[年报]*ST榕泰(600589):2020年年度报告(修订版)

时间:2023年07月18日 23:53:16 中财网

原标题:*ST榕泰:2020年年度报告(修订版)

公司代码:600589 公司简称:广东榕泰







广东榕泰实业股份有限公司
2020年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段保留意见审计报告(大华审字[2021]005638号),具体详见公司同日披露的《广东榕泰实业股份有限公司出具带强调事项段的保留意见涉及事项的专项说明》(大华核字[2021]003844号)、《董事会关于公司2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》及《监事会关于对<董事会关于公司2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。


四、 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人(会计主管人员)罗海雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2020年年度的归属于母公司股东净利润为负及公司目前资产流动性较紧,公司决定 2020年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
1、报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。
2、公司于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(粤调查字20066号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2021年3月11日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》(广东证监处罚字〔2021〕5号)。详见公司2021年3月13日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-016) 3、公司因被会计师出具否定意见的内部控制审计报告存在将被实施其他风险警示的风险。

十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 51
第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 55
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 221

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
本公司、公司或广东榕泰广东榕泰实业股份有限公司
第一大股东、榕泰瓷具、控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司
兴盛化工揭阳市兴盛化工原料有限公司
榕丰塑胶揭阳市榕丰塑胶制品有限公司
仿瓷材料揭阳市仿瓷材料有限公司
ML氨基复合材料/ML复合新材料 /ML材料指公司在氨基复合材料的基础上通过改变原料配 方,加入助料M和助料L而开发出的新一代树脂基 功能复合新材料,化学名称“高聚氨基复合物”, 为氨基复合材料升级换代产品。
甲醛一种化工原料,无色气体,有刺激性气味,用作农 药和消毒剂,也用于制造酚醛树脂、脲醛树脂等, ML氨基复合材料的生产原料之一,公司使用的是其 37%水溶液。
甲醇一种化工原料,俗称木酒精,无色易挥发和易燃的 液体,用于制造甲醛和农药,为甲醛项目的主要生 产原料。
苯酐邻苯二甲酸酐,一种重要的有机化工原料,主要用 于生产塑料增塑剂、醇酸树脂、染料、不饱和树脂 以及某些医药和农药,为增塑剂的主要生产原料。
增塑剂添加到聚合物体系中能使聚合物体系的可塑性增加 的物质。
二辛酯/DOP又名邻苯二甲酸二辛酯,简称 DOP。是通用型增塑 剂,主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树 脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工, 也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的 PVC 材料(成份为聚氯乙烯)可用于制造人造革、农用 薄膜、包装材料、电缆等。
DBP邻苯二甲酸二丁酯
DINP邻苯二甲酸二异壬酯
乌洛托品又名六亚甲基四胺,主要用作树脂和塑料的固化剂、 氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂(促 进剂H)、纺织品的防缩剂等。
森华易腾北京森华易腾通信技术有限公司,公司于2016年1 月18日完成对其全资收购。
IDC互联网数据中心(Internet Data Center), 为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服 务器托管租用,云主机等服务
云计算一种按使用量付费的模式,提供可用的、便捷的、 按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池
CDN内容分发加速网络业务(Content Delivery Network),指通过在现有的互联网中增加一层新的 网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络 边缘,使用户可以就近取得所需的内容,改善网络
  的传输速度,解决互联网络拥挤的状况,从技术上 解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不 均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问 题。



第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称广东榕泰实业股份有限公司
公司的中文简称广东榕泰
公司的外文名称GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写GUANGDONG RONGTAI
公司的法定代表人杨宝生


二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名杨宝生郑耿虹
联系地址广东省揭阳市揭东经济开发区西侧广东省揭阳市揭东经济开发区 西侧
电话0663-35680530663-3568053
传真0663-35680520663-3568052
电子信箱[email protected][email protected]


三、 基本情况简介

公司注册地址广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号
公司注册地址的邮政编码522000
公司办公地址广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
公司办公地址的邮政编码515500
公司网址WWW.GDRONGTAI.CN
电子信箱[email protected]


四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室


五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所广东榕泰600589 

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境 内)名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
 签字会计师姓名姜纯友、吴少华

