[年报]奥克股份(300082):辽宁奥克化学股份有限公司2021年年度报告（更新后）
原标题:奥克股份:辽宁奥克化学股份有限公司2021年年度报告（更新后） 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680,098,200为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.42元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 61 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 72 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 92 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 101 第十节 财务报告............................................................................................................................ 102 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、在其他证券市场公布的年度报告。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√ 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益为转让上海东硕环保科技股份有限公司股权损失 416.52万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业发展情况分析 1、建筑化学品行业 随着国家宏观经济政策的不断优化以及国家贯通“八纵八横”高速铁路、普速铁路建设、既有铁路电气化改造、城际铁路、 市域（郊）铁路建设和区域性铁路建设等现代化综合交通运输体系的规划，公司聚羧酸减水剂聚醚单体的市场需求量仍将保 持稳定增长态势，公司所处行业将继续向健康可持续方向发展。据卓创资讯2021-2022中国聚羧酸减水剂单体市场年度报告 显示，2021年聚羧酸减水剂单体的主要消费市场在华北、华东地区，占总消费量的43%；西南、西北地区，占总消费量的31%； 华中、华南、东北等地，占总消费量的26%。未来3-5年，华东、华北、西南三地仍是消费重点区域，其中西南对公共交通 基础设施，城市道路建设和桥梁改造，市政地下管网改造，城市供水和排水防涝系统，防洪设施等领域加大加强政府资金投 入，客观上增加了本区域对混凝土的需求，作为混凝土建筑材料新型外加剂之一的聚羧酸减水剂顺势而为，受到众多西南商 家的青睐。 2、新能源材料行业 新能源行业作为国家战略性新兴产业之一，正处于成长阶段，发展形势较好。2021年我国新能源汽车销量创新高，我国 新能源汽车高速发展和产业链取得的成绩，与国家政策支持密切相关。中国汽车工业协会数据显示，2021年国内新能源汽车 销量达到352万辆，同比增长157.5%，渗透率达到13.4%，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年我国动力电池 产量219.7GWh，2021年我国动力电池装机量154.5GWh。高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，受动力电池出货量增 长带动，2021年中国电解液出货量达50万吨，同比增长100%。公司生产锂电池电解液溶剂所采用的碳酸乙烯酯和碳酸二甲 酯生产工艺技术具有自主知识产权，且“世界首创、国际领先”。该工艺实现了二氧化碳的资源化利用，具有绿色环保的特 点，是二氧化碳资源化利用的成功范例。报告期内，公司紧抓国家战略机遇，在武汉和成都投资建设环氧乙烷与二氧化碳综 合利用生产碳酸乙烯酯项目，并与深圳市研一新材料有限责任公司等在锂电池电解液溶剂及电解液方面建立合作关系，推动 双方在产业链、供应链和区域的深度协同发展，贯彻落实公司在“十四五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二 氧化碳资源化利用等战略目标。 3、药用辅料行业 目前，在行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求稳定增长等因素的驱动下，我国药用辅料行业开始进入稳定的发 展时期，产品产销量逐步提升，品种日趋丰富，质量明显提升，未来我国将成为继欧、美和日之后新的药用辅料大国。