[中报]孚日股份(002083):2023年半年度报告
原标题:孚日股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 【2023年8月3日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张国华、主管会计工作负责人陈维义及会计机构负责人(会计主管人员)朱传昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 相关内容请参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关具体内容陈述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 37 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况：不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明：公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 行业分析 1、家纺行业 （1）外需疲软叠加内需弱复苏，行业发展整体承压 2023年上半年，主要发达经济体采取激进的货币紧缩政策，全球通货膨胀高企，加之地缘局势动荡以及极端自然灾 害频发，诸多不利因素导致全球经济复苏步伐减缓，美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱，外需市场疲软。据海 关总署数据，2023年1-6月，纺织服装累计出口9832.2亿元，比去年同期下降1.9%，其中纺织品出口4662.8亿元，同 比下降4.5%。我国对美国、欧洲、日本等传统主要家纺消费市场的出口降幅明显，行业外贸出口压力较大。 我国宏观经济总体延续弱复苏态势，内需消费恢复性反弹，行业内销实现较好增长。根据国家统计局数据，2023年 1-6月份，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，1-6月服装鞋帽、针、纺织品类商品累计零售额为 6834亿元，同比增长12.8%。 （2）成本端压力不减，产业链管理能力凸显 2023年上半年，棉花价格持续上涨，给家纺行业盈利能力带来较大压力。根据中国棉花协会数据，受供应偏紧、新 棉减产预期以及国内经济逐步恢复等因素影响，2023年上半年中国棉花价格持续上涨。其中，中国棉花价格指数代表品 种涨幅均超 14%。在上游棉花价格持续上涨的背景下，家纺企业产业链管理能力越发凸显，具备研发设计、棉纺加工、 家用纺织品制造、国内外销售一体化完整产业链的家纺公司竞争优势进一步显现，抗风险能力和发展韧性更强。 （3）消费升级提升产品质量和个性化要求，消费场景呈多元化趋势 随着社会发展和主流消费人群的年轻化，家纺行业消费升级提速，对毛巾和床上用品的消费从满足实用性发展转变 至对产品品质、个性化、功能性、体验感有更多方面的要求。产品材质方面，消费者更青睐棉、麻、丝、毛等天然纤维 产品；功能性方面，健康、时尚、个性表达等成为消费者选择时的重要考量因素；在消费风格方面，呈现出豪奢、隐奢、 科技等多种不同消费取向。消费升级促使家纺企业在国潮、大健康、绿色环保等方向寻求突破。此外，消费渠道方面， 近年来电商、直播、短视频等平台的快速发展，促使家纺产品线上销量快速增长，同时也对家纺企业产品研发、供应链 管理、渠道运营和品牌建设等方面提出了更高要求。 （4）智能化和绿色化发展要求加速产业升级 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，推动自动化、数字化、智能化等方面的转型升级，是 保持我国纺织业国际优势地位的重要举措。我国正不断推进数字化信息技术与家纺企业在技术、产品、业务等方面的融 合，促进互联网、大数据在家纺产业的应用与创新，建立现代企业运营模式，实现从采购、生产、销售及物流等各个环 节的相互联通，打造柔性供应链平台。同时，行业绿色发展已是大势所趋，在国家双碳战略的大背景下，践行绿色发展 不仅是企业履行社会责任，构建从清洁生产、绿色制造到绿色消费的全产业链绿色发展路径，更成为提升企业价值和国 际市场竞争力的必经之路。 