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币


主要会计数据2020年2019年本期比 上年同 期增减 (%)2018年
营业收入1,065,537,219.181,427,743,202.53-25.371,700,106,368.49
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入1,065,537,219.18///
归属于上市公司股东的 净利润-1,215,245,561.50-624,387,137.9594.63153,683,078.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-1,221,657,642.29-796,032,059.5453.47114,685,206.94
经营活动产生的现金流 量净额-325,375,692.9969,937,285.32不适用414,991,895.11
 2020年末2019年末本期末 比上年 同期末 增减(% )2018年末
归属于上市公司股东的 净资产1,315,933,970.382,531,179,531.88-48.013,185,043,564.64
总资产3,641,421,244.814,258,479,324.22-14.495,404,921,478.06




(二) 主要财务指标

主要财务指标2020年2019年本期比上年同 期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)-1.73-0.8994.630.22
稀释每股收益(元/股)-1.73-0.8994.630.22
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)-1.74-1.1353.470.16
加权平均净资产收益率(%)-63.18-18.53减少44.65个 百分点4.91
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)-63.51-24.48减少39.03个 百分点3.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2019和2020年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于上市公司股东的净资产下降主要是由于2019年度计提商誉减值和2020年度计提应收账款、存货、长期资产及商誉减值所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入216,566,859.22249,252,822.34261,981,538.96337,735,998.66
归属于上市公司股东的 净利润10,441,217.088,485,980.111,283,432.08-1,235,456,190.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润7,942,140.587,852,609.79-1,999,771.86-1,235,452,620.80
经营活动产生的现金流 量净额-561,822,126.2143,562,354.12-5,995,088.37198,879,167.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2020年金额附注(如 适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益  218,022,724.05222,080.11
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外250,000.00 350,000.009,057,600.00
委托他人投资或管理资产的损 益  4,182,878.233,549,324.75
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  -4,960,713.05 
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益   -440,131.38
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出4,327,852.26 -14,469,357.195,373,105.63
其他符合非经常性损益定义的 损益项目2,965,772.20 9,600.0028,066,082.20
所得税影响额-1,131,543.67 -31,490,210.45-6,830,189.51
合计6,412,080.79 171,644,921.5938,997,871.80

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主营业务
公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。化工材料方面主要为从事氨基复合材料(新材料)、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权,具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务,主要包括互联网数据中心(IDC)、云计算、CDN等业务。

(二)公司经营模式
1、化工材料方面
(1)、采购模式
公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划,编制年(月)度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料,本公司保证有一至三个月的安全库存。

(2)、生产模式
公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部,生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划,各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。
(3)、销售模式
公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订年度供销框架合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知生产管理部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。
2、互联网综合服务方面
(1)、IDC
森华易腾经过多年的业务发展,专注于互联网娱乐行业(包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP)客户资源的积累,主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。

森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示:

序号业务角色业务描述
1基础电信运营商提供基础网络和带宽。目前,我国电信行业包括中国电信、中国 移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移 动、固话以及互联网等各种服务
2IDC服务提供商 (森华易腾角色)掌握IDC相关增值服务的关键技术,通过租用电信运营商的网 络、带宽和机房,为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。
3互联网内容提供 商互联网内容提供商,主要包括门户网站,视频音频媒体网站,网 络游戏网站,在线软件,电子商务网站及企业应用、APP等,为 IDC服务提供商的下游客户
4互联网终端用户即为最终网民,通过电信运营商的基础网络接入互联网,享受内 容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上 购物等服务,间接使用互联网业务平台服务,是服务的最终用户
依托于IDC平台,森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持;提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务;提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务;提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户,森华易腾成立专门代维团队,全方位接管客户运维需求,为客户提供个性化、全面的定制服务。。

(2)、云计算
2012年,森华易腾完成云计算布局,并正式对外提供公有云服务,经过多年的研发运营,森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。
森华云平台采用Openstack技术搭建,云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费,各项服务组件及操作均达到秒级响应,数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构,通过领先的监控及调度技术,为客户提供优质的CDN服务节点资源,保障服务质量。

(三)行业情况
1、化工材料方面
近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业,产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。受下游客户需求整体平淡影响,要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求,而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

2、互联网综合服务方面
我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年,政府不断加强政策引导、开放IDC牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速,推动IDC行业高速发展。2020年3月4日,中央政治局常委会将数据中心建设列入“新基建”范畴,将调动民间投资积极性。

云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向,该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源,极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果,并最大化地利用已有物理资源,节省用户投资。

在国家“宽带中国”战略,以及互联网视频,电子商务,云计算,移动4G、5G发展的带动下,国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。


