[中报]海通发展(603162):福建海通发展股份有限公司2023年半年度报告
原标题:海通发展:福建海通发展股份有限公司2023年半年度报告 福建海通发展股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人（会计主管人员）方来城声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 请投资者关注本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 27 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 29 第六节 重要事项............................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 54 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 54 第十节 财务报告............................................................................................................ 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：报告期内净利润同比减少15,863.24元，减少54.27%，主要系本期境内外市场运价同比下滑，营业收入规模同比减少，本期公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所上市，当期中介机构咨询费等费用增加，导致净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净流入 12,494.93万元，同比减少 23,051.57万元，下降 64.85%，一方面系本期境内外市场运价同比下滑，营业收入规模同比减少；另一方面系由于报告期内公司积极拓展外租船业务，报告期末已完成航次执行但尚未完成回款的程租业务同比增加。 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：报告期内归属于上市公司股东的净资产同比增加154,150.37万元，增长 75.33%，主要系报告期内公司完成首发上市，导致所有者权益增加；此外，本报告期实现的境外盈利及公司持有的美元资产因美元升值也带来一定净资产增加。 总资产变动原因说明：报告期内总资产期末余额 402,677.24万元，较上年期末增加 143,075.07万元，增长 55.11%，主要系本期公司完成首发上市，收到募集资金所致。 基本每股收益变动原因说明：报告期内基本每股收益 0.23元/股，较上年同期减少 0.30元/股，减少 56.60%，主要系本期净利润减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所处行业属于水上货物运输（G552）中的远洋货物运输（G5521）及沿海货物运输（G5522）。 水上货物运输是国际航运最主要的运输方式，全球 90%以上的国际贸易是通过水上运输完成的，而干散货运输是水上运输的主要方式，占全球总货运量的比例超过 40%。干散货运输船舶主要用于运送铁矿石、煤炭、粮食、铝矾土、磷灰石、木材、水泥、化肥、原糖等与经济、民生休戚相 关的重要物资，干散货运输业的景气度与全球经济发展高度相关。 1、干散货贸易量稳步增长 近十年来，全球干散货贸易市场处于稳步增长期，干散货物货运量保持平稳增长。根据克拉 克森统计，2012年至 2022年，全球干散货海运贸易量由 40.99亿吨增长至 52.52亿吨，年均复合 增长率为 2.51%，具体情况如下图所示： 全球干散货海运贸易量变化（2012-2022） 数据来源：克拉克森 2、政策支持促进航运行业发展 2013年，我国提出共建“一带一路”倡议，加大对“一带一路”沿线国家基础设施建设的投资，对部分水上货物运输业不发达的国家在船舶制造、港口设施等水路运输领域提供技术与资金的帮助，这些国家和地区的水上货物运输业获得了高速的发展，也极大地推动了中国与“一带一路”沿线国家的经济贸易往来，从而带来相关航线上贸易的持续繁荣，为我国水上货物运输业的发展创造条件。 我国高度重视水上货物运输业的发展，中共十九大报告提出了“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”的战略。