鸿智科技(870726):招股说明书
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时间：2023年07月18日 00:19:15 中财网 |
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原标题:鸿智科技:招股说明书
广东鸿智智能科技股份有限公司广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要
服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689号）
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 本次拟公开发行股份不超过 10,434,783股（未考
虑超额配售选择权）、不超过 12,000,000股（考
虑全额行使超额配售选择权）；发行人和主承销
商选择采用超额配售选择权，超额配售选择权不
得超过未考虑超额配售选择权发行规模的 15%
（即 1,565,217股） |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定
价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 13.28元/股 |
| 预计发行日期 | 2023年 7月 21日 |
| 发行后总股本 | 4,173.9130万股 |
| 保荐人、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2023年 7月 19日 |
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 4,173.9130万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 4,330.4347万股。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
| 一、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说
明书“第三节 风险因素”。
（一）宏观经济波动风险
厨房小家电的需求与宏观经济波动以及居民可支配收入息息相关。当前全球经济面
临较大的不确定性，主要发达经济体货币政策收紧、新兴市场的债务问题严峻、地缘政
治局势紧张，全球经济增长动力不断回落。若宏观经济形势下行，将导致居民可支配收
入下降，可能抑制厨房小家电的需求，因此可能给发行人经营业绩的持续增长带来负面
影响。
（二）国际贸易政策变动风险
报告期内，公司外销收入分别为 34,894.36万元、36,399.23万元和 40,853.84万元，
占公司营业收入的比例分别为 91.87%、85.54%和 92.34%。其中，报告期内向美国销售
的收入分别为 5,110.97万元、4,191.28万元和 4,243.67万元，占公司营业收入的比例分
别为 13.46%、9.85%和 9.59%。
近年来，随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮在部分发达国家出现，贸易
保护主义抬头，贸易摩擦和争端加剧，对我国的外销业务产生不利影响。2018年以来
中美贸易摩擦持续，若未来中美贸易摩擦继续升级，美国扩大加征关税的范围或者提高
关税税率，将可能影响美国客户的采购需求或者客户要求公司承担相应的关税成本等，
进而对公司的经营业绩造成不利影响。
（三）毛利率波动的风险
受人民币对美元汇率波动和产品原材料采购成本变动等因素影响，报告期内，公司
主营业务毛利率分别为 18.19%、14.83%和 17.71%，有一定程度波动。
未来，如果公司不能通过提升产品研发能力，提高智能化生产制造水平，保持和提
升产品市场竞争力，或公司不能采取有效措施积极应对汇率波动和原材料价格变化对毛
利率的影响，公司将面临产品毛利率下降风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。 |
| （四）汇率波动的风险
公司产品外销收入占当期主营业务收入的比例较高，出口产品主要以美元进行计价
和结算，因此人民币对美元的汇率波动将对公司的经营业绩产生影响。报告期内，公司
汇兑损益分别为 768.95万元、257.57万元及-661.82万元。未来若汇率市场出现大幅波
动，则可能会对公司经营业绩构成较大影响。
（五）应收账款发生坏账的风险
随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额也相应增长。报告期各期末，公司应收
账款账面价值分别为 7,770.54万元、10,011.46万元及 9,241.34万元，占同期流动资产
比重分别为 44.12%、53.83%及 53.13%。如果未来主要客户经营情况发生重大不利变化，
不排除应收账款发生坏账的风险。
（六）产品研发创新风险
厨房小家电领域对产品的工艺设计与技术创新要求较高。随着“懒人经济”和“趣
味生活”等理念的兴起，公司需要时刻把握消费者需求变化，解决消费者在厨房小家电
使用过程中的根本痛点，持续加大核心产品及新品类的研发投入。由于消费者偏好的不
确定性，若公司选择投入的研发方向并由此取得的创新成果与未来的行业发展趋势和市
场需求存在差异，致使公司的新产品无法有效满足客户的未来需求，将导致公司新产品
在厨房小家电领域缺乏竞争力。
二、财务报告审计截止日后主要经营状况
公司财务报告审计截止日为 2022年 12月 31日，信永中和对公司 2023年 3月 31
日的资产负债表，2023年 1-3月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财
务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（XYZH/2023GZAA3B0125）。根据《审
阅报告》，截至 2023年 3月 31日，公司的资产总额为 21,486.02万元，负债总额为 8,970.20
万元。2023年 1-3月，公司营业收入为 8,080.35万元，营业利润为 622.24万元，归属
于母公司股东的净利润为 529.18万元。
公司已披露财务报告截止日后经信永中和审阅的主要财务信息及经营状况。具体信
息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事
项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营 |
| 状况”。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，市场环境、
行业政策、经营模式、客户和供应商以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生
重大不利变化。 |
目录
第一节 释义 .......................................................................................................................... 8
第二节 概览 ........................................................................................................................ 11
第三节 风险因素 ................................................................................................................ 20
第四节 发行人基本情况 .................................................................................................... 26
