[中报]德新科技(603032):德力西新能源科技股份有限公司2023年半年度报告全文
原标题:德新科技:德力西新能源科技股份有限公司2023年半年度报告全文 德力西新能源科技股份有限公司 2023年半年度报告 二零二三年七月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邱岭、主管会计工作负责人武大学及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................ 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 25 第六节 重要事项............................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 64 第十节 财务报告............................................................................................................ 64
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 a) 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 九、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 主要业务和所处行业 报告期内，公司致力于锂电设备的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运 汽车站业务，核心业务为面向锂电池裁切及高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等领域 提供智能制造整体解决方案。其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路 货运业务。 （一）锂电池裁切设备业务板块 1、锂离子电池行业情况 锂离子电池按照应用领域分类可分为储能锂离子电池、动力锂离子电池和消费锂离子电池。 储能锂离子电池涵盖通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系 统。动力锂离子电池主要应用于动力领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、 电动船舶等领域。消费锂离子电池涵盖消费与工业领域，包括智能表计、智能安防、智能交通、 物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。 锂离子电池行业上游主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等行业构成，下游主要动力 型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池 主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C产品” 中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。锂离子电 池产业链构成情况如下图所示： 注：其中蓝色部分为公司主营业务所涉及的领域。 公司主要产品应用于锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。电芯是锂电池的核心部件，其优劣直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度、比功率、温度适用范围、安全性能及使用寿命等，而极片/极耳裁切过程中如产生的毛刺和粉尘过大，将容易损坏隔膜造成电芯短路，从而给电池的安全带来重大隐患。公司在此基础上不断精进工艺水准，产品、技术及服务质量已获得客户肯定，成为主要客户锂电池裁切模具产品的核心供应商及合作伙伴。同时公司深度参与大部分核心客户新产品的开发过程，专门负责其配套模具整体工艺方案设计及产品开发等工作。公司主要客户对致宏精密产品的采购均已进入连续化、规模化采购阶段，形成良好、稳定的合作关系。 2、锂电设备行业现状及发展趋势 中国锂电池生产设备发展始于 1998年，在行业发展早期，日本、韩国一直处于锂电设备行业的国际领先地位。我国锂电设备从 90年代起步至今，大致经历了三个大的发展阶段。在前两个阶段，我国实现了从大量依赖进口设备到自主研发成套锂电设备的转变。近几年，随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备公司不断崛起，自主研发与创新实力不断增强，产品性能和质量都有很大的提高，并在成本、交付及售后等方面体现出更强的竞争优势，在基本完成进口替代后，国内的头部锂电设备公司已开始率先抢占海外市场。2020年以来随着新能源汽车的快速放量，动力电池领域相关设备需求快速增长，国内锂电设备市场规模迎来快速增长。 伴随 2020年 11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》及 2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系核心内容已呈现，同时全球范围内也在加速形成“碳中和”、“碳达峰”共识，主要汽车生产及消费国均着力发展新能源汽车产业。 