2、涂层材料行业 （1）涂层材料市场规模大，应用领域广阔 涂层材料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，起到保护、装饰或其他特 殊功能。当前来看，涂层材料市场规模大，下游应用领域广阔。市场规模方面，根据中国涂料工业协会数据，2022年中 国涂料总产量约3488万吨，主营业务收入约4525亿元。2011年至2022年，中国涂料产量从1080万吨增长到3488万吨，年化复合增长率达 11.25%。应用领域方面，涂层材料主要应用于建筑和工业各细分领域，其中包括建筑领域的墙面 涂料、防水涂料和地坪涂料，工业领域的汽车涂料、船舶涂料、桥梁与钢结构涂料、集装箱涂料、风电涂料、工业重防 腐涂料以及特种功能涂料。 （2）外资企业占主导，涂层材料国产替代空间广阔 当前，中国涂料市场竞争格局较为分散，外资涂料企业在中国本土占据了较大的市场份额。根据涂界数据，2022年 中国涂料市场市占率前 10的公司共计占据全国涂料 18.10%的市场份额，其中全国排名前 10的涂料企业分别是立邦、 PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟、佐敦、巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。外资企业占据了7席，本土企业占据 了 3席。近年来，随着国内涂料头部企业通过在细分领域的研发创新、专业化经营、销售渠道建设和品牌提升，逐步打 破了国际涂料头部公司的高端垄断格局，在部分细分行业具备了较强的竞争优势，涂料行业的国产化替代趋势愈发明显。 根据涂界数据，2017年至 2022年进入中国前一百强涂料企业的国产公司在中国涂料市场的份额稳步提高，从 13.76%提 升到17.21%，提高3.45个百分点。 （3）绿色化和多功能化发展渐成趋势 在“双碳”战略背景下，随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高，涂料产品将 朝着高环保、高性能的方向发展。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，“十四五”期间，涂料行业将与国家整体发展 战略保持一致，实现可持续增长。国家将积极推进产业升级，优化涂料产品结构，逐步提升环境友好型涂料产品的占比， 到 2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的 70％。此外，传统涂料的装饰和简单的保护作用早已满足不了现代工 业的发展，对涂料的功能性要求越来越高。除了满足装饰或保护作用之外，还要兼具其他一种或多种功能，比如隔热保 温、耐高温、耐特殊介质腐蚀等特性。 3、锂电池电解液添加剂行业 （1）新能源汽车行业快速发展带动电解液添加剂行业出货量大幅增长 根据EV-Volumes统计数据，2022年全球新能源汽车累计销量达1052万辆，较2021年增长55%，而国内新能源汽车市场增长更为迅速，根据中国汽车工业协会统计数据，2022年国内新能源汽车全年产销量分别达到 705.8万辆和 688.7 万辆，同比增长96.9%和93.4%。新能源汽车的快速发展带动锂电池出货量的增长，而作为锂电池四大组成部分的电解液 用量也实现爆发式增长。据EV-Tank数据显示，2022年中国电解液出货量达到 89.1万吨，同比增长75.74%，在全球电 解液中的占比提高至 85.43%。而电解液添加剂是电解液的重要成分，其能够基于不同类型的电池性能需求与特点进行成 分配比、定向改良，直接影响锂离子电池的能量密度、输出功率、循环性能与安全性等多种综合性能。随着锂电池产业 和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大以及锂电池对安全性、循环寿命和能量密度要求的提升，添加剂的需求量逐年 增加。根据智研咨询数据，2022年中国锂电池电解液添加剂出货量为6.8万吨，同比增长108.59%。 （2）行业竞争加剧叠加产能持续释放，产品价格持续下行 2020年以来，全球新能源汽车市场快速增长，国内电解液添加剂一度供不应求，产品价格大幅上涨。