赛维时代(301381):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:赛维时代:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二零二三年七月 特别提示 赛维时代科技股份有限公司（以下简称“赛维时代”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2023年 7月 12日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书释义相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）公司发行市盈率高于同行业平均水平 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“F52 零售业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“F 批发与零售业”之“F52 零售业”下的“F5292 互联网零售”子类。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 23.24倍（截至 2023年 6月 27日（T-4）），请投资者决策时参考。 截至 2023年 6月 27日（T-4日），可比上市公司估值水平具体如下：
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 注 3：跨境通、星徽股份、VESYNC的 2022年扣非前、扣非后市盈率均为异常值，因此均未纳入市盈率平均值计算。 注 4： VESYNC为港股上市公司，其 2022年年报以美元披露，上表中每股收益按照港币兑美元 0.1277的比率折算后，以港币列示。 本次发行价格 20.45元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 47.40倍，高于中证指数有限公司2023年 6月 27日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 23.24倍，超出幅度为 103.96%；高于可比公司 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 45.22倍，超出幅度为 4.82%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 40,010.00万股，其中无限售条件流通股票数量为 31,410,940股，占总股数的 7.85%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）技术风险 1、信息化系统无法及时应对跨境电商行业快速变化的风险 提供紧贴时尚潮流的产品、加快供应链响应速度以及提升消费者购买体验是跨境电商企业参与市场竞争的关键。自成立以来，公司始终注重底层 IT平台的搭建及大数据能力的应用，以实现全面技术驱动的业务模式。公司已建立起贯穿产品开发设计、供应链、销售运营的全链路数字化系统，实现对业务的信息流、实物流、资金流的全面管理。同时，凭借强大的技术研发实力，公司也将遗传算法等大数据技术运用于产品开发设计、采购、生产、营销推广等环节。如果未来跨境电商行业变革趋势发生重大变化，而公司的信息化系统无法及时更新迭代以满足新的行业发展要求，则可能导致公司的核心竞争力下降。 2、专业人才流失的风险 公司的专业人员是维持其核心竞争力的关键因素，高素质、高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用。随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能根据市场的发展提供更为具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，将可能无法保持团队的稳定及吸引足够的专业人才，从而对公司的业务发展造成不利影响。 （二）经营风险 1、店铺关闭风险 公司是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，主要产品涵盖服饰配饰、百货家居、运动娱乐、数码汽摩等四大品类，拥有 Ekouaer、Avidlove、Homdox、Coocheer、ANCHEER等多个品牌。基于构建品牌矩阵及发展多品类业务的战略考虑，公司采用了跨境电商行业较为常见的多账号开店经营模式，在 Amazon、Wish、eBay以及 Walmart等第三方电商平台经营多个店铺。 Amazon平台为公司目前最主要的销售渠道之一。Amazon平台对平台卖家的监管较为严格，平台政策相对复杂且更新迭代较为频繁，并且 Amazon平台对其平台政策的解读和具体执行尺度具有最终解释权和较大的自主权。因此，Amazon平台对卖家的合规性要求相对较高，平台卖家违反其平台政策可能受到的处罚结果较为严重。虽然公司目前采用的多账号经营模式并不违反 Amazon平台现行有效的禁止性规定且报告期内公司并未因该多账号经营模式受到 Amazon平台关闭店铺的处罚。但是，公司不能完全排除未来 Amazon平台以及其他第三方电商平台可能会在未事先与平台卖家进行必要和充分的沟通的情况下，突然改变平台规则或对公司多账号经营模式合规性提出质疑甚至否定公司多账号经营模式的风险。 假如未来 Amazon、Wish、eBay以及 Walmart等第三方电商平台认定公司多账号开店经营模式不具备合理商业理由且违反了该等平台的注册及运营政策或者修改其平台店铺的注册及运营政策以对多账号开店经营模式进行限制，进而导致公司出现大量第三方电商平台店铺被关闭的情形，则公司可能面临营业收入和利润规模大幅下滑的风险，从而对公司整体经营业绩造成重大不利影响。 2、交易纠纷风险 公司主要在 Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台及 SHESHOW、RetroStage等自营网站开展业务，通过线上出口跨境零售的方式将产品销售给海外终端消费者。