏州云栖谷智能系统装备有限公司股东孙卫明签订了《股权转让协议》,以1600万元现金对价收购孙卫明持有的苏州云栖谷智能系统装备有限公司40%的股权(对应出资额为 1,200 万元)。上述收购已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。2022年11月21日,云栖谷股权相关的工商变更手续已完成,根据云栖谷公司章程关于股东表决权约定,孙卫明享有49%的表决权,百利锂电享有51%的表决权。 6.总部基地建设情况 公司总部基地项目位于岳阳经开区巴陵东路388号,占地22.1亩。建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼,其中总部科研大楼建筑面积1.5万平方米,全部为公司自用;员工住宅建筑面积为3.5万平方米,将作为商品房销售给公司员工。总部基地项目于2014年12月签订《项目入区协议书》;2017年12月取得项目用地;2020年6月正式开工建设;2021年7月主体工程完工。公司于2022年9月完成项目工程建设,10月16日整体搬至新楼办公,11月16日取得《建设工程竣工验收备案表》,11月30日取得办公楼和住宅的《不动产权证》;截止本报告出具日,总部基地项目完工结算工作已全部完成。 2022年10月,公司整体搬迁至新办公地址,功能齐全、设施完善的现代化办公大楼极大改善了员工办公环境,精品的员工住宅解决了员工的住房问题,显著提升员工的幸福指数。新办公楼的投入使用,为公司可持续发展提供了坚实基础保障,彰显了企业实力,提升了上市公司的形象,预示着公司未来美好的发展前景;公司将不断进取,在新的环境、新的氛围中实现新的跨越,继续打造百利的高品质形象。 7.内部治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,履行三会的审批程序;严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。 报告期内,公司强化完善公司治理和规范运作,致力于不断提升上市公司质量。积极开展全面风险管理,有效推进风险识别和防控,持续完善风险管理体系和运行机制,提升内控管理水平。 2022年度,公司整体风险防控精准有效,各项业务稳健发展。 8.技术研发情况 报告期内,公司积极推行行业科技研发和创新,开展了“窑炉提能及其保护气循环利用、余热利用的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“磷酸铁锂智能化生产线的研发”、“高镍三元第三代智能化产线—配料、粉碎工艺及装备的研发”、“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“60万吨/年己内酰胺装置工程技术研究”、“17万吨/年热塑性弹性体装置工程技术研究”、“17万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”、“8万Nm3/h制氢转化炉研发”等研发工作。截止报告期末,公司共拥有专利200项,报告期内公司新获授权专利52项。 二、报告期内公司所处行业情况 1.行业情况分析 (1)新能源行业 自工业革命以来,全球经济发展迅速,但也存在着石油等不可再生能源面临提早枯竭、生态环境保护压力日趋增大等问题,目前能源和环境问题已成为制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。为缓解能源与环境危机,各国纷纷将节能减排、绿色发展作为国家战略,开始加大力度发展新能源。新能源汽车是用能端电能替代的重要形式,实现了电能对石油的替代,对实现碳中和具有重要意义,目前发展新能源汽车已成为全球各国共识。近年来,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。 ①新能源汽车 2022年,在政策和市场的双重推动下,全球新能源汽车进入高速发展阶段,产销量快速增长,2022年,我国新能源汽车销售688.7万辆,同比增长93.4%,占到全球销量的61.2%。值得一提的是,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的25.6%,提前3年完成2025年规划目标。不仅是市场规模快速增长,而且供给质量有效提升、产业生态持续优化。截至2022年底,我国累计建成充电桩521万个、换电站1973座,形成了全球最大规模的充换电网络;建设动力电池回收服务网点10056个,地级行政区覆盖率达到99%,基本上实现就近回收。根据相关预测,2023年新能源乘用车的销量目标预计为850万辆,渗透率可达36%。汽车行业在加速迭代,市场格局不断变化演进。2023年中国依然会是全球最大的汽车市场,是新能源汽车的中心。 2022年全球新能源汽车销量突破千万辆,达1082.4万吨,同比增长61.6%,其中纯电动汽车销量占比74%,插电混动汽车占比25.7%。在全球“碳达峰、碳中和”及多地宣布禁售燃油车背景下,未来全球新能源汽车产业将保持高速发展态势,预计2025年销量将突破2500万辆。海外新能源汽车产业发展空间巨大,为我国新能源汽车出海提供了良好的机遇,近几年我国新能源车企为提升国际市场份额,纷纷加快出海步伐。 当前,全球汽车产业逐步进入以电动化、智能化、低碳化为特征的新阶段,呈现出一系列新形势和新变化,如新能源汽车科技研发的组织化程度越来越高,科技创新跨界融合持续加速。由于海外汽车供给不足和我国新能源车企生产技术与辅助驾驶技术不断升级创新,产品国际竞争力明显增强,越来越受到海外消费者青睐,我国车企纷纷加大海外市场拓展力度。近年来,我国新能源汽车出口规模大幅增长,2022年全年我国共出口67.9万辆新能源汽车,同比增长1.2倍,占汽车总出口量的21.8%,较2021年提升了6.4个百分点。新能源汽车出口规模大幅扩张拉动整个汽车出口量创新高,2022年汽车出口量为311.1万辆,成功超过德国,成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。2023年1月我国汽车出口数量为30.1万辆,其中新能源汽车出口数量为8.3万辆,占比27.6%。“国际化”布局不仅是我国新能源车企实现盈利、提升全球影响力与市场竞争力的有效途径之一,也是我国由“汽车大国”迈向“汽车强国”的必由之路,“国际化”已成为我国新能源汽车产业的重要趋势之一。 ②锂电池材料 2022年,我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革,加快技术创新和转型升级发展,不断提升先进产品供给能力,保持快速增长态势。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨,同比增长均达60%以上;产业规模进一步扩大,行业总产值突破1.2万亿元。 新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家相关产业政策支持,具有巨大的发展空间。锂离子电池属于新能源产业,面对日益紧迫的环保压力,我国出台了多项法律法规和政策以大力支持锂离子电池材料行业的整体发展。《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出深入实施制造强国战略,大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业。 相关政策的出台促进了锂离子电池材料行业的健康发展。 “十四五”期间,贵州、湖南等锂电池正极材料重要产业集群区域均发布了行业发展目标,例如贵州省提出,到2025年,锂电池材料产业总产值将达到1000亿元以上,基本形成三元、磷系等锂电池正极材料全产业链条;湖南省力争到2023年,储能材料产业链年产值突破1000亿元,泡沫镍、钴酸锂的国内市场占有率超过60%,三元材料、四氧化三钴等材料国内市占率稳居第一。未来,随着重点省市不断发力,我国锂电池材料行业将保持高速增长。 ③氢燃料电池 2022年3月,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,明确了氢能的能源属性及战略定位,并提出了氢能产业发展各阶段目标。据《规划》,到2025年,我国可再生能源制氢量达到 10-20万吨/年,实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。政策推动下,氢能产业发展或将提速。中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出:目前国内氢能主要来源于煤制氢,约占我国氢产能64%,工业副产气制氢占21%,天然气制氢占14%,电解水制氢占比不到2%。根据中国氢能联盟的预测,2020 年至 2025 年间,中国氢能产业产值将达1万亿元;2026年至2035年产值达到5万亿元。其中 电解水制氢到 2030 年占比将逐渐提升到 10%,未来十年提升空间超4倍,到2060年电解水制 氢占比将提升到 70%。 多个地方政府积极发布相关政策推动氢能发展:为响应国家号召,我国多个省份相继发布相关政策规划推动氢能产业积极发展。北京、上海、广东作为第一批燃料电池汽车示范应用城市群,持续推进氢能科技创新、产业链一体化协同发展、重点技术攻关等工作。河北、河南作为第二批示范应用城市群,也在加强建设加氢站等基础设施、积极推广燃料电池汽车的普及应用、完善政策体系。此 外,四川、江苏、山东、福建等多个省份公布了加氢站、燃料电池汽车等具体规划目标,氢能产业有望快速全面发展。 (2)石油化工行业 2022年,随着经济的复苏,“新基建”、“双碳”、等重大发展趋势带来新的发展机遇,我国国民经济各行业都呈现出较强的增长态势,带动石油化工行业需求的增长,2022年我国石油和化工行业运行总体平稳有序,全行业营业收入比2021年增长14.4%、进出口总额比2021年增长21.7%,营业收入和进出口总额均再创新的历史纪录。 2022年底,我国石油和化工行业规模以上企业28760家,累计实现营业收入16.56万亿元,同比增长14.4%,创历史新高,实现利润总额1.13万亿元,同比下降2.8%,基本保持历史高位。预计2022-2027年我国石油化工行业市场规模年复合增长率为石油化工6%,到2027年我国石油化工行业规上企业营收规模将达到21万亿元。 根据中国石油和化学工业联合会相关报告,2022年全年三大板块分化显著,油气开采业增加值同比增5.4%,炼油业增加值同比降低8%,化工行业增加值同比增5.7%。统计数据显示,2022年,仅油气开采业累计实现收入和利润数据同比均为上涨,具体分别为1.49万亿和3552.5亿元,同比分别增长32.9%、114.7%。炼油业累计实现收入和利润分别为5.19万亿和229.2亿元,同比分别表现为增长18.6%和下降87.6%;化工行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿和7289.2亿元,同比分别表现为增长10.1%和下降8.1%。 近年来,随着工业大规模的发展,污染越来越严重,工业发展和人们生活水平的提高与环境矛盾越来越突出,世界各国人民环保意识日渐增强。尤其是近十年来,随着全国范围内的雾霾天气,空气质量下降,政府部门开始高度重视化学工业带来的环境污染,积极推进节能减排,推进清洁生产和循环经济,并先后出台了多项产业政策,鼓励环保型石化产业的发展,鼓励石油化工行业加大末端产品的深度加工和回收利用,减少对于大气、水资源的直接排放。国家政策的鼓励和支持为其快速发展的提供了有利契机。我国石油化工产业以其巨大的产值、在国民经济中的重要性和生产环节的高耗能,站上了碳中和浪潮的风口浪尖。碳达峰、碳中和作为科学、健康、绿色的发展方式,必然也引导着石油化工产业发展的最终方向。 (3)工程勘察设计行业 勘察设计行业作为工程建设的重要环节,受益于国民经济的持续发展和固定资产投资的稳步增长,行业从业规模、营业收入等不断扩大。根据住房和城乡建设部发布的《2021 年 全国工程勘察设计统计公报》,截至 2021 年底,全国共有 26748 个工程勘察设计企业参加统计,其中工程设计企业 23875 个,占企业总数 89.3%;2021 年度,工程设计新签合同合计 7347 亿元,同比增长 4.3%;工程总承包新签合同合计 57885.8 亿元,同比增长5.1%;行业营业收入总计 84016.1亿元,其中工程设计收入 5745.3 亿元,同比增长 4.8%;工程总承包收入 40041.6 亿元,同比增长 21.1%;其他工程咨询业务收入 964.8 亿元,与上年相比增长 19.8%;实现净利润 2477.5 亿元,同比减少 1.4%;行业科技活动费用支出总额为2541.7亿元,同比增长 36.1%;企业累计拥有专利38.2万项,同比增长 27.4%;企业累计拥有专有技术7.6万项,同比增长 25.4%。 