各大添加剂生 产企业纷纷实施产能扩张计划；同时，电解液添加剂行业迅速扩大的市场规模与预计产能缺口也吸引了其他化工企业及 医药中间体企业进入添加剂行业，行业竞争逐步加剧。随着电解液添加剂企业新增产能在2022年第一季度集中释放，电 解液添加剂市场供需关系由供不应求转变为供过于求，产品价格持续下行。今年 5月份以来，受上游原材料价格回暖以 及下游企业补库的影响，锂电池电解液市场开始触底反弹，带动电解液添加剂价格探底回升。 （3）技术配方以及整体成本控制能力是企业长期可持续发展的关键 随着新能源汽车行业的快速发展，对电池能量密度和安全性能的要求不断提升。同时，随着锂电池往硅基负极材料、 含锰正极材料等方向发展，所需电解液的配方，尤其是添加剂的使用也愈加复杂，因此，电解液添加剂配方是电解液企 业的技术核心所在。此外，受锂电池电解液添加剂行业产能释放以及市场竞争加剧影响，叠加下游电解液厂商自产率的 提升，电解液添加剂持续下行。而这也对锂电池电解液添加剂企业整体的成本控制能力提出了更高的要求。 公司从事的主要业务 为拓展新的发展空间，实现企业可持续发展，公司在不断推进家纺产业由生产规模化向品牌化、差异化、高附加值 化升级、继续保持全球行业领军地位的同时，主动把握世界新能源新材料发展趋势，加快产业结构调整，优化产业布局， 通过与高等院校广泛开展战略合作，推进产学研用深度融合，以战略合作方式成立合资公司，布局新材料业务，打造公 司第二增长曲线，当前重点推进军民两用功能性涂层材料项目和锂电池电解液添加剂项目。 （一）主要产品与业务 1、家纺业务 公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业 为纺织品行业中的家用纺织品子行业，企业曾荣获“全国民营企业制造业 500强” “国家高新技术企业” “中国出口 质量安全示范企业” “中国海关AEO高级认证企业” “中国家用纺织品行业竞争力10强企业” “2023中国纺织服装 品牌竞争力优势企业”；产品曾荣获“中国驰名商标” “中国名牌产品” “中国出口名牌”等荣誉称号。 主要产品如下： （1）毛巾系列产品 毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其 用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。 （2）装饰布系列产品 装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。 2、新材料业务 （1）军民两用功能性涂层材料业务 公司依托子公司孚日宣威新材料积极布局军民两用功能性涂层材料业务，产品主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、 海洋重防腐涂层材料、石化能源特种防腐涂层材料、水性工业防腐涂层材料和汽车涂层材料等，可应用于石油化工、海 工港口、汽车船舶、军工装备等领域。 热屏蔽功能涂料经军方和山东省科技厅专家组鉴定，具有可见光、近红外隐身性能，具有优异的隔热降温节能效果， 可使装备表面的温度降低15℃以上，内部温度降低8-10℃，达到国内同领域领先水平，曾荣获山东省科技进步一等奖、 石化协会科技进步一等奖、全军科技进步二等奖。 海洋重防腐涂料在海洋工程装备设施防腐具有巨大的技术优势，产品性能达到国内领先水平。海洋重防腐涂层材料 能够实现带湿带锈涂装和水下固化施工，拥有几十个国内大型示范工程案例，综合技术水平经山东省科技厅组织鉴定达 到国内领先水平，出口埃塞俄比亚、苏丹等国家。 水性工业防腐涂层材料突破了共性关键技术，形成了可应用于海洋重防腐领域的高端水性集装箱涂层材料，相关技 术领域曾荣获山东省科技进步二等奖。 石化能源特种防腐涂层材料已进入中国石化、中海油的合格供应商体系，产品主要运用到各种耐酸碱、耐老化装置 等。 汽车涂层材料形成了底-中-面综合水性化的高端汽车涂层材料体系，建立了适用于铝合金、冷轧钢板、ABS、玻璃钢、 PP等多种基材的配套体系，满足底漆烘烤-中间漆烘烤-面漆闪干20min-罩光烘烤的最先进的工艺要求，解决面漆和罩光 的湿碰湿技术难题。 （2）锂电池电解液添加剂业务 公司依托子公司孚日新能源材料积极布局锂电池电解液添加剂新材料产品，主要生产氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸 亚乙烯酯（VC）粗制和精制、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等动力锂电池上下游系列产品。 公司利用自身液氯优势，在公司控股子公司高源化工厂区内投资建设了 4万吨/年氯代碳酸乙烯酯（CEC）装置，生 产含量为99%的CEC产品，为VC和FEC提供原料；后续计划利用自有技术，将副产盐酸加工成二氯代烯烃，解决副产盐 酸的高值化利用问题；投资建设了 1万吨/年 VC合成装置，生产含量为 99.5%的VC粗品，为VC精制项目提供原料；投 资建设1万吨/年VC精制项目，生产含量大于99.995%的电池级VC产品；投资建设1万吨/年FEC装置，生产99.98%以上含量的电池级FEC产品。 目前，公司 VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制 VC陆续提供合格产品，实现了 VC全流程生产贯通。公司FEC项目首期已开始主体施工，计划2023年年底建成投产。项目全部建设完成后，公司将成为行业 内少有的全产业链发展的公司之一。 （二）主要经营模式 1、家纺业务 公司主要经营模式是采购国内外棉花用于生产毛巾、床上用品、装饰布等家纺产品，在国内市场通过自建渠道、在 国际市场主要通过客户渠道进行全球销售。经过30多年的发展，公司从原材料采购、产品研发设计、生产制造到全球贸 易的完整产业链，形成了研产销一体化的经营管理模式。 （1）以市场为导向的全球采购模式 原材料采购 公司生产所使用的原材料主要为棉花。公司设有专门岗位分别负责国外棉花采购和国内棉花采购，对于国外采购， 采购专员负责收集配额信息，与配额主管部门保持良好沟通，根据公司年度生产计划及其调整申请、受让进口配额，并 从国外进口棉花；对于国内采购，采购专员根据公司年度生产计划和进口棉花采购情况确定国内棉花的采购。 辅料及设备采购 公司除棉花以外的其他材料，如染化料、助剂等辅助材料以及设备的采购主要通过企业开发的自有采购平台进行竞 拍或招标采购。标的较小的采购通过竞拍方式完成，标的较大、技术指标要求较高的设备类采购主要通过招标方式进行 采购。公司对原材辅料供应商进行动态管理，对供方原材料的进厂、检验、质量、日常管理进行全流程跟踪监督，并定 期对其进行评价。 （2）敏捷高效、精细管理的生产模式 对于国外市场，公司主要采用“以销定产”的模式组织生产，由生产部门根据市场部提供的月度销售计划制定生产 计划，生产车间根据日进度计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品经过质量检测合格后进行成品包装及入库， 然后按订单要求的日期发货。对于国内市场，公司销售部依据实际订单、市场预测、成品库存等变量，编制生产计划并 提交生产车间，生产车间根据生产计划组织生产。 近年来，公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场 信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，最大程度上适应了多品种、小批量、快交 货的市场形势。在各个生产工厂，公司通过实施目标管理、全流程控制、推行承包制、精益创新等方式降本增效，不断 提高企业运行质量，提高企业竞争力。 （3）多元市场、均衡发展的全球销售模式 公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业，同时经营国际和国内两个市场。在国际市场，公司始终坚持全球贸 易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳 大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以 来公司在国内家纺企业中出口中份额始终处于领先位次。在国内市场，公司主要经营“孚日”“洁玉”两大主导品牌， 全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位。 在国际市场，公司进出口业务部门负责产品的国外销售，包括市场开拓、订单跟踪及售后服务。