交易过程中，交易双方在商品质量、物流运输、售后服务等方面可能会发生纠纷，一方面会给公司带来额外的业务成本如退货成本及潜在沟通成本，另一方面可能影响到公司的品牌形象。 3、Amazon平台集中度较高的风险 公司主要依靠 Amazon、Wish、eBay、Walmart等国际知名第三方电商平台进行产品销售。发行人在 Amazon平台实现的销售收入总体呈现增长的趋势。报告期各期，发行人在 Amazon平台实现的销售收入（包括 Vendor Central模式）分别为 368,183.62万元、475,903.47万元和 440,153.85万元，占主营业务收入的比例分别为 70.12%、85.55%和 89.86%，占比较高。在电商 B2C业务中，发行人等平台卖家和 Amazon等第三方电商平台系相互依存、互惠合作的关系，共同服务终端消费者。Amazon是全球最大的科技公司之一，也是网上最早开始经营电子商务的公司之一。Amazon在跨境电子商务行业中处于头部地位，知名度和市场份额占比高，是国内众多卖家跨境销售的理想渠道。发行人在 Amazon平台上进行大规模销售，对 Amazon平台存在一定的依赖。同时，发行人通过自营网站等方式积极拓展新的销售渠道。 Amazon平台是发行人最大的第三方电商平台，也是公司“品牌化”运营的主要平台。由于公司在该等第三方电商平台的销售占比较高，如果平台方由于市场竞争、经营策略变化或当地国家政治经济环境变化而造成市场份额降低，而公司未能及时调整销售渠道策略，可能对销售额产生负面影响。此外，如果发行人未来无法与 Amazon平台保持良好的合作关系，或 Amazon平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化，亦或发行人在 Amazon平台的经营情况不及预期，且未能及时拓展其他有效的销售渠道，将对公司的经营业绩产生不利影响。 4、存货管理的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 85,134.35万元、89,200.84万元及60,478.15万元。报告期各期，公司存货周转率分别为 2.65次、2.38次及 2.25次。 如果未来公司产品不能持续紧跟市场需求变化，导致存货周转不畅、周转率下降，则可能存在存货跌价的风险。 除存放于 FBA仓的存货外，公司存放于海外仓、国内仓的存货，或其他在途的存货，若管理不善，出现损失或损害等情况，将造成公司财产的直接损失，进而对经营业绩造成不利影响。 5、未来营业收入快速增长的可持续性风险 2021年，虽然中美贸易摩擦仍在继续，且行业内其他公司受到亚马逊封号事项等影响出现经营困难，但公司 2021年上半年的业绩保持了持续增长，实现主营业务收入 290,573.81万元，与去年同期增长 26.80%。2021年下半年以来，外部环境有所波动，亚马逊库容新政、封号潮下同行的低价清货行为、叠加阶段性因素助推的境外线上消费潮有所消退对非服装品类（如居家相关的家居用品、办公用品、健身设备等品类）的短期市场供求造成较大冲击，致使公司非服装品类的营业收入受到较大影响，从而导致 2021年公司营业收入相比 2020年增长较少，增长幅度为 5.93%。2022年公司营业收入 490,911.85万元，相比 2021年同期下降 11.78%。由于外部不确定性等各种因素，提醒投资者关注未来营业收入快速增长的可持续性风险。 6、未来品牌影响力下降的风险 公司实施“品牌化”的运营策略，报告期内公司已孵化多个营收过亿的自有品牌。品牌影响力对业绩持续发展具有重要影响，如果公司在生产工艺、产品质量、销售推广及协同运营等方面出现管理问题，可能会导致品牌影响力下降，给公司业绩增长和持续经营能力带来负面影响。 7、经营业绩下滑的风险 2020-2022年，公司实现营业收入分别为 525,301.10万元、556,467.23万元和 490,911.85万元，2020-2022年营业收入复合增长率为-3.33%。2020-2022年，归属于母公司所有者的净利润分别为 45,088.09万元、34,772.42万元和 18,514.06万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 43,781.59万元、32,117.93万元和 17,259.99万元。 2021年以来，受国际物流运价上涨、阶段性因素助推的境外线上消费高峰回落及外汇汇率波动等不利因素影响，公司经营业绩存在一定的波动。2021 年，公司营业收入同比增长 5.93%，归属于母公司股东净利润同比下降 22.88%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下降 26.64%。2022年，公司营业收入同比上年同期下降 11.78%，归属于母公司股东净利润同比下降 46.76%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下降 46.26%。虽然 2022年第二季度以来上述不利因素出现一定程度的缓解迹象，但若国际物流价格上涨、阶段性因素助推的境外线上消费高峰回落、汇率波动等不利因素持续存在或恶化，或未来出现国际贸易政策和行业政策不利变化、募投项目建设未达预期、公司不能继续保持竞争优势等情形，公司将面临经营业绩下滑的风险。 （三）财务风险 1、较高毛利率无法维持的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 66.81%、62.77%及 65.67%，毛利率较高。公司主营业务毛利率主要受品牌溢价能力、产品品类和销售渠道结构、市场竞争程度、宏观经济环境等多种因素的影响，如果公司未来不能根据市场需求的变化及时开发新款式和新产品、改善产品性能并提高服务质量和品牌溢价能力，不断完善产品结构，将可能导致公司竞争力下降，盈利空间可能会被压缩，进而导致无法维持较高毛利率的风险。 2、国内税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受的税收优惠金额分别为 3,769.24万元、3,790.36万元及1,872.85万元，税收优惠金额占各期利润总额的比例分别为7.10%、9.31%及8.86%。 