恒工精密(301261):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:恒工精密:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二〇二三年七月 特别提示 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2023年 7月 10日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽的风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）流通股数较少的风险 本次发行后，公司总股本为 8,789.0196万股，其中无限售条件的流通股数量为 1,979.1798万股，约占本次发行后总股本的比例 22.52%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），恒工精密所属行业为“通用设备制造业”（行业代码 C34）。截至 2023年 6月 19日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 31.78倍。 截至 2023年 6月 19日（T-4日），可比 A股上市公司的市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 注 3：静态市盈率均值计算时剔除极端值（联诚精密）。 本次发行价格 36.90元/股，对应发行人经审计的 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率为 34.46倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 19日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.78倍，超出幅度约为 8.43%；高于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 25.34倍，超出幅度约为 35.99%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （六）净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）行业产能限制的风险 公司的连续铸铁件的主要生产工艺为连续铸造，属于铸造行业的一种生产工艺。2018年 7月国务院公开发布的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）提出重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。2019年 6月，《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装﹝2019﹞44号）就重点区域铸造产能建设有关事项通知要从源头把关，严禁新增铸造产能项目。重点区域范围为：“京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。” 报告期内，公司机加工业务规模持续提升，对连续铸铁件的需求也越来越大。 若后续公司因上述政策无法新增连续铸铁件产能，则可能导致连续铸铁件产能无法满足机加工新增产能的需求，从而对发行人业绩成长性造成不利影响。 （二）收入及利润下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 52,810.62万元、87,846.70万元和 86,378.29万元，实现净利润分别为 6,056.66万元、10,195.51万元和 10,546.65万元。公司营业收入及净利润总体呈现增长趋势。未来，公司在技术研发等方面的支出仍将持续增加，市场竞争可能进一步加剧，考虑到下游行业周期波动影响，公司面临收入及利润下滑风险。 （三）毛利率下降风险 报告期内，公司毛利总额分别为 14,769.68万元、21,519.82万元和 19,579.15万元，综合毛利率分别为 27.97%、24.50%和 22.67%，报告期内公司毛利总额整体呈先上升后下降趋势，但毛利率出现一定程度的下滑，主要系原材料价格上涨导致公司单位产品成本上升，虽然公司产品销售单位毛利润保持相对稳定，但随着销售单价的增加，导致毛利率有所下降。未来公司若不能持续进行自主创新和技术研发，不能适应市场需求变化，或者因为原材料价格上涨、市场竞争加剧、成本控制不力等影响，将可能会面临毛利率持续下降的风险。 （四）经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润的风险 报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额的情况如下： 单位：万元
（五）原材料价格波动风险 原材料成本占公司主营业务成本比例较高。公司生产所需的主要原材料包括生铁、废钢等，这些主要原材料采购价格出现波动会给公司的成本控制带来一定压力。2021年，公司主要原材料生铁采购单价较 2020年度增长 35.57%，2021年废钢采购单价较 2020年度增长 32.90%。2022年，公司主要原材料生铁采购单价较 2021年度下降 7.17%，2022年废钢采购单价较 2021年度下降 5.55%。如果未来主要原材料价格发生大幅波动，而公司未能采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）控制权集中的风险 本次公开发行后，公司实际控制人为魏志勇和杨雨轩，二人通过河北杰工间接控制发行人 56.32%的股份，魏志勇直接持有发行人 0.57%的股份，魏志勇和杨雨轩合计控制发行人 56.89%的股份，系公司实际控制人。 虽然公司已制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等制度避免大股东操纵现象的发生，实际控制人亦承诺不利用其控制地位损害本公司利益，但实际控制人仍可凭借其控制地位对本公司发展战略、生产经营和利润分配决策等重要事项施加影响，因此本公司仍面临实际控制人控制权集中的风险。 （七）新产品、新技术开发的风险 发行人所处行业为通用设备制造业，市场竞争较为激烈。发行人需要不断优化生产工艺，以保证自身的竞争优势。未来，若发行人新产品、新技术研发失败，或者竞争对手在相关领域取得技术突破，推出更具竞争力的产品，发行人可能失去现有的市场份额，从而导致盈利能力下降。 （八）未来募投项目投产后新增产能的消化风险 发行人本次募集资金主要用于“流体装备零部件制造项目”、“流体装备核心部件扩产项目”、“技术研发中心建设项目”、“补充流动资金”和“偿还有息负债”。其中，“流体装备零部件制造项目”、“流体装备核心部件扩产项目”是在公司现有业务、产品与技术基础上进行的扩产与升级。若未来市场、技术、产品等相关因素发生重大不利变化，本次募集资金投资项目建设能否按计划完成、项目建成投产后产能能否及时消化都存在一定的不确定性。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕617号”文注册同意，内容如下： “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于河北恒工精密装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕592号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“恒工精密”，证券代码为“301261”。 