2020年，交通运输部、国家发展和改革委员会等七个部门联合发布的《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》指出：到 2025年，中国基本建成海运业高质量发展体系；到 2035年，中国全面建成海运业高质量发展体系，基本实现海运治理体系和治理能力现代化；到2050年，海运业发展水平位居世界前列，全面实现海运治理体系和治理能力现代化。我国的政策支持能够全面推动水上货物运输业继续向前发展。 我国幅员辽阔，资源的地域分布情况和经济格局存在不匹配的情况。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下，干散货水上运输是调剂国内资源分布的 重要手段，同时服务于国内外资源和商品的流动，是驱动“双循环”加速发展的重要助推力。“双 循环”格局的构建，为干散货航运行业发展带来重要的发展机遇。 3、干散货市场运价 2023 年上半年，在全球经济增长开始放缓和地缘政治影响下，干散货市场整体表现较去年有 所下滑，各船型市场均录得不同程度的跌幅。报告期内，BDI均值 1157点，同比下降 49.25%。 其中 BSI均值 951点，同比下降 61.24%。 波罗的海干散货指数（BDI）变化情况（2012.1-2023.06） 数据来源：wind数据库 波罗的海超灵便型运价指数（BSI）变化情况（2020-2023） 数据来源：wind数据库 2023 年上半年，国内沿海干散货运输市场整体表现较去年有所下滑。报告期内，中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万 DWT）均值 25.49元/吨，同比下降 20.96%。 中国沿海煤炭运价指数秦皇岛-张家港（4-5万 DWT） 数据来源：上海航运交易所 4、行业发展趋势 （1）行业集中度持续提升 相较于集装箱班轮、油轮等其他船舶，干散货船舶的运力较为分散，全球范围内从事干散货运输的航运企业数量众多，行业集中度低。同时，干散货运输的货源和航线分散，对经营企业管理能力要求高，因此行业集中度提升的速度较为缓慢。 随着船舶管理信息化手段的升级以及管理经验的积累，部分中国干散货航运公司开始积极提升运力规模，并逐步将业务范围由境内沿海航线扩展至全球航线。在我国致力于成为航运强国的政策背景下，干散货运输行业的集中度将持续提升，未来将会涌现更多具有国际影响力的干散货航运公司。 （2）向环保节能方向发展 根据克拉克森统计，截至 2021年 8月，全球干散货船型中环保型船舶占比仍较低，仅约 30%（按载重吨计）的散货船为节能环保型船。随着全球环保意识的增强，国际海事组织、联合国以及各个国家均制定了更多的环保法规，对船舶的设计、制造以及后续的航行都提出了更高的环保要求，国际海事组织制定了降低航运碳排放的明确目标，现有船舶效能设计指数（EEXI）于 2023年生效。 我国在绿色航运和环保航运方面也出台一系列举措。2021年 5月，交通运输部办公厅印发《海事系统“十四五”发展规划》，指出要提升船舶污染防治监管能力，加强船舶排放控制和监测监管，开展绿色船舶和清洁能源新技术应用研究，引导船舶使用清洁、绿色、低碳能源，推进制度性、技术性减排。 环保要求的提升推动了航运业绿色低碳转型，部分陈旧船舶将进行改造升级，船用燃料油的含硫量也将受到限制。船舶的升级和替代，将进一步促进航运业的可持续发展。 （3）向轻资产运营方向发展 传统的干散货航运行业是重资产密集型行业，面对未来更加复杂多变的国际环境、经济形势和干散货航运市场供需格局，轻资产运营将成为干散货航运行业的发展方向。在干散货运输需求快速上升时，航运企业可以通过外租船舶补充运力，从而满足下游客户的需求；在干散货航运行业景气度较低时，轻资产运营可以灵活地降低运力配置，减轻固定资产折旧和租赁成本的负担，有助于航运企业平稳度过行业低谷时期。因此，通过自有船舶和外租船舶的协同运营，灵活配置运力，将提升航运企业的经营效率，也能够提升整个行业的经济效益。 （4）向信息化、智能化方向发展 随着航运市场竞争的日益加剧，下游货主对航运企业的运营能力、运营效率要求持续提高，各航运企业的信息化系统建设工作正在加速进行，信息化和智能化已成为推进企业发展的助力器。 航运信息的收集、分析及船舶管理，是航运企业经营运转的核心。信息化建设成为推动航运企业精细化管理和运行效率全面提升的重要力量，在改善企业运行效率的基础上，提高其市场竞争力。因此，构建高效、稳定、集成的企业信息化系统，全面提升企业信息化管理水平，是促进航运企业更好地实现经济效益的有效途径。 （5）兼顾长期合作与即期运输服务 海运运价波动较大，航运行业竞争激烈，航运企业一般通过与大货主建立长期合作关系，以稳定干散货物运量；同时，航运企业还需兼顾客户的零散运输需求，通过即期运输服务维护客户关系，保持对市场趋势变动的敏锐度，并获得市场短期波动带来的收益。