如果未来国家主管税务机关对相关优惠政策做出调整，或者公司未来不能持续满足相关税收优惠的条件，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。 3、税收监管风险 报告期内，公司收入主要来自境外，特别是北美和欧洲地区，在该等国家及地区负有间接税申报和缴纳的义务。自 2018年起，公司主要销售国美国、德国、英国，以及法国和加拿大等国家陆续推出了针对跨境电商的间接税征收法律法规。 其中，美国各州自 2018年起开始陆续要求第三方电商平台代平台卖家缴纳销售税，德国于 2019年明确要求跨境电商缴纳增值税。自 2021年 1月和 2021年 7月起，英国和德国、法国以及加拿大进一步要求第三方电商平台代平台卖家缴纳间接税。 随着北美和欧洲地区各国家相继要求第三方电商平台代平台卖家缴纳间接税，公司未来在该等国家于第三方电商平台的销售将不存在未及时、足额缴纳间接税的风险。但是，公司仍需自行向销售国主管税务机构申报、缴纳与自营网站销售商品相关的境外间接税。由于公司产品销售范围较广、涉及国家较多且各国家针对跨境电商的间接税政策较为复杂并处于不断修订、完善的过程之中，可能导致公司存在一定的间接税缴纳风险。此外，公司部分店铺在历史上由于种种原因可能存在未能及时、足额向境外主管税务机构申报、缴纳间接税的情形，导致公司存在可能被境外主管税务机构认定存在税收缴纳违法违规并被要求补缴相关税费的风险。 若公司被境外主管税务机构或其他有关机构认定存在未能及时、足额缴纳间接税的情况，则公司可能被要求缴纳高额罚款并暂停经营甚至永久关闭相关网络店铺，进而导致公司面临经营业绩下滑甚至亏损的风险。 就上述税务风险，公司控股股东君腾投资、实际控制人陈文平已出具承诺：“如公司及其境内外控股子公司、分公司因违反注册地的税收法律法规或其他税务问题，而被有关税务部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，本人/本企业愿意连带承担公司及其境内外控股子公司、分公司因受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司及其控股子公司、分公司和公司未来上市后的公众股东免受损害。” 同时，发行人的境内子公司主要承担采购生产和店铺运营职能，但产品销售收入主要通过境外子公司销售实现，因此公司存在跨境内部交易。若内部转移定价被税务部门认为不满足独立第三方原则，则可能存在需要补缴所得税的风险。 4、汇率变动的风险 报告期内，公司境外销售占当期主营业务收入的比例分别为 93.72%、95.80%及 96.97%，公司外销业务主要以美元、欧元为结算币种，美元、欧元兑人民币汇率受全球政治、经济影响呈现一定波动。报告期内，公司财务费用中的汇兑净损益金额分别为 6,333.72万元、2,740.69万元和-2,196.96万元；报告期各期末，公司外汇风险敞口净额分别为 49,516.29万元、-15,697.81万元和 9,304.18万元，处于较高水平。未来若美元、欧元兑人民币汇率出现重大波动，可能对公司的收入和财务费用带来不确定性的影响，进而影响公司经营业绩。 5、外汇风险 基于公司多账号开店的经营策略及部分第三方电商平台注册及运营规则，公司存在设立境外店铺公司的需求。目前，公司及其子公司不存在在设立、注销、资金归集过程中违反境内外与外汇相关的法律法规而被境内外主管外汇机构处罚的情形。 因公司业务涉及国家或地区较多，且公司不排除未来根据业务发展需求，可能需要对境外子公司进行设立与注销。若相关国家或地区外汇监管政策发生较大调整，公司可能存在未能及时、正确理解相关政策变化导致在境外子公司设立、注销、资金归集等过程中违反相关外汇法律法规而被相关国家或地区外汇主管机构行政处罚的风险。 （四）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的实施会对公司发展战略、业绩水平、可持续发展水平产生重大促进作用。如果在项目实施过程中建设进度、投资成本、宏观经济形势、相关产业政策等客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实施、涉及研发项目实施效果能否符合预期等将存在不确定性，从而给公司的生产经营和未来发展带来一定的风险。 2、净资产收益率下降的风险 报告期内，以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 63.19%、29.40%及 12.69%。 本次发行完成后，公司净资产将在短期内显著增加，各类支出将迅速增加，会导致折旧、摊销费用上升，而募集资金投资项目有一定的建设周期，且产生效益尚需一段时间，因此，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。 （五）公司治理风险 公司实际控制人陈文平及其家族成员合计持股比例为 80.13%，持股比例较为集中；公司董事会成员共 11名，其中实际控制人家族成员共 4名，另有部分家族成员在销售、财务等经营主要岗位任职；公司通过引入外部投资者、建立健全各项内控制度来改善公司治理结构，但家族成员持有股权的比例较高在一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响能力，可能会给公司带来不当控制而削弱中小股东决策影响力的风险。 （六）中美贸易摩擦加剧的风险 报告期内，公司收入主要来自海外市场，其中美国为主要收入来源，销售额占公司主营业务收入的比重分别为 71.38%、74.44%及 80.30%。近年来，美国在国际贸易战略、进出口政策和市场开发措施等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，曾多次宣布对中国商品加征进口关税。 美国因其庞大的消费市场成为跨境电商企业重要的销售目的国，虽然报告期内中美贸易摩擦尚未对公司业绩产生显著影响，但若中美贸易摩擦继续升级，将可能导致公司产品在美国的进口关税成本上升，进而对公司的销售及毛利带来不利影响。 （七）行业监管政策变动的风险 中国跨境电商行业尚处在发展期，包括监管体系的明确、管理与职能定位、相关外汇管理等在内的相应政策、法律体系正处于持续完善过程中。虽然国家为促进跨境电商行业的加速发展，接连颁布对跨境电子商务行业的相关支持政策，并提出具体措施以解决跨境电商在通关、支付等方面存在的难题，但如果未来监管部门出台新的政策要求，且公司未能满足新的政策要求，将可能对公司的经营产生不利影响。 （八）“中国制造”性价比优势降低的风险 公司致力于以高性价比的中国制造产品，为全球用户提供高性价比的海量选择。然而，近年来“中国制造”也面临人力原材料成本上涨、人民币升值、全球消费者需求波动、新兴国家抢占市场等诸多挑战，“中国制造”的价格优势面临压力，公司的主要产品亦面临着性价比降低的风险。如果未来“中国制造”商品特别是消费电子、办公用品等标准化商品的成本持续走高，性价比优势显著降低，而公司未能及时通过价格调整、供应渠道优化、产品升级换代等方式来降低该不利因素的影响，则可能存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。 （九）市场竞争风险 出口跨境电商行业目前仍处于快速发展阶段，而出口跨境电商行业中存在着大量的中小型企业，目前仍有大量创业者持续涌入，且市场份额也面临如 Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台自营品牌的挤压，竞争激烈。 具备资金、技术、人才、品牌、营销、产品开发、供应链和管理能力的出口跨境电商公司将在上述竞争环境中持续具有较强的优势。若未来公司不能继续保持该等优势，及时进行技术升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。 （十）国际货物运价持续上涨风险 国际货物运输是跨境出口电商出口业务链条上重要一环。公司跨境出口业务中涉及国际货物运输的环节包括头程物流和尾程物流的直邮模式。在头程物流中，公司通过国际物流公司将商品发至公司自营的海外仓或亚马逊 FBA仓。尾程物流的直邮模式中，公司通过国内仓以邮政包裹模式等方式出境，直达终端消费者。 国际货物运输成本是公司跨境出口业务的重要成本。若国际货物运价持续上涨且公司未能及时进行商品价格调整，公司存在因运输成本上升而导致经营业绩下滑的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规规定，按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕998号”文注册同意，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于赛维时代科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕597号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“赛维时代”，证券代码“301381”。 本次公开发行后公司总股本为 400,100,000股，其中本次公开发行中的31,410,940股人民币普通股股票自 2023年 7月 12日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 1、上市地点 上市地点为深圳证券交易所。 2、上市板块 上市板块为深圳证券交易所创业板。 （二）上市时间 上市时间为 2023年 7月 12日。 （三）股票简称 股票简称为“赛维时代”。 （四）股票代码 股票代码为 301381。 （五）本次公开发行后的总股本 本次公开发行后总股本为 40,010.00万股。 （六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 4,010.00万股，全部为公开发行的新股。 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为 31,410,940股。 （八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为 368,689,060股。 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划富诚海富通赛维时代员工参与创业板战略配售集合资产管理计划最终战略配售股份数量为 265.2811万股，占本次发行数量的 6.62%。其他参与战略配售的投资者服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）最终战略配售股份数量为 400.10万股，占本次发行数量的 9.98%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票和其他参与战略配售的投资者限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”。 （十一）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺 具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股东关于股份锁定的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,035,249股，占发行后总股本的 0.51%。 （十三）公司股份可上市交易日期
股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五）上市保荐人 东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为 17,259.99万元；按照本次发行价格 20.45元/股计算，发行人发行后总市值约为 81.82亿元。公司满足其所选择适用的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》“第二章 股票及其衍生品种上市和交易”之“第一节 首次公开发行的股票上市”之“2.1.2”之 “（二）预计市值不低于 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 1亿元”上市标准。 第三节 本公司、股东和实际控制人情况 一、本公司基本情况