随着 医药行业“一致性评价”制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，国内医药辅料的认可 度逐步提高，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。在数量上，我国药用辅料使用品种数和规格型号有较大增长空间； 在质量上，“一致性评价”的推行将带来辅料进口增加以及国内辅料市场的规范化，加速行业转型升级。在新制剂开发的创 新驱动下，加快推动国内辅料行业与国际接轨势在必行。十九届六中全会，国家重点扶植生命健康和大力发展中医药，对医 药行业是一个发展新机遇。医药和医药器械，由城市向农村实施全覆盖，未来对于医药和医药器械是一个新增长点。公司药 用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商，对标国际化新上造粒设备，具备生产造粒级原料药和医药辅料资 质，同时开发各类高端注射级、原料药级产品，逐步向海外市场扩展，且近年来医药行业供给侧结构性调整明显，优秀制剂 企业将持续提升市场占有率，为公司药用聚乙二醇的发展提供了有利条件。 4、非离子表面活性剂行业 随着市场需求的不断提高，未来非离子表面活性剂市场竞争力将进一步增强，市场份额也将得到快速提升。表面活性剂 绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。在可预见的将来，表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化（生态化）来进行， 采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂将成 驱动仍以洗涤行业为主。浓缩洗涤剂具有在制造过程中节约能源和资源、使用方便适用性强和综合性能优良等特点，顺应了 国家“节能减排”可持续发展的潮流，是未来衣物洗涤剂发展的必然趋势。公司生产的油脂乙氧基化物（OXOE）、脂肪酸酯 乙氧基化物（FMEE）属于新型绿色环保非离子表面活性剂，具有天然绿色环保、易生物降解，符合国家绿色化、浓缩化、 功能化、高值化的方针政策，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，为公司带来了新的增长点，也是未来行业发展方 向。 （二）行业竞争格局及公司所处行业地位 公司作为国内环氧乙烷精深加工行业，主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据40%左右的市场份额，始终保持行 业龙头地位。公司已经初步形成了较为完整的产品研发、生产及销售渠道，尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家，其中 减水剂聚醚单体生产企业约80家，但随着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势，公司在核心技术、产能布局和品质品牌等方面 仍然保持着显著的竞争优势。公司新能源锂电池电解液溶剂项目的“世界首创、国际领先”的核心工艺技术，是绿色工程与 绿色化学应用的成功范例，在品质和成本等方面均具有明显的竞争优势。随着国家对环保的愈发重视以及“碳中和”政策的提 出，公司该项工艺的优势尤为凸显，应用前景更为广阔。2021年，公司抢抓机遇，继续拓宽医药领域，主要生产和销售药用 辅料产品，产品是国内400多家公司的主要供应商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 (一）公司主要业务 公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。报告期内， 公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的基本发展战略以及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的可持续发展 原则，致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、 日用化学品四大业务板块。 公司拥有五万立方米低温乙烯储罐，拥有年产30万吨环氧乙烷生产装置，拥有“世界首创、国际领先”碳酸乙烯酯和碳 酸二甲酯生产工艺技术，在东北、华东、华南、华中和西南拥有160万吨乙氧基化产能战略布局，形成了从乙烯到环氧，到 聚醚单体、锂电池电解液溶剂、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是 国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。 （二）公司主要产品 1、建筑化学品板块 公司建筑化学品板块产品主要为聚醚单体，生产聚醚单体以环氧乙烷为主要原料，下游产品主要是减水剂。作为公司的 主导产品，聚醚单体在国内主要领域占有40%左右的市场份额，产品广泛应用于国内高铁、公路、地铁等大型基础设施建设， 并通过“一带一路”国家发展战略打开国际市场，公司在印尼、新加坡等地建设国际化平台，实现国际化发展战略。 工艺流程示例： 2、新能源材料板块 公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC），生产碳酸酯系列产品主要以环氧乙烷（EO）、 二氧化碳、甲醇为主要原料。工业级产品多作为中间体及溶剂使用，用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等，电池级 产品主要应用于锂电池电解液，电解液主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。近两年来，锂电池市场的爆发式 增长带动作为锂电池四大关键材料之一的电解液需求量的增长。 工艺流程示例： 3、医疗健康板块 公司医疗健康板块产品以高纯度聚乙二醇为主，生产聚乙二醇以环氧乙烷、乙二醇为主要原材料，下游主要包括滴丸、 栓剂、电解质散、软胶囊、日化保湿剂、粘度调节剂、纺织柔软剂等产品。公司的高品质聚乙二醇产品实现了系列分子量产 品覆盖，产品性能实现高纯低杂质，产品广泛应用于药用辅料、化妆品、电子行业、日化等领域。报告期内，公司创新开发 环氧乙烷灭菌业务。（工艺流程同建筑化学品板块产品类似） 4、日用化学品板块 公司日用化学品板块产品以非离子表面活性剂为主，生产非离子表面活性剂以环氧乙烷、脂肪醇、油脂、脂肪酸酯 （FAME）为主要原材料，下游产品主要有脂肪醇醚硫酸钠（AES）、日化产品等。目前，公司主要生产脂肪醇聚氧乙烯醚 （AEO）系列、油脂乙氧基化物系列（OXOE)、脂肪酸酯乙氧基化物（FMEE）系列产品，具有环境友好和生物友好的特性， 生物降解性好，产品广泛应用于纺织印染、日化洗涤、涂料、金属加工等领域。（工艺流程同建筑化学品板块产品类似） （三）主要经营模式 1、盈利模式 公司凭借乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品的完整产业链、百万吨产能和战略布局等优势，为客户提供强有力的供应保 障和满意的技术服务，为客户创造价值，实现公司的收入与利润。公司主营产品聚醚单体业务在国内市场占有率为40%左右， 具有显著竞争力和领先优势。报告期内，公司全面整合资源和统筹管理，充分发挥产业战略布局的价值作用，有效解决各区 域之间发展的不平衡和不充分问题，实现资源的有效整合，提升经济价值。公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法，以自产 的环氧乙烷与装置副产的二氧化碳为原料，具有较强的原材料成本优势。报告期内，公司紧抓新能源行业增长机遇，研产销 通力合作，碳酸酯系列产品产能与销量均大幅提升。同时在成都投资建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，进一步深 化公司环氧乙烷精深加工产业主导方向，拓展新的产品领域，推动产业升级，为公司创造新的经济增长点，提升公司的竞争 力和盈利能力。此外，公司与深圳市研一新材料有限责任公司建立合作关系，强化公司产业链供应链优势，推动公司在环氧 衍生绿色低碳新能源材料产业的发展。 2、营销模式 公司坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针，坚持“统筹经营、开足开好、全产全 销、增量降款”的经营方针，以客户为中心，通过调研客户需求和深耕细作市场，进而实现产能释放和区域效益最大化。公 司通过发挥产业生态优势，接触更大范围的终端用户，把握新机遇，抢占新市场，实现产品集中销售，客户结构优化，产品 结构优化。公司继续加强技术服务，坚持以市场为导向，创新营销策略， 实施“一品一策”、“异区异策”、常规市场增量、 缝隙市场增利、团队赋能、定期战略复盘的营销策略，满足客户的个性化需求，不断增强市场应对能力，产品竞争能力、对 客户的服务能力，提升市场占有率。同时，公司会对客户的资信情况进行调查和评估，统筹对应收账款的结构和质量进行控 制，有效防范和控制风险。 