[年报]蠡湖股份(300694):2022年年度报告（更新后）
原标题:蠡湖股份:2022年年度报告（更新后） 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2022年年度报告（更新后） 二〇二三年四月十八日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张嘉斌、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主管人员)钱云霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以214,742,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 76 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 84 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 85 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定的信息披露网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、汽车产业发展概况 公司所处的汽车行业，经过百余年的发展已步入成熟阶段。汽车产业是衡量一个国家经济实力、工业化水平和科技创 新的标志之一，在全球主要经济大国的产业体系中占据重要地位，全球汽车生产主要集中在欧洲、北美和亚太地区，在汽 车行业发展趋势转向产业国际化、生产集中化、零部件供应模块化，以中国为代表的新兴经济国家迅速崛起，目前全球汽 车生产中心逐步向亚太地区转移。我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2000年后进入快速增长阶段，汽车产业在国民经 济中的地位不断增强，近十年已成为支撑经济持续快速增长的主要产业之一。 汽车行业链条长，与其他行业联系紧密，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用。能源革命进入加速阶 段及汽车智能化时代的来临，汽车行业的转型及竞争格局已在加剧变化。竞争格局的变化，一方面来自行业结构调整，新 能源汽车的发展已打破原有传统燃油汽车格局，纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、氢动力汽车等等新能 源汽车都有着各自的竞争优缺点，随着新能源电动车对汽车行业的冲击，整车厂商已陆续在进行差异化转型，转型格局一 旦确定行业将加速洗牌出清，从而给汽车行业带来颠覆机遇。另一方面来自技术创新的分化，在移动互联网的浪潮下，智 能汽车将会在不同场景及商业模式下诞生新的巨头。面对汽车行业的巨变和快速发展，把握变革契机，将有可能获得新一 轮的发展机会。 国际市场方面，2022年全球消费市场开始回暖，汽车的产销量逐渐恢复，据 Marklines 全球汽车信息平台统计，2022 年全球汽车产销量恢复至8,249.28 万辆和 7834.80 万辆。国内汽车市场总体保持了复苏向好的趋势，根据中国汽 车工业协会统计，2022年国内汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；我国在纯电动 汽车的发展已处于全球领先地位，市场占有率进一步扩大，进入了全面市场化的拓展期。根据中国汽车工业协会数据， 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%。 2、汽车零部件行业发展概述 汽车零部件行业是支撑汽车产业发展的基础，是汽车产业链条中十分重要的环节。大部分整车厂商以整车开发、整车 组装为主，对汽车零部件的依赖更多来源于独立的汽车零部件供应商。受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽 车零部件行业呈现出良好的发展趋势，尽管近两年汽车消费市场遇冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大 的发展机遇。 2022年，国内汽车市场呈现出“集体恢复性增长”趋势，释放出积极信号。在整车厂商的带动下，相关汽车零部件企 业开始全部复工，全力提升产能，以满足整车厂商的生产需求，市场需求呈回升态势。中国汽车零部件行业供应链凭借稳 定的生产能力和成本优势加速出海，国内整车与汽车零部件出口均实现高增长，汽车零部件市场需求规模创历史同期新 高。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，全国汽车商品累计进出口总额为2,486.5亿美元，同比增长11.7%。 其中进口金额884.5亿美元，同比下降7.7%；出口金额1,601.9亿美元，同比增长26.4%。 3、公司所处行业的发展阶段 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件，涡轮增压器作为汽车内燃机的重要配件，可提高 汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率，从而有效实现“节能减排”的目的。目前世界各国都在大力 发展新能源汽车，我国更是将其列入七大战略性新兴产业之中，政府的大力倡导、新能源技术的突破及消费者的接受程度 增加，使新能源汽车特别是纯电动汽车的市场占有率越来越高。与传统汽车相比，纯电动汽车内无需配置内燃机，亦不需 要配置涡轮增压器，公司现有产品主要配套涡轮增压器，因此，新能源纯电动汽车的快速增长，对公司现有主营业务的发 新能源汽车的快速发展已是大势所趋，但汽车产业实现完全新能源化需要经历较长的过渡期，目前还是传统燃油车与 新能源车（纯电动汽车、混合动力汽车）共竞共存的局面。公司在汽车领域已深耕了30多年，凭借着大规模生产能力、良 好的客户关系及过硬的产品质量，具备一定的市场竞争力。公司已积极开拓新能源汽车领域的产品及客户，完善公司同步 设计能力，尽快实现公司在新能源汽车领域的快速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主营业务情况 1、主营业务情况 公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以 铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材料， 经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付能力等 得到客户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等国际一流涡轮增压器制造商建立了长期 稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城、吉利、通用 五菱、上汽、 广汽等全球主流汽车品牌。 报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。 2、主要产品及应用
