信音电子(301329):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:信音电子:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二〇二三年七月 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 特别提示 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“信音电子”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2023年 7月 17日在深圳证券交易所创业板市场上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所致。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 170,200,000股，其中无限售条件的流通股数量为 40,782,873股，占本次发行后总股本的比例为 23.96%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：静态市盈率均值计算剔除了负值和极值（得润电子、创益通）。 本次发行价格 21.00元/股对应的发行人 2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 37.06倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 27日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，超出幅度为4.63%；高于可比上市公司 2022年扣非前平均静态市盈率，超出幅度为 0.60%；低于可比上市公司 2022年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 2022年度，公司实现营业收入 87,373.74万元，同比下降 8.16%；归属于母信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 归属于母公司所有者的净利润为 11,105.23万元，同比增长 18.20%。收入下降的主要原因为受芯片短缺、终端需求下降以及部分品牌厂商出货策略影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓，以及 2021年度基数较高影响；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长但归属于母公司所有者的净利润下滑的主要原因为 2022年度汇率波动较大，公司 2022年汇兑净收益较 2021年同期增加较多但公司购买的远期外汇形成了较大的损失导致最终归属于母公司所有者的净利润有所减少。短期内笔记本、消费电子等终端需求下降形势仍在持续，如发行人主要下游客户出货量持续下滑，发行人将面临直接客户订单减少或流失的风险，若 2023年汇率发生不利变动，发行人 2023年仍存在收入、净利润同比下滑的风险。 发行人 2023年一季度经审阅的营业收入为 18,486.68万元、归属于母公司所有者的净利润为 1,812.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,697.98万元，2022年一季度经审阅的同期数据分别为 22,420.03万元、2,292.31万元、1,889.42万元。2023年一季度，持续受终端需求下降以及部分品牌厂商出货策略影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓，以及 2022年一季度前期基数较高影响，公司营业收入较 2022年同期下滑了 17.54%。公司 2023年一季度归属于母公司所有者的净利润较 2022年同期减少了 20.93%，与营业收入下滑幅度基本一致。公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了 10.13%，降幅较扣非前归属于母公司所有者的净利润有所收窄，主要系 2023年一季度公司为规避汇率波动风险，购买的远期外汇合约形成的收益小于 2022年一季度。随着外部环境变化缓解，公司将进一步加强产品的推广力度，且随着产品结构的优化，公司收入及业绩预期向好。 发行人 2023年半年度预计实现营业收入 42,969.29万元，较 2022年同期下降 2.64%，归属于母公司净利润 4,512.38万元，较 2022年同期下降 8.66%，扣非后归属于母公司净利润 4,603.52万元，较 2022年同期下降 17.91%。公司2023年半年度归属于母公司净利润下滑主要系受收入下滑和汇率波动的影响，2022年上半年度美元兑人民币汇率大幅上升导致形成了较大金额的汇兑收益。 发行人 2023年半年度扣非后归属于母公司净利润较 2022年同期下降幅度较大主要系受汇率变动影响，公司 2022年半年度购买远期外汇产生了金额较大的非信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 经常性损失。公司上述 2023年半年度经营业绩情况预计系公司初步测算和分析结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注发行人业绩波动风险和投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （六）净资产收益率下降的风险 本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项（下文所述“报告期内”具体是指 2020 年、2021 年及 2022 年）： 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 （一）技术创新风险 公司通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。随着连接器行业竞争加剧及下游计算机等产业的不断发展，连接器的性能指标、复杂程度及精细化程度不断提升，客户对产品的质量和工艺提出了更高的要求，公司需不断进行技术创新、改进工艺，提高精密制造能力，才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生不利影响。 （二）业绩下滑的风险 2022年度，公司实现营业收入 87,373.74万元，同比下降 8.16%；归属于母公司所有者的净利润为 9,643.56万元，同比下降 7.03%，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,105.23万元，同比增长 18.20%；综合毛利率27.58%，较 2021年度下降 1.16个百分点。收入下降的主要原因为受芯片短缺、终端需求下降以及部分品牌厂商出货策略影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓，以及 2021年度基数较高影响；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润增长但归属于母公司所有者的净利润下滑的主要原因为 2022年度汇率波动较大，公司 2022年汇兑净收益较 2021年同期增加较多但公司购买的远期外汇形成了较大的损失导致最终归属于母公司所有者的净利润有所减少。 短期内笔记本、消费电子等终端需求下降形势仍在持续，如发行人主要下游客户出货量持续下滑，发行人将面临直接客户订单减少或流失的风险，若2023年汇率发生不利变动，发行人 2023年仍存在收入、净利润同比下滑的风险。 （三）笔记本电脑连接器收入下滑风险 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为 46,583.94万元、54,352.38万元和 44,385.32万元，占公司主营业务收入的比例分别为 55.06%、58.19%和51.90%，笔记本电脑连接器收入金额及占比较高。因外部环境变化新增需求已相对饱和，全球通膨及成熟国家加息等因素影响，笔记本电脑出货量从 2022年信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 第二季度开始下滑，根据 Canalys最新统计数据，2022年全年全球笔记本出货量比 2021年下滑 19%。