[年报]华鼎股份(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司2022年年度报告（修订稿）
原标题:华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司2022年年度报告（修订稿） 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022年年度报告 （修订稿） 重要提示 一、 本公司董事会及监事会除董事金晨皓、监事朱俊杰外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事金晨皓、监事朱俊杰无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是，对于2022年年度报告及2023年第一季度报告的相关数据无异议，但基于国有股东内控规范对所投资产保值增值的谨慎性考虑：涉及2022年度计提及转回资产减值准备的数据持保留意见。请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人郑期中及会计机构负责人（会计主管人员）郑期中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度末累计未分配利润为负且有重大现金支出计划，结合公司资金状况及实际经营需要，公司2022年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 2022年4月27日，公司收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金及利息共计595,784,056.40元，其中：本金590,500,009.00元，利息5,284,047.40元（详见公告：2022-026），资金占用问题已解决。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、公司跨境电商板块主要通过亚马逊、沃尔玛、速卖通、Shopee、Lazada、eBay等第三方电商平台销售，第三方平台的政策变化有可能对通拓科技跨境电商业务产生重大影响。通拓科技因涉嫌违反亚马逊平台规则被冻结了资金；因独立站销售的产品被起诉侵犯商标权，其捆绑的Paypal账号也出现被冻结、划扣事项。随着跨境电商平台税务政策变化，平台代扣代缴VAT政策趋严。上述事项可能对跨境电商业务的发展产生一定程度的不利影响。 2、公司收购亚特新材股权事项已经2022年第四次临时股东大会审议通过，并购后的业务有效整合和经营管理尚存在一定的风险；交易双方签订的《股权转让协议》包含了业绩承诺及补偿条款，但考虑到未来存在行业发展、市场竞争及宏观经济变化的不确定性，仍不排除存在无法完成业绩承诺的风险。 3、公司非公开发行股票相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过。本次发行方案尚需上海证券交易所审核通过，并需要中国证监会同意注册，能否取得相关主管部门审核、注册以及发行的时间存在不确定性。 除上述风险外，公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，理性投资。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受国内外环境及原控股股东资金占用、并购通拓科技等影响，三年来，公司营收、净利润呈较大波动。2020年全年锦纶行业走势前低后高，跨境电商营收则在逆势增长的同时也受到国内停工停产、物流成本激增等因素影响，亏损同比上一年度有所减少。2021年锦纶行业继续维持良好发展态势，量价齐升，全年营收、净利润实现较大增长，跨境电商则受亚马逊事件及平台代扣代缴VAT政策等多重因素影响，营收、净利润下降，导致公司亏损较2020年度同期大幅增加。2022年，锦纶行业经营平稳；跨境电商则持续受全球经济下行需求萎缩及亚马逊事件、平台代扣代缴VAT政策影响，同时叠加Paypal事件，营收减少，持续亏损。公司实际控制人变更后解决了原控股股东资金占用、完成了子公司业绩补偿以及股份回购注销等历史遗留问题，本期实现净利润扭亏为盈，扣非净利润亏损同比大幅减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 纵观2022年，国际形势纷繁复杂，石油价格跌宕起伏。石油价格跌宕起伏。