[中报]金卡智能(300349):2023年半年度报告
原标题:金卡智能:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽雅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险：1、技术研发风险：公司为客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平台到互联网应用的物联网端到端解决方案，以物联网为核心的软件与信息技术服务能力构成公司核心竞争力，尽管目前公司研发投入领先于竞争对手，物联网技术应用成熟，但如果未来研发投入不足或者核心技术人才流失或者未能正确把握物联网技术发展趋势，则可能在产业竞争中处于不利地位。公司已建立IPD集成产品开发体系，将继续加强与相关领域领先企业的技术合作，不断完善人才培养与激励机制，保持技术研发先进性。2、信息系统风险：公司物联网系统平台当前接入终端数量已达到千万量级，随着公司销售业务持续增长，物联网终端连接规模也在不断扩大，智慧燃气与智慧水务是涉及民生领域的公共服务，一旦信息系统发生异常，将可能在较大范围内产生不良后果，并削弱公司品牌影响力。公司将持续扩大硬件设备与软件开发投入，全面提升物联网系统并发处理能力，强化信息安全建设，打造高可用、高可靠、高安全的物联网信息系统服务。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最 早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相 关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定， 将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司所从事的主要业务 公司顺应万物互联的数字化时代潮流，构建了以物联网智能终端、IoT大数据平台和各类行业应用软件为内核的软硬件 一体的物联网业务体系，围绕客户需求持续创新，以坚实的物联网内核不断开拓应用场景，为客户提供高价值、高性能的 产品及数字化端到端整体解决方案服务。公司物联网解决方案目前已经布局了数字燃气、数字水务两大应用场景，未来还 将向氢能计量和过程计量等新的应用场景拓展。报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重 大变化。 （二）主要产品服务及用途 公司物联网综合解决方案贯穿感知层、采集层和应用层，分别由智能终端（感知层）、物联网大数据平台（采集层）、 物联网应用软件服务（应用层）组成。 1、感知层： 感知层位于物联网解决方案的底层，是实现万物互联的基础。通过集成传感器、芯片、通讯模组，赋能传统设备，形 成具有通讯和控制功能的智能终端，为物联网解决方案提供数据入口。 （1）燃气领域：公司的智能燃气终端产品覆盖上中下游全产业链，多款产品通过MID认证：在上游高压管网场景中， 超声流量计、色谱分析仪与流量计算机构成了能量计量，保证贸易公平公正；在场站与工商业场景中，公司拥有超声、涡 轮与腰轮流量计，及应用于五小工商户的超声波燃气表与腰轮流量计，为燃气公司降低输差，提高计量准确性提供有力支 撑；在居民住宅场景中，公司拥有NB-IoT智能燃气表与超声波燃气表，在燃气企业高效服务、安全运营、供销差管理等方 面发挥积极作用。同时，公司围绕“流量、浓度、压力”推出家用燃气报警器、工业及商业用途点型可燃气体探测器、密闭 空间可燃气体监测仪等适用民用、工商业、管网安全场景的一系列终端产品，通过推动设备智能化，提升燃气安全管理水 平，实现设备、燃气公司、用户的实时联动，打造安全一张网。 （2）水务领域：基于5G NB-IoT、4G、光纤等多种物联传输方式，采用超声、电磁等前沿电子式计量技术，让感知与 智能深度融合，实现精准计量、数智管控。在工商业场景中，公司推出了超声波水表、超声波流量计、电磁水表、电磁流 量计；公司的智能机械水表、智能机械阀控水表、户用超声水表、户用超声阀控水表可应用于住宅场景中；同时在楼宇场 景中，公司拥有多款无负压设备；为客户构建水源到龙头的全流程感知体系，实现供水精细化管理、提升供水服务质量， 保障用水安全。 （3）氢能计量领域：公司自主研发了 TBQM型气体涡轮流量计、TUS型气体超声流量计、T3RM型三转子腰轮流量 计等普遍适用于氢能计量场景的产品，携手行业践行全球脱碳。其中，TUS型气体超声流量计被 NMI授予 OIML0.5级证 书；TBQM型气体涡轮流量计通过了 DNV GL机构的氢气和天然气混合气体计量测试，是国内唯一一家通过 5%、10%、 15%及 30%等氢气掺混测试的企业，达到国际先进水平，助力推动中国混氢计量发展。 