[年报]ST步森(002569):2022年年度报告(补充更正后)
原标题:ST步森:2022年年度报告(补充更正后) 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅珠、主管会计工作负责人王雅珠及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司面临的主要风险因素包括宏观经济风险、运营不及预期风险、政策风险以及管理风险等,敬请投资者注意阅读有关风险提示,理性投资,注意风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 87 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 88 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 ?是 □否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 (一)行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。 根据国家统计局数据,2022年全国社会消费品零售总额439,733亿元,同比下降0.25%;其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额 13,003亿元,较上年同期下降5.8%;服装类商品零售额累计为9,222.6亿元,同比下降 7.7%。全国实 物商品网上零售额同比累计增长6.2%,增速较上年下滑5.8个百分点,其中穿类实物商品网上零售额累计增长为3.5%。 我国服装行业在 2021年恢复反弹后,2022年,受国际政治和经济波动影响,国内市场需求疲弱、原材料成本高企, 中国服装行业以及国内零售行业面临压力和挑战,终端消费受到较大的冲击,线下人员流动降低,客流量锐减,终端门 店运营困难,进一步加速了服装行业的优胜劣汰,销售和盈利压力持续增大。随着社交媒体、直播平台等新媒体对电商 业务的快速渗透,线上零售及消费占比也不断提升,直播电商经过几年的沉淀和高速发展,已成为服装行业除传统电商 平台以外的重要销售渠并实现快速发展。所以,线上线下相互融合的零售运营模式成为服饰企业的必然选择。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 (一)公司主营业务及产品 公司坚持男装品牌服装的设计、生产和销售为核心,以“步森男装”为主打品牌,以“舒适商务男装”为核心理念, 以“活出男人范”为品牌态度,推出了多类别、多款式的商务休闲男装,产品类型和款式进一步丰富和时尚化,激发男 人对自我优秀品质的追求,获得众多男士的追捧与共鸣。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应 链与营销网络运营几大板块的管理,为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。 (二)主要经营模式 报告期内公司经营模式未发生重大变化 1、研发设计模式 公司拥有独立的研发设计部门,始终坚持产品自主研发与设计,拥有一支稳定的设计研发队伍,对于部分特需产品 采取授权研发设计模式。公司以品牌为主导,积极参加时装发布会,对接市场流行元素,采用场景化开发模式,深入市 场前沿,探索消费者需求,提高产品设计的精准度,坚持向消费者提供高品质、高性价比的产品,不断满足消费者对市 场的需求。 公司采购的主要产品包括面料、辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料。公司根据每年的订货会订单情况制定采购 和生产计划,根据订货会订单预测出货时间节点,对生产订单及库存进行分析,合理安排采购数量和下单时间点,确保 最佳采购数量和减少资金占用时间。公司严格执行《采购管理制度》,不断更新优化完善供应商信息库,与部分优质的 供应商保持长期的合作关系,从源头上加强对产品品质的控制,并持续探索与业内优秀供应商的新合作模式。 3、生产模式 公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。 公司依托稳定的客户群体,按照以销定产的模式,依据销售订单和库存计划性生产,以成本最小化、收益最大化为 原则,统筹利用公司自身优势和市场资源优势,协调自产和外协生产两种模式。自产模式下,公司在签订销售合同之后, 依靠自有的工厂、生产设备、技术自行组织生产;外协生产模式下,公司根据比较优势原则,选择合适的外协合作工厂 询价,外协工厂根据公司对产品的设计、式样、交货期进行车缝等工序并交货。 4、销售模式 目前公司产品的销售渠道有直营销售(公司直接负责门店或商场专柜的开设、经营、管理,并承担门店运营的所有 费用)、经销销售(公司通过与具有一定资质的企业或个人签订经销合同,授权销售本公司商品)和线上销售(公司在 第三方电商平台如天猫、抖音等平台开设线上店铺)。公司将进一步优化加盟及直营的销售模式,一方面加大力度拓展 直营模式,实现垂直管理和精细化营销,提升步森男装品牌的市场知名度;另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的 加盟商,实现优胜劣汰;同时积极拓展新零售业务,努力提高公司销售业绩。 三、核心竞争力分析 1、步森品牌优势 公司自成立以来,经过多年的运营和品牌的沉淀,坚持创新改革,目前拥有完整的研发、设计、制造和销售等体系, 在三十多年的经营过程沉淀了经典的产品系列,建立了深厚的品牌知名度。“步森”品牌已成为国内男装驰名商标,集 中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最具竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身,具有其他品牌无可比拟的唯一性 和独特性。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列,在国内市场具有较高的知名度,且拥有一批忠诚、稳定的消费群 体,多年来深受客户青睐,从容应对市场的瞬息万变。 2、大客户优势 基于步森品牌三十多年的历史沉淀,公司在男装市场具有较高的知名度。公司与主要客户合作关系较为深厚,与部 分主要客户形成了互相依赖的深度合作格局。公司始终按照较高的行业标准来进行生产制造。除了满足基本的生产合规 要求外,还始终严格按照各大客户定制化的生产细节要求进行生产。公司的生产流程较为规范、生产要求较为严格、生 产标准较高。 3、营销模式优势 公司凭借多年的生产管理经验,近年来着力打造了属于自身的营销网络,公司营销网络涵盖百货商场、购物中心、 电子商务平台等各种形式,实现线上和线下从不同层面贴近目标消费群体,并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整 合营销管理方法,有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面,直营和加盟渠道开始全面实施终端形象 升级、店铺管理标准化、精细化,并已经取得了显著成效。新零售业务拓展方面,公司积极布局,努力践行“以线上线 下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划,实现资源的整合和优化。 4、主营产品优势 产品是品牌的核心竞争力,品质是品牌的立身之本。