第五节 业务和技术 ............................................................................................................ 68
第六节 公司治理 .............................................................................................................. 127
第七节 财务会计信息 ...................................................................................................... 139
第八节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 167
第九节 募集资金运用 ...................................................................................................... 270
第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 287
第十一节 投资者保护 ...................................................................................................... 288
第十二节 声明与承诺 ...................................................................................................... 292
第十三节 备查文件 .......................................................................................................... 301
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | | |
| 发行人、公司、本公司、股份
公司、鸿智科技 | 指 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 |
| 有限公司、鸿智有限 | 指 | 湛江鸿智电器有限公司，发行人前身 |
| 香港鸿智 | 指 | 鸿智企业有限公司，原发行人股东 |
| 光明电器厂 | 指 | 湛江市官渡光明电器厂，原发行人股东 |
| 光明电器 | 指 | 湛江市官渡光明电器有限公司，发行人股东 |
| 京通投资 | 指 | 广东京通投资有限公司，发行人控股股东 |
| 广盈投资 | 指 | 湛江广盈投资中心（有限合伙），发行人股东 |
| 中广创投 | 指 | 湛江中广创业投资有限公司，发行人股东 |
| 汇晶科技 | 指 | 广东汇晶新能源科技有限公司，原发行人控股子公司 |
| 优立美 | 指 | 优立美橡塑胶（广州）有限公司，控股股东控制的企业 |
| 圣盈投资 | 指 | 湛江市圣盈工业投资有限公司，汇晶科技股东 |
| 启邦投资 | 指 | 湛江市启邦工业投资中心（有限合伙），汇晶科技股东 |
| 凯翔投资 | 指 | 湛江市凯翔工业投资中心（有限合伙），汇晶科技股东 |
| 中能汇金 | 指 | 山西中能汇金科技有限公司，发行人客户 |
| 大同绿泰 | 指 | 大同市绿泰建安工程有限公司，发行人客户 |
| 苏泊尔 | 指 | 浙江苏泊尔股份有限公司，发行人可比公司 |
| 小熊电器 | 指 | 小熊电器股份有限公司，发行人可比公司 |
| 北鼎股份 | 指 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，发行人可比公司 |
| 利仁科技 | 指 | 北京利仁科技股份有限公司，发行人可比公司 |
| 比依股份 | 指 | 浙江比依电器股份有限公司，发行人可比公司 |
| 新宝股份 | 指 | 广州新宝电器股份有限公司，发行人可比公司 |
| 博菱电器 | 指 | 宁波博菱电器股份有限公司，发行人可比公司 |
| Panasonic | 指 | 松下集团，1918年创立于日本，是全球领先的电子产品制
造商，于东京交易所上市，发行人客户 |
| Newell | 指 | 纽威品牌，成立于美国，是一家全球消费品公司，主营电器、
炊具和食品业务，拥有超过 100年的历史，于纳斯达克证券
交易所上市，发行人客户 |
| Hamilton Beach | 指 | 汉美驰，成立于美国，是一家知名厨房小家电制造商，拥有
超过 100年的历史，于纽约证券交易所上市，发行人客户 |
| Breville | 指 | 铂富，1932年创立于澳大利亚悉尼的厨房小家电制造商，
拥有超过 84年历史的澳洲国民品牌，于澳大利亚证券交易
所上市，发行人客户 |
| SEB | 指 | 赛博集团，1857年创立于法国的大型小家电和炊具制造商，
于巴黎泛欧证券交易所上市，发行人客户 |
| Russell Hobbs | 指 | 领豪，1952年创立于英国的厨房小家电制造商，隶属于品
谱集团，发行人客户 |
| Spectrum | 指 | 品谱集团，2005年成立于美国，主营家庭和个人护理、宠
物护理、家居和花园等产品的制造，于纽约证券交易所上市，
发行人客户 |
| Morphy Richards | 指 | 摩飞，1936年创立于英国的知名小家电制造商，发行人客
户 |
| De'Longhi | 指 | 德龙集团，1974年创立于意大利的知名厨房小家电制造商，
于意大利证券交易所上市，发行人客户 |
| Koizumi | 指 | 小泉成器株式会社，1716年创立于日本，主营家电、照明、 |
| | | 家具和纺织等多个领域，发行人客户 |
| Sharp | 指 | 夏普，1912年创立于日本，是全球大型通讯设备和电子产
品制造商，于东京证券交易所上市，发行人客户 |
| Kmart | 指 | 凯马特，1969年创立于澳大利亚，是澳大利亚知名连锁零
售商，在澳大利亚和新西兰拥有 300多家门店，发行人客户 |
| Lidl | 指 | 历德，1930年创立于德国，是全球知名连锁零售商，在全
球拥有超过 10,000家门店 |
| Sainsbury's | 指 | 森宝利，1869年成立于英国，英国第二大连锁零售商，占
约 16%的英国市场份额，发行人客户 |
| Targa GmbH | 指 | 塔尔加,2004年成立于德国，欧洲知名连锁商业超市 Lidl（历
德）的授权品牌采购商，发行人客户 |
| Nihon Yoshokki Co., Ltd | 指 | 日本洋食器株式会社，1955年成立于日本，知名高级餐具
和厨具制造商，发行人客户 |
| A-Stage | 指 | 斯塔奇，日本知名家电制造商，发行人客户 |
| 股东大会 | 指 | 广东鸿智智能科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东鸿智智能科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东鸿智智能科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| 董监高 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 全国股转公司、全国股转系
统、全国中小企业股份转让系
统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 海通证券、保荐机构、主承销
