[年报]国创高新(002377):2022年年度报告(更新后）

时间：2023年07月07日 18:48:15 中财网

原标题:国创高新:2022年年度报告(更新后）

湖北国创高新材料股份有限公司 2022年年度报告

2023年4月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之（三）2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
公司主营业务之一为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 50
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 60
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 65
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67


备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：王昕
2023年 4月 27日





释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国创高新	指	湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团	指	国创高科实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司监事会
高新科技	指	湖北国创高新材料科技有限公司
广西国创	指	广西国创道路材料有限公司
四川国创	指	四川国创兴路沥青材料有限公司
监利国创	指	监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测	指	湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术	指	湖北国创道路材料技术有限公司
深圳云房	指	深圳市云房网络科技有限公司
会计师、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称	国创高新
公司的外文名称（如有）	Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Guochuang Hi-tech
公司的法定代表人	王昕
注册地址	武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
注册地址的邮政编码	430223
公司注册地址历史变更情况	公司原注册地址为武汉市东湖开发区华光大道18号，2016年2月变更为武汉市东湖 新技术开发区武大园三路8号
办公地址	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼
办公地址的邮政编码	430223
公司网址	www.guochuang.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅超
联系地址	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼
电话	027-87617400
传真	027-87617400
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》、《证券时报》
公司年度报告备置地点	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创办公楼五楼董事会工作部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017年，公司 因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、 生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169 号
签字会计师姓名	陈刚、代娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 √不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 √不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	2,200,747,918.21	3,797,619,405.78	-42.05%	4,398,289,209.17
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-538,543,503.80	-1,122,047,053.63	52.00%	-2,974,723,821.97
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-509,946,714.97	-1,114,204,808.35	54.23%	-2,979,340,894.84
经营活动产生的现金流量净 额（元）	62,512,295.27	-29,559,122.81	311.48%	-279,908,447.65
基本每股收益（元/股）	-0.59	-1.22	51.64%	-3.25
稀释每股收益（元/股）	-0.59	-1.22	51.64%	-3.25
加权平均净资产收益率	-61.81%	-65.93%	4.12%	-79.32%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末 增减	2020年末
总资产（元）	1,769,423,798.09	2,777,229,655.60	-36.29%	3,420,554,346.39
归属于上市公司股东的净资 产（元）	604,671,584.41	1,140,924,981.96	-47.00%	2,262,785,035.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 √否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是 □否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	2,200,747,918.21	3,797,619,405.78	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	19,481,693.25	6,035,110.73	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	2,181,266,224.96	3,791,584,295.05	主营业务

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,131,840.89	567,352,476.18	678,207,328.19	550,056,272.95
归属于上市公司股东的净利润	-108,143,310.31	-64,227,403.98	-103,866,913.08	-262,305,876.43
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-107,990,943.15	-67,736,825.58	-86,436,874.82	-247,782,071.42
经营活动产生的现金流量净额	70,552,273.31	44,419,185.85	-6,366,941.96	-46,092,221.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否
九、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-32,540,488.30	-17,680,844.15	-1,257,883.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,069,033.57	16,531,278.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,013,437.20	10,780,007.74	14,695,024.38
委托他人投资或管理资产的损益			1,885,467.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	843,725.02	1,868,457.92	-1,719,929.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	34,795,017.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,836,431.10	-20,161,032.89	-8,239,427.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,382,085.17	2,565,462.26
减：所得税影响额	1,747,520.06	1,599,357.62	746,178.21
少数股东权益影响额（税后）	2,575,647.52	146,216.84
合计	-28,596,788.83	-7,842,245.28	4,617,072.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 （一）房地产行业分析 2022年房地产市场交易持续低迷。受房地产行业周期下行等因素影响，2022年房地 产市场交易持续低迷。尽管年内房地产调控政策及信贷环境不断优化，多个监管部门接连 释放重磅利好稳定市场预期，但政策效果并不明显，居民收入预期弱、购房观望情绪仍较 重，短期政策传导至市场端尚需时间，房地产市场调整压力仍在。 国家统计局数据显示，2022年，商品房销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%， 其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额 下降28.3%。2022年末，全国商品房待售面积5.64亿平方米，比上年增长10.5%。其中， 住宅待售面积2.69亿平方米，同比增长18.4%。图片来源：国家统计局网站
报告期内，公司房地产中介服务业务的核心地区——深圳，房地产市场表现疲软，市场观望情绪浓厚，预期走弱信心不足，无论是新房还是二手房都表现不佳，量价齐跌。