1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括： （1）对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；（2）直接参与生产加工的 辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；（3）间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；（4）其他类物资采 购。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅 材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审 核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与 公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术 能力和质量管理能力等方面；第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价 采购。公司严格审核、控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。 2、生产模式 公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，涵盖国内外不同主流车型。不同系列产品的结构、规格、材质要 求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理，满 足汽车行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求进行过程设 计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进入批 量化生产阶段。在批量生产前，公司计划物流部就依据每个项目未来5-7年的年预测量排定产能爬坡计划，同时依据客户 每周或不定期发布的未来3个月至1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并下 达至生产车间组织生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升 生产效率的目标，不仅需要根据产品性能合理设计、持续优化浇注工艺，还需要对相关生产线或生产单元的加工过程进行 工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。 3、销售模式 公司主要客户霍尼韦尔（盖瑞特）、博马科技、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃皆为国内外一流的涡轮增压器制造商， 其工厂分布在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、斯洛伐克、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直 销模式”，仅对供三菱重工（日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸 公司。公司产品的主要销售过程为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录； （2）以投标方式或议价方式成为某一 系列零部件产品的供应商，和客户确认未来5-7年的产能爬坡计划；（3）依据量产滚动采购计划安排生产，并按要求发货 到客户指定的寄存库。 鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已 开发的项目进入量产之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。 （三）公司的竞争优势与劣势 1、竞争优势 （1）产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发 能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。公司产品质 量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公司始终保持在 行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实 现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛 认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。 （2）客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、 三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业 普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。 公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服 务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提 （3）独特的现代化管理机制 自2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在2021年得到了正式定稿 LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自 发式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要， 也引导员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来 逐步实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。 2、竞争劣势 （1）管理与智能化水平仍待提升 公司近年来一直关注产品质量、交付速度、成本节约、效率提升及安全与环境等方面的提升，但在管理人员的岗位设 置、职责分工及管理流程上，还需要进一步细化，各项管理制度、流程还有待进一步优化。同时，公司在生产自动化、信 息化方面与先进的企业相比，还存在一定的差距。 （2）融资渠道较为单一 公司现有的融资渠道较为单一，在面临企业转型发展、提升企业研发能力、市场拓展方面需要资金的支持，与大型零 部件厂商竞争时处于弱势。 （四）业绩驱动因素 公司专注于涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。报告期内，公司的 主营业务没有发生变化，主要来源于销售压气机壳、涡轮壳。2022年，公司实现归属于母公司所有者净利润4,768.82万 元，较上年同期增长353.81%，业绩大幅增长的原因主要是公司提高部分客户单价、严格控制成本、对主要原材料价格做 提前锁定；同时，美元升值对公司的出口业务产生积极的作用，汇兑收益增加。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要为公司新能源产品的销售数量有所增加。 零部件销售模式 公司销售模式分为两种：第一种是直接发往客户的订单；第二种是发往国内外寄存库的订单，根据客户从寄存库领用 情况进行结算付款，寄存库由客户或第三方物流商管理。