光格科技(688450):光格科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:光格科技:光格科技首次公开发行股票科创板上市公告书 二〇二三年七月二十一日 特别提示 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022年 7月 24日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒广大投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为上市之日起 36个月或 12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24个月，网下限售股锁定期为 6个月。本公司发行后总股本为 6,600万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 1,479.4945万股，占本次发行后总股本的比例约为 22.42%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）未来股价仍可能下跌的风险 公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023年 7月 10日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码为“C39”）最近一个月平均静态市盈率为 36.10倍。本次发行价格为 53.09元/股，此价格对应的市盈率为： （1）38.01倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）39.15倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）50.69倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）52.21倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后平均静态市盈率，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述“报告期”指 2020年、2021年及 2022年。本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素： （一）分布式光纤传感为新兴技术，当前市场规模相对偏小且市场开拓存在不确定性的风险 公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发、生产与销售，产品以分布式光纤传感技术为核心，该技术为新兴技术，根据Frost&Sullivan的统计，2021年分布式光纤传感解决方案市场规模为 29.4亿元，目前市场规模相对偏小；其中在电力电网领域，2021年分布式光纤传感解决方案的市场规模为 8.5亿元，占该领域总市场规模 120.0亿元的比例为 7.1%，电子类传感解决方案、红外传感解决方案的市场规模分别为 50.8亿元、46.4亿元；在海底电缆领域，2021年分布式光纤传感解决方案的市场规模为 4.1亿元，占该领域总市场规模 4.3亿元的比例为 95.3%；在综合管廊领域，2021年分布式光纤传感解决方案的市场规模为 6.0亿元，占该领域总市场规模 90.6亿元的比例为6.6%，电子类传感解决方案、红外传感解决方案的市场规模分别为 63.4亿元、12.6亿元。如果公司未来在市场竞争中不能继续保持已有技术路线的优势、加强核心技术和新产品研发、不断开拓市场、增强公司市场竞争地位、扩大公司经营规模，则可能导致公司的竞争力下降，市场规模增长速度不达预期，进而对公司经营造成不利影响。 （二）公司收入来源以电力电网领域为主，业绩增长存在不确定性的风险 公司技术和产品可应用的领域包括电力电网、海底电缆、综合管廊、石油石化、交通基建、城市安防等领域。报告期内，公司产品主要应用领域包括电力电网、海底电缆、综合管廊，其中公司收入来源以电力电网领域为主，而海底电缆、综合管廊的应用领域处于开拓期。 报告期内，公司电力设施资产监控运维管理系统业务的销售额分别为12,790.10万元、13,712.05万元和 19,471.09万元，占当期主营业务收入的比重分别为 65.61%、48.98%和 64.71%。报告期各期，公司电力设施资产监控运维管理系统业务占比较高，且存在一定的波动。 公司电力设施资产监控运维管理系统业务的主要客户为国家电网、南方电网及其下属公司，国家电网和南方电网是我国电网建设投资的最主要力量。报告期内，公司向两大电网公司下属公司的销售额分别为 8,387.06万元、6,960.47万元和 9,589.21万元，占当期主营业务收入的比重分别为 43.03%、24.86%和 31.87%，占比较大，如电网公司对电力行业的投资政策和投资力度下降，或公司不能持续获得来自国家电网、南方电网的订单，或进而会影响公司营业收入的稳定性，导致公司业绩增长存在较大的不确定性。 （三）代理商推广模式对公司经营业绩增长的稳定性产生影响的风险 公司同时采用内部销售人员推广模式和代理商推广模式并行的方式进行市场推广、业务拓展，与同行业可比公司的业务推广模式存在一定差异，报告期各期，公司代理商推广模式下形成的收入分别为 9,015.56万元、14,097.44万元和12,673.16万元，占当期营业收入的比例分别为 46.25%、50.36%和 42.12%，代理商推广模式下形成的收入占比相对较高；报告期各期，代理费率（代理费占代理商推广模式下形成的收入的比例）分别为 20.99%、20.15%和 17.19%，代理费率相对较高。代理商推广模式对公司经营业绩具有较大影响，若公司未来代理商推广模式下形成的收入发生较大波动，将会对公司经营业绩增长的稳定性产生一定的不确定性影响。 （四）经营业绩季节性波动的风险 报告期各期，公司第四季度主营业务收入占当年主营业务收入的比例分别为58.71%、52.21%和 48.57%，占比较高。公司产品已广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等国民经济重要领域，成为国家电网、南方电网、华能集团、国家电力投资集团、大唐集团、国家能源集团、中天科技、亨通光电、汉缆股份、东方电缆、中海油、葛洲坝集团、中国中铁等行业龙头企业或其下属单位的合作供应商。