作为公司锦纶产品的主要原材料，己内酰胺的原材料石油在2022年上半年价格变动剧烈。面对行业局势，公司内部在管理层的领导下，上下齐心，在报告期间明确产品目标、优化内部流程、提升管理能力，在锦纶板块持续发力，保障公司平稳运营，为公司未来发展带来了新生机。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、实控人变更为真爱集团，为企业带来新生机 2022年4月，真爱集团基于战略规划的布局以及对公司在民用锦纶长丝业务领域未来潜力的看好，以重整投资人的身份收购三鼎控股持有的公司 8.51%的股票，并以现金方式归还三鼎控股对公司的资金占款及利息，同时受托持有义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司合计 14.74%股权对应的表决权，成为公司控股股东，解决了公司资金占用问题，使公司的货币资金得到了有效补充，提升了公司的持续经营能力，为企业发展注入了新的活力。 2、解决历史遗留问题，夯实企业发展基础 2019年公司因资金占用、违规担保被浙江省证监局立案调查，同时被上海交易所实施“其他风险提示”。2022年4月，真爱集团成为公司实际控制人，解决了原控股股东资金占用问题。公司新的经营管理层肩负新的发展使命，通过不断的组织变革，企业的内控管理得到有效的加强，2022年6月公司向上海证券交易所申请“摘帽”，成功摘除ST，证券简称由“ST华鼎”变更为“华鼎股份”；在重要子公司的风控管理方面，公司于2022年11月顺利完成了子公司通拓科技就重大资产重组业绩承诺事项，将2019年度补偿股份回购注销。至此，上市公司存在的历史遗留问题得到了妥善的解决，为企业下一步的发展奠定了坚实的基础。 3、新增生产线产能，提高市场竞争力 公司全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司“年产 15 万吨差别化锦纶长丝”项目于 2022年初完成了现场竣工验收。该项目引进世界先进水平的卷绕机、自动化落筒和自动化检验包装、自动化立体库等先进设备与国产设备和技术嫁接，建成达到世界先进技术水平的差别化锦纶长丝生产线，将公司在差别化、功能性锦纶产品方面积累的技术研发优势转为生产优势，进一步扩大公司生产能力，提升公司核心竞争力。报告期末，公司收购亚特新材，不仅解决了同业竞争，也把销售、采购、研发等业务线进行整合，更好地发挥业务一体化的协同优势。 4、推动可持续发展，为客户提供更优质的产品 绿色低碳与环保是公司品牌可持续发展的内涵。公司始终瞄准可持续发展趋势，不断加大绿色、低耗、再生锦纶产品的开发和生产比重，致力绿色循环发展，实现绿色制造和产能高效在技术上的完美统一。公司锦纶丝达到Oeko—Tex ?Standard 100瑞士信心纺织品针对婴幼儿产品设立的人类生态学要求，是行业内达到此标准的领先企业；公司导入废丝造粒的项目，推出系列环保再生锦纶纤维产品，并通过了全球回收标准GRS认证；公司着力与国际领先设备技术厂商共同开发环吹技术，生产多孔细旦产品（dpf0.3-0.5dtex)；通过设备改造增加功能性、差别化小订单产品的生产，为客户提供更优质的产品，更好的满足客户需求。 5、稳步实施组织能力建设，加强公司治理，实现规范运作 为顺应产业及行业发展变化格局，公司不断建立健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作；推动组织变革，优化管理层级，确立新的使命、愿景、价值观等核心文化理念，凝聚共识，统一思想，同时，导入和启动全面绩效管理、全面预算管理项目，从行动层面落实目标的执行和落地、实现规范运作。 报告期内，公司实现营业收入 6,548,438,401.80 元，同比减少 24.33%，主要系跨境电商板块销售收入减少；归属上市公司股东的净利润为428,592,161.09元，主要系锦纶板块原控股股东资金占用问题解决后，冲回相应的信用减值损失 590,500,009.00 元及确认业绩承诺补偿股份回购注销收益 149,688,676.47 元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-343,313,641.05 元，亏损较去年同期减少 57.70%；截止 2022 年末，公司的总资产为5,602,032,583.36元，同比下降7.67%。 业绩变动主要原因： 1、资金占用事项的解决：报告期内，公司收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金及利息。