[年报]22鲁金01 (185505): 山东省金融资产管理股份有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）
原标题:22鲁金01 : 山东省金融资产管理股份有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准） 山东省金融资产管理股份有限公司 公司债券年度报告 （2022年） 二〇二三年四月 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 重大风险提示 一、债务负担较重的风险 不良资产管理行业属于资金密集型行业，购买不良资产包、托管重组及相关投资业务对资金的需求量较大，公司生产经营资金主要来源于银行贷款。截至 2020年-2022年末，公司长期借款分别为 1,206,823.65万元、865,310.00万元和 1,774,310.00万元，短期借款分别为 205,200.00万元、58,066.42万元和 0.00万元，存在一定债务负担。公司间接融资渠道通畅，截至目前未发生不能按时归还银行贷款本息的情况，且与同行业其他公司相比，资产负债率属于行业中较低水平，但公司仍存在债务压力较大的风险。 二、金融资产价值波动风险 截至 2020年末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产余额为6,250,693.11万元，占总资产的比例为 43.86%；截至 2021年末和 2022年末，公司交易性金融资产金额分别为 5,368,697.89万元和 4,751,359.80万元，占总资产的比重分别为45.02%和 35.24%，占比较大。公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（2021年起因会计政策变更，计入交易性金融资产）主要为公司自金融机构与非金融机构处折价收购的收购处置类不良资产。近三年，公司计入营业收入的公允价值变动损益波动较大。 在市场波动剧烈时，上述金融资产可能面临价格波动，其公允价值的下降将对公司当期损益及资产产生一定的不利影响。 三、债权投资减值的风险 截至 2020年末，公司持有的可供出售金融资产余额为 936,081.42万元，公司其他非流动资产中持有的 1年以上的应收款项类投资金额为 319,477.33万元；2021年起因会计政策变更，上述科目涉及金额大部分计入债权投资科目，截至 2021年末和 2022年末，公司债权投资金额为 764,308.62万元和 609,009.53万元。该部分资产具有高风险、高收益的特征，受整体经济环境和投资项目的经营情况影响较大，若公司持有的该投资项目的经营情况发生重大变化等不利因素，则会对公司的生产经营进一步产生不利影响。 目录 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 重大风险提示 ................................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................................... 5 第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 6 一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 6 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................................... 7 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 7 五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 8 六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 13 七、 环境信息披露义务情况 ................................................................................................. 15 第二节 债券事项 ................................................................................................................. 16 一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 16 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 19 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ......................................... 20 四、 公司债券募集资金使用情况 ......................................................................................... 20 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ......................................... 23 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ......................................... 