上述客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般在上年末或者年初编制项目预算，上半年完成预算审批、采购招标等。受此影响，公司主要客户采购具有明显的季节性，工程建设和设备安装及验收等主要集中在下半年尤其是第四季度，公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用等各项费用在年度内均衡发生，因此可能会造成公司出现季节性亏损或盈利较低的情形。经营业绩季节性波动对公司资金管理能力提出了更高的要求，若公司在资金使用和融资安排等方面不能有效应对季节性波动，则可能对公司的生产经营造成不利影响。 （五）应收账款回收的风险 报告期各期末，公司应收账款分别为 11,332.64万元、18,514.13万元和24,042.92万元，占各期末流动资产的比例分别为 47.64%、55.59%和 62.19%，公司应收账款呈增长趋势。除约定一般合同结算条款外，未与客户约定其他的信用期。从合同结算条款来看，除质保金外，合同往往以“验收”作为最后付款时点，与公司收入确认时点较为一致，公司对应收账款逾期金额计算的起始时点通常为收入确认时点即确认应收账款时点，上述结算条款导致应收账款确认即判断为逾期，导致统计的逾期款项金额较高，报告期各期末，应收账款中逾期款项占比分别为 56.28%、54.82%和 44.72%；另外，在公司信用政策中，存在“背靠背”的结算方式，该结算方式下导致项目回款较慢。 公司应收账款主要由电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等业务产生，与所处行业密切相关。报告期内，公司营业收入增长较快，从而导致公司应收账款余额增速较大。公司下游客户主要为信用、资信能力较好的国家电网、南方电网、中国中铁、中天科技等单位，下游客户资信能力较好。如果公司应收账款持续大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，或公司外部资金环境趋紧时，公司账龄较长的应收账款余额将会进一步增加，将会使公司面临较大的运营资金压力，公司将面临应收账款回收难度增大的风险，对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。 （六）存货金额较大及长库龄占比较高可能导致存货管理风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 5,095.76万元、6,523.06万元和6,088.94万元，占各期末流动资产的比例分别为 21.42%、19.59%和 15.75%，占比较高；报告期各期，库龄 1年以上存货占比分别为 12.92%、13.10%和 12.20%，存货中长库龄占比较高；公司期末存货余额较大及长库龄占比较高，主要受项目执行时间、验收程序繁琐等因素的影响，客户尚未验收项目的合同履约成本余额较大，导致存货余额较高，且会随着公司经营规模的扩大而有所增加。 另外，公司为积极响应客户的需求，提升生产灵活性，结合市场供需情况及预期的客户需求，对部分原材料提前进行备货。若公司无法准确预测客户需求并管控好存货规模，将导致存货可能发生减值的风险增加。此外，存货余额较高也将占用公司流动资金，增加运营资金周转的风险。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2023年 5月 30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于同意苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1177号），同意公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票上市已经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2023〕160号）批准。根据光格科技的申请，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意光格科技股票在科创板上市交易。光格科技 A股总股本为 6,600.00万股（每股面值 1.00元），其中 1,479.4945万股于 2023年 7月 24日起上市交易，证券简称为“光格科技”，证券代码为“688450”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2023年 7月 24日 （三）股票简称：光格科技；扩位简称：光格科技 （四）股票代码：688450 （五）本次发行完成后总股本：6,600.0000万股 （六）本次 A股公开发行的股份数：1,650.0000万股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：1,479.4945万股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：5,120.5055万股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：75.3437万股 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 公司实际控制人姜明武及其一致行动人光格源、光格汇限售期为自上市之日起 36个月；叶玄羲、郑树生、方广二期、基石创投、尹瑞城、张洪仁、领军创投、魏德刚、陈翔、陈姝书限售期为自上市之日起 12个月；间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员限售期 36个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、参与战略配售的投资者中证投资本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起 24个月。 2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月。网下无锁定期部分最终发行股票数量为 851.7445万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 95.1618万股。 3、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 （一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 （二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人本次发行价格为 53.09元/股，对应发行后市值为 35.04亿元；根据容诚会计师出具的审计报告，发行人最近一年营业收入为 30,090.35万元，不低于1亿元，净利润（扣除非经常损益前后孰低）为 6,711.86万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条款的第一项上市标准： “预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。” 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 第三节 公司及实际控制人、股东持股情况 一、发行人基本信息
