[中报]惠城环保(300779):2023年半年度报告
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时间：2023年08月01日 20:56:00 中财网 |
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原标题:惠城环保:2023年半年度报告
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023-079
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林瀚、主管会计工作负责人盛波及会计机构负责人(会计主管人员)栾娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理............................................................................................................................................................... 28
第五节 环境和社会责任................................................................................................................................................ 31
第六节 重要事项............................................................................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况...................................................................................................................................... 50
第八节 优先股相关情况................................................................................................................................................ 54
第九节 债券相关情况..................................................................................................................................................... 55
第十节 财务报告............................................................................................................................................................... 58
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告文本。
四、其他备查文件。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、惠城环保 | 指 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司，原名为青岛惠城环保科技股份有
限公司 | | 股东大会 | 指 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司监事会 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 上年同期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | | 报告期末 | 指 | 2023年 6月 30日 | | 中德证券、保荐机构 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 九江惠城 | 指 | 九江惠城环保科技有限公司 | | 惠城欣隆 | 指 | 青岛惠城欣隆实业有限公司 | | 北海惠城 | 指 | 北海惠城环保科技有限公司 | | 广东东粤 | 指 | 广东东粤环保科技有限公司 | | 巴州惠疆 | 指 | 巴州惠疆环保治理有限公司 | | 山东惠亚 | 指 | 山东惠亚环保科技有限公司 | | 东粤化学 | 指 | 广东东粤化学科技有限公司 | | 东粤实业 | 指 | 广东东粤实业有限公司 | | 广东石化 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | | FCC | 指 | Fluid Catalytic Cracking，即流化催化裂化，是炼油过程重油轻质化的一
种重要反应形式 | | 分子筛 | 指 | 一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸盐（泡沸石）或天然沸
石 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股票简称 | 惠城环保 | 股票代码 | 300779 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 惠城环保 | | | | 公司的外文名称（如有） | Qingdao Huicheng Environmental Technology Group Co., Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 林瀚 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395号 | | 公司注册地址的邮政编码 | 266409 | | 公司办公地址 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 395号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 266409 | | 公司网址 | www.hcpect.com | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023年 07月 18日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于完成注册地址
