[中报]尚纬股份(603333):尚纬股份有限公司2023年半年度报告
原标题:尚纬股份:尚纬股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李广胜、主管会计工作负责人朱兵及会计机构负责人（会计主管人员）周逢树声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2023年7月28日作出，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的应收账款风险、市场竞争风险及原材料价格波动的风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 图1：公司生产车间、主要产品 （一）主要业务 公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化等诸多领域。 （二）经营模式 1、销售模式 公司的销售模式以直销为主结合代理的销售方式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。 公司根据“区域（含海外）+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司（即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大事业部与销售公司）”与营销中心相结合的市场营销组织架构。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。 3、原材料采购模式 公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式采购，并根据订单需求和生产安排进行采购。 公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原 有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格， 同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证电缆产品质量一致性。 二、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、 经营情况的讨论与分析 2023年以来，在公司党委和董事会的领导下，公司积极应对市场环境的不断变化，围绕重点 工作任务，稳步推进各项工作。报告期内，公司收入保持平稳，实现营业收入100,669.30万元， 同比下降4.17%，实现归属上市公司所有者的净利润2,360.19万元，同比下降25.14%；公司综合 毛利率为18.54%，同比下降0.2个百分点。2023年上半年主要经营业绩情况分析如下： （一）经营业绩未能达到预期水平 国内电线电缆市场竞争激烈，公司在2023年第一季度的营业收入未能达到预期，进而影响了 公司2023年上半年的总体营业收入。由于第一季度经营业绩未能达标，这对公司的经营业绩产生 了一定程度的不利影响。公司积极应对，不断推进营销体系改革，持续优化产品结构。公司在第 二季度的经营情况有所回升，但仍然无法达到预期水平。 报告期内，公司实现营业收入100,669.30万元，较上年同期下降4.17%。公司在核电及新能 源市场领域电缆销售收入为2.13亿元，同比增长7.02%。轨道交通、电力装备、钢铁和化工等市 场领域一直是公司业绩增长的重要动力。多年来，公司专注于这些领域的研发和生产，以优异的 产品性能和高质量的产品品质在客户中深受好评。报告期内，公司在轨道交通、电力装备、钢铁、 化工等市场领域销售收入6.04亿元，其中，公司在电网市场实现了销售规模化的突破。未来，公 司将抢抓电力电缆市场增长的机遇，不断提升公司在电网市场的市场占有率，提升公司的综合竞 争实力。 图2：报告期内公司部分服务项目 （二）重点项目建设有力有序 1.动力储能电池负极材料一体化首期4万吨项目 公司与海螺创业于2022年1月共同出资设立合资公司海创尚纬，运营年产20万吨动力储能 电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目，预计投资金额为16亿元。同年5月，首期4万吨负 极材料暨配套基础设施项目开工兴建。 报告期内，石墨化区域车间主体结构及钢结构吊装全部完成，正在进行围护墙体、室内地坪 施工；负极区域车间基础部分已基本完成，正在进行钢结构部分施工；产线设备安装调试，以及 行政办公楼、职工公寓、餐厅等配套项目正在加快推进。公司将积极推动项目产线安装调试进度 以及各新产品测试认证进度，确保项目的有效落地和高效运营。 图3：项目现场 2.募集资金投资项目 公司于2021年完成非公开发行股份，募集资金6.16亿元，投资建设“新能源用特种电缆建 设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”。报告期内，轨道交通用特种电缆建设项目已完成 交联楼的封顶工作，待厂房屋面、墙体工程完成后， 生产设备将分批进行安装、调试，预计将于 2023年底达到预定可使用状态。新能源用特种电缆建设项目正在进行设备购置及安装调试工作， 预计将于2024年上半年达到预定可使用状态。 图4：项目现场 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化。 销售费用变动原因说明：无重大变化。 管理费用变动原因说明：无重大变化。 财务费用变动原因说明：无重大变化。 研发费用变动原因说明：无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期受市场竞争激烈以及客户工程项目建设进度缓慢的影响，应收账款回收速度放缓，销售回款同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付的海创尚纬投资款同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期减少银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元
