[中报]通源石油(300164):2023年半年度报告
原标题:通源石油:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 42 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 43 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业及行业现状 1.公司所处行业 公司主要业务是为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所经营的业务属于“B11 开采专业及辅助性活动-〉112-1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司处采矿业（B）之开采辅助活动（B11）行业。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司从事石油、天然气勘探与开采相关经营活动，符合国家发展战略，属于鼓励类行业。 2.行业现状 （1）国际油价中高位运行，油气行业全面复苏 2023年上半年全球经济活动全面恢复正常，经济增速触底回升，经济合作与发展组织(OECD) 6月发布的《经济展望报告》中表示，预计 2023年全球经济增速为 2.7%。随着经济活动回归正常有序，工业活动和交通运输需求回升，欧佩克组织在 7月《石油市场月度报告》预计，今年全球石油需求将增长 244万桶/日，油气需求持续恢复，油气行业呈积极向好发展态势。 报告期内，叠加欧佩克组织等主要产油国延长减产协议至 2024年底，以及俄乌冲突等多重因素影响，布伦特原油期货价格表现为宽幅震荡，并维持在 70美元/桶以上，继续保持中高位运行。随着全球油气需求持续增长，国际油价中高位运行，有望推动油公司加大油气开发资本开支，有利于油服工作量持续增长。 （2）美国原油产量持续增长，页岩油恢复强劲 报告期内，随着全球油气需求不断恢复，美国持续加大油气开发投资力度，原油产量继续增长。根据 EIA数据显示，2023年 6月底美国原油产量达到 1240万桶/天，超过了2019年同期产量，同时根据 EIA发布的 6月短期能源展望，2023年美国原油产量预计平均为 1261万桶/天，超过 2019年的 1232万桶/日的纪录，美国油气行业复苏强劲。 而资源禀赋丰厚的页岩油是美国原油产量的主要增量来源，截至 2023年 6月底美国页岩油产量约占原油总产量的 77%，页岩油革命使美国从原油进口大国一跃成为产油大国，实现能源独立。页岩油的持续开发将为油服业务带来了更大的增长空间。 （3）我国持续加大油气勘探开发力度，油气产量稳中有升 报告期内，我国持续加大油气勘探开发力度，据国家统计局数据显示，2023年上半年，我国原油产量 10,505万吨，同比增长 2.1%；天然气产量 1,155亿立方米，同比增长 5.4%；油气对外依存度分别为 73%、40%。虽然国内实现了原油稳产增产，天然气较快上产的目标，供应保障能力持续增强，但较高水平的油气对外依存度时刻警醒着我国仍需进一步夯实化石能源兜底保障基础，大力提升能源安全稳定供应水平。 国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中提出，要抓紧抓实“五油三气”重点盆地及海域的油气增产上产，推动老油气田保持产量稳定，增强能源储备能力建设。我国围绕鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川等重点油气开发区域，全面进入油气开发快速发展通道，不断带动油服业务需求持续增长。 （4）天然气需求日益增长，带动天然气加快增储上产步伐 随着我国能源转型持续深化，作为清洁低碳能源的天然气，其需求日益增长。根据国家发改委数据，2023年 1-5月全国天然气表观消费量 1,627亿立方米，同比增长 5.7%。天然气占我国一次能源消费总量的比重接近 10%，在国内能源结构中的地位显著提高，但相比 23%的国际水平仍有较大发展空间。 为满足天然气日益增长的需求，我国大力提升天然气勘探开发和增储上产力度，增强天然气保障能力。《2023年能源工作指导意见》中提出，天然气要较快上产，加快建设陕北、川南、博孜—大北等重要天然气产能项目。四川区域作为我国天然气勘探开发最具潜力的战略基地，其天然气及页岩气以占比 25%及 67%的剩余技术可采储量位居我国首位。 根据四川盆地将建成“万亿储量、百亿产量”的页岩气田规划，四川盆地未来天然气勘探开发将大有可为。 （5）CCUS产业迎来新机遇，未来高质量发展前景可期 每年全球能源产生的二氧化碳排放当量约为 300多亿吨，我国约占近三分之一即 100多亿吨，是世界第一大碳排放国。CCUS作为全球公认的直接减少碳排放的主要手段，在碳中和目标下我国 CCUS碳减排需求为 10-20亿吨，同时 CCUS技术通过二氧化碳捕集后实现二氧化碳应用，体现碳经济、碳循环价值，未来发展前景十分广阔。 CCUS-EOR作为目前最为现实有效可行的碳减排技术之一，通过捕集-输运-驱油-埋存，可大幅提高原油采收率、增加原油产量、埋存减排二氧化碳，形成极具发展潜力的新型产业链价值链和产业集群。据初步评价，全国约有 140亿吨原油地质储量适合二氧化碳驱油，可提高采收率 15%、增加可采储量 21亿吨、封存二氧化碳约 60亿吨，潜力巨大。目前我国已初步具备 CCUS技术规模化应用和产业化发展的基础，CCUS-EOR技术已经基本成熟，未来高质量发展前景可期。 （二）主要业务情况介绍 1.主要业务 公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，其中非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位，是公司的主营业务。 公司主要业务是射孔业务。射孔技术作为油气开发过程中的核心技术，解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来，始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。 公司发明了复合射孔技术，实现了产业化，并参与制定了我国复合射孔行业标准。目前，公司以复合射孔技术为核心，建立了复合射孔优化设计软件技术、复合射孔产品设计技术、复合射孔作业工艺技术和复合射孔测试技术等四大核心技术体系，产品销售和作业服务均围绕复合射孔技术整体解决方案展开。随着以美国为代表的非常规油气开发技术实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发，全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术——泵送射孔，并于 2013年进入到北美地区，将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内，结合国内地质特征等实际情况，持续研发创新达到自主可控。目前，公司在页岩油气等非常规油气开发上的泵送射孔技术已经达到国际领先水平。公司射孔业务市场分布在北美和中国。北美市场主要分布在美国 Permian盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域，客户规模超百个，客户美誉度高、服务质量好、市场竞争力能力强。国内市场基本覆盖国内主要非常规油气开发地区，包括松辽盆地、鄂尔多客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油等大型国企。其他油服业务包括钻井、定向、压裂等技术服务，市场分布在国内各大油气田。 2.经营模式 （1）技术服务模式 油服业务方面，公司通过购置射孔等技术服务所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备技术服务队伍，形成流动式的服务团队，在油田现场提供一揽子技术服务。井口天然气回收业务方面，公司根据不同气井井况，购置模块化撬装装置，为钻探开发零散井产出的天然气回收提供技术服务。CCUS业务方面，公司根据油田的油藏地质特征及开发状况，购置二氧化碳驱油注入相关设备，提供二氧化碳注入驱油、压裂等技术服务。技术服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。 （2）产品销售模式 公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为技术服务的承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的技术服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工具的各种零部件等。 3.主要业绩驱动因素 （1）核心技术优势驱动 公司的技术发展路线始终沿着全球油气行业发展趋势进行布局，随着全球进入到以页岩为代表的非常规油气藏开发阶段，公司建立了非常规油气开发核心技术环节——射孔技术的核心产品线，并且具备国际领先技术优势。 （2）新业务拓展驱动 公司在我国双碳目标背景下，确立了“夯实油服、大力发展清洁能源和 CCUS业务”的新战略方向，将现有的非常规油气技术服务业务和碳减排业务有机结合，推动井口天然气回收及 CCUS新项目持续落地，为公司业绩贡献新的利润增长点。 （3）市场区域扩大驱动 公司市场主要分布在国内油气开发区域鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、塔里木盆地、松辽盆地等地区，以及美国 Permian盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域。 公司在国内新进市场以及北美市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。 （4）经营结构持续优化驱动 公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，持续推进降本增效工作。 同时，通过投资引入竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，提升以现金流为核心的管理能力，对公司业绩发挥重要积极作用。 二、核心竞争力分析 公司始终保持射孔核心技术领先优势。自成立以来，公司专注于油田增产技术，坚持不懈地推进自主创新，不仅建立了国内独有的射孔研发中心和射孔动态研究实验室，而且围绕油田增产的要求，通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合，建立系统的射孔技术解决方案，涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。同时公司成功引入美国页岩油气开发核心技术泵送射孔技术在国内推广应用，技术达到国际领先水平。 报告期内，公司共持有专利 150项，其中国际发明专利 13项，国内发明专利 49项，国内实用新型专利 88项；按照公司业务进行分类，油服类共 133项专利，井口气回收类 3项，CCUS类 14项。2023年上半年，公司共授权专利 5项，均为油服类国内实用新型专利。报告期内公司持有软件著作权 44项。众多创新成果，有力地推动了企业的持续增长，带动了行业的技术进步。 三、主营业务分析 概述 报告期内，全球经济活动回归正常，油气需求稳步增长，同时欧佩克减产、地缘政治等因素导致油气供给下滑，有力地支撑国际原油价格中高位运行，油价持续维持在 70美元/桶以上，油气行业延续复苏向好态势。借此，公司紧抓行业复苏契机，充分挖掘客户、提升竞争潜能，推进公司各地区业务快速向好发展，实现收入利润双双大幅增长，业绩表现获得新突破。报告期内，公司实现营业收入 5.21亿元，同比增长 62.93%；实现归母净利润 6,522.05万元，同比增长 438.98%；实现扣非归母净利润 6,058.39万元，同比增长541.28%。公司经营质量保持良性发展态势，实现经营活动现金流量净额 3,626.98万元，同比增长 513.24%，现金流管理水平持续向好。公司上半年业绩大幅增长主要系北美业务表现强劲，带动公司整体业绩提升。 （一）射孔业务持续复苏，北美地区反弹强劲 报告期内，公司坚持夯实油服并回归射孔作为核心业务的发展战略，强化已有的全球领先的非常规泵送射孔技术优势，持续提升核心竞争力，利用良好的品牌形象扩大市场优势，推动射孔业务继续做大做强，实现国内外市场双轮驱动。 报告期内，公司北美业务实现收入 41,095.83万元，同比增长 83.9%；北美业务销售毛利率由去年同期的 21.19%提升至 31.65%,已接近 2019年同期水平(34.46%)。业绩表现十分强劲，带动公司整体业绩大幅增长。主要基于以下原因：一是，公司美国子公司 The Wireline Group主要开展页岩油气开发的核心环节泵送射孔业务，在美有 30年从事射孔业务的历史，泵送射孔技术达到全球领先水平，市场竞争能力较强，叠加行业快速复苏，The Wireline Group量价齐升，业绩表现亮眼；二是，The Wireline Group在落基山脉地区持续推广电驱泵送射孔技术，获得当地政府和客户的欢迎，品牌影响力不断提升，市场占有率迅速提升；三是，过去三年行业内竞争对手持续出清，The Wireline Group市场竞争优势凸显，市场占有率进一步提升；四是，The Wireline Group进一步加强内部经营管理和人才梯队建设，理清内部职责划分，进一步提升管理效率，经营管理质量持续向好，推动北美业务持续向好发展。 