[年报]云内动力(000903):2022年年度报告全文（更新后）
原标题:云内动力:2022年年度报告全文（更新后） 2022年年度报告 2023年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨波、总经理宋国富、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”中可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 48 第六节 重要事项 ............................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 71 第九节 债券相关情况 .......................................................... 72 第十节 财务报告 ............................................................. 73 备查文件目录 （一）载有公司负责人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022年年度审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、发动机业务 公司主导产品的下游客户主要为商用车企业，商用车产销量直接决定公司产品的需求。 从国内商用车行业情况来看，2022年，商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等因素影响，整体需求放缓处于低位运行。根据中汽协反馈数据显示，2022年，商用车产销分别完成 318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。 从国内内燃机行业情况来看，2022年全年内燃机市场整体仍呈现下降状态，根据中内协反馈数据显示，报告期内柴油机累计销量 428.66万台，同比下降 29.88%，其中商用车用多缸柴油机全年共计销量167.01万台，同比下降 43.81%。报告期内，受行业整体需求和市场结构变化的影响，公司累计销售各型发动机33.10万台，同比下降33.23%。 根据生态环境部规定，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW以下（含560KW）非道路移动机械及其装用的柴油机都应实施非道路国四标准。针对非道路第四阶段排放法规的实施，公司积极响应节能减排要求，在非道路领域率先推广电控高压共轨技术，推出了YN经典两气门和 DEF高端四气门系列全系列非道路国四产品，并开展专项市场拓展，推动非道路国四产品批量装机。 2、工业级电子产品业务 公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔。报告期内，公司工业级电子产品销售规模保持稳定增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。 （一）主要业务、产品及用途 1、发动机业务 公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。 （1）公司生产的 DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平，尾气排放满足国六法规排放标准，可匹配轻卡、中卡、轻客、皮卡、乘用车、自卸、重卡等车型，能够有效满足对应车型的动力性、经济性、环保性、舒适性等多样化需求。报告期内公司 DEV国六产品在主机客户的装机量稳步增加，装机份额稳步提升。 （2）公司生产的 YN、DEF系列非道路柴油发动机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，具有动力强劲、油耗低、噪音低、可靠性好的特点，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机及发电机组等。 （3）公司研发的 G系列汽油发动机具有低油耗、低成本、低速高动力等特点，主要匹配微卡、轻卡及皮卡等车型。公司推出的 G16、G20汽油机已在江淮、福田、上汽、山东凯马、成都大运、四川南骏、重庆庆铃等主流品牌商用车上进行搭载。报告期内，公司在加快汽油机产品在车厂量产进度的基础上，继续丰富汽油机产品应用场景，目前已在红塔皮卡、庆铃皮卡等车型上进行投放。 2、工业级电子产品业务 全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。公司工业级电子产品广泛运用于加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付及新零售行业等几大板块。除立足传统卡支付系统业务外，铭特科技不断加大科技创新和产品研发力度，在汽车电子行业大力拓展汽车发动机传感器和线束业务，持续研发新产品。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。 （三）业绩驱动模式 公司加大科技创新和产品研发力度，优化和调整产品结构，向发动机轻量化、智能化方向发展，丰富和拓展发动机产品应用场景，继续巩固和扩大柴油机的优势地位，争取非道路产品取得更大的市场，培育和壮大汽油机产品和市场；保证原有工业级电子产品市场占有率的基础上，运用公司机电一体化的技术优势，向新零售及汽车电子产品方向进行战略转型。 （四）产能状况 报告期内，公司发动机业务在国内主要有昆明、成都、青州、合肥四个生产基地，已具备年生产 75万台发动机的能力。