[年报]三 力 士(002224):三力士股份有限公司2022年年度报告（更新后）
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时间：2023年07月17日 19:26:35 中财网 |
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原标题:三 力 士:三力士股份有限公司2022年年度报告（更新后）
三力士股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)何平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
1、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在外部环境影响下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，积极探索使用金融工具降低原材料价格波动对于公司经营的影响。
2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。
目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。公司将持续不断进行新产品、新工艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先。
3、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。
公司将加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人力资源风险。
4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。
公司持续对现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约束机制，降低经营管理风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................ 11 第四节 公司治理 ..................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 .............................................................. 42 第六节 重要事项 ..................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................... 52 第八节 优先股相关情况 .............................................................. 58 第九节 债券相关情况................................................................. 59 第十节 财务报告 ..................................................................... 62
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名、公司盖章的公司2022年年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 | | 凤颐投资 | 指 | 浙江凤颐创业投资有限公司 | | 浙江三达 | 指 | 浙江三达工业用布有限公司 | | 集乘科技 | 指 | 集乘科技有限公司 | | 凤凰研究院 | 指 | 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 | | 智能装备 | 指 | 浙江三力士智能装备制造有限公司 | | 长兴华脉 | 指 | 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合
伙） | | 路博橡胶 | 指 | 西双版纳路博橡胶有限公司 | | 荣泰橡胶 | 指 | 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 | | 博荣商贸 | 指 | 西双版纳博荣商贸有限公司 | | 智能传动 | 指 | 浙江三力士智能传动科技有限公司 | | 衢州杉虎 | 指 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） | | 集远医疗 | 指 | 浙江台州集远医疗科技有限公司 | | 凤有初酒业 | 指 | 绍兴凤有初酒业有限公司 | | 力声轮胎 | 指 | 浙江力声轮胎科技有限公司 | | 康特宝 | 指 | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | | 众信安 | 指 | 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | | 溥畅智能 | 指 | 溥畅（杭州）智能科技有限公司 | | 三昇生物 | 指 | 瑞丽三昇生物技术有限公司 | | 老挝三昇 | 指 | 老挝三昇有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 三力士股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 三力士 | | | | 公司的外文名称（如有） | Sanlux Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SANLUX | | | | 公司的法定代表人 | 吴琼瑛 | | | | 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村 | | | | 注册地址的邮政编码 | 312031 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2012年2月13日，公司完成工商变更登记，注册地址由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊
村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村” | | | | 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 312031 | | | | 公司网址 | www.v-belt.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 三力士股份有限公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市庆春东路西子国际TA28、29 楼 | | 签字会计师姓名 | 俞伟英、李莎 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 864,560,009.48 | 978,488,633.52 | -11.64% | 900,448,657.29 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 66,843,137.01 | 112,974,133.03 | -40.83% | 169,306,127.75 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 74,349,111.82 | 138,535,508.63 | -46.33% | 138,243,417.24 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 | -64.32% | 283,139,162.76 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | 0.23 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | 0.23 | | 加权平均净资产收益