资金占用事项解决后，公司将前期计提的坏账准备590,500,009.00元予以转回，并计入公司2022年度损益。 2、完成业绩补偿股份回购注销：报告期内，公司完成业绩补偿股份的回购注销，并确认业绩补偿回购股份收益149,688,676.47元，计入公司2022年度损益。 3、电商板块：跨境电商板块本期持续受全球经济下行需求萎缩及亚马逊事件、平台代扣代缴VAT政策影响，营收下降，同时叠加Paypal事件等资产减值计提，导致仍处于亏损状态。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）锦纶板块行业情况 公司主要产品锦纶6系列使用原材料为由己内酰胺制成的尼龙6切片，尼龙6切片经拉伸纺丝或其他工艺加工后形成具有不同特性及使用场景的面料，锦纶长丝根据取向方向或拉伸情况分为POY（预取向丝）、HOY（高取向丝）、FDY(全拉伸丝)、DTY（弹力丝）、ATY（空气变形丝）和ACY（空气包覆丝）。 根据中国海关的统计数据，2022年1-12月，我国纺织服装产品累计出口额3233.4亿美元，增长2.6%。其中，纺织品出口额1479.5亿美元，增长2%；服装出口额1754亿美元，增长3.2%。 报告期内锦纶6现货价格与原材料己内酰胺价格高度相关，2022年上半年呈高景气态势，下半年明显回落。 2022年前半年由于欧洲局势紧张推高国际原油价格，导致纯苯行情攀升，己内酰胺跟涨上游，PA6 价格保持较高价格水平。下半年受宏观通胀以及美联储加息等影响，原油价格波动剧烈，己内酰胺转跌后弱势整理运行。 （二）跨境电商行业情况 近年来，跨境电商虽然整体受到国际局势影响，但得益于我国稳定的经济政治环境、完备的工业体系、稳定发展及快速响应的供应链，我国跨境电商行业得以继续向全球提供品类丰富且具有高性价比的商品。2022年，为进一步深化跨境电子商务的发展，持续、全面、系统地推动跨境电商政策的完善与改革，国务院、商务部、税务总局等国家各部门对跨境电商发展的支持力度不断加大，针对关税、运输、退货等具体环节陆续出台了一系列支持性政策，规范和引导跨境电商产业发展方向。据海关总署数据，2022年中国跨境电商进出口为2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。在国家陆续出台相关政策支持与推动外贸创新平台扩围，增设进口贸易促进创新示范区、电商综合试验区的背景下，我国跨境电商优势和潜力有望进一步凸显和释放。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）锦纶长丝板块 公司产品定位中高端市场，产品品种齐全，品种范围8dtex-444dtex，公司下属华一、华二、华三分厂主要生产POY+DTY+FDY+HOY，子公司五洲新材主要生产高端多孔细旦DTY、ATY/ACY，其中ATY设备是国内唯一一家使用瑞士SSM机器生产超细空变丝。报告期末，亚特新材的收购，为公司DTY/ACY的产品线储备了充足产能。至此，公司完成了由华一、华二、华三、五洲新材和亚特新材共同组成的锦纶长丝生产矩阵，产品涵盖锦纶 6 各系列品种，形成由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY组成的锦纶产品，满足客户多方位需求。 1、采购模式 国产切片执行年度合约模式为主，部分采取现货采购模式，签订年度协议后，每月采购量控制在合约量正负 10%以内，价格公式化，以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的工缴来计算每个月的切片交易价格。公司实时分析行情走势，控制供应商工缴价格以应对原材料价格波动风险。 2、生产模式 生产模式主要有以销定产和以产定销两种模式，“以销定产”即企业根据销售月度计划和年度销售目标协议拟定次月销售计划，PMC 根据其销售计划制定月度生产计划，并在执行过程中根据客户订货变化情况适时调整。“以产定销”即PMC会同销售根据市场需求对部分主要品种做有效排产。 公司生产全流程作业标准化可追溯，生产过程全自动化操作，次品率。对于客户提出的特性产品需求，公司提供定原料、定机台、定工艺的定制化服务。 3、销售模式 公司产品主要通过全国各地的销售办事处以及外贸部门销往国内及海外。根据下游客户集中度，公司设立了与当地客户数量相匹配的办事处用于销售需求的对接以及售后服务的及时响应。 公司外贸产品目前主要销往南美洲、东南亚、欧洲等地。