公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目产能设计10万台。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 公司发动机产品销售量同比下降 33.23%，生产量同比下降 34.27%，主要原因是报告期内商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位、经济下行等叠加因素影响，整体需求放缓，导致公司车用发动机产销量较上年同期均有所下降。 零部件销售模式 根据不同的配套市场，公司销售模式分为直销模式和经销商模式。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）发动机业务 1、技术优势 公司以国家级企业技术中心、国际联合研究中心、工程研究中心、重点实验室、工业设计中心及院士专家工作站等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，以自主研发、产学研合作、企业间合作等多种方式开展科技创新工作，不断建立健全企业的产品开发流程，搭建多形式的技术发展平台，将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。在关键核心技术自主可控、轻量化、油耗经济性、新产品开发等方面均取得重大进展，发动机性能得到持续优化，产品竞争力进一步增强。截止2022年12月31日，公司在发动机领域拥有有效专利295项，其中实用新型专利201项，外观专利64项，发明专利30项。 2、品牌优势 公司产品跨车用和非道路两大领域，配套范围覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块。“云内”产品市场份额稳步提升，“云内”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。公司连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；连续六年被中国机械工业联合会评为“中国机械百强企业”。 3、营销服务优势 公司持续开展营销精细化管理模式，强化售后服务能力建设，积极转变服务理念及创新服务模式，启动智慧后服务相关工作，不断提升 PDM、ERP、MES、CRM四大系统为核心的产品保障体系，进一步提升和细化国六产品售后服务能力，增强产品适配能力。公司在全国共设立了 45个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有 2600余家特约售后服务站点和 50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，加之引入“车机一体化”服务模式、远程监控技术及智慧后服务系统，形成了集产品销售、客户服务、配件供应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系。 4、质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，继续保持“绝情抓质量”的高压态势，注重质量管理的每一个环节，严格执行质量管理流程，在“零公里故障率”和“千台故障项次”为零的强基工程、精品工程推动下，从原材料采购、生产制造、产品检验等多个环节保证了产品的质量稳定性。 5、市场优势 公司坚持以“产品品质全面超越合资品牌”为目标，通过拓展新媒体和传统渠道，进行品牌宣传服务、宣传产品及产品推广工作，已与国内主要整车厂形成了长期战略合作关系，主导产品在国内同行业中处于领先地位，具备较高的市场占有率。其中 DEV系列柴油机美誉度已经逐步超越合资品牌，在市场上已得到广大用户的认可，收获了良好的口碑。DEF系列非道路柴油机品种齐全、产品配套范围广泛，品质表现同样得到了客户的广泛认可，市场销量稳步提升。 （二）工业级电子产品业务 1、全资子公司铭特科技的工业级电子产品在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统及自助设备支付系统等产品领域拥有行业领先技术实力，拥有多项自主知识产权，在工业级电子领域积累了丰富的行业经验，主导产品市场占有率位居行业前列。截止2022年12月31日，公司在工业级电子产品领域拥有有效专利70项，实用新型专利49项、外观专利13项、发明专利8项。 2、铭特科技下属子公司深圳市森世泰科技有限公司拥有车规级电子零部件产业化能力、传感器陶瓷芯片设计开发、车规级嵌入式软硬件系统研发能力、微弱模拟信号处理与应用能力以及复杂气体探测技术及模型算法等技术优势，其研发生产的传感器目前已有 20多种广泛应用于本公司发动机，其中氮氧传感器已小批量供货。氮氧传感器为森世泰国产化自主可控研发，并重点突破和掌握了氮氧传感器的核心技术---陶瓷芯片，所用的陶瓷芯片技术属于国内替代国外，在国内处于领先水平。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体经营情况 2022年，世界经济稳定增长态势终结、全球供应链遭受重创，面对严峻的经济发展形势，整个制造业的形势不容乐观，加上行业政策和行业周期的影响，公司遇到了发展近十年来最严峻的形势。报告期内，公司实现营业收入 479,023.43万元，同比降低 40.34%；利润总额-129,797.08万元，同比降低2385.04%；归属于上市公司股东的净利润-130,594.38万元，同比降低1912.96%。 一方面，受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等叠加因素影响，2022年商用车市场整体需求放缓，购买力不足，公司发动机销量较上年同期有所下降，因销量下降，单台发动机固定费用分摊成本上升，导致经营成本总体上升。