2022年，深圳商品住房以 56142套的总成交量创 2010年以来新低，其中新房住宅成交套数占比为61.3%，二手为38.7%，二手占比持续下滑。

数据来源：深圳住建局
新房去化率全面走低，2021年日光盘频现的场景不再，取而代之的是降价甩卖，除极少数的网红盘能开盘售罄外，大多数楼盘即便折扣不小依然销量不佳。开发商内卷也愈加严重，热点区域折扣也普遍较大。2022年深圳全年新房住宅共成交34441套，同比下跌34.3%；成交面积355.67万㎡，同比下跌31.9%。

二手房市场更是陷入持续的历史低谷，全年二手住宅月度成交都没有超过 2400套，平均月度成交仅 1808套。二手房挂牌量快速上升，价格大幅下降，不少楼盘房价腰斩，加上可售人才房的推出，且未来供应将进一步增加，进一步压制了市场需求。

（二）沥青行业分析
公司沥青业务与国家基础设施建设密切相关，沥青产品广泛用于高速公路、高等级公路、乡村道路等构成的交通运输网。近年来随着国内公路材料招标市场逐步规范，市场化程度越来越高，产品品牌、质量、技术服务能力成为行业竞争的关键因素。

2022年全国公路完成固定资产投资 2.9万亿元，同比增长 9.7%，新增通车里程约 7万公里，其中新增高速公路里程约8000公里。虽然2022年整体公路建设投资同比上涨，但是2022全年沥青表观消费量2998万吨，同比减少531万吨，同比下降15%。

2021-2022年沥青产量、进口量及表观消费量对比

年度	2022年	2021年	同比增减量	同比增减（%）
产量	2652万吨	3153万吨	-501万吨	-16%
进口量	291万吨	321万吨	-30万吨	-9%
出口量	55万吨	55万吨	0万吨	0
表观消费量	2998万吨	3529万吨	-531万吨	-15%

数据来源：百川盈孚
纵观全年，沥青消费量下降，一方面，2022年是“十四五”规划的第二年，大部分公 路项目依然处于筹备阶段，尚未进行沥青摊铺，需求启动缓慢；另一方面，国内沥青均价较 去年同期大幅上涨 50%以上，持续高企的沥青价格抑制了沥青需求的释放，多方面因素作用 下，国内整体道路沥青需求量大幅缩减。 2022年国内沥青市场价格走势图（单位：元/吨） 图片来源：百川盈孚
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求 （一）沥青业务
公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

报告期内，公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务，增强公司核心竞争力。

（二）房地产中介服务业务
公司全资子公司深圳云房是一家以 O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中，新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务，主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作；房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁，其收益是基于房屋的现有价值或租费，通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。

报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，房地产中介服务业务营业收入严重下滑，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，亏损严重。

公司主营业务之一为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发等业务。

发展战略和未来一年经营计划
受宏观调控和行业周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于2022年末发布相关提示性公告。具体内容详见2022年12月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推进深圳云房控股权出售进展。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用 ?不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
三、核心竞争力分析
（一）沥青业务
报告期内，公司在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。

1、市场地位与品牌优势。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国 22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及 SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉沥青等道路材料的多个领域。

3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国 AASHTO标准的 SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到 PG-82，低温性能达到 PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。

4、服务优势。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；同时利用公司在技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，增强公司核心竞争力。

