港通医疗(301515):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
一、上市概况 （一）股票简称：港通医疗 （二）股票代码：301515 （三）首次公开发行后总股本：10,000万股 （四）首次公开发行股票增加的股份：2,500万股，全部为公开发行的新股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 31.16元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），发行人属于专用设备制造业（C35），截至 2023年 7月 5日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 30.61倍。 截至 2023年 7月 5日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：《招股意向书》中披露的同行业公司和佳医疗（300273.SZ）已退市，故未在上表列示； 注 4：尚荣医疗 2022年未盈利，故计算市盈率均值时予以剔除。 本次发行价格 31.16元/股对应的发行人 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 44.25倍，高于同行业可比上市公司 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 36.79倍，超出幅度约为 20.28%；高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 30.61倍，超出幅度约为 44.56%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 发行人：四川港通医疗设备集团股份有限公司 联系地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356号 联系人：陈兴根 电话：028-27126673 传真：028-27125630 （二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人：李普海、蒲飞 联系地址：成都市高新区天府大道中段 588号通威国际中心 2002 电话：028-68850835 传真：028-68850824 中财网
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