变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-070） |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 505,823,177.23 | 144,063,029.51 | 251.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,044,318.83 | -4,723,980.83 | 1,921.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 84,734,396.96 | -9,242,388.90 | 1,016.80% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,685,390.93 | -74,860,892.61 | 162.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.82 | -0.05 | 1,740.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | -0.04 | 2,025.00% | | 加权平均净资产收益率 | 10.20% | -0.65% | 10.85% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,939,579,196.52 | 2,559,505,091.68 | 14.85% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 928,578,320.57 | 762,162,366.84 | 21.83% |
截止披露前一交易日的公司总股本
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 135,223,850 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6363 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,106,905.96 | 主要是收到的各项政府补助、工业经济
提质增效奖励等 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -793,440.00 | 主要是交易性金融资产公允价值变动产
生的损失 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 64,018.51 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,604.58 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,890.76 | | | 减：所得税影响额 | 3,611.67 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,762.89 | | | 合计 | 1,309,921.87 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
当下，全球环境发生深刻变化，经济增长放缓，形势依旧错综复杂。面对如此复杂的国内外经济形势，国家前前后后出台一系列的稳定经济增长、调整产业结构、防范经济风险的政策，使得经济运行始终保持在一个相对比较平稳的状态，以推动高质量发展为主题，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
党的二十大明确提出必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系。
完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全资源环境要素市场化配置体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。2023年将是我国全面贯彻二十大精神、“十四五”规划的重要一年，是我国生态环境保护行业发展的重要一年。我国的环保行业，已经开始从污染治理，到资源利用，再到节能减排，再到“双碳”，再到更多的绿色、低碳的产品与技术服务，都将得到更大的发展。
公司经过十多年的沉淀发展，基于自主创新能力优势，不断实现“三废”资源化利用技术的创新突破，合理制定阶段性战略规划，成为“三废”处理及循环再利用行业的领先高新技术企业。公司主营业务始终坚持废催化剂资源循环再利用的技术处置路线，同时为炼油企业提供 FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。在今后十年、二十年、甚至更长时间，石油依然是最重要的能源提供者，而催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占举足轻重的地位，是炼厂获取经济效益的重要手段，因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保持低速稳定增长。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司现有催化剂产能 4万吨/年，未来公司的重点还是在稳定原有客户的基础上积极开拓国有客户；在现有产品分类上积极拓展分子筛、助剂产品的销售。同时公司积极拓展海外催化剂、助剂和分子筛市场，目前已经在美国、日本、韩国、俄罗斯、印尼、印度、阿联酋、科威特、伊朗、中国台湾等市场开展了实质性的商业活动。
危险废物的主要来源是各种工业生产，这些工业危废会对土壤、空气和水源产生一定程度的污染，进而危及人类健康，且造成的危害具有长期性、灾难性以及潜伏性的特点。
工业危废的污染防治是当前环境保护与可持续发展的重要工作之一。公司针对工业危废自主研发的核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、含盐(硫酸钠)污水再利用技术等，研发成果显赫。
广东石化炼化一体化项目采用了高硫石油焦制氢气的技术路线，其建设的高硫石油焦制氢装置是全国首套装置，我公司凭借自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术为广东石化提供了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置服务。公司子公司广东东粤承建的石油焦制氢灰渣处置项目已开工运行。该项目的成功运行实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用，将增厚公司处理处置服务收入、利润。该技术引领了高硫石油焦制氢灰渣资源化处理处置技术的前沿，将会为有需求的炼化企业提供标准化服务模式。