商 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 信永中和、会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 君合、律师 | 指 | 北京市君合律师事务所 |
| 东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 北方亚事资产评估事务所 | 指 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） |
| 亿朗会计师事务所 | 指 | 湛江亿朗会计师事务所（普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2020年、2021年及 2022年 |
| 报告期各期末 | 指 | 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日及 2022年 12月 31
日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 专业名词释义 | | |
| ODM | 指 | Original Design Manufacturer（原始设计制造商），是指采
购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部
服务，而由采购方负责销售的生产方式 |
| OEM | 指 | Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商），是指
制造方按采购方之需求与授权，完全依照采购方的设计来进
行制造加工，由采购方负责销售的生产方式 |
| OBM | 指 | Original Brand Manufacturer（原始品牌制造商），是指制造
商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品的生
产方式 |
| IMD | 指 | 模内装饰技术（In-Mould-Decoration），是指把一个丝印有 |
| | | 图案的 FILM（胶卷）放到塑胶模具里进行注塑 |
| PMC | 指 | 生产及物料控制（Production Material Control），是指对采购
管理、生产计划管理及生产进度管理的控制系统 |
| BOM | 指 | Bill Of Material（物料清单），是为了制造最终产品所使用的
文件，内容记录原物料清单、主/副加工流程、各部位明细
等 |
| CCC | 指 | China Compulsory Certification的缩写，中国强制性产品认
证 |
| UL | 指 | Underwriter Laboratories Inc.的缩写，UL认证由全球检测认
证机构、标准开发机构美国 UL有限责任公司创立，世界知
名的检测认证机构之一，其自身具有一整套组织管理体制、
标准开发和产品认证程序 |
| CE | 指 | 法语的缩写，英文意思是"European Conformity"，意为符合
欧洲标准，是电器产品进入欧洲市场的强制性产品安全认证
标志 |
| CB | 指 | CB认证是 IECEE运作的一个国际体系，IECEE各成员国认
证机构以 IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试，
其测试结果即 CB测试报告和 CB测试证书在 IECEE各成员
国得到相互认可的体系 |
| GS | 指 | 德语"Geprüfte Sicherheit"（安全性已认证）的缩写，亦有
"Germany Safety"（德国安全）的意思，GS认证以德国产品
安全法（GPGS）为依据，按照欧盟统一标准 EN或德国工
业标准 DIN进行检测的一种自愿性认证，是欧洲市场公认
的德国安全认证标志 |
| KC | 指 | Korea Certification的缩写，是韩国国家标准委员会实行的国
家统一认证标志，属于强制性产品中的所有电子类产品必须
获得 KC认证后才可以在韩国市场上销售 |
| ISO | 指 | International Organization for Standardization，国际标准化组
织 |
| IH | 指 | 一种通过电磁线圈接通交变电流，直接对金属内胆进行加热
的技术。IH加热技术具有火力大加热速度快、加热均匀、
热惯性小、控制更精确等优点 |
| Euromonitor International | 指 | 欧睿信息咨询公司，是全球范围的从事消费品市场调查、独
立地为各个国家、地区的消费细分市场提供数据解析及战略
研究等各类商业信息的咨询公司 |
| Statista | 指 | Statista，是一家全球性的综合数据库公司，所提供的数据包
括了世界主要国家和经济体，涵盖了超过 8万个主题、170
个行业，如教育，医疗，商业，消费者行为等，在汉堡、伦
敦、纽约、巴黎、阿姆斯特丹、新加坡、东京均设有分支机
构 |
注：本招股说明书中部分合计数与各项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 广东鸿智智能科技股份
有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440800712348814H | |
| 证券简称 | 鸿智科技 | 证券代码 | 870726 | |
| 有限公司成立日期 | 1999年 5月 17日 | 股份公司成立日期 | 2016年 9月 13日 | |
| 注册资本 | 31,304,347元 | 法定代表人 | 陈建波 | |
| 办公地址 | 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 | | | |
| 注册地址 | 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 | | | |
| 控股股东 | 京通投资 | 实际控制人 | 游进、陈建波、唐伟 | |
| 主办券商 | 海通证券 | 挂牌日期 | 2017年 1月 25日 | |
| 上市公司行业分类 | C制造业 | | C38电气机械和器材制造业 | |
| 管理型行业分类 | C制造业 | C38电气机械和
器材制造业 | C385家用电力器
具制造 | C3854家用厨房
电器具制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
| （一）发行人的情况
发行人的基本情况详见本节之“一、发行人基本情况”。
（二）控股股东的情况
截至本招股说明书签署日，京通投资直接持有公司 57.50%的股份，并通过广盈投
资间接持有公司 9.58%的股份，合计持有公司 67.08%的股份，为公司的控股股东。
京通投资的基本情况具体请参见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东
及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。
（三）实际控制人的情况
截至本招股说明书签署日，游进和陈建波分别持有京通投资 63.75%和 36.25%的股
份，游进通过京通投资、广盈投资间接持有公司 42.76%的股份，陈建波通过京通投资、
广盈投资间接持有公司 24.32%的股份。游进与唐伟为夫妻关系，唐伟通过广盈投资间
接持有公司 1.10%的股份。京通投资为广盈投资的执行事务合伙人，持有广盈投资
49.98%的股份，能够实际控制广盈投资。游进、陈建波、唐伟为一致行动人，三人合计
控制公司 24,000,000股，占公司发行前总股本的 76.67%。公司实际控制人为游进、陈
建波、唐伟。游进先生、陈建波先生、唐伟女士简历具体请参见“第四节 发行人基本 |
| 情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。
报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。 |
三、 发行人主营业务情况
