[中报]绿能慧充(600212):绿能慧充2023年半年度报告
原标题:绿能慧充:绿能慧充2023年半年度报告 公司代码:600212 公司简称:绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人(会计主管人员)李遵明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险,敬请查看第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入较上期增长113.82%,主要是新能源业务板块营业收入大幅增长;归属于上市公司股东的净利润较上期增长,主要是去年同期产生亏损的热电业务已被剥离,对今年上半年未有亏损影响;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长,主要原因是归属于上市公司股东的净利润增长,同时上期收到政府补助较大而本期收到的金额降低;本期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标,亦随着本期归属于上市公司股东的净利润增加而增长。 经营活动产生的现金流量净额较上期下降530.89%,主要因经营活动现金流出金额相对增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所处行业情况 1、新能源充电及储能行业 根据工信部《中国汽车产业发展年报2021》显示,全球新能源汽车市场进入高速增长期,市场规模逐年升高,2017年首次突破100万辆,2018年突破200万辆。2020年,在全球汽车市场大幅下滑的背景下,新能源汽车市场发展势头强劲,销量达到307万辆,渗透率提高至4.0%。根据《2021 年全球新能源汽车市场回顾》数据显示,2021 年全球新能源汽车销量再创新高,达到675万辆。其中,中国新能源汽车市场持续突破,产销同比增长160%以上,销量达352万辆。 据TrendForce集邦咨询统计数据显示,2022年,全球新能源车(包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约 1065 万辆,按年增长 63.6%。根据中国汽车工业协会统计数据显示,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%;2023年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。 随着新能源汽车市场迎来高速发展期,市场越来越关注新能源汽车的充电问题,因此充电桩需求旺盛,充电基础设施建设进入快速发展阶段。据中国充电联盟数据,2021年,我国新增充电基础设施93.6万台,较2020年新增数量增长193%,其中新增公共充电基础设施34万台,较2020年新增数量增长89.9%。2022年,充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。2023年1-6月,充电基础设施增量为144.2万台,其中公共充电桩增量为35.1万台,随车配建私人充电桩增量为109.1万台。 截止2023年6月,全国充电基础设施累计数量为665.2万台,同比增加69.8%,25个省份公共桩保有量超过1万台,充电服务网点密度持续健全丰富。 新能源充电及储能行业中的“光储充”一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸,因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节,“光储充”方案受到业界的高度关注。一方面,该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能”,缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击;另一方面,光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式,根据需求与公共电网智能互动,从而促进电网“削峰填谷”。“光储充”一体化充电站作为新能源汽车与可再生能源产业深入融合的切入点,其发展受到国家大力支持,是新兴的成长赛道之一。在碳中和目标以及头部企业的陆续布局等因素的驱动下,“光储充”一体化充电站市场将会吸引越来越多的参与者,行业市场空间广阔。 报告期内,政策对充电桩、储能等设施建设的支持力度进一步加大。 2023年4月,中共中央政治局召开会议,会议指出,要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 2023年5月5日,国务院召开常务会议,会议指出,农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设,不仅有利于促进新能源车购买使用、释放汽车农村消费潜力,而且有利于发展乡村旅游等新业态,为乡村振兴增添新动力。 2023年5月14日,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,实施意见指出,要创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式。要加强公共充电基础设施布局建设,推进社区充电基础设施建设共享,加大充电网络建设运营支持力度,推广智能有序充电等新模式,提升充电基础设施运维服务体验。 2023年6月8日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指导意见提出,到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求;建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络,大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例,农村地区充电服务覆盖率稳步提升;充电基础设施快慢互补、智能开放,充电服务安全可靠、经济便捷,标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化,技术装备和科技创新达到世界先进水平。 海外方面,欧盟、澳大利亚等地区或国家同样宣布了充电基础设施的发展计划。 2022年3月,欧盟发布《European EV Charging Infrastructure Masterplan》,预计到2030年,需要多达680万个公共充电桩才能实现乘用车二氧化碳排放量减少55%的目标。其中,每100公里的汽车道路将需要大约184个充电桩。到2030年,总共需要投资高达2,800亿欧元来安装公共和私人充电站、升级电网以及建设可再生能源生产能力。 