新能源汽车市场的繁荣极大拉动了锂电行业相关需求，未来行业智能电动大趋势将持续加速演进。 国内汽车行业在“双碳”政策的引导下，随着 2022年新能源汽车购置补贴的稳定落地，叠加优质车型持续投放上市，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，引领着全球新能源汽车销量持续上升。未来，新能源汽车市场的爆发式增长也将会持续拉动对锂电设备需求的上升，也对锂电设备的交付品质和交付速度提出了更高的要求。过去一年，头部锂电设备企业均开始加速扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具有优势，可快速帮助电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾斜。为提升市场份额，企业不断研发新产品、提升工艺品质，从而推动了国产锂电设备产业迈入黄金发展时期。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进一步提升盈利能力和经营质量。 （二）道路运输业务板块 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。 由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，作为安全生产经营性企业，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。 （三）报告期内公司各版块业务情况 1、锂电设备裁切模具业务情况说明 产品情况：致宏精密是德新科技全资子公司，是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。致宏精密锂电设备裁切模具有锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具、精密极片模切刀、精密陶瓷模具、TWS叠片模具，主要应用于锂电池极片成型制作环节，即锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求。 经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及后续使用过程中由致宏精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。 主要产品介绍：
致锋科技从事挤压涂布模头新品开发加工、挤压涂布模头配件制作、挤压涂布模头修磨、表面镀层、涂布垫片加工。同时，针对客户需求，公司还提供涂布模头增值与改造服务。公司成立至今，新模头制作业务已成功为部分头部锂电企业提供过同级于进口品牌模头定制化服务，模头修磨业务成功为锂电企业提供上百次模头修磨业务。 主要产品包括单腔模头、双腔标准型模头、超硬涂层模头、差动螺纹调节模头等各类涂布模头及相关产品配件。 3、客运汽车站业务情况说明 经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。新德高铁汽车站是国家一级汽车站。 4、道路客运业务情况说明 经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司按照业务类别具体情况如下： （一）、锂电设备裁切模具业务的核心竞争力 致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、新产品开发、模具结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服务体系等方面具备突出的核心竞争力。 1、高精度模具加工制造能力 为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术工人组装调试外，还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足客户的技术要求。同时，2018年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产高能量密度的电池，并为此更新了叠片工艺生产线，对模具的精度要求大幅度提高，国内能够满足该精度指标的模具供应商较少，致宏精密凭借深厚的技术积累，及时抓住客户工艺升级的机遇，成为了国内首批成功研发、大规模生产并得到核心客户认可的叠片裁切模具厂商。 2、领先的产品开发能力 致宏精密凭借较强的核心技术优势及深刻的对下游应用的理解能力，具备了较强的以行业发展趋势及客户需求为导向的产品开发能力，同时还深入参与部分客户新产品研发过程，配合客户新产品开发需求，研究提出上游模具开发设计方案及技术工艺，并开发出新产品。致宏精密结合下游应用或客户新产品开发需求，多次在行业内率先推出了具有影响力的技术难度较高的多款精密锂电池裁切模具及部件产品，如 L型手机锂电池极片裁切模具、圆角动力锂电池极片裁切模具、TWS软包叠片电池（又称“纽扣电池”）裁切模具、大尺寸/异形锂电池极片裁切模具等；此外，致宏精密还是国内首家成功开发出陶瓷模具用于锂电池极片裁切的企业，陶瓷模具冲子刀口由精密陶瓷代替了硬质合金（钨钢），裁切摩擦过程中无金属粉屑，减少粉尘粘附，能大幅降低电池短路风险，提升电池安全性。 