博迅生物(836504):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

 时间：2023年08月03日 00:54:25 中财网

原标题:博迅生物:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司上海市松江区泖港镇中强路 599号edical Biologic上海博迅医疗生物仪器股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95号）
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型人民币普通股
发行股数本次公开发行股份初始发行数量为 750.00万股（未考虑超额配售 选择权的情况下）；本次公开发行公司及主承销商将择机采取超 额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始 发行数量的 15.00%（即 112.50万股），若全额行使超额配售选 择权，本次发行的股票数量增加至 862.50万股。
每股面值1.00元
定价方式公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
每股发行价格9.75元
预计发行日期2023年 8月 8日
发行后总股本4,250.00万股
保荐人、主承销商国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期2023年 8月 4日
注：行使超额配售选择权之前，发行后总股本为 4,250.00万股，若全额行使超额配售选择权，则发行后总股本为 4,362.50万股。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
一、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括本次发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减 持股份承诺；稳定股价的承诺；关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺； 填补被摊薄即期回报的措施及承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情 况”之“九、重要承诺”。 二、本次发行前滚存利润的分配 根据公司第三届董事会第七次会议和 2022年第四次临时股东大会审议通过的《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方 案的议案》，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要，本次发行上市完成前，公 司将根据公司章程及相关内部治理规则进行利润分配；本次发行上市完成后，公司本 次发行上市前的滚存未分配利润将由公司全体股东按照各自的持股比例共同享有。 三、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股 票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏 好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交 易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 四、特别风险提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书“第 三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下事项： （一）下游行业需求波动风险 实验室设备及生命科学仪器市场供需情况与下游产业景气度关系密切。发行人的 温湿度控制系列产品、高压灭菌系列产品、净化安全系列产品应用于医药、食品、
检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等诸多领域，如果未来下游 行业需求发生较大波动，将对发行人的经营业绩产生不利影响。 （二）市场竞争风险 实验室设备及生命科学仪器的高端市场被国际知名仪器设备厂商主导，国产仪器 设备与进口高端产品仍存在一定差距，国产品牌市场占有率低。与国际知名仪器厂商 相比，国内厂商在品牌知名度、技术能力、收入规模等方面存在一定差距，能够自主 研发、生产高端产品的国内厂商相对较少。 发行人长期从事实验室设备及生命科学仪器的研发、生产、销售，与国外知名厂 商相比，发行人的高端产品还存在一定差距。 如果公司不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机增强资金实力，准确把 握行业发展趋势，在产品研发、技术创新、工艺改进、成本控制、人才引进、客户服 务等方面保持持续投入，向高附加值的新产品升级，不能有效拓展新市场，或者国际 知名企业利用其品牌、资金及技术等优势抢占公司产品的市场份额，发行人则可能面 临越来越大的市场竞争风险。 （三）新产品市场推广风险 如果公司新产品未能满足客户需求、新产品迭代过程中定价策略出现失误，或者 新产品自身性能不及竞争对手，会导致新产品市场推广效果不达预期，则新产品市场 效益的实现可能会受到不利影响。因此，公司存在新产品市场推广不利的风险，进而 对公司未来的业绩增长产生负面影响。 （四）原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括钣金结构件、机电器件、五金配件等。报告期内发行人直接 材料占主营业务成本的比重分别为 84.62%、84.77%、84.09%，占比相对较高。如果上 述原材料价格出现大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到客户 或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，都将会对公司的经营业绩产生不利影 响。 （五）技术创新及产品研发风险 实验室设备及生命科学仪器具有因技术发展和客户需求变动而不断升级换代的特
点，对企业技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。由于产品从研制、开发到 最终投入产业化生产，往往需要一定的时间周期，并存在技术上的不确定性，因而公 司在新产品的研究、开发、生产等各阶段都存在一定的不确定性。如果公司未能准确 把握行业需求的变化趋势，未能提前做好新技术和新产品储备，将会影响公司在行业 中的竞争地位，从而对公司的发展及经营业绩产生不利影响。 （六）募集资金投资项目实施风险 募集资金投资项目从论证完成到募集资金到位、项目实施完成的周期较长，在未 来生产经营及募投项目实施过程中，若宏观经济形势、国家产业政策、市场需求、竞 争对手策略、市场价格等方面出现重大不利变化，会导致募集资金投资项目无法顺利 建成投产或无法实现预期效益。因此，本次募集资金投资项目是否能够顺利建成投产、 是否能够实现预期效益，均具有一定的不确定性。 （七）关联经销商存在的利益输送风险 2020年、2021年、2022年，发行人向上海道基销售额分别为 1,364.25万元、805.83 万元和 116.75万元，向沈阳仪佰通销售金额分别为 277.83万元、377.79万元、290.07 万元，上海道基系发行人实际控制人近亲属控制的企业，沈阳仪佰通系发行人员工配 偶控制的企业。 报告期内发行人未与上述经销商发生代垫成本费用、资金占用等存在利益输送风 险的事项，且上海道基已于 2022年完成注销。若未来发行人未严格执行内部控制制度， 可能存在通过关联经销商或员工近亲属控制的经销商等损害公司及中小股东利益的风 险。 （八）经营管理不规范的风险 报告期内，发行人存在丢失发票及税控器具、使用个人账户代收代付部分款项、 向董事提供借款、前五大客户未按合并口径披露、部分自有或租赁房屋存在瑕疵等经 营管理不规范事项。如发行人未来仍发生类似事项，将对公司的内控有效性、公司治 理规范性和生产经营稳定性产生不利影响。 （九）部分房屋尚未取得产权证的风险 2 截至本招股说明书签署日，公司承租的面积为 2,382.24 m厂房尚未取得产权证书。