2、采集层： 采集层承载着连接感知层和应用层的功能，起着承上启下的作用。采集层负责实现终端设备管理、连接管理、应用使 能和数据分析，通过物联网通信网络将海量业务数据采集到大数据平台，进行数据解析、存储、运算等处理，并能提供开 放的API接口，实现多场景的业务管理。 金卡自研的IoT平台，是行业?流的物联网平台，提供开放的连接管理、设备管理、应用使能、业务分析等强大功能。 通过API接口，实现数字水务、数字燃气等多场景集成，打造全新物联网生态。同时基于场景化数据分析能力及端到端安 全性能，提高企业精细化管理水平。平台支持多设备、多协议、多网络等快速接入，通过负载均衡和分布式集群技术，消 除单点故障，保证服务的高可用，支持亿级设备快速接?，百万级数据高效并发处理，毫秒级响应时间。 3、应用层： 应用层位于物联网解决方案的顶层，是物联网解决方案的最终实现环节。通过对采集层的数据进行计算、处理、分析 和展示，服务于特定场景的业务管理需求，实现企业各类业务的高效处理，还可以基于大数据分析技术进行数据价值挖掘， 创新增值业务。当前，公司物联网解决方案主要应用在燃气、水务两大场景，同时拓展氢能计量场景。 （1）数字燃气整体解决方案 公司数字燃气解决方案通过物联感知、精准计量、云计算、大数据等技术，实现数据应用及各类智能化场景业务，为 燃气数字化建设提供集智慧安全、智慧服务、智慧运营及智慧决策等为一体的整体解决方案：智能硬件采用高精度计量传 感器创新性的计量技术、集成多场景算法的智能芯片实现智慧计量；软件服务提供云化 IOT平台，支持多设备、多协议、 多网络等快速接入，实现数据采集、聚合及分析；业务中台实现智慧服务的用户侧管理及智慧运行的管网供给侧管理；融 合多媒体渠道打造面向个人用户的轻量级数字燃气服务，以及物联网联接之后深化数据应用，为行业企业赋予数字化管理 能力。 目前数字燃气整体解决方案主要包含民用燃气安全解决方案、工商业燃气安全解决方案、城市生命线解决方案、工商 业用户计量分析、智慧服务解决方案、数字燃气管理驾驶舱解决方案等方案，全方位助力燃气企业数字化管理。 智慧燃气管理驾驶舱 （2）数字水务整体解决方案 公司数字水务解决方案同样采用云-管-端的服务架构，涵盖水务场景下的智能终端感知、智能网络传输、智能数据采 集和智慧业务运营，并一直延伸到 C 端用户的智慧服务。目前公司已经开发了各类民用和工商业智能水务终端，利用机电 转换、超声传感和电磁传感等技术产生业务源数据，通过NB-IoT网络将海量业务数据汇集于IoT大数据平台，用于水务企 业客户服务、运行调度、漏损治理、数据驾驶舱等各项应用功能。目前数字水务整体解决方案主要包含数字水务一体化整 体解决方案、DMA分区漏损控制解决方案、二次供水综合解决方案、农饮水一体化整体解决方案，助力水务企业更高效运 营、更科学管理、更优质服务。 智慧水务综合管理平台 （3）氢能计量解决方案 公司的氢能计量解决方案基于计量数字化核心能力，与氢能业务深度整合，充分挖掘数据价值，实现氢能业务更高效 运营、更科学管理。目前氢能计量解决方案以 TGC在线气相色谱分析仪为核心，搭载 TUS型超声流量计、流量计算机等， 可广泛应用于厂站交接、长输管道等贸易场景，实现远程检测、数据分析、产品全生命周期管理等，提高精准计量，实现 （三）主要经营模式 公司作为物联网技术创新型企业，主要以研发和销售作为价值创造的驱动因素，通过向客户提供物联网综合解决方案 实现盈利。 （1）研发模式 公司根据行业技术趋势及总体发展战略，制定了中长期技术发展规划，实施跨部门协作的集成产品开发（IPD）体系， 建立起矩阵式组织管理架构，构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系，形成了具有 国际水平的企业研发中心。 公司根据物联网应用场景拓展规划和客户需求，进行技术和产品开发。在项目研发过程中，公司通过产品生命周期管 理系统（PLM）科学管理研发流程周期，不断优化项目开发流程，为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚实 基础。 （2）销售模式 公司建立了统一的营销管理平台，集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理 （LTC）模块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。 国内营销方面，根据营销战略划分国内市场大区并采取区域总监负责制，依托于覆盖全国各省市的自有销售渠道和代 理销售渠道，推进物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署。