24 七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 26 第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 28 一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 28 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 28 三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 28 四、 资产情况......................................................................................................................... 28 五、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 29 六、 负债情况......................................................................................................................... 30 七、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 32 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 32 九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 32 十、 重大诉讼情况 ................................................................................................................. 32 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 33 十二、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 33 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 34 一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 34 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 34 三、 发行人为绿色债券发行人 ............................................................................................. 34 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 34 五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 34 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 35 第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 36 财务报表 ......................................................................................................................................... 38 附件一： 发行人财务报表 ..................................................................................................... 38 释义
第一节 发行人情况 一、 公司基本信息
二、 信息披露事务负责人
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：山东省人民政府 报告期末控股股东资信情况：良好 报告期末实际控制人资信情况：良好 1 报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权受限情况：80.84%，无受限 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%以上，无受限 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） 控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人 □适用 √不适用 （二） 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 （三） 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更 √发生变更 □未发生变更
（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数 报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 13.04%。 （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单 定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：金同水 发行人的董事长或执行董事：金同水 发行人的其他董事：赵子坤、马广晖、李晓鹏、陈勇、康斯文、黄少安、郭鲁伟、李晓 发行人的监事：赵丽萍、董健、程建旭、李海涛、高峰、徐超 发行人的总经理：王庆民 发行人的财务负责人：王卉 发行人的其他非董事高级管理人员：郭全兆、王嵘涛、蒋麾、孟祥元、韩晓娟、李东 五、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 公司经营范围包括：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （1）不良资产经营业务运营模式 公司在不良资产收购和处置业务方面，通过发挥地方性的不良资产经营资质和功能作用，联合其他金融机构、地方政府和社会等多方力量，采取灵活多样的方式，定制个性化的不良资产处置解决方案，切实防范和化解地方金融风险。