公司专业从事电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电的研发、生产和销售。
自成立以来，公司始终立足于厨房小家电领域，不断拓展延伸产品线，可实现从产品工
业设计、结构设计到测试评价等全过程的自主产品开发，是国家高新技术企业、广东省
专精特新中小企业。
经过二十多年的行业积累，凭借优异的产品品质、强大的研发设计能力以及快速响
应能力，公司已为众多国内外品牌客户提供研发、设计和生产制造服务，在业内享有较
高的认可度。目前，公司已进入 Panasonic（松下）、Hamilton Beach（汉美驰）、Russell
Hobbs（领豪）、Morphy Richards（摩飞）、SEB（法国赛博集团）、Breville（铂富）、
De'Longhi（德龙）、Koizumi（小泉成器）、Sharp（夏普）等国际一线知名小家电品牌
商和 Kmart（凯马特）、Lidl（历德）、Sainsbury's（森宝利）等大型连锁零售商的供应
链体系。同时，公司近年来创设“ICOOK（自煮食代）”自主品牌，通过天猫、京东、
亚马逊等自营电商渠道及线下礼品等渠道，积极开拓国内及国际市场。
公司始终注重消费者需求和产品创新，凭借在厨房小家电领域的深厚积累，已参与
起草 1项国家标准、1项行业标准及 2项团体标准，近年来先后荣获 2020年广东省专
精特新中小企业、2020年中国十大出口电饭煲企业、广东省创新型企业、广东省出口
名牌企业、广东省工业设计示范企业等多项荣誉称号。
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2022年12月31日
/2022年度 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 |
| 资产总计(元) | 213,989,474.26 | 225,795,824.22 | 221,293,579.31 |
| 股东权益合计(元) | 119,866,428.38 | 99,498,134.02 | 106,436,333.68 |
| 归属于母公司所有者的股东权
益(元) | 119,866,428.38 | 99,498,134.02 | 102,183,588.12 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 43.98 | 55.93 | 44.64 |
| 营业收入(元) | 442,409,858.35 | 425,518,430.53 | 379,836,088.18 |
| 毛利率（%） | 18.08 | 15.02 | 18.42 |
| 净利润(元) | 34,455,250.51 | 22,257,145.64 | 21,239,512.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润
(元) | 34,455,250.51 | 22,358,023.50 | 22,320,757.42 |
| 归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润(元) | 37,183,040.64 | 20,073,142.02 | 20,887,289.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 31.75 | 21.29 | 23.13 |
| 扣除非经常性损益后净资产收
益率（%） | 34.27 | 19.11 | 21.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.10 | 0.71 | 0.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.10 | 0.71 | 0.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额
(元) | 79,732,026.42 | -38,121,856.19 | 22,750,072.29 |
| 研发投入占营业收入的比例
（%） | 3.22 | 3.44 | 3.73 |
五、 发行决策及审批情况
2022年 9月 15日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申
请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。
2022年 10月 28日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公
司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议
案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜。
2023年 5月 31日，本次发行已经北京证券交易所上市委员会 2023年第 25次审议
会议审核通过。
2023年 6月 25日，本次发行并上市取得中国证监会《关于同意广东鸿智智能科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1374
号）。
2023年 7月 10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司调
整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价》的议案，将发行底价从 18元/
股下调至 3.83元/股。本次发行底价调整属于 2022年第四次临时股东大会对董事会的授
权范围，无需提交股东大会审议。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 本次拟公开发行股份不超过 10,434,783股（未考虑超额配
售选择权）、不超过 12,000,000股（考虑全额行使超额配
售选择权）；发行人和主承销商选择采用超额配售选择权， |
| | 超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权发行规模
的 15%（即 1,565,217股） |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 不超过 25.00%（未考虑超额配售选择权），不超过 27.71%
（考虑全额行使超额配售选择权） |
| 定价方式 | 本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价的方式确
定发行价格 |
| 发行后总股本 | 41,739,130股 |
| 每股发行价格 | 13.28元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 11.18 |
| 发行后市盈率（倍） | 14.91 |
| 发行前市净率（倍） | 3.47 |
| 发行后市净率（倍） | 2.36 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行前每股收益（元/股） | 1.19 |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.89 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 3.83 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 5.64 |
| 发行前净资产收益率（%） | 31.75 |
| 发行后净资产收益率（%） | 14.64 |
| 本次发行股票上市流通情况 | 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股
份限售期为 6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交