除此之外，公司成立了独立的海外营销中心，不断 探索海外市场开拓和营销，截至报告期末，公司已与40余个海外国家建立业务关系。 （3）供应链管理模式 公司依托5G行业虚拟专网和MES系统实现了传统工厂的数字化转型，设立杭州、温州两大“5G未来工厂”，打造柔性制 造生产线，满足智能终端制造的灵活性、通用性和多样化的要求。数字化工厂将5G与终端生产的物料追踪、终端装配、产 品检测和货物搬运的流程相结合，通过5G终端实现物料信息自动采集、生产设备精准控制、产品质量自动化检测和货物 AGV搬运，为公司不断拓展物联网应用场景奠定强大基础。 （四）报告期公司业绩情况 2023年上半年，我国经济总体保持向好态势，市场经营和消费主体对经济的预期逐步好转。公司依托计量数字化解决 方案能力，紧抓数字中国、智慧城市建设、城市燃气管道老化更新的政策机遇，数字燃气和数字水务双轮驱动，促使公司 业绩实现新的增长；同时公司不断提升内部管理水平，全面提质增效，助力公司利润的增长。 报告期内，公司实现营业收入14.53亿元，同比增长16.17%；归属上市公司股东的净利润为2.07亿元，同比增长79.54%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.82亿元，同比增长31.62%；影响净利润的非经常性损益金额为 2,522.69万元，上年同期为-2,283.58万元，主要系公司持有的基金公允价值变动导致。 报告期公司的重点工作情况如下： 2023年上半年，公司在数字燃气领域继续领跑，紧紧抓住老旧管网改造和城市燃气生命线的政策契机，充分发挥公司 自身的产品、营销、品牌优势，陆续中标多家大型燃气公司“旧改”项目，推动数字燃气业务稳步提升；报告期内，民用燃 气终端销售量达到 445万台，增长 16.45%，数字燃气业务收入较同期增长 13.98%。 2、数字水务持续开拓，实现突破性进展 2023年上半年，数字水务业务持续发力。2月，公司与法国苏伊士集团签订战略合作协议，开展智慧水务、漏损管理、 水务资产管理等多领域的合作，联合打造多元场景智慧水务建设方案；同时公司主要产品进入苏伊士全球采购名录，赋能 公司水务业绩增长。6月，公司与全球性水技术公司-格兰富（中国）签署战略合作协议，双方将加强在城市供水系统建设 及智慧泵房领域的合作，合力推广高效节能产品，助力水司保障好城市供水“最后一公里”。报告期内，公司与北京自来水 集团、上海城投水务、广州自来水、中环保水务投资、中国水务投资等集团型客户达成合作关系，数字水务业务收入较同 期增长 52.46%；同时，金卡水务被认定为 2023年浙江省“专精特新”中小企业，创新能力得到认可，为公司的高质量发展 注入动力。 3、降本增效，推动公司高质量发展 2023年上半年，公司组织各部门开展降本增效专项活动，推动公司高质量发展。成本端通过研发设计改良、材料采购 降本等举措降低产品成本；费用端通过全面预算管理、弹性费用释放等举措，提高费用管理水平；同时公司通过优化组织 结构、工作流程以及资源配置等方式，提高员工的工作效率、质量和效益，并开展多维度分层级的员工培训计划，强化员 工素质提升与人才梯队建设。降本增效效果显著，为公司达成经营目标奠定坚实基础。 报告期内，公司始终立足“以客户为中心，以奋斗者为本“的核心理念，依托物联网和精准计量两大核心技术的多年沉 淀，同时紧抓政策利好，数字燃气和数字水务业务均取得了业绩的增长；下半年，公司将继续顺应行业数字化趋势，不断 改善产品和服务，持续为客户创造价值，推动企业高质量发展。 （五）公司所属行业发展情况 2023年，我国宏观经济整体保持稳健恢复态势，数字经济、物联网、新型基础建设以及智慧城市等多个重要政策的落 地，进一步推动了计量技术的智能化、数字化，为公司所处行业带来更大的发展机遇。 1、物联网 （1）数字中国规划推动企业数字化转型 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，规划提出要做强做优做大数字经济，培育壮大 数字经济核心产业，加快数字技术创新应用，赋能传统产业转型升级，支持数字企业发展壮大，推动平台企业规范健康发 展。2023年3月，《2023年政府工作报告》提出要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化 水平，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。“十四五”时期，数字经济与物联网产业将呈现更为紧密的互相促进、融 合发展态势。目前我国物联网行业仍处于成长期的早中期阶段，作为新一代信息技术的重点方向，物联网市场空间广阔。 （2）成熟的解决方案和完善的产业生态成为行业发展的重点目标 《物联网表新型基础设施建设三年行动计划》指出，在智慧城市、智能智造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终 端、网络和平台，形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案，有力支撑新型基础设施建设。 同时还指出，鼓励龙头企业围绕感知终端和平台开发通用化、系列化软硬件产品，从单点发力转向生态体系构建，推动物 联网规模化、集约化发展。由此可见，成熟的物联网行业解决方案和完善的物联网产业生态，成为当前以及未来物联网行 业发展的重点目标。 2、新型基础设施建设 城市基础设施生命线安全工程的加速推进，利好数字燃气和数字水务的发展 国家“十四五”新型基础设施建设规划提出科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施， 要加强信息基础设施建设，稳步发展融合基础设施，结合推进新型城镇化，进一步推进交通、物流、能源、市政等基础设 施智慧化改造。2023年5月11日，住房和城乡建设部在安徽省合肥市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会，该工程 将覆盖包括城市燃气、桥梁、供水、排水等基础设施。住建部部长倪虹表示，要推进配套建设物联智能感知设备，逐步实 现对城市基础设施生命线运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报，并要加快城市基础设施监管信息系统整 合，搭建综合性的城市基础设施安全运行监管平台，推动城市基础设施生命线运行“一网统管”。我国加速推进城市基础设 施生命线安全工程，将逐步实现在城市燃气、供水等城市基础设施上的数字化管理。 3、数字燃气 （1）天然气消费增长推动行业发展 2020年，我国宣布于2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的“双碳”目标。在等热值情况下，天然气的碳排放比煤炭 少45%，天然气对传统能源的替换是助力实现“双碳”目标的重要途径之一。2021年10月，国家发布的《2030年碳达峰行动 方案》明确提出有序引导天然气消费，鼓励以天然气替代煤炭，逐步提升其在一次能源消费中的占比。2012年至2021年， 天然气占比由4.8%上升到8.9%。根据国家发布的《中长期管网规划》，2025年前将达12%，2030年前达15%。我国天然气 消费量从2015年的1,937亿立方米增长至2021年的3,690亿立方米，CAGR=11.4%，天然气需求保持快速增长态势, 推动燃气 整体解决方案市场持续发展。 （2）燃气下乡助力新农村建设，带来行业新增长 2023年 1月，2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提到：持 续加强乡村基础设施建设，深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广；推进县域城乡融合发展，统筹县 域城乡规划建设，推动县城城镇化补短板强弱项，加强中心镇市政、服务设施建设。同时，“十四五规划”提出要推动市政 公用设施向郊区乡村和规模较大的中心镇延伸，完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施，相关 政策的出台将提高我国乡村燃气的普及率。中国燃气在其 2020/21年报中披露，未来 10年该公司计划在我国南方沿海地区 以智能微管供气系统接驳 3,000万乡镇居民用户。未来随着天然气供给以及天然气管网的增加，我国广大县城、镇乡、农 村地区天然气使用区域及使用户数将进一步增加。 （3）老旧小区改造与周期性燃气表强制更新替换，为燃气仪器仪表迎来新的增长空间 2022年政府工作报告中，指出拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，强化绩效导向，坚持“资金、要素跟着项目走”， 合理扩大使用范围，支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项 目。2022年5月，国务院印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》。