　因上述厂房尚未取得产权 的风险。若无法继续使用 加公司的经营成本，亦可 2 公司面积约 400m的生产 存在被主管部门予以拆除 五、财务报告审计截止日 截至本招股说明书签 市场环境、行业政策、税 重大事项等方面均未发生 根据《北京证券交易 引第 1号》规定，发行人 应补充提供经会计师事务 提供经会计师事务所审阅 6月 30日的合并及母公司 母公司现金流量表以及财 审阅报告。 经审阅，公司 2023年 （一）合并资产负债书，存在被主管部 述无证厂房，公司 短时间内对公司生 助用房和面积为 252 而导致公司无法继 的主要财务信息及 日，公司生产经营 政策、主要客户及 大变化，亦未发生 向不特定合格投资 务报告审计截止日至 审阅的期间 1个季 期间 2个季度的财 产负债表，2023年 报表附注进行了审 6月末及 2023年 1-6 主要数据予以拆除进而导致 寻找替代厂房，搬 经营的稳定性造成 2 .40 m的员工宿舍 使用的风险。 营状况 况正常，经营模式 应商以及其他可能 他可能影响投资者 公开发行股票并上 招股说明书签署日 的财务报表，超过 报表。大华会计师 1-6月的合并及母公 ，并出具了“大华 月主要财务数据如公司无法继续使用 迁或新建厂房会增 不利影响。此外， 未取得产权证书 未发生重大变化， 影响投资者判断的 断的重大事项。 市业务规则适用指 间超过 4个月的 7个月的，应补充 公司截至 2023年 司利润表、合并及 字[2023]0013410” ： 单位：万元　
　项目2023年6月30日2023年1月1日变动幅度　
　资产总额19,115.6519,473.76-1.84%　
　负债总额5,521.426,984.87-20.95%　
　所有者权益合计13,594.2212,488.898.85%　
　归属于母公司所有者权益13,594.2212,488.898.85%　
　　　　　　
　归属于母公司所有者权益为 1 1-6月实现的净利润增加影响 （二）合并利润表主要数,594.22万元，较 据本期期初增长 8.85%主要系 2023年 单位：万元　
　项目2023年1-6月2022年1-6月变动幅度　
　营业收入6,715.485,602.2319.87%　
　营业利润1,289.46818.3057.58%　
　利润总额1,288.86709.9881.53%　
　净利润1,105.33606.4182.27%　
　归属于母公司股东的净利润1,105.33606.4182.27%　
　扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润984.08622.2358.15%　
　2023年 1-6月，发行人实现 实现扣除非经常性损益后归属于 58.15%，发行人 2023年 1-6月 （三）合并现金流量表主要业收入 6,715.48 公司股东的净利 营业绩同比增长 据万元，较 2022年 润 984.08万元， 盈利能力进一步期增长 19.87% 2022年同期增长 升。 单位：万元　
　项目2023年1-6月2022年1-6月变动幅度　
　经营活动产生的现金流量净额-1,670.18-1,181.7441.33%　
　投资活动产生的现金流量净额-3.7712.79-129.50%　
　筹资活动产生的现金流量净额-1.85-1,225.00-99.85%　
　期末现金及现金等价物余额6,286.103,995.6357.32%　
　　　　　　
目录
第一节 释义 ............................................................................................................ 11
第二节 概览 ............................................................................................................ 14
第三节 风险因素 .................................................................................................... 24
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................ 29
第五节 业务和技术 ................................................................................................ 50
第六节 公司治理 .................................................................................................. 128
第七节 财务会计信息 .......................................................................................... 149
第八节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 171
第九节 募集资金运用 .......................................................................................... 268
第十节 其他重要事项 .......................................................................................... 286
第十一节 投资者保护 .......................................................................................... 287
第十二节 声明与承诺 .......................................................................................... 295
第十三节 备查文件 .............................................................................................. 305


