金马游乐(300756):广东金马游乐股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书

时间：2023年08月02日 17:17:48 中财网

原标题:金马游乐:广东金马游乐股份有限公司2021年度向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 广东金马游乐股份有限公司 Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited （广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号） 2021年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）


特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：15,988,372股
2、发行价格：17.20元/股
3、募集资金总额：人民币 274,999,998.40元
4、募集资金净额：人民币 267,256,543.27元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：15,988,372股
2、股票上市时间：2023年 8月 7日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2023年 8月 7日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。



目 录
特别提示 ...................................................................................................................... 1
目 录........................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 3
一、公司概况 ........................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ................................................................................... 5
三、本次新增股份上市情况 ................................................................................. 17
四、本次股份变动情况及影响 ............................................................................. 18
五、财务会计信息分析 ......................................................................................... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................. 22
七、保荐机构的上市推荐意见 ............................................................................. 23
八、其他重要事项 ................................................................................................. 24
九、备查文件 ......................................................................................................... 24
释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称	指	全称
金马游乐、发行人、本公司、公司	指	广东金马游乐股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	金马游乐向特定对象发行人民币普通股（A股） 的行为
本上市公告书	指	《广东金马游乐股份有限公司 2021年度向特 定对象发行股票上市公告书》
股票或 A股	指	面值为 1元的人民币普通股
股东大会	指	广东金马游乐股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金马游乐股份有限公司董事会
监事会	指	广东金马游乐股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金马游乐股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐机构（保荐人）、 主承销商	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	除特别说明外，其币种均指人民币

注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。


一、公司概况

公司中文名称：	广东金马游乐股份有限公司
公司英文名称：	Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
法定代表人：	邓志毅
注册资本：	人民币 15,759.82万元
成立日期：	2007年 11月 20日
股份公司设立日期：	2014年 10月 20日
注册地址：	中山市火炬开发区沿江东三路 5号
办公地址：	中山市火炬开发区沿江东三路 5号
办公地址邮政编码：	528437
电话号码：	0760-28132708
公司网址：	www.jinmabrand.com
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	金马游乐
股票代码：	300756
上市时间：	2018年 12月 28日
经营范围：	许可项目：大型游乐设施制造；特种设备设计；特种设备制造；特 种设备安装改造修理；建设工程施工；游艺娱乐活动。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货 物进出口；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）； 文化场馆用智能设备制造；游艺用品及室内游艺器材制造；虚拟现 实设备制造；物联网设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件 加工；专用设备修理；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软 件开发；机械设备研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游 乐设备销售；特种设备销售；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室 内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺 用品销售；机械设备销售；金属结构销售；物联网设备销售；工业 设计服务；游乐园服务；游览景区管理；园区管理服务；专业设计 服务；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；工程技术服务 （规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市公园管理；物联网应 用服务；物联网技术服务；机械零件、零部件销售；数字内容制作 服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理； 公园、景区小型设施娱乐活动；工程和技术研究和试验发展；以自 有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、 内部决策程序
2021年 12月 3日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2021年 12月 21日，发行人召开 2021年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年 8月 22日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2022年 12月 9日，发行人召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2022年 12月 26日，发行人召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议的有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023年 12月 21日。除上述延长有效期事宜外，本次发行的其他内容保持不变。

2、监管部门注册程序
2022年 10月 19日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 11月 15日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发送过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023年 6月 7日向深交所报送《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 137名特定投资者发送认购邀请书。上述 137名特定投资者包括：截至 2023年 5月 31日发行人前 20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的 51家证券投资基金管理公司、22家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 30家投资者。

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人、主承销商于 2023年 6月 29日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 137名投资者发出了《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2023年 7月 4日 13:00时前），发行人和主承销商合计收到 9名新增投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号