所上市之日起开始计算 |
| 发行方式 | 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所
交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》
规定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者 |
| 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为 208.6956万股，占超额配售
选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选
择权全额行使后本次发行总股数的 17.39% |
| 预计募集资金总额 | 13,857.39万元（超额配售选择权行使前）
15,936.00万元（全额行使超额配售选择权后） |
| 预计募集资金净额 | 11,550.09万元（超额配售选择权行使前）
13,402.40万元（全额行使超额配售选择权后） |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额为 2,307.30万元（行使超额配售选择权
之前）、2,533.60万元（若全额行使超额配售选择权），其
中：
1、保荐承销费用：1,247.17万元（超额配售选择权行使前）、
1,434.24万元（若全额行使超额配售选择权）；
2、审计及验资费用：493.40万元；
3、律师费用：261.46万元（超额配售选择权行使前）、300.68
万元（若全额行使超额配售选择权）；
4、材料制作费：31.13万元；
5、发行手续费用及其他：274.15万元。
注：上述费用均不含增值税，费用以万元为单位，结果保
留两位小数；本次发行费用合计数与各分项数直接相加之
和在尾数上存在差异，该差异是由四舍五入造成的，各项
发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。 |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 14.91倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 15.47倍； 注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.36倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.27倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2022年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.89元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.86元/股；
注 6：发行前每股净资产以 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 5.64元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 5.86元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2022年度公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 14.64%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 13.57%。
注 10：上述部分金额尾数差异系四舍五入所致。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 海通证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周杰 |
| 注册日期 | 1993年 2月 2日 |
| 统一社会信用代码 | 9131000013220921X6 |
| 注册地址 | 上海市广东路 689号 |
| 办公地址 | 上海市广东路 689号 |
| 联系电话 | 021-23219000 |
| 传真 | 021-63411627 |
| 项目负责人 | 冯国海、杜宪 |
| 签字保荐代表人 | 冯国海、杜宪 |
| 项目组成员 | 薛阳、向靖、李童、王骁 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京市君合律师事务所 |
| 负责人 | 华晓军 |
| 注册日期 | 1989年 4月 7日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000E000169525 |
| 注册地址 | 北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦 20层 |
| 办公地址 | 北京市东城区建国门北大街 8号华润大厦 20层 |
| 联系电话 | 010-85191300 |
| 传真 | 010-85191300 |
| 经办律师 | 万晶、朱园园、朱伟聪 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 谭小青 |
| 注册日期 | 2012年 3月 2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110101592354581W |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 |
| 联系电话 | 010-65542288 |
| 传真 | 010-65547190 |
| 经办会计师 | 贺春海、温龙标 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 海通证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 招商银行上海分行常德支行 |
| 账号 | 010900120510531 |
（七） 申请上市交易所
| 交易所名称 | 北京证券交易所 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丁 26号 |
| 联系电话 | 400-626-3333 |
| 传真 | 010-63889634 |
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的证券服务机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
| 公司自成立以来专业从事电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电产品研发、
生产和销售，可实现从产品工业设计、结构设计到测试评价等全过程的自主产品开发。
公司是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业，并先后荣获 2020年中国十大出
口电饭煲企业、广东省创新型企业、广东省出口名牌企业、广东省工业设计示范企业等
多项荣誉称号。公司坚持以创新驱动为发展战略，立足于小家电行业市场需求及发展趋
势，持续推动产品创新与技术创新，以保持公司在行业内的市场竞争力，提高市场占有
率和盈利能力。
（一）技术创新
公司自成立以来始终把创新作为发展驱动力，持续注重研发投入，具有良好的创新
基础。公司拥有多项自主知识产权，截至 2022年 12月 31日，公司共拥有 158项专利，
其中包含 2项发明专利、119项实用新型专利、37项外观设计专利，正在申请中的发明
专利 5项。同时，公司参与起草了国家标准《电饭锅》（GB/T40978-2021）、国家轻
工行业标准《电饭锅及类似器具》（QB/T4099-2010），参与起草了中国家用电器协会
