科达利(002850):深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

时间：2023年08月10日 10:11:30 中财网

原标题:科达利:深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券简称：科达利 证券代码：002850 上市地点：深交所 证券简称：科利转债 证券代码：127066 上市地点：深交所 深圳市科达利实业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司


二〇二三年八月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：33,471,626股
2、发行后总股本：269,381,222股
3、发行价格：104.85元/股
4、募集资金总额：3,509,499,986.10元
5、募集资金净额：3,480,117,030.19元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 33,471,626股预计于 2023年 8月 15日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。

三、各发行对象认购的数量和限售期

序号	机构名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
1	嘉实基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
2	上海申创新动力股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	953,743	99,999,953.55	6
3	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合 伙）	953,743	99,999,953.55	6
4	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合 伙）	953,743	99,999,953.55	6
5	国泰君安证券股份有限公司	1,897,949	198,999,952.65	6
6	泉果基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
7	华夏人寿保险股份有限公司	3,433,476	359,999,958.60	6
8	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	953,743	99,999,953.55	6
9	泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦 泰增享资产管理产品	953,743	99,999,953.55	6
序号	机构名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
10	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有 限合伙）	953,743	99,999,953.55	6
11	农银汇理基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
12	Goldman Sachs International	1,182,641	123,999,908.85	6
13	中庚基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
14	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,239,866	129,999,950.10	6
15	摩根士丹利国际股份有限公司	953,743	99,999,953.55	6
16	财通基金管理有限公司	2,422,508	253,999,963.80	6
17	华安基金管理有限公司	1,907,486	199,999,907.10	6
18	安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞 汇 1号资产管理产品	953,743	99,999,953.55	6
19	UBS AG	1,058,655	110,999,976.75	6
20	易方达基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
21	国投瑞银基金管理有限公司	1,430,615	149,999,982.75	6
22	润晖投资管理香港有限公司	1,058,655	110,999,976.75	6
23	诺德基金管理有限公司	4,415,832	462,999,985.20	6
24	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰 君安国际大中华专户 1号	1,025,284	107,501,027.40	6
合计	33,471,626	3,509,499,986.10	-

四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


目录
发行人全体董事声明.................................................................................................... 1
特别提示 ....................................................................................................................... 3
一、发行股票数量及价格.................................................................................... 3
二、新增股票上市安排........................................................................................ 3
三、各发行对象认购的数量和限售期................................................................ 3 四、股权结构情况................................................................................................ 4
目录 ............................................................................................................................... 5
释义 ............................................................................................................................... 7
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 8
第二节 本次发行情况 ............................................................................................... 9
一、发行类型........................................................................................................ 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况................................................ 9 第三节 本次发行新增股份数量及上市时间 ......................................................... 32
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................... 32 三、新增股份的上市时间.................................................................................. 32
四、新增股份的限售安排.................................................................................. 32
第四节 本次发行前后相关情况 ............................................................................. 33
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................. 33
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 34
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ............................................. 37 一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...................................... 37 二、最近三年一期主要财务数据及财务指标.................................................. 37 三、管理层讨论与分析...................................................................................... 39
第六节 本次发行的相关机构情况 ......................................................................... 44
一、保荐机构（联席主承销商）...................................................................... 44
二、联席主承销商.............................................................................................. 44
三、发行人律师.................................................................................................. 45
四、发行人会计师.............................................................................................. 45
五、发行人验资机构.......................................................................................... 46
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................... 47
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................................... 47 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...................... 47 第八节 其他重要事项 ............................................................................................. 48
第九节 备查文件 ..................................................................................................... 49
一、备查文件...................................................................................................... 49
二、备查文件地点.............................................................................................. 49
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

发行人、公司、上市公司、科达 利	指	深圳市科达利实业股份有限公司
本上市公告书	指	深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行 股票上市公告书
本次向特定对象发行、本次 发行	指	深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行 股票事项
定价基准日	指	本次向特定对象发行的发行期首日
A股	指	中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐人（联席主承销 商）	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公 司、平安证券股份有限公司的合称
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	广东信达律师事务所
《公司章程》	指	《深圳市科达利实业股份有限公司章程》
《认购邀请书》	指	《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行 股票认购邀请书》
《发行方案》	指	《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行 股票发行与承销方案》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

公司名称（中文）	深圳市科达利实业股份有限公司
公司名称（英文）	Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd
股票简称及代码	A股，科达利（002850.SZ）
上市地	深圳证券交易所
注册资本	234,409,211元
法定代表人	励建立
成立日期	1996年 9月 20日
注册地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1层
联系地址	深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层
邮政编码	518000
电话号码	0755-26400270
传真号码	0755-26400270
互联网网址	http://www.kedali.com.cn/
电子邮箱	[email protected]
经营范围	一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的 生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均 不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营 项目：普通货运。