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
公司、股份公司、本公司、 发行人、博迅生物指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
博迅实业指上海博迅实业有限公司
第一分公司指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第一分公司
博迅设备厂指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司医疗设备厂
立德泰勀指立德泰勀（上海）科学仪器有限公司
上海道基指上海道基科学仪器有限公司
新华医疗指山东新华医疗器械股份有限公司
中科美菱指中科美菱低温科技股份有限公司
新芝生物指宁波新芝生物科技股份有限公司
海尔生物指青岛海尔生物医疗股份有限公司
泰林生物指浙江泰林生物技术股份有限公司
海能技术指海能未来技术集团股份有限公司
股东大会指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会
董事会指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会
监事会指上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会
报告期，最近三年指2020年度、2021年度、2022年度
报告期各期末指2020年 12月 31日、2021年 12月 31日及 2022年 12月 31日
《公司章程》指《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》指《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用）》
《股东大会议事规则》指《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东大会议 事规则》
《董事会议事规则》指《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事 规则》
《监事会议事规则》指《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会议事 规则》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《北交所上市规则》指《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《挂牌公司治理规则》指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
北交所指北京证券交易所
全国股转系统指全国中小企业股份转让系统
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算北京分公司指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
保荐机构、保荐人、主承销 商、国金证券指国金证券股份有限公司
发行人会计师、审计机构、 大华会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、海问律所指北京市海问律师事务所
本次发行、本次公开发行指发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票的行 为
元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、万元、亿元
专业名词释义　　
GMP指《药品生产质量管理规范》
药品 GMP符合性检查指药品监管部门依据药品监管法律法规及有关规定，对 药品上市许可持有人、药品生产企业（车间、生产线） 和药品品种实施药品 GMP情况开展的监督检查活 动，是国际药品贸易和药品监督管理的重要内容，也 是确保药品安全性、有效性和质量可控性的一种科学 管理手段。
GSP指《药品经营质量管理规范》
FDA 21 CRF Part11指是针对电子记录和电子签名的 FDA 法规，对于药厂 和医疗器械使用的众多电子记录和电子签名提供了 详尽的要求和规范。美国 FDA于 1997年颁布 21 CFR Part 11，并于 2003年颁布相关行业指南来细化有关 规则。21CFRPart 11被美国的生物医药企业、医院、 研究所和实验室广泛接受和遵照执行。自颁布以来已 被推广至全球，虽然没有强制性，但被欧洲、亚洲等 地图和国家普遍接受和使用
CRO指Contract Research Organization，新药研发合同外包服 务机构。通过合同形式向制药企业提供新药的临床或 临床前研究等服务的专业机构，承担某些新药研制试 验和申报注册的工作任务，主要服务于新药上市及之 前的阶段
CDMO指Contract development and manufacturing organization， 是一种新兴的研发生产外包组织，主要为医疗生产企 业以及生物技术公司的产品，特别是创新产品的工艺 研发以及制备、工艺优化、注册和验证批生产以及商 业化定制研发生产的服务机构
稳定性试验指考察原料药或者药物制剂在温度、湿度、光线等影响 下随时间变化规律的试验方法
好氧细菌指有完整的呼吸链、含超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化 氢酶、必须在有氧环境下生活的细菌
厌氧菌指一类只能在低氧分压的条件下生长，而不能在空气 （18%氧气）和（或）10%二氧化碳浓度下的固体培 养基表面生长的细菌
微需氧菌指需氧量非常小的细菌，在低氧压（5%-6%）生长最好， 氧浓度大于10%则对其有抑制作用
兼性厌氧菌指在有氧或无氧环境中均能生长繁殖的微生物。可在有 氧或缺氧条件下，可通过不同的氧化方式获得能量， 兼有有氧呼吸和无氧发酵两种功能
嗜二氧化碳菌指一类适合在高浓度二氧化碳下生存的微生物
PID指PID是 Proportional（比例）、Integral（积分）、 Differential（微分）的缩写，PID控制是工业控制中 最为成熟、应用最广泛的一种基本智能控制算法，该 算法蕴含了动态过程中过去、现在、将来的主要信息， 通过对比例、积分、微分参数的适当调整，可以达到 良好的控制效果
ISO指国际标准化组织（International Organization for Standardization）
可编程逻辑控制器指Programmable Logic Controller，专门为在工业环境下 应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可
　　编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控 制、定时、计数和算术运算等操作的指令，通过数字 式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备 或生产过程。


第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司统一社会信用代码91310000631915557N　
证券简称博迅生物证券代码836504　
有限公司成立日期1996年 1月 8日股份公司成立日期2015年 11月 18日　
注册资本35,000,000元法定代表人吕明杰　
办公地址上海市松江区泖港镇中强路 599号　　　
注册地址上海市松江区泖港镇中强路 599号　　　
控股股东吕明杰实际控制人吕明杰　
主办券商国金证券股份有限公 司挂牌日期2016年 5月 4日　
上市公司行业分类C制造业　C40仪器仪表制造业　
管理型行业分类C制造业C40仪器仪表 制造业C401通用仪器 仪表制造C4014实验分析 仪器制造
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
公司控股股东、实际控制人为吕明杰。截至本招股说明书签署日，吕明杰直 接持有博迅生物 2,614.30万股股份，持股比例为 74.6943%。 2022年 12月 2日，吕明杰与同时持有发行人股份的亲属张佳俐、吕国华、 吕明媚、顾巧仙、吕国平、韩培养签署《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司的一致行动协议》，就提案权、表决权、表决权行使等进行约定，各方同意自 一致行动协议生效之日起建立一致行动关系，在发行人的管理和决策中与吕明杰 保持一致意见，如发生意见分歧，其他方应接受吕明杰的意见；该协议有效期为 自协议生效之日起三十六个月；若发行人股票在北京证券交易所成功上市，则协 议有效期为自发行人股票上市之日起三十六个月。在协议有效期届满后，除非一 方以书面形式通知其他各方及发行人不再保持一致行动关系，否则协议仍将继续 有效。 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人吕明杰的一致行动人张佳俐、吕 明媚、吕国华、顾巧仙、吕国平和韩培养分别持有公司 1,349,000股、810,000股、 579,000股、507,000股、200,000股、60,000股股份，分别占公司股份总数的 3.8543%、2.3143%、1.6543%、1.4486%、0.5714%、0.1714%。因此，公司实际 控制人合计控制公司股份总数为29,648,000股股份，占公司股份总数的84.7086%。三、 发行人主营业务情况
公司是一家专业从事实验室设备及生命科学仪器研发、生产、销售及服务的 高新技术企业，致力于为科研人员生命科学实验提供性能稳定、操作安全、节能 环保的温湿度控制系列产品、高压灭菌系列产品及净化安全系列产品，产品广泛 运用于医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等诸 多领域。 公司在实验室设备及生命科学仪器领域深耕超过 25年，部分产品的温度、 湿度控制范围、控制波动度、控制均匀度等关键技术指标上居于国内先进水平， 公司产品在变频制冷控制、数据完整性、通信协议、设备集中管控、安全防护、 人机交互等方面具有明显优势。 2021年至今，公司参与制定的 4项国家标准、3项团体标准先后颁布实施。 截至本招股说明书签署日，公司已取得发明专利 11项、实用新型专利 38项、软 件著作权 16项。2022年 8月，上海市院士专家工作站指导办公室、上海市松江 区人民政府批准公司设立专家工作站；公司积极与上海交通大学等开展校企合 作，共同针对新材料应用下的新型控湿方式展开研究，保障技术创新的前瞻性。 公司获得了“上海市专精特新企业”、“2020科学仪器行业领军企业（实验室设 备类）”、“2016科学仪器行业最具影响力国内生产厂商”等荣誉。 公司凭借优异的技术与产品创新能力、稳定可靠的产品性能、良好的客户服 务能力，积累了优质而广泛的客户资源，包括恒瑞医药、药明康德、云南白药、 片仔癀药业等制药企业，清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中科 院等高等院校、科研院所，贵州茅台、蒙牛、伊利、光明乳业、可口可乐、青岛 啤酒等食品企业，中国疾控中心、中国食品药品检定研究院、北京海关、上海海 关等政府机关，中国检验认证（集团）有限公司、通标标准技术服务有限公司 （SGS）、谱尼测试、华测检测等第三方检测机构。四、 主要财务数据和财务指标

