天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书摘要
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时间:2023年07月11日 18:21:45 中财网 |
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原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书摘要
新疆天富能源股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
(摘要)
保荐机构(主承销商) 二零二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量:227,617,590股
2、发行价格:6.59元/股
3、认购方式:现金
4、募集资金总额:1,499,999,918.10元
5、募集资金净额:1,482,004,052.45元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19名,均以现金参与认购,本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁定期届满后,其减持需遵守中国证监会和上交所的相关规定。本次向特定对象发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。
释义
本报告书中,部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、发行人、上市公司、
天富能源 | 指 | 新疆天富能源股份有限公司 | 本次发行、本次向特定对象
发行、本次向特定对象发行
股票 | 指 | 新疆天富能源股份有限公司2022年度向特定对象发行股
票 | 本上市报告书 | 指 | 《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发
行股票上市报告书》 | 主承销商、保荐人(主承销
商)、保荐人、恒泰长财证
券 | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 发行人律师 | 指 | 北京国枫律师事务所 | 《认购邀请书》 | 指 | 《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发
行股票认购邀请书》 | 《申购报价单》 | 指 | 《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发
行股票申购报价单》 | 发行人会计师、审计机构、
验资机构、天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 发行人控股股东、天富集团 | 指 | 新疆天富集团有限责任公司 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《保荐业务管理办法》 | 指 | 《证券发行上市保荐业务管理办法》 | 《发行与承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法(2023年 2月修订)》 | 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》 | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2023年 2月修订)》 | 《审核规则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
(2023年 2月修订)》 | 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
目录
特别提示 .............................................................................................................................. 1
释义 ...................................................................................................................................... 2
目录 ...................................................................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................ 4
一、发行人基本情况 .......................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 .............................................................................................. 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...................................................................................... 25
一、新增股份上市批准情况 ............................................................................................ 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................................ 26
三、新增股份的上市时间 ................................................................................................ 26
四、新增股份的限售 ........................................................................................................ 26
第三节 股份变动情况及其影响 ...................................................................................... 26
一、本次发行前后股东情况 ............................................................................................ 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................................ 28
三、财务会计信息讨论和分析 ........................................................................................ 28
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
(一)发行人基本情况
中文名称 | 新疆天富能源股份有限公司 | 英文名称 | Xinjiang Tianfu Energy Co.,Ltd. | 股票上市地 | 上海证券交易所 | 股票简称 | 天富能源 | 股票代码 | 600509 | 注册资本 | 115,141.5017万元 | 法定代表人 | 刘伟 | 董事会秘书 | 陈志勇 | 统一社会信用代码 | 91650000718900147A | 注册地址 | 新疆石河子市北一东路 2号 | 联系地址 | 新疆石河子市北一东路 2号 | 成立日期 | 1999年 3月 28日 | 上市日期 | 2002年 2月 28日 | 邮政编码 | 315010 | 电话号码 | 0993-2901128 | 传真号码 | 0993-2904371 | 电子信箱 | [email protected] | 网址 | http://www.tfny.com | 经营范围 | 火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热;仪
器仪表生产、销售、安装;供热保温管生产、销售;阀门生
产、销售;供热设备生产、销售、安装;电力行业技术咨询、
技术服务;供热管网维修及改造;房屋租赁;信息技术开发;
机电设备的销售;水电热力设备安装(限所属分支机构经
营);自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定或禁
止进出口的商品和技术除外;环保技术的开发、转让和服务;
物流仓储服务;清洁能源的开发与利用;煤基多联产技术的
开发与利用;工程设计及相关技术服务;建筑材料、建筑防
水卷材产品、润滑油销售;煤炭销售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动) |
(二)发行人主营业务
公司从事电力与热力生产、供应,天然气供应,城镇供水及建筑施工等业务,一家以热电联产模式为主,多种能源供应方式并举,发、供、调一体化的综合性能源上市公司。
二、本次新增股份发行情况
(一)发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。
(二)本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2022年 2月 28日,发行人召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案。