受此影响，公司 2022年笔记本电脑连接器收入和占比均出现下滑，根据 2022年经大华会计师审计数据，2022年全年笔记本电脑连接器收入较 2021年全年下滑 18.34%。 根据 DIGITIMES Research最新预计，2023年笔记本电脑需求仍将面临不利因素，笔记本电脑出货量较 2022年仍将减少 4.2%。受此影响，公司 2023年笔记本电脑连接器收入也面临继续下滑的风险。 （四）市场竞争加剧风险 近年来，随着中国电子制造业制造水平的迅速发展，下游行业对于连接器产品的性能需求不断提高，该行业的竞争也愈加激烈。一方面，国内部分早期上市的连接器生产商发展迅速，在技术、规模化生产、客户资源等方面已经实现了一定的积累，占据了先发优势；另一方面，随着国内市场的迅速增长，泰科电子、安费诺、莫仕等行业领先的连接器生产商陆续在中国设立生产基地并不断扩大生产基地的产能及产量，使得国内市场的竞争进一步加剧。尽管公司在研发设计、技术储备、精密制造及自动化、大客户及定制化服务等方面具备较强的竞争优势，但若公司在未来激烈的市场竞争格局中不能持续提高竞争力，未来将面临较大的市场竞争风险。 （五）汇率波动风险 报告期内公司外销的金额分别为 72,006.36万元、79,389.01万元和 69,792.70万元，占主营业务收入的比例分别为 85.10%、85.00%和 81.61%，该部分货款结算主要采用美元计价。 此外，公司报告期内还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷款、应收账款等主要采用美元计价。 因此公司受美元汇率波动的影响较大，报告期内公司因结算货币汇率波动导致的汇兑净损益分别为-2,259.15万元、-866.82万元和 3,157.56万元，占同期利润总额的比例分别为-18.94%、-7.42%和 29.11%。如果未来美元兑人民币汇率波动加大，公司将面临着一定的汇率波动风险。同时，为规避汇率波动风险，公司通过远期结汇等方式积极应对汇率波动造成的不利影响，但若未来人民币信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 对美元贬值幅度较大，公司亦会因上述远期结汇等业务产生一定的损失。 （六）控股股东所在地区向中国大陆地区投资或技术转让的相关规定发生变化的风险 公司最终控股股东为中国台湾上柜公司台湾信音，中国台湾地区主管部门制定的所谓“《中国台湾地区与大陆地区人民关系条例》”、“《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》”与“《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》”等规定对中国台湾地区自然人、法人到中国大陆地区投资的范围进行了限制，分为禁止类与一般类，禁止类包括基于国际公约、国防、国家安全需要、重大基础建设及产业发展重要性考虑，禁止前往大陆投资之产品或经营项目。凡不属于禁止类之产品或经营项目，归属为一般类。发行人所处的行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。尽管目前海峡两岸的经贸合作相对稳定，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果中国台湾地区对大陆地区投资方面的规定发生变化，对在大陆地区投资范围采取较为严格的限制措施，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （七）公司成长性风险 报告期内，公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期各期，公司实现营业收入分别为 86,763.12万元、95,134.16万元和 87,373.74万元，实现净利润分别为 10,779.32万元、10,372.44万元和 9,643.56万元。公司经营业绩增长受到市场环境、产业政策、行业需求、管理水平等多种因素的综合影响，若未来下游行业发展低迷或发生重大变化，将可能对公司的成长性造成不利影响，导致本公司营业收入与净利润有大幅度下滑的风险。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1010号《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于信音电子（中国）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕613号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“信音电子”，证券代码为“301329”。 本公司首次公开发行中的40,782,873股人民币普通股股票自2023年7月17日信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 起可在深圳证券交易所上市交易，其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、公司股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、上市时间：2023年7月17日 3、股票简称：信音电子 4、股票代码：301329 5、本次公开发行后的总股本：170,200,000股 6、本次公开发行的股票数量：4,300.00万股（公开发行新股数量4,300.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.26%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份） 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：40,782,873股 8、本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：129,417,127股 9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排： 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行初始战略配售数量为215.00万股，占本次发行数量的5.00%。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额215.00万股回拨至网下发行。 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
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14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐人：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发 行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》，发行人选择如下具体上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。 发行人2021年、2022年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为9,395.30万元和9,643.56万元，合计19,038.86万元。因此发行人满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》2.1.2之“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票、债券情况如下：
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本次发行前，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
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台湾信音于 2002年 1月 18日在中国“台湾证券柜台买卖中心”上柜，截至 2023年 4月 15日，台湾信音前十大股东具体持股情况如下：