因此，兼顾长期合作与即期运输服务是航运企业普遍选择的业务拓展模式。 （二）公司主营业务情况 公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面，公司主要运输的货物为煤炭，现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务；国际远洋运输方面，公司运营的航线遍布 30余个国家和地区的 200余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。 公司组建了以 51,000载重吨和 57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队。截至本报告出具日，公司新购超灵便型干散货船 8艘，已交接船舶 6艘，待全部船舶交接完成，公司自营船队共包含自有船舶 29艘、光租船舶 2艘，自有船舶运力及光租船舶运力合计超过 169万载重吨（不含期租运力）。凭借优秀的运输能力、精细化的成本管理和高效迅速的客户服务能力，公司与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司的运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列，同时公司在船舶管理、航线调配、客户开发与维护等方面积累了丰富经验，形成了具备竞争实力的专业化队伍。 全球干散货运力分布较为分散，各航运公司所控制的运力占全球市场份额较为有限。根据上海航运交易所发布的《国际干散货运输市场月度报告》，截至 2023年 6月末，全球干散货船舶总计 13,350艘，干散货运力总计 9.88亿载重吨。公司自营船队共包含自有船舶 29艘、光租船舶 2艘，自有船舶运力及光租船舶运力合计超过 169万载重吨（不含期租运力），公司控制的船舶数量和运力分别占全球总量的 0.23%和 0.17%。根据上海航运交易所发布的中国航运企业船舶运力 排名，截至 2022年 12月 31日，公司的运力规模在中国航运企业中排名第 15位。随着今年上半 年公司 8艘超灵便型干散货船的购入，公司运力规模进一步提升，位列中国航运企业前列。 （三）公司业务模式 1、业务航区分类 公司主营业务涉及的航区可分为境内航区和境外航区。 （1）境内航区运输业务 公司的境内航区运输业务，系通过直接购买、租赁等方式控制运力，并经营干散货运输船舶， 在中国境内沿海、长江下游、珠江三角洲等水域航区为客户运输煤炭、铁矿石等干散货。 公司境内航区主要运营航线示意图 （2）境外航区运输业务 公司的境外航区运输业务，涉及全球远洋无限航区，包括世界各国家及地区的开放港口和国际通航运河及河流，运输货物以煤炭、矿石、粮食等干 散货为主。 公司境外航区主要运营航线示意图 2、经营模式分类 根据经营模式的不同，公司主营业务可分为程租业务和期租业务。 （1）程租业务 程租又称航次租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供船舶在指定的航程或航次上使用，由承租人向公司支付运费，船舶的经营及相关费用由公司承担。 为保证船东货源的稳定，对于运输服务需求量较大且较为稳定的客户，公司一般与其签订COA，约定在一定期间内完成客户提供的特定数量货品的运输任务，运费按照航次租船的方式结算。 （2）期租业务 期租又称定期租船。公司作为船舶出租人，向客户（即承租人）提供由公司配备船员的船舶，客户在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金。租约期内，船舶交由客户调动和使用，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租金。 3、运力来源分类 根据运力来源的类型，公司主营业务可分为自有船舶运输业务、光租船舶运输业务和外租船舶运输业务。 （1）自有船舶运输业务 自有船舶是公司的基础运力，系公司作为固定资产及使用权资产核算的船舶，包括公司购置以及通过融资租赁、售后回租方式租入的船舶。 （2）光租船舶运输业务 光租船舶系指船舶所有人将没有配置船员的船舶在约定期间内出租给公司，由公司占有、使用和经营，公司利用租入船舶开展运输业务，船舶营运费用均由公司承担，公司定期与船舶所有人结算光船租赁费用。 （3）外租船舶运输业务 外租船舶是公司自有运力的补充。当公司控制的运力无法满足运力配置的要求时，公司通过长期、短期和单航次租入船舶开展船舶运输业务。外租船舶运输业务模式下，公司向客户收取运费或租金，并向出租人支付运费或租金。