[中报]民士达(833394):2023年半年度报告
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时间:2023年07月24日 19:36:36 中财网 |
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原标题:民士达:2023年半年度报告
公司半年度大事记
2023年4月18日,北京证券交易所出具《关于同意烟台
民士达特种纸业股份有限公司股票在北京证券交易所上市
的函》(北证函〔2023〕153号),同意公司的上市申请,
2023年4月25日,公司股票在北京证券交易所上市。
2023年6月29日,公司发布《烟台民士达特种纸业股份
有限公司关于竞拍取得土地使用权的公告》,公司已成功
竞得烟台市经济技术开发区C-59小区烟G[2023]5012号
地块的国有建设用地使用权,将作为“新型功能纸基材料
产业化项目”建设用地。目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 16
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 27
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 29
第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 92
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人(会计主管人员)万莹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《公司章程》 | 指 | 最后一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 中泰证券、保荐机构 | 指 | 中泰证券股份有限公司 | 信永中和、会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 股东大会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 民士达?、Metastar? | 指 | 本公司芳纶纸产品品牌 | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | 报告披露日 | 指 | 2023年7月24日 | 烟台市国资委 | 指 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 泰和新材 | 指 | 泰和新材集团股份有限公司(曾用名烟台泰和新材料
股份有限公司),公司控股股东,深交所主板上市公
司,股票代码002254 | 泰和兴公司、泰普龙公司 | 指 | 烟台泰和兴材料科技股份有限公司(曾用名烟台泰普
龙先进制造技术有限公司),泰和新材控股子公司 | 泰和时尚公司 | 指 | 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材参股公司 | 裕兴纸管公司 | 指 | 烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司 | 裕泰投资 | 指 | 烟台裕泰投资有限责任公司 | 泰广德 | 指 | 烟台泰广德电气设备安装有限公司,泰和新材参股公
司 | 泰和销售公司 | 指 | 烟台泰和新材销售有限公司,泰和新材控股子公司 | 民士达先进制造 | 指 | 烟台民士达先进制造有限公司,民士达控股子公司 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 民士达 | 证券代码 | 833394 | 公司中文全称 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | 英文名称及缩写 | YanTai Metastar Special Paper Co.,LTD. | | - | 法定代表人 | 王志新 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司中期报告 | 2023年半年度报告 | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 中国证券报 www.cs.com.cn、上海证券报 www.cnstock.com、
证券日报网 www.zqrb.cn、证券时报 www.stcn.com | 公司中期报告备置地 | 山东省烟台市经济技术开发区太原路 3号 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 上市时间 | 2023年4月25日 | 行业分类 | C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1非织造布制造 | 主要产品与服务项目 | 芳纶纸及其衍生品 | 普通股总股本(股) | 146,250,000 | 优先股总股本(股) | 0 | 控股股东 | 控股股东为(泰和新材集团股份有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(烟台市人民政府国有资产监督管理委员会),