二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、化工材料
公司拥有ML氨基复合材料(高聚氨基复合物)专利,拥有ML氨基复合材料生产的自主知识产权,生产配方和工艺流程的发明专利已获国家专利局授权(专利号:ZL991162684)。公司自主创新的ML氨基复合材料与传统配方生产的氨基复合材料比较,各项机械物理性能和卫生指标明显提高,它有效地改善和提高了传统氨基复合材料下游制品的质量水平,其生产成本比传统氨基复合材料降低了20%。ML氨基复合材料独创的配方和生产工艺使其具有明显的性能价格竞争优势,极大的提升了我国氨基塑料制品在国际市场上的竞争力。

2、互联网服务业务
森华易腾经营IDC业务十多年,具有行业领先的技术储备及服务经验,多次荣获如“2015-2016年度数据中心优秀运营服务单位”和“2015-2016年度数据中心行业优秀创新企业”等在内的多个行业大奖。目前森华易腾拥有多项软件著作权,包括《森华易腾IDC数据管理中心管理软件V1.0》、《森华易腾云计算管理系统V1.0》、《森华带宽优化系统V1.0》、《森华监控管理软件V1.0》等上述软件著作权均为与数据中心运营、管理,网络资源调配、网络监控密切相关的技术,森华易腾掌握的上述核心技术是公司为客户提供优质、专业服务的基础。

森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平,其中森华易腾IDC产品采用独创的双层环网技术,实现了IDC业务及传输业务的分离,能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下依然顺畅运行。森华云平台采用Openstack技术搭建,云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建、秒级计费,各项服务组件及操作均达到秒级响应,数据持久性超过99.9999%。森华云加速服务采用融合架构,通过领先的监控及调度技术,为客户提供优质的服务节点资源,保障服务质量。

第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年度,受新冠疫情蔓延影响,国内外经济环境起伏跌宕,金融市场、大宗商品价格剧烈波动;国际上部分地区局势紧张,政局动荡,给化工行业带来了许多不确定因素,行业发展面临着严峻的挑战;同时,受上半年一线生产工人未能全部复工及疫情致使下游需求疲软影响,公司的生产经营业绩不及预期。互联网综合业务方面,受联通鲁谷机房光纤中断影响,公司多线带宽服务优势减弱,加上本期受新冠疫情影响,公司新客户签署难度增加,大客户无法扩容,产生用户流失等问题,没有自有机房制约公司业务发展因素更加显现。

报告期内,公司未在法定时间内披露2019年年度报告,并因信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司所有员工全力配合中国证监会广东证监局的调查工作;同时积极做好同各金融机构的沟通工作,避免了金融机构的抽贷断贷事件扩大,保证了公司的正常生产经营活动。

二、报告期内主要经营情况
2020年度,公司经营情况:
1)、化工行业:受疫情影响,ML材料产品生产82,460.00吨,销售79,098.22吨,生产量比上年减少30.33%,销售量比上年减少31.80%;本年公司研发新增了改性聚氯乙烯等其他化工产品,苯酐、二辛酯及其他化工类产品(不含直接购进销售及销售材料)生产39,147.00吨,销售37,181.34吨,生产量比上年增加203.44%,销售量比上年增加210.74%;在疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司着力保持做好龙头产品ML材料的产销工作,并积极开发拓展新产品新领域,化工行业总体营业收入比上年下降9.88%。

2)、互联网综合服务行业:受联通鲁谷机房光纤中断影响,公司多线带宽服务优势减弱,加上本期受新冠疫情影响,公司新客户签署难度增加,大客户无法扩容,产生用户流失等问题,没有自有机房制约公司业务发展因素更加显现,公司全年主营收入27,998.56万元,同比下降30.04%。