率 | 2.71% | 4.70% | -1.99% | 7.18% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 3,018,414,319.42 | 3,057,541,554.08 | -1.28% | 2,925,080,300.22 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 2,501,194,209.52 | 2,442,969,744.35 | 2.38% | 2,416,881,781.54 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 156,564,213.76 | 248,777,603.25 | 199,221,190.67 | 259,997,001.80 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -6,281,556.55 | 66,750,918.04 | 16,987,121.54 | -10,613,346.02 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 11,578,250.89 | 45,526,427.70 | 31,839,534.67 | -14,595,101.44 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -78,199,727.28 | 80,479,639.52 | 40,033,294.95 | 47,470,203.76 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 2,653,327.57 | -191,530.98 | 552,326.55 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 6,968,174.70 | 4,910,802.73 | 6,222,398.62 | | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | | | 3,923,045.70 | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | | -12.63 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资 | -20,246,238.03 | -51,685,635.03 | 22,637,479.15 | | | 产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 | | | | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 878,400.57 | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -386,167.07 | -257,081.81 | -665,024.38 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | -1,493,741.93 | 10,688,405.52 | 3,799,508.05 | | | 减：所得税影响额 | -4,025,221.04 | -10,973,663.97 | 5,215,060.64 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | -95,048.34 | | 191,949.91 | | | 合计 | -7,505,974.81 | -25,561,375.60 | 31,062,710.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 目前，我国胶管胶带行业的市场化程度较高，已形成了全国统一的市场体系，企业独立经营，自负盈亏，政府通过
产业政策、税收、信贷等手段进行宏观调控，不直接干预企业的经营管理。各种类型的企业在竞争中形成了如下特点：
（1）行业集中度较高
在技术、市场等因素的推动下，我国胶管胶带行业的市场集中度较高。随着V带行业的发展，行业内不同产品的竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分
技术含量高的产品，因其技术壁垒较高，竞争激烈程度最低。
（2）趋向品牌和实力的竞争
胶管胶带行业的客户主要分布在通用机械、重型机械、农业机械、运输机械等行业，这些行业的龙头企业基本是大
型国有企业集团。目前，随着国有企业的整合重组，企业集团的规模越来越大，其经营管理也日趋集约化和精细化，一
些国际上通行的供应商管理制度得到普遍采用。一方面使有品牌、有技术、有实力的胶管胶带企业的竞争优势变得更加
明显，另一方面，随着企业集团业务的进一步扩展，其胶管胶带合格供应商的业务量也将随之扩大，使胶管胶带行业的
竞争更趋规范、有序。
（3）国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位
国内胶管胶带企业数量众多，但受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，除了少数领先民营企业以外，
大部分企业规模较小，主要生产中低端产品。近年来，世界级胶管胶带企业纷纷在我国独资或合资设厂，并已形成一定
的生产能力，其产品主要在高端市场占有优势，当前，国内胶管胶带产品市场已形成国内民营企业与外商独资、合资企
业占据主导地位的竞争格局。
行业发展趋势：
（1）自主创新能力增强，产品技术含量不断提高
近年来，我国胶管胶带行业企业通过对国外先进生产技术的引进、消化与吸收，行业整体技术水平有了较大提高，
但是国内企业在研发投入、专利数量、高端产品质量等方面与国际领先企业仍然存在一定技术差距，研发基础相对薄弱，
创新能力相对缺乏积累。当前以及未来的一段时间内，全行业将更加关注科学发展、结构性调整和转变经济增长方式，
通过数字化建设共享研发平台，解决行业共性卡脖子的关键技术促进高校科研成果转化，使企业研发能力进一步提升。
行业内优势企业将加强研发投入，不断优化升级制造工艺，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水
平的差距。
（2）自动化、智能化制造转型升级
目前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中，我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展
的关键阶段，智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点。胶管胶带行业作为劳动密集型制造业，推动生产
制造环节向数字化、网络化、智能化方向发展，是增强我国胶管胶带行业质量、效益和核心竞争力的关键举措。橡胶行
业“十四五”发展规划指出：在“十四五”期间，继续完善橡胶行业10条自动化生产线：轮胎、摩托车胎、自行车胎、
输送带、切割V带、模压橡胶制品、3D打印橡胶制品全自动生产线以及胶鞋工业智能设备及自动化生产线、再生胶（胶
粉）全封闭自动化生产线、橡胶助剂全自动化生产线。随着我国制造业智能化改革不断深入，胶管胶带生产企业将逐步
更新生产设备，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量，推动行业向自动化、智
能化转型升级。
(3)行业集中度提高，培育品牌产品，提高产品价值
随着国家对绿色、环保、节能的重视程度不断上升，以及胶管胶带行业与企业对品牌内涵培育、产品知名度和影响
力的不断重视，规模化、集约化、产业化已经成为了发展的必然趋势。橡胶行业“十四五”发展规划目标指出：在胶管
胶带行业，输送带前10家企业销售收入占全行业总销售收入的70%，V带前10家企业销售收入占比95%，特种传动带占
比50%；有2家企业进入全球排名前50名；主导产品有2～3件高端产品，至少有一家中国品牌进入世界名牌。行业集
中度的提高，将为优秀的胶管胶带行业提供稳定的市场空间，促进行业整合。同时，行业龙头企业将不断加强品牌建设，
提升品牌竞争力与影响力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。
面对日趋复杂的市场及经营形式，公司将持续投入研发，加快产品结构调整，进行智能化、自动化、数字化工厂转
型和建设等多种措施予以积极应对。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总
额的比例 | 结算方式是否发