3、采购模式 公司实施集采管理，统一采购质量标准，统筹供应商资源，优化供应渠道，强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价 格管控和精准决策，保证装置原料供应稳定，大幅提升采购效率，降低生产成本和费用。公司建立了数据收集和分析网络， 共享市场信息和情报，提升高层决策支持的准确性。公司在乙烯资源获取方面实现了与上游厂家的强强联合，并长期与美国 低价乙烯资源供应商保持长期、稳定的合作。 4、生产模式 公司所有产品均采用自主生产模式，公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和常规聚乙二醇采用库 存式生产，差异化减水剂聚醚、高端聚乙二醇和脂肪醇醚采用订单式生产。聚羧酸减水剂聚醚和常规聚乙二醇产品经多年的 开发应用，基本形成标准品生产销售，客户、应用领域和需求稳中有升，根据年度和月度销售需求计划制定月度生产计划， 依据安全经营建立合理库存，满足市场供应需求和保障生产运行稳定。差异化减水剂聚醚和高端聚乙二醇是公司与客户定制 性开发的产品，具有客户专有性。客户每月提供需求计划，公司根据订单和生产运行情况制定月度生产计划，保障公司库存 订单和订单生产计划的交付。公司根据主营产品年度需求核定富余产能，销售根据富余产能接收脂肪醇醚订单，依据订单生 产。 主要原材料的采购模式 单位：元
乙烯价格主要受原料价格和市场供需影响。2020年，受全球公共卫生事件对全球物流和经济的影响，乙烯原料石脑油处 于历史低位，同时上下游开工率下降甚至停车，需求直线下降。2021年，全球上下游需求好转，装置开工率上升且石脑油受 原油产能及地缘政治影响，整体呈上涨态势。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用 1、辽宁奥克化学股份有限公司2021年完成《环保设施改造项目》环境影响登记备案，RTO项目备案编号：202121100400000046；污水预处理项目备案编号：202121100400000047。 2、江苏奥克化学有限公司《实验室项目》2021年11月5日取得环评批复，文号：扬环审批[2021]03-109号；《环氧乙烷扩 能改造项目》2021年12月2日取得环评批复，文号：扬环审批（2021）25号。 3、广东奥克化学有限公司在2021年5月通过了《年产15万吨环氧乙（丙）氧基化系列产品及5万吨减水剂母液系列产品 扩能增效技术改造项目》竣工环境保护自主验收。 4、四川奥克化学有限公司《高质量、节能增效10万吨环氧乙烷深加工技改项目》于2021年3月22日取得成都市生态环境 局批复（成环审批[2021]20号）。 5、武汉奥克化学有限公司《15万吨/年环氧乙烷（环氧丙烷）精深加工衍生新材料建设项目》于2021年8月6日取得武汉 市生态环境局青山分局环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司四川奥克醇醚三车间因安全设施设计专篇中信息不完善被四川省应急管理厅下发责令限期整改指令书， 于2021年7月初开始安全有序的暂时停止生产并积极整改。9月16日，四川省应急管理厅对醇醚三车间的整改情况进行复查验 收并同意四川奥克醇醚三车间恢复生产，四川奥克醇醚三车间已于9月18日恢复生产。 本次四川奥克醇醚三车间的停产未对 公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 一、团队文化优势 “共创共享、共和共荣”的奥克企业文化凝聚了公司志同道合的高素质奋斗团队，是公司持续、健康、快速与和谐发展 的根本保障，亦是公司最重要的核心竞争力。公司秉承“以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠科技创新创业，为客户、 员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财 理层已形成四代管理团队，奥克的第一梯队重点识大局管大事；第二梯队七零后成为公司的中流砥柱全面管运营抓安全；第 三梯队八零后已经成为各方面业务骨干；第四梯队九零后组织茁壮成长。 报告期内，面对全球经济的危机与挑战、国家“双控”政策的要求以及美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条 件，公司学习、研究并按照国家“十四五”规划纲要的精神，组织策划制定了具有公司特色的“十四五”发展规划并确定了 2035远景目标，旨在使公司更科学、更系统、更完善、更严谨地进行未来布局，引领公司实现高质量发展。 