（一）实际控制人 姜明武先生为公司实际控制人。姜明武直接持有公司 27.26%的股份，并通过员工持股平台光格源、光格汇分别控制公司 3.61%、3.61%的股份，合计控制公司 34.48%的股份。 姜明武，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3301061968********，毕业于杭州电子科技大学计算机软件专业，工学学士学位， 电子信息工程高级工程师职称。曾获国家高层次人才特殊支持计划领军人才、科 技部科技创新创业人才、苏州市科技进步奖一等奖、广东省科技进步一等奖等荣 誉。 1990年 9月至 1992年 9月，任职于邮电部杭州通信设备厂研究一所，任研 发工程师；1992年 9月至 1999年 10月，任职于华为技术有限公司中央研究部， 历任部门经理、公司高级副总裁；2000年 1月至 2002年 6月，任职于 Anda Networks Inc，任高级架构设计师；2002年 7月至 2005年 5月，任职于 NSG Tech Inc，任副总经理；2005年 5月至 2008年 8月，任职于福建迅捷光电科技有限公 司，任首席运营官；2008年 10月至今，任安捷光电总经理；2010年 4月至 2020 年 11月，任光格设备董事长、总经理；2020年 11月至今，任公司董事长、总 经理。 （二）本次上市前与实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，公司与实际控制人的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 （一）董事 公司董事会由 9名董事组成。董事会成员基本情况如下：
公司监事会由 3名监事组成，公司现任监事的基本情况如下表所示：
根据《公司章程》，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，基本情况如下：
本公司现有 3名核心技术人员，基本情况如下： （1）姜明武 姜明武，其个人情况参见本上市公告书“第三节 公司及实际控制人、股东持股情况”之“二、（一）实际控制人”。 （2）张树龙 张树龙，其个人情况参见本上市公告书“第三节 公司及实际控制人、股东持股情况”之“三、（一）董事”。 （3）陈科新 陈科新，其个人情况参见本上市公告书“第三节 公司及实际控制人、股东持股情况”之“三、（一）董事” （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份情况如下：
2、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在持有公司股份的情况。 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人债券的情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划 发行人在本次公开发行申报前共设立了两个员工持股平台：光格源、光格汇。 除上述情况外，公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。 （一）持股平台基本情况 公司为了加强对核心员工的激励，设置了两家员工持股平台光格源、光格汇。 两家员工持股平台通过受让实际控制人股份的方式持有公司股权，本次股权转让履行了相应程序。 2017年 12月 8日，姜明武分别与光格源、光格汇签署股权转让协议，约定姜明武将其持有的公司 4.00%的股权以 200万元转让给光格源用于员工股权激励，将其持有的公司 4.00%的股权以 200万元转让给光格汇用于员工股权激励。 2017年 12月 8日，光格设备召开股东会，同意上述股权转让，其他股东放弃优先购买权。 截至本上市公告书签署日，发行人持股平台（发行前）基本情况如下： 1、光格源 光格源持有公司 3.61%的股份，其基本信息如下：
光格汇持有公司 3.61%的股份，其基本信息如下：
发行人员工持股平台持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 五、本次发行前后公司股本情况 本次发行前后公司的股本结构如下：
本次发行后、上市前，公司持股数量前十名股东具体情况如下：
无。 八、保荐人相关子公司参与本次发行战略配售的情况 （一）保荐人子公司名称：中信证券投资有限公司 （二）与保荐人的关系：保荐人的全资子公司 （三）获配股票数量：753,437股 （四）获配金额：39,999,970.33元 （五）占本次公开发行股票数量的比例：4.57% （六）本次获得配售股票的限售期限：自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24个月 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股票数量 1,650.00万股，且占发行后总股本的比例约为 25.00%，本次发行不涉及老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 53.09元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00元/股。 四、发行市盈率 本次发行市盈率为 52.21倍（每股收益按 2022年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.34倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）。 