项目2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度2020年12月31日 /2020年度
资产总计(元)194,630,641.84167,412,851.67158,792,109.82
股东权益合计(元)124,919,715.96110,759,716.83101,148,420.91
归属于母公司所有者的股东权益(元)124,919,715.96110,759,716.83101,148,420.91
资产负债率（母公司）（%）35.3933.4435.17
营业收入(元)142,679,394.19159,443,570.22139,862,545.43
毛利率（%）40.4038.0036.13
净利润(元)26,409,999.1328,161,295.9221,487,102.82
归属于母公司所有者的净利润(元)26,409,999.1328,161,295.9221,487,102.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润(元)25,917,020.5826,986,665.9019,853,810.05
加权平均净资产收益率（%）22.6127.8022.33
扣除非经常性损益后净资产收益率 （%）22.1926.6420.63
基本每股收益（元/股）0.750.800.61
稀释每股收益（元/股）0.750.800.61
经营活动产生的现金流量净额(元)27,872,949.7727,373,373.4734,818,270.01
研发投入占营业收入的比例（%）5.394.854.22
五、 发行决策及审批情况

（一）本次发行已获得的授权和批准 2022年 11月 24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办 理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等与本次公开发行股票并在北 交所上市的相关议案。 2022年 12月 13日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事 会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等关于本次公开发行股票 并在北交所上市的相关议案。 2023年 7月 28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市具体方案的议案》等与 本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。 综上所述，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的决议，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次发行相关股东大会对董事会办理与本次 发行上市相关事项的授权范围、程序合法有效。 （二）本次发行已履行的决策程序及审批程序 本次公开发行已经北京证券交易所上市委员会 2023年第 30次会议审议通过，并
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585号文批复同意注册。
六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股
每股面值1.00元
发行股数本次公开发行股份初始发行数量为 750.00万股（未考虑超额 配售选择权的情况下）；本次公开发行公司及主承销商将择 机采取超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数 量占本次初始发行数量的 15.00%（即 112.50万股），若全额 行使超额配售选择权，本次发行的股票数量增加至 862.50万 股。
发行股数占发行后总股本的比例17.65%（超额配售选择权行使前） 19.77%（超额配售选择权全额行使后）
定价方式公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格
发行后总股本4,250.00万股
每股发行价格9.75元
发行前市盈率（倍）13.17
发行后市盈率（倍）15.99
发行前市净率（倍）2.73
发行后市净率（倍）2.19
预测净利润（元）不适用
发行前每股收益（元/股）0.74
发行后每股收益（元/股）0.61
发行前每股净资产（元/股）3.57
发行后每股净资产（元/股）4.45
发行前净资产收益率（%）22.19
发行后净资产收益率（%）13.71
本次发行股票上市流通情况本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份 方面，北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）（星通成长 辛壬二号私募证券投资基金）、上海雁丰投资管理有限公司 （雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金）、上海晨鸣私募基 金管理有限公司（晨鸣 6号私募证券投资基金）参与战略配 售，战略配售获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上 市之日起 6个月内不得转让。
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》规 定具备参与北交所股票发行和交易条件的合格投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）
战略配售情况本次发行战略配售发行数量为 150.00万股，占超额配售选择 权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行 使后本次发行总股数的 17.39%。
预计募集资金总额7,312.50万元（超额配售选择权行使前） 8,409.38万元（全额行使超额配售选择权后）
预计募集资金净额6,417.54万元（超额配售选择权行使前） 7,445.43万元（全额行使超额配售选择权后）
发行费用概算本次发行新股发行费用总额为 894.96万元（行使超额配售选 择权之前）；963.95万元（若全额行使超额配售选择权）， 其中：
　（1）承销及保荐费用：579.96万元（行使超额配售选择权之 前）；648.95万元（若全额行使超额配售选择权）； （2）审计及验资费用：190.57万元； （3）律师费用：115.00万元； （4）发行手续费及其他费用：9.43万元； 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由 于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整；合计数与各分 项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
承销方式及承销期主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 4,250.00万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 4,362.50万股。

注 2：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 3：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.99倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 16.41倍； 注 4：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 5：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.19倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.13倍； 注 6：发行前每股收益以 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股收益以 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后每股收益为 0.61元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股收益为 0.59元/股；
注 8：发行前每股净资产以 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 9：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 4.45元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.57元/股；
注 10：发行前净资产收益率为 2022年度公司净资产收益率；
注 11：发行后净资产收益率以 2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 13.71%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 13.00%。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称国金证券股份有限公司
法定代表人冉云
注册日期1996年 12月 20日
统一社会信用代码91510100201961940F
注册地址成都市青羊区东城根上街 95号
办公地址上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23层
联系电话021-68826021
传真021-68826800
项目负责人王培华
签字保荐代表人刘洪泽、王培华
项目组成员卢峥、夏鹏飞、谭明
（二） 律师事务所