3、突出的模具结构优化设计能力 致宏精密自设立以来一直从事电池模具相关制造行业，积累了超过 20年的行业资源及行业经验，其现有主要经营管理团队及核心员工在五金模具、精密零件加工领域从业时间基本达 10年以上，具有丰富的精密模具加工设计制造经验。 4、先进的生产加工设备 致宏精密拥有的核心生产加工设备包括多台 JG坐标磨床以及慢走丝油割机等，能够满足公司对于模具生产过程中精密加工环节的需求，公司所配备核心生产设备的加工处理能力均能达到微米级别，属于国际一线水平。 5、市场优势 致宏精密秉承以大客户为中心、重点面向高端应用的发展战略，经过多年的经营拓展，目前与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。其中，在消费电池领域，主要客户包括宁德新能源（ATL）、重庆紫建等；在动力锂电池领域，主要客户包括比亚迪、孚能科技、星恒电源、中航锂电等；储能电池领域，主要客户包括青山控股等。致宏精密积累的上述丰富的优质客户资源，不仅可为致宏精密带来较大规模的业务机会和稳定的业绩贡献，并且通过与该等核心客户不断加强合作的广度和深度，参与其新产品、新技术工艺的联合研发，还将有助于致宏精密更好地把握行业主流发展趋势，作好前瞻性布局，增强持续发展后劲。 6、完备高效的营销及服务体系 致宏精密以贴近客户、快速响应客户需求为经营理念，十分注重售后服务体系和能力建设，目前已建立严密完备的客户售后服务体系，分别在福建宁德、江西赣州、浙江温州、江苏镇江和苏州、安徽滁州、天津、湖南湘潭等地主要客户现场或附近设立了十余处售后服务点，基本实现对公司电池厂商客户的覆盖。锂电池生产厂商客户在进行模具维修维护时，只需在其现场或当地服务点进行，不需运回至模具厂，大大节省时间、提升效率，且维修人员为致宏精密原厂外派，可有效保证维修质量，能够 24小时满足主要客户的维修、售后需要，快速高效解决客户的模具产品问题，减少客户停机时间和停机损失。致宏精密通过高效、及时的售后服务，降低客户停机调试的成本，有效提升了客户体验度、增强了电池厂商客户黏性。 （二）、交通运输业务的核心竞争力 1、区域及自然条件优势 乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，“一带一路”发展战略重要的桥头堡以及战略节点。由于新疆特殊的自然环境，地质、地貌、气候条件十分复杂，沙害、冻害、水害、碱害以及地质灾害较为严重，铁路维护成本较高。公路运输具有灵活机动性强、发车密集度高的特点，适用于中短途运输，在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中。 2、资源优势 公司主要道路旅客运输业务均在疆内开展，而新疆作为西气东输的起点，拥有丰富的天然气资源，气源充足且较其他地区具有一定的价格优势，可以有效降低公司的燃料成本。借第三次中央新疆工作座谈会东风，紧紧抓住深化“放管服”改革、不断优化营商环境的政策契机，结合新《客规》，依托高铁综合交通枢纽资源和客运站优越的市场站位、领先的竞争身位，加速新阶段下产业恢复和客运转型步伐；积极推动国际道路运输便利化，巩固和拓展中国与周边国家双边和多边运输协定；以丝绸之路世界文化遗产、新疆天山世界自然遗产和国家级风景名胜区为依托，大力发展生态旅游、民俗风情旅游、边境跨国旅游。均给公司业务的拓展带来了机遇。 3、健全的安全生产体系 经过多年的稳步经营，公司已成为安全生产一级达标企业，拥有一套完善的安全生产责任体系。公司建立了明确的工作目标和奖惩机制、强有力的一岗双责的安全管理责任体系、健全的安全教育培训制度、严格的驾驶员准入制度和清退制度、精细的行车记录卡和旅客代表监督制度。 通过公司监控中心和分公司监控平台两级监控，24小时在线监控、及时向驾驶员发送提示信息，对发生的大小事故均按照“四不放过”的原则进行处理，达到惩前毖后、教育警示的目的。 4、公司治理及经营团队 公司建立了规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司坚持“以人为本”的理念，拥有一支实践经验丰富、严谨认真的经营团队。公司的管理团队、核心技术人员、一线员工均拥有多年交通运输行业从业经历，公司通过加大对高、中、基层员工的专业培养力度，以进一步提升了人才队伍的建设。 三、经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 报告期内，公司致力于锂电设备的研发、设计、制造、销售与服务以及道路旅客运输和客运汽车站业务，核心业务为面向锂电池裁切及高精密狭缝式涂布模头、涂布设备及涂布配件等领域提供智能制造整体解决方案。其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。 2023年上半年，公司实现营业收入39,829.78万元，同比增长44.87 %；营业利润16,077.60万元，同比上升52.49 %；实现归属于上市公司股东的净利润13,900.39万元，同比上升58.37 %；截止2023年6月30日，公司总资产174,030.15万元，总负债50,900.39万元，净资产123,129.76万元，资产负债率29.25%。 （二）各业务板块的具体情况 1、锂电池裁切设备业务板块 (1)致宏精密业务情况 东莞致宏精密模具有限公司是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。