公司开展不良资产收购与处置业务的资产来源包括金融机构不良债权（主要来源为银行金融机构，包括国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、政策性银行）及非金融机构不良债权（包括非金融企业债权、金融机构如信托公司、银行等作为中间人受托管理的其他法人或自然人财产所形成的不良资产，如委托贷款、信托贷款），主要业务模式包括如下两种模式：一是收购处置类，即在尽职调查基础上通过参与公开竞价、协议转让等市场化方式收购不良债权资产，根据不良债权资产特点制定相应管理处置策略，运用诉讼催收、债权转让等多种处置手段以最大化提升资产价值，将不良债权资产处置完毕实现债权现金回收并取得高于收购成本的资产处置收益。二是收购重组类，即针对出现暂时流动性风险有重组价值的企业、项目、债权等，在尽职调查及估值基础上收购债权，同时与原债务人及相关方达成重组协议，对还款金额、还款方式、还款时间、风控措施等作出重组安排，从而实现盘活和提升存量资产价值，修复债务人信用，实现债权回收并取得重组补偿金等固定收益收入。 此外，公司依托核心的不良资产处置与经营业务方面的专业能力，从风险企业入手，提供风险企业托管、企业清算与重组服务。同时凭借多样化的金融服务能力、精准的价值发现能力，公司积极开展单项及综合财务顾问业务，如企业并购重组顾问、战略投资引入顾问、投资理财顾问、融资顾问、资产管理顾问及管理咨询等，实现手续费和佣金收入。 （2）综合金融服务业务运营模式 公司不良资产经营业务主要集中于不良资产的收购处置，综合金融服务则是由公司依托不良资产经营的核心业务，差异化开展投资和融资业务，以进一步扩充业务边界，丰富收入来源，包括以下几个类型：基于不良资产的追加投资业务、债转股业务、股权投资业务、困难企业救助业务、资产证券化业务。 公司依托不良资产处置与经营主业所积累的风险控制能力与行业洞见，对于一些行业成长性高、企业质地优良但短期内面临一定财务困境的企业通过股权投资、债权转股权等方式获得相应股权资产，通过企业经营资产置换重组等方式提升股权价值，在股权退出后实现投资增值获取收益；针对在不良资产经营过程中发现的、存在价值提升空间的资产和存在短期流动性问题的企业进行债权投资包括委托贷款、信托贷款等形式为企业减轻债务负担、提供流动性支持，通过债权投资公司获取固定收益；对出现财务困难或经营危机的问题企业，公司综合运用“债务重组、资产重组、企业重组、市场化债转股”等专业技术手段，充分发挥不良资产收购功能和投资投行优势，帮助问题企业摆脱困境、盘活资产、重焕生机。同时公司在提供专业化服务过程中取得相应的固定收益或超额收益。山东省经济较发达，上市公司较多，公司通过与银行、证券公司等中介机构合作获取项目信息，建立包括定增等投融资项目在内的项目库，对项目库中企业以参与定向增发的形式进行投资支持；为增强公司的流动性，公司对收购的不良资产和经营性资产进行筛选后，重新组成符合证券化条件的资产池，联合信托、证券、金交所或互联网金融等机构，发行证券化产品。 （3）资产管理业务 公司资产管理业务板块主要为基金管理业务。公司基金管理业务主要由子公司山东汉裕资本管理有限公司及鲁信资本管理有限公司负责运营。除基金管理业务外，公司资产管理业务还包括针对自金融机构及非金融机构收购的不良债权资产从接收开始的时效、保全等全过程进行分类管理，实现价值发现。依托公司专业化不良资产经营团队，可提供资产托管、企业托管、破产清算及重整、重组顾问及担任破产管理人等业务。公司充分发挥地方政府与社会力量，与山东省主要地市平台公司、行业龙头企业发起设立地方金融稳定与产业转型基金。从实际运作方面来看，公司通过组建“金融资产投资基金”、“企业重组发展基金”和“房地产重整基金”等基金，不断提升公司的专业化经营能力。 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息 （1）不良资产管理行业 近年来，山东省银行业运行情况不容乐观，根据中国银行保险监督管理委员会山东监管局发布的《2022年山东银行业保险业运行情况》，截至 2022年末，山东省银行业金融机构不良贷款余额 1,259.55亿元，比 2021年末增加 32.23亿元，不良贷款率 1.3%，比 2021年末下降 0.12个百分点。 从经营格局上看，目前山东省在金融机构不良资产批量收购和处置方面基本形成了“5+3”的分布格局，即五大资产管理公司和公司等两家省级地方资产管理公司以及一家青岛市市级资产管理公司共同从事区域内不良资产收购和处置业务，公司进入山东省不良资产管理行业开展业务将产生如下影响：首先，将进一步提高山东省城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方法人金融机构的不良资产处置效率，扩大不良资产经营的覆盖范围；其次，地方资产管理公司的加入丰富了区域性银行不良资产处置渠道，银行不良资产处置更加公开透明，选择空间会增大。同时也提高了地方政府对区域金融风险的处置能力；最后，资产管理公司的增加将使山东省不良资产管理行业竞争更加激烈，加大了资产管理公司在不良资产收购中的议价难度，一定程度上缩小了盈利空间。 （2）综合金融服务行业 该类业务主要是指资产管理公司依托不良资产经营的核心业务拓展业务类型，开展投资和融资业务。国务院于 2014年 3月 7日发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，指引落后产能行业兼并、收购及重组等结构调整，力图推动增长动力的平稳转换，引领中国经济走向新常态。 在中国经济结构转型调整的大背景下，开展问题企业接收、行业兼并重组、投融资业务的机会将不断增多，推动资产管理公司针对问题实体相关业务的迅速增长。 （3）资产管理行业 在社会财富持续积累的背景下，加之 2012年以来，监管机构大幅放松了对各金融机构开展资产管理业务的限制，推动中国资产管理行业进入了“大资管”时代，银行、信托、券商、保险、公募基金及基金子公司、私募投资基金、第三方资产管理机构等多种金融机构在资产管理业务上实现了跨越式发展，且业务范围不断扩展，各参与主体呈现跨领域、跨行业竞争合作的特征。 整体上看，中国资产管理行业未来发展趋势如下： 首先，金融体系改革的不断深化和社会财富的快速积累推动市场规模持续快速增长：中国经济持续发展、社会财富的有效积累形成了中国资产管理行业高速发展的基础。与此同时，金融体系改革的不断深化，使得金融机构能够提供更多样化的金融产品，由此也进一步激发了社会财富保值增值的投资需求，助力市场规模的快速扩张。 