2、第八师国资委关于本次发行的批准
2022年 3月 14日,发行人收到新疆天富集团有限责任公司转来的新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票事项的批复》(师国资权〔2022〕5号),第八师国资委原则上同意发行人本次非公开发行股票方案。
3、股东大会审议通过
(1)股东大会的批准
2022年 3月 16日,发行人召开 2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案。
(2)股东大会的授权
2022年 3月 16日,发行人召开 2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》,2023年 5月 9日,发行人召开 2022年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》,公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的相关事宜。
4、本次发行履行的监管部门审核过程
1、2022年 10月 10日,中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,发行人本次向特定对象发行股票申请获得审核通过。
2、2022年 11月 3日,公司收到中国证监会核发的《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2641号),本次发行获得中国证监会核准。
(三)本次发行的发行过程简述
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商于 2023年 6月 19日向上海证券交易所报送了《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺,并启动本次发行。
自发行方案及投资者名单报备后至 2023年 6月 26日(T日)上午 9:00前,有7名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中,并向其发送认购邀请书,名单如下:
序号 | 投资者名称 | 1 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 2 | 沈锐进 | 3 | 广发基金管理有限公司 | 4 | 上海泉上私募基金管理有限公司 | 5 | 汇安基金管理有限责任公司 | 6 | 郭伟松 | 7 | 申万宏源证券有限公司 |
截止 2023年 6月 26日(T日)申购报价前,主承销商以电子邮件方式的方式共计向 106名投资者发送了《认购邀请书》,包括截至 2023年 5月 31日发行人前20名股东(剔除关联关系)、25家证券投资基金公司、11家证券公司、6家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 44位投资者。
经核查,认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议,也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
本次发行不存在“发行人、保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”,“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内,2023年 6月 26日(T日)上午 9:00~12:00,在北京国枫律师事务所的见证下,本次发行共收到 23份申购报价单,所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件,并向主承销商提供了无关联关系承诺,且均已在恒泰长财证券处完成了投资者适当性评估并符合恒泰长财证券投资者适当性管理的要求,其中涉及私募投资基金的已全部完成备案。
经发行人、主承销商与北京国枫律师事务所的共同核查,23名申购对象中有 5名属于证券投资基金,无需缴纳申购保证金,另外 18名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金,因此本次报价共 23名有效报价的投资者。截至 2023年 6月 26日12:00,上述 23名有效报价的投资者缴纳了 18笔申购保证金,共计 7,740万元。
恒泰长财证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档,有效申购价格区间为 5.99~7.88元/股,有效申购金额为 222,600万元。
本次发行投资者的各档申购报价情况如下(按照报价从高到低排列):
序
号 | 申购对象 | 申购价格
(元/股) | 申购金额
(万元) | 是否缴纳
保证金 | 是否有效
申购 | 1 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰优逸五号混合型
养老金产品-中国银行股份有限公司”) | 7.88 | 4,300.00 | 是 | 是 | 2 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰优选三号股票型
养老金产品-中国工商银行股份有限公司”) | 7.88 | 4,300.00 | 是 | 是 | 3 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-兴业银行
-华泰资产价值精选资产管理产品”) | 7.88 | 4,300.00 | 是 | 是 | 4 | 华泰资产管理有限公司(代“华泰资管-农业银行
-华泰资产宏利价值成长资产管理产品”) | 7.88 | 4,300.00 | 是 | 是 | 5 | 易米基金管理有限公司 | 7.52 | 4,300.00 | 不适用 | 是 | | | 6.88 | 6,600.00 | | | 6 | 中国国际金融股份有限公司 | 7.51 | 7,300.00 | 是 | 是 | | | 6.59 | 7,500.00 | | | 7 | 诺德基金管理有限公司 | 7.32 | 15,700.00 | 不适用 | 是 | | | 6.83 | 20,200.00 | | | | | 6.59 | 29,600.00 | | | 8 | 邱伟珉 | 7.21 | 5,600.00 | 是 | 是 | 序
号 | 申购对象 | 申购价格
(元/股) | 申购金额
(万元) | 是否缴纳
保证金 | 是否有效
申购 | | | 6.78 | 5,600.00 | | | | | 6.65 | 5,600.00 | | | 9 | 财通基金管理有限公司 | 7.14 | 8,300.00 | 不适用 | 是 | | | 6.69 | 17,900.00 | | | | | 6.20 | 24,700.00 | | | 10 | 上海泉上私募基金管理有限公司-泉上圣斗士二号
私募证券投资基金 | 7.13 | 4,300.00 | 是 | 是 | | | 6.75 | 4,300.00 | | | | | 6.27 | 4,300.00 | | | 11 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山
二期证券私募投资基金 | 7.05 | 4,300.00 | 是 | 是 | | | 6.55 | 10,000.00 | | | 12 | 汇安基金管理有限责任公司 | 7.03 | 7,900.00 | 不适用 | 是 | 13 | 广发基金管理有限公司 | 7.02 | 5,500.00 | 不适用 | 是 | | | 6.52 | 18,500.00 | | | | | 6.02 | 21,500.00 | | | 14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6.88 | 8,800.00 | 是 | 是 | | | 6.58 | 15,700.00 | | | 15 | 郭伟松 | 6.88 | 4,300.00 | 是 | 是 | | | 6.2 | 9,000.00 | | | | | 5.99 | 14,400.00 | | | 16 | 石河子城市建设投资集团有限公司 | 6.81 | 15,100.00 | 是 | 是 | | | 6.61 | 15,100.00 | | | | | 6.22 | 15,100.00 | | | 17 | 八师石河子现代农业投资有限公司 | 6.81 | 4,300.00 | 是 | 是 | | | 6.62 | 4,300.00 | | | | | 6.23 | 4,300.00 | | | 18 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.73 | 7,000.00 | 是 | 是 | 19 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 6.59 | 4,300.00 | 是 | 是 | 20 | 申万宏源证券有限公司 | 6.53 | 14,000.00 | 是 | 是 | 21 | 巴州金信产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.5 | 4,300.00 | 是 | 是 | | | 6.1 | 4,300.00 | | | | | 5.99 | 4,300.00 | | | 22 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山
六期大宗交易私募证券投资基金 | 6.45 | 4,300.00 | 是 | 是 | 23 | 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 | 6.30 | 4,300.00 | 是 | 是 |