公司自主研发的工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术是一种新型清洁烟气脱硝技术，该技术在中低温条件下采用非氨基还原工艺进行烟气脱硝，同时可高效去除烟气中的三氧化硫，彻底解决了传统脱硝技术氨逃逸带来的一系列污染、蓝烟拖尾等问题。报告期内，公司已为多家炼化企业提供综合服务方案。
根据公司战略规划，逐步将公司的环保治理业务延伸至多行业以及与人类息息相关的生活领域，以降低对环境的负影响，形成可持续的生态模式，由于塑料污染问题逐渐成为全球关注的热点环境问题，对生态环境带来极大危害。国家有关部门连续印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《“十四五”塑料污染治理行动方案》等一系列政策文件，不断加大塑料污染治理力度。2023年 3月 16日下午，国家发展改革委环资司、生态环境部固体司负责同志主持召开塑料污染治理专项工作机制联络员会议，传达有关文件精神，总结塑料污染治理工作进展成效，研究部署 2023年塑料污染治理重点工作。会议强调，进一步完善塑料污染治理法律法规和配套政策，健全标准体系，建立健全统计评价制度，完善治理成效跟踪评估机制，进一步加强行业监管。科学稳妥推进源头减量替代，进一步巩固废塑料回收利用和清理处置成效，着力解决农膜、外卖、快递等重点领域问题。同时强调要深度参与全球塑料污染治理。公司在研的混合废塑料深度裂解制化工原料技术取得了突破性进展。该技术的实现将大幅减少前端石化原料生产塑料及后端塑料焚烧带来的二氧化碳排放，真正实现了低值资源的高值绿色循环。同时公司也已规划布局低值废塑料回收体系，主要针对再生纸厂的废塑料、棉田废旧地膜、以及生活垃圾中的废塑料。
随着全球环境问题的日益严重，环保行业已经成为了一个重要的经济领域。未来，环保行业的前景将会更加广阔，因为人们对环境保护的意识越来越强。另外，政府也在积极推动环保行业的发展，陆续制定了一系列的环保政策和法规，以鼓励企业发展废弃物的资源化利用技术推广应用。
公司将抓住政策机遇，利用自身积累的客户资源和技术优势，在稳固提升现有业务的基础上，以新工艺、新技术、新项目开拓新兴业务市场，提升经营业绩和核心竞争力，确保公司稳健成长。
（二）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司在巩固现有业务发展的情况下，聚焦行业和社会发展需求，始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，努力为客户提供高性价比的产品和服务。公司坚定自主创新的理念，持续提升公司的竞争力与行业地位，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。
1、主要产品和服务
公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务、高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务，研发、生产、销售 FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。
（1）危险废物处理处置服务
公司危险废物处理处置服务主要包括为炼油企业提供废催化剂处理处置服务、高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务。
（2）资源化综合利用产品
公司的资源化综合利用产品主要包括：
1）FCC催化剂（新剂）系列产品
FCC催化剂（新剂）系列产品可针对客户不同原料油情况，以及多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产，以满足客户对催化裂化装置产品分布、转化率等要求。
2）复活催化剂系列产品
公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术，实现废催化剂金属脱除、比表面积恢复、活性提高等目的，以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂，应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况，具有更高的性价比。
3）再生平衡剂
公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高，以满足炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求，如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、价格低，使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本，提高催化裂化装置的经济效益。
4）硅铝粉
硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品，可用于生产硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。
（3）其他产品
公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求，作为助剂添加到装置中使用，以实现炼制特殊产品的需求，具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体。
2、主要产品的工艺流程
公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新，以提高危险废物再利用程度，提升资源化产品附加值。
（1）废催化剂资源化综合利用技术
公司收集卸出的废催化剂，经过资源化综合利用技术处理处置，生产出 FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉等产品。
公司销售部负责收集市场信息，通过参与投标或协商谈判的方式与客户签订危险废物处置协议，交由公司安全环保部备案，客户到所属地环保局办理审批手续，由具备危险废物运输资质的单位将危险废物运送至公司生产场所，办理入库手续后由质检部负责检测分析，生产管理部根据危险废物分析数据对危险废物进行分类处理处置。危险废物处理处置分为两个步骤，第一步是在危险废物中添加反应溶剂，生成反应浆液，第二步是对反应后产生浆液进行过滤洗涤、气流干燥，生产出资源化利用产品，整个流程为资源再利用过程，将危险废物转化为可再利用的产品。
（2）石油焦制氢灰渣综合利用项目
广东东粤承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目，处理处置广东石化炼化一体化项目产生的石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂，石油焦制氢灰渣通过管道输送至广东东粤石油焦制氢灰渣综合利用装置，利用自主研发的高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术，经过烧炭、酸溶、分离等工序，实现石油焦制氢灰渣的无害化处理和资源化利用。
（三）主要经营模式