其次，中国资产管理的产品和服务仍将持续创新，产品和服务的种类将进一步丰富：尽管中国资产管理行业在过去几年取得了快速的发展，但各类资产管理机构中收入占比很高的类信贷通道业务面临日益激烈的竞争，预计未来这类通道类业务在资产管理牌照稀缺性降低、银行净值型理财直投计划广泛开展的背景下将面临日益严峻的转型压力。与此同时，随着金融市场的进一步改革，金融创新工具将会不断涌现，预计各类资产管理机构将依托自身核心资源，形成差异化竞争，资产管理产品和服务种类也将不断丰富。 最后，金融资产管理公司将依托不良资产经营业务，构建资产管理业务核心竞争力。 金融资产管理公司深耕不良资产经营领域，围绕不良资产经营主业积累了丰富的项目管理经验和优质的项目资源，同时关注并把握各类债权资产、问题企业等特殊机遇投资机会，在风险管理方面也建立了领先的竞争优势。这些竞争优势成为金融资产管理公司通过各类业务平台广泛开展资产管理的核心竞争力。 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。 （二） 新增业务板块 报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块 □是 √否 （三） 主营业务情况 1. 分板块、分产品情况 (1)业务板块情况 单位：亿元币种：人民币
注：公司营业收入以抵减收购成本后净额列示，此处各板块营业成本金额为零。 (2)各产品（或服务）情况 □适用 √不适用 公司主营业务不涉及产品或服务。 2. 收入和成本分析 各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。 （1）不良资产板块收入同比减少 47.09%，主要系不良资产处置进度放缓所致； （2）综合金融服务板块收入同比减少 42.30%，主要系加权平均存量投资余额减少所致； （3）利息收入同比减少 53.07%，主要系存款规模降低所致； （4）公允价值变动收入同比增长 105.71%，主要系经评估后不良资产包本期未发生大额公允价值变动损失所致； （5）其他业务收入同比减少 43.94%，主要系相关利息收入减少所致。 （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标 公司以“打造成为地方不良资产经营的领先者，具有竞争优势的特色金融企业”为愿景，保持地方资产管理公司的领先地位。以“防范化解区域金融风险、提供差异化的资产管理服务、创造可持续的资本回报、构建共同成长的发展平台”为使命，通过提升不良资产处置能力，探索可持续商业盈利模式，实现做优做大做强。 一是积极探索多元不良资产处置模式，推动业务结构从“资金驱动”向“资金+服务”驱动转型。聚焦区域内风险化解需求，通过完善银行总对总、五大 AMC及其他地方 AMC合作、二级投资者合作网络等，强化主动获取资产的能力；打造多元化债权处置手段，积极探索“三重”创新处置模式和“不良资产配资”业务模式；协同省内城、农商行探索“轻资产运营”模式，做大自身收入，受托资产的处置、托管，投资顾问咨询业务，提升全面服务能力。 二是积极培育特殊机遇股权投资业务及特殊机遇物权业务。以区域纾困为目的，聚焦山东；在服务手段上，围绕省内需求重点突破债转股、并购重组，远期择机布局资本市场投资，进而形成综合投行化服务能力；以特殊机遇物权作为机会型业务，结合疫情影响及省内新旧动能转换机遇，重点关注烂尾楼盘活，工业、商业地产及产业并购整合机遇。三是加快省外展业步伐，把握区外不良资产增长红利。优先加快上海业务部建设，打造辐射域外市场的根据地。在总部辐射的基础上，远期在重点省份筹备当地业务团队，以结构化业务为突破，进而打造自主处置能力，形成属地下沉。四是围绕山东金融资产打造不良资产经营六大“生态圈”。打造不良资产六大“生态圈”，包括资产圈、服务圈、投资圈、资金圈、行政圈和科技圈，通过资源整合实现合作共赢，进而保障 AMC服务产业转型、化解风险使命的实现。设立中台运营中心，统筹管理生态圈。五是围绕全生命周期资产开展投资。 加大对各行业下优质资产到问题资产再到不良资产全生命周期的前瞻分析和科学研判，打造全生命周期资产经营。 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施 首先，坚持市场化的经营管理理念。业务发展遵循市场规则、准确把握市场需求、适应市场发展趋势。内部机制继续以市场化为方向推进，坚持人才进出市场化、岗位升降管理、激励考核市场化； 其次，坚持差异化竞争策略。深入研究行业竞争格局，把握区域市场状况，发挥自身核心优势，围绕客户需求，开展有特色的资产管理业务； 再次，坚持实施动态化经营思路。密切关注政策、经济、市场环境的变化，结合公司运营情况，动态调整经营策略，持续塑造、保持并充分发挥自身竞争优势； 最后，坚持人才智力作为公司发展最重要资源。充分发挥员工能动性、潜力和自身优势，充分利用外部和第三方智力资源，充分开展内部经验分享与同业交流活动。 六、 公司治理情况 （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况： □是 √否 （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况： 公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与发行人的控股股东及实际控制人相互独立。具体情况如下： 1、业务独立情况 发行人的主营业务包括不良资产收购与处置、综合金融服务和资产管理业务三大板块，发行人根据业务需求设置了必要的经营管理部门负责业务经营，拥有独立的业务部门和2、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，与出资者之间的产权关系明晰，不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。 3、机构独立情况 发行人设有董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。 4、人员独立情况 发行人制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，设有独立的劳动人事管理体系。