致宏精密已经顺利通过 GB/T19001-2016/ISO9001： 2015 质量管理体系，GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系等评估认证，2019年获得“高新技术产品及高新技术企业”，2020年公司获得“东莞市倍增企业”，2021年、2022年获得“广东省专精特新企业”、“长安镇规模效应成长性排名前 20企业”、“高新技术企业”、“2022年东莞市倍增计划名誉试点企业”等称号。公司始终秉持着“以顾客需求为导向，以科技创新为手段，以管理和产品质量升级为保证”的经营理念，专注于锂离子电池裁切模具产品的研发、设计、生产和销售。经过战略性的产业布局，公司与下游消费类电池、动力电池、储能电池等各领域的众多锂电池生产或设备行业的领先或知名企业建立了良好、稳定的合作关系。自成功并购致宏精密以来，公司紧跟新能源发展趋势，积极响应客户需求，不断丰富技术创新和产品结构，业务规模快速提升，整体竞争能力不断增强，面向高端需求成为国内高精密锂电池极片裁切模具的领先企业。 (2)锂电池裁切业务经营情况 伴随 2020年 11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》及 2021年发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系核心内容已呈现，同时全球范围内也在加速形成“碳中和”、“碳达峰”共识，基于相关政策的实施，新能源行业发展突飞猛进，国内锂电池出货量创历史新高。致宏精密在 2022年继续保持在锂离子电池分切步骤的关键工艺设备细分领域的行业龙头地位，全年精密切刀和精密模具产销量均创下历史新高，出货量较上年出现大幅增长。目前致宏精密形成了以动力电池中刀片电池切刀产品和消费电子电池中叠片电池裁切模具为代表的核心产品，进而在 2022年进一步扩大市场份额，继续保持在行业的领先优势。公司客户群构成主要为以动力电池为代表的比亚迪、中航锂电、欣旺达、利元亨、多氟多、孚能科技、星恒电源；以消费电池为代表的宁德新能源、重庆紫建、珠海冠宇；以储能电池为代表的青山控股、瑞普能源、中兴派能等国内锂电池行业头部企业。近年致宏精密分别获得宁德新能源科技有限公司、多氟多新材料股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司年度优秀供应商、最佳服务奖等荣誉。 致宏精密在模具制造领域具备强有力的竞争力。首先，致宏精密具有稳定的核心技术团队，在锂电池极片裁切模具行业内具备充分的实战经验以及对行业的理解，公司核心技术人员拥有多年模具制造经验，形成了行业领先的研发水平，同时公司实施股权激励及超额业绩现金奖励，深度绑定核心员工。其次，生产加工 JG坐标磨床与实战团队相结合保障公司加工制造，致宏精密从市场购买二手国外进口设备，在满足公司产品生产需求同时又解决了设备折旧带来的高成本问题。 第三，公司通过多年的经验积累，具备多项生产技术，在提升产品设计及加工能力的同时持续增加产品附加值和技术含量，并进行大批量生产，技术指标及使用寿命均能达到行业领先水平。第四，将售后维护业务作为向电池模具供应商提供服务的重要组成部分，快速响应主要客户的维修和售后需要，减少客户停机时间和停机损失，借助公司配套售后维修，不断增强客户粘性。目前，公司已设置十余处售后服务点，基本实现电池厂客户全覆盖。相较于日韩企业等境外竞争对手，公司能快速响应、贴近客户的售后服务体系更加适应国内电池厂商的生产应用需求。此外，公司并不止步于锂电裁切模具，根据市场细分进一步拓展涂布头、涂布设备等新产品、新业务，致宏精密子公司致锋科技已成功开发出了多款高精密挤压涂布模头，技术指标和品质优于国内相同产品，已成功服务于锂电行业、OCR玻璃平板等涂布。其中，狭缝式挤压模头已实现批量供货，公司有望持续突破新客户。模具行业下游领域广阔，公司积极开拓高盈利模具业务，持续拓展产品品类，有望贡献重要业绩。 作为锂离子电池分切步骤的关键工艺设备供应商，致宏精密积极把握市场机遇，报告期内产能加速投放，综合产能和物料利用率提升，各项业务的规模经济效应逐步体现，整体经营持续向好。致宏精密不断创新，持续改进工艺，并重视知识产权保护，已顺利通过 GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系，GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系等评估认证，2019年获得“高新技术产品及高新技术企业”，2020年公司获得“东莞市倍增企业”，2021年、2022年获得“广东省专精特新企业”、“长安镇规模效应成长性排名前 20企业”、“高新技术企业”、“2022年东莞市倍增计划名誉试点企业”等称号。公司通过持续性的研发投入延展了新产品新业务，业务协同效应增强，精细化管理降本增效，共同减轻了成本上升的压力，整体盈利能力有所提高，业绩增长率得到提升。 2、道路客运业务板块 道路交通运输业务板块 2010起连续十一年被中国道路运输协会评为“中国道路运输百强诚信企业”；2010年起连续被评为质量信誉考核 3A企业；2014年起连续达到交通运输企业安全生产标准化一级标准。道路交通运输板块紧抓“一带一路”的发展机遇，挖掘资源优势、积极推动转型、调整战略重心。公司最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收，对客运、高铁、资产开发等业务板块资源进行了细分整合，通过短途班线引流、稳步增加客运包车和通勤业务、推出商铺和广告招商市场营销等经营举措，力争现金流巩固营收渠道。同时对内部资源大力挖潜，适时处置优化老旧运力，推进公车改革，加速追讨应收账款，持续优化岗位配置，全力压缩刚性成本费用开支，降本增效。