无一致行动人 |
五、 注册变更情况
√适用 □不适用
项目 | 内容 | 统一社会信用代码 | 913706006894842353 | 注册地址 | 山东省烟台市经济技术开发区太原路3号 | 注册资本(元) | 146,250,000 | | |
六、 中介机构
报告期内履行持续
督导职责的保荐机
构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 | | 办公地址 | 济南市经七路 86 号证券大厦 | | 保荐代表人姓名 | 刘学亮、王作维 | | 持续督导的期间 | 2023年4月25日 - 2026年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 173,749,604.96 | 131,007,655.19 | 32.63% | 毛利率% | 36.68% | 32.00% | - | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,026,519.67 | 26,848,097.65 | 49.09% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 31,478,076.17 | 21,967,661.17 | 43.29% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 9.80% | 8.85% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 7.71% | 7.24% | - | 基本每股收益 | 0.34 | 0.26 | 30.77% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 756,570,060.99 | 491,615,276.24 | 53.89% | 负债总计 | 156,962,567.07 | 180,914,441.41 | -13.24% | 归属于上市公司股东的净资产 | 599,607,493.92 | 310,700,834.83 | 92.99% | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.10 | 2.93 | 39.93% | 资产负债率%(母公司) | 20.58% | 36.80% | - | 资产负债率%(合并) | 20.75% | 36.80% | - | 流动比率 | 4.25 | 1.73 | - | 利息保障倍数 | - | 199.76 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 38,033,563.15 | -16,043,744.63 | 337.06% | 应收账款周转率 | 5.64 | 7.49 | - | 存货周转率 | 1.10 | 1.26 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 53.89% | 16.05% | - | 营业收入增长率% | 32.63% | 16.74% | - | 净利润增长率% | 49.09% | 38.30% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助 | 9,306,641.04 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,416.28 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 730,935.03 | 非经常性损益合计 | 10,056,992.35 | 减:所得税影响数 | 1,508,548.85 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | 8,548,443.50 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主营业务为芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售,主要产品芳纶纸是一种由制纸级芳纶纤
维制成的高性能新材料,具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性,广泛
应用于电力电气、航空航天、轨道交通、新能源、电子通讯、国防军工等重要领域,是制造业产业升
级过程中的一种关键战略材料。
公司十余年专注于芳纶纸及其衍生品的研发与制造,突破了纤维分散、湿法成形、高温整饰等芳
纶纸制备过程中的“卡脖子”关键技术,打破国外技术垄断,实现了芳纶纸的国产规模化制备,有效
弥补了我国芳纶纸产业链的短板,荣获“国家科技进步二等奖”、“山东省科技进步一等奖”、“中国专
利优秀奖”、“教育部技术发明一等奖”等多项荣誉。目前为“国家级制造业单项冠军示范企业”、国家
级专精特新“小巨人”企业,并于 2021年 8月被工业和信息化部列入“建议支持的国家级专精特新
‘小巨人’企业名单(第二批第一年)”。
公司秉承“为客户创造价值、与客户共同成长”的宗旨,在满足客户多种需要的同时,着力为客