公司外销产品主要 根据订单组织生产，并依据国外经销商的授权使用指定的商标和标识，出售给国外经销商，然后由国外经销商在国际市 场上进行分销，最终销售给终端消费者。公司在维护与现有国外经销商良好合作关系的基础上，逐步建立自主销售渠道， 打造自主品牌，减少中间环节，在国外终端市场进行销售。 在国内市场，公司通过经销商、直销和线上渠道进行销售，其中，经销商模式，主要通过经销商进行销售，根据实 际情况在各个地区设立代理经销商，目前形成了覆盖除西藏、台湾外的全国所有省份的销售网络。同时将产品销售给各 地的大型超市和大卖场。目前公司和诸如广州友谊、家乐福、华润苏果、大润发、沃尔玛、永辉超市、联华超市等商超 已经建立了良好的合作关系。直销模式，通过直接拥有和租赁的终端设立直营店，以及在商场开设专柜的方式进行零售， 直营模式面对最终客户以终端零售价进行销售。网络销售，主要通过第三方在线平台开展 B2C模式的产品销售，通过入 驻开设自营品牌旗舰店的模式与第三方平台进行合作，目前已覆盖京东、天猫、拼多多等主流电商平台，以及在抖音、 快手、小红书等新媒体上开展品牌展销活动。 （4）融合创新、多点支撑的全球化研发设计模式 公司以国家级企业技术中心为主导，与国际客户进行联合设计，有效消化吸收和整合利用全球创新资源，同步统一 研发设计各类新产品、新技术、新工艺、新材料，面向全球同步推广，使产品向高、精、尖、专方向发展。公司在上海 设立了产品研发中心，并建立起以各子公司为主体的新产品研发设计团队，每个主销市场配套一个研发创新团队，有针 对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司已经拥有了以新 型纤维应用、功能整理技术、组织结构设计为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系。 2、新材料业务 （1）军民两用功能性涂层材料业务 研发模式 公司采用自主研发模式开展产品研发和技术创新，通过联合青岛科技大学，搭建了以青岛科技大学李少香教授和数 十名教授级专家、博士研究生为主的研发团队，负责产品开发和科研支持，根据市场及客户需求，不断加大研发投入， 推动项目成果转化。 采购模式 公司采购部主要负责项目的材料采购供应工作，公司生产涂料所需的原材料主要包括树脂、颜填料、助剂、固化剂 用树脂、包装物、溶剂等品类。采购部根据项目的经营计划和生产计划，组织实施具体采购行为。公司已经建立了完整 的供应链体系，与业内主要原材料的优质供应商都建立了长期稳定的合作关系，主动关注大宗物资市场的变化，降低采 购成本。 生产模式 公司目前采取以销定产的生产模式，依据订单情况安排生产计划，同时实行安全库存管理。销售部门与客户签订销 售订单后，生产部门根据相关的发货计划制定详细的投料及生产计划。 销售模式 公司采用“直销”的销售模式，通过参与央企、国企和军工企业的招投标和竞争性谈判等形式获得订单。同时，为 适应市场需求变化、满足客户多元化需求，公司基于对未来行业的发展趋势进行自主研发并向客户进行产品推广。 （2）锂电池电解液添加剂业务 研发模式 公司采用自主研发模式开展产品研发和技术创新，通过联合青岛科技大学和济南大学，以战略合作方式成立合资公 司，同技术专家强强联合，推进产学研用深度融合。同时，公司成立孚日化工学校，不断为公司输送专业化人才，形成 较强的研发创新能力。 采购模式 公司采购的原材料主要包括碳酸乙烯酯、三乙胺、碳酸二甲酯、氟化钾、辅料及包装材料等。公司根据销售计划和 生产计划制定物资采购计划，并结合生产经营、市场销售和库存情况实行采购。公司制定了采购相关的内控制度，对采 购计划、采购作业、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。 生产模式 公司主要根据客户合同或订单制定生产计划。生产部根据生产计划合理组织生产，按时完成生产计划，对于临时增 加或调整的销售需求，生产部应及时调整生产计划，编制临时生产计划并报送相关领导审批后下达给相关部门。同时承 担产品质量控制的职能，根据工艺流程与产品关键性能设置控制节点，对生产过程中的原材料、在产品及产成品执行严 格的质量检验流程，保证产品的高质量与稳定性。 