六、发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行股票数量为 1,650.00万股。其中，最终战略配售数量为 75.3437万股，约占本次发行数量 4.57%。网下最终发行数量为 946.9063万股，其中网下投资者缴款认购946.9063万股，放弃认购数量为0股；网上最终发行数量为627.7500万股，其中网上投资者缴款认购 618.1833万股，放弃认购数量为 9.5667万股。 本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 9.5667万股。 七、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.02元/股（按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）。 八、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 15.89元/股（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）。 九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 87,598.50万元；扣除发行费用后，募集资金净额为78,781.67万元。 容诚会计师对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年 7月 19日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0038号）（以下简称“《验资报告》”）。 十、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 8,816.83万元。根据《验资报告》（容诚验字[2023]215Z0038号），发行费用包括： 单位：万元
十一、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 78,781.67万元。 十二、发行后公司股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 18,740户。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日和 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度和 2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了“容诚审字[2023]215Z0005号”标准无保留意见的《审计报告》。上述财务数据已在本公司招股说明书进行披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 3月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年 1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]215Z0224号）。审计报告及审阅报告全文可查阅《苏州光格科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录》，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司上市后 2023年一季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。 二、财务报告审计截止日后公司主要经营情况 （一）审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022年 12月 31日，财务报告审计截止日至上市公告书签署日之间，公司经营状况良好，产业政策、税收政策、行业发展周期等未发生重大变化；公司主营业务、经营模式及竞争趋势等未发生重大变化；公司主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格未出现大幅变化；公司主要客户、供应商、高级管理人员和核心技术人员均保持稳定；公司未出现对经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。 （二）2023年一季度财务数据审阅情况 公司财务报告审计截止日为 2022年 12月 31日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年 3月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年 1-3月的合并及母公司利润表、2023年 1-3月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2023]215Z0224号）。相关财务数据已在招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息以及经营状况”中进行了详细披露，审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书或招股意向书附录，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 （三）年初至上市后的第一个报告期期末的业绩情况说明 公司 2023 年 1-6 月的业绩预计情况如下：
注 2：变动幅度=（当期值-上期值）/上期值。 由上表可知，公司预计 2023年 1-6月的营业收入为 11,000.00万元-12,000.00万元，较上年同期同比增长 9.79%-19.77%；预计归属于母公司股东的净利润为1,870.00万元-2,000.00万元，同比增长 3.50%-10.70%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,830.00万元 -1,990.00 万元，同比增长10.30%-19.94%。 上述 2023年 1-6月业绩预测系公司初步测算的结果，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体情况如下： （未完）  |