户提供更具竞争力的一体化解决方案。持续的技术创新能力、完备的市场网络布局、良好的品牌认知
度、丰富的产品结构体系和完备的客户保障能力共同构成了公司盈利的重要资源。经过多年持续发展,
公司的市场认可度和品牌知名度逐步提升,已成长为全球重要的芳纶纸供应商之一,产品销售区域覆
盖境内市场以及欧洲、美洲、亚洲等境外市场,主要直接客户或终端客户涵盖了中航集团、中国中车、
瑞士ABB公司、德国西门子公司、德国迅斐利公司、法国施耐德公司、松下电器等国内外知名企业。
报告期内,公司业务模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日,公司业务模式无重大变化。
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “单项冠军”认定 | √国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 | 其他相关的认定情况 | - |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2023年上半年,公司秉承创新驱动的发展理念和产品差异化创新的发展战略,主动顺应行业发展
趋势,调动全体员工真抓实干、攻坚克难,市场开发、新品研发、3000吨产线、北交所上市等项目齐
头并进,各项经营指标持续增长,行业地位和影响力得到进一步巩固和增强。
(1)市场营销
加强在新能源汽车、变频变压器、风力发电、蜂窝芯材等板块产业链的建设,充分发挥公司研发
优势和订单交付能力,随着相关项目稳步推进,销量拉动显著。2023年上半年,销量同比增长29%,
平均售价提升3%。
(2)生产管理
采用项目管理模式,统一目标,明确分工,提高协同性,保障项目推进进度。A线和B线的升级
改造搬迁工作顺利完成,进一步提升在研产品的落地能力和订单的交付能力;通过工艺建模分析,实
现生产闭环控制和全流程追溯,进一步提升数字化水平。叠加原材料降价影响,2023年上半年生产成
本下降9%。
(3)技术研发
通过争取外部支持和加大新项目研发力度持续提升公司的创新能力。2023年上半年在研项目均完
成阶段性考核目标,公司还入选山东省新材料领军企业培育库入库企业,通过知识产权管理体系认证,
获得授权发明专利2项、实用新型专利2项。
(二) 行业情况
公司主要产品芳纶纸是一种由制纸级芳纶纤维经纤维分散、湿法成形、高温整饰等工艺技术制成
的高性能新材料,具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性,广泛应用于
电力电气、航空航天、轨道交通、新能源、电子通讯、国防军工等重要领域,是制造业产业升级过程
中的一种关键战略材料。根据工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年
版)》(2019年首次发布,2021年修订),公司主要产品芳纶纸属于该目录中“重点新材料”之“关键
战略材料”之“高性能纤维及复合材料”。
芳纶纸的早期市场应用主要由美国杜邦公司开发,并引领行业发展。随着国内芳纶纸生产企业技
术水平的不断提高,以及对下游应用理解的不断深入,国内芳纶纸生产企业在相对滞后的领域正在补
齐短板,与国外竞争对手的差距在逐步缩小,同时在部分领域的开发上已经能够与国外公司同台竞技,
并在某些领域处于领先位置。
随着新能源汽车、风力发电、光伏发电、5G通信等芳纶纸新兴应用领域的出现,芳纶纸的市场需
求逐步扩大。此外,高速列车、地铁轻轨及电网改造的进程加快,机车大功率牵引变压器、电机及智
能电网新型输变电设备需求将会大幅度增长,变压器等设备用芳纶绝缘纸的市场将迎来新的增长点。
国产大飞机对蜂窝芯材芳纶纸的国产替代需求也将带动国内芳纶纸行业的发展。同时,叠加价格与供
应周期的优势,国产芳纶绝缘纸、芳纶蜂窝纸将会不断提高整体市场份额,并进一步实现高端领域的
进口替代。
一些细分领域产品需求会在一定程度上受到下游行业影响,存在一定的波动性,总体市场需求受
单个下游行业周期性波动影响较小,没有明显的周期性、区域性和季节性特征。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | 货币资金 | 329,722,506.60 | 43.58% | 88,464,393.90 | 17.99% | 272.72% | 应收票据 | 25,873,768.66 | 3.42% | 26,581,288.19 | 5.41% | -2.66% | 应收账款 | 36,306,393.10 | 4.80% | 22,259,552.08 | 4.53% | 63.10% | 存货 | 95,750,226.92 | 12.66% | 96,429,306.62 | 19.61% | -0.70% | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | 固定资产 | 196,069,249.08 | 25.92% | 190,074,851.38 | 38.66% | 3.15% | 在建工程 | 18,879,584.78 | 2.50% | 16,575,465.37 | 3.37% | 13.90% | 无形资产 | 7,340,377.29 | 0.97% | 7,335,736.10 | 1.49% | 0.06% | 