机构全称北京市海问律师事务所
负责人张继平
注册日期1992年 5月 26日
统一社会信用代码31110000E00017525U
注册地址北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层
办公地址北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层
联系电话010-85606888
传真010-85606999
经办律师高巍、周双月
（三） 会计师事务所

机构全称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人梁春
注册日期2012年 2月 9日
统一社会信用代码91110108590676050Q
注册地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
联系电话010-58350011
传真010-58350006
经办会计师刘国辉、崔明、王文静
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人周宁
注册地址北京市西城区金融大街 26号 5层 33
联系电话010-58598980
传真010-58598977
（六） 收款银行

户名国金证券股份有限公司
开户银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行
账号51001870836051508511
（七） 申请上市交易所

交易所名称北京证券交易所
法定代表人周贵华
注册地址北京市西城区金融大街丁 26号
联系电话010-63889755
传真010-63884634
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服 务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其 他利害关系。九、 发行人自身的创新特征

（一）发行人重视研发创新投入 1、发行人研发投入情况 2020年至 2022年，公司研发投入分别为 590.80万元、773.36万元、768.82万元， 占营业收入的比例分别为 4.22%、4.85%、5.39%，研发投入占比逐年提升。 截止 2022年末，发行人研发人员数量为 28人，占员工总数的比重为 11.38%，核 心技术人员吕明杰、向伟分别担任全国实验室仪器及设备标准化技术委员会 （SAC/TC526）委员、工作组专家职务，发行人已建立起相对完善的研发团队体系。 2022年 8月，上海市院士专家工作站指导办公室、上海市松江区人民政府批准公 司设立专家工作站。公司积极与上海交通大学等开展校企合作，共同针对新材料应用 下的新型控湿方式展开研究，保障技术创新的前瞻性。 2、公司高度重视产品品类创新、产品迭代升级及性能提升 发行人高度重视产品品类创新。针对制药行业日益增长的科学实验需求，公司先 后开发了高附加值的药品稳定性试验箱产品、步入式药品稳定性试验箱产品，参与制 定的两项药品稳定试验箱国家标准已颁布实施，在该领域形成了较强的先发优势。 2021年，发行人先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱，满足了特定生命 科学实验对温度、湿度、光谱和光照条件存在的差异化需求；2022年，公司研发完成 “低温冷冻干燥设备”实现了对低温控制系列产品的技术突破，推出“厌氧培养系统”满 足了对氧浓度或二氧化碳浓度有极高要求的厌氧菌等微生物的培养需求。 公司高度重视现有产品迭代创新，截止目前已构建了“元博”、“佰博”、“仟博”、“万 博”四代性能不断迭代升级、单机附加值不断提升的产品体系。自“仟博”产品起，已建 立起符合 GMP数据管理及 FDA 21 CFR Part11数据管理要求的智能化在线监控平台， 能够实现各类仪器设备与监控平台的互通互联，并集中管理全品类产品的数据、日志、 样本、报警等信息，实现了对仪器设备运行状态的远程监控及维护，满足了现代生命 科学实验对数据完整性、通信协议提出的更高要求。
发行人致力于通过研发项目投入进一步提高产品性能指标，有效弥补与国外主流 技术水平的差距。以药品稳定性试验箱为例，发行人在研项目旨在将产品控温范围下 限由目前的 15%RH研发至 10%RH、温度均匀性指标由目前的最低≤±0.8℃研发至 ≤±0.5℃，该等项目研发成功后，发行人该产品的控温范围将达到国外竞品同等水平 （10%RH）、温度均匀性将优于国外竞品（≤±0.6℃），从而有效弥补与国外主流技 术水平的差距。 （二）发行人已取得一系列研发创新成果 1、截至本招股说明书出具日，发行人已取得发明专利 11项、实用新型专利 38 项、软件著作权 16项。 2、发行人高度重视产品能耗，系行业内率先应用变频恒温恒湿控制技术的企业 之一；在实验室设备的数据接口、通信协议方面，发行人已建立起突出的技术优势。 2021年至今，发行人参与制定的 4项国家标准、3项团体标准先后颁布实施。