2022年6月国家发展改革委印 发的《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》指出，按照《城市燃气管道等 老化更新改造实施方案（2022—2025年）》有关要求，更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符 合相关标准规范的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。 （4）国产替代进程加速，国产产品获得更多市场机会 仪器仪表广泛应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、汽车等行业，是中国制造业走向“中国智力创造”的关键 和核心，是建设世界科技强国、质量强国的基石。当前，国内安全仪表的市场份额大部分被国外产品占据，特别是在高端 行业，如石油、炼化、海油、半导体、罐区、船级、管道等领域，几乎是国内产品的空白区。2022年 2月国务院印发了 《计量发展规划(2021-2035年)》，其中明确提出：1）加强高端仪器设备核心器件、核心算法和核心溯源技术研究，推动 关键计量测试设备国产化；2）加强高精度计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准关键核心设备自主可 控率；3）培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌。随着国家自主可控、国产替代政策的逐步落地，高端行 业安全仪表国产替代的进程逐渐加速，国内产品的市场份额正在逐步提升。 4、数字水务 （1）数字水务、漏损管理多项利好政策发布，行业迎来快速发展的机遇期 2023年5月25日，中共中央国务院印发的《国家水网建设规划纲要》指出，到2035年基本形成国家水网总体格局，国家 水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。 《国家水网建设规划纲要》属于国家层面规划，将有效推动国家骨干水网建设，提升水资源配置能力，有望带动数字水务 发展。 近年来国家大力推进生态文明建设，落实最严格水资源管理制度，对全面保障饮用水源安全提出了更高要求。自2023 年4月1日起，新国标《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）正式实施，内容涵盖饮用水供水全过程，进一步加强了从 源头到龙头的供水全流程管控。新国标也将驱动水务系统加大智能化改造力度，对数字水务的需求提升，数字水务建设将 呈现出稳定增长趋势。根据前瞻研究院数据，数字水务信息化市场规模将从2020年的125.51亿增长到2023年的251.05亿，复 合年均增速25.83%，到2025年数字水务行业市场规模将超过300亿元。 漏损率控制在9%以内；同年2月，国家发改委、住建部印发《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》：拟 选择50个公共供水管网漏损治理试点城市，目标是公共供水管网漏损率高于12%（ 2020年）的试点城市（县城）建成区， 2025年漏损率不高于8%，其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%。漏损控制政策的出台将会进一步促进 水务公司通过增加信息化手段来降本增效，催化数字水务景气度进一步提升。 （2）存量增量双轮驱动，智能水表渗透率有望进一步提高 根据国家质监局《计量检定规程》规定，我国25mm及以下口径水表使用期不可超过6年，25-50mm大口径水表不可超 过4年，考虑我国仍存在较多超期水表，结合国家统计局、住建部及智研咨询数据，每年存量更新需求至少为4,400万台。 同时，国家大力推动智慧城市、节水型城市建设、一户一表改造、阶梯计价、农村用水计量收费等众多利好政策及前 沿技术的双重推动下，我国智能水表的增量需求规模也持续扩张。《我国水表行业“十四五”发展规划纲要》指出2025年要 将智能水表渗透率提升至60%，未来渗透率有望稳步提高。根据智研咨询《2020-2026年中国智能水表市场深度调查与投资 前景分析报告》，预计2022年我国智能水表市场销售量为5,000万台，2026年我国智能水表市场销售量预计约7,000万台，智 能水表市场需求前景广阔。 5、氢能计量 氢能作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势，再加之氢能能够实现电力、热力、液体燃料等各种 能源品种之间的跨能源网络协同优化，因此氢能作为化石能源终极替代方案之一，同时也是实现碳中和碳达峰目标的重要 能源组成部分，因此受到国家政策的大力支持。随着 2022年 3月《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》这一顶层设 计的出台，氢能源政策框架已基本完善，极大助力中国氢能产业发展。