第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
2022年 11月 3日，发行人召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于<公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请召开公司 2022年第四次临时股东大会的议案》等相关议案。

2023年 2月 21日，发行人召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票预案>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》等相关议案。

2023年 4月 24日，发行人召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审公司向特定对象发行 A股股票预案>的议案》《关于修订<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订<公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》等相关议案。

2、股东大会审议通过
2022年 11月 21日，发行人召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于<公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划>的议案》等与本次发行相关议案。

2023年 3月 10日，发行人召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》。

（二）本次向特定对象发行监管部门审核过程
2023年 5月 17日，深交所上市审核中心出具了《关于深圳市科达利实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年 6月 19日，中国证监会核发了《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号），同意本次发行注册申请。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
联席主承销商在本次发行过程中共向261家机构及个人送达认购邀请文件。

发行人及联席主承销商向深交所报送的《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》共计包括255名特定投资者，包括前20大股东（不含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20家、证券投资基金管理公司36家、证券公司19家、保险机构投资者13家、其他投资者167家。

自发行方案报备深交所至本次发行申购报价前，6名投资者补充表达了认购意向，发行人及联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2	中庚基金管理有限公司
3	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
4	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
6	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

2023年 7月 18日（T日），联席主承销商、发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》的规定。

本次发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”的情形，本次发行不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况
2023年 7月 18日（T日）上午 9:00至 12:00，在广东信达律师事务所律师的见证下，联席主承销商共收到 30名认购对象回复的《申购报价单》。经联席单》及其附件。

经联席主承销商及发行人律师核查，财通基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一“安吉 291号单一资产管理计划”与联席主承销商存在关联关系，因此不具备申购资格而被剔除，财通基金管理有限公司的有效申购金额为 25,400万元人民币。

除上述剔除情况外，联席主承销商及发行人律师共同确认上述投资者的申购均有效，有效报价区间为 103.19元/股-121.10元/股。投资者具体申购报价情况如下：

序号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否为有效申购
1	天安人寿保险股份有限公司—分红 产品	110.56	10,000	是
2	信达澳亚基金管理有限公司	103.29	10,000	是
3	上海东方证券资产管理有限公司	103.21	10,000	是
4	农银汇理基金管理有限公司	108.00	10,000	是
5	大成基金管理有限公司	103.50	10,700	是
6	国投瑞银基金管理有限公司	105.00	15,000	是
		103.19	30,000	是
7	易方达基金管理有限公司	105.10	10,000	是
		104.00	15,000	是
8	摩根士丹利国际股份有限公司	106.22	10,000	是
9	泰康资产管理有限责任公司—泰康 资产悦泰增享资产管理产品	110.56	10,000	是
10	华夏人寿保险股份有限公司	115.00	12,000	是
		113.00	24,000	是
		111.00	36,000	是
11	UBS AG	105.30	11,100	是
		104.80	23,000	是
12	嘉实基金管理有限公司	121.10	10,000	是
13	泉果基金管理有限公司	111.88	10,000	是
14	中庚基金管理有限公司	106.48	10,000	是
		103.19	23,000	是
15	南方基金管理股份有限公司	103.20	10,200	是
序号	发行对象	申购价格 （元/股）	申购金额 （万元）	是否为有效申购
16	青岛国信科技产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	109.00	10,000	是
17	上海申创新动力股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	116.65	10,000	是
18	上海君和同行私募基金合伙企业 （有限合伙）	116.65	10,000	是
19	上海申创产城私募基金合伙企业 （有限合伙）	116.65	10,000	是
20	银华基金管理股份有限公司	103.78	47,800	是
21	Goldman Sachs International	112.22	10,000	是
		110.80	11,200	是
		106.89	12,400	是
22	华安基金管理有限公司	115.44	15,000	是
		105.72	20,000	是
23	财通基金管理有限公司	110.88	11,200	是
		105.72	25,500	“安吉 291号单 一资产管理计划”与 联席主承销商存在关 联关系，因此不具备 申购资格而被剔除， 财通基金管理有限公 司的有效申购金额为 25,400万元人民币。
24	诺德基金管理有限公司	111.90	23,300	是
		109.39	33,700	是
		104.99	46,300	是
25	国泰君安证券股份有限公司	112.00	19,900	是
26	国泰君安资产管理（亚洲）有限公 司-国泰君安国际大中华专户 1号	108.15	10,000	是
		104.85	16,200	是
27	济南江山投资合伙企业（有限合 伙）	106.33	13,000	是
28	润晖投资管理香港有限公司	105.00	11,100	是
29	安联保险资产管理有限公司—安联 裕远瑞汇 1号资产管理产品	105.33	10,000	是
30	银河德睿资本管理有限公司	103.79	10,000	是
		103.22	10,000	是