其 中，与能效管理相关的 2项国家标准《药品稳定性试验箱能效测试方法》、《实验室 设备能效等级药品—稳定性试验箱》、1项团体标准《药品稳定性试验箱能效测试方 法》、2项团体标准《高耗能实验室设备能效测试方法—生化培养箱》、《高耗能实 验室设备能效测试方法—箱式电阻炉》，发行人系主要起草单位；与通信协议相关的 《智能实验室仪器设备气候环境试验设备的数据接口》、《智能实验室仪器设备通信 要求》2项国家标准，发行人系参与起草单位。 3、温湿度控制范围、控制精度（均匀度、波动度）系衡量温湿度系列产品产品 性能及可靠性的核心指标。发行人部分“仟博”、“万博”、“立德泰勀”等高端系列温湿 度系列产品，在温湿度控制范围、控制精度（均匀度、波动度）等核心性能指标上在 国内厂商中居于先进水平，部分产品的温湿度控制范围已达到国外竞品水平，但在温 湿度控制精度（均匀度、波动度）上仍略低于国外竞品。 以“万博”药品稳定性试验箱为例，公司产品的控温范围为-10-85℃，控湿范围为 15%-98%RH，控温精度分别为波动度±0.3℃、均匀度±0.8℃，控湿精度暨湿度波动度 为±2%RH；国内竞品的最优控温范围为 0-65℃，控湿范围为 15%-95%RH，控温精度 分别为波动度±0.5℃、均匀度±1℃，控湿精度暨湿度波动度为±3%RH；国外竞品的最 优控温范围为 0-70℃，控湿范围为 10%-90%RH，控温精度分别为波动度±0.2℃、均 匀度±0.6℃，控湿精度暨湿度波动度为±1.5%RH。发行人“万博”药品稳定性试验箱在
温湿度控制范围及控制精度上均超过国内同类竞品，在控温范围已超过国外竞品水 平，但在控湿范围、温湿度控制精度（波动度、均匀度）上仍略低于国外竞品水平。 4、发行人是除新华医疗、山东博科、厦门致微等企业外，行业内少数能够量产 灭菌效果更为突出的立式及卧式脉动真空灭菌器的生产企业。同时，发行人立式脉动 真空灭菌器系采用的电动开门结构。针对立式脉动真空蒸汽灭菌器，发行人先后掌握 了立式蒸汽灭菌器自动门控制技术并申请了 1项发明专利—一种自动控制门系统、门 控制方法及灭菌器（专利号：ZL201811006256.8）、蒸汽灭菌器净化循环技术并申请 了 2项实用新型专利—一种冷却装置、灭菌器和快速冷却灭菌系统（专利号： ZL201620151296.1）、一种高压蒸汽灭菌器的循环水系统（专利号： ZL201821534714.0）。 （三）发行人具有较高的市场地位 1、发行人先后获得了“上海市专精特新企业”、“2020科学仪器行业领军企业（实 验室设备类）”、“2016科学仪器行业最具影响力国内生产厂商”等荣誉。发行人多个 产品品类先后获得了“国产好仪器”、“科学仪器行业用户关注仪器 TOP100”、“科学仪 器行业年度用户青睐仪器”、“上海医疗器械名优产品”、“最受欢迎的上海医疗器械产 品”、“实验室类最受关注国产仪器”等荣誉。 2、发行人在实验室设备及生命科学仪器领域已深耕超过 25年，在行业内具有较 高的品牌影响力，且相较于同行业竞争对手主要集中于温湿度控制系列产品、灭菌系 列产品、净化安全系列产品单一领域，发行人在上述细分领域具有较强的竞争优势。 3、公司产品广泛应用于恒瑞医药、药明康德、云南白药、片仔癀等制药企业， 清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中科院等高等院校，贵州茅台、蒙 牛、伊利、光明乳业、可口可乐、青岛啤酒等食品企业，中国疾控中心、中国食品药 品检定研究院、北京海关、上海海关等政府机关，中国检验认证（集团）有限公司、 通标标准技术服务有限公司（SGS）、谱尼测试、华测检测等第三方检测机构。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条的第一项标准， 即预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收 益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产收益
率不低于 8%。 根据可比公司的估值水平及公司最近市值情况，公司预计发行时市值不低于 2亿 元；公司 2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后 孰低数）分别为 2,698.67万元、2,591.70万元，最近两年净利润均不低于 1,500万元； 公司 2021年度、2022年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数） 分别为 26.64%、22.19%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%，符合《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条的第一项标准的要求。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似 特殊安排等需要披露的重要事项。十二、 募集资金运用