公司首次公开发行股票中的 19,791,798股人民币普通股股票自 2023年 7月10日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2023年 7月 10日 （三）股票简称：恒工精密 （四）股票代码：301261 （五）本次公开发行后总股本：87,890,196股 （六）本次公开发行股票数量：21,972,549股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,791,798股 （八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：68,098,398股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行最终战略配售数量为 106.4498万股，约占本次发行数量的 4.84%，战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒工精密员工资管计划”），获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护相关的承诺”之“（一）、股份流通限制及锁定的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护相关的承诺”之“（一）、股份流通限制及锁定的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 1,116,253股，约占网下发行总量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的5.08%。 （十三）公司股份可上市交易时间
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 公司本次在深交所创业板上市申请符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》“第二章 第一节 首次公开发行的股票上市”之 2.1.2条第（一）项规定的上市条件：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。 根据立信出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZB10035号），发行人 2021年、2022年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）均为正，分别为 10,092.71万元、9,410.73万元，累计不低于 5,000万元，符合上述标准。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况
券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下：
注 2：杨雨轩通过河北杰工间接持有 253.8462万股股份，占比为 3.8510%； 注 3：刘东通过天津恒赢间接持有 30.0000万股股份，通过恒泰瑞诚间接持有 1.7500万股股份，合计间接持有公司 31.7500万股股份，占比 0.4817%； 注 4：袁建华通过天津恒赢间接持有 20.0000万股股份，占比 0.3034%； 注 5：刘文超通过天津恒赢间接持有 2.5000万股股份，占比 0.0379%； 注 6：付永晟通过天津恒赢间接持有 2.5000万股股份，占比 0.0379%。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人 本次发行前，河北杰工企业管理有限公司持有发行人 75.09%的股份，为发行人的控股股东。发行人的实际控制人为魏志勇、杨雨轩夫妇。魏志勇直接持有发行人 0.76%的股份，二人通过河北杰工间接控制发行人 75.09%的股份，合计控制发行人 75.85%的股份。 1、控股股东
魏志勇，男，身份证号 1304811980********。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2005年 9月至 2006年 12月，就职于北京电信通电信工程有限公司，担任销售经理；2007年 1月至 2016年 3月就职于河北达兴亚，历任销售总监、执行董事、总经理；2012年 5月至 2020年 8月担任恒工有限执行董事、总经理；2020年 8月至今任恒工精密董事长兼总经理；目前魏志勇先生还兼任恒工科技执行董事兼总经理、苏州恒强执行董事兼总经理、河北杰工监事。2019年曾获邯郸市人民政府颁发的“邯郸市科学技术奖”个人一等奖。 杨雨轩，女，身份证号 5113251988********。1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年 5月至 2020年 8月任恒工有限销售部副经理；2020年 8月至 2021年 8月任恒工精密董事、销售部副经理；2021年 8月至今任恒工精密董事、采购部副经理。目前杨雨轩女士还兼任河北杰工执行董事兼经理、苏州恒强监事。 截至本上市公告书签署之日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。 （二）本次发行后、上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后、上市前，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 （一）股权激励计划安排 发行人本次公开发行申报前，为建立公司长效激励机制，充分调动高级管理人员和核心骨干员工的积极性、并回报员工对公司做出的贡献，公司通过员工持股平台天津恒赢、恒泰瑞诚实施了股权激励，相关股权激励已实施完毕，具体情况如下： 2019年 9月，经股东会决议，员工持股平台天津恒赢出资 555.00万元认购发行人新增股份 150.00万股。本次发行前，天津恒赢持有公司 2.28%的股权。 2020年 9月，经股东大会决议，员工持股平台恒泰瑞诚出资 574.04万元认购发行人新增股份 113.00万股。本次发行前，恒泰瑞诚持有公司 1.71%的股权。 （二）员工持股平台的基本情况 天津恒赢于 2018年 12月 18日在天津市武清区市场监督管理局注册成立。 截至本上市公告书签署之日，合伙企业类型为有限合伙，执行事务合伙人为白延强。具体情况如下：
具体情况如下：
截至本上市公告书签署之日，天津恒赢和恒泰瑞诚已全部实缴出资，两个员工持股平台的出资人员构成如下： 1、天津恒赢 本次发行前，天津恒赢持有发行人2.28%股份，为公司员工股权激励持股平台，具体情况如下：
本次发行前，恒泰瑞诚持有发行人 1.71%股份，为公司员工股权激励持股平台，具体情况如下：
1、上市后的行权安排 上述员工持股平台为公司员工间接持有公司股票，不涉及上市后的行权安排。 2、持股平台持有公司股份的限售安排 天津恒赢、恒泰瑞诚承诺： “自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由公司回购该等股份。” 其他有关员工持股平台持有公司股份的限售安排，具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、与投资者保护相关的承诺”之“（一）、股份流通限制及锁定的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构情况 本次发行前公司总股本为6,591.7647万股，本次向社会公众发行2,197.2549万股普通股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例为25.00%。 本次发行前后公司股本结构如下：