公司贯彻落实新发展理念，坚持党的政治引领、坚持公司核心价值观、坚持公司发展战略、坚持改革创新驱动、坚持科 学管理防范风险、坚持统筹兼顾和谐发展，立足大趋势、大格局做好未来规划，寻找大市场，充分施展、实现少竞争的独特 优势。2021年为适应市场化激烈竞争要求，公司深入推动资源整合，围绕以客户为中心构建集约化、国际化与扁平化的组织 架构，创新地实施以股份总部、运营中心分部和运行中心分部为架构的新管理模式，更好的发挥地域管控优势与价值。 公司推动区域多产品销售业务整合，实施业务板块化、区域化发展。报告期内，公司推行生产要素与工厂融合一体化运 行，规范项目建设的决策、管理和执行三层机制，全面提升组织运行的效率与效能，组织实施人力资源三支柱管理模式，推 进财务共享中心模式的转型升级，按照新薪酬体系完成全员薪酬套改，并启动全面风控体系建设工作。同时，为强化公司人 才梯队建设，公司构建并完善了以“经营管理、专业技术和技能操作”为中心的三支职业化、差异化、梯队化的人才成长通 道体系，积极组织开展青管班中级班、青年骨干培训班，策划“奥之星”领导力和管理能力提升专题培训项目，并成功举办 “奥才”和“奥羽”两期培训班。 二、科技创新优势 公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业，拥有1个国家级企业技术中心和4个省级技术中心、获批博士后科 研工作站、院士工作站等创新平台，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生、绿色低碳、节能环 保等精细化工新材料领域的研发创新团队，拥有国内一流的环氧乙烷、乙氧基化、聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚单体、碳酸 乙烯酯、碳酸二甲酯和乙烯衍生新材料等创新开发中试平台和产业化基地，坚持“以奥克为主体，市场为导向，自主创新为 基础”，产学研深度融合与国际合作相促进的科技创新方针，形成与国内外知名的高校、中科院等科研院所及国际一流企业 研发机构形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟。 公司依靠科技创新实现环氧乙烷和乙烯资源的高端化开发利用，进一步发展高端化工新材料产业及高端精细专用化学 品。公司大力加强科技创新人才与核心技术开发与应用转化方面的投入，引进知名行业专家，与高等院校或机构签订合作协 议等，进一步提升在减水剂聚醚单体和聚乙二醇领域的核心竞争力；加速高端化技术和产品的应用转化，充分把握我国碳达 峰碳减排的大趋势和国家能源安全战略机遇，重点开拓环氧衍生绿色低碳产业链，培育壮大新的增长点；加强产学研深度融 合与科技创新支撑引领，加速重大科技成果应用转化，运用两化融合和智能化生产，统筹百万吨乙氧基化产能，创新开发电 池新材料、乙烯衍生新材料等新业务，实现大宗产品流程卓越、低成本、高端产品技术领先的高效益。 公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的发展原则，实现创 新、协调、绿色、开放、共享式高质量发展。为客户、员工、股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感创造满意的价值， 努力建设成为世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料制造商。 截止2021年末，公司及子公司拥有授权发明专利98项，实用新型专利百余项，2021年新增授权专利（含实用新型）37 项，新申请专利（含实用新型）46项。发表行业会议期刊论文与核心期刊论文5篇，申报行业标准3项，获批国家级标准3项、 行业标准1项。 三、战略布局优势 公司在完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略的完美布局的基础上，统筹开好百万 吨乙氧基化产能，充分发挥生产装置多、技术规格全和产能规模大的优势，完美适应各类客户的质量和交付要求，并且生产 基地贴近主要市场和原料基地、贴近客户，形成国内同行业中极具优势的产品供应保障能力和市场竞争力。公司勇抓国内大 循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的战略机遇，坚持“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略，进一步深化公司 环氧乙烷精深加工产业主导方向，巩固环氧衍生绿色低碳产业链和新能源化工新材料产业链，开启布局四川成都二氧化碳资 源化利用产业新格局。