2023年4月19日,澳洲政府发布的《National Electric Vehicle Strategy》中提到,政府正在通过5亿美元的国家基金推动充电基础设施的建设和推广,建立全国充电汽车网络,在主要高速公路上安装117个站点,站点平均间隔150公里。 2、铁路运输行业 我国是铁路货运大国,2010年以来,全国铁路货运业务保持平稳发展态势,铁路货运发送量跃居世界第一位。2022年,国家铁路货运总发送量完成39.03亿吨,比上年增加1.77亿吨,增长4.8%。报告期内,全国铁路货运总发送量24.97亿吨,同比增长0.65%。 (二)报告期内公司主营业务情况 报告期内,公司的主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。 1、新能源充电及储能业务 新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展,绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售,充电场站投资、建设、运营及维护,充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商,所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业。截至目前,新能源充电及储能业务的主要产品或服务的情况如下:
2、铁路专用线运输业务 公司铁路专用线运输业务主要为江泉工业园区及周边钢铁、焦化等企业提供铁路运输服务,随着江泉工业园的整体搬迁,铁路运输业务量大幅度下降。公司积极利用原有资源、资产拓展铁路运输周边业务,如利用公司货场为园区外其他客户提供仓储服务,利用装卸车辆为园区外其他客户提供装卸服务,该部分新业务的稳定性和持续性存在一定不确定性。 (三)主要经营模式 1、采购模式 公司采购部负责建立和执行公司的采购管理制度,保证所采购的物品符合需求部门、采购订单及生产技术的要求。 公司新能源充电及储能业务主要通过集中采购与按需采购两种方式进行,采购的原材料主要包括充电枪、机柜结构件、电池、计量表计、开关器件、风机、熔断器、防雷器、显示屏等。 2、生产模式 公司铁路专用线运输业务主要提供货物运输、装卸以及延伸的综合物流服务。 公司新能源充电及储能业务采取两种生产模式:依据预测及需求进行半成品备货生产和依据订单交付拉动式的成品生产,公司在这两种模式下又分为半成品生产、标准机型成品生产、非标改制成品生产、非标成品生产等四种生产工单类型展开生产活动。半成品生产优势在于以半成品库存应对市场交付、缩短货期、提升产品竞争力;标准机型成品生产可以快速响应市场标准客户需求;非标改制成品生产可以为客户提供个性化、多元化的解决方案,全方位满足客户需求;非标成品生产能够避免改制工时浪费,提高劳动生产率,降低生产成本。 3、销售模式 公司铁路专用线运输业务根据运输货物的重量、品种等不同标准进行收费。 公司新能源充电及储能业务主要销售渠道如下: (1)大客户销售渠道,以各地城投、交投、产投等地方国资企业为主。主要包括如国家电网、中石油、中石化等国内能源巨头以及国际能源公司如BP、壳牌等。此类客户对充电或光储充综合能源站建设、运营、平台搭建、运营运维等方面需要借助于公司全方位的产品和服务。 (2)中小运营商销售渠道,以各地方中小型工商业主体拓展新行业为主。此类客户在当地具有土地、电力等资源,可快速建设优质地段充电站,公司主要提供充电桩产品。 (3)车企销售渠道,主要包含传统公交、重卡、特种车等企业,以及部分新势力造车等企业。 此类客户根据项目落地,采取随车配桩或配建充电站等模式,品牌站多建光储充综合站,公司可提供充电桩产品及相关服务。 (4)地产销售渠道,以房地产企业为主。随着新能源汽车进入快速增长期,政策要求地产项目配建新能源汽车的充电设施,公司可为各地产商提供专业新能源汽车充电设施解决方案。 (5)海外销售渠道,以分销商、服务商、集成商为主,为车队、CPO(充电站运营商)等提供大功率快充设备。 (6)储能销售渠道,以工商业园区等用能大户,地方建设主体等示范单位为主体。公司为此类客户建设储能或光储充一体化综合项目。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内,公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展,绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售,充电场站投资、建设、运营及维护,充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商,拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局,未来成长空间广阔。 (1)人才优势:组建了具有电力电子、嵌入式软硬件、应用软件、电气系统、结构设计等专业背景的人才团队,在同行业中具备一定的优势。 (2)技术优势:自主掌握了一系列新能源充电及储能技术。例如研发平台主要研究新型高效充电模块、充放电双向灵活变换和控制技术、环星大功率柔性充电技术、云平台和电动汽车间的多层安全防护及故障诊断技术、车、充、网、云的高可靠通信及控制技术、动力电池管理及检测关键技术及光伏、储能、充电、放电、检测一体化集成技术等。 (3)产品优势:通过持续的研发投入和不断的技术创新,自主研发了多种产品系列,产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。特别是充电设备,公司已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。 (4)全产业链服务优势:可以为客户提供技术研发、生产制造、场站建设、运行维护、运营管理及平台搭建等全产业链服务,为客户提供不同阶段的服务。 (5)客户资源优势:凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已与众多知名客户建立了战略合作,市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川、广东、江苏、福建、湖南、湖北、云南等多个省份。绿能技术主要战略客户包括国家电网、BP(英国石油)、壳牌、小桔充电、延长石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都交运、中核新能源、西咸城投集团等。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 25,324.37 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 359.67万元。 报告期内的重点工作及重要事项: (一)报告期对外投资事项 1、受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权 2023年1月17日,公司召开十一届二次(临时)董事会会议,审议通过了《关于西安子公司受让海南纳瑞能源投资有限公司部分股权的议案》。