同和药业(300636):江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书

时间：2023年07月24日 17:26:18 中财网

原标题:同和药业:江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书

江西同和药业股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份 变动情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商）





二零二三年七月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：72,926,162股
2、发行价格：10.97元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,997.14元
4、募集资金净额：人民币 789,235,868.72元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：72,926,162股
2、股票上市时间：2023年 7月 27日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起六个月内不得转让，自 2023年 7月 27日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。



目 录
特别提示............................................................................................................................ 2
一、发行股票数量及价格 ............................................ 2 二、新增股票上市安排 .............................................. 2 三、发行对象限售期安排 ............................................ 2 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 .................................. 2 目 录 ......................................................... 3 一、公司基本情况 .................................................. 6 二、本次新增股份发行情况 .......................................... 6 （一）发行类型.............................................. 6 （二）本次发行履行的相关程序................................ 6 （三）发行方式.............................................. 9 （四）发行数量.............................................. 9 （五）发行价格.............................................. 9 （六）募集资金和发行费用................................... 10 （七）募集资金到账及验资情况............................... 10 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况........... 11 （九）新增股份登记情况..................................... 11 （十）发行对象............................................. 11 （十一）主承销商的合规性结论意见........................... 18 （十二）发行人律师的合规性结论意见......................... 19 三、本次新增股份上市情况 ......................................... 19 （一）新增股份上市批准情况................................. 19 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............... 19 （三）新增股份的上市时间................................... 20 （四）新增股份的限售安排................................... 20 四、股份变动及其影响 ............................................. 20 （一）本次发行前公司前十名股东情况......................... 20 （二）本次发行后公司前十名股东情况......................... 21 （三）股本结构变动情况..................................... 21 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况................. 22 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响............. 23 五、财务会计信息分析 ............................................. 23 （一）主要财务数据......................................... 23 （二）管理层讨论与分析..................................... 25 六、本次新增股份发行上市相关机构 ................................. 26 （一）保荐人（主承销商） .................................. 26 （二）发行人律师事务所 .................................... 26 （三）发行人审计机构 ...................................... 26 （四）发行人验资机构 ...................................... 27 七、保荐人的上市推荐意见 ......................................... 27 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................... 27 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....... 27 八、其他重要事项 ................................................. 28 九、备查文件 ..................................................... 28

释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

同和药业、公司、发 行人	指	江西同和药业股份有限公司
股东大会	指	江西同和药业股份有限公司股东大会
董事会	指	江西同和药业股份有限公司董事会
监事会	指	江西同和药业股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《江西同和药业股份有限公司公司章程》
保荐人/主承销商	指	招商证券股份有限公司
立信、立信会计师、 发行人会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市通力律师事务所
交易所	指	深圳证券交易所
本次发行	指	公司本次向特定对象发行股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/最近三年一期	指	2020年、2021年、2022年及2023年1-3月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


一、公司基本情况

发行人名称：	江西同和药业股份有限公司
英文名称：	Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
公司住所：	江西省宜春市奉新县江西奉新高新技术产业园区
法定代表人：	庞正伟
注册资本：	350,264,883元（不含本次向特定对象发行新增股份）
成立时间：	2004年 4月 20日（2015年 2月 9日整体变更设立股份公司）
A股股票代码：	300636
A股上市地：	深圳证券交易所
董事会秘书：	周志承
邮政编码：	330700
电话号码：	86-795-4605333-8018
传真号码：	86-795-4605772
电子信箱：	[email protected]
信息披露报纸名称：	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
年度报告登载网址：	http://www.cninfo.com.cn
经营范围：	药品生产，药品进出口，兽药生产，危险化学品生产（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品 生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学 品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议程序
2022年 7月 1日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

2、股东大会程序
2022年 7月 18日，发行人召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关的其他议案。本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期至 2023年 7月 17日。

3、本次发行履行的监管部门审核注册过程
2023年 3月 2日，同和药业收到深交所上市审核中心出具的《关于江西同和药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年 4月 18日，本次发行已获得中国证监会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676号文）同意注册，批文签发日为 2023年 3月 28日，批文的有效期截止至 2024年 3月 27日。