（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。

（五）发行数量
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数量为“本次拟募集金额总额 350,950.00万元/发行底价 103.19元/股”所计算的股数与70,772,878股（本次发行前公司总股本235,909,596股的30%向下取整）的孰低值，即 34,010,078股，最终发行数量将根据最终投资者申购报价情况及本次最终发行价格确定。

根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 104.85元/股，发行股票的数量为 33,471,626股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意的最高发行数量。

（六）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023年 7月 14日（T-2日）。

本次发行底价为 103.19元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。

公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 104.85元/股，与发行底价的比率为 101.61%。

（七）募集资金量及发行费用
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 350,950.00万元（含本数）。

本次发行的募集资金总额为人民币 3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 29,382,955.91元，募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19元。

（八）募集资金到账及验资情况
2023年 7月 26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0109号）。经审验，截至 2023年 7月 24日止，联席主承销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币3,509,499,986.10元。

2023年 7月 26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0108号）。经审验，截至 2023年 7月 25日止，公司本次向特定对象发行股票 33,471,626股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，其中计入股本人民币 33,471,626.00元，计入资本公积人民币 3,446,645,404.19元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司及子公司已开立募集资金专用账户，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人	账号	开户银行
江苏科达利精密工业有限公司	338090100100470539	兴业银行深圳龙华支行
江苏科达利精密工业有限公司	10620201040235453	农业银行溧阳市支行
江西科达利精密工业有限公司	443066412013007738046	交通银行深圳布吉支行
江西科达利精密工业有限公司	743277381930	中国银行深圳向西路支行
江西科达利精密工业有限公司	10852000000432103	华夏银行深圳福田支行
江门科达利精密工业有限公司	640423842	民生银行深圳深南支行
江门科达利精密工业有限公司	51940188000057172	中国光大银行深圳光明新区支 行
江门科达利精密工业有限公司	73160122000351849	宁波银行深圳科技园支行
湖北科达利精密工业有限公司	9550880241232400192	广发银行深圳香蜜湖支行
湖北科达利精密工业有限公司	717903165410902	招商银行深圳生态园支行
深圳市科达利实业股份有限公 司	19200188000819486	江苏银行深圳分行营业部

公司及其子公司江苏科达利精密工业有限公司、湖北科达利精密工业有限公司、江西科达利精密工业有限公司、江门科达利精密工业有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（十）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2023年 8月 2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象认购股份情况
1、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 104.85元/股，发行股数为 33,471,626股，募集资金总额为 3,509,499,986.10元。

本次发行对象最终确定为 24家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，配售结果如下：

序号	机构名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
1	嘉实基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
2	上海申创新动力股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	953,743	99,999,953.55	6
3	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合 伙）	953,743	99,999,953.55	6
4	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合 伙）	953,743	99,999,953.55	6
5	国泰君安证券股份有限公司	1,897,949	198,999,952.65	6
6	泉果基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
7	华夏人寿保险股份有限公司	3,433,476	359,999,958.60	6
8	天安人寿保险股份有限公司—分红产品	953,743	99,999,953.55	6
9	泰康资产管理有限责任公司—泰康资产悦 泰增享资产管理产品	953,743	99,999,953.55	6
10	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有 限合伙）	953,743	99,999,953.55	6
11	农银汇理基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
12	Goldman Sachs International	1,182,641	123,999,908.85	6
序号	机构名称	获配股数 （股）	获配金额 （元）	锁定期 （月）
13	中庚基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
14	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,239,866	129,999,950.10	6
15	摩根士丹利国际股份有限公司	953,743	99,999,953.55	6
16	财通基金管理有限公司	2,422,508	253,999,963.80	6
17	华安基金管理有限公司	1,907,486	199,999,907.10	6
18	安联保险资产管理有限公司—安联裕远瑞 汇 1号资产管理产品	953,743	99,999,953.55	6
19	UBS AG	1,058,655	110,999,976.75	6
20	易方达基金管理有限公司	953,743	99,999,953.55	6
21	国投瑞银基金管理有限公司	1,430,615	149,999,982.75	6
22	润晖投资管理香港有限公司	1,058,655	110,999,976.75	6
23	诺德基金管理有限公司	4,415,832	462,999,985.20	6
24	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰 君安国际大中华专户 1号	1,025,284	107,501,027.40	6
合计	33,471,626	3,509,499,986.10	-