投资者名称

1	常州投资集团有限公司
2	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
3	中山金融投资控股有限公司
4	医美生物科技（南通）有限公司
5	林金涛
6	厦门博芮东方投资管理有限公司
7	浙江宁聚投资管理有限公司
8	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
9	上海证大资产管理有限公司
与承 行人 2 在发 照《 同核 证金 均已 当性 已全 69,920 至 20 4,000 求缴	核查，本次认购邀请文 管理办法》《注册管理 事会、股东大会关于本 申购报价情况 《认购邀请书》规定的时 人律师的见证下，本次 购邀请书》的要求提交 ，24名申购对象中有 4 另外 20名申购对象已 主承销商提供了无关联 估并符合民生证券投资 完成备案，共 24名有效 次发行有效申购价格区 .00万元。民生证券与发 3年 7月 4日 17:00，上 元，除证券投资基金管 了保证金。 资者具体申购报价情况	的内容、发 法》《实施 发行的相关 内，2023年 行共收到 24 文件。经发 属于证券 时足额缴纳 系承诺，且 适当性管理 报价的投资 为 15.23元 人对有效 24名申购 理公司以外 下（按照报	范围及发 则》等法 议。 7月 4日（T 份申购报价 人、主承 资基金管理 申购保证金 已在民生 要求，其 。 股～22.88元 申购报价单 象缴纳了 20 投资者已按 从高到低排	过程符合《证 法规的相关规 ）下午 13:00- ，所有申购 商与发行人 司，无需缴 上述 24名 券处完成了投 涉及私募投资 /股，有效申 进行了簿记 笔申购保证 《认购邀请 ）：	券发行 定及发 7:00， 象均按 师的共 申购保 购对象 资者适 基金的 金额为 档。截 ，共计 》的要
序号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否缴纳保 证金	是否有 效报价
1	许建红	22.88	1,100	是	是
2	杭州哲云私募基金管理有 限公司-哲云锦泰定增 1号 私募证券投资基金	19.47	2,450	是	是
3	财通基金管理有限公司	18.13	1,860	无需缴纳	是
		17.58	6,900
		16.96	12,000
4	北京冷杉私募基金管理有 - 3 限公司冷杉 号私募证券 投资基金	18.00	3,000	是	是
5	北京冷杉私募基金管理有 限公司-冷杉衍富 1号私募 证券投资基金	18.00	1,000	是	是
6	诺德基金管理有限公司	17.92	3,440	无需缴纳	是
		17.19	6,140
		16.79	12,650
7	医美生物科技（南通）有 限公司	17.52	3,400	是	是
		17.20	3,500
		16.75	3,600
8	邝展宏	17.50	1,000	是	是
		17.00	1,000
		16.50	1,000
9	杨焯彬	17.50	1,000	是	是
		16.50	1,000
		15.75	1,000
10	泰康资产管理有限责任公 - 司泰康资产悦泰增享资产 管理产品	17.41	2,000	是	是
11	江西赣江新区财投时代伯 乐启辰股权投资中心（有 限合伙）	17.20	3,400	是	是
		16.75	3,500
12	常州投资集团有限公司	17.18	1,000	是	是
13	申万宏源证券有限公司	17.13	2,600	是	是
		15.23	3,100
14	湖南锡万投资有限公司	17.10	1,000	是	是
15	北京理享家私募基金管理 - 有限公司理享家定增尊享 一号私募证券投资基金	17.01	1,000	是	是
16	- 华泰资产管理有限公司华 泰优逸五号混合型养老金 产品	16.98	1,500	是	是
17	何锐田	16.80	1,000	是	是
		16.30	1,000
		15.80	1,000
18	兴证全球基金管理有限公 司	16.75	1,000	无需缴纳	是
19	厦门博芮东方投资管理有 限公司-博芮东方价值 29 号私募证券投资基金	16.61	1,000	是	是
		16.19	1,500
		15.81	2,200
20	中欧基金管理有限公司	16.55	1,600	无需缴纳	是
21	安联保险资产管理产品-安 1 联裕远瑞汇 号资产管理 产品	16.33	3,300	是	是
22	国泰君安证券股份有限公 司	16.18	5,820	是	是
		15.58	7,720
23	上海证大资产管理有限公 - 司证大量化价值私募证券 投资基金	16.10	1,000	是	是
24	林金涛	15.99	1,000	是	是
		15.23	1,200
中关 认购 元/股	、最终获配情况 据投资者填写的《申购报价单》，并根据《 认购对象和认购价格的确认原则，发行人、 额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则 发行股数 15,988,372股，募集资金总额 274, 次发行对象最终确定为 11家。本次发行配	发行方案》《 承销商按照认 ，确定本次发 999,998.40元 结果如下：	购邀请书》 价格优先、 价格为 17.20
序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额 （元）
1	许建红	639,534	10,999,984.80
2	- 1 杭州哲云私募基金管理有限公司哲云锦泰定增 号 私募证券投资基金	1,424,418	24,499,989.60
3	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券 投资基金	1,744,186	29,999,999.20
4	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉衍富1号私募 证券投资基金	581,395	9,999,994.00
5	诺德基金管理有限公司	2,000,000	34,400,000.00
6	财通基金管理有限公司	4,011,627	68,999,984.40