3)、受原料价格波动及公司降价提高产品竞争力影响,公司化工行业产品中的ML材料产品毛利率下降约3.00个百分点,苯酐及二辛酯类产品受市场需求不足竞争加剧影响产销量明显下降,新开发其他化工产品由于新上市需压价提高竞争力,综合造成本类产品毛利率下降了约2.79个百分点,互联网综合服务业务毛利率也有明显下降;由于子公司森华易腾经营业绩持续下降,公司对收购森华易腾资产组价值聘请中介机构进行评估,结果继续减值,同时公司当期依据审慎原则,对合并范围内资产进行了全面的检查及测试,对相关资产计提了相应的减值准备及核销,从而造成本年公司经营业绩出现大幅度亏损。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,065,537,219.181,427,743,202.53-25.37
营业成本971,013,562.901,113,181,824.66-12.77
销售费用7,908,818.3725,937,091.56-69.51
管理费用342,608,972.1386,239,254.61297.28
研发费用49,781,833.1057,609,390.01-13.59
财务费用78,135,078.7352,471,502.3748.91
经营活动产生的现金流量净额-325,375,692.9969,937,285.32不适用
投资活动产生的现金流量净额-65,642,742.21174,596,132.94不适用
筹资活动产生的现金流量净额102,103,224.00-436,223,812.09不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2020年度,受新冠疫情不利影响,市场需求疲软,公司营业收入总体明显下降。化工行业产品营业收入总体下降9.88%;互联网综合服务行业营业收入进一步下降30.04%,公司收入成本情况总体不理想。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
化工784,198,480.60683,452,156.1012.85-9.884.44减少 11.95个 百分点
互联网综 合服务279,985,623.07254,811,057.078.99-30.04-14.22减少 16.79个 百分点
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
ML材料488,123,829.16370,364,061.0724.12-39.22-36.73减少3.00 个百分点
苯酐、二 辛脂及其 他化工产 品296,074,651.44313,088,095.03-5.75341.58353.54减少2.79 个百分点
互联网综 合服务279,985,623.07254,811,057.078.99-30.04-14.22减少 16.79个 百分点
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成本 比上年增 减(%)毛利率比 上年增减 (%)
境内广东 省地区701,415,393.48594,656,271.0115.22-6.845.03减少9.58 个百分点
境内广东 省外地区359,885,947.23341,297,960.665.16-29.14-9.72减少 20.41个 百分点
境外2,882,762.962,308,981.5019.90-69.96-68.01减少4.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司营业收入中化工产品主要发生在境内广东省地区较多,互联网服务营业收入主要发生在境内广东省外地区较多,境外业务占比较少,主要是向东南亚地区出口ML材料。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要 产品单 位外购生产量销售量其他出库库存量生产量 比上年 增减 (%)销售量 比上年 增减 (%)库存量 比上年 增减 (%)
ML 材 料 82,460.0079,098.228,664.276,773.98-30.33-31.80-43.87
苯酐、 二辛 脂及 其他 化工 产品510.0039,147.0037,181.344498.411,700.55203.44210.74-54.33

产销量情况说明
受疫情影响,本年公司主要经营的ML材料产销量但较上年明显下降,苯酐及二辛脂产品由于市场需求下降及竞争加剧也大幅下降,公司新增研发改性聚氯乙烯等产品产销量有所增加,但总体产销量同比仍有明显下降。


(3). 成本分析表
单位:元

分行业情况       
分行业成本构成 项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
化工直接材料629,983,532.5867.14597,766,934.2062.835.39本年新 增其他 化工产 品,原料 占比有 所提高
化工直接人工13,573,625.001.4516,668,331.001.75-18.57本年产
       量减少, 人工有 所下降
化工制造费用39,894,998.524.2539,938,568.004.20-0.11主要为 固定折 旧费用, 变动不 大
互联网综合 服务服务成本254,811,057.0727.16297,054,947.0731.22-14.22收入下 降,成本 有所下 降
分产品情况       
分产品成本构成 项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)情况 说明
ML材料直接材料337,100,969.6935.93541,574,993.1256.92-37.76产量下 降用料 减少
ML材料直接人工10,445,916.001.1113,046,558.001.37-19.93产量下 降且新 增品种 造成同 比下降
ML材料制造费用22,817,175.382.4330,720,153.593.23-25.73产量下 降且新 增品种 造成同 比下降
苯酐、二辛 脂及其他化 工产品直接材料292,882,562.8931.2256,191,941.085.91421.22新增产 品种类 造成用 料量增 加
苯酐、二辛 脂及其他化 工产品直接人工3,127,709.000.333,621,773.000.38-13.64新增品 种人工 占比较 少
苯酐、二辛 脂及其他化 工产品制造费用17,077,823.141.829,218,414.450.9785.26新增品 种费用 增加
互联网综合 服务服务成本254,811,057.0727.16297,054,947.0731.22-14.22服务收 入下降 成本相 应下降

(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额42,534.11万元,占年度销售总额39.92%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额41,177.33万元,占年度采购总额56.16%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,408.49万元,占年度采购总额22.38%。

3. 费用
√适用 □不适用


项目本期数上年同期数变动比例(%)
销售费用7,908,818.3725,937,091.56-69.51
管理费用342,608,972.1386,239,254.61297.28
研发费用49,781,833.1057,609,390.01-13.59
财务费用78,135,078.7352,471,502.3748.91
其中:利息费用82,297,924.1290,627,145.03-9.19
利息收入7,808,973.3844,719,721.12-82.54