公司目前已经成为国内产业布局最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材 料制造企业，是全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一。 四、工艺环保优势 公司所有生产线均采用全流程、高标准的自动化设计，从本质安全和效率方面均处于国内领先地位。随着国家安全环保 要求的逐步提升，公司安全高标准优势将逐步体现，与上下游产业链合作创效空间较大；公司通过工艺、安全和信息化协同， 共同实现效率提升和品质提升，实现产品质量平稳性和产品成本优势，竞争优势处于国内领先地位。公司通过不断的技术引 进、吸收、创新，提升原创能力，掌握了一批核心关键技术。此外，公司从源头上减排二氧化碳，全方位全过程推行绿色规 划与发展，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。同时通过回收分离、捕获贮 存、资源化利用等技术手段，减少或消除二氧化碳排放，最大限度地降低负面影响。 五、产业资源优势 公司拥有五万立方米低温乙烯储罐，拥有30万吨商品环氧乙烷、160万吨乙氧基化产能，国内拥有辽阳、吉林、江苏、 四川等生产基地布局，500Km运输半径覆盖80%以上客户，有效发挥了保障作用，实现效率和成本最优化。充分利用均设立 在专业化工园区的各生产基地区域优势，加强与上游供应商的互动，与中石化、中石油等环氧乙烷供应商实现了环氧乙烷管 道安全输送，保障公司持续、稳定、充足的原料供应；公司坚持以客户为中心，深耕细作，与垒知、红墙、东方雨虹、立白、 西卡等公司建立了战略合作伙伴关系，促进了环氧乙烯产业生态链的健康发展。公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项 目技术成果系“世界首创、国际领先”，与天赐材料、新宙邦、江苏国泰、中华蓝天等知名电解液企业建立业务合作关系， 在行业内已经构建起广泛的客户群和良好的信誉度。公司于2021年进一步加强产业链上下游互动协同，与深圳市研一新材料 有限责任公司签署锂电池溶剂和电解液项目的合资合作协议，实现双方在产业链供应链和区域的协同发展，共同建立以国家 新能源发展战略为导向，锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用相结合的创新合作体系，并积极探索开拓海外合作与 市场开发，努力打造国内国际领先的锂电池电解液新材料生产应用合作平台。 六、市场品牌优势 经过二十九年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，公司不忘坚持“依靠科技创业、共创共享”的初心，始终坚 持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针，凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资 源以及规模布局等方面的优势，公司已经成为国内环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精 深加工产业的知名品牌。奥克药辅具备ISO9001认证证书，具备国际EXCiPACT GMP认证证书，严格执行GMP质量管理，并 作为国家高新技术企业始终致力于产品品质提升与新品研发，并多次当选国内十佳医药辅料品牌，已经发展成为中国聚乙二 醇型医药辅料最具竞争力的供应商。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标，公司连续十三年进入中 国化工500强，并居79位，已经发展成为中国减水剂聚醚和非离子表面活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是实施十四五发展规划和2035远景目标的开局之年。面对全球经济的危机与挑战，面对国家能源“双控”政策的 要求，面对美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条件，公司在董事会的坚强领导下，在经营管理层精心组织下，坚 持“落规划、增销量、重科技、建项目，强管控、提效率”经营管理总方针。高质量完成了2021年各项经营指标，为十四五发 展开好头起好步，为实现2035年远景发展目标迈出了坚实的第一步。报告期内公司锂电池电解液溶剂添加剂实现销量2.68万 吨，毛利1.25亿元；公司实现营业收入671,742.83万元，同比增长17.67%。 （1）稳中求进，逆势而上 2021年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力以及原油等大宗商品价格的跌宕起伏，公司紧紧围绕年度生产经营 计划，坚定发展信心，以稳中求进为总基调，加强市场研判，强化营销策略。在建筑化学品板块，始终坚持“聚焦实业 做精 主业”理念，进一步增加公司主营产品产销量，提升产品市场占有率。报告期内，公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体销量 79.59万吨，较上年同比增长20.19%；销售收入同比增长20.89%。在新能源材料板块，公司深度挖掘碳酸酯系列产品市场， 与中化蓝天集团有限公司建立战略合作伙伴关系，积极开拓海外市场，产品远销欧美。在医疗健康板块，积极拓宽医药市场 渠道，开发高端原料药市场，提高公司产品市场竞争力。 （2）规划落地，战略投资 2021年，公司积极组织各部门编制十四五发展规划，并于2021年4月16日经公司董事会审议通过，开启公司未来五年高 质量发展的新征程。公司充分响应国家“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的社会发展 指导思想，推进碳减排推动绿色经济转型，勇抓二氧化碳资源化利用的战略发展机遇，公司始终坚持“立足环氧乙烯创造价 值”的基本发展战略，坚持可持续发展原则，坚持公司管理总方针，坚持公司科技创新方针，完善并巩固公司在国内产业链 供应链和战略布局。报告期内，公司抢抓市场需求复苏的机遇，围绕新能源及“双碳”产业价值链延伸，与成都新材料产业功 能区管委会签订奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目投资协议，在成都布局新能源材料产业链，并与深圳市研一新材料有 限责任公司在锂电池电解液溶剂及锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用建立合作关系，进一步推动了公司在“十四 五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标的实现。此外公司在海南洋浦投资建设 的环氧乙烷绿色能源新材料项目开工建设，公司绿色低碳产能战略布局又走上一个新台阶。报告期内，公司进一步强化对参 股公司的投后管理工作，定期组织被委派的管理人员进行述职，及时了解参股公司的生产经营情况，保证其日常生产经营稳 健；同时协助参股公司解决运营过程中出现的问题，提高企业运营发展能力，降低公司投资风险。报告期内，公司部分参股 公司经营情况较去年大幅增长，公司投资收益显著增加，进一步提高了公司盈利能力。 （3）安全环保，运行提升 报告期内，国家安全环保高压监管态势不减，公司在安全环保管理方面始终坚持“人民至上、生命至上”的理念和公司 的“一二三四五”基本原则，不断提升规范运作水平，强化内控管理，持续促进质量提升，安全生产稳定运行，持续打造安 全环保成为企业核心竞争力。2021年，公司高度重视安全风险分级管控和事故隐患排查治理“双重预防”机制的建设与落实 工作，加大关键装置和重点部位安全管理工作力度，严防重大安全风险。创新开展“月学季考”活动，推进提高安全培训质 量，不断提升员工安全环保意识和工作能力水平。“安全生产月”期间，公司组织开展以“落实安全责任，推动安全发展” 为主题的系列活动，全员开展事故隐患排查治理活动，不断筑牢安全管理基础，提升本质安全水平。加强应急演练与总结提 高，持续提升全员应急处置能力。绿色环保方面，公司积极践行绿色低碳发展战略，结合2021年“世界环境日”中国主题“人 与自然和谐共生”，广泛开展环境保护宣传工作，促进全员环保意识的提升。进一步加强挥发性有机物（VOCS）的泄漏检 测与修复工作，持续降低VOCS排放对大气造成的影响。增加人均生活用水量的管理目标要求并加强过程管控，促进人均生 活用水与单位产品污水排放量持续降低。加强环保设施管理和巡检，严防环保设施非正常停运引发环境风险。加强现场检查， 严格整治生产现场跑冒滴漏，提升改善现场环境和规避环境风险的同时，也促进了能耗物耗的有效较低。利用先进技术深度 挖潜，进一步开展二氧化碳资源化利用，为国家绿色低碳创新创业产业发展贡献出自己的力量。积极创建绿色工厂，2021 年，公司全资子公司广东奥克和控股子公司奥克药辅同时进入国家工信部“绿色工厂”公示名单。节能降耗方面，通过环氧 乙烷装置扩能改造，引用节能高效新型催化剂，提升产品产能，大幅度降低了产品的物耗能耗。 （4）创新驱动，科技赋能 报告期内，公司依靠自主研发和产学研合作，积极推进新产品成果转化不断提高产品科技含量，七大系列二十余项成果 开展工业化试生产，丰富公司产品种类；新产品OXAC-609创效能力持续提升，公司通过加大新牌号市场开发拓展，优化品 种结构差异化销售市场定位，实现新牌号溢价增效。聚醚产品始终坚持技术营销路线，深入进行市场调研，加大研发投入， 持续进行技术改造、产品升级，不断为客户创造价值，业务粘性更加紧密，客户满意度进一步提升，新牌号产品产量占比超 过10%达到历史最高水平。绿色表面活性剂业务再上新台阶，2021年公司与中国日用化学研究院有限公司建立战略合作关系， 油脂乙氧基化物完成工业化生产，达到国内领先水平。报告期内公司成功主办第五届（2021）国际环氧乙烷产业链高质量发 展论坛、环氧专委会、C20客户圆桌会、辽商新材料专委会，重点解读我国化工行业“十四五”发展规划指南，重点探讨我国 环氧产业“十四五”发展规划，重点探究专精特新领域发展路径，重点交流产业链融合和资本投资等战略举措，促进行业健康 快速发展；标准化工作稳步推进，参与完成了四项国标、行标制定、修订工作。2021年公司继续实行项目经理负责制，启动 科技系统独立核算，统筹各部门资源提升项目的实施效率。紧紧围绕“立足环氧乙烯创造价值”，形成高端聚乙二醇、聚羧 酸减水剂聚醚、绿色表面活性剂、高端酯醚、新型烷氧基化催化剂、新型特种助剂、电池新材料、乙烯衍生新材料、聚醚改 性新材料等九个项目组，以10大科技项目为中心，下设18个研发课题和36个子课题，全面推进技术研发工作。公司承担的国 家科技部2018年国家重点研发专项“CO2高效合成重要化学品新技术”课题四《碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新 技术》通过验收，专家组一致认为认为课题总体完成情况优秀，达到了考核指标要求，完成了课题目标任务，对课题成果进 行了有效的推广应用，社会经济意义重大，综合绩效评价成绩优秀。截至报告期末，江苏奥克荣获江苏省工程师学会科学技 术奖-工程成果奖-三等奖；四川奥克获评国家高新技术企业，成都市制造业100强；武汉奥克获评湖北省级专精特新“小巨人” 企业和“武汉市制造业企业100强”称号；吉林奥克通过了省级技术中心认定，荣获“吉林省专精特新中小企业”、“吉林市百 强企业”、“吉林省科技型中小企业称号”；广东奥克通过了广东省博士工作站认证；奥克药辅荣获“辽宁省专精特新小巨人” 称号。 （5）财务管控，提质增效 2021年度公司策划实施财务资金系统管控，建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金使 用效率和效益，提高资金抗风险能力，打造高效资金直管团队，实现公司资金统一调度、管理、运用和监控，优化业务决策； 同时高效集约使用资金，达到降本增效的管理效果。同时，鉴于报告期内国际形势风云诡谲带来的全球经济形势下行，人民 币兑美元汇率呈现频繁的双向波动、宽幅震荡的走势下，公司采取稳健性的汇率套保策略，灵活运用押汇和锁汇工具，及时 调整锁汇仓位和锁汇基线等方式，降低汇率波动风险的影响。 （6）创新理念，管理升级 报告期内，公司推行“党建引领，行稳致远；计划领衔，业财结合；销管分离，销售增量；要素管理，安环第一；包联 落地，责任分明；运营管理，效率优先”等新理念、新举措。公司为提升总经理经营管理实战能力，总经理研讨会由季度研 究升格为月度研究，复盘上月推演当月，以计划承接规划，随市场变化整合资源促销稳产稳市场。 （7）构建通道，人才培养 公司遵循人才成长规律，对标外部标杆企业，融合公司职位体系，构建和完善体现“经营管理、专业技术和技能操作” 的职业化、差异化、梯队化的三支人才成长通道体系，引导员工摒弃“官本位”，强化专业专精发展，逐步构建各职位规范化 的任职资格标准体系，促进员工不断提升职业化水平，实现不同职群、职级上纵向畅通、横向贯通。 （8）绩效管理，助推发展 报告期内，公司持续改进、不断优化绩效管理体系，承接公司战略目标及年度预算并与业务有效融合。公司通过经营指 标考核来管控各要素关键KPI及改进点；通过管理要项考核将股份班子成员、总裁助理/专家/顾问、区域总经理重点工作分 解至各中心/事业部、子公司，层层分、解逐项落实，成为管理抓手有效促进管理升级；通过特殊事项和否决项考核囊括所 有须考核点，确保绩效考核360度无死角，使考核体系更为丰富健全。公司结合工作特点分层级考核并将考核系数关联应用 至各层级人员，绩效导向鲜明、考核应用精准并形成系统，奖惩分明、激励有效，成为公司战略落地、反推业务管控、驱动 公司运营管理不可或缺的载体。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
 |