国内业务方面，受国内油气开发季节性影响，油田生产计划主要集中在下半年，上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低，公司国内业务收入主要体现在下半年。但自年初开始国内经济活动恢复正常后，射孔业务频频中标，目前订单量饱满，作业队伍保持满负荷运行，全年国内业务复苏态势明显。 （二）多措并举深挖降本增效潜能，经营质量进一步提升 报告期内，公司通过采购降本、修复降本、去库存降本、作业降本等多种渠道深入推进降本增效工作，进一步挖掘企业降本增效潜能，提升企业管理质效，促进公司提质增效。 通过上述措施，使得公司销售毛利率由去年同期的 34.29%提升至 36.88%,已恢复至2019年同期水平(36.23%)；公司利润率由去年同期的 3.77%提升至 12.98%,已大幅超越2019年同期水平(5.47%)；净资产收益率由去年同期的 1.24%提升至 5.24%,是 2019年同期水平(2.18%)的 2倍多；资产负债率由去年同期的 37.26%降低至 25.37%，远低于 2019年同期水平（36.63%）；公司各主要指标均已超越 2019年同期水平，体现了公司经营质量的进一步提升，经营风险的进一步降低。 （三）清洁能源业务持续推进，未来市场空间广阔 公司围绕我国天然气勘探开发最具潜力的战略基地——四川盆地布局井口气回收业务，将钻探开发零散井产出的无法通过管网及时输送的天然气进行回收，实现经济与社会双重效益。自 2021年公司布局天然气业务以来，围绕井口气回收与设计院及相关合作单位共同开展标准化场站、撬装柔性装置的技术研究，已申请并取得了多项天然气脱硫脱水等专利。报告期内，天然气项目持续推进，5月份已有两口井开展回收业务，项目平稳运行；并正在与客户积极对接下一步天然气回收项目的商务洽谈、技术方案论证等工作，公司天然气业务未来市场空间广阔。 （四）锚定 CCUS业务完善战略布局，CCUS技术及市场共发展 自公司去年布局 CCUS业务以来，坚持围绕二氧化碳捕集和油田应用端，探索碳捕集利用与封存全产业链发展模式。通过与新疆油田合作，开展二氧化碳驱油先导性试验项目，项目试验取得预期效果。在开展试验项目的同时，与中科院等院校企业合作，深入开展捕集、应用技术研究，申请并取得二氧化碳吸收、混相驱油等十余项专利。另外，围绕高浓度碳源和低浓度碳源的捕集建立两套技术方案，加强碳捕集技术的研究工作并推动碳捕集项目落地。报告期内，公司成功入选“新疆油田 2023年 CCUS注入技术服务项目”A类技术服务商，持续中标新疆油田二氧化碳注入订单、新中标压裂相关订单， CCUS技术及市场实现共同发展。 （五）强化内控合规管理，筑牢企业高质量发展根基 公司坚持内部审计监督常态化，以全面识别风险为导向，以合规为底线，以内控制度流程为抓手，加强对公司内外部风险因素的梳理，加快补充合规管理短板，强化内控合规管理。报告期内，公司聚焦各部门及各分子公司业务流程中的风险漏洞，对 4个分子公司的项目部及基地进行现场审计，发现问题并提出整改要求，持续开展监督检查，从源头降低企业经营管理风险；加强合规内审工作的日常及时沟通及合规政策宣贯培训，完善相关管理政策及制度流程并进行持续监督反馈，筑牢企业高质量发展根基。 （六）推动数字化及可视化管理平台建设，为企业运营注入新活力 报告期内，公司持续加强数字化建设，通过金蝶 EAS系统进一步规范公司预算编制及资金支付流程，强化公司成本费用管控，助力公司规范运营；同时金蝶 EAS系统二期中公司组织架构、员工档案信息电子化、薪酬体系等模块的顺利上线，不仅提高了人力资源的工作效率，更有助于公司进行人力资源数据统计分析，直观多维度地反映公司人力资源现状，为公司人才梯队建设工作夯实基础。公司持续推动可视化管理平台构建，进行可视化管理项目调研，实现新场地、新设备全覆盖，完善现场管理；加强可视化管理设备安装调试及升级优化，对硬件进行更新以更好适应现场环境要求，确保可视化管理平台稳定运行；搭建及维护资料共享平台，建立数据库和异地存取功能，对数据进行收集分析，优化改善作业过程中存在的问题与不足，促进公司射孔业务全流程管理更加完善，作业现场工作效率进一步提升，企业精细化管理水平再上新台阶。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
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