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 5、财务独立情况 发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。 （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 为规范公司关联交易，维护公司及公司股东合法权益，公司专门制定了《山东省金融资产管理股份有限公司风险管理与关联交易审查委员会工作细则》和《关联交易管理办法》，明确了公司的关联交易应当遵循真实性原则、合法合规原则、必要性与公平性原则、保护中小股东利益原则。规定了关联方及关联交易、关联交易的管理等内容，公司对关联交易实行分级别管理，根据股东大会授权，公司与关联方发生的交易由董事会风险管理与关联交易审查委员会审议批准，风险管理与关联交易审查委员会认为可能对公司产生重大影响的关联交易，由股东大会审议批准。各相应审议机构应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，并应当控制其风险。根据《山东省金融资产管理股份有限公司风险管理与关联交易审查委员会工作细则》，由风险管理与关联交易审查委员会负责确认关联方，并向董事会报告。董事会可以不定期对公司的关联交易事项、关联人士、禁止从事的关联交易进行检查，并每年向股东大会就关联交易情况做出报告。 （四） 发行人关联交易情况 1. 日常关联交易 √适用 □不适用 单位：亿元币种：人民币
2. 其他关联交易 √适用 □不适用 单位：亿元币种：人民币
3. 担保情况 □适用 √不适用 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况 报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 □适用 √不适用 （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况 □是 √否 （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 七、 环境信息披露义务情况 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体 □是 √否 第二节 债券事项 一、 公司信用类债券情况 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元币种：人民币
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 □本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款 债券代码：151545.SH 债券简称：19金纾 03 债券约定的选择权条款名称： √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 债券代码：163575.SH 债券简称：20鲁金 01 债券约定的选择权条款名称： √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 债券代码：185505.SH 债券简称：22鲁金 01 债券约定的选择权条款名称： √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 债券代码：138831.SH 债券约定的选择权条款名称： √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 债券代码：138962.SH 债券简称：23鲁金 02 债券约定的选择权条款名称： √调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权 选择权条款的触发和执行情况： √是 □否 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等 报告期内，19金纾 03已执行调整票面利率选择权，票面利率由 4.90%调整为 3.55%。报告期内，19金纾 03已回售金额 23.20亿元，转售金额 8.20亿元。截至报告期末，19金纾 03的债券余额为 15亿元。 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 □本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款 债券代码：185505.SH 债券简称：22鲁金 01 债券约定的投资者保护条款名称： 资信维持承诺、救济措施 债券代码：185701.SH 债券简称：22鲁金 02 债券约定的投资者保护条款名称： 资信维持承诺、救济措施 债券代码：138831.SH 债券简称：23鲁金 01 债券约定的投资者保护条款名称： 资信维持承诺、救济措施 债券代码：138962.SH 债券简称：23鲁金 02 债券约定的投资者保护条款名称： 资信维持承诺、救济措施 投资者保护条款的触发和执行情况： □是 √否 四、 公司债券募集资金使用情况 □本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改 √公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改 单位：亿元币种：人民币 债券代码：185505.SH
单位：亿元币种：人民币 债券代码：185701.SH
单位：亿元币种：人民币 债券代码：138831.SH
单位：亿元币种：人民币 债券代码：138962.SH
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 □适用 √不适用 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 √适用 □不适用 债券代码：151545.SH
债券代码：163575.SH
债券代码：175825.SH
债券代码：185505.SH
债券代码：185701.SH
债券代码：138831.SH
债券代码：138962.SH
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