发布的《电饭煲烹饪米饭品质评价方法》（T/CHEAA0002-2018）、《电饭锅内胆通用
要求及评价规范》（T/CHEAA0016-2021）等 2项团体标准，以及参与制定了中国家用
电器协会电饭锅专业委员会出具的《电饭煲食品接触材料安全手册》（2017年 4月）。
截至 2022年 12月 31日，公司共有研发人员 70人，占员工总数的 12.20%。公司
技术中心先后被评为“省级企业技术中心”和“省级工程技术研究开发中心”，中心拥
有一批专业的科学仪器设备及一支强有力科研队伍，以产品开发、工业设计为主，以实
现技术转化为目标进行自主研发。公司不仅能研发设计出在材料、外形、功能上满足客
户需求的各种产品，同时在产品技术探索上紧跟潮流趋势，为公司取得国内外知名客户
订单、持续并深入合作奠定了良好基础。
（二）产品创新
公司所处的小家电行业具有品类丰富、功能多样且安全可靠性要求高的特点。在产
品创新方面，公司围绕提升产品力以及丰富产品种类实施产品创新发展战略。
1、在优势品类领域持续提升产品力
在提升产品力方面，对于优势品类电饭煲、慢炖锅、压力锅等小家电，公司注重与 |
| 新技术的结合，进一步从产品创意设计、功能丰富、安全便携、绿色健康等方面进行产
品创新，提升产品力。近年来，公司基于多年对厨房小家电加热曲线和使用材料的基础
研究积累及自身掌握的核心技术，结合市场需求，研发出可以在 12V直流电情况下使
用的车载迷你煲、可实现三档温度控制的车载加热水杯、可烹调出表里金黄的锅巴煲、
可在斋月实现长时间蓄热保温的电饭煲、可实现无级调节控制温度的带温度探针型慢炖
锅、材料安全性更高的婴幼儿温奶器、低糖电饭煲、1人食迷你电饭煲以及便携电热饭
盒等多种新产品，从一个或多个方面进行产品创新，不断拓展更多的应用场景、更好的
满足消费者需求。
2、不断拓展新品类领域
在丰富产品种类方面，近年来，公司基于自主掌握的高效安全烘烤控制技术，推出
多功能烤盘、空气炸锅、三明治机等烘烤产品品类，基于自身研发生产优势和下游客户
需求，将产品品类横向拓展至电热器、加湿器等生活小家电领域，以满足品牌商和消费
者的多元化、个性化需求。
根据中国机电产品进出口商会发布的《2020年中国电子家电出口百强企业榜单》，
公司位列 2020年全国电饭煲出口销售额第二名。经过二十多年的行业积累，凭借优异
的产品品质、强大的研发设计能力以及快速响应能力，公司已为众多国内外品牌客户提
供研发、设计和生产制造服务，在业内享有较高的认可度。公司已进入 Panasonic（松
下）、Hamilton Beach（汉美驰）、Russell Hobbs（领豪）、Morphy Richards（摩飞）、
SEB（法国赛博集团）、Breville（铂富）、De'Longhi（德龙）、Koizumi（小泉成器）、
Sharp（夏普）等国际一线知名小家电品牌商和 Kmar（t凯马特）、Lidl（历德）、Sainsbury's
（森宝利）等大型连锁零售商的供应链体系。
综上所述，公司在技术创新、产品创新等方面具备较强的持续创新能力，并将创新
能力应用于产品开发及公司经营，具备明显的创新特性。 |
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
| 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条，发行人选择第一套标
准，即市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收益
率平均不低于 8%。 |
| 根据发行人股票在全国股转系统交易情况、可比公司的市盈率情况及发行人最近一
次融资情况，预计发行时公司市值不低于 2亿元；2021年和 2022年公司归属于母公司
所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 2,007.31万元和 3,445.53万元，
加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 19.11%和
31.75%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条第一项的要求。 |
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
| 公司本次发行拟募集资金 18,938.28万元，公司募集资金投入的项目符合公司发展
战略、围绕公司主营业务，有利于保持公司在小家电行业的优势，进而增强公司的综合竞
争力。本次募集资金具体用途如下：
单位：万元
序 募集资金
实施项目 投资总额 行政审批局备案 环评
号 投入金额
智能厨房电器制造 项目代码： 湛环坡建
1 10,937.47 10,937.47
基地建设项目 2210-440804-04-01-620440 〔2023〕2号
不涉及项目环
项目代码：
2 研发中心建设项目 4,500.81 4,500.81
2210-440804-04-01-505082 评
不涉及项目环
3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00 不涉及项目备案
评
合计 18,938.28 18,938.28 -
本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发展战略的
重要组成部分。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司
通过自筹资金方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过部分
将用于补充流动资金。 | | | | | | |
| | 序
号 | 实施项目 | 投资总额 | 募集资金
投入金额 | 行政审批局备案 | 环评 |
| | 1 | 智能厨房电器制造
基地建设项目 | 10,937.47 | 10,937.47 | 项目代码：
2210-440804-04-01-620440 | 湛环坡建
〔2023〕2号 |
| | 2 | 研发中心建设项目 | 4,500.81 | 4,500.81 | 项目代码：
2210-440804-04-01-505082 | 不涉及项目环
评 |
| | 3 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 不涉及项目备案 | 不涉及项目环
评 |
| | 合计 | 18,938.28 | 18,938.28 | | - | |
| | | | | | | |
十三、 其他事项
无。
第三节 风险因素
投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书提供的其他各项资
料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投
资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、经营风险
（一）宏观经济波动风险
厨房小家电的需求与宏观经济波动以及居民可支配收入息息相关。当前全球经济面
临较大的不确定性，主要发达经济体货币政策收紧、新兴市场的债务问题严峻、地缘政
治局势紧张，全球经济增长动力不断回落。若宏观经济形势下行，将导致居民可支配收
入下降，可能抑制厨房小家电的需求，因此可能给发行人经营业绩的持续增长带来负面
影响。
（二）国际贸易政策变动风险
报告期内，公司外销收入分别为 34,894.36万元、36,399.23万元和 40,853.84万元，
占公司营业收入的比例分别为 91.87%、85.54%和 92.34%。其中，报告期内向美国销售
的收入分别为 5,110.97万元、4,191.28万元和 4,243.67万元，占公司营业收入的比例分
别为 13.46%、9.85%和 9.59%。
近年来，随着全球产业格局的深度调整，逆全球化思潮在部分发达国家出现，贸易
保护主义抬头，贸易摩擦和争端加剧，对我国的外销业务产生不利影响。2018年以来