生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 合成橡胶（千克） | 按需采购 | 6.92% | 否 | 11.05 | 10.52 | | 化工原料（千克） | 按需采购 | 27.91% | 否 | 6.96 | 7.36 | | 棉纱类（千克） | 按需采购 | 7.78% | 否 | 14.35 | 13.92 | | 天然橡胶（千克） | 按需采购 | 22.44% | 否 | 11.75 | 10.73 | | 外购线绳（千克） | 按需采购 | 0.63% | 否 | 222.35 | 248.35 | | 原丝（千克） | 按需采购 | 2.08% | 否 | 7.39 | 7.99 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
原材料价格较上一期报告期未发生重大变化。
能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
公司主要能源类型在报告期内未发生重大变化。
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | 橡胶V带 | 产品已处于工业化应
用的成熟阶段，性能
上不断改进、提高。 | 公司员工 | 公司在橡胶V带方面
目前拥有49项发明及
实用新型专利。 | 公司一直致力于新技
术、新产品的研发，
不断引进技术研发人
员，拥有传动技术研
究院，为公司主业提
供强有力的技术保 | | | | | | 障。经过多年持续的
研发投入，公司目前
拥有49项相关发明及
实用新型专利，不断
提高公司产品研发优
势。 |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | 橡胶V带 | 3.6亿AM/年 | 81.57% | 5亿AM/年 | 目前规划的年产5亿
AM的产业园正在建设
中。 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区 | 橡胶V带 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
?适用 □不适用
报告期内，公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目获得了天台县行政审批文件《关于浙江三力士智能传动科技
有限公司年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目环境影响报告表的批复》（天行审[2022]96号）。
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用
| 序号 | 资质名称 | 有效期 | 业务范围/许可内容 | 持有人 | | 1 | 排污许可证 | 2020年8月21至2023年8月
20日 | 废水排水量140吨/日，废气按行
业标准排放 | 三力士 | | 2 | 取水许可证 | 2020年12月30日至2025年12
月29日 | 20万立方米/年 | 三力士 | | 3 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2016年4月12日至长期 | 进出口贸易 | 三力士 | | 4 | 海关进出口货物收发货人备案
回执 | 2020年5月7日至长期 | 经营类别：出口货物收发货人 | 三力士 | | 5 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2013年12月30日至长期 | 进出口贸易 | 浙江三达 | | 6 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2019年5月16日至长期 | 进出口贸易 | 智能装备 | | 7 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 2021年8月24日至2026年8
月23日 | 生活污水排放37立方米/天 | 智能装备 |
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在技术制造、市场品
牌、人力资源等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、技术制造优势：公司自成立以来一直致力于橡胶V带研发、生产与销售。公司下属传动技术研究院作为“省级企
业技术研究中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新产品工艺和研发新产品，获得了“高新技术企业”的
荣誉。公司在行业率先开始自动化生产建设，研发自动化生产设备，提高生产车间自动化、智能化水平，目前公司在推
进研发建设智能指挥系统和智慧工厂，将进一步提升公司智能制造的水平。截至报告期末，公司共获得49项橡胶相关专
利。其中，22项发明专利，27 项国家实用新型专利。
2、市场品牌：公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名
牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌，，“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质
量的保障。多年来，公司不断发展和规范经销商网络，经销商遍布全国，拥有广泛且稳固的销售网络。通过优质的产品
质量和庞大的经销网络稳步扩大市场。连续多年，公司橡胶 V 带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的
领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，秉承“让V带传递工业之美”，立志于成为全球第一的V带供
应商。
3、人力资源优势：公司多年根植于橡胶V带，拥有一支高质量的研发人才、高技能人才和经营管理人才队伍。报告
期内，公司整合各层次梯队人才培养方式，持续完善教育培训体系，不断提升员工技能水平。
四、主营业务分析
1、概述
2022 年度，国内外形势纷繁复杂，外部不稳定、不确定因素较多。对此，公司坚定信心，不断加强管理，夯实基础，挖潜革新，利用自身的技术和品牌优势落实重点项目建设，不断巩固公司在行业中的地位。
2022 年末，公司总资产 301,841.43 万元，比 2021 年度减少了 3,912.73 万元，同比下降 1.28%。净资产251,077.83万元，比2021年度增加了6,263.16万元，同比上升2.56%。
2022年度，公司实现营业收入 86,456.00万元，利润总额8,315.56 万元，净利润6,725.03 万元，归属于母公司股东的净利润 6,684.31 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 11.64%，
31.15%、40.08%和40.83%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 864,560,009.48 | 100% | 978,488,633.52 | 100% | -11.64% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 864,560,009.48 | 100.00% | 978,488,633.52 | 100.00% | -11.64% | | 分产品 | | | | | | | 橡胶V带 | 706,585,844.09 | 81.73% | 846,133,964.83 | 86.47% | -16.49% | | 其他 | 157,974,165.39 | 18.27% | 132,354,668.69 | 13.53% | 19.36% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 725,037,726.72 | 83.86% | 840,366,951.48 | 85.88% | -13.72% | | 国外 | 139,522,282.76 | 16.14% | 138,121,682.04 | 14.12% | 1.01% | | 分销售模式 | | | | | | | 经销 | 856,197,841.24 | 99.03% | 964,922,124.82 | 98.61% | -11.27% | | 直销 | 8,362,168.24 | 0.97% | 13,566,508.70 | 1.39% | -38.36% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 864,560,009.