经核查,主承销商认为,23名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件,除证券投资基金无需缴纳保证金外均及时足额缴纳了保证金,其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定,为有效报价。
3、发行对象及获配情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则,结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量,发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 6.59元/股,发行数量为 227,617,590股,募集资金总额为 1,499,999,918.10元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:
序号 | 发行对象 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期
(月) | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 44,916,540 | 295,999,998.60 | 6 | 2 | 财通基金管理有限公司 | 27,162,367 | 178,999,998.53 | 6 | 3 | 石河子城市建设投资集团有限公司 | 22,913,505 | 150,999,997.95 | 6 | 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 13,353,566 | 87,999,999.94 | 6 | 5 | 汇安基金管理有限责任公司 | 11,987,860 | 78,999,997.40 | 6 | 6 | 中国国际金融股份有限公司 | 11,380,880 | 74,999,999.20 | 6 | 7 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,622,154 | 69,999,994.86 | 6 | 8 | 易米基金管理有限公司 | 10,015,174 | 65,999,996.66 | 6 | 9 | 邱伟珉 | 8,497,723 | 55,999,994.57 | 6 | 10 | 广发基金管理有限公司 | 8,345,978 | 54,999,995.02 | 6 | 11 | 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银
行股份有限公司 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 12 | 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工
商银行股份有限公司 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 13 | 华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选
资产管理产品 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 14 | 华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值
成长资产管理产品 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 15 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投
资攀山二期证券私募投资基金 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 16 | 郭伟松 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 17 | 上海泉上私募基金管理有限公司-泉上圣斗
士二号私募证券投资基金 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 18 | 八师石河子现代农业投资有限公司 | 6,525,037 | 42,999,993.83 | 6 | 序号 | 发行对象 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期
(月) | 19 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 6,221,547 | 40,999,994.73 | 6 | 合计 | 227,617,590 | 1,499,999,918.10 | | |
(四)发行方式
本次发行全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行。
(五)发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日,即 2023年 6月 20日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%,即 5.99元/股,本次发行底价为 5.99元/股。
北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,严格按照《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则,最终确定本次发行的发行价格为 6.59元/股,发行价格与发行底价的比率为 110.02%,不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%。
(六)发行数量
发行人本次发行募集资金总额不超过 150,000万元,拟向特定对象发行股票数量不超过 25,000万股。
根据投资者申购报价情况,本次共发行人民币普通股(A股)227,617,590 股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意核准的最高发行数量及发行方案中拟发行股票数量。
(七)募集资金到账及验资情况
发行人于 2023年 6月 27日向获得配售股份的投资者发出了《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票缴款通知书》。
2023年 6月 28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)出具了《新疆天富能源股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票认购资金验资报告》(天职业字[2023]40488号)。根据该验资报告,截至 2023年 6月 28日,恒泰长财证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,499,999,918.10 元。
2023年 6月 29日,恒泰长财证券将上述募集资金扣除尚未支付的承销保荐费(不含增值税)后划付至发行人指定的募集资金专户。天职国际对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资并出具了《验资报告》(天职业字[2023]40588号)。根据该验资报告,截至 2023年 6月 29日,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 1,499,999,918.10 元,扣除发生的抵减资本公积的发行费用(不含增值税)17,995,865.65元后,募集资金净额为人民币 1,482,004,052.45元。其中计入股本金额为人民币 227,617,590元,增加资本公积人民币 1,254,386,462.45元,变更后的股本金额为人民币 1,379,032,607元。
(八)发行股票的限售期
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
(九)上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。
(十)本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的公司未分配利润由全体新老股东按发行后的股份比例共享。
(十一)募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户,并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行、公司子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司与公司已签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
公司已开立的募集资金监管账号情况如下:
序
号 | 开户单位 | 银行 | 账号 | 1-1 | 天富能源 | 中国工商银行股份有限公司石河
子分行 | 3016028529200136282 | 1-2 | 天富能源 | 中国农业银行股份有限公司石河
子市兵团支行 | 30725301040016434 | 1-3 | 天富能源 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐
分行 | 512100100100069190 | 1-4 | 天富能源 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐
分行 | 20000027372000122335496 | 1-5 | 天富能源 | 新疆石河子农村合作银行 | 803010012010119053572 | 2-1 | 天富绿能 | 中国工商银行股份有限公司石河