商誉 | | | | | | 短期借款 | | | | | | 长期借款 | | | | | | 应付票据 | 59,721,610.90 | 7.89% | 64,452,369.67 | 13.11% | -7.34% | 应付账款 | 13,177,759.57 | 1.74% | 26,007,124.32 | 5.29% | -49.33% | 合同负债 | 1,281,629.88 | 0.17% | 3,004,279.57 | 0.61% | -57.34% | 应交税费 | 4,768,859.43 | 0.63% | 2,550,751.24 | 0.52% | 86.96% | 应付职工薪酬 | 1,524,965.96 | 0.20% | 3,606,278.24 | 0.73% | -57.71% | 应收款项融资 | 4,753,601.95 | 0.63% | 2,413,605.98 | 0.49% | 96.95% | 其他应收款 | 154,564.12 | 0.02% | 28,500.00 | 0.01% | 442.33% | 其他流动资产 | 0.00 | 0.00% | 1,770,000.00 | 0.36% | -100.00% | 递延所得税资产 | 1,614,661.08 | 0.21% | 754,754.58 | 0.15% | 113.93% |
资产负债项目重大变动原因:
1.货币资金期末余额32972.25万元,较年初增长272.72%,主要原因是公司报告期内完成北交所上
市,吸收投资收到的现金增加25219.42万元。
2.应收账款期末余额3630.64万元,较年初增长63.10%,一方面是收入增长带来应收账款增加;另
外,截至6月30日未到付款期限的情形增加,也导致报告期期末应收账款增加。
3.应收款项融资期末余额475.36万元,较年初增长96.95%,主要是因为公司持有银行承兑汇票增
加。
4.递延所得税资产期末余额161.47万元,较年初增长113.93%,主要是减值准备和股权激励费用增
加,计提递延所得税资产增加。
5.应付账款期末余额1317.78万元,较年初下降49.33%,主要是随着“年产3000吨高性能芳纶纸基
材料产业化项目”按进度完成,履行合同约定的设备工程款项支付增加。
6.应交税费期末余额476.89万元,较年初增长86.96%,主要是公司报告期利润增长,相应计提的
所得税金额增加。
7.其他流动资产期末余额较年初减少177万元,主要是预付中介机构费用已入账。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 173,749,604.96 | - | 131,007,655.19 | - | 32.63% | 营业成本 | 110,014,835.81 | 63.32% | 89,080,648.74 | 68.00% | 23.50% | 毛利率 | 36.68% | - | 32.00% | - | - | 销售费用 | 7,215,140.31 | 4.15% | 3,948,167.05 | 3.01% | 82.75% | 管理费用 | 7,948,513.47 | 4.57% | 2,809,727.00 | 2.14% | 182.89% | 研发费用 | 11,810,240.64 | 6.80% | 7,887,593.65 | 6.02% | 49.73% | 财务费用 | -3,050,260.71 | -1.76% | -1,148,333.15 | -0.88% | -165.63% | 信用减值损 | -846,069.17 | -0.49% | -220,679.03 | -0.17% | 283.39% | 失 | | | | | | 资产减值损
失 | -3,193,830.31 | -1.84% | -1,384,956.71 | -1.06% | 130.61% | 其他收益 | 9,326,057.32 | 5.37% | 3,335,444.56 | 2.55% | 179.60% | 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 145,097.81 | 0.11% | -100.00% | 公允价值变
动收益 | 0.00 | 0.00% | 409,666.67 | 0.31% | -100.00% | 资产处置收
益 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 汇兑收益 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 营业利润 | 44,670,880.35 | 25.71% | 30,308,353.31 | 23.13% | 47.39% | 营业外收入 | 730,935.03 | 0.42% | 0.40 | 0.00% | 182,733,657.50% | 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 2,519.46 | 0.00% | -100.00% | 净利润 | 40,026,519.67 | - | 26,848,097.65 | - | 49.09% |
项目重大变动原因:
1.报告期营业收入较去年同期增长32.63%,主要是公司通过优化市场布局,提升高附加值产品销
售占比,销售量和销售价格双增长带动。
2.销售费用较去年同期增长82.75%,主要是销量增加带来的差旅等费用增加、销售人员薪酬增加
以及销售人员股权激励费用增加等。
3.管理费用较去年同期增长182.89%,主要是管理人员数量增加、薪酬增加、管理人员股权激励费
用以及新产品咨询费增加等。
4.研发费用较去年同期增长49.73%,主要用于优化生产工艺技术,提高现有产品的性能指标和工
艺适应性,满足新客户和新领域的应用要求;同时,开展新产品研发活动,丰富产品系列,增强公司
盈利能力。
5.财务费用较去年同期下降165.63%,主要是利息收入和外币汇兑收益增加。
6.信用减值损失较去年同期增长283.39%,主要是应收账款增加,相应计提的减值准备增加。
7.资产减值损失较去年同期增长130.61%,主要是本期计提存货减值准备增加。
8.其他收益较去年同期增长179.60%,主要是本期收到上市补贴600万元。
9.营业利润较去年同期增长47.39%,主要是销量增加和销售价格上升带来营业收入的增加以及节
能降耗和原材料采购价格下降带来成本下降共同影响。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 173,629,881.42 | 130,929,314.06 | 32.61% | 其他业务收入 | 119,723.54 | 78,341.13 | 52.82% | 主营业务成本 | 110,014,835.81 | 89,080,648.74 | 23.50% | 其他业务成本 | | | |
按产品分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 芳纶纸 | 173,629,881.42 | 110,014,835.81 | 36.64% | 32.61% | 23.50% | 增加4.68
个百分点 | 其他 | 119,723.54 | | 100.00% | 52.82% | | | 合计 | 173,749,604.96 | 110,014,835.81 | - | - | - | - |
按区域分类分析:
单位:元
类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 境内 | 109,355,391.22 | 71,933,058.70 | 34.22% | 25.86% | 22.33% | 增加1.90
个百分点 | 境外 | 64,394,213.74 | 38,081,777.11 | 40.86% | 45.95% | 25.78% | 增加9.48
个百分点 | 合计 | 173,749,604.96 | 110,014,835.81 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因:
报告期内,公司产品的两大应用领域电气绝缘领域和蜂窝芯材领域分别增长 30.8%和 18%,其中
电气绝缘领域销量占比为87.5%,2022年同期为86.4%,收入构成稳定。
(一) 按应用领域分类分析
2023年,随着疫情和国际环境逐步平稳,电气绝缘用芳纶纸需求稳中有增,受国外竞争对手涨价
影响,电气绝缘领域尤其是国外高端电气绝缘领域需求增加,公司及时把握机会,继续优化市场布局
和销售结构,随着新能源汽车、变频变压器、风电等电气绝缘细分领域相关项目的逐步落地,带动销
量持续增长,其中新能源汽车用量增幅超过200%,销量占比提升至10%以上。
蜂窝芯材用芳纶纸目前主要在高铁动车、各类飞机无人机以及游艇上使用,达到阻燃和减重降噪
的效果,其销量主要受相关项目的需求进度影响。
(二) 按区域分类分析
报告期内,公司境内销量同比增长30%,境外销量同比增长26%,其中境外销量占比为33%,占比
相对稳定。随着公司品牌、服务及产品价值认知度的提升,境外高端芳纶纸的销量和整体毛利率均有
一定幅度的提升。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 38,033,563.15 | -16,043,744.63 | 337.06% | 投资活动产生的现金流量净额 | -18,881,816.83 | 26,764,179.13 | -170.55% | 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,553,100.00 | 788,494.20 | 31,295.68% |
现金流量分析:
1.经营活动产生的现金流量净额为3803.36万元,较上年同期增加5407.73万元,主要是采购商
品、接受劳务利用银行授信开具银行承兑汇票支付的方式增加,现金流出同比减少5697.09万元。
2.投资活动产生的现金流量净额-1888.18万元,较上年同期增加减少4564.60万元,主要是去年
同期结构性存款理财到期收回投资金额增加4000万元。
3.筹资活动产生的现金流量净额24755.31万元,较上年同期增加24676.46万元,主要是报告期
公司北交所上市,吸收投资收到的现金增加25219.42万元。
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