为拓展公司充电桩业务的海南市场,公司西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与海南新城光电科技有限公司(以下简称“海南新城”)签署《股权转让协议》,拟以零对价受让海南新城持有的海南纳瑞30%的股权,投资参股并认缴出资900万元。详见《关于子公司对外投资参股公司的公告》(公告编号:2023-001)。 2、绿能慧充(陕西)建设工程有限公司增资 2023年3月13日,公司召开十一届三次(临时)董事会会议,审议通过了《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》。为了提升绿能慧充(陕西)建设工程有限公司施工相关资质,西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元。增资完成后,绿能工程注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。详见《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2023-004)。 3、增加西安子公司注册资本及经营范围 2023年3月13日,公司召开十一届三次(临时)董事会会议,审议通过了《关于增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》。为了公司业务和发展需要,公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元,将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务(最终表述以核准登记内容为准),详见《关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》(公告编号:2023-005)。 4、投资建设总部研发及生产制造基地项目 2023年6月9日,公司召开十一届七次(临时)董事会会议,审议通过《关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案》。为满足企业发展需要,西安子公司拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》,在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”。项目总投资约7亿元,计划分两期建设:项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产;项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线,项目采取“代建”模式。详见《关于西安子公司拟投资建设总部研发及生产制造基地项目的公告》(公告编号:2023-025)。 5、对外投资设立合资公司 2023年6月9日,公司召开十一届七次(临时)董事会会议,审议通过了《关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案》。西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司(以下简称“楚雄能源”)签署《投资合作协议》,共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准),注册资本为人民币1,000万元。其中,楚雄能源出资510万元,占注册资本的51%;西安子公司出资490万元,占注册资本的49%。详见《关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2023-026)。 (二)股权激励事项 2023年4月20日,公司召开公司十一届五次(临时)董事会会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。相关内容详见2023年4月21日披露在上海证券交易所网站的《2023年限制性股票激励计划(草案)》。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:本期新能源业务充电桩销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入的增加而相应增长。 销售费用变动原因说明:主要是本期销售人员投入增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是装修及安保费降低所致。 财务费用变动原因说明:主要是利息支出降低所致。 研发费用变动原因说明:销售增长研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动现金流出相对增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是处置子公司收到的现金净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。 税金及附加变动原因说明:主要是收入增长增值税附加税款增加。 其他收益变动原因说明:主要是本期收到的政府补助金额减少所致。 营业外收入变动原因说明:主要是上期存在较大的资产出售收益而本期没有所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年1月17日,西安子公司与海南新城签署《股权转让协议》,以零对价受让海南新城持有的海南纳瑞30%的股权,投资参股并认缴出资900万元。 2023年3月13日,西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元。注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。 2023年3月13日,公司以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元,将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。 2023年6月9日,西安子公司与楚雄州金江能源开发有限公司签署《投资合作协议》,共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准),注册资本为人民币1,000万元,其中,楚雄能源出资510万元,占注册资本的51%;西安子公司出资490万元,占注册资本的49%。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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