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）运力结构优势 公司系国内民营干散货航运领域的龙头企业之一，经过多年的经营，公司船队覆盖航线广、运输网络密集，运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。截至本报告出具日，公司新购超灵便型干散货船 8艘，已交接船舶 6艘，待全部船舶交接完成，公司自营船队共包含自有船舶 29艘、光租船舶 2艘，自有船舶运力及光租船舶运力合计超过 169万载重吨（不含期租运力）。 根据载重能力的差异，干散货船舶主要分为好望角型、巴拿马型、超灵便型、灵便型等类型。 公司投入营运的船舶主要为 51,000载重吨和 57,000载重吨的超灵便型干散货船舶，自有新造船舶均由国内一级一类船厂建造，船龄较短且船型统一，在船舶物料配件购买、船队水上货物运输管理等方面均有较大共通性，维修养护成本相对较低，有效降低了内部管理成本。同时，与其他散货船型相比，超灵便型船舶吃水较浅，可装配自装自卸设备，对港口、航线的适应能力较强，覆盖航区广泛，有效保证了船舶的周转率和物流效率。 此外，公司还根据业务发展需求及市场运力供给情况开展外租船业务，通过外租船业务的“轻资产运营模式”进一步拓展了主营业务收入。公司的船队规模、运力结构与航线需求保持高度匹配，有效保证了运营的稳定性，有助于为客户提供更加专业高效的运输服务。 （二）航线体系优势 公司秉承“诚信、专注、合作、共赢”的经营理念，自成立以来一直聚焦干散货运输业务，拥有十余年丰富的海运经验，现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输量最大的民营航运企业之一。同时，公司顺应国家“一带一路”重大战略布局，拓展全球干散货海上运输业务，已建立起辐射境内沿海及国际远洋的航线体系，航线网络遍及境内沿海及全球 30余个国家和地区200余个港口。日益完善的运输网络有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，使得公司能够全方位满足客户需求。 （三）管理体系优势 公司坚持“规范与精益并举，安全与效益同行”的管理理念，建立了从船舶购买、燃油采购、船员培训、航行管理、维修保养等全方位、系统化、专业化的管理体系，形成了“以船为家，以海为伴，以拼搏求效益，以服务谋发展”的产品文化。完备的管理体系与良好的企业文化为公司建立起了强大的凝聚力。 在聚焦干散货航运主业的基础上，基于提升自身船舶管理水平的发展规划，公司先后成立大秦国际、大宋国际两家子公司作为独立的船舶管理公司，通过深化内部协同与交叉赋能，形成了行业内较为领先的综合市场服务能力。 公司根据干散货航运行业的特点，设立了独特的精细化管理制度，极大提高了营运效率与盈利能力。公司对船舶维修以及燃油、配件等物料采购方面均制定了标准化的操作流程，实施对成本、费用等各项指标的全面预算，对船舶燃油消耗、物料备件使用额度、保养时间、装卸货时间等指标实施精细化管理，显著提升了船舶运作效率。完备的管理体系已经成为公司能够快速稳健发展的基石。 （四）安全管理优势 公司始终高度重视船舶运营的安全管理，牢固树立了“珍爱生命、敬畏海洋”的企业安全管理理念。公司根据《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（ISM规则）等相关规则制定了完善规范的安全管理体系，涵盖船体和机械设备维护、航行规定、驾驶台规定等多个方面，对船舶运输过程中的具体环节操作规程进行了明确规定。公司及子公司自成立以来持续推进完善安全管理体系（SMS）建设，并取得了由福建海事局等相关部门评定的 DOC证书及船舶 SMC证书，有效推动了公司安全质量管理体系的标准化、规范化发展。 公司制定了《落实全员安全生产责任制管理工作程序》《SMS人员培训程序》等一系列安全管理程序、人员培训程序，明确体系内所有涉及安全与防污染人员的安全生产责任并进行公示，通过加强教育培训、强化管理考核和严格奖惩等方式，持续提升公司整体员工的安全管理意识、专业技能、操作能力以及应急处置能力，建立起安全生产工作“层层负责、人人有责、各负其责”的责任体系，确保公司经营风险的防控与可持续发展。 （五）人才团队优势 公司积极践行“同舟共济、各尽其才、品德为本、绩效为先”的人才发展理念和“为客户创造价值，为奋斗者实现梦想”的服务理念，自成立以来一直重视专业人才的引进和培养，建立了成熟的人才培养与激励制度。干散货航运行业对从业人员的要求较高，从业人员不仅需要过硬的专业知识，熟练掌握船舶的各项操作、航线的制定、船舶维护等技能，还需要用大量经验判断市场、处理紧急情况，和客户、港口等多方进行沟通。 