公司名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业
收入 | 净利润 | 烟台民士
达先进制
造有限公
司 | 控股
子公
司 | 从事新能源
等领域的芳
纶纸复合材
料相关业务 | 25,500,000 | 4,583,918.24 | 2,998,319.30 | 0.00 | -1,680.70 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(一) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司重视社会责任,严格依法依规经营,遵守安全生产法律法规,确保环保排放等严格达标;公
司工会设立了职工专项扶贫补贴资金,对困难职工提供专项补助;公司除了对内部员工进行扶贫帮困,
还依托区团委、工会等组织,通过党员双报道等活动深入社区开展帮扶活动。
(三) 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 1、主要原材料依赖关联方的风险 | 重大风险事项描述:
目前公司主要原材料芳纶短切纤维和沉析纤维的全球供应竞
争不充分,全球具备芳纶纤维产能生产能力的生产企业大多不
对外销售制纸级纤维,因此在成熟的市场上,难以购买到完全
符合技术要求的制纸级纤维;公司原料目前大部分采购自公司 | | 控股股东泰和新材,其持有公司66.23%的股权。但若未来泰和
新材未遵守承诺约定事项向公司供应原材料,导致公司不能从
关联方及时采购到充足的原材料或者关联交易价格不公允,将
可能对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施:
首先,严格落实与泰和新材签订的《长期供货框架协议》和《补
充协议》,确保泰和新材对公司的原料供应的稳定性、及时性
以及价格的公允性;其次,公司确保持续与国内外有可能具备
芳纶制纸级纤维生产能力的企业保持联系与沟通,积极拓展采
购渠道;最后,公司还会积极探索其他可能的方式,以应对原
材料过于依赖关联方的风险。 | 2、单一产品的风险 | 重大风险事项描述:
目前公司主要产品芳纶纸销售收入占营业收入的比例达90%以
上,是公司营业收入的主要来源,公司产品类别相对集中。
应对措施:
面对产品类别相对集中的现状,公司一方面将大力实施差别化
战略,增加主要产品在航空航天、轨道交通、新能源等高端领
域的应用,不断拓展芳纶纸应用的细分领域,通过做大市场蛋
糕,应对产品单一的风险;另外公司将加大研发投入,加快新
产品的研发进度,打造第二增长曲线。 | 3、人才流失的风险 | 重大风险事项描述:
由于行业的高度垄断性,同时企业目前正处于发展期,竞争主
要是技术和商业模式的竞争,也是人才的竞争。优秀人才对产
品的实现效果和服务客户的质量起到了决定性的作用, 同时
对公司探索出稳定和高效的盈利模式具有重要意义。如果公司
由于管理不善导致优秀人才的流失,将对公司经营造成不利的
影响。
应对措施:
公司从事业留人、待遇留人、感情留人、机制留人四个方面下
功夫,着力营造一种良好的干事创业的氛围,努力推行包容文
化,最大限度的保留优秀人才的个性;同时,与核心人员均签
订保密协议,协议中明确规定了竞业禁止条款,防范相关风险。 | 4、市场竞争日趋激烈的风险 | 重大风险事项描述:
目前芳纶纸市场竞争日趋激烈,国外行业巨头公司对国内市场
占有率拥有绝对优势,公司目前无论在规模、技术还是人才等
各个方面短时间都无法与其相抗衡,其一旦通过降价来进行竞
争,将对公司形成较大冲击。
应对措施:
公司密切关注相关行业的发展态势,加大研发力度,扩大产能
规模,提升产品稳定性,做好市场服务,提升公司的行业地位
和综合竞争能力,最大限度缓冲或降低价格波动可能给公司带
来的不利影响。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) | 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投
资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 290,000,000 | 93,780,235.19 | 2.销售产品、商品,提供劳务 | 8,000,000 | 37,911.51 | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 2,000,000 | 441,637.11 | 4.其他 | | |
2、 重大日常性关联交易
√适用 □不适用
单位:元
关联
交易
方 | 平均
交易
价格
(元/
公斤) | 交易金额
(元) | 定价
原则 | 交易
内容 | 结算
方式 | 市价
和交
易价
是否
存在 | 市价
和交
易价
存在
较大 | 是否
涉及
大额
销售
退回 | 大额
销售
退回
情况 | 临时
公告
披露
时间 | | | | | | | 较大
差距 | 差异
的原
因 | | | | 泰和
新材 | 103.59 | 86,483,609.18 | 成本
加成
法 | 芳纶
短切
纤维、
芳纶
沉析
纤维 | 原则
上季
付,12
月 31
日前
结清
货款 | 无法
获取
市价 | - | 否 | - | 2023
年 3
月 17
日 |
3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、 关联方为公司提供担保的事项