（一）控股股东 君腾投资直接持有发行人 14,381.2440万股股份，占发行人发行前总股本的39.9479%，为发行人的控股股东。
陈文平系公司的实际控制人，通过持有君腾投资 100%的股权控制发行人发行前 39.9479%的表决权，通过持有福建赛道 99.00%的股权控制发行人发行前1.0274%的表决权。 2016年 6月 24日，陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议》，该协议就双方在行使表决权过程中保持一致行动、双方在出现意见分歧时的解决机制等进行了约定。2019年 12月 30日，陈文平、陈文辉共同签署了《一致行动人协议之补充协议》，双方约定，陈文辉或其代表人在向股东大会和董事会行使提案权以及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，无条件与陈文平或其代表人保持充分一致。因此，陈文平通过与陈文辉签署一致行动人协议控制君辉投资的 99.00%表决权，进而控制发行人发行前 16.75%的表决权。 陈文平先生：1977年 5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码 23010319770506****，本科学历。2000年 9月至 2002年 4月，在台达电子（东莞）有限公司任工程师；2002年 4月至 2002年 8月，在深圳市方正科技有限公司任 IE主管；2002年 8月至 2008年 9月，在艾默生网络能源有限公司历任工艺工程部工程师、工艺技术部经理、工艺部总经理；2008年 9月至今，创办赛维网络并担任执行董事兼总经理一职；2012年 5月创办深圳市哲果服饰有限公司（现已更名为赛维时代），任公司总经理；2016年 6月起担任公司董事长、 总经理。 （三）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司的控股股东仍为厦门君腾股权投资有限公司，公司的实际 控制人为陈文平。公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及员工持股 计划 截至本上市公告书签署日，公司不存在本次公开发行申报前已完成、已经制定或实施员工持股计划的情况。 2019年 12月，2019年第二次临时股东大会审议通过《员工股权激励方案》，实际控制人陈文平及其配偶持有 100%出资额的赛益投资将其持有的众腾投资的20.79万元、0.32万元出资份额分别以 1,518.05万元、23.362万元的价格转让给南平赛合和赛屹科技。激励对象通过南平赛合和赛屹科技持有众腾投资的出资份额，进而间接持有发行人股份。 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的股权激励及其他制度安排。 （一）赛屹科技 赛屹科技为众腾投资的执行事务合伙人，其基本情况如下：
截至本上市公告书签署日，南平赛合基本情况如下：
五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为 36,000.00万股。本次向社会公众发行 4,010.00万股普通股，占公司发行后总股本的 10.02%。本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下：
本次发行后上市前，公司股东户数为 30,169户，公司前十名股东及持股情况如下：
本次发行前，公司总股本为 36,000.00万股。本次公开发行 4,010.00万股普通股，占公司发行后总股本的比例为 10.02%，全部为公开发行新股，不涉及老股转让。本次公开发行后公司总股本为 40,010.00万股。本次发行最终战略配售数量为 665.3811万股，占本次发行数量的 16.59%。 富诚海富通赛维时代员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）最终战略配售股份数量为 265.2811万股，占本次发行数量的 6.62%；服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”）最终战略配售股份数量为 400.10万股，占本次发行数量的 9.98%。 本次发行的最终战略配售情况如下： （一）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通赛维时代员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。 发行人 2020年第一次临时股东大会会议审议通过了首次公开发行股票并在创业板上市相关议案，同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜。 发行人第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。 2、参与规模和具体情况 专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 265.2811万股，占本次发行数量的 6.62%。具体情况如下： 具体名称：富诚海富通赛维时代员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2023年 5月 19日 备案日期：2023年 5月 23日 备案编码：SXT712 募集资金规模：5,425.00万元 认购资金规模：5,425.00万元 管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司 托管人：海通证券股份有限公司 实际支配主体：上海富诚海富通资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务与比例：
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