(三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
（1）受限货币资金主要包括公司开立承兑汇票存入的保证金、办理各类保函存入的保证金及保证金对应的利息，其中，银行承兑汇票保证金86,450,581.17元、履约保函保证金21,505,838.73元、质量保函保证金26,440,199.44元、预付款保函保证金764,439.18元、其他155,234.42元。 另外，货币资金中有5,000,000.00元定期存单为公司在兴业银行开展授信业务提供的质押。以上共计140,316,292.94元货币资金使用权受到限制。 （2）受限的应收票据，为公司在银行使用“非6+9银行”承兑汇票进行贴现，未终止确认。 （3）受限固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产，系为公司在银行开展授信业务以自身房产、机器设备、土地提供抵押。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元
(1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
力储能电池负极材料一体化项目的首期4万吨项目，预计投资金额为16亿元。目前，本项目尚处于建设期。 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.安徽尚纬电缆有限公司：系本公司全资子公司，注册资本20,000万元。该公司经营范围：企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；收购木材包装物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年6月30日，该公司总资产72,062.04万元，净资产45,034.45万元，报告期实现营业收入41,059.41万元，净利润1,768.67万元。 2.尚纬销售有限公司：系本公司全资子公司，注册资本20,000万元。该公司经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年6月30日，该公司总资产29,813.09万元，净资产18,401.76万元，报告期实现营业收入8,792.58万元，净利润10.13万元。 3. 四川尚纬科技有限公司：系本公司全资子公司，注册资本20,000万元。该公司经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池销售；电池制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023年 6月30日，该公司总资产24,502.01万元，净资产19，916.79万元，报告期实现营业收入0.00万元，净利润-1.95万元。 4.四川海创尚纬新能源科技有限公司：系本公司联营公司，注册资本为50,000万元，公司全资子公司尚纬科技持股比例为 49%。该公司经营范围为：电池销售；电池制造；石墨及碳素制品制造；储能技术服务；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。截止2023年6月30日，公司通过全资子公司尚纬科技对其注资24,500.00万元，目前海创尚纬尚在建设期。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、应收账款风险 应收账款或将成为影响企业经营成果的重要因素。若公司在赊销过程中对客户信用情况了解欠缺，缺乏控制，就有可能导致应收账款继续大量增加，长期无法收回，成为坏账，直接影响公司的经营成果，也影响资产的流动及安全，给公司带来应收账款风险。 对策：公司应收账款按照客户性质划分为央企、国企客户，上市公司及外资客户，其他一般客户。报告期末，应收账款账面价值中，央企、国企客户占比74.86%，上市公司及外资客户占比13.21%，其他一般客户占比11.93%。 应收账款按照账龄时间段划分为1年以内，1-2年，2-3年，3年以上。报告期末，1年以内应收账款余额占比74.43%，1-2年应收账款占比16.75%，2-3年占比6.25%，3年以上占比2.57%。 公司应收账款客户主要集中在央企、国企客户，且账龄段集中在1年以内，应收账款风险基本可控。公司在业务发生的不同阶段（事前、事中、事后）对应收账款采取不同的管理方法，降低应收账款收回的风险。 事前：进一步完善客户信用档案，定期评价客户信用状况。对新老客户采取不同的信用管理，不断完善客户信用体系。（1）实行定额管理：对于新发生业务的客户单位，在对其信用情况进行全面深入的调查基础上，实行资金定额管理，对于老客户单位，根据其信用程度，授予不同的定额；（2）将应收账款的管理与销售人员业绩考核高度挂钩，不仅考核其当期的应收账款，而且对以前年度的应收账款亦完全与考核挂钩；（3）将应收账款的管理纳入内部审计的范围,进一步规范管理，规范呆坏账的处理办法。 事中：加强对合同审批的管理，规避合同执行中出现的法律风险，加强对结算方式的选择。 充分利用ERP管理平台，对履行中的即将到期的应收账款实行预警处理，定期对应收账款进行分析与通报。 事后：加强对应收账款的催收力度，根据欠款年份、金额进行分类分析,分别采取不同的措施。 