2、本次发行对象
本次发行的发行对象共 24个，相关情况如下：
（1）嘉实基金管理有限公司

企业名称	嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000700218879J
成立时间	1999年 3月 25日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A 单元
法定代表人	经雷
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业 务。

（2）上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL768XD
成立时间	2020年 4月 1日
企业类型	有限合伙企业
出资额	381,500万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖 西二路 888号 898室
执行事务合伙人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。

（3）上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA7EAR0Y9B
成立时间	2021年 12月 10日
企业类型	有限合伙企业
出资额	262,500万元
住所/主要办公地	上海市长宁区愚园路 1352弄 11号 1幢 302室
执行事务合伙人	上海君和同行投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动。

（4）上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA7B8UDC6G
成立时间	2021年 9月 8日
企业类型	有限合伙企业
出资额	386,400万元
住所/主要办公地	上海市长宁区愚园路 1352弄 11号 1幢 203B
执行事务合伙人	上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产 管理等活动。

（5）国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
成立时间	1999年 8月 18日
企业类型	其他股份有限公司
注册资本	890,667.1631万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人	贺青
经营范围	许可项目：证券业务;证券投资咨询；证券公司为期货公 司提供中间介绍业务；一般项目：证券财务顾问服务。

（6）泉果基金管理有限公司

企业名称	泉果基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310105MA7FGEGC9J
成立时间	2022年 2月 8日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000万元
住所/主要办公地	上海市长宁区哈密路 1500号 I-22幢 2层 288室
法定代表人	任莉
经营范围	一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私 募资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（7）华夏人寿保险股份有限公司

企业名称	华夏人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码	91120118791698440W
成立时间	2016年 12月 30日
企业类型	股份有限公司
注册资本	1,530,000万元
住所/主要办公地	天津市滨海新区中心商务区水线路 2号增 1号于家堡金 融区服务中心 101-30
法定代表人	赵立军
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业 务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保 险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（8）天安人寿保险股份有限公司

企业名称	天安人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码	911100006074251442
成立时间	2000年 11月 24日
企业类型	其他股份有限公司
注册资本	1,450,000万元
住所/主要办公地	北京市石景山区古城南街 9号院 1号楼 19层 1906
法定代表人	李源
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。

（9）泰康资产管理有限责任公司

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000784802043P
成立时间	2006年 2月 21日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100,000万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429号 28层（实 际自然楼层 25层）2806单元
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与 资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金 管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

（10）青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370222MAC5RT069L
成立时间	2022年 12月 8日
企业类型	有限合伙企业
出资额	150,000万元
住所/主要办公地	山东省青岛市高新区智力岛路 1号创业大厦 B座 2501-7
执行合伙事务人	青岛国信创新股权投资管理有限公司
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产 管理等活动。

（11）农银汇理基金管理有限公司

企业名称	农银汇理基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717882215M
成立时间	2008年 3月 18日
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	175,000.0001万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层
法定代表人	黄涛
经营范围	一、基金募集；二、基金销售；三、资产管理；四、中 国证监会许可的其他业务。

（12）高盛国际（Goldman Sachs International）

企业名称	高盛国际（Goldman Sachs International）
统一社会信用代码	QF2014EUS274
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	34.14亿美元
住所/主要办公地	Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU
法定代表人	DMITRI POTTSHKO
证券期货业务范围	境内证券投资。

（13）中庚基金管理有限公司

企业名称	中庚基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL0JK1K
成立时间	2015年 11月 13日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元
住所/主要办公地	上海市虹口区欧阳路 218弄 1号 420室
法定代表人	孟辉
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售 和中国证监会许可的其他业务）。

（14）济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
成立时间	2020年 10月 21日
企业类型	有限合伙企业
出资额	290,000万元
住所/主要办公地	济南市历城区华信路 3号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5楼 510-1室
执行合伙事务人	西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。

（15）摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC）

企业名称	摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC）
统一社会信用代码	QF2003EUS003
企业类型	合格境外机构投资者
注册资本	127.65亿美元
住所/主要办公地	25 Cabot Square Canary wharf London, E14 4QA England
法定代表人	Young Lee
证券期货业务范围	境内证券投资。

（16）财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
成立时间	2011年 6月 21日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000万元
住所/主要办公地	上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及 中国证监会许可的其他业务。

（17）华安基金管理有限公司

企业名称	华安基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000630888761K
成立时间	1998年 6月 4日
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	15,000万元
住所/主要办公地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B楼 2118室
法定代表人	朱学华
经营范围	基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业 务。

（18）安联保险资产管理有限公司（代“安联裕远瑞汇 1号资产管理产品”） （未完）