公司海外销售以“直销模式”为主，仅对三菱重工（日本）的压 气机壳采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司其他销售均采用“直销模式”。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发 能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。公司产品质 量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公司始终保持在 行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实 现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛 认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。 2、客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华 纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场 90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业 企业普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。 公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服 务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提 供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。 3、独特的现代化管理机制 自 2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在 2021年得到了正式定稿 LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自 发式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引 导员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来逐步 实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内公司的经营概况 报告期内，公司依托现有的研发技术、工艺创新及加工能力在涡轮增压器关键零部件领域继续巩固市场份额的同时， 积极争取新能源汽车零部件领域的客户，延伸产品线，优化公司产品结构，为公司未来在新能源汽车领域寻求新的利润增 长点。 报告期内，面对传统燃油车零部件存量竞争的挑战和国内外宏观环境的多重考验下，公司积极争取客户订单、提高部 分客户单价、合理生产调配、严格控制成本、克服困难保证订单的有序交付，保障客户需求。同时，美元升值对公司的出 口业务产生积极的作用。公司实现营业收入148,446.32万元，较上年同期增加了6.49%；营业利润5,015.07万元，较上 年同期增长355.80%；归属于上市公司股东的净利润4,768.82万元，较去年同期相比大幅增加353.81%。 （二）报告期内公司开展的主要工作 1、优化业务模式，保障盈利能力 报告期内，公司从以下几方面进行业务优化，保障公司的盈利能力： 1）降本增效，强化成本管理。报告期内，公司独创的创新管理机制（蠡湖式创新经营管理机制）LIM3.0版在报告期 内降本效果显著，历经LIM1.0、LIM2.0的降费成果和分红激励下，各级管理者和员工也增强了对LIM3.0机制的参与度、 理解度、信任度和执行度。其中以各级合长自主选档、职能部门探索增值渠道、工序承包动作为典型代表，响应热烈，效 果突出，在LIM3.0的机制引导下，进一步激励了各级管理者和员工推动公司降本增效，对报告期内的净利润做出了较大贡 献。与此同时，LIM3.0理论体系也在社会层面取得了喜人成绩，荣获了江苏省2022年度企业经营管理现代化创新成果 奖； 2）优化采购模式，降低原材料成本。为避免铝、镍等原材料的涨价对生产成本造成的不利影响，公司在报告期内通过 供应商对重要原材料的价格进行战略锁定，提前框定利润空间； 3）产品提价，提高毛利。报告期内经公司与主要客户协商，对2022年度主要产品的供货价格进行全面提价，增大盈 利空间，提升产品毛利率。 2、聚焦主业，转型新能源方向，提升市场占有率 当前汽车行业的竞争格局已发生变化，快速崛起的新能源汽车市场对传统燃油车市场造成了较大冲击，传统燃油车的 市场竞争将会更加激烈。但在目前全球汽车市场中，传统燃油车依旧占据主导地位，在相当一段时间内，将是共竞共存的 关系，而非替代关系。 公司将继续深耕原有主业，保持在传统燃油车领域内的优势，提升市场占有率。在传统燃油车领域内，公司进入涡轮 增压器行业的时间较早，在产品技术、生产管理、成本优化及客户关系等诸多方面积累了丰富的实战经验，广阔的市场空 间依旧可以保障公司在存量市场中获得增量，稳步扩大产能，提升市场占有率。公司也积极拥抱变化，紧跟行业发展趋 势，开拓新能源汽车零部件领域，与飞速潍柴、上海华涧、南通金灵通、施宾德斯、盖瑞特、长城等客户建立了合作关 系，为客户提供氢燃料电池车所需的壳体、轴承、冷却法兰、密封盖、散热器电源模块等，小部分产品已进入批量生产阶 段。 3、优化上下游合作模式，提升工艺创新水平 汽车行业的市场竞争日趋激烈，与客户形成前期开发战略合作关系将成为一种突出优势。在此背景下，公司积极参与 客户前期新产品开发的同步设计，将后期的质量风险排除在起始的设计阶段，确保后期产品质量的稳定性；同时和客户一 道进行后期产品的失效机理分析，将分析所得的经验应用到新产品开发当中，确保产品的一次开发成功率。针对电磁泵应 用技术，公司和设备供应商一道持续进行工艺储备，进行电磁泵定量铝液供给工艺可行性和适用性探讨，电磁泵浇注工艺 储备性开发和高致密铝铸件铸造工艺开发，可优化公司目前的铸造工艺和生产手段，满足不同客户和不同产品的工艺要 求，提升公司的技术应对和应变能力。与设备供应商一道，通过铸造工艺DOE过程设计优化，逐步完成现有铸造生产设备 的自动化改造升级，同时开发制造出第一套用于压气机压壳全过程自动化生产产线单元，从制芯到铸件清理，打通所有铸 造过程，实现全过程自动化生产和设备监控，切实推进人员精简，降低了人工成本；同时有效地实现了生产产品的一致性 要求，降低了产品的质量成本。 4、转为国有控股上市平台，混改合作互利共赢 报告期内，公司的实际控制人变更为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会。转为国有控股上市平台后，公司充分 发挥了国有和民营融合发展的机制优势，一方面，依托国有出资人的国资背景，公司进一步提高资金融通能力，助力公司 向新能源行业发展；另一方面，泉州水务集团与公司能够形成优势资源协同发展，促进企业管理提质增效，提高公司的市 场竞争力，实现互利共赢。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 其他原因的合并范围增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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