本次发行募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目： 投资总额（万 拟使用募集资金投入 序号 项目名称 元） 金额（万元） 1 生命科学仪器及实验室设备扩产项目 9,816.00 9,816.00 2 营销网络建设项目 2,507.90 2,507.90 - 合计 12,323.90 12,323.90 若实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司以自有资金或自 筹资金予以补充；如果本次发行的实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司 将根据相关规定履行相应决策程序后使用。本次发行募集资金到位前，公司可以根据 项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置 换。 上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节 募集资金运 用”之相关内容。　　　　
　序号项目名称投资总额（万 元）拟使用募集资金投入 金额（万元）
　1生命科学仪器及实验室设备扩产项目9,816.009,816.00
　2营销网络建设项目2,507.902,507.90
　-合计12,323.9012,323.90
　　　　　
十三、 其他事项
无。
第三节 风险因素


一、经营风险 （一）下游行业需求波动风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（一）下游行 业需求波动风险。” （二）市场竞争风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（二）市场竞 争风险”。 （三）新产品市场推广风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（三）新产品 市场推广风险”。 （四）经销商管理风险 公司主要采取“经销为主、直销为辅”的销售模式，经销收入占比相对较高。如 果公司经销商管理水平未能及时跟上业务扩张的速度，或主要经销商与公司的合作关 系发生不利变化，或经销商在日常经营中发生经营方式与服务质量有悖于公司品牌运 营宗旨的行为，将会对公司经营业绩、品牌形象造成不利影响。 （五）原材料价格波动的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（四）原材料 价格波动的风险” 。 （六）外协加工风险 报告期内，公司外协加工的主要内容为钣金喷涂、钣金抛光、五金加工等。报告 期内，公司外协采购金额占采购总额的比例分别为 7.85%、7.55%、6.73%。如果公司 不能对外协厂商在生产能力、质量控制、诚信履约等方面进行有效的控制管理，外协 厂商可能出现加工质量不符合要求、延迟交货等情形，从而导致公司产品出现质量问 题，或者发生未能及时供货等情形，将会对公司的生产经营造成一定的风险。 （七）市场空间受限风险 2021年公司培养箱类产品、样品干燥箱、药品稳定性试验箱、立式高压灭菌器、
生物安全柜、净化工作台等产品国内市场容量约 56亿元人民币，公司产品在细分市 场中的占有率较低。公司若不能持续进行技术创新、新产品研发，提高零部件自产比 例与产品生产效率、保证产品质量，突破产能瓶颈并巩固市场地位，同时持续优化营 销网络、增加销售人员以积极开拓并抢占市场，在日益激烈的市场竞争情况下，公司 的成长性及市场推广将受到一定影响，进而公司可能面临细分市场空间受限的风险。 二、技术风险 （一）技术创新及产品研发风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（五）技术创 新及产品研发风险” 。 （二）人才流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，随着行业竞争的不断加剧，行业内企业对专业 技术人才需求将不断增加，如果公司技术人员流失，将会对公司的技术与产品创新能 力产生不利影响，从而削弱公司的竞争优势。 （三）技术泄密风险 公司所拥有的核心技术是研发团队通过长期生产经验积累和不懈努力研发形成 的科技成果，是核心竞争力的支撑基础。如果发生核心技术泄密情况，则可能对公司 的产品设计、技术研发创新、生产经营及可持续发展造成不利影响。 三、财务风险 （一）应收账款发生坏账的风险 报告期各期末，发行人应收账款净额分别为 549.69万元、549.79万元、600.39 万元，占流动资产的比例分别为 4.70%、4.40%、4.31%。若客户未来受到行业市场变 化、经济形势等因素影响，经营或财务状况出现重大不利变化，使公司面临应收账款 产生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）存货跌价的风险 公司存货主要由原材料、半成品、库存商品、发出商品等构成。报告期各期末， 公司存货账面价值分别为 3,442.12万元、3,235.69万元、3,202.16万元，占流动资产 的比例分别为 29.45%、25.92%、22.99%。随着营业收入、资产规模的进一步增长， 公司的存货也会相应增加，若未来市场经营环境、原材料采购价格、产品市场需求等
发生不利变化，导致公司存货出现跌价、积压、滞销情况，公司将出现存货减值而计 提跌价的风险，进而对财务状况产生不利影响。 （三）毛利率波动风险 报告期内公司主营业务毛利率分别为 35.17%、37.02%、39.50%。如果未来市场 竞争加剧，公司未能契合市场需求率先推出新产品，无法掌握新产品定价主动权，或 者未能有效进行新产品的成本控制，可能存在综合毛利率波动的风险。 （四）税收优惠不能持续的风险 公司报告期内作为高新技术企业，享受 15%企业所得税税率的税收优惠。根据《国 家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），公司享受软 件产品增值税即征即退政策，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若 公司未来不能继续被认定为高新技术企业，或国家针对税收优惠政策作出调整，导致 公司不能继续享受优惠所得税、增值税税收优惠，公司的净利润将受到一定程度的影 响。 四、房屋建筑物瑕疵风险 发行人存在将位于松江区泖港镇中强路 599号厂区内幢号为 5幢的 1层生产辅助 用房（不动产权登记证登记建筑面积为 206.44㎡）改建为 1幢 2层办公辅助用房的情 况，发行人上述改建行为未取得建设工程规划许可证，存在被相关部门限期改正、责 令限期拆除或受到罚款的风险。 发行人存在部分房屋尚未取得产权证的风险，详见本招股说明书“重大事项提示” 之“四、特别风险提示”之“（九）部分房屋尚未取得产权证的风险”。 五、内部控制和管理风险 （一）控股股东控制不当风险 公司控股股东、实际控制人吕明杰直接持有公司 74.6943%的股份。本次公开发 行完成后，公司实际控制人持股比例会有所降低，仍处于控股地位，对公司的经营决 策具有重大影响。控股股东、实际控制人可能通过行使表决权对公司发展战略、生产 经营、人事安排、资本支出、关联交易等事项实施重大影响，从而影响公司决策的科 学性及合理性，存在损害公司及其他股东利益的风险。 （二）经营规模较快扩张引发的管理风险
本次募集资金投资项目建成实施后，公司的资产规模、经营规模、人员规模等将 迅速扩大，这将对公司的组织架构、内部控制、运行管理、人力资源等方面提出更高 的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如果公司管理层的业务素质及管 理水平不能适应公司经营规模迅速扩张的需要，以及公司治理结构和管理制度未能随 着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，公司将面临一定的管理风险。 （三）关联经销商存在的利益输送风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（七）关联经 销商存在的利益输送风险” 。 （四）经营管理不规范的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（八）经营管 理不规范的风险” 。 六、募集资金投资项目实施的风险 （一）募集资金投资项目实施风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（六）募集资 金投资项目实施风险” 。 （二）折旧与摊销增加影响公司经营业绩的风险 本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产及无形资产将大幅增加，由于本 次募集资金投资项目不能在短期内完全产生效益，新增固定资产、无形资产的折旧摊 销费会对公司短期内的经营业绩造成一定压力。因此，本次募集资金投资项目将存在 因折旧摊销费大量增加而影响公司业绩的风险。 （三）本次发行摊薄即期回报的风险 本次募集资金到位后，公司净资产和总股本将有较大幅度的增长。由于募集资金 投资项目存在一定的建设期，不能在短期内产生经济效益，公司可能面临净资产增幅 高于净利润增幅的情形。因此，公司本次发行后的每股收益和净资产收益率可能会出 现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。 （四）产能消化不足的风险 公司本次募投项目包括生命科学仪器及实验室设备扩产项目和营销网络建设项 目，其中生命科学仪器及实验室设备扩产项目达产后，公司产品产能将有效提高。若
相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，公司将面临新增 产能无法顺利消化的风险。 七、发行失败的风险 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票如顺利通过北京证券交易所审核并 取得证监会注册批复文件，公司将启动后续的股票发行工作。发行结果将受发行时宏 观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来 趋势判断等多种因素影响，可能存在因认购不足、发行后总市值未能满足北交所上市 条件等情形而导致的发行失败风险。