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林灿阳为振群投资的董事长且持有振群投资 3%的股权，振群投资为吴世坚控制的企业，参照《上市公司收购管理办法》的规定，林灿阳与吴世坚构成法定的一致行动关系。林灿阳直接持有台湾信音 0.00%的股权。 甘信男配偶朱乙菱及其子甘逸群分别持有盛群投资 17.24%、6.90%股份，且担任盛群投资董事。甘氏投资的董事成员为甘信男、朱乙菱、甘逸群。参照《上市公司收购管理办法》的规定，甘氏投资、甘信男、盛群投资、太平洋之星、振群投资、林灿阳具有法定一致行动关系。甘氏投资、甘信男及甘信男的家庭成员、盛群投资、太平洋之星、振群投资、林灿阳、吴世坚、吴世宏共计持有台湾信音 25.65%的股权，上述具有法定一致行动关系的股东持股比例远低于 30%，且甘信男已出具不谋求台湾信音控制权的声明。 远洋企管为彭朋煌近亲属控制企业，与彭朋煌及其家庭成员、彭朋煌控制的东易企管合计持有台湾信音 9.74%股份。 台湾信音的股权分散，不存在单一股东或具有一致行动关系合计持股比例超过 30%，也不存在第一大股东持股接近 30%，其他股东比例不高且较为分散的情形。 台湾信音董事会中共有 7名董事代表人，具体情况如下：
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本次发行结束后上市前，公司股东总数为47,195名，其中持股数量前10名股东的持股情况如下：
信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 七、战略配售情况 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行初始战略配售数量为 215.00万股，占本次发行数量的 5.00%。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 215.00万股回拨至网下发行。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票4,300.00万股，占发行后总股本的比例为25.26%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格21.00元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币1.00元/股。 四、发行市盈率 （一）24.05倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）27.70倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）32.18倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）37.06倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为2.41倍（发行市净率按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算，其中，发行后每股净资产以2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为215.00万股，占本次发行数量的5.00%。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司无需参与跟投。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司不参与本次发行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额215.00万股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为3,074.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,225.50万股，占本次发行数量的28.50%。根据《信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6,528.63313倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（860.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,214.50万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2,085.50万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0260660134%，有效申购倍数为3,836.41328倍。 根据《信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购20,545,426股，缴款认购金额为431,453,946.00元，放弃认购数量为309,574股，放弃认购金额为6,501,054.00元。网下投资者缴款认购22,145,000股，缴款认购金额为465,045,000.00元，放弃认购数量为0股，放弃认购金额为0.00元。网上、网下投资者放弃认购股份全信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
注 2：各项费用合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。 九、募集资金净额 本次公开发行股票的募集资金净额为82,266.84万元。本次发行不进行老股转让。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为8.72元（按2022年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.57元（按2022年度经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算）。 十二、超额配售选择权情况 本次发行没有采取超额配售选择权。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 第五节 财务会计资料 本公司在招股说明书中已披露2020年12月31日、 2021年12月31日、 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2020年度、 2021年度、 2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023] 000591号）。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况，请阅读在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年3月31日的合并及母公司资产负债表，2023年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审阅，出具了大华核字[2023]0011440号《审阅报告》，请投资者查阅刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn） 的审阅报告全文。 公司2023年1-3月的主要财务信息以及2023年1-6月经营业绩预计等相关内容已在招股说明书“第二节 概览”之“ 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“ 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”进行了披露。投资者欲了解详细情况，请阅读刊登于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn） 的招股说明书。 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书 信音电子（中国）股份有限公司 上市公告书
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