当前,我国经济从高速增长转向高质量发展阶段,深化供给侧改革不断推进,固定资产投资增速逐步下降。宏观环境的变化对勘察设计行业产生了影响,正在进入市场环境的深刻变革期,逐步转型为依靠科技创新和资源整合的内涵式发展;行业收到经济下行压力加大,人才竞争愈发激烈,行业发展日益分化,集中度逐步上升等因素,对企业管理、运营提出更高要求。 2、公司所处行业地位 (1)石油化工领域 公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质,所从事的石油化工行业工程技术服务市场存在较高的资质、技术、人才、市场、管理、资金等门槛。多年来,公司秉承优质、诚信、开放、创新的经营发展理念,始终将技术创新作为驱动公司发展的源动力,专注于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域的技术服务,与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异化竞争。 在石化工程技术服务细分领域的科研水平、业务技术、企业资质、品牌和市场占有率等方面具有较强的市场竞争优势。 (2)锂电池材料领域 2017年公司通过外延并购方式全资收购百利锂电,公司业务向锂电行业进行了延伸,正式步入锂电池材料产业链。得益于公司近50年来在石化工程行业积累的丰富工程咨询、设计和工程总承包经验,加上百利锂电多年来形成的锂电正、负极材料装备、产线设计经验和较强的技术研发能力,实现了锂电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及工程总承包全流程一体化的技术服务能力,形成较高技术门槛,公司致力成为全球领先的新能源和新材料智慧工厂整体解决方案服务商。 (3)氢燃料电池领域 公司氢能业务系控股子公司上海坤艾与德国巴斯夫及坤艾新材料共同合作,已获得巴斯夫的产品开发与全球授权,主要产品为高温质子膜。依托巴斯夫研发的新型MEA含全球商用燃料电池高温膜,工作温度能达到120℃~180℃之间,具有在无任何加湿情况下运行的独特能力,拥有更为简单的系统,并且对氢气及空气中的杂质气体有更大的容忍度,具有明显的技术优势。氢电池的高温质子交换膜路线最大的优点在于对电池的燃料更容易获取,从而得以绕过复杂的制氢、储氢和运氢等高成本运营环节;目前高温膜电堆已经在乘用车、大巴车、货运车、分布式发电、铁塔、通讯设备、应急电源上进行应用。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.公司主要业务 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料,包括锂离子电池正极、负极材料、电解液,合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括: (1)工程咨询、设计 工程咨询是指根据建设工程的需要,向业主提供建设工程所需的专业咨询服务,公司主要提供前期立项阶段咨询服务,如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头,后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与,对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。 (2)锂电材料智能产线 锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业,是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础,积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务,形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务,专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。 (3)锂电设备销售 公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术,积累了众多领先的技术优势,可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统,真空干燥系统,全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。 (4)高温质子膜及其膜电极产品 氢燃料电池核心部件为膜电极,质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极,公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑(PBI)为核心的高温燃料电池质子交换膜(HTPEM),与现有的质子交换膜相比,分子量得以较大提升,其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。 (5)工程总承包 工程总承包是指根据合同约定,对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式(设计、采购、施工)/交钥匙总承包、 EPCM模式(设计、采购与施工管理)、DB模式(设计、施工总承包)、EP模式(设计、采购)、 PC模式(采购、施工总承包)等方式,其中EPC是总承包模式中最主要的一种,也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计,实际上是工程设计业务向下的延伸。 2.公司主要经营模式 (1)工程咨询、设计项目的运营模式 工程咨询、设计项目承接后,由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理,各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员,报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审,确保设计输入的完整性和适宜性;工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档;工程咨询、设计成品交付业主后,由业主或主管部门对文件进行审查、确认。 (2)锂电智能产线业务的运营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强,一般通过直接委托或招投标的方式,由市场部对接客户并签订销售服务合同;设计部负责项目的方案及设计工作;采购部负责设备及原材料的采购;制造部负责生产线的制造组装;项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 公司锂电智能产线业务主要分为三大板块:包括工程咨询、设计;专有成套设备集成;工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成,公司主要是根据客户的需要,按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等;锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。 (3)锂电设备销售业务运营模式 公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备,是根据客户需求和产能规划,定制化生产专有设备,在制造工厂模块化生产和调试,然后运输到现场组装,节省现场时间,提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势,对设备的精密度,容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。 (4)工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的,相较工程咨询、设计项目,工程总承包业务主要增加了采购和施工环节,并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营,采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。 (5)高温质子膜及其膜电极产品运营模式 通过实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化,推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产,将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用,使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合。同时完善电极组件原辅材料选配和工艺流程,开发膜电极组件(MEAs)的制造,结合下游产品进行系统优化,逐步延伸并打通产业链。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.核心管理团队及人才优势 新能源行业设备制造、工业4.0智慧工厂设计与建造、石油化工设计行业、氢能源核心材料属于技术、智力密集的行业,因此人才是公司不可或缺的核心竞争力之一。公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成,平均从业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。 目前,公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队;公司拥有各类注册工程师160余人,执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。 2.工程经验优势 (1)锂电池材料行业 公司在磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验,通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合,提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平,促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展,有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。 公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司,成立于2013年,多年来公司积累了丰富的锂电正极、负极材料、前驱体产线的技术装备和整线服务经验,参与了多项锂电材料产线示范工程项目,已在全国建成100余条生产线。 (2)石油化工行业 石油化工行业主要有三大合成材料,在合成纤维领域,公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法(HPO)和氨肟化法(HAO)生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司,在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域,公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破,承接了包括SBCs(含SIS、SBS、SEBS等)、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作,填补了国内空白,具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域,公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置,具有独特的市场地位。 3.