第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息

公司全称上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
英文全称Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.
证券代码836504
证券简称博迅生物
统一社会信用代码91310000631915557N
注册资本35,000,000元
法定代表人吕明杰
成立日期1996年 1月 8日
办公地址上海市松江区泖港镇中强路 599号
注册地址上海市松江区泖港镇中强路 599号
邮政编码200071
电话号码021-66052732
传真号码021-56303876
电子信箱[email protected]
公司网址www.boxun.com.cn
负责信息披露和投资者 关系的部门董事会办公室
董事会秘书或者信息披 露事务负责人应芸
投资者联系电话021-66052732
经营范围许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：仪器仪表销售；实验分析仪器 销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 销售；制药专用设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；金 属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器 材销售；日用百货销售；制冷、空调设备销售；鞋帽批发；服 装服饰零售；五金产品制造；仪器仪表制造；实验分析仪器制 造；第一类医疗器械生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需 要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
主营业务实验室设备及生命科学仪器的研发、生产、销售及服务
主要产品与服务项目温湿度控制系列产品、高压灭菌系列产品及净化安全系列产品
二、 发行人挂牌期间的基本情况
（一） 挂牌时间
2016年 5月 4日（二） 挂牌地点
全国中小企业股份转让系统。（三） 挂牌期间受到处罚的情况

报告期内公司存在被处以罚款和监管措施的情形，请详见本招股说明书“第
六节 公司治理”之“四、违法违规情况”的具体内容。
（四） 终止挂牌情况
□适用 √不适用
（五） 主办券商及其变动情况
发行人主办券商为国金证券，挂牌至今未发生过主办券商变动的情况。（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况
报告期内，发行人年报审计机构为大华会计师，未发生过变动。（七） 股票交易方式及其变更情况
根据全国股转公司于 2016年 2月 22日核发的《关于同意上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕 1456号），同意发行人股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让；公司股 票自 2016年 5月 4日起正式在全国股转系统挂牌公开转让。 根据全国股转公司于 2016年 12月 20日核发的《关于同意股票变更为做市转 让方式的函》（股转系统函〔2016〕9430号），公司自 2016年 12月 22日起由协 议转让方式变更为做市转让方式。 2019年 3月 22日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统有限责任 公司关于博迅医疗股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让的公告》，因提供 做市报价服务的做市商不足 2家，自 2019年 2月 11日起，公司股票暂停转让，截 至 2019年 3月 22日，暂停期满 30个转让日，鉴于暂停期间为公司股票提供做市 服务的做市商未恢复到 2家以上，且公司未提出股票转让方式变更申请，根据相关 规定，自 2019年 3月 25日起，公司股票被强制变更为集合竞价转让方式并恢复转 让。 根据全国股转公司于 2019年 12月 27日发布的《关于发布〈全国中小企业股 份转让系统股票交易规则〉的公告》（股转系统公告〔2019〕1844号），公司股 票交易方式由集合竞价转让方式变更为集合竞价交易方式。 截至本招股说明书签署日，发行人股票交易方式为集合竞价交易方式。（八） 报告期内发行融资情况
报告期内，发行人不存在发行融资情况。（九） 报告期内重大资产重组情况
报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。（十） 报告期内控制权变动情况
截至本招股说明书签署日，吕明杰直接持有博迅生物 2,614.30万股股份，持股 比例为 74.6943%，为公司控股股东、实际控制人。 报告期内，公司控制权未发生变动。（十一） 报告期内股利分配情况

1、2023年 4月 18日，公司召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2022年度利润分配预案的议案》，结合公司申请北交所上市所处的阶段，为顺 利推进上市进程，公司 2022年度拟不进行利润分配。 2、2022年 5月 20日，公司召开的 2021年年度股东大会审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案》，同意公司以总股本 35,000,000.00股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 3.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 1,225.00 万元（含税）。 3、2021年 3月 26日，公司召开的 2020年年度股东大会审议通过《关于公司 2020年度利润分配预案》，同意公司以总股本 35,000,000.00股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 5.30元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 1,855.00 万元（含税）。 4、2020年 5月 20日，公司召开的 2019年年度股东大会审议通过《关于修订 2019年度公司利润分配预案》，同意公司以总股本 35,000,000.00股为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 4.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 1,400.00万元（含税）。 权益分配 现金分红合计 项目 权益登记日 除权除息日 实施情况 方案 金额（万元） 2021年年度 每 10股派 2022年 5月 2022年6月1 1,225.00 实施完毕 权益分派 3.50元 31日 日 2020年年度 每 10股派 2021年4月2 2021年4月6 1,855.00 实施完毕 权益分派 5.30元 日 日 2019年年度 每 10股派 2020年 5月 2020年 5月 1,400.00 实施完毕　　　　　　
　项目权益分配 方案权益登记日除权除息日现金分红合计 金额（万元）实施情况
　2021年年度 权益分派每 10股派 3.50元2022年 5月 31日2022年6月1 日1,225.00实施完毕
　2020年年度 权益分派每 10股派 5.30元2021年4月2 日2021年4月6 日1,855.00实施完毕
　2019年年度每 10股派2020年 5月2020年 5月1,400.00实施完毕
（未完）
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