销售模式 公司通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企业到公司现场考察参观，通过展会、峰会等渠道了解 市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，开拓市场。目前公司已与多家电解液行业头部企业建立了稳定的业务关 系，产品稳步走向市场。 主营业务分析 报告期内，公司深入推进“家纺+新材料”双主业发展战略，扎实开展各项工作。家纺业务作为公司的基本盘，在行 业整体承压的背景下，依托优质的产品质量、良好的信誉、高效的运营机制、完备的产业链优势以及均衡的全球化市场 布局，实现平稳发展，为公司新材料业务的稳步推进提供了坚实的基础。同时，公司新材料业务也取得实质性进展，“家 纺+新材料”双主业雏形初步形成。 报告期内，公司实现营业收入26.16亿元，同比下降3.74% ；实现归属于上市公司股东净利润1.26亿元，同比下降28.47% ；实现扣除非经常性损益后净利润1.24亿元，同比下降8.94% 。 1、家纺业务实现平稳发展 2023年上半年，在行业整体承压的背景，公司家纺业务依托优质的产品质量、良好的信誉、高效的运营机制、完备 的产业链优势以及均衡的全球化市场布局，实现平稳发展。 （1）加大国际市场开发力度，抢抓大客户订单 面对全球通胀高企，主要经济体增长乏力等不利影响，公司围绕出口任务和利润双向指标，开启全球“抢单”，确保 大客户基础订单不流失，积极开发新渠道，保证了国际市场的稳健发展。2023年上半年家，家纺产品出口 2.37亿美元， 其中对日本市场出口保持增长势头，对欧美市场出口略有下滑，在行业出口下滑明显的形势下体现了企业持续稳固的国 际竞争优势。 （2）多渠道开展招商工作，孚日、洁玉、电商齐发力 国内市场建设方面，随着经济社会全面恢复常态化运行，公司第一时间深入市场开展调研，摸查市场现状，开展招 商工作。孚日、洁玉、电商三大前端运营中心抢抓市场机遇，实现销量稳定增长，线下、团购等多个销售渠道取得阶段 性成果。同时，公司积极筹备参加了上海家纺展，品牌宣传和招商工作达到预期效果。此外，针对线上渠道，公司根据 新的品牌和产品定位对线上产品进行了架构调整，优化产品结构，提升产品客单及长期价值。重点对接了各大网络主播， 并有针对性地选品上播，为后期重点在达播方面进行品牌投入积累了资源。 （3）产品结构调整及新品研发初见成效，品牌价值超50亿元 产品创新方面，根据公司各渠道产品规划，完成了孚日品牌线下春夏新品上市、洁玉品牌2023年新品上市推广相关 工作。同时，公司对孚日品牌现有产品进行结构梳理，对现有产品进行瘦身，重新定义了家纺六大系列，即国潮、田园、 都市、轻奢、囍嫁和童真，并重新启动孚日毛巾产品开发工作。2023年新品上市后，广受消费者认可，产品结构调整及 新品研发初见成效。 品牌价值方面，上半年，中国纺织联合会发布“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”，在全国评估出80家品牌 价值超过50亿元的纺织服装企业，公司成功入选，被中国品牌建设促进会评为“品牌价值领跑者”，被中国家纺协会评 为“全国家用纺织品毛巾标准化工作先进单位”。 （4）持续深化内部管理，优化运行机制 内部管理方面，公司巩固深化改革行动成果，持续加强内部管理、实行精细化成本控制，积极推进制度化、流程化 工作进程，大幅提升了内部工作管理水平。供应链采购工作中，公司实行精细化成本拆解报价模式，并对常规品物资自 采转型为采购平台竞标，供应商考评机制，最大限度降低采购和管理成本。内控管理工作中，今年上半年，公司制定完 善内控制度51个，实施无缝隙、全流程的工作合理性监督管理，最大程度杜绝工作漏洞。 2、新材料业务取得实质性进展 公司充分借助高密市省级化工园区的建设机遇、青岛科技大学和济南大学的创新优势，以及公司自身在人才支撑、 成果转化、平台建设及水电气能源以及回收处理等方面的综合资源优势和技术优势，积极布局新材料业务。报告期内， 公司新材料业务取得实质性进展。 （1）军民两用功能性涂层材料业务 涂层材料业务进展顺利，迎来业务发展“开门红” 公司把握住高端涂层材料行业发展契机，加大市场开发力度，提升技术创新和内部管理，合理控制成本，涂层材料 业务快速推进。