另一方面，公司 2021年上半年同时生产销售国五、国六发动机，下半年全面生产销售国六发动机，2022年则全年均生产销售国六发动机，与国五发动机相比，因国六标准刚刚实施，发动机核心零部件均属于进口件，导致零部件成本较高，毛利率相对较低。此外，公司为抢占市场，加大了产品促销力度。受上述因素影响，公司发动机产品毛利率为负值。 （二）主要工作开展情况 1、持续深耕传统发动机业务，提升产品市场份额 （1）持续加大研发，实现产品自主可控 按照排放法规和非道路第四阶段油耗要求开发项目产品，加快新产品的研发及投放市场的进度，优化老产品“五化”（智能化、平台化、标准化、轻量化、模块化）项目及产品经验推进流程。结合行业监管、应用场景及行业厂家的变化需求，进一步细化产品定位，提升产品在应用开发上的精准度，并持续优化产品性能指标，多方位实现产品的自主可控。 （2）加大市场推广力度，提升产品市场占有率 对市场变化快速反应，根据市场需求优化产品组合策略，通过成立专项市场推广小组，加大对终端市场的走访力度和对细分市场的专项拓展及有效突破，实现了公司产品在车用、非道路市场配套车型的全系列覆盖，逐步提升产品市场占有率。 （3）夯实生产基础，全面提升产品质量 公司通过推行质量管理和能力提升项目以及建立 QMS质量信息管理系统，全面优化质量管理体系流程，全面提升系统精准分析解决质量问题的能力，有效杜绝内部质量问题的重复发生。 （4）无情降成本，提升产品盈利能力 按照全价值链体系增值的工作要求，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室等多方面持续推进精细化降本工作，通过实施财务和供应链金融集中管理，进一步降低生产成本。 （5）持续推进品牌建设，提高产品影响力 公司持续强化 DEV品牌传播，通过以市场和客户为中心，统筹兼顾全产品、全渠道、全市场，夯实市场基础，厚植品牌势能，实现传播声量、销量的闭环营销。同时通过全网的整合营销，深度传递产品及品牌市场影响力，打造产品良好口碑，提升了产品的美誉度。 2、积极布局新能源动力总成，助力公司转型升级 公司紧跟国家政策要求，践行低碳环保理念，持续推出满足市场需求的新产品，加大混合动力产品推广力度，形成传统动力与新能源动力并驾齐驱的产品战略布局，并加快氢燃料电池动力总成、电驱动桥总成的开发、布局。报告期内，公司以 DEV系列发动机搭载控股股东云内集团旗下无锡明恒（公司持股 9.09%）的混动变速箱，发布了“德润”新能源品牌，目前公司混合动力产品已对接福田、徐工、星锐、上汽跃进、四川南骏、陕汽等整车厂开展应用匹配开发及市场推广工作，搭载江淮车型已投放市场而且得到了很好的评价。同时公司进一步加大非道路纯电动产品市场推广力度，纯电动叉车将小批量投放市场，为公司后续在非道路新能源板块市场的拓展和上量奠定了基础。 3、持续深化国企改革，有序推进股权激励，激发创新动能 为深化国企改革，进一步健全公司中长期激励与约束机制，完善公司法人治理结构，激发管理层创新动能，报告期内公司有序推进 2022年限制性股票激励计划。本次激励计划包括 374名中高层管理人员及核心骨干，公司以 1.54元/股的价格向激励对象共授予 50,539,209股限制性股票，占公司总股本的2.56%。本次股权激励的实施，充分调动了公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，激发创新动能，确保公司发展战略和经营目标的实现，助力公司高质量发展。 4、持续巩固并扩大工业级电子产品业务 报告期内，公司加大科技创新和产品研发力度，不断开发满足市场需求的工业级电子产品，其中，第二代无感支付读取器在 2022年已经实现批量生产并投入应用市场，为公司创造了新的业绩增长点，公司在加油（气）机支付系统、充电桩支付系统等方面继续保持行业领先地位。公司紧抓汽车电子行业发展机遇，传感器、线束产品业务规模持续增长，同时持续加快国产芯片替代验证及推广工作，其中，国六标准氮氧传感器项目获得深圳市科技创新委员会 2022年度技术攻关重点项目审批通过，目前公司氮氧传感器已经实现批量生产。此外，公司紧抓市场开放机遇积极开发海外市场新产品，工业级电子产品海外市场收入同比增幅达97%以上。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 发动机行业销售量同比下降 33.23%，生产量同比下降 34.27%，主要原因是报告期内，商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位、经济下行等叠加因素影响，整体需求放缓，导致公司车用发动机产销量较上年同期均有所下降。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 经核查，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司主要供应商情况
?适用 □不适用 经核查，公司前五名供应商中供应商2为云南云内动力集团有限公司，为公司的控股股东，与公司存在关联关系。其他四名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他四名客户中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 研发投入较上年降低19,224.91万元，主要原因是公司2021年下半年开始生产和销售国六发动机，国六发动机的研发在2021年下半年于2022年基本达到预定可使用状态，结转无形资产，导致研发投入减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元 |