公司一直聚焦产品品质提升,整合实施,打造核心优势。公司 主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品;衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品, 衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。 5、管理团队优势 公司拥有一支经验丰富、勤勉务实、积极进取的管理团队,他们对中国服装市场及资本市场有着深入透彻的理解。 公司管理团队有着多年的从业经验,核心管理层持有公司的股份,为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。公司管 理团队在公司定位、发展战略、管理提升等方面思路清晰,建立了和品牌运营企业相适应的业务流程制度、营销终端管 理制度、快速反应的供应链体系、规范的决策和执行机制,推动公司长期持续健康发展。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位:元
公司是否有实体门店销售终端 ?是 □否 实体门店分布情况
截止2022年末,公司直营店铺存量47家,营业面积总计5,890平方米,平均单店营业面积为125平方米,2022年度实现营业收入24,329,870 元。 营业收入排名前五的门店
□是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 ?是 □否 前五大加盟店铺情况 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 相关变动主要系前期已销售产品本期退货。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元
本年度服装制造业和零售业的营业成本主要构成项目为采购的产品成本。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、本年度本公司新设立18个子公司: (1)2022年 2月22日本公司新设立子公司北京步森信息技术有限公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (2)2022年 3月10日本公司新设立子公司杭州步森职尚服饰有限公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (3)2022年 8月26日本公司新设立子公司合肥森白服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (4)2022年10月20日本公司新设立子公司贵州森贸服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (5)2022年 9月15日本公司新设立子公司诸暨虹枫服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (6)2022年 9月15日本公司新设立子公司诸暨慧枫服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (7)2022年 9月 5日本公司新设立子公司芜湖森繁服饰销售有限责任公司,注册资本 5万元,本公司持股比例100%; (8)2022年 8月29日本公司新设立子公司贵州森铜服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (9)2022年 9月 20日本公司新设立子公司吉林市森舒服饰有限责任公司,注册资本 5万元,本公司持股比例100%; (10)2022年8月29日本公司新设立子公司贵州森毕服饰有限公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (11)2022年8月26日本公司新设立子公司贵州森怀服饰有限公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (12)2022年9月8日本公司新设立子公司凌源森凌服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (13)2022年8月26日本公司新设立子公司贵州森阳服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (14)2022年9月15日本公司新设立子公司诸暨森工服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; (15)2022年 11月 17日本公司新设立子公司铁岭森岭服饰有限责任公司,注册资本 5万元,本公司持股比例100%; (16)2022年 10月 28日本公司新设立子公司绍兴森解服饰有限责任公司,注册资本 5万元,本公司持股比例100%; (17)2022年 10月 14日本公司新设立子公司贵州森兴服饰有限责任公司,注册资本 5万元,本公司持股比例100%; (18)2022年8月26日本公司新设立子公司贵州森遵服饰有限责任公司,注册资本5万元,本公司持股比例100%; 2、本年度本公司注销2个子公司: (1)2022年4月26日本公司注销子公司南昌市轩琪科技有限公司; (2)2022年12月2日本公司注销子公司北京信汇付云网络科技有限公司; (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 (1) 产能情况 公司自有产能状况
?是 □否 是否存在境外产能 □是 ?否 (2) 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司采取经销为主、直营为辅,线上线下互补的多元化全渠道营销模式。 线上销售主要渠道包括公司在天猫等第三方平台上的自有店铺销售,以及授权其他商户在平台上开设专卖店、旗舰 店等,按照销售额向公司支付一定的费用或销售分成。 直营销售包括公司直接经营的线下商场店、专卖店和公司联营店。公司直接经营的店铺指的是公司负责门店的管理并承 担门店运营的费用;联营店指的是公司与联营商签订联营合同,联营商提供场地和人员,双方按照一定比例进行销售分 成,公司按照联营店实际销售金额和分成比例确认营业收入。 加盟销售指公司授予区域经销商、加盟商步森品牌服装的经营权,双方签订经销合同明确约定双方权利和义务,加 盟店只能销售步森品牌服装。公司对加盟商的门店选址、终端订货、店铺陈设、形象策划等提供有效的指导和支持。加 盟店的销售均为买断式,公司以向区域经销商、加盟商的实际销售金额确认营业收入。 团购销售指公司通过招投标等方式,获取银行、学校、航空、快递等行业的工装、制服等服装订单,按照甲方需求 的数量、款式、制造工艺等要求,提供上门量体服务,按需生产并交付的大客户订单销售。 其他销售包括海外OEM订单、外厂委托加工订单、特卖促销等服装业务营业收入等。 单位:元
(3) 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 前五大加盟商
(4) 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 ?是 □否 单位:元
?适用 □不适用
(5) 代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 (6) 存货情况 存货情况 |