[中报]英联股份(002846):2023年半年度报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“英联转债”赎回登记日：2023年 8月 9日 2、“英联转债”赎回日：2023年 8月 10日 3、“英联转债”赎回价格：101.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.7%，且当期应计利息含税） 4、发行人（公司）资金到账日：2023年 8月 15日 5、“英联转债”投资者赎回资金到账日：2023年 8月 17日 6、“英联转债”停止交易日：2023年 8月 7日 7、“英联转债”停止转股日：2023年 8月 10日 8、赎回类别：全部赎回 9、根据安排，截至 2023年 8月 9日收市后仍未转股的“英联转债”，将被强制赎回，特提醒“英联转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“英联转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“英联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。 10、风险提示：根据安排，截至 2023年 8月 9日收市后尚未实施转股的“英联转债”，将按照 101.36元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7月 13日召开董事会第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 提前赎回“英联转债”的议案》，公司股票价格自 2023年 6月 15日至 2023年 7月 13日期间，已满足在任何连续 30个交易日中有 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8.29元/股）的 130%（即 10.77元/股），已触发《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“英联转债”的提前赎回权利。现将“英联转债”赎回的有关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于 2019年 10月21日公开发行了 214万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 21,400万元。 （二）可转债上市情况 公司本次可转换公司债券于 2019年 11月 21日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。 （三）可转债转股期限 公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年 10月 25日）满六个月后的第一个交易日（2020年 4月 27日）起至可转债到期日（2025年 10月 21日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司于 2020年 5月 25日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。公司因实施 2019年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由初始转股价格 13.54元/股调整为 13.41元/股，调整后的转股价格于 2020年 6月 1日生效。 2、公司于 2021年 3月 24日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-033），公司因实施 2020年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由 13.41元/股调整为 8.29元/股，调整后的转股价格于 2021 年 3月 30日开始生效。 3、公司于 2022年 8月 6日披露了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065），经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年 8月 5日至 2023年 2月 4日）内，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。 二、赎回情况 （一）本次触发可转债赎回情形 自 2023年 6月 15日至 2023年 7月 13日，公司的股票价格已有 15个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格（8.29元/股）的 130%（含 130%，即 10.77 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“英联转债”的有条件赎回条款。 （二）有条件赎回条款 根据《募集说明书》，“英联转债”有条件赎回条款的相关约定如下： 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“英联转债”赎回价格 为 101.36 元/张（含息税），具体计算方式如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。 IA：指当期应计利息； B：指“英联转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额:100 元/张； i：指“英联转债”当年票面利率：1.7%； t：指计息天数：即从上一个付息日（2022年 10月 21日）起至本计息年度赎回日（2023年 8月 10日）止的实际日历天数为 293天（算头不算尾）。 当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/张 赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.36=101.36 元/张 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2023年 8月 9日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“英联转债”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“英联转债”持有人本次赎回的相关事项。 2、自 2023年 8月 7日起，“英联转债”停止交易。 3、自 2023年 8月 10日起，“英联转债”停止转股。 4、2023年 8月 10日为“英联转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2023年 8月 9日）收市后登记在册的“英联转债”。自 2023年 8月 10日起，“英联转债”停止转股，本次赎回完成后，“英联转债”将在深交所摘牌。 5、2023年 8月 15日为发行人资金到账日（到达结算公司账户）。 6、2023年 8月 17日为赎回款到达“英联转债”持有人资金账户日，届时“英联转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“英联转债”持有人的资金账户。 7、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 （四）咨询方式 咨询部门：英联股份证券事务部 咨询地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6号 咨询电话：0754-89816108 电子邮箱：[email protected] 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“英联转债”的情况 经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内（即 2023年 1月 12日至 2023年 7月 12日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员不存在交易“英联转债”的情况。 五、其他需说明事项 1、“英联转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文件 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十次会议决议 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 4、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书 特此公告。 广东英联包装股份有限公司 董事会 二〇二三年七月二十八日 中财网
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