5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。

（二）房地产中介服务业务
报告内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，前期形成的规模化线下业务体系、人才储备等优势，已发生重大变化。目前深圳云房经营困难，持续亏损，已对公司整体经营产生较严重的负面影响。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入 220,074.79万元，较上年同期减少 42.05%；实现利润总额-49,475.00万元，较上年同期增加 55.60%；实现净利润-51,720.97万元，较上年同期增加54.33%，其中归属于母公司所有者的净利润-53,854.35万元。。

报告期内公司经营亏损的主要原因如下：
（一）行业周期下行影响。受房地产行业周期下行及其他特殊因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，公司营业收入严重下滑。报告期内，公司房地产中介服务业务营业收入 9.21亿元，较上年 29.00亿元减少 19.79亿元，下降比例达68.24%。

（二）门店关闭损失较大。报告期内因市场低迷，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，公司关闭低效门店 800余间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大。同时，营业收入、营业成本均大幅下降，但下降幅度不同步，房地产中介服务业务毛利为负。

（三）减值准备计提较大。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，公司计提无形资产减值4280.73万元，计提应收账款减值准备3406.07万元。

（四）沥青业务盈利下降。报告期内，受国际局势影响，原油价格创下近年来新高，带动沥青价格不断上行，国内沥青价格涨多跌少，波动较大，价格最大振幅超过 50%。持续高企的沥青价格对供需环节带来沉重压力。报告期内，公司沥青及工程业务实现营业收入12.8亿元，较上年增长42.5%，沥青工程业务实现净利润-339万元。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,200,747,918.21	100%	3,797,619,405.78	100%	-42.05%
分行业
沥青产品	1,279,795,078.48	58.15%	898,102,320.87	23.65%	42.50%
房地产中介服务	920,952,839.73	41.85%	2,899,517,084.91	76.35%	-68.24%
分产品
改性沥青	751,740,282.55	34.16%	574,903,013.94	15.14%	30.76%
重交沥青	470,852,743.05	21.40%	260,782,599.83	6.87%	80.55%
乳化沥青	3,614,642.46	0.16%	3,365,519.56	0.09%	7.40%
改性沥青加工	27,632,818.83	1.26%	26,894,650.71	0.71%	2.74%
道路工程施工及 养护	13,066,285.03	0.59%	26,121,426.10	0.69%	-49.98%
其他产品	19,481,693.25	0.89%	6,035,110.73	0.16%	222.81%
房地产服务收入	914,359,453.04	41.55%	2,899,517,084.91	76.35%	-68.47%
分地区
华中区	1,196,028,407.13	54.35%	715,428,263.22	18.84%	67.18%
西南区	83,766,671.35	3.81%	182,482,001.01	4.81%	-54.10%
华南区	920,952,839.73	41.85%	2,899,517,084.91	76.35%	-68.24%
西北区			192,056.64	0.01%	-100.00%
分销售模式

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
分行业
沥青产品	1,279,795,078.48	1,165,546,971.36	8.93%	42.50%	46.66%	-2.58%
房地产中介服务	920,952,839.73	1,040,301,574.73	-12.96%	-68.24%	-65.89%	-7.79%
分产品
改性沥青	751,740,282.55	686,736,308.00	8.65%	30.76%	29.17%	1.13%
重交沥青	470,852,743.05	430,292,238.54	8.61%	80.55%	101.47%	-9.49%
房地产服务收入	914,359,453.04	1,039,988,740.95	-13.74%	222.81%	236.85%	-2.05%
分地区
华中区	1,196,028,407.13	1,092,106,569.80	8.69%	67.18%	76.89%	-5.01%
华南区	920,952,839.73	1,040,301,574.73	-12.96%	-68.24%	-65.89%	-7.79%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
沥青	销售量	吨	293,431.78	266,633.48	10.05%
	生产量	吨	293,839.90	266,794.17	10.14%
	库存量	吨	1,598.83	1,190.71	34.28%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用 □不适用
沥青库存量同比增加34.28%，主要系在盘点时间节点，生产的部分产品客户尚未提货，因此库存数量有少量增加。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重
沥青	原材料	1,111,074,403.86	96.95%	736,135,860.99	95.66%	50.93%
沥青	人工工资	4,053,095.03	0.35%	3,016,107.58	0.39%	34.38%
沥青	折旧	7,806,344.39	0.68%	10,866,710.84	1.41%	-28.16%
沥青	能源	17,601,598.35	1.54%	14,188,625.42	1.84%	24.05%
沥青	其他制造费用	5,470,761.80	0.48%	5,352,998.62	0.70%	2.20%
沥青	合计	1,146,006,203.43	100.00%	769,560,303.45	100.00%	48.92%