报告期内，公司军民两用功能性涂层材料业务实现营业收入超5000万元，迎来业务发展“开门红”。 新增多家国企、央企、军工企业等战略级客户，月销售订单快速增长 报告期内，凭借优质的产品质量，以及强大的市场开拓力度，公司新增多家国企、央企、军工企业等战略级客户。 随着市场开拓的顺利推进，公司从年初的300吨爬升到月销售过1000吨，实现快速增长。 一期5万吨产能处于爬坡期，二期项目正在规划建设中 产能建设方面，公司一期5万吨/年军民两用功能性涂层材料项目已经建成投产，正处于产能爬坡期。二期项目正在 规划建设中，将建设5万吨/年高端树脂和5万吨/年功能涂料项目。 研发成果丰富，申报多项科技研发成果 依托强有力的技术团队，公司承担了国家、省部、地市等各级重大科研课题10余项，众多成果完成转化，多项成果 通过国家总装备部、山东省科技厅组织的科技鉴定，综合技术水平达到国际先进或国内领先。其中，申请专利50余项， 现已授权近20项，获得省部市级科技奖励20余项，包括山东省科技进步一等奖1项，二等奖1项，中国石油和化学工 业联合会科技进步一等奖1项，二等奖2项，全军科技进步二等奖1项，青岛市科技进步一等奖1项等。报告期内，公 司完成申报国家军委海洋协同创新项目1项，撰写申请发明专利3项、实用新型专利5项。 加强内部管理，实现降本增效 报告期内，公司狠抓成本控制，实现降本增效。公司加强废品考核和能源控制，严格控制物料消耗；同时，抓好采 购工作，时刻关注大宗物资市场的变化，降低采购成本；此外，结合生产车间情况重点做了库存消化工作，降低资金占 用成本。加强质量管控工作，成立了调色运行小组，减少色差控制；同时，车间内部建立了质量控制点，督促各工序严 格按照工艺流程操作，提高了产品质量。加强职工队伍建设，提升职工岗位技能。加强职工培训，提高职工工作技能， 提高工作效率，实现产能突破。 （2）锂电池电解液添加剂业务 项目建设有序推进，实现VC生产全流程贯通 报告期内，公司电解液添加剂项目建设有序推进。目前，公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品，实现了VC全流程生产贯通。公司FEC项目首期已开始主体施工，预计2023年年底 建成投产。新项目全部建设完成后，公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。 深耕电解液头部企业，销售渠道逐步打开 报告期内，公司通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企业到公司现场考察参观，通过展会、峰会 等渠道了解市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，主动开拓市场。目前公司已与多家电解液头部企业建立了稳 定的业务关系，产品稳步走向市场。 加强内部管理，实现规范化经营 随着新能源项目不断向前推进，生产、经营全面展开，报告期内，公司进一步加强了内部管理工作。组织架构建设 方面，随着项目建设的不断推进，根据实际工作需要，进一步明晰了公司组织架构和岗位设置，按需定岗，明确分工， 清晰职责，确保公司高效有序运行；在投入生产的过程中，随着对生产工艺的逐步熟悉，及时总结经验，发现问题，加 强设备管理、工艺优化和流程改造；加强安全教育，始终把安全管理作为企业管理的重中之重；加强规范化、制度化管 理，公司已建立IATF16949汽车质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安 全管理体系，并通过审核认证，严格按照标准化、规范化、文件化的管理体系开展各项管理工作，公司电池级碳酸亚乙 烯酯产品经第三方国际权威检测机构检测符合并超越国家标准，满足欧盟ROHS、REACH环保要求，为公司快速打开销售 市场奠定了坚实的基础。 二、核心竞争力分析 1、家纺业务 （1）企业产品质量领先，市场信誉良好 公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系， 从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可， 保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。 （2）拥有均衡的市场布局，优势地位稳固 公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位， 拥有较强的溢价能力、抗风险能力和市场话语权。 （3）产业链完备，抗风险能力、发展韧性强 经过三十年的发展，公司形成了领跑行业的技术装备优势，拥有世界一流水平的织造、印染及后整理等各类生产设 备，配套热电、自来水等关联企业，形成了研发设计、棉纺加工、家用纺织品制造、国内外销售一体化的完整产业链。 （4）运营机制高效，市场反应速度敏捷 公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最 短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市 场形势。 （5）研发能力较强，创新成效明显 公司拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地，主持 和参与起草了毛巾国家标准、行业标准的制定，获得了国家工信部“中国工业大奖提名奖” “纺织行业创新示范科技型 企业”等众多荣誉，形成了较强的创新发展能力。 2、新材料业务 （1）军民两用功能性涂层材料业务 研发创新优势 公司拥有一支由业内知名教授专家领衔的技术力量雄厚的科研队伍，包括泰山学者２名，教授４名，副教授２名， 博士、博士后６名，研究生24名，科研实力雄厚。依托强有力的技术团队，公司承担了国家自然基金、国家科技攻关、 国家技术创新、山东省自主创新重大专项，省、市及企业委托的研究课题 30余项，有近 20项成果通过技术鉴定，综合 技术水平达到国际先进。申请发明专利100多项，授权70余项，发表论文90多篇，其中SCI/EI收录70余篇。作为项目第一位完成人获得山东省科技进步一等奖 1项，二等奖3项；全军科技进步二等奖 1项；中国石油化工联合会科技进 步一等奖1项，二等奖3项；青岛市科技进步一等奖1项，二等奖2项等共23项。 高效的运营管理优势 公司涂层材料项目团队具备高效的运营管理能力，在成立不到一年的时间里，军民两用功能性涂层材料项目一期按 时实现当年拿地，当年建设，当年投产，完成主体建设、项目投产、下游客户开拓，产品交付等工作。2023年上半年， 公司涂层材料业务实现营业收入超5000万元，同时开拓了多家国企、央企、军工企业等战略级客户，业务取得实质性进 展。 （2）锂电池电解液添加剂业务 研发创新优势 公司联合青岛科技大学、济南大学等高等院校成立合资公司，同技术专家强强联合，推进产学研用深度融合。同时， 公司成立孚日化工学校，不断为公司新材料业务培养、输送专业化人才，形成较强的研发创新优势。 综合成本优势 公司锂电池电解液添加剂项目拥有全产业链优势，借助高密市省级化工园园区便捷的产业配套资源优势，以及公司 自身在人才支撑、成果转化、水电气能源和回收处理等方面的综合资源和技术优势，打通电解液添加剂生产过程全产业 链，各环节生产成本可控，公司锂电池电解液添加剂产品在行业内具有综合成本优势。 客户资源优势 公司坚持采取以锂电池电解液头部企业为核心销售对象，通过组织业务团队拜访目标客户、推介产品，邀请下游企 业到公司现场考察参观，通过展会、峰会等渠道了解市场信息以及加强同主要客户业务对接等方式，主动开拓市场。目 前公司已与多家锂电池电解液行业头部企业建立了稳定的业务关系，产品稳步走向市场。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端：是 实体门店分布情况
营业收入排名前五的门店
公司是否披露前五大加盟店铺情况：否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
是否存在境外产能：否 2、销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 单位：元
滑，市场复苏较慢，客户备货保守所致。 3、销售费用及构成 单位：元
4、加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%：否 前五大加盟商
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