7	邝展宏	581,395	9,999,994.00
8	杨焯彬	581,395	9,999,994.00
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资 产管理产品	1,162,790	19,999,988.00
10	医美生物科技（南通）有限公司	2,034,883	34,999,987.60
11	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有 限合伙）	1,226,749	21,100,082.80
合计	15,988,372	274,999,998.40

（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 15,988,372股。

（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023年 6月 30日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，即15.23元/股。本次发行底价为 15.23元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 17.20元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 90.38%，不低于定价基准日前 20个交易日股票均价的 80%。

（七）募集资金总额及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 274,999,998.40元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,743,455.13元，实际募集资金净额为人民币267,256,543.27元。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 27,500万元。

根据致同会计师于 7月 12日出具的《验资报告》（致同验字（2023）第442C000330号），截至 2023年 7月 7日止，保荐人（主承销商）民生证券指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币
274,999,998.40 元。

2023年 7月 10日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据致同会计师于 7月 12日出具的《验资报告》（致同验字（2023）第442C000329号），截至 2023年 7月 10日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 15,988,372股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 17.20元/股，实际募集资金总额为人民币 274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币 7,743,455.13元，发行人实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27元，其中，增加股本 15,988,372元，增加资本公积 251,268,171.27元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署了三方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况
2023年 7月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额 （元）
1	许建红	639,534	10,999,984.80
2	杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增1号 私募证券投资基金	1,424,418	24,499,989.60
3	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券 投资基金	1,744,186	29,999,999.20
4	- 1 北京冷杉私募基金管理有限公司冷杉衍富 号私募 证券投资基金	581,395	9,999,994.00
5	诺德基金管理有限公司	2,000,000	34,400,000.00
6	财通基金管理有限公司	4,011,627	68,999,984.40
7	邝展宏	581,395	9,999,994.00
8	杨焯彬	581,395	9,999,994.00
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资 产管理产品	1,162,790	19,999,988.00
10	医美生物科技（南通）有限公司	2,034,883	34,999,987.60
11	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有 限合伙）	1,226,749	21,100,082.80
合计	15,988,372	274,999,998.40
	资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东 、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方， 员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行 行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交 能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律 的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 况如下：
姓名	许建红
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	1404021980********
住所	江西省南昌市高新技术开发区
获配股数（股）	639,534
限售期	6个月
2、杭州哲云私募	金管理有限公司-哲云锦泰定增 1号私募证券投资基金
企业名称	杭州哲云私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	萧山区北干街道金城路1616号嘉瑞培训大厦27层2718室
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	丁谢峰
统一社会信用代码	91330109328187139T
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）(除依法须经批

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
获配股数（股）	1,424,418
限售期	6个月
3、北京冷杉私募	金管理有限公司-冷杉 3号私募证券投资基金
企业名称	北京冷杉私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座188
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	史维力
统一社会信用代码	91110111MA020UQKXJ
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成 登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失 或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
获配股数（股）	1,744,186
限售期	6个月
4、北京冷杉私募	金管理有限公司-冷杉衍富 1号私募证券投资基金
企业名称	北京冷杉私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座188
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	史维力
统一社会信用代码	91110111MA020UQKXJ
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成 登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融 衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失 或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
获配股数（股）	581,395
限售期	6个月
5、诺德基金管理	限公司
企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）	2,000,000
限售期	6个月
6、财通基金管理	限公司
企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
获配股数（股）	4,011,627
限售期	6个月
7、邝展宏
姓名	邝展宏
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4420001984********
住所	广东省中山市石岐区
获配股数（股）	581,395
限售期	6个月

