[中报]万华化学(600309):万华化学2023年半年度报告
原标题:万华化学:万华化学2023年半年度报告 万华化学集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人廖增太、主管会计工作负责人李立民及会计机构负责人（会计主管人员）聂辉强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 7 第四节 公司治理............................................................................................................ 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 16 第六节 重要事项............................................................................................................ 21 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 29 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 29 第十节 财务报告............................................................................................................ 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年上半年在海外通胀、地缘政治动荡等复杂的国际经济环境下，我国积极统筹国内国际两个大局，经济持续恢复，运行总体平稳。中国化工行业上半年虽然面临一定需求压力，但在产业结构优化、产业升级等方面的潜力仍然十分巨大，具有“全球化、高端化、园区化、一体化、规模化、绿色化”的大型化工企业的竞争实力进一步增强。 万华化学始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，持续优化产业结构，业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品及新材料产业集群；致力于为全球客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案，引领行业发展方向，真正实现“化学，让生活更美好”。 聚氨酯业务板块 上半年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回升态势；受欧美需求放缓、国内房地产不景气等因素影响，全球聚氨酯需求整体处于恢复之中。 石化业务板块 上半年全球油气价格高位回落，国内需求恢复不及预期，新产能仍处于集中释放期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。 精细化学品及新材料业务板块 我国化工行业已经基本完成了大宗通用材料的国产化，然而高端化工新材料如高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等产品仍然以进口为主。随着光伏、风电、新能源汽车、VR/AR 等战略性新兴产业的高速发展对化工新材料的需求不断提高，产业迎来新的发展机遇期。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 万华始终坚持以客户需求为先导，以优良文化引领方向，以技术创新布局未来，以卓越运营提供保障，以“六有人才”激发动力，四大驱动力共同支撑公司发展成为全球化运营的一流化工新材料公司。 1.优良文化 万华化学以“化学，让生活更美好！”为使命，以“创建受社会尊敬、让员工自豪、国际一流的化工新材料公司”为愿景，践行“务实创新、追求卓越,客户导向、责任关怀,感恩奉献、团队致胜”的核心价值观。 公司将坚定走绿色发展的道路，不断创新、追求卓越，为客户、员工、股东带来更大价值，为人类创造更美好的生活。 2.技术创新 公司始终把技术创新作为公司的“第一核心竞争力”来培育，倡导“鼓励创新，宽容失败，重奖成功”的创新文化，坚持走自主创新驱动企业高质量发展的道路，不断完善研发项目管理体系，打造集基础研究、工艺开发、工程化、产业化到产品应用 3.卓越运营 万华将卓越运营作为发展的基础，通过研究、借鉴全球先进管理理念以及国内外大中型企业的最佳实践，不断完善公司管理体系，形成了万华特色的卓越运营体系。 4、六有人才 万华化学始终将人才作为最重要的战略资源，将“六有人才”（有激情、有思想、有胸怀、有韧劲、有担当、有业绩）做为人才培养的方向并列入公司战略驱动力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和复苏乏力的世界经济，公司坚定地走国际化和自主创新道路。公司发挥产业链布局和全球供应链协同优势，实施渠道下沉、植根销售、协同共赢的营销策略，进一步提升全球本土化服务效率。同时，福建MDI、TDI等多套装置建成投产，PC等多产品技改扩能，实现产品产销量同比增长。由于下游需求处于恢复阶段，价格同比有所下降，导致集团营业收入同比下降；原料价格同比下降幅度有限，但销量增加，导致集团成本同比增加，利润同比下降。 2023年上半年公司围绕“项目年”管理主题，一方面进行项目优化，压缩投资；另一方面对项目工艺以及园区和公用工程进行优化，提高了项目竞争力。