公司将危险废物处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合，相互促进。
（1）废催化剂资源化综合利用技术
废催化剂处理处置服务业务现阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客户等群体。
公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由销售部负责与目标客户直接沟通获取客户的需求，经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现产品的销售。
公司废催化剂处理处置服务费以政府指导价格为参考，结合装卸服务、运输半径等因素，由公司与客户双方协商确定最终服务价格。公司产品销售价格以市场价格和主要原材料价格为主要参考依据，结合客户发货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终销售价格。
（2）石油焦制氢灰渣综合利用项目
石油焦制氢灰渣综合利用项目目前仅针对广东石化。针对该项目广东东粤与广东石化签署《石油焦制氢灰渣委托处置协议》长期合作协议，协议有效期为二十年。广东石化全权委托广东东粤处理处置广东石化炼化一体化项目石油焦制氢灰渣及催化裂化废催化剂，其中石油焦制氢灰渣委托处置量约为 16.7 万吨/年，催化裂化废催化剂委托处置量约为 2200 吨/年。广东石化向广东东粤支付处理处置费，同时采购广东东粤石油焦制氢灰渣处理处置装置产出的蒸汽等产品。
二、核心竞争力分析
（一）聚焦成熟产品和服务，市场空间广阔
经过多年的积累和经营，公司在危险废物处理处置服务，资源化综合利用产品的市场开拓中，积聚了稳定的客户群体。为客户提供高效、优质的服务，赢得了良好的市场口碑，树立了公司的品牌优势。报告期内，公司与国有炼油企业的合作推进以及中国大陆以外市场的开拓都取得了突破性进展，同时也调整多元化产品布局，拓展了分子筛、助剂等产品市场，以提升公司经营业绩。在今后十年、二十年、甚至更长时间，石油依然是最重要的能源提供者，而催化裂化工艺作为重质油轻质化过程之一，在汽油和柴油等轻质产品的生产中占举足轻重的地位，是炼厂获取经济效益的重要手段，因此保证了催化裂化催化剂在未来的需求依然保持低速稳定增长。催化剂、分子筛、助剂等产品市场前景广阔，仍有很大提升空间，公司新增产能将支撑加强国外市场开拓。
（二）深耕多元化产品、多领域技术研发
公司聚集了一批高技术人才，深耕技术为产业化与市场需求服务，公司不仅在稳定的业务中开展科研立项，提升催化剂、助剂、分子筛等产品性能改进、产品升级。同时更多聚焦绿色低碳环保治理技术，主要核心技术包括固体废催化剂资源化技术、高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术、混合废塑料深度裂解制化工原料技术、工业废硫酸化学链循环利用技术、工业烟气非氨基还原除酸脱硝技术、含盐(硫酸钠)污水再利用技术等，研发成果显赫。目前拥有 56例授权专利，其中发明授权 29例，实用新型 27例。随着行业市场竞争的日渐激烈、环保监管形势的趋严，技术优势在市场竞争中的地位越来越突出，成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的根基。拥有核心技术及持续创新研发能力是民营环保企业长期稳定发展的重要保障。
（三）行业发展趋势利于业务布局
随着全球环境问题的日益严重，环保行业已经成为了一个重要的经济领域。未来，环保行业的前景将会更加广阔，因为人们对环境保护的意识越来越强。另外，政府也在积极推动环保行业的发展，陆续制定了一系列的环保政策和法规，以鼓励企业发展废弃物的资源化利用技术推广应用。公司不仅稳定了废催化剂处理处置服务和资源化产品销售，公司还在九江子公司、客户现场多处搭建中试实验平台，在加强基础技术研究的同时，以期更快更好地进行市场信息和技术研究的对接、推动技术能力的成果转化。子公司承建的高硫石油焦制氢灰渣综合利用项目已于 2022年年底投入运行，本项目为广东石化炼化一体化项目配套项目。公司开展的其他技术研究符合国家环保产业的未来发展趋势，不仅仅是量，
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 505,823,177.23 | 144,063,029.51 | 251.11% | 主要是本报告期新建项目
产能释放，营业收入大幅
增加所致。 | | 营业成本 | 336,804,185.49 | 117,472,988.34 | 186.71% | 主要是本报告期营业收入
增加所致。 | | 销售费用 | 11,697,888.25 | 5,279,143.50 | 121.59% | 主要是本报告期市场开拓
费用及代理费增加所致。 | | 管理费用 | 30,904,932.69 | 18,114,251.30 | 70.61% | 主要是本报告期股权激励
费用及职工薪酬增加所
致。 | | 财务费用 | 23,564,840.29 | 918,258.19 | 2,466.25% | 主要是本报告期项目建成
利息费用化及新增贷款所
致。 | | 所得税费用 | -4,903,664.66 | -135,867.70 | -3,509.15% | 主要是本报告期可弥补亏
损增加，确认递延所得税
费用所致。 | | 研发投入 | 10,964,492.90 | 8,059,816.40 | 36.04% | 主要是本报告期研发投入
增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 46,685,390.93 | -74,860,892.61 | 162.36% | 主要是本报告期收入增
加，回款增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -247,086,539.01 | -452,388,955.59 | 45.38% | 主要是本报告期项目建设
支出减少所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,722,263.94 | 439,188,587.84 | -63.40% | 主要是本报告期偿还债务
支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,889,372.53 | -87,830,983.39 | 55.72% | 主要是经营活动与投资活
动产生的现金流量净额增
加所致。 | | 税金及附加 | 2,930,790.04 | 2,129,870.84 | 37.60% | 主要是本报告期房产税增
加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 □不适用