公司管理层由从事水上货物运输行业经验丰富的人员组成，对干散货航运行业的特点较为了解，在船舶购置等方面具有一定的前瞻性，能够较好地把握购买船舶的时间节点，以较低的价格购入符合公司业务发展规划的船舶，有效提高了公司运作的效率、降低了船舶购置成本。 （六）区位优势 公司注册地位于福建省平潭综合实验区。福建省拥有海域面积 13.60万平方公里，陆地海岸线长度达 3,752公里，位居全国省份第二位。福建省海岸线曲折，天然良港众多，为航运业的发展奠定了坚实基础。《2022年福建省政府工作报告》提出，坚持做大“海上福建”，着力拓展海洋经济新空间，深入实施海洋经济高质量发展三年行动，推进全省港口布局优化、配置高效、功能整合，加快打造世界一流港口。 公司所在的平潭岛，东临台湾海峡，是中国第五大岛屿，与台湾省新竹港相距仅 68海里，是中国大陆距离台湾岛最近的地区。平潭港区拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源，被定位为福州港的重要组成部分，系海峡两岸“三通”的综合枢纽和主要口岸。2014年 3月，国务院正式批复同意平潭港口岸对外开放；2015年 5月，中国（福建）自由贸易试验区平潭片区正式挂牌，进一步加快与台中、台北、高雄等台湾地区三大自由贸易港的对接。平潭综合实验区的区位优势也为公司提供了广阔的发展前景。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，在世界经济增长开始放缓和地缘政治影响下，干散货运输市场供需基本面转弱，市场运价面临下行压力。面对挑战，公司秉承“以航运为主业，拓展航运产业链，打造知名国际航运品牌”的愿景，坚持以“志在海洋，做精做强中国航运事业”为企业使命，通过稳健、可持续的经营模式，积极使用募集资金提升运力规模，努力构建更为完善的航运网络，同时对船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率实施了配套升级，以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖，做精做强主营业务。公司申请首次公开发行股票获证监会核准，并于 2023年 3月 29日在上交所成功挂牌交易。公司品牌价值、市场知名度、资本实力亦得到提升，进一步加强了市场对公司的认可度。报告期内，公司实现营业总收入 73,645.61万元；归属于上市公司股东的净利润 13,368.43万元；归属于上市公司股东的净资产 358,779.62万元。 （一）提升公司运力，扎实推动公司规模化发展 运力规模是航运企业的核心竞争力之一。截至本报告出具日，公司新购超灵便型干散货船 8艘，已交接船舶 6艘，待全部船舶交接完成，公司自营船队共包含自有船舶 29艘、光租船舶 2艘，自有船舶运力及光租船舶运力合计超过 169万载重吨（不含期租运力），运力规模在国内从事干散货运输的企业中排名前列。未来，公司将利用募集资金及自有资金继续购置干散货船舶投入运营，扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，优化船队结构，保持公司在干散货航运市场的竞争力。 （二）优化服务能力，稳步开发重点客户资源 干散货运输行业服务于铁矿石、煤炭、粮食等重要物资的流通，产业链内的上下游企业包括了规模较大的生产型企业和资源型企业，与这类企业形成良好、长期、稳定的合作关系，将对公司经营业绩产生一定的促进作用。报告期内，公司在持续提升运力规模的基础上，努力构建更为完善的航运网络，同时对船舶管理和运力配置能力、响应速度和运营效率实施了配套升级，以优质的服务获得更多重点客户的认可与信赖，持续扩大核心客户群体范围，进而提升公司在干散货航运市场的份额。 （三）延伸外租船业务，助推服务网络再升级 公司整合管理优势、品牌优势及优质客户资源，做大干散货运输主业，做强外租船业务，努力实现从“依靠重资产投入实现发展”向“以自有规模化运力为基石，高效配置市场化运力，构建强大服务网络”的战略升级，并在资本巿场的助推下，将干散货运输业务、干散货外租船业务结合，构筑领先的综合航运服务模式。 （四）整合上下游资源，全面构建综合“航运生态圈” 公司紧跟市场形势的脉动，围绕航运主业，通过资本整合航运上下游产业链资源，全面构建以现有传统航运业务为基石，以互联网信息化为纽带，囊括船舶运营、货运租船、船舶管理等多种产业的综合航运生态圈。 （五）优化管理体系，持续投入信息化建设 全球航运业开始进入信息化、数字化转型的关键期，信息化、数字化已成为航运业实现高质量发展的重要依托。公司根据战略定位及发展要求，从管理提升、资源整合优化等角度出发，积极尝试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式，持续完善并优化内部信息管理体系，推动业务、财务管理模块全面数字化和智能化。