4、发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2023年 6月 19日向深交所报送了《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请书的投资者共计 111名。前述投资者包括 24家证券投资基金管理公司、16家证券公司、7家保险机构投资者、前 20名股东（2023年 5月 31日股东名册，其中 5家为发行人或主承销商关联方，不对其发送认购邀请书）以及表达了认购意向的 41家其他机构投资者和 8名其他个人投资者。发行人和保荐人（主承销商）向上述投资者发送了《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件等文件。

除上述投资者外，在发行人和保荐人（主承销商）在报送发行方案后至申购日（2023年 7月 5日）上午 9:00前，有 20名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过上海市通力律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司
2	广州国聚创业投资有限公司
3	广发证券股份有限公司
4	林金涛
5	浙江谦履私募基金管理有限公司
6	友邦人寿保险有限公司
7	汇安基金管理有限公司
8	宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
9	广东臻远私募基金管理有限公司
10	张怀斌
11	宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）
12	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
13	重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
14	上海纯达资产管理有限公司
15	深圳前海博普资产管理有限公司
16	魏巍
17	李天虹
18	安联保险资产管理有限公司
19	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
20	华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司

经保荐人（主承销商）及上海市通力律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

在上海市通力律师事务所的全程见证下，2023年 7月 5日上午 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，保荐人（主承销商）共收到 24份《申购报价单》及其附件。经保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳了保证金，24名投资者的报价均为有效报价，发行人与主承销商对所有的《申购报价单》进行了统一的簿记建档。

（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023年 6月 19日向深圳证券交易所报送的《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）确定的发行数量上限计算原则，本次发行股票数量上限为本次拟募集资金金额 80,000.00万元除以本次发行底价得到的股票数量和本次发行前总股本的 30%的孰低值，即 80,321,285股。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 72,926,162股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审核通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日（即2023年 7月 3日）。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价（12.45元/股）的百分之八十，即发行价格不低于 9.96元/股。

公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.97元/股，发行价格与发行期首日前 20个交易日均价的比率为 88.11%。

（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 799,999,997.14元，扣除不含税发行费用人民币10,764,128.42元后，募集资金净额为人民币 789,235,868.72元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 110,000.00万元。

（七）募集资金到账及验资情况
2023年 7月 11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2023年 7月 12日出具了《关于江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票申购资金总额的验证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14882号）。截至 2023年 7月 11日止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 799,999,997.14元。

2023年 7月 11日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023年 7月 11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2023年 7月 12日出具了《江西同和药业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14883号）。根据该报告，截至 2023年 7月 11日止，同和药业本次向特定对象发行 A股股票实际已发行人民币普通股 72,926,162股，每股发行价格人民币 10.97元，募集资金总额为人民币 799,999,997.14元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72元，其中计入股本人民币 72,926,162元，计入资本公积（股本溢价）人民币716,309,706.72元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，签署三方监管协议。

（九）新增股份登记情况
本次发行新增的 72,926,162股股份的登记托管及限售手续已于 2023年 7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购 价格 （元/股）	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	诺德基金管理有限公司	10.97	12,607,099	138,299,876.03	6
2	江西中文传媒蓝海国际 投资有限公司	10.97	3,190,519	34,999,993.43	6
3	财通基金管理有限公司	10.97	15,979,917	175,299,689.49	6
4	上海纯达资产管理有限 - 公司纯达定增精选十八 号私募证券投资基金	10.97	3,646,308	39,999,998.76	6
5	华泰资产管理有限公司- 华泰优逸五号混合型养 老金产品	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
6	UBS AG	10.97	3,646,308	39,999,998.76	6
7	李岭	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
8	华泰资产管理有限公司- 华泰资产价值优选资产 管理产品	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
9	吴清南	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
10	魏巍	10.97	4,557,885	49,999,998.45	6
11	宁波梅山保税港区沣途 投资管理有限公司-沣途	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
序号	发行对象名称	认购 价格 （元/股）	获配股数 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
	沣泰肆号私募股权投资 基金
12	重庆环保产业私募股权 投资基金管理有限公司- 重环雅颂私募股权投资 基金	10.97	2,958,067	32,449,994.99	6
13	万能	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
14	葛燕	10.97	2,734,731	29,999,999.07	6
15	华夏基金管理有限公司	10.97	5,041,018	55,299,967.46	6
16	青岛惠鑫投资合伙企业 （有限合伙）	10.97	2,155,924	23,650,486.28	6
合计	-	72,926,162	799,999,997.14	-
其他发行 事、监事、高 及人员通过 发行对象 于未来可能 相应的内部 发行对象 1、诺德基	象及其出资方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人 级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机 接或者间接形式参与本次发行认购的情况。 公司最近一年不存在重大交易情况，目前尚未有未来交易的安排 生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履 批决策程序，并作充分的信息披露 基本情况如下： 管理有限公司
名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万人民币
统一社会代码	91310000717866186P