公司子公司广东东粤环保科技有限公司承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目已开工运行。该项目的成功运行实现了高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术的工业化应用，增厚了公司处理处置服务费及产品的收入、利润。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 资源化综合利用
产品 | 158,252,037.36 | 128,205,011.84 | 18.99% | 80.22% | 71.29% | 4.22% | | 危险废物处理处
置服务 | 330,338,351.07 | 192,957,727.13 | 41.59% | 2,894.31% | 1,638.19% | 42.21% | | 其他产品 | 12,088,125.22 | 9,577,754.51 | 20.77% | -71.79% | -66.81% | -11.88% | | 三废治理 | 2,162,443.95 | 2,074,523.57 | 4.07% | 318.75% | 498.14% | -28.77% | | 分地区 | | | | | | | | 山东省内 | 69,816,156.54 | 64,003,366.59 | 8.33% | -4.29% | 1.11% | -4.89% | | 山东省外 | 432,101,633.27 | 270,854,668.41 | 37.32% | 994.47% | 702.73% | 22.78% | | 中国境外 | 3,905,387.42 | 1,946,150.49 | 50.17% | -87.66% | -90.48% | 14.75% | | 分行业 | | | | | | | | 废弃资源综合利
用业 | 502,840,957.60 | 332,815,017.05 | 33.81% | 253.60% | 189.03% | 14.78% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | | 投资收益 | -846,484.04 | -0.96% | 主要是对参股公司的投资损失。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -793,440.00 | -0.90% | 主要是交易性金融资产公允价值变
动损失。 | 否 | | 资产减值 | -1,783,905.78 | -2.02% | 主要是应收款项计提的坏账准备。 | 否 | | 营业外收入 | 138,370.99 | 0.16% | 主要是处置废旧物资收入及盘盈利
得。 | 否 |
| 营业外支出 | 243,975.57 | 0.28% | 主要是固定资产出售净损失。 | 否 | | 其他收益 | 2,954,826.72 | 3.34% | 主要是收到的各项政府补助。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 95,371,181.43 | 3.24% | 135,587,729.01 | 5.30% | -2.06% | | | 应收账款 | 253,718,064.8
3 | 8.63% | 170,945,984.62 | 6.68% | 1.95% | 主要是本报告期销
售收入增加较多，
账款尚未到期结算
所致。 | | 存货 | 167,375,074.8
7 | 5.69% | 106,841,320.35 | 4.17% | 1.52% | 主要是本报告期新
建项目投产，原材
料及产品存货增加
所致。 | | 投资性房地产 | 27,165,055.62 | 0.92% | 26,821,101.96 | 1.05% | -0.13% | | | 长期股权投资 | 27,580,815.77 | 0.94% | 28,427,299.81 | 1.11% | -0.17% | | | 固定资产 | 1,859,604,861.
43 | 63.26% | 494,194,237.57 | 19.31% | 43.95% | 主要是本报告期在
建工程转固增加所
致。 | | 在建工程 | 106,255,078.4
8 | 3.61% | 1,258,857,544.88 | 49.18% | -45.57% | 主要是本报告期在
建工程转固增加所
致。 | | 短期借款 | 113,800,000.0
0 | 3.87% | 158,183,624.66 | 6.18% | -2.31% | | | 合同负债 | 2,963,657.39 | 0.10% | 11,313,109.01 | 0.44% | -0.34% | 主要是本报告期发
货，预收账款减少
所致。 | | 长期借款 | 875,402,465.4
0 | 29.78% | 677,235,486.23 | 26.46% | 3.32% | | | 交易性金融资产 | 1,018,652.00 | 0.03% | 1,812,092.00 | 0.07% | -0.04% | 主要是交易性金融
资产公允价值变动
所致。 | | 应收款项融资 | 2,930,000.00 | 0.10% | 2,190,000.00 | 0.09% | 0.01% | 主要是本报告期应
收票据增加所致。 | | 预付款项 | 17,714,565.49 | 0.60% | 7,085,416.45 | 0.28% | 0.32% | 主要是本报告期新
建项目投产，本期
预付能源、材料款
及劳务款增加所
致。 | | 其他流动资产 | 127,252,812.8
5 | 4.33% | 82,303,216.87 | 3.22% | 1.11% | 主要是本报告期待
抵扣进项税增加所
致。 | | 长期应收款 | 3,300,000.00 | 0.11% | 4,800,000.00 | 0.19% | -0.08% | 主要是本报告期融
资租赁到期，保证
金收回所致。 | | 长期待摊费用 | 511,480.97 | 0.02% | 104,508.35 | 0.00% | 0.02% | 主要是本报告期新 |
| | | | | | | 增土地平整待摊费
用所致。 | | 递延所得税资产 | 9,699,719.28 | 0.33% | 6,677,394.53 | 0.26% | 0.07% | 主要是本报告期可
弥补亏损增加，确
认递延所得税资产
增加所致。 | | 应交税费 | 1,326,977.21 | 0.05% | 4,351,495.21 | 0.17% | -0.12% | 主要是本报告期落
实所得税税收减
免，应交所得税减
少所致。 | | 一年内到期的非
流动负债 | 149,514,837.2
6 | 5.09% | 113,731,350.93 | 4.44% | 0.65% | 主要是本报告期部
分长期借款分类为
一年内到期的非流
动负债所致。 | | 应付债券 | 168,259,314.9
8 | 5.72% | 240,521,554.32 | 9.40% | -3.68% | 主要是本报告期可