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重
改性沥青	改性沥青	686,736,308.00	31.13%	531,670,063.28	13.83%	29.17%
重交沥青	重交沥青	430,292,238.54	19.51%	213,578,555.27	5.56%	101.47%
乳化沥青	乳化沥青	3,004,549.86	0.14%	3,132,280.86	0.08%	-4.08%
改性沥青加工	改性沥青加工	25,973,107.03	1.18%	21,179,404.04	0.55%	22.63%
道路工程施工 及养护	道路工程施工 及养护	10,277,152.30	0.47%	22,336,851.11	0.58%	-53.99%
其他产品	其他产品	9,576,449.41	0.43%	2,842,935.33	0.07%	236.85%
房地产服务	房地产服务	1,039,988,740.95	47.15%	3,049,522,281.26	79.33%	-65.90%
合计		2,205,848,546.09	100.00%	3,844,262,371.15	100.00%	-42.62%

说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
√是 □否
1. 非同一控制下企业合并
本年未发生非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并
本年未生同一控制下企业合并。

1. 其他原因的合并范围变动
本公司于 2022年 12月 28日新设立全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司，认缴注册资本 600万元，截至 2022年 12月 31日，尚未实际出资。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用
报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，为应对不利局面影响，深圳云房相继采取了减员撤铺等措施。根据门店运营情况，深圳云房逐步关闭低效门店。报告期内累计关闭低效门店800余间。截至报告期末，公司直营门店约100间，主要位于珠海、中山。同时，精减管理层和压缩低效经纪人，报告期内，裁减和压缩冗余人员3000余名。

（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	892,076,380.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位1	349,572,224.12	15.88%
2	单位2	285,891,530.98	12.99%
3	单位3	121,485,933.77	5.52%
4	单位4	74,047,245.18	3.36%
5	单位5	61,079,446.44	2.78%
合计	--	892,076,380.49	40.54%

主要客户其他情况说明
□适用 √不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	599,907,167.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位1	260,988,490.56	13.85%
2	单位2	108,081,529.05	5.73%
3	单位3	81,950,001.61	4.35%
4	单位4	77,625,017.01	4.12%
5	单位5	71,262,129.76	3.78%
合计	--	599,907,167.99	31.82%

主要供应商其他情况说明
□适用 √不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,527,898.58	10,085,467.08	24.22%	无重大变动
管理费用	181,658,905.12	314,989,211.67	-42.33%	主要是本期深圳云房关店，人员 减少，费用相应减少。
财务费用	42,826,971.64	75,152,430.66	-43.01%	主要是本期租赁负债未确认的融 资费用减少。
研发费用	80,564,957.35	108,126,434.55	-25.49%	无重大变动