本期受新冠疫情影响,公司销售活动大幅减少,销售费用同比有较大减少;管理费用由于公司部分存货报废、损毁、变质,造成同比增加较多;虽然利息费用同比有所减少,但由于本年利息收入较上年减少较多,从而整体财务费用同比有所增加。


4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位:元

本期费用化研发投入49,781,833.10
本期资本化研发投入0.00
研发投入合计49,781,833.10
研发投入总额占营业收入比例(%)4.67
公司研发人员的数量93
研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.98
研发投入资本化的比重(%)0.00


(2). 情况说明
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用


科目本期数上年同期数变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额-325,375,692.9969,937,285.32不适用
投资活动产生的现金流量净额-65,642,742.21174,596,132.94不适用
筹资活动产生的现金流量净额102,103,224.00-436,223,812.09不适用

本期经营活动产生的现金流量净额净流出约32,537.56万元,同比大幅增加,主要是由于本期关联方占用资金造成当期其他与经营活动有关的现金净流出较多所致;本期投资活动产生的现金流量净额为-6,564.27万元而上年同期为净流入17,459.61万元,主要是由于本期公司增加工程投入而上年同期公司因处置子公司股权现金流入较多综合造成;本期筹资活动产生的现金流量净额为10,210.32万元而上年同期为-43,622.38万元,主要是由于本期公司增加项目融资借款而上年同期则减少了较多融资借款综合造成。


(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元

项目名称本期期末数本期期末 数占总资 产的比例 (%)上期期末数上期期末 数占总资 产的比例 (%)本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)情况说明
交易性金融资 产0.000.0046,691,655.631.10-100.00系由于本期末持有 银行理财产品余额 减少至0所致。
应收票据85,819,582.352.354,967,658.200.121,627.57系由于本期末持有 银行承兑汇票同比 增加较多所致。
预付款项259,706,871.467.13201,285,552.754.7329.02系由于本期末预付 货款较多所致。
其他应收款1,155,765,184.9931.74531,420,570.9412.48117.49主要系由于本期关 联方占用资金造成 其他应收款大幅增 加所致。
存货167,950,418.954.60522,217,290.1012.26-67.84系由于本期存货有 较大毁损、盘亏等 综合所致。
固定资产243,526,474.426.66553,952,788.8213.01-56.04主要是由于本期折 旧减少及依据测试 本期对部分固定资 进行减值综合造 成。
商誉187,336,391.955.13322,321,211.927.57-41.88系由于本期子公司 森华易腾业绩继续 下滑,资产组价值 进一步下降,公司 根据评估结果计提 减值准备所致。
递延所得税资 产5,339,678.590.1520,750,353.790.49-74.27系由于本期末递延 税款减少所致。
其他非流动资 产21,071,984.850.5854,795,056.101.29-61.54系由于本期末支付 设备预付款减少所 致。
其他应付款361,552,065.389.9043,414,896.501.02732.78系由于本期末因股 东暂借入款项调整 造成其他应付款较 多所致。
其他流动负债85,594,163.122.343,083,416.130.072,675.95系由于本期末将未 终止确认的应付票 据转至本科目所
      致。
长期借款275,000,000.007.5343,200,000.001.01536.57系由于本期归还银 行长期借款后子公 司张北榕泰又新增 长期借款 3亿元 (部分分类到一年 内到期的非流动负 债)所致。
长期应付款8,601,633.920.2465,923,402.391.55-86.95系由于本期归还减 少应付融资租赁款 所致。
未分配利润-859,077,268.33-23.59356,168,293.178.36-341.20系由于本期公司因 计提信用及资产减 值准备大额亏损造 成未分配利润减少 所致。


2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用


期末余额
147,455,115.97
433,994,766.86
136,322,985.89
1,645,056.14
719,417,924.85


3. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、化工新材料方面:氨基复合材料的下游产品主要为餐具制品、娱乐制品(包括桥牌、麻将、色子等)、卫生洁具、插排插座等,其中以生产餐具制品出口占较大市场份额。公司是国内该行业的龙头企业,也是参与制订国内氨基复合材料标准的起草单位,公司生产的ML氨基复合材料是在氨基复合材料的基础上通过改变原料配方,加入助料M和助料L而开发出的新一代产品,具有自主知识产权,新产品具备更加环保、优质和低成本的优点。