转债转股所致。 | | 长期应付款 | 33,928,101.14 | 1.15% | 51,479,262.05 | 2.01% | -0.86% | 主要是本报告期部
分长期应付款分类
为一年内到期的非
流动负债所致。 | | 其他权益工具 | 33,532,737.36 | 1.14% | 51,678,326.10 | 2.02% | -0.88% | 主要是本报告期可
转债转股所致。 | | 未分配利润 | 224,831,052.9
4 | 7.65% | 138,786,734.11 | 5.42% | 2.23% | 主要是本报告期净
利润增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 1,812,092.00 | -793,440.00 | | | | | | 1,018,652.00 | | 金融资产
小计 | 1,812,092.00 | -793,440.00 | | | | | | 1,018,652.00 | | 应收款项
融资 | 2,190,000.00 | | | | 98,314,737.86 | 97,574,737.86 | | 2,930,000.00 | | 上述合计 | 4,002,092.00 | -793,440.00 | | | 98,314,737.86 | 97,574,737.86 | | 3,948,652.00 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 22,917,677.34 | 银行承兑汇票保证金和借款保证金 | | 固定资产 | 103,542,590.86 | 售后回租固定资产 | | 无形资产 | 32,710,716.37 | 建行抵押贷款 | | 在建工程 | 3,282,964.59 | 售后回租资产 | | 应收票据 | 35,165,128.20 | 期末已背书尚未到期未终止确认的应收票据 | | 合计 | 197,619,077.36 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 257,097,439.01 | 577,702,582.16 | -55.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至资
产负债
表日的
进展情
况 | 预
计
收
益 | 本
期
投
资
盈
亏 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 广东
东粤
化学
科技
有限
公司 | 再生
资源
回
收、
加
工、
销售 | 新设 | 400,
000,
000.
00 | 100.
00% | 自有
资金
及自
筹资
金 | 无 | 长期 | 乙
烯、
丙
烯、
丁烯
低碳
烯烃
及混
合芳
烃等
化工
原料 | 20万吨
/年废塑
料资源
化综合
利用示
范性项
目已完
成环境
影响评
价公众
参与第
一次公
示 | - | - | 否 | 2023
年04
月27
日 | 巨潮
资讯
网
www.
cnin
fo.c
om.c
n，
公告
编号
2023
-033 | | 合计 | -- | -- | 400,
000,
000. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产
类别 | 初始投资成
本 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 累计
投资
收益 | 其他
变动 | 期末金额 | 资金来
源 | | 其他 | 1,812,092.00 | -793,440.00 | | | | | | 1,018,652.00 | 应收账
款 | | 其他 | 2,190,000.00 | | | 98,314,737.86 | 97,574,737.86 | | | 2,930,000.00 | 应收款
项融资 | | 合计 | 4,002,092.00 | -793,440.00 | 0.00 | 98,314,737.86 | 97,574,737.86 | 0.00 | 0.00 | 3,948,652.00 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 61,042.81 | | 报告期投入募集资金总额 | 3,150.44 | | 已累计投入募集资金总额 | 43,055.22 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 15,184.95 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 24.88% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截至 2023年 6月 30日，本公司累计使用募集资金 19,576.86万元，其中：
补充流动资金及偿还银行贷款 4,500万元；1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目支付项目建设款 9,916.80万元；3万吨
/年 FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目支付项目设备款 5,160.06万元。用于暂时补充流动资金 10,300.00万元。结构
性存款理财收入 332.75万元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 114.20万元，募集资金专户余
额人民币 391.32万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未
发生违法违规情形。
公司发行可转债募集资金使用情况：截至 2023年 6月 30日，本公司累计使用募集资金 23,478.36万元，用于 4万吨/年
FCC催化新材料项目（一阶段）项目。用于暂时补充流动资金 7,700 万元。购买理财收入 49.37万元，募集资金银行存款
累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12.90万元，募集资金专户余额人民币 105.49万元（含理财收益及净利息收
入）。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情
形。 | |
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 一、3万
吨/年
FCC催化
装置固体
废弃物再
生及利用
项目 | 是 | 15,184.
95 | 15,184.
95 | 1,799.4
7 | 5,160.0
6 | 33.98% | 2022年
09月
30日 | 224.39 | 224.39 | 否 | 否 | | 二、1万
吨/年工业
固废处理
及资源化
利用项目 | 否 | 10,136.
28 | 10,136.