未来，公司将进一步升级船舶管理系统，实现数据智能分析，全面提升公司的数字化和智能化管理水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：报告期内财务费用 127.70万元，同比减少 2,310.02万元，下降 94.76%，主要系 2022年末公司提前偿还部分船舶融资租赁贷款，本期财务费用利息支出同比减少；同时本期募集资金账户结息，财务费用利息收入同比增加。 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净流入 12,494.93万元，同比减少 23,051.57万元，下降 64.85%，一方面系本期境内外市场运价同比下滑，营业收入规模同比减少；另一方面系由于报告期内公司积极拓展外租船业务，报告期末已完成航次执行但尚未完成回款的程租业务同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净流出 82,589.90万元，同比增加 82,381.43万元，主要系由于报告期内新购船舶及使用暂时闲置募集资金开展现金管理等事项使得投资活动现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动产生的现金流量净流入127,577.01万元，同比增加 156,324.34万元，主要系本期公司完成首次公开发行股票并于上海证券交易所上市，募集资金流入所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、货币资金期末金额 112,212.78万元，较上年期末增加 39,006.26万元，增长 53.28%，主要系本期公司完成首发上市，收到募集资金所致。 2、交易性金融资产期末金额 72,518.00万元，较上年期末增加 72,518.00万元，主要系公司为提高募集资金的使用效益，对暂时闲置的募集资金开展现金管理所致。 3、预付账款期末金额 1,956.91万元，较上年期末增加 885.48万元，增长 82.64%，主要系本期外租船业务增加，船舶定金增加所致。 4、存货期末金额 1,226.43万元，较上年期末减少 1,545.69万元，下降 55.76%，主要系原材料燃油价格下降，船舶内置存量燃油的价值减少所致。 5、其他流动资产期末余额 1,716.21万元，较上年期末增加 1,304.87万元，增长 317.22%，主要系增值税留抵税额增加所致。 6、其他非流动资产期末余额 9,919.90万元，较上年期末增加 9,776.03万元，主要系报告期内预付新购 6条船舶定金款所致。 7、应付账款期末余额 3,501.22万元，较上年期末减少 1,717.82万元，下降 32.91%，主要系随着燃油等原材料市场价格回落，本期未结算的燃油款及物料备件等应付账款减少所致。 8、应交税费期末余额 125.95万元，较上年期末减少 656.34万元，下降 83.90%，主要系本期缴纳上年第四季度企业所得税，且本年利润较上年同期减少，计提所得税减少，导致期末应交税费余额下降。 9、其他应付款期末余额 751.06万元，较上年期末减少 1,404.82万元，下降 65.16%，主要系期租船舶燃油押金应付款减少所致。 10、归属于母公司权益合计期末余额 358,779.62万元，较上年期末增加 154,150.37万元，增长 75.33%，主要系报告期内公司完成首发上市，导致所有者权益增加；此外，本报告期实现的境外盈利及公司持有的美元资产因美元升值也带来一定净资产增加。 2. 境外资产情况 √适用□不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1,999,997,586.62（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 49.67%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