□适用 √不适用
7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务
□适用 √不适用
8、 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(四) 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
√适用 □不适用
承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | 实际控制
人或控股
股东 | 2023年 1
月12日 | | 发行 | 同业竞争
承诺 | 详见下节承诺
具体事项之泰
和新材承诺一:
《关于关联交
易事项和同业
竞争的补充承
诺》 | 正在履行中 | 实际控制
人或控股
股东 | 2023年 1
月30日 | | 发行 | 关于制纸
级芳纶纤
维业务未
来安排的
相关承诺 | 详见下节承诺
具体事项之泰
和新材承诺二:
《关于制纸级
芳纶纤维业务
未来安排的相
关承诺》 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况:
泰和新材承诺一:《关于关联交易事项和同业竞争的补充承诺》
一、保证对民士达原材料供应持续、稳定、及时、优先供应以及价格公允
(一)前期签署并继续有效的承诺(部分内容)本公司已经在《关于规范和减少关联交易的承诺
函》中承诺并继续履行以下承诺:“对于民士达与本公司发生的民士达向本公司采购短切纤维以及沉析
纤维的关联交易,本公司承诺将保证交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求民士
达给予本公司与民士达其他供应商相比更优惠的条件,并确保民士达向本公司采购短切纤维以及沉析
纤维时,本公司持续、稳定、及时供应。”本公司已经在《关于保证民士达独立性的承诺》中承诺并继
续履行以下承诺:“(二)保证民士达业务独立 1、保证与民士达交易的价格、相关协议条款和交易条
件公平合理,不会要求民士达给予本公司与民士达其他供应商相比更优惠的条件,并确保民士达向本
公司采购短切纤维以及沉析纤维等原材料时,本公司持续、稳定、及时供应。”“(二)保证民士达业务
独立 5、如因民士达芳纶纸产能扩产而增加对本单位的短切纤维以及沉析纤维需求量,本单位将采取
包括但不限于增加本单位短切纤维以及沉析纤维产能等方式确保对民士达生产芳纶纸所需的短切纤
维以及沉析纤维供应。本单位将持续按照目前的定价原则执行,保证定价公允,并确保相关短切纤维
以及沉析纤维持续、稳定、及时、优先供应,但民士达具有对短切纤维、沉析纤维供应商的自主选择
权,可根据市场供给情况自主决定供应商,本单位不会利用关联方的影响谋求与民士达达成交易的优
先权利,确保不影响民士达的独立性。”
(二)本次补充承诺内容在上述两项承诺的基础上,本公司补充承诺如下:
1、在本公司(含除民士达外的其他子公司,下同)向民士达(含民士达子公司,下同)销售制纸
级芳纶纤维(包括制备芳纶纸用的短切纤维、沉析纤维等,下同)期间,本公司承诺:民士达具有制
纸级芳纶纤维供应商的自主选择权,同时,本公司不会利用控股地位等强制要求民士达只得向本公司
及其他子公司(不含民士达)采购制纸级芳纶纤维,亦不禁止民士达自行生产制纸级芳纶纤维;
2、在民士达从事芳纶纸生产业务期间,本公司承诺:本公司将继续向民士达优先供应制纸级芳纶
纤维,保障对民士达的供应充足、稳定、及时且具有可持续性,确保不会因本公司供应制纸级芳纶纤
维不充足、供货不及时、质量不稳定等原因导致民士达无法按计划组织生产芳纶纸或芳纶纸生产能力
受到本公司供货能力制约等情形。
3、在民士达现有在建项目“年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目”(芳纶纸理论年产能
3000吨)、募投项目“新型功能纸基材料产业化项目”(芳纶纸理论年产能1500吨)分期完成建设或
全部完成建设运行期间,本公司承诺如下:本公司向民士达供应制纸级芳纶纤维数量不低于上述项目
未来运行各年度期间生产芳纶纸对制纸级芳纶纤维的总需求量。其中,基于民士达预计的未来五年生
产计划以及募投项目芳纶纸产量测算,2022年至2026年度,本公司承诺向民士达达到以下供应量(具
体以民士达实际订单为准)2022年至2026年度,泰和新材承诺向民士达达到以下供应量:
| 产品 | 2022年度
(吨) | 2023年度
(吨) | 2024年度
(吨) | 2025年度
(吨) | 2026年度
(吨) | 力期间持
在本公司
在履行的
维定价及
出售原材
民士达)
维的销售
对于本公
、制纸级
或个人销
外销售,
售价格、
(不含民
达产生同
(1)本公
截至本承
不会直接
售制纸级
达有直接
的业务集
直至本公
,对本公
律责任。
本公司作
易的承诺
基础上, | | 制纸级沉析
纤维 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1400 | | | 制纸级间位
短切纤维 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | | | 制纸级对位
短切纤维 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 | | | | | | | | | |