中美贸易摩擦持续，若未来中美贸易摩擦继续升级，美国扩大加征关税的范围或者提高
关税税率，将可能影响美国客户的采购需求或者客户要求公司承担相应的关税成本等，
进而对公司的经营业绩造成不利影响。
（三）行业竞争加剧的风险
近年来，随着居民收入水平不断提高、小家电行业销售渠道变革以及智能、健康、
绿色消费理念的兴起推动创新产品的不断推出，行业中涌现出一批以少数爆品为核心的
小家电企业；同时，行业内家电巨头亦不断切入厨房小家电领域，市场竞争进一步加剧。
如果公司不能持续保持以消费者为中心，紧跟消费趋势进行研发、设计和生产，将可能
| 面临市场份额和盈利能力下滑的风险。
（四）原材料价格波动风险
公司采购的原材料和零部件规格型号众多，按类别划分主要包括五金制品、电子元
器件、橡胶及塑料制品、陶瓷玻璃等化工制品及包装材料等。报告期内，公司直接材料
成本占主营业务成本的比例分别为 84.03%、84.52%和 85.48%，占比较高。各类原材料
的采购价格会随宏观经济、市场供求等因素影响而波动，未来原材料的采购价格较难预
测。
假设其他条件不变，公司原材料价格变动对毛利率的影响程度测算如下：
采购价格 橡胶及塑 陶瓷玻璃等化
五金制品 电子元器件 包装材料 合计影响
变动比例 料制品 工制品
-10.00% 2.17% 1.70% 0.71% 0.51% 0.75% 5.84%
-5.00% 1.14% 0.90% 0.40% 0.31% 0.43% 3.18%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.00% -0.93% -0.69% -0.20% -0.10% -0.22% -2.14%
10.00% -1.97% -1.49% -0.50% -0.30% -0.54% -4.80%
注：上述数据测算以 2022年数据为基础进行测算。
因此，如果未来原材料价格波动较大，将对公司的盈利能力造成影响。如果未来原
材料价格上涨，发行人将面临主营业务成本上升的风险。
（五）业务规模扩展带来的管理风险
本次发行完成后，公司的资产规模将得到扩大，市场开拓、研究开发、团队建设、
品质管理、内部控制、公司治理等方面将对公司管理层提出更高的要求；同时，随着募
集资金投资项目的逐步实施，公司生产规模将进一步扩张，如果公司的组织模式、管理
制度和管理人员未能适应公司内外部环境的变化，将可能对公司持续发展带来不利影
响。
二、财务风险
（一）税收政策变化风险
公司外销收入占比较高，出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%，出
口退税政策的变化将对公司的经营利润产生影响。如果国家下调相关产品的出口退税
率，将会增加公司销售成本，在出口产品价格不变的情况下将减少销售毛利，进而影响
公司的经营业绩。 | | | | | | | |
| | 采购价格
变动比例 | 五金制品 | 电子元器件 | 橡胶及塑
料制品 | 陶瓷玻璃等化
工制品 | 包装材料 | 合计影响 |
| | -10.00% | 2.17% | 1.70% | 0.71% | 0.51% | 0.75% | 5.84% |
| | -5.00% | 1.14% | 0.90% | 0.40% | 0.31% | 0.43% | 3.18% |
| | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | 5.00% | -0.93% | -0.69% | -0.20% | -0.10% | -0.22% | -2.14% |
| | 10.00% | -1.97% | -1.49% | -0.50% | -0.30% | -0.54% | -4.80% |
| | | | | | | | |
| 发行人分别于 2017年 12月 11日和 2020年 12月 9日取得了证书编号为
GR201744007106、GR202044005849的《高新技术企业证书》，有效期为三年，享有所
得税减按 15%税率征收的优惠。
报告期内，公司因高新技术企业所得税而享受的税收优惠对经营业绩的影响情况如
下：
单位：万元
项目 2022年 2021年 2020年
所得税税收优惠 289.50 22.07 254.59
利润总额 3,870.24 2,223.73 2,524.92
占利润总额比重 7.48% 0.99% 10.08%
报告期内，公司因高新技术企业资格享受的税收优惠未对公司经营业绩和财务状况
产生重大影响，公司对上述税收优惠不存在重大依赖。如果发行人未来不能被继续认定
为高新技术企业或国家政策及优惠比例发生变化，将对本公司经营业绩产生一定影响。
（二）毛利率波动的风险
受人民币对美元汇率波动和产品原材料采购成本变动等因素影响，报告期内，公司
主营业务毛利率分别为 18.19%、14.83%和 17.71%，有一定程度波动。
未来，如果公司不能通过提升产品研发能力，提高智能化生产制造水平，保持和提
升产品市场竞争力，或公司不能采取有效措施积极应对汇率波动和原材料价格变化对毛
利率的影响，公司将面临产品毛利率下降风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。
（三）汇率波动的风险
公司产品外销收入占当期主营业务收入的比例较高，出口产品主要以美元进行计价
和结算，因此人民币对美元的汇率波动将对公司的经营业绩产生影响。报告期内，公司
汇兑损益分别为 768.95万元、257.57万元及-661.82万元。未来若汇率市场出现大幅波
动，则可能会对公司经营业绩构成较大影响。
（四）应收账款发生坏账的风险
随着公司经营规模不断扩大，应收账款余额也相应增长。报告期各期末，公司应收
账款账面价值分别为 7,770.54万元、10,011.46万元及 9,241.34万元，占同期流动资产
比重分别为 44.12%、53.83%及 53.13%。如果未来主要客户经营情况发生重大不利变化，
不排除应收账款发生坏账的风险。 | | | | |
| | 项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| | 所得税税收优惠 | 289.50 | 22.07 | 254.59 |
| | 利润总额 | 3,870.24 | 2,223.73 | 2,524.92 |
| | 占利润总额比重 | 7.48% | 0.99% | 10.08% |
| | | | | |
| 三、技术风险
（一）产品研发创新风险
厨房小家电领域对产品的工艺设计与技术创新要求较高。随着“懒人经济”和“趣
味生活”等理念的兴起，公司需要时刻把握消费者需求变化，解决消费者在厨房小家电
使用过程中的根本痛点，持续加大核心产品及新品类的研发投入。由于消费者偏好的不
确定性，若公司选择投入的研发方向并由此取得的创新成果与未来的行业发展趋势和市
场需求存在差异，致使公司的新产品无法有效满足客户的未来需求，将导致公司新产品
在厨房小家电领域缺乏竞争力。
（二）技术人才流失及高质量人才短缺的风险
公司技术创新需要技术过硬、知识结构合理、经验丰富的研发团队。未来随着公司
业务规模的扩大，公司对研发项目的投入以及高质量研发人员的需求也会逐步增大。如
果未来公司研发人员流失或高质量研发人才短缺，公司的研发能力将有所减弱，从而导
致公司在厨房小家电市场上竞争力减弱。
（三）核心技术泄密风险
通过多年的自主研发，公司已拥有一系列关于厨房小家电产品设计及生产的核心技
术，包括产品结构设计、外观设计、工艺技术等。核心技术对于公司开拓市场、控制生
产成本至关重要。若公司相关核心技术被泄露，可能会在一定程度上影响公司的市场竞
争力和盈利能力，从而给公司生产经营带来不利影响。
四、募投项目风险
（一）募投项目实施效果未达预期的风险
由于募投项目均为预测性信息，未来实施面临产业政策、行业环境、市场需求变化
等诸多不确定性因素，项目建设尚需较长时间。届时如果出现募集资金投资项目未能顺
利完成，或产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化，募投项目经济效益的实现将