48 | 674,148,663.
78 | 22.02% | -11.64% | -2.30% | -7.46% | | 分产品 | | | | | | | | 橡胶V带 | 706,585,844.
09 | 520,599,985.
52 | 26.32% | -16.49% | -8.05% | -6.77% | | 其他 | 157,974,165.
39 | 153,548,678.
26 | 2.80% | 19.36% | 23.97% | -3.62% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 725,037,726.
72 | 580,162,682.
87 | 19.98% | -13.72% | -4.35% | -7.85% | | 国外 | 139,522,282.
76 | 93,985,980.9
1 | 32.64% | 1.01% | 12.57% | -6.91% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
单位：元
| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价
走势 | 变动原因 | | 橡胶V带 | 293,640,544.50 | 287,539,081.68 | 706,585,844.09 | 稳中有升 | |
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 橡胶和塑料制品
业 | 销售量 | A 米 | 287,539,081.68 | 353,356,231.59 | -18.63% | | | 生产量 | A 米 | 293,640,544.50 | 351,369,062.72 | -16.43% | | | 库存量 | A 米 | 59,170,300.68 | 53,068,837.87 | 11.50% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 橡胶和塑料制
造业 | 橡胶V带 | 520,599,985.
52 | 77.22% | 566,164,721.
23 | 82.05% | -4.83% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 橡胶V带 | 原材料 | 344,341,372.
97 | 51.08% | 372,714,060.
42 | 54.01% | -2.93% | | 橡胶V带 | 人工工资 | 52,145,294.8
4 | 7.73% | 56,743,384.5
5 | 8.22% | -0.49% | | 橡胶V带 | 折旧 | 24,701,444.7
0 | 3.66% | 38,119,509.7
0 | 5.52% | -1.86% | | 橡胶V带 | 能源 | 57,629,477.5
4 | 8.55% | 47,313,261.8
1 | 6.86% | 1.69% | | 橡胶V带 | 其他 | 41,782,395.4
7 | 6.20% | 51,274,504.7
4 | 7.43% | -1.23% |
说明
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
1、2022年8月，公司设立子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司，持股比例70%，自设立之日起纳入合并报表范围。
2、2022年12月，公司子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司成立孙公司老挝三昇有限公司，公司通过瑞丽市三昇生物技
术有限公司间接持股70%，自成立之日起纳入合并范围。
3、2022年9月 ，公司将子公司浙江省凤凰军民融合技术创新研究院清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 261,539,289.18 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.25% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.82% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 76,278,065.13 | 8.82% | | 2 | 第二名 | 76,031,439.49 | 8.79% | | 3 | 第三名 | 37,601,003.82 | 4.35% | | 4 | 第四名 | 36,222,817.44 | 4.19% | | 5 | 第五名 | 35,405,963.30 | 4.10% | | 合计 | -- | 261,539,289.18 | 30.25% |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
第一名客户为浙江集乘网络科技有限公司，是公司实际控制人和董事长吴琼瑛女士间接控制的企业，且吴琼瑛女士担任
浙江集乘网络科技有限公司的法定代表人和执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江集乘网络科
技有限公司为公司的关联方。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 141,929,390.60 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.66% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 33,107,639.04 | 7.85% | | 2 | 第二名 | 32,371,053.06 | 7.68% | | 3 | 第三名 | 27,581,201.76 | 6.54% | | 4 | 第四名 | 26,096,076.30 | 6.19% | | 5 | 第五名 | 22,773,420.44 | 5.40% | | 合计 | -- | 141,929,390.60 | 33.66% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 12,645,638.45 | 13,537,968.68 | -6.59% | 无重大变化。 | | 管理费用 | 90,847,302.52 | 76,981,831.03 | 18.01% | 主要系公司工薪及折