就本公司制纸级芳纶纤维(包括制纸级沉析纤维、制纸级间位短切纤维、制纸级对位短切纤维,下同)
业务的未来安排出具以下补充承诺:
1、在民士达(含其子公司,下同)主要从事芳纶纸生产业务期间,本公司(含除民士达外的其他
子公司)将继续向民士达优先、稳定、及时、充足供应制纸级芳纶纤维并保障定价公允,同时民士达
具有制纸级芳纶纤维供应商的自主选择权,民士达可根据市场供给情况自主决定供应商,本公司不会
利用关联方的影响谋求与民士达达成交易的优先权利。
2、自民士达在中国境内证券交易所公开发行并上市之日起,如民士达未来拟自主生产制纸级芳纶
纤维,并向本公司提出需求将本公司(含除民士达外的其他子公司)的制纸级芳纶纤维相关业务(包
括但不限于制纸级芳纶纤维的相关生产设备、厂房、配套设施等实物资产、相关生产技术人员、制纸
级芳纶纤维生产技术及专利等)以转让或增资等形式注入民士达,本公司将无条件同意并承诺如下:
民士达股东大会通过上述制纸级芳纶纤维业务注入议案后,本公司将在收到民士达相关需求通知后及
时履行完毕相关内部决策程序,并按照民士达的需求内容及相关法律法规的规定将本公司(含除民士
达外的其他子公司)相关制纸级芳纶纤维业务注入至民士达,并保障交易价格的公允;同时,民士达
可自主选择制纸级芳纶纤维相关业务资产的合作方,本公司不会利用关联方的影响谋求与民士达达成
交易的优先权利。同时,本公司承诺:如代表民士达十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事
或者监事会,提议召开董事会临时会议审议上述制纸级芳纶纤维业务注入议案,或者单独或者合计持
有民士达股份达到3%以上的股东,在股东大会召开前十日将提出上述制纸级芳纶纤维业务注入方案作
为临时提案书面提交董事会,本公司将督促民士达按照公司法及相关法律法规的规定及时召开董事
会、监事会(如需)、股东大会,本公司及本公司委派的董事、监事将在相关会议召开时回避表决,保
障民士达决策程序的合法合规。
3、本公司承诺:不会利用民士达控股股东地位对民士达向本公司提出的制纸级芳纶纤维业务注入
需求方案(包括但不限于注入的业务内容、注入时间等)施加直接或间接影响,民士达履行相关董事
会、股东大会等决策程序时,本公司承诺保障交易程序的合法合规。
4、在民士达主要从事芳纶纸生产业务期间,如本公司(含除民士达外的其他子公司,下同)未来
拟放弃生产制纸级芳纶纤维,未经民士达书面同意,本公司不向除民士达之外的其他单位或个人处置
制纸级芳纶纤维业务相关资产,并且本公司不会利用控股股东地位强制将相关制纸级芳纶纤维业务注
入至民士达。
5、本公司(含除民士达外的其他子公司)按照民士达的需求将相关制纸级芳纶纤维业务注入民士
达后,本公司将继续保持与民士达的相互独立,本公司及本公司控制的企业将不会以任何方式从事,
包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与民士达制纸级芳纶纤维相同、相似或在任何方面构成
竞争的业务;
6、本承诺自出具之日起生效,在民士达主要从事芳纶纸生产业务期间持续有效,并不可变更或撤 | 销。如有违反本承诺并因此给民士达及其子公司造成损失,本公司愿意承担法律责任,并赔偿因本公
司违反上述承诺而给民士达造成的全部经济损失。
报告期内,公司不存在其他新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,
承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 |
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 16,686,782.16 | 2.21% | 银行承兑汇票保证金 | 总计 | - | - | 16,686,782.16 | 2.21% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:有利于提高公司现金利用率,对公司经营的正面影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 2,060,000 | 1.94% | 33,250,000 | 35,310,000 | 24.14% | | 其中:控股股东、实际
控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | 董事、监事、高
管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 103,940,000 | 98.06% | 7,000,000 | 110,940,000 | 75.86% | | 其中:控股股东、实际
控制人 | 96,860,000 | 91.38% | 0 | 96,860,000 | 66.23% | | 董事、监事、高
管 | 7,080,000 | 6.68% | 0 | 7,080,000 | 4.84% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 总股本 | 106,000,000 | - | 40,250,000 | 146,250,000 | - | | 普通股股东人数 | 2,695 | | | | | |
(未完)
|
|