2022年，公司新设立了直销部门，新部门的设立将有助于销售板块的人才培养、资源中心化聚集以及对市场动态的最新把握，此外通畅的对接渠道能够更好地将客户反馈直接传达到公司管理层。 （二）跨境电商板块 通拓科技主要业务是B2C跨境出口电商，与上万家中国优质供应商建立深度协同合作的生态体系，以TOMTOP垂直站和Amazon、Walmart、AliExpress、Mercado Libre、Shopee、Lazada等全球知名电商平台为载体，采用买断式自营和代理分销的方式推动民族品牌出海，向国外C端消费者提供优质产品，目前覆盖200多个国家和地区。形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。 1、品类开发模式 主要通过两种模式开发品类、挑选商品。基于销售端数据分析的主动开发模式：广泛运用各类数据，分析确定符合市场流行趋势的待开发商品。新产品通过立项审批后，商品中心会挑选合适的供应商或ODM制造商对产品进行开发。基于供应商的推荐开发模式：供应链前端的供应商会主动向公司推荐当前市场热销的高频消费产品，公司就供应商提供的样品进行质量审核、成本分析及市场调研等工作，确定是否向市场推出该类产品或是否对产品进行创新处理后再推向市场。 两类开发模式共同运用、相互补充，将更有针对性的开发符合消费者偏好的优质产品。 2、采购模式 以保持商品供需平衡为原则，头部SKU集中采购议价，腰部及以下SKU柔性供应链模式，小批量多频次，控制整体库存结构，确保库存周转天数良性，降低资金占用。公司采购管理系统会参考单个SKU历史销量走势、商品特点、到货时间、未来销量趋势等信息为每个SKU设定安全库存数，当SKU被销售出去后便会相应减少存货量，单个SKU库存数量接近安全库存数时，ERP系统会对提示对该SKU进行补充采购。采购过程中涉及的库存管理、供应商管理、资金结算等活动均通过ERP系统中相关模块进行操作，实现了采购活动的信息化管理。 3、销售模式 采用买断式自营与代理分销相结合的方式运营，通过第三方电商及自建电商平台，以网上零售的方式将商品销售给全球终端消费者。在布局第三方电商平台销售渠道的同时，也积极打造自建电商平台；结合自身经营情况，充分利用不同电商平台在目标客户、平台定位、服务地域等维度比较优势，根据产品特点选择适当的销售平台，以优化销售渠道。通过品类聚焦，目前逐步形成了以仪器仪表及工具、户外运动、家居及园林、办公文教、乐器工具等为主的十余种品类，近十万种商品。 4、物流模式 物流中心主要负责仓储管理和物流配送，公司在深圳、东莞等地拥有国内仓库，在美国、法国、英国、德国等地拥有海外仓库。信息系统能够根据用户订单特点和需求设计最优化的物流解决方案，采用包括快递、专线、海外仓和邮政小包等多种物流方式直接配送商品给终端客户，或通过海外仓备货后发送给终端客户，已合作的物流渠道超过100家，仓储采用租赁仓库自营模式、FBA 模式与第三方仓储物流模式相结合、国内仓库与海外仓库相结合的仓储模式。发货主要采用第三方物流外包配送模式，包括国内仓库发货模式和海外仓发货模式两大类。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌和产品优势 经过十余年的发展和积累，公司锦纶产业以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。公司多项主导产品是浙江省级新产品和省级工业新产品，其中多项产品被列入国家火炬计划项目，多项产品被评为国家重点新产品。 公司锦纶产品包含POY、HOY、FDY、DTY、ATY和ACY六大类民用锦纶长丝近百个规格型号，可生产的规格范围达 8dtex-444dtex，所生产的民用锦纶长丝具备较高的织造稳定性与染色均匀性，部分品种综合性能已超越国外同类产品，在行业内拥有较高的知名度和美誉度；产品规格紧贴市场步伐，满足了广大客户的不同需求。 2、技术和研发优势 公司建有差别化锦纶6纤维研发生产基地、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级企业研究院，省级企业研发中心和省级企业技术中心等研发平台，是浙江省创新型示范企业。 通过自身研发实力以及与外部合作，在行业内已经逐步形成技术优势，公司目前已与浙江理工大学、上海东华大学等专业院校共同进行产学研探索，组成优势互补、产学研相结合的研发队伍，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。 建立市场模式研发机制，跟踪市场需求以及流行趋势，探索生产工艺的创新，研发、生产出符合市场需求和喜好的新产品。