本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为25,430户，公司前10名股东及持股情况如下：
七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 恒工精密员工资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过 219.7254万股，且认购金额不超过 3,928.00万元，根据最终确定的发行价格，恒工精密员工资管计划最终战略配售股份数量为 106.4498万股，约占本次发行数量的 4.84%。 （一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。 （二）参与规模和具体情况 恒工精密员工资管计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的10.00%，即不超过 219.7254万股，且认购金额不超过 3,928.00万元。根据最终确定的发行价格，恒工精密员工资管计划最终战略配售数量为 106.4498万股，约占本次发行总量的 4.84%。具体情况如下： 名称：中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2023年 4月 14日； 备案日期：2023年 4月 19日； 产品编码：SZU266； 募集资金规模：3,928.00万元； 认购资金规模：3,928.00万元； 管理人：中信证券股份有限公司； 实际支配主体：中信证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员； 中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划参与人姓名、职务、实际缴纳金额等具体情况如下：
（三）限售期 恒工精密员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，恒工精密员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 八、向其他投资者进行战略配售的情况 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。本次发行中，发行人、保荐人（主承销商）不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为 2,197.2549万股，占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公司公开发行新股。 二、发行价格 本次发行价格为 36.90元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 本次发行价格 36.90元/股，此价格对应的发行人 2022年市盈率为： （1）23.06倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)； （2）25.85倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)； （3）30.75倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)； （4）34.46倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.34倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）。 六、发行方式与认购情况 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 329.5881万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 106.4498万股，约占本次发行数量的 4.84%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 223.1383万股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1,530.5051万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.20%；网上初始发行数量为 560.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 26.80%。最终网下、网上发行合计数量 2,090.8051万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,573.89970倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，418.2000万股）由网下回拨至网上。 前述所指公开发行股票数量应当按照扣除最终战略配售数量计算。回拨后，网下最终发行数量为 1,112.3051万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.20%；网上最终发行数量为 978.5000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.80%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0230579481%，有效申购倍数为 4,336.89934倍。 根据《河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购 9,597,222股，缴款认购金额为354,137,491.80元，放弃认购数量为 187,778股，放弃认购金额为 6,929,008.20元。 网下投资者缴款认购 11,123,051股，缴款认购金额为 410,440,581.90元，放弃认购数量为 0股，放弃认购金额为 0.00元。网上、网下投资者放弃认购股份全部包销金额为 6,929,008.20元，保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为 0.85%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 81,078.71万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 72,071.25万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 3日出具了“信会师报字[2023]第 ZB11232号”《验资报告》。 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发 行费用 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 9,007.45万元。根据“信会师报字[2023]第 ZB11232号”《验资报告》，发行费用包括： 单位：万元 |