经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。
诺德基金 。 2、江西中	理有限公司本次认购数量为 12,607,099股，股份限售期为 6个 传媒蓝海国际投资有限公司
名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95号出版中心 26层
法定代表人	毛剑波
注册资本	90,000万人民币
统一社会代码	91360000705529887P
经营范围	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加 工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。
江西中文 期为 6个月 3、财通基	媒蓝海国际投资有限公司本次认购数量为 3,190,519股，股份限 管理有限公司
名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万人民币
统一社会代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可 的其他业务。

财通基金管理有限公司本次认购数量为 15,979,917股，股份限售期为 6个月。

4、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金

名称	上海纯达资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市青浦区徐泾镇双联路 158号 2层 F区 268室
法定代表人	薄地阔
注册资本	1,000万人民币
统一社会代码	91310118MA1JL5UT25
经营范围	一般项目：资产管理，投资管理。
上海纯达资 数量为 3,646,3 5、华泰资	管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金本次认 08股，股份限售期为 6个月。 管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品
名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万人民币
统一社会代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
华泰资产管理 ,734,731股，股份 6、UBS AG	限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品本次认购数量为 售期为 6个月。
名称	UBS AG
企业类型	境外法人（合格境外投资机构）
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
法定代表人（分支 机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847瑞士法郎
许可证编号	QF2003EUS001
证券期货业务范围	境内证券投资
UBS AG 7、李岭	次认购数量为 3,646,308股，股份限售期为 6个月。
名称	李岭
住所	上海市长宁区************
李岭本次认 8、华泰资	数量为 2,734,731股，股份限售期为 6个月。 管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品
名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万人民币
统一社会代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。
华泰资产 ,734,731股， 9、吴清南	理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品本次认购数量为 份限售期为 6个月。
名称	吴清南
住所	江西省南昌市西湖区************
吴清南本 10、魏巍	认购数量为 2,734,731股，股份限售期为 6个月。
名称	魏巍
住所	北京市朝阳区************
魏巍本次认 11、宁波梅 金	数量为 4,557,885股，股份限售期为 6个月。 保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰肆号私募股权投资
名称	宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 B区 D0545
法定代表人	郑俊
注册资本	3,000万人民币
统一社会代码	91330206MA2AFKDP3N
经营范围	投资管理、投资咨询。

宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰肆号私募股权投资基金本次认购数量为 2,734,731股，股份限售期为 6个月。

12、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金

名称	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101号 1幢 5-1
法定代表人	韩勇
注册资本	2,000万人民币
统一社会代码	91500000MA5U32814D
经营范围	许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国 证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
重庆环保 次认购数量 13、万能	业私募股权投资基金管理有限公司-重环雅颂私募股权投资基金 2,958,067股，股份限售期为 6个月。
名称	万能
住所	北京市海淀区************
万能本次 14、葛燕	购数量为 2,734,731股，股份限售期为 6个月。
名称	葛燕
住所	北京市海淀区************
葛燕本次 15、华夏	购数量为 2,734,731股，股份限售期为 6个月。 金管理有限公司
名称	华夏基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3号院
法定代表人	杨明辉
注册资本	23,800万人民币
统一社会代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集;（二）基金销售;（三）资产管理;（四）从事特定客户 资产管理业务;（五）中国证监会核准的其他业务。

华夏基金管理有限公司本次认购数量为 5,041,018股，股份限售期为 6个月。

16、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
住所	山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506号 6号楼阳光创新投资中心 1501-2
执行事务合伙人	山东国惠资产管理有限公司
注册资本	100,001万人民币
统一社会代码	91370214MA3UEGCD2B
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动：自有资金投资的资产管理服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,155,924股，股份限售期为 6个月。