存在较大不确定性。不考虑募投项目产生的经济效益的情况下，项目投产后每年将增加
797.02万元的折旧和摊销费用，减少净利润 677.47万元。如果投产后市场需求不及预
期，并且未有效开拓市场，募投项目新增产能无法得到有效消化，经济效益将无法实现，
募投项目相关折旧摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润下降风险。 |
| （二）募投项目导致即期回报被摊薄的风险
本次发行完成后，随着募集资金的到位，发行人总股本和净资产规模将相应增加。
鉴于本次发行募集资金到位时间，以及募集资金到位后新增资产的运用效益不一定能立
即达到原有资产的运用效益水平，在此期间股东回报仍将通过现有业务产生的收入和利
润实现。因此，本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年出现下
降的情形，公司存在因本次发行导致即期回报被摊薄的风险。
五、其他风险
（一）部分资产尚未取得权属证书
截至本招股说明书签署日，公司拥有的部分房屋建筑物、构筑物尚未取得权属证书。
2
公司尚未取得权属证明文件的房屋建筑物、构筑物占地面积共 7,362.70m（生产经营涉
2
及的主要场所的建筑面积为 670m，占公司全部房屋建筑面积的 1.02%，其他为仓库、
门卫等辅助性建筑物或构筑物），存在无法办理对应权属证书、可能被政府主管部门要
求强制拆除或限期拆除的风险。
（二）实际控制人控制不当风险
截至本招股说明书签署日，游进和陈建波分别持有京通投资 63.75%和 36.25%的股
份，游进通过京通投资、广盈投资间接持有公司 42.76%的股份，陈建波通过京通投资、
广盈投资间接持有公司 24.32%的股份。游进与唐伟为夫妻关系，唐伟通过广盈投资间
接持有公司 1.10%的股份。京通投资为广盈投资的执行事务合伙人，持有广盈投资
49.98%的股份，能够实际控制广盈投资。游进、陈建波、唐伟为一致行动人，三人合计
控制公司 24,000,000股，占公司发行前总股本的 76.67%。
虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其
控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营、利润
分配决策等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公
司及公司其他股东的利益。
（三）发行失败风险
公司本次公开发行会受到国内外宏观经济环境、资本市场的波动、投资者对于公司
的预期以及其他因素的影响。如果发行人本次公开发行的发行结果存在发行股份数量、 |
| 发行对象人数、发行后股东人数、公众股东持股比例等不满足北交所上市条件等情形，
则为发行失败。发行失败后公司将继续在股转系统创新层挂牌。 |
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 广东鸿智智能科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Guangdong Hallsmart Intelligence Technology
Corp.,Ltd. |
| 证券代码 | 870726 |
| 证券简称 | 鸿智科技 |
| 统一社会信用代码 | 91440800712348814H |
| 注册资本 | 31,304,347元 |
| 法定代表人 | 陈建波 |
| 成立日期 | 1999年 5月 17日 |
| 办公地址 | 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 |
| 注册地址 | 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 |
| 邮政编码 | 524051 |
| 电话号码 | 0759-3836022 |
| 传真号码 | 0759-3836100 |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 公司网址 | www.hallsmart.com.cn |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 陈莹 |
| 投资者联系电话 | 0759-3836022 |
| 经营范围 | 机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器研
发；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；
照明器具销售；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶
制品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动） |
| 主营业务 | 公司主营业务为电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品
等小家电产品的研发、生产和销售 |
| 主要产品与服务项目 | 电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电产品 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌时间
2017年 1月 25日
（二） 挂牌地点
全国中小企业股份转让系统
（三） 挂牌期间受到处罚的情况
公司在挂牌期间未受到处罚。
（四） 终止挂牌情况
□适用 √不适用
（五） 主办券商及其变动情况
2017年 1月 25日，经海通证券推荐，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。
经公司第二届董事会第十次会议及 2021年第二次临时股东大会审议通过，2021年
12月 6日，公司与海通证券签署了附生效条件的《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议
书>及其<补充协议>的协议》，并于 2021年 12月 13日与东莞证券签订了附生效条件
的《持续督导协议书》。2021年 12月 17日，全国股转公司出具了《关于对主办券商
和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司持续督导主办券商变更为东
莞证券。
经公司第二届董事会第十三次会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过，2022
年 7月 15日，公司与东莞证券签署了附生效条件的《持续督导终止协议书》，并于同
日与海通证券签署了《附生效条件的持续督导协议》。2022年 7月 28日，全国股转公
司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司
持续督导主办券商变更为海通证券。
（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，公司年报审计机构及其变化情况如下：
公司 2020年年报审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），其出具了“信
会师报字[2021]第 ZC50042号”《审计报告》。
2021年 12月 3日，公司 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师
事务所的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度的审计机
构，其出具“XYZH/2022GZAA30081”《审计报告》。
公司 2022年年报审计机构未发生变更，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“XYZH/2023GZAA3B0010”《审计报告》。（未完）