8、杨焯彬

姓名	杨焯彬
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4406201948********
住所	广东省中山市石岐区
获配股数（股）	581,395
限售期	6个月
9、泰康资产管理	限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品
企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼 层25层）2806单元
注册资本	100,000万人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法 律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）	1,162,790
限售期	6个月
10、医美生物科	（南通）有限公司
企业名称	医美生物科技（南通）有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	南通市海门区临江镇洞庭湖路100号
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	王晓玲
统一社会信用代码	91320684MA1P37699A
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；以自有资金从事投资活动；日用品销售（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	2,034,883
限售期	6个月
企业名称	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二 层2119
注册资本	9,500万人民币
执行事务合伙人	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91361200MAC7GMJH28
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营 活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
获配股数（股）	1,226,749
限售期	6个月

（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的保荐人（主承销商）民生证券关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
（一）金马游乐本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。

（二）本次发行启动前，主承销商于 2023年 6月 29日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的不存在影响启动发行的重大事项承诺函。

（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合广东金马游乐股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（四）广东金马游乐股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

（五）本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
本次发行已获得必要的批准和授权。本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及认购合同等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购合同的签署、缴款与验资等发行的过程符合《发行管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。本次发行的认购对象具备认购上市公司向特定对象发行股份的主体资格，且未超过三十五名，符合本次发行的《发行方案》及《发行管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023年 7月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：金马游乐；证券代码为：300756；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023年 8月 7日。

（四）新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2023年 8月 7日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023年 6月 30日，公司股本总额为 141,609,804.00股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 （%）	限售股股数 （股）
1	邓志毅	22,467,576	15.87	18,930,057
2	李勇	8,068,087	5.70	7,693,040
3	刘喜旺	7,642,947	5.40	7,068,110
4	邝展宏	4,067,187	2.87	0
5	何锐田	4,061,487	2.87	0
6	北京冷杉私募基金管理有限公司－ 冷杉 3号私募证券投资基金	3,340,000	2.36	0
7	邓国权	3,263,330	2.30	0
8	杨焯彬	3,233,687	2.28	0
9	李玉成	3,003,330	2.12	2,252,497
10	林泽钊	2,710,328	1.91	2,032,746
合计	61,857,959	43.68	37,976,450
（ 根 融资融 股东及	二）本次发行后公司前十名股东 中国证券登记结算有限责任公 信用账户前 10名明细数据表 持股情况如下：	况 深圳分公司出 ，截至 2023年	的《合 月 18日	普通账户和 公司前十名
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例 （%）	限售股股数 （股）

1	邓志毅	22,467,576	14.26	18,930,057
2	李勇	8,068,087	5.12	7,693,040
3	刘喜旺	7,642,947	4.85	7,068,110
4	北京冷杉私募基金管理有限公司－ 冷杉 3号私募证券投资基金	5,084,186	3.23	1,744,186
5	邝展宏	4,297,582	2.73	581,395
6	何锐田	3,971,487	2.52	0
7	杨焯彬	3,776,882	2.40	581,395
8	邓国权	3,263,330	2.07	0
9	李玉成	3,003,330	1.91	2,252,497
10	林泽钊	2,710,328	1.72	2,032,746
合计	64,285,735	40.81	40,883,426
（三）股本 本次发行前	构变动情况 本次发行后公司股本结构	动情况如	：
股份类别	本次发行前 （截至 2023年 6月 30日）	本次发行增 加额	本次发行后 （截至股份登记日）
	数量 比例
				数量	比例
有限售条件股份	42,394,174	29.94%	15,988,372	58,382,546	37.05%
无限售条件股份	99,215,630	70.06%	-	99,215,630	62.95%
合计	141,609,804	100%	15,988,372	157,598,176	100%

注：有限售条件股份含高管锁定股。（未完）