子分行 | 3016028529200136433 | 2-2 | 天富绿能 | 中国农业银行股份有限公司石河
子市兵团支行 | 30725301040016442 | 2-3 | 天富绿能 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐
分行 | 512100100100069225 | 2-4 | 天富绿能 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐
分行 | 20000082404300122396232 | 2-5 | 天富绿能 | 新疆石河子农村合作银行 | 803010012010119053996 |
(十二)新增股份登记托管情况
2023年 7月 7日,发行人本次发行新增的 227,617,590股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
(十三)本次发行的发行对象情况
1、发行对象的基本情况
(1)诺德基金管理有限公司
机构名称 | 诺德基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000717866186P | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 | 主要办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层 | 注册资本 | 10,000万元人民币 | 法定代表人 | 潘福祥 | 经营范围 | (一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三
经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
方可开展经营活动】 | 认购数量 | 44,916,540股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(2)财通基金管理有限公司
机构名称 | 财通基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000577433812A | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 41楼 | 注册资本 | 20,000万元人民币 | 法定代表人 | 吴林惠 | 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】 | 认购数量 | 27,162,367股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(3)石河子城市建设投资集团有限公司
机构名称 | 石河子城市建设投资集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 916590017344577397 | 企业性质 | 有限责任公司(国有控股) | 注册地址 | 新疆石河子市高新区新业路 2-2号科技创业园天座 | 主要办公地址 | 新疆石河子市高新区新业路 2-2号科技创业园天座 | 注册资本 | 108,696.638231万元人民币 | 法定代表人 | 赵磊 | 经营范围 | 露天开采建筑用砂;市政建设投资经营;房屋租赁;土地一级开发;广告设
计、制作、代理、发布;工程项目建设管理和咨询;停车场服务;物业管理;
水利工程建设;实业投资;建材销售;汽车拖车、清障服务;市政道路工程; | | 园林绿化工程;餐饮管理;仓储服务(危险化学品及易燃易爆物品除外);
道路普通货物运输;货物运输代理;资产管理;企业管理咨询服务;商务信
息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;供应链管理服务;城市
配送运输服务(不含危险货物);国内货物运输代理;普通货物仓储服务
(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;寄卖服务;销售
代理;进出口代理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
服务;农副产品销售;日用百货销售;城市生活垃圾经营性服务;市政设施
管理;城市绿化管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;食品销
售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家居
用品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;互联网销售(除
销售需要许可的商品);纸制品销售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬
菜零售;食用农产品零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;烟草制品零售;家政服务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 认购数量 | 22,913,505股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(4)国泰君安证券股份有限公司
机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ | 企业性质 | 其他股份有限公司(上市) | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 | 主要办公地址 | 上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 | 注册资本 | 890,667.1631万元人民币 | 法定代表人 | 贺青 | 经营范围 | 许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服
务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 认购数量 | 13,353,566股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(5)汇安基金管理有限责任公司
机构名称 | 汇安基金管理有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91310109MA1G53X258 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 2楼 215室 | 主要办公地址 | 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 1301室 | 注册资本 | 10000万元人民币 | 法定代表人 | 刘强 | 经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和
中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】 | 认购数量 | 11,987,860股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(6)中国国际金融股份有限公司
机构名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110000625909986U | 企业性质 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 | 主要办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 6层 | 注册资本 | 482,725.6868万元人民币 | 法定代表人 | 沈如军 | 经营范围 | 许可项目:证券业务;外汇业务;公募证券投资基金销售;证券公司为期货
公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。) | 认购数量 | 11,380,880股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(7)济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)
机构名称 | 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 统一社会信用代码 | 91370100MA953H6Y7A | 企业性质 | 有限合伙企业 | 注册地址 | 山东省济南市高新区颖秀路 1237号奇盛数码一期办公楼 6楼 622室 | 主要办公地址 | 山东省济南市历下区舜华东路 212 号 | 出资额 | 100,000万元人民币 | 执行事务合伙人 | 济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙) | 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 认购数量 | 10,622,154股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(8)易米基金管理有限公司
机构名称 | 易米基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310109MA1G5BGTXB | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地址 | 上海市虹口区保定路 450号 9幢 320室 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路 759号 29层 02单元 | 注册资本 | 13,000万元人民币 | 法定代表人 | 李毅 | 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理,基金销售,私募资产管理和中国证