目标是通过“项目年”实施，实现公司项目全生命周期管理能力的提升，以及员工专业能力的提升，最终实现企业竞争力的全面提升。 在当今全球化工行业竞争加剧形势下，公司更加重视技术创新。现在处于“微创新”时代，大多数行业都在不断地优化改善，公司更应重视微创新的作用，积小成为大成，最终带来公司竞争力从量变到质变的飞跃。 （一）市场营销工作 1. 聚氨酯系列产品：紧跟需求变化，快速响应市场，通过TDI新产能释放，保证市场稳定供应，维护下游行业可持续健康发展，公司聚氨酯产品品质领先、品类齐全、供应稳定、服务高效，树立了行业负责任、最值得信赖的供应商品牌形象。 上半年公司完成了对烟台巨力精细化工股份有限公司（以下简称“烟台巨力”）的收购，实现公司在西北地区的产业布局，公司TDI产业的竞争力进一步提升。 2. 石化系列产品：在产能冲击、需求增速放缓不利背景下，一方面坚持产销协同、产品结构优化、降本增效；另一方面加强国内外和区域间的资源疏导，降低价格冲击、优化物流费用，强化市场影响力。 3. 精细化学品业务：公司ADI业务紧密跟踪关键目标客户，积极开拓非传统地区业务，销量提升；随着公司双酚A项目的投产，万华化学PC产业链配套更加完善，市场份额和盈利能力进一步提升；公司稳步推进POE、柠檬醛、香精香料等新兴业务产业化进程。 （二）安全生产运营 1. 烟台工业园：上半年通过产业链和集团化通力协作，装置安全稳定运行，产量进一步提升；阿米巴经营全面提升了全员成本意识，调动全员成本管控积极性，装置运行成本持续优化；推行全员参与的“微创新”，定期组织对已提交的“微创新”进行系统性效果验证，成熟的进行全公司推广。 2. 宁波工业园：上半年在做好一季度MDI装置检修的同时，聚焦“项目年”管理主题，实施高质量投资战略，夯实可持续发展基础；上半年差异化产品产量同比增加，通过管理“微创新”改进工艺路线，产品能耗再创新低。 3. 匈牙利BC公司：上半年在欧洲需求较弱的不利情况下，积极应对市场需求波动。硝苯装置一次开车成功，产品质量良好。积极开展低碳循环经济的建设，连续三年获得EcoVadis白金奖。 4. 福建工业园：上半年在保证MDI项目安全稳定生产的同时，实现了25万吨/年 TDI 装置的一次开车成功，福建园区综合竞争力进一步提升。结合福建实际情况，推行“微创新”，率先落实卓越制造体系生产管理、安全环保、文化引领等要素，全员参与，快速行动。 5. 四川眉山工业园：上半年围绕公司“项目年”的管理主题，稳步推进电池材料和可降解塑料相关项目的建设工作，从项目建设到生产运行、技改扩能，各个阶段进行国产化应用尝试；在六大装置推行阿米巴经营，并全面推广“微创新”专项活动。 6．万华蓬莱工业园：上半年围绕“项目年”管理主题，按照“保安全、高质量，高效率、低成本”的工作思路，推进丙烷脱氢、聚醚、POCHP、聚丙烯、EO、丙烯酸及酯等一期项目的建设工作。 （三）技术研发工作 上半年公司持续创新，各园区通过优化工艺，各装置在节能降耗方面取得了持续突破，大宗产品竞争力进一步提升。TDI产品质量水平再提升，达到行业领先水平。 各项自研技术加速成果转化，福建TDI装置一次性开车成功，光学级MS树脂中试成功产出合格产品。水性树脂、改性异氰酸酯、TPU等不断推出差异化的产品，助力业务业绩快速提升。改性 PC、改性尼龙 12、膜材料等解决方案不断完善，拓宽应用领域。继续加大与高校的产学研合作，布局前瞻性的学科领域，上半年公司共申请国内外发明专利363件，新获得发明专利授权473件。 2023年下半年，在生产方面，公司将继续加强安全生产管理，保证装置的稳定生产。在项目建设方面，继续推动乙烯二期、蓬莱一期、福建TDI二期等重点项目的建设工作。在市场营销方面，继续挖掘下游细分行业的应用；发挥产品协同及国内海外供应链优势，提升客户满意度；通过行业论坛方式，加强行业营销。研发方面，在聚氨酯业务上强化技术领先优势，石化产品持续优化，高性能材料重点推进POE产业化及膜材料的迭代升级，电池材料通过不断工艺优化和新技术、新产品开发，打造公司第二增长曲线。在管理方面，继续深化“项目年”的管理主题，实现从项目立项、EPC管理、招投标到项目后评价全过程管理，使项目更加符合相对竞争优势的要求。推进“微创新”管理，激发团队、员工潜能，不断降低生产装置运营成本，提高竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：未发生重大变动。 营业成本变动原因说明：未发生重大变动。 销售费用变动原因说明：未发生重大变动。 管理费用变动原因说明：未发生重大变动。 财务费用变动原因说明：未发生重大变动。 研发费用变动原因说明：未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期取得借款收到的现金增加所致。 其他收益变动原因说明：主要为本期收到的可计入其他收益的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为衍生金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要为本期应收账款变动较小所致。 资产减值损失变动原因说明：主要为本期存货计提跌价准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要为本期处置资产产生收益所致。 营业外收入变动原因说明：主要为上期碳排放配额交易产生收益所致。 营业外支出变动原因说明：主要为消耗购入的碳排放配额所致。 所得税费用变动原因说明：主要为本期利润总额下降所致。 2.本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (一)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (二)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