（十一）主承销商的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

同和药业本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师上海市通力律师事务所认为：
本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已获得深交所上市审核中心的批准及中国证监会同意注册的批复；发行人与主承销商在本次发行中发出的认购邀请文件合法、有效；本次发行的过程、本次发行最终获配股份的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定及发行人股东大会、董事会审议通过的本次发行方案的要求；《认购合同》的内容合法、有效，发行人本次发行募集资金已全部到位。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增的 72,926,162股股份的登记托管及限售手续已于 2023年 7月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：同和药业；证券代码为：300636；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023年 7月 27日。

（四）新增股份的限售安排
发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6个月。本次发行对象因本次交易所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023年 6月 30日，公司前十名股东持股及股份限售情况如下：

序 号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
1	庞正伟	境内自然人	18.85%	66,009,954
2	丰隆实业有限公司	境外法人	15.85%	55,511,352
3	王桂红	境内自然人	1.50%	5,264,177
4	广发银行股份有限公 司－国泰聚信价值优 势灵活配置混合型证 券投资基金	其他	1.43%	5,000,000
5	兴业银行股份有限公 司－财通资管健康产 业混合型证券投资基 金	其他	1.43%	5,000,000
6	万能	境内自然人	1.35%	4,729,674
7	梁忠诚	境外自然人	1.10%	3,863,568
8	中信银行股份有限公 司－兴业医疗保健混 合型证券投资基金	其他	0.96%	3,369,700
9	兴业银行股份有限公 司－国泰兴泽优选一	其他	0.86%	3,000,000
	年持有期混合型证券 投资基金
10	李栋	境内自然人	0.83%	2,914,797
合计	44.16%	154,663,222
《 十	二）本次发行后公司 据中国证券登记结算 并普通账户和融资融 股东及其持股情况如	十名股东情 限责任公司 信用账户前 ：	圳分公司于 2 10名明细数据	023年 7月 19日出 》，本次发行后公
序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
1	庞正伟	境内自然人	15.60%	66,009,954
2	丰隆实业有限公司	境外法人	13.12%	55,511,352
3	万能	境内自然人	1.76%	7,464,405
4	王桂红	境内自然人	1.24%	5,264,177
5	兴业银行股份有限公司－ 财通资管健康产业混合型 证券投资基金	其他	1.18%	4,850,000
6	广发银行股份有限公司－ 国泰聚信价值优势灵活配 置混合型证券投资基金	其他	1.15%	5,000,000
7	李岭	境内自然人	1.08%	4,590,380
8	魏巍	境内自然人	1.08%	4,557,885
9	葛燕	境内自然人	1.04%	4,395,406
10	梁忠诚	境外自然人	0.91%	3,863,568
合计	38.16%	161,507,127

（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前股本结构	本次发行后股本结构
	持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
一、有限售条件股份	60,726,012	17.34%	133,652,174	31.58%
二、无限售条件股份	289,538,871	82.66%	289,538,871	68.42%
三、股份总数	350,264,883	100.00%	423,191,045	100.00%
注：1 0日的口 本次 次发行 （四 公司 象。本 司股份	有限售条件股份含 计算。 行前后，公司 对公司控制权 董事、监事和 事、监事和高级 发行后，公司总 量没有发生变	管锁定股；2、本次发行前 股股东及实际控制人均 生影响。 级管理人员持股变动情 理人员均不是公司本次 本相应增加，公司董事 ，持股比例因总股本增加	本结构以截至 2023年 6月 庞正伟先生及梁忠诚先生 特定对象发行股票的认 监事和高级管理人员持 摊薄，具体变动情况如下
姓名	职务	本次发行前	本次发行后
		持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
庞正伟	董事长、总经理	66,009,954	18.85%	66,009,954	15.60%
梁忠诚	副董事长、副总 经理	3,863,568	1.10%	3,863,568	0.91%
蒋元森	董事、副总经理	1,050,000	0.30%	1,050,000	0.25%
黄国军	董事、副总经理	1,588,260	0.45%	1,588,260	0.38%
王小华	董事	282,360	0.08%	282,360	0.07%
蒋慧纲	董事	147,750	0.04%	147,750	0.03%
李国平	独立董事	-	-	-	-
宛虹	独立董事	-	-	-	-
彭昕	独立董事	-	-	-	-
余绍炯	监事会主席	524,300	0.15%	524,300	0.12%
马爱撑	监事	-	-	-	-
何清元	监事	-	-	-	-
周志承	董事会秘书、副 总经理	747,245	0.21%	747,245	0.18%
胡锦桥	财务负责人	167,130	0.05%	167,130	0.04%
合计	74,380,567	21.23%	74,380,567	17.58%