旧较上年同期增加所
致。 | | 财务费用 | -63,114,168.88 | -16,189,609.65 | 289.84% | 主要是本期汇兑收益
增加。 | | 研发费用 | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 | -6.40% | 无重大变化。 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 压延布替代浸浆布在
三角带中的开发应用 | 在产品上使用压延布 | 已完成 | 开发出适合压延机擦
布使用的胶料配方；
开发出适合压延擦布
的帆布；调试完成压
延擦布工艺； | 压延工艺可以有效的
降低加工成本，彻底
消除起火的危险及环
保问题 | | 环保型骨架线绳在三
角带中的应用 | 开发全新浸胶线绳的
配方体系 | 已完成 | 去除浸胶RP粘合剂，
降低由于粘合剂RP原
材料价格偏高对成本
波动的影响 | 对环境更加友好；降
低了配方成本，提高
了线绳与橡胶的粘合
力，提高了产品的质
量。 | | 橡胶V带长度免配组
项目 | 达到三力士V带（平
板硫化方式）免配组
标准 | 已完成 | 确保生产工艺全流程
的长度一致性 | 长度问题是行业共性
问题，本项目实现相
同型号相同长度标识
的皮带，不经过测长
可直接满足配组使
用，提高公司产品竞
争力 | | “Hulk”系列V带开
发项目 | 研发一款新型工艺V
带 | 已完成 | 产品的邵氏硬度、曲
挠度达到一定标准 | 提高V带的性能，降
低生产成本 | | 环保水性混炼胶胶浆
的制备及其在包布三
角带中的应用 | 通过调整橡胶混炼胶
配方组分，配以相应
的工艺，使其可在以
水为溶剂的环境条件
下溶解成胶浆，从而
满足包布层应用需求 | 实验阶段 | 到达胶浆及包布工艺
操作要求，操作粘性
与现汽油化浆布相
似，易于浸渍、裁
剪、包布，室温条件
下，可存放周期在 7
天及以上 | 降低汽油的使用，改
善生产安全性，建设
环境友好型生产流程 | | 三力士智能指挥系统 | 平台化打造“三力士
智能指挥系统” | 实施阶段 | 建设并应用ERP 企业
资源计划、SRM 供应
商关系管理、WMS 仓
库管理系统、APS 生
产排程系统、MES 制
造执行系统、MDM 主
数据管理、EAM 企业
资产管理、CRM 客户
关系管理、BPM 业务
流程管理、ESB 企业
服务总线 | 实现从销售开始-研发
-数据-生产-仓储-财
务等流程节点的管
控，大大改善公司生
产协调与流程通畅，
并且在控制订单交
期、成本控制、人员
精简等方面带来提升 | | 针对电动汽车的拓扑
轮胎智能设计 | 研发一款具有降噪、
降低滚动摩擦系数的
电动车轮胎。 | 已完成小试 | 研发一款具有降噪、
降低滚动摩擦系数的
电动车轮胎。 | 拓展公司在其他橡胶
制品领域的发展 | | FIT工序产能匹配 | 部分产品的生产工序
匹配 | 已完成 | 匹配部分型号产品的
生产工序 | 增加公司部分产品的
生产工序工艺 | | 线绳水化浆开发项目 | 研发线绳水化浆工艺 | 已完成 | 使线绳水化浆粘合表
现与汽油化浆表现一
致。 | 提高公司产品的 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 98 | 113 | -13.27% | | 研发人员数量占比 | 10.48% | 12.38% | -1.90% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 20 | 14 | 42.86% | | 硕士 | 6 | 11 | -45.45% | | 博士 | 0 | 2 | -100.00% | | 其他 | 72 | 86 | -16.28% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 31 | 26 | 19.23% | | 30~40岁 | 32 | 18 | 77.78% | | 40岁以上 | 35 | 69 | -49.28% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 | -6.40% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.93% | 3.71% | 0.22% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 883,551,969.38 | 1,213,088,997.48 | -27.17% | | 经营活动现金流出小计 | 793,768,558.43 | 961,478,828.06 | -17.44% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 | -64.32% | | 投资活动现金流入小计 | 5,972,050.46 | 104,585,403.79 | -94.29% | | 投资活动现金流出小计 | 212,792,850.41 | 198,964,596.19 | 6.95% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -206,820,799.95 | -94,379,192.40 | 119.14% | | 筹资活动现金流入小计 | 64,000,000.00 | 53,103,500.00 | 20.52% | | 筹资活动现金流出小计 | 134,620,565.64 | 81,138,069.04 | 65.92% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -70,620,565.64 | -28,034,569.04 | 151.91% | | 现金及现金等价物净增加额 | -131,083,813.12 | 136,583,208.00 | -195.97% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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