广钢气体:广钢气体首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

时间：2023年07月26日 23:53:02 中财网

原标题:广钢气体:广钢气体首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
广州广钢气体能源股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1452号文同意注册。《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	广州广钢气体能 源股份有限公司	证券简称	广钢气体
证券代码/网下申购代 码	688548	网上申购代码	787548
网下申购简称	广钢气体	网上申购简称	广钢申购
所属行业名称	计算机、通信和其 他电子设备制造	所属行业代码	C39
	业
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战 略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）	98,954.8891	拟发行数量（万股）	32,984.9630
预计新股发行数量（万 股）	32,984.9630	预计老股转让数量 （万股）	0
发行后总股本（万股）	131,939.8521	拟发行数量占发行后 总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量（万 股）	4,617.8500	网下初始发行数量 （万股）	18,471.6241
网下每笔拟申购数量上 限（万股）	9,000.0000	网下每笔拟申购数量 下限（万股）	1,000.0000
初始战略配售数量（万 股）	9,895.4889	初始战略配售占拟发 行数量比（%）	30
保荐人相关子公司初始 跟投股数（万股）	1,319.3985	高管核心员工专项资 管计划认购股数/金 额上限（万股/万元）	-
是否有其他战略配售安 排	是，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系 或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的 国家级大型投资基金或其下属企业。
本次发行重要日期
初步询价日及起止时间	2023年 8月 1日 （9:30-15:00）	发行公告刊登日	2023年 8月 3日
网下申购日及起止时间	2023年 8月 4日 （9:30-15:00）	网上申购日及起止时 间	2023年 8月 4日 （ 9:30-11:30 ， 13:00-15:00）
网下缴款日及截止时间	2023年 8月 8日 16:00	网上缴款日及截止时 间	2023年 8月 8日日终
无
发行人、保荐人（联席主承销商）、联席主承销商
发行人	广州广钢气体能源股份有限公司
联系人	贺新	联系电话	020-81898053
保荐人（联席主承销商）	海通证券股份有限公司
联系人	张悦	联系电话	021-23180000
联席主承销商	万联证券股份有限公司
联系人	陈志宏	联系电话	13602773910

发行人：广州广钢气体能源股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：万联证券股份有限公司
2023年 7月 27日