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2023年 6月 30日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份的口径计算。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

指标	本次发行前（元/股）	本次发行后（元/股）
	2023年 1-3月 /2023年 3月 31日	2022年/2022 年末	2023年 1-3月 /2023年 3月 31日	2022年/2022 年末
基本每股收益	0.0945	0.3084	0.0782	0.2379
每股净资产	3.89	3.77	5.08	4.98

注 1：发行前数据源自公司 2022年年度财务报告、2023年第一季度财务报告； 注 2：发行后每股净资产分别按照 2022年 12月 31日或 2023年 3月 31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2022年度和 2023年 1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
流动资产	69,133.51	75,794.61	64,355.69	66,519.60
非流动资产	164,177.91	150,090.93	126,317.08	80,247.29
资产合计	233,311.42	225,885.55	190,672.77	146,766.89
流动负债	55,621.16	57,503.58	36,066.77	25,810.92
非流动负债	41,578.96	36,415.11	65,794.71	39,305.89
负债合计	97,200.13	93,918.69	101,861.47	65,116.82
归属于母公司所有者权益	136,111.30	131,966.86	88,811.30	81,650.07
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	136,111.30	131,966.86	88,811.30	81,650.07

2、合并利润表主要数据
单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	22,074.65	71,990.84	59,212.66	43,542.01
营业利润	3,501.81	10,633.24	8,834.05	7,824.93
利润总额	3,495.89	10,614.97	8,834.05	7,805.93
净利润	3,309.65	10,066.74	8,111.98	7,005.11
归属于母公司所有者的净利润	3,309.65	10,066.74	8,111.98	7,005.11

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	8,526.46	19,599.67	13,133.88	8,006.62
投资活动产生的现金流量净额	-21,000.79	-34,198.57	-44,421.30	-22,932.53
筹资活动产生的现金流量净额	7,915.34	6,857.06	18,767.88	39,774.78
汇率变动对现金的影响	-178.03	112.58	-73.76	-411.96
现金及现金等价物净增加额	-4,737.03	-7,629.26	-12,593.30	24,436.91

4、主要财务指标

项目	2023年3月末 /2023年1-3月	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
流动比率	1.24	1.32	1.78	2.58
速动比率	0.40	0.45	0.75	1.28
资产负债率（合并）	41.66%	41.58%	53.42%	44.37%
资产负债率（母公司）	41.46%	42.03%	54.46%	44.40%
利息保障倍数（倍）	25.29	14.79	16.53	9.68
应收账款周转率（次/年）	2.15	9.76	14.95	9.80
存货周转率（次/年）	0.29	1.12	1.17	0.98
总资产周转率（次/年）	0.10	0.35	0.35	0.35
每股净资产（元）	3.89	3.77	4.31	6.35
每股净现金流量（元）	-0.14	-0.22	-0.61	1.90
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.24	0.56	0.64	0.62
基本每股收益（元/股）	0.0945	0.3084	0.3941	0.3396
稀释每股收益（元/股）	0.0939	0.2908	0.3604	0.3394
加权平均净资产收益率	2.47%	9.18%	9.55%	9.43%

注：上述财务指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债
2、速动比率＝（流动资产-存货）／流动负债
3、资产负债率＝（总负债／总资产）×100%
4、利息保障倍数＝（利润总额+利息费用）／利息费用
5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款账面价值平均余额
6、存货周转率＝营业成本/存货账面价值平均余额
7、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
8、每股净资产＝期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本
90、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末总股本
10、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末总股本 11、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率摘自发行人公告文件 （二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 146,766.89万元、190,672.77万元、225,885.55万元及 233,311.42万元，呈增长趋势，与公司整体业务规模相匹配。

报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为 54.68%、66.25%、66.45%及 70.37%，占比逐步提升，主要系公司于报告期内投资建设新厂区所致。（未完）