28 | 16.65 | 9,916.8
0 | 97.83% | 2019年
03月
31日 | -380.45 | -
3,664.5
4 | 否 | 否 | | 三、补充
营运资金
及偿还银
行贷款 | 否 | 4,500.0
0 | 4,500.0
0 | 0.00 | 4,500.0
0 | 100.00
% | | | | 不适用 | 否 | | 四、4万
吨/年
FCC催化
新材料项
目（一阶
段）项目 | 否 | 31,221.
58 | 31,221.
58 | 1,334.3
2 | 23,478.
36 | 75.20% | 2022年
08月
31日 | 1,446.1
2 | 1,538.0
7 | 否 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 61,042.
81 | 61,042.
81 | 3,150.4
4 | 43,055.
22 | -- | -- | 1,290.0
6 | -
1,902.0
8 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 61,042.
81 | 61,042.
81 | 3,150.4
4 | 43,055.
22 | -- | -- | 1,290.0
6 | -
1,902.0
8 | -- | -- | | 分项目说明未达
到计划进度、预
计收益的情况和
原因（含“是否达
到预计效益”选择
“不适用”的原
因） | （1）1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到期末，该项目累计投入 9,916.80万元，其
中：以募集资金投入 3,732.73万元，前期投入自有资金 6,184.07万元，已完成置换。募集资金已基
本使用完毕。②报告期内亏损 380.45万元，主要是由于资源化产品销售竞争激烈，销量减少，成本
增加所致。
（2）3万吨/年 FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目：累计投入 5,160.06万元，该项目募集资
金使用进度较低主要是由于基础设施建设款及设备款尚未全部支付导致。项目于 2023年 4月正式转
资投产，本报告期投产时间较短，项目效益尚未完全释放。
（3）4万吨/年 FCC催化新材料项目（一阶段）：项目于 2023年 2月份正式转资投产，本报告期投
产时间较短，项目效益尚未完全释放，还需进一步开拓市场，以满足订单需求。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生
重大变化的情况
说明 | 无 | | 超募资金的金
额、用途及使用
进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项
目实施地点变更
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | “3万吨/年 FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目”原实施地点位于青岛市黄岛区石化工业区内，
由于政府规划，该区域不适宜建设原募集资金项目。同时公司通过土地出让的方式取得黄岛区滨海
公路南、魏家滩村西约 102,577平方米地块的国有土地使用权。公司于 2020年 10月 28日召开第二
届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2020年 11月 13日召开 2020年第三次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募投项目实施地点。 | | 募集资金投资项
目实施方式调整
情况 | 不适用 | | 募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 | 适用 | | | （1）截止 2019年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
6,184.07万元，公司于 2019 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金 6,184.07万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
信会师报字【2019】第 ZG11567号募集资金置换专项审核报告。2019年 8月 1日置换 4,000万元，
2019年 8月 2日置换 2,184.07万元（详见公司公告 2019-016号）。
（2）截止 2021年 7月 19日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
16,673.65万，公司于 2021年 7月 20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可
转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金人民币 16,673.65 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信
会师报字[2021]第 ZG11736号募集资金置换专项审核报告（详见公司公告 2021-072号）。 | | 用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况 | 适用 | | | （1）2020年 4月 29日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金事项，公司将不超过人民币 9,000万元募集资金补充公司流动资
金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司出具了《使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2020年 4月 30日和 2021年 2月 25日，工行募集
资金专户分别转出 7,000.00万元和 2,000.00万元用于补充流动资金；2021年 3月 30日收回 4,000.00
万元，2021年 4月 7日收回 5,000万元。（详见公司公告 2021-022号）
（2）2021年 4月 8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 11,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资金的
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年 4月 9日，
工行募集资金专户转出 9,000.00万元用于补充流动资金，2021年 4月 16日，工行募集资金专户购买
理财产品到期收回直接补充流动资金 2,000.00万元，2021年 7月 22日，工行募集资金专户收回补充
流动资金 11,000.00万元。
（3）2021年 7月 26日，公司召开开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司计划使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资
金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年 7月
26日，工行募集资金专户转出 11,000.00万元用于补充流动资金，建行募集资金专户转出 10,000.00
万元，2021年 8月 4日建行募集资金专户收回 700.00万元；2022年 2月 25日至 2022年 3月 24
日，建行募集资金专户转出 5,050.00万元用于补充流动资金。2022年 4月 26日，上述补充流动资金
的 25,350万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。
（4）2022年 4月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，总额不超过人民币 25,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营，补充流动资金的使用 |
|