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期公司营业成本较上年同期上升 72.22%，主要系本期公司业务增长所致。 管理费用变动原因说明：本期公司管理费用较上年同期下降 24.83%，主要系上年同期计提了超额现金奖励。 财务费用变动原因说明：本期公司财务费用较上年同期上升 654.97%，主要系本期公司银行借款的利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 218.51%，主要系本期公司经营业绩大幅增长，且主营业务回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,0149.08万元，主要系公司购买的银行理财本期到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 119.63%，主要系本期公司归还银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（2） 报告期末，应收账款较上年期末上升 35.86%，主要系营业收入增长对应应收账款增加。 （3） 报告期末，应收款项融资较上年期末下降 83.49%，系本期贴现及背书转让的银行承兑汇票减少所致。 （4） 报告期末，存货较上年期末下降 37.58%，主要系本期原材料库存减少及发出商品确认收入所致。 （5） 报告期末，长期股权投资较上年期末下降 67.95%，主要系本期联营企业调整实缴比例，返还 225万元投资款。 （6） 报告期末，递延所得税资产较上年期末下降 46.47%，主要系本期股价波动，冲回部分因股权激励而计提递延所得税资产所致。 （7） 报告期末，合同负债较上年期末上升44.69%，主要系本期公司预收款项增加所致。 （8） 报告期末，应交税费较上年期末下降 71.61%，主要系本期缴纳前期缓缴税款所致。 （9） 报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 52.42%，主要系本期支付上年计提的绩效工资所致。 （10） 报告期末，其他应付款较上年期末下降 73.97%，主要系本期部分限制性股票解禁对应的回购义务减少所致。 （11） 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末下降 83.79%，主要系归还银行借款所致。 （12） 报告期末，实收资本较上年期末上升40%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。 （13） 报告期末，库存股较上年期末下降 35.87%，主要系本期解除限售股票所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1).重大的股权投资 □适用√不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用√不适用 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 （一）2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过以下九项议案： 1、《公司<2022年年度报告>全文及摘要》 2、《公司2022年度董事会工作报告》 3、《公司2022年度独立董事述职报告》 4、《公司2022年度监事会工作报告》 5、《公司2022年度财务决算报告》 6、《公司2022年度利润分配预案》 7、《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于修改<公司章程>的议案》 （二）2023年6月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了以下二项议案： 1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司总经理宋国强先生于2023年3月2日辞去总经理职务，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长推荐，并经第四届董事会第八次临时会议审议通过。本届董事会决定聘任邱岭先生为公司总经理，任期自第四届董事会第八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届非独立董事王仲鸣先生于2023年6月9日辞去董事以及董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会向股东大会提名邱岭先生为第四届董事会非独立董事候选人。 经公司2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，选举邱岭先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司于2023年7月3日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，根据会议表决结果，公司第四届董事会全体董事一致同意选举邱岭先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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