导入客制化的产品研发模式，积极收集客户需求和反馈信息，与客户研发联动。公司在新产品开发过程中，坚持走中高端产品路线，在行业中形成较高知名度，与众多知名品牌服装客户建立长期合作关系。 3、全流程智能制造、精细化管理优势 公司依托智能制造，致力于数字化建设，在生产管理及物流运输的过程中，充分运用大数据、云计算、数据驱动、物联网等互联网技术，创建了以精益标准化、自动化为工业基础、深度融合信息化的的全流程智能制造工厂，追求实现自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行的高度柔性生产：公司强化精细化管理，费用率持续改善，2017年引进精益生产管理咨询机构以来，一直强抓精益生产管理，着重生产过程精细化管理，被同行业生产管理参考模拟。近年来，公司先后入选“绿色工厂”企业，“十三五”高质量发展领军企业、“十三五”绿色发展示范企业、2021年度浙江省“专精特新”中小企业。 4、组织力及风险管控优势 公司拥有一支优秀的管理团队，具有强烈的责任感与使命感，具备强烈的市场意识、竞争意识和风险意识。在生产经营过程中，通过不断沉淀、积累、改进、优化，形成了一套适合企业自身发展的管理体系，使企业在竞争中始终保持领先优势。在风险管控过程中，不断完善权限管理和审计督察机制，建立健全法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化内部控制体系，有效预防，确保公司持续、稳定、健康发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6,548,438,401.80 元，同比减少 24.33%，主要系跨境电商板块销售收入减少；归属上市公司股东的净利润为428,592,161.09元，主要系锦纶板块原控股股东资金占用问题解决后，冲回相应的信用减值损失 590,500,009.00 元及确认业绩承诺补偿股份回购注销收益 149,688,676.47 元；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-343,313,641.05 元，亏损较去年同期减少 57.70%；截止 2022 年末，公司的总资产为5,602,032,583.36元，同比下降7.67%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系电商板块营收下降所致 营业成本变动原因说明：主要系电商板块营收下降，营业成本相应减少所致 销售费用变动原因说明：主要系电商板块营收下降，相应平台费、职工薪酬等费用减少所致 财务费用变动原因说明：主要系受美元汇率上升影响，汇兑收益大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回原控股股东的资金占用款所致 税金及附加变动原因说明：主要系子公司五洲新材土地使用税减免所致 投资收益变动原因说明：主要系处置其他非流动金融资产亏损所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要系其他非流动金融资产公允价值下跌所致 信用减值损失变动原因说明：主要系资金占用问题本期解决，冲回相应信用减值损失所致 资产减值损失变动原因说明：主要系计提的商誉减值损失、存货跌价损失减少所致 资产处置收益变动原因说明：主要系处置租赁资产收益增加所致 营业外收入变动原因说明：主要系业绩承诺补偿股份回购注销收益所致 营业外支出变动原因说明：主要系违规担保、违规借款事项解决，计提的预计负债在上期转回所所得税费用变动原因说明：主要系锦纶板块所得税费用减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
2022年度，子公司五洲新材“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”产能逐步释放，公司产量稳步上升，全年产销基本平衡，受提高开机率、春节备货等影响期末库存同比增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额272,523.51万元，占年度销售总额41.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额210,829.16万元，占年度采购总额41.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。（未完）  |