2.境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产221.92（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为9.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4.其他说明 □适用 √不适用 (三)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (五)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 全资子公司万华化学(宁波)有限公司于2006年2月27日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、咨询服务等。公司注册资本为93,600万元，总资产3,046,288万元，净资产1,454,704万元。报告期内实现营业收入1,647,845万元，营业利润254,334万元，净利润216,521万元。 2. 全资子公司BorsodChem Zrt.于1991年8月22日成立，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、烧碱、盐酸等化工产品的开发、生产和销售；电力的生产和销售；天然气的销售；土地房屋租赁、技术、咨询服务等。公司注册资本为40,894万元，总资产2,523,562万元，净资产1,146,587万元。报告期内实现营业收入1,051,385万元，营业利润83,922万元，净利润71,763万元。 3. 控股子公司万华化学(福建)有限公司于2020年4月16日成立，公司主营异氰酸酯及衍生产品、PVC、液氨、甲醛、盐酸等化工产品的开发、生产和销售等。公司注册资本为518,436万元，总资产2,283,631万元，净资产462,687万元。报告期内实现营业收入435,346万元，营业利润77,254万元，净利润59,856万元。 4. 全资子公司万华化学集团石化销售有限公司主要从事化工产品、专用化学产品等产品销售及货物进出口。公司注册资本为139,958万元，总资产377,496万元，净资产140,119万元。报告期内实现营业收入1,176,365万元，营业利润1,011万元，净利润745万元。 5. 控股子公司万华化学(烟台)氯碱热电有限公司(以下简称“烟台氯碱热电”)，主要从事氯碱化工产品、热电工程、蒸汽、工业用水等生产和销售。公司注册资本为40,000万元，总资产459,969万元，净资产223,555万元。报告期内实现净利润43,961万元。 6. 控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司主营烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化石蜡、化工机械的制造；氢气、液氯的充装、无缝气瓶(限氢气)、焊接气瓶(限液氯)的检验；腐蚀品(硫酸)、易燃液体(甲醇、甲苯)的批发、零售；化工技术咨询、服务，化工技术开发；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定的货物和技术除外。公司注册资本为17,000万元，总资产151,620万元，净资产80,986万元。报告期内实现净利润20,474万元。 (六)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 安全风险 安全是化工企业的生命线，是企业正常生产运营的最大保障。万华将坚守红线意识与底线思维，始终坚持“安全决不妥协”的理念，着力提升过程安全能力，强化本质安全管理，强化卓越执行力、卓越落实，不断提升化工安全风险管控能力。 2. 人才短缺风险 随着公司国际化布局以及新兴业务的开拓，相关领域关键人才、领军人才、国际人才招聘和培养速度跟不上公司发展速度。 2023 年将继续以培育“六有”人才为核心，把人才管理和业务发展紧密结合起来，加大关键人才引进及核心技术的开发，为万华高质量发展储备高层次人才和核心技术。 3. 组织效率管理风险 随着公司快速发展，烟台、宁波、福建、四川、匈牙利、蓬莱多基地同步建设，在工程建设、生产管理、营销模式等各个方面都面临全新挑战。 公司通过持续优化组织架构和治理模式，以适应全球化和高效率运营的需要，保持组织活力和运营效率。公司将对组织绩效管理和个人绩效管理进行优化变革，形成科学的绩效管理体系，支撑公司的快速发展。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完成了董事会、监事会换届选举，形成第九届董事会、监事会，并聘任了新一届管理层，详细内容参见公司分别于2023年5月13日、2023年5月26日披露的“万华化学2022年度股东大会决议公告”（临2023-35号）、“万华化学关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的公告”（临2023-42号）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用
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