4、研发投入
√适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来 发展的影响
高固含量高黏高韧 SBS改性乳化沥青研 究和应用	研究一种高固含量高黏高 韧SBS改性乳化沥青，用 于新建高速路面粘层，以 及旧路面预防性养护超薄 磨耗层粘层，延长道路使 用寿命。	中试阶段	建立高固含量高黏高韧SBS改 性乳化沥青技术指标评价体系	提高沥青路面材 料技术储备
酸性石料沥青混合料 综合应用研究	针对我国一些地区碱性石 料匮乏，酸性石料丰富的 地区，提升酸性石料沥青 混合料的性能，实现就地 取材	应用阶段	选择合适的抗剥离剂，解决酸 性石料与沥青粘附性问题，使 得石料与沥青的粘附性不低于 四级	扩大公司业务范 围
大掺量磷石膏复合稳 定基层材料的研发	开展磷石膏在公路建设中 的规模化应用，解决磷石 膏堆存环境污染问题。	中试阶段	磷石膏生产的公路与建筑材料 技术能满足公路基层和路基的 国家规范要求，公路基层中磷 石膏的用量达15%-30%；水环 境评价满足要求。	响应国家环保政 策，扩大公司业 务范围
低挥发性新型生态祛 味路面新材料	开发具有祛味功能的新型 沥青添加剂、制备无味或 轻味的新型生态环保沥 青，解决沥青生产、施工 过程中的挥发性气味问题	中试阶段	新型生态环保沥青达到《公路 沥青路面施工技术规范》中沥 青的相关指标要求，沥青的 “挥发性有机化合物 （VOCs）”排放较普通沥青低 20%以上	提高沥青路面绿 色材料技术储备
高韧高弹高掺量橡胶 沥青研究及应用	在现有技术基础上，针对 市场上废橡胶粉性能的更 新改进，选取合适是胶粉 品牌，制备一种高韧高弹 高掺量橡胶沥青，进一步 提升橡胶沥青使用性能	研发阶段	解决目前橡胶沥青生产和使用 中的一些问题，实现橡胶沥青 的便捷生产	技术更新，提高 沥青路面材料技 术储备

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	53	163	-67.48%
研发人员数量占比	5.30%	3.29%	2.01%
研发人员学历结构
本科	49	88	-44.32%
硕士	4	5	-20.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	27	96	-71.88%
30~40岁	26	63	-58.74%

公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	80,564,957.35	108,126,434.55	-25.49%
研发投入占营业收入比例	3.66%	2.85%	0.81%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√适用 □不适用
公司研发人员大幅减少，主要系深圳云房业务收缩，人员减少所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√适用 □不适用
报告期公司营业收入大幅下降，研发费用下降幅度小于营业收入下降幅度，因此研发投入占营业收入比重明显上升。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,863,568,305.70	4,323,886,314.17	-33.77%
经营活动现金流出小计	2,801,056,010.43	4,353,445,436.98	-35.66%
经营活动产生的现金流量净额	62,512,295.27	-29,559,122.81	311.48%
投资活动现金流入小计	28,447,757.26	593,734,493.78	-95.21%
投资活动现金流出小计	24,469,056.16	655,281,434.13	-96.27%
投资活动产生的现金流量净额	3,978,701.10	-61,546,940.35	106.46%
筹资活动现金流入小计	516,580,500.00	538,132,070.53	-4.00%
筹资活动现金流出小计	581,414,395.15	988,304,802.61	-41.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,833,895.15	-450,172,732.08	85.60%
现金及现金等价物净增加额	1,631,055.68	-541,330,828.11	100.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 311.48%，本期为职工支付的现金减少、支付的税费减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 106.46%，主要是本期购建固定资产支付的现金减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 85.60%，主要是本期偿还债务支付的现金减少、支付的租金减少及收到控股股东的财务资助。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用
1、报告期影响净利润，但未产生现金流的成本费用支出金额合计 3.12亿元，其中：计提资产减值准备和信用减值损失 0.90亿元，使用权资产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销1.88亿元，处置固定资产、其他长期资产等损失0.33亿元。

2、经营性应收减少1.86亿元，增加经营活动现金流1.86亿元。

五、非主营业务分析
√适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总 额比例	形成原因说明	是否具有可 持续性
投资收益	-11,600,308.35	2.34%	主要是本期权益法核算的联营企业经营亏损	否
公允价值变动损益	10,660.60	0.00%	本期理财收益	否
资产减值	-47,226,026.99	9.55%	主要是本期计提无形资产（商标）减值3140万 元,计提无形资产（软件）减值1140.73万元，存 货计提减值327.16万元等	否
营业外收入	3,527,341.42	-0.71%	主要是无法支付的款项	否
营业外支出	47,264,213.64	-9.55%	主要是闭店押金等损失374.13万元,赔偿金、违 约金及罚款支出554.95万元,预计未决诉讼损失 278.52万元	否

六、资产及负债状况分析 （未完）