监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 认购数量 | 10,015,174股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(9)邱伟珉
名称 | 邱伟珉 | 身份证号 | 6501021963******** | 住所 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区 | 认购数量 | 8,497,723股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(10)广发基金管理有限公司
机构名称 | 广发基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 914400007528923126 | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018号 2608室 | 主要办公地址 | 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31层 | 注册资本 | 14,097.8万元人民币 | 法定代表人 | 孙树明 | 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。〓(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 认购数量 | 8,345,978股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(11)华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司
机构名称 | 华泰资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000770945342F | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 7-8层 | 注册资本 | 60,060万元人民币 | 法定代表人 | 赵明浩 | 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(12)华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司
机构名称 | 华泰资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000770945342F | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 7-8层 | 注册资本 | 60,060万元人民币 | 法定代表人 | 赵明浩 | 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(13)华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
机构名称 | 华泰资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000770945342F | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 7-8层 | 注册资本 | 60,060万元人民币 | 法定代表人 | 赵明浩 | 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(14)华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品
机构名称 | 华泰资产管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000770945342F | 企业性质 | 其他有限责任公司 | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元 | 主要办公地址 | 上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 7-8层 | 注册资本 | 60,060万元人民币 | 法定代表人 | 赵明浩 | 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关
的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(15)上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金
机构名称 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) | 统一社会信用代码 | 91310230MA1JXADL8C | 企业性质 | 有限合伙企业 | 注册地址 | 上海市崇明区三星镇宏海公路 4588号 6号楼 315-3室(上海三星经济小
区) | 主要办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道 999号六楼 | 出资额 | 1,250万元人民币 | 执行事务合伙人 | 邓跃辉 | 经营范围 | 投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动】 | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(16)郭伟松
名称 | 郭伟松 | 身份证号 | 3505241974******** | 住所 | 福建省厦门市思明区 | 认购数量 | 6,525,037 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(17)上海泉上私募基金管理有限公司-泉上圣斗士二号私募证券投资基金
机构名称 | 上海泉上私募基金管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 9131011533244867XK | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地址 | 上海市浦东新区莲振路 298号 4号楼 W247室 | 主要办公地址 | 上海市闵行区古北路 1699号 2007室 | 注册资本 | 1,000万元人民币 | 法定代表人 | 闫洋 | 经营范围 | 一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完
成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动) | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(18)八师石河子现代农业投资有限公司
机构名称 | 八师石河子现代农业投资有限公司 | 统一社会信用代码 | 91659001MA776A1299 | 企业性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 注册地址 | 新疆石河子市城区 23小区北三路 79号 1楼 | 主要办公地址 | 石河子市城区北三路 79号银力大厦 | 注册资本 | 30,600万元人民币 | 法定代表人 | 黄明刚 | 经营范围 | 国有资产产权(股权)经营、引资、投资、资产管理、咨询服务;证券
投资、风险投资、实业投资、项目投资、股权投资;企业策划;市场调
研;棉花、棉短绒、生鲜乳、农副产品收购;棉花、棉短绒、农膜、农
业节水器材、农机配件、棉纱、棉布、纺织品、农副产品、化工产品(危
险化学品及易燃易爆物品除外)、化肥、生物肥、有机肥、饲料、果品
蔬菜、生鲜乳、建筑材料的销售;棉花加工机械、棉花采收机械的采购
及销售;畜禽产品的收购及销售;房屋租赁;自营和代理各类商品和技
术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 认购数量 | 6,525,037股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
(19)青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)
机构名称 | 青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙) | 统一社会信用代码 | 91370214MA3UEGCD2B | 企业性质 | 有限合伙企业 | 注册地址 | 山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506号 6号楼阳光创新投资中心
1501-2 | 主要办公地址 | 山东省济南市历下区历下总部商务中心 E座国惠大楼 | 出资额 | 100,001万元人民币 | 执行事务合伙人 | 山东国惠资产管理有限公司 | 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 认购数量 | 6,221,547股 | 股份限售期 | 自发行结束之日起 6个月 |
2、发行对象与发行人的关联关系及交易情况
本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。(未完)
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