高端客户优势 (1)锂电业务领域 公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务,经过近年的快速发展,凭借过硬的技术、良好的服务,赢得了客户方的广泛认可,积累了大批如当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科、新锂想、巴斯夫杉杉、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源,并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 (2)石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业,以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略,凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念,与客户保持长期稳定的合作关系,并享有较好的市场反馈。 4.技术优势 公司及子公司百利锂电、武炼工程均为是国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术,在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域,拥有强大的核心技术优势;在锂电材料(正极材料、负极材料、电解液等)、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及分子公司拥有200项专利及14项专有技术。 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项,其中国家级奖励10项,部省级奖励25项。公司承担设计的巴陵石化2万吨/年SEBS装置和2万吨/年SIS装置为国家“973计划”科技攻关项目;其中2万吨/年SEBS装置被列入国家“863计划”和中国石化“十条龙”重点科技攻关项目;参与完成的年产1万吨SBS成套工业生产技术开发获得了国家科学技术进步一等奖、参与完成的环己酮氨肟化路线己内酰胺生产工艺成套技术以及新一代高性能苯乙烯热塑性弹性体成套技术均获得国家科学技术进步二等奖。 公司全资子公司百利锂电与湖南杉杉能源科技股份有限公司共同获得获得工信部“2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉;与成都巴莫科技有限责任公司共同获得工信部“2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉;与当升科技正在协同申报江苏省智能制造示范工厂和工信部智能制造试点示范项目。 公司控股子公司上海百坤与德国巴斯夫正式签署“膜电极开发与全球授权合作协议”,将致力于氢燃料电池核心材料高温质子膜(HT-PEM)和膜电极(MEA)的研究、开发利用以及膜电极组件(MEAs)的制造,使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合,共同将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用。新一代自主研发的磷酸掺杂聚苯并咪唑高温质子交换膜,具有较高的分子量,其机械强度、质子导通率、运行寿命均有较大提升。 5.管理体系优势 公司坚持以产品技术研发和项目管理为中心开展各项工作,逐步建立了与国际接轨的项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系,先后通过了GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系及中石化HSE管理体系的认证。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法,对工程项目实行全方位的量化和动态管理;以高效运行的QHSE管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施,全面履行项目合同,为用户提供值得信赖的产品和优质服务。 6.行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累,结合公司的技术优势和市场渠道优势,紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面,加大市场拓展,提高服务水平,在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步,实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式,未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。 五、报告期内主要经营情况 2022年度,公司实现营业收入321,986.42万元,同比增长209.24%,实现归属于上市公司股东净利润858.85万元,同比下降70.71%,扣除非经常性损益后净利润-1,115.31万元,同比下降160.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:收入增加,成本增长所致 销售费用变动原因说明:百利锂电销售人员增加相应费用增加 管理费用变动原因说明:不适用 财务费用变动原因说明:不适用 研发费用变动原因说明:投入研发经费较多所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:总包项目进度加快、总部基地建设支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年百利科技支付宁波锂金科技投资合伙企业(有限合伙)股权款及百利锂电并购云栖谷、百擎两家子公司所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:百利锂电并购云栖谷、百擎两家子公司及百韩科给少数股东分红所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位:元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额164,685.10万元,占年度销售总额51.15%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额61,853.19万元,占年度采购总额21.36%%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
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