近年来,由于国内外经济环境、政策、替代品的竞争和其他各种生产要素成本的变化,该行业在国内的生产优势和竞争优势正在逐渐降低。

2、互联网服务方面:近几年来,我国电信行业陆续出台了一系列法律法规、产业政策和行业自律规范,极大地促进和规范了行业的健康发展;云计算作为未来电子信息产业发展的战略方向和推动经济增长的重要引擎,是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。在国家“宽带中国”战略,以及互联网视频、电子商务、云计算、物联网和通讯技术5G时代发展的带动下,国内CDN行业及IDC需求也将保持持续高速增长。

化工行业经营性信息分析
1 行业基本情况
(1). 行业政策及其变化
□适用 √不适用

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
氨基塑料是一种氨基树酯高性能化学复合材料,是热固性塑料中最大类品种之一。氨基复合材料是制造氨基塑料制品的主要原材料,目前氨基塑料的用途主要可以分为两种,一种是“电器级”,用于生产电子电器配件,非餐具仿瓷产品(如麻将、烟灰缸,宠物碗等),另一种则“食品级”,用于生产仿瓷餐具。公司是国内外氨基塑料的龙头企业。公司自主创新的氨基复合材料与传统配方生产的氨基模塑料比较,各项机械物理性能和卫生指标明显提高,有效地改善提高了传统氨基模塑料下游制品的质量水平。

增塑剂是塑料加工助剂中产能和消费量最大的品种,其产量约占塑料助剂总产量的60%,目前我国增塑剂生产厂商60多家,总产能超过400万吨,生产能力已处于世界第一。但由于盲目发展,产能过剩,行业开工率低,效益低下。公司是粤东地区增塑剂的龙头企业。


2 产品与生产
(1). 主要经营模式
√适用 □不适用
公司主要采取以销定产和零星产销相结合的生产经营模式。详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(二)公司经营模式”。


报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用

(2). 主要产品情况
√适用 □不适用

产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素
氨基复合材料化工行业三聚氰胺、甲醛、 纸浆及其他助剂餐具制品、娱乐制 品(包括桥牌、麻 将、色子等)、卫 生洁具、插排插座 等纸浆价格、甲醇价 格等
苯酐及二辛脂化工材料邻二甲苯塑料生产加工供需关系,市场导 向

(3). 研发创新
√适用 □不适用
配方创新的氨基复合材料属于国家划定的高新技术产品范围,2008年国家科技部、财政部和国家税务总局联合出台《高新技术企业认定管理办法》,对列入支持的高新技术领域的企业给予政策和税收方面的支持。配方创新的氨基复合材料属于《国家重点支持的高新技术领域》中的国家重点支持发展新材料,属国家鼓励发展的产业。国家产业政策及相关行业政策的支持,给氨基塑料行业带来了较大的发展空间。


(4). 生产工艺与流程
√适用 □不适用
公司主要产品的工艺流程简介如下:
ML氨基复合材料采用三聚氰胺、甲醛、助料M 和助料L 为基料,在一定温度和催化剂作用下缩 聚后,经与木浆捏合,再经脱水干燥、粉碎、球磨和筛分等工艺程序后得到相关的产成品。
(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

主要厂区或 项目设计产能产能利用率 (%)在建产能在建产能已投 资额在建产能预计 完工时间
ML氨基复合 材料12万吨68.724万吨22,308.512022年6月
苯酐及二辛 脂及其他7万吨55.92   
张北云计算 中心项目6000个机 柜  8,100.202021-2022年分 三批各2000个 机柜

生产能力的增减情况
□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用

非正常停产情况
□适用 √不适用

3 原材料采购
(1). 主要原材料的基本情况
√适用 □不适用

主要原材料采购模式结算方式价格同比变 动比率(%)采购量耗用量
纸浆订单采购电汇或银承结算-14.3132,216.31吨44,481.03吨
尿素订单采购电汇或银承结算-6.5835,247.95吨62,904.09吨
甲醇订单采购电汇或银承结算-17.9723,695.12吨26,001.83吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原料整体价呈下降趋势,本年第四季度有所回升,但由于受疫情影响,市场需求低迷,产品价格也整体走低。


(2). 主要能源的基本情况
√适用 □不适用

主要能源采购模式结算方式价格同比变动 比率(%)采购量耗用量
电力合约供应电汇-3.301886万kwh1886万kwh
      
(未完)
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