其他说明 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 报告期内，根据公司战略发展规划，为进一步扩充运力，提升公司的综合竞争力，有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，公司通过全资子公司海通国际船务有限公司在中国香港投资设立了 10家全资二级子公司，分别为大中海运有限公司、大工海运有限公司、大农海运有限公司、大建海运有限公司、大设海运有限公司、大浦海运有限公司、大发海运有限公司、大国海运有限公司、大明海运有限公司、大信海运有限公司。 同时，为进一步发展境外航区运输业务、扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，提高募集资金的使用效率、保障募投项目的顺利实施，增强公司在干散货航运市场的竞争力，经董事会、股东大会审议通过，公司拟使用不超过 20,000万美元向海通国际增资，该项目正在进展中。 (1).重大的股权投资 √适用□不适用 单位：万元币种：美元
(2).重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
1、上述投资金额以外币计价的已根据 2023年 6月 30日汇率折算成人民币。 2、新海通 31、新海通 32、新海通 33及新海通 35已于 2023年 7月完成交接。 3、新海通 31的资金来源构成为以自有资金支付定金，募集资金支付剩余尾款。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用√不适用 证券投资情况的说明 □适用√不适用 私募基金投资情况 □适用√不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济波动风险 干散货航运市场的运输需求、运输价格等与宏观经济形势等因素的关联度较高。若出现宏观经济波动或上下游产业不景气等情况，公司所在行业的需求水平将会受到影响，可能会对公司的业务开展、财务状况及经营业绩等造成不利影响。 2、行业政策变化风险 航运业作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。近年来，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励航运业发展的政策，如《关于促进海运业健康发展的若干意见》《水运“十四五”发展规划》《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》等。虽然国家大力支持航运业的发展，但如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处的行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。 3、环境保护风险 船舶运输所使用的燃料油、柴油等燃料，易对环境产生污染。我国政府对环境保护的力度持续加强，鼓励航运企业向节能减排方向转型升级，近年来相继发布法律法规、政策予以引导和监管。2018年 11月，交通运输部发布的《船舶大气污染物排放控制区实施方案》对沿海控制区域的船舶燃油硫排放实施限制管控，以促进绿色航运发展和船舶节能减排等。国际方面，IMO制定了降低航运碳排放的明确目标，现有船舶效能设计指数（EEXI）于 2023年生效。如未来我国环境保护部门、境外相关有权机构针对船舶节能减排颁布更加严格的政策规定，将可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。 4、航运安全风险 公司的航运业务在运营过程中，可能存在因不可抗力或人为疏失因素而造成运输标的损坏或灭失、装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。公司已为其运输工具按照行业惯例购买相应的财产保险，若事故赔偿支出超出保险赔付金额，将导致公司承担成本增加，影响公司经营业绩。 5、专业人才流失的风险 航运行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，高层次复合型人才的参与是航运企业良性发展的关键。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力产生影响。 6、国际贸易摩擦风险 公司境外航区运输业务遍布全球 30余个国家和地区。目前我国和上述国家和地区的贸易往来基本正常，但不排除一些国家和地区在政治、外交、就业等因素影响下，与我国发生贸易摩擦或修改现有贸易政策，从而对我国相关行业的发展产生一定限制，给公司的境外航区运输业务带来一定的风险。 7、汇率波动风险 公司境外航区运输业务主要以美元等进行计价和结算，汇率波动对公司业绩存在一定影响。 如果未来国家外汇政策发生重大变化，或者人民币汇率出现大幅波动，将可能对公司经营业绩造成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
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