对催收难度不大的应收账款,指定专人限期收回，对数额较大、法律追溯力较强的应收账款,运用法律手段采取诉讼催收。 2、市场竞争风险 近年来，电线电缆行业规模增长趋于平缓，行业规模化逐渐显现，效率提升成为行业趋势。 随着产业发展逐渐进入成熟期，产业资本的密集度逐步提高，大型企业已经开始占据市场的主导地位；产品同质性严重，行业竞争已经从低端产品延伸到中高端产品；国外电线电缆生产企业直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场。上述因素均加剧了特种电缆领域的行业竞争，公司将面临更加激烈的竞争压力。 对策：公司将充分利用自身优势，加强研发投入，持续优化收入结构，以差异化产品和服务来满足高毛利细分市场的要求，同时，以数字化转型为公司高质量发展注入新动能，全力提升公司价值整合能力、资源配置能力和核心竞争力，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。 公司特种电缆产品的主要原材料为铜杆等金属材料，原材料成本占产品生产成本的比重超过80%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。公司虽然采取对销售订单采取灵活定价方式和主要原材料采购采取套期保值方式对冲铜价波动的影响，但仍存在订单投标时点与中标时点之间铜价差风险，尤其是在铜材行情极端的情况下，可能导致企业生产成本上升的风险。 对策：公司主要采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价及套期保值”三种方式锁定利润，减少铜价波动对公司生产经营利润的影响。所谓“远期点价及套期保值”，即签订远期订单后，根据订单数量计算所需铜材，按期铜价格与铜材供应商签订远期采购合约，提前锁定铜材采购价格，确保远期订单毛利率不受供货期内铜材价格波动的影响。通过上述三种方式锁定利润，并保持采购铜杆数量与订单的铜需求量的基本平衡，将没有订单对应的库存降到最低，尽量降低库存铜杆而产生的资金占用，加速资金周转，避免存货价格下跌而引起的经营风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 详见公司披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-004）、《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-018）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司在生产经营活动中十分注重生态环境保护。在废水方面，使用循环系统，对产品生产过程中使用的冷却水，循环使用，无工业废水外排；产生的生活污水，每年委托有资质的监测单位对厂区总排口废水进行取样检测，结果均符合《污水综合排放标准》的相关要求。在废气治理方面，按时进行维保，并在2023年5月对所有环保设备设施进行大型摸排维保，确保环境保护设备设施运行正常；公司生产生活所使用的的燃料均为清洁能源天然气，每年委托有资质的监测单位对所有废气排放口进行监测，检测结果均符合《大气综合排放标准》的相关要求。在噪声方面，每年委托有资质的监测单位对厂区周界进行检测，结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。在废弃物方面，公司生产产生的废金属丝均有厂家回收，PVC废料外售，废拉丝液等危险废弃物严格按照法律法规要求交由有资质单位进行处理，办公产生的废弃物也采取厂家回收或外售的方式进行处理。 2023年1月11日，收到乐山市生态环境局高新区分局《关于尚纬股份有限公司生态环境保护工作的说明》的文件，公司未发生过环境污染事故，也未受到过生态环境部门的处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司严格遵守国家法律法规的要求，2023年1月10日，四川蜀环环境检测有限责任公司签发环境监测报告（蜀环检字（2022）第0391号-1），废气、废水、噪声检测结果均为符合；2023年2月8日，四川中和环境检测技术有限公司签发环境监测报告（川中环检字（2023）第（电离辐射）0276号），检测结果均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中剂量限值的要求；并按照相关要求履行环境责任将环境信息进行公示。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 2023年上半年为减少废气污染，更换废气处理设施中用于污染物过滤的活性炭，是净化效果保持在最佳状态。并根据以老带新政策进行环保设备改造，6月施工单位已开始施工作业。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 2022年6月6日，因涉嫌操纵证券、期货市场罪，湖州市公安局决定对李广胜采取刑事拘留措施，详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人被采取刑事强制措施的提示性公告》（公告编号：临2022-049）；2022年6月17日，湖州市公安局决定对李广胜取保候审，详见公司2022年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人取保候审的公告》（公告编号：临2022-056）。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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