《规划》部署了推动氢能产业高质量发展的重要举 措：一是系统构建氢能产业创新体系，聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力， 推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施，因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序 推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善 氢能产业标准，加强全链条安全监管。 根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测，到 2050年氢能在我国能源体系中的占比将达 到 10%，氢气年需求量将达到 6,000万吨，国家战略支持下氢能市场发展空间巨大，为计量技术提供广阔的应用场景。 （六）市场地位 金卡智能作为国内领先的物联网企业之一，在数字燃气场景无论是技术的先进性、营业收入规模、客户数量、市场区 域覆盖面、终端布局规模，还是综合解决方案能力均处于行业领先地位。根据海外研究机构Omdia对2021年市场调查数据 显示，公司智能燃气表市场占有率居全球第一。数字水务场景与数字燃气场景具有非常相似的产业生态，近年来公司开始 发力数字水务场景，复制数字燃气场景的成功经验，着力构建物联网数字水务综合解决方案，积极调动研发、供应链和销 售资源优势，努力开拓国内外市场，争取打造成为与数字燃气场景并驾齐驱的又一大应用场景。 未来，金卡将紧紧围绕国家发展战略，把握时代脉搏，紧扣行业发展趋势，持续领跑行业。 二、核心竞争力分析 （一）技术研发能力优势 报告期内，公司技术研发能力主要体现在以下几点： 1、研发管理端：公司基于 IPD流程建立起一套适合公司自身的结构化的开发体系，经过多年的不断实践和优化，新 产品开发成功率、新产品销售占比都有了大的提升，IPD流程助力研发高效管理。 2、实验室配置端：公司实验室按照 ISO/IEC17025认可准则要求，建立实验室管理体系，并通过中国合格评定国家认 可委员会的认可（CNAS认可）；通过产学研项目，建立先进的实验装置，获得省重点流量实验室称号。公司还获得中国 计量科学院签发的首张活塞式气体流量标准领域，NIMCS计量评价证书。公司通过采用先进的设备、完善的实验室管理 体系，保障产品质量始终处于行业最高标准，也是对公司终端产品总体成本控制的最大保障。 3、研发投入端：公司在杭州、温州等多地设有研发中心，拥有教授级职称 3人，高级职称 27人，多位技术专家来自 于世界 500强和行业内国际领先企业。报告期内，公司研发支出 1.01亿元，约占当期营业收入的 6.98%，研发投入力度持 续处于行业领先水平。 4、研究成果端：公司智慧水气物联网重点企业研究院、数字化能源计量重点企业研究院均荣获“浙江省重点企业研究 院”。报告期内，公司新增授权 11项发明专利、57项实用新型专利、7项外观专利、10项软件著作权、参编 3项国家、行 业、地方、团体标准及规程文件，其中国家标准 1项。截至报告期末，公司及主要子公司拥有 1,500余项有效知识产权， 其中有效专利 828项，有效软件著作权 568项，累计参与编写已发布国家、地方、行业、团体标准及规程文件 92项，参 与国际标准修订 3项。 （二）智造优势 公司将制造流程和 MES、SAP等数字信息系统相融合，以精益化、自动化为载体，以端到端数据流为基础，以 5G网 络为支撑，缩短产品研制周期，提高效率，提升产品质量、降低能源消耗。公司还建立了完整的质量管理体系，连续多年 通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等认证。公司始终以客户需 求为导向，凭借先进的设计制造实力和健全的全过程质量管理体系，用“匠心精神”打磨中国智造，为高可靠性、高品质产 品的生产研发提供有力支撑。 （三）产品优势 1、公司产品贯穿物联网感知层、平台层、应用层：在智能控制器、计量传感、信号处理、结构设计、PaaS云平台、 IoT云平台、SaaS服务等多个产业链环节掌控核心技术，这些将为公司在其他物联网计量应用场景的扩张提供有力支撑。 2、公司拥有完整的产品体系：在燃气领域，公司主要有民用燃气安全解决方案、工商户燃气安全解决方案、城市生 命线解决方案、工商业计量分析解决方案、智慧服务解决方案、数字燃气管理驾驶舱解决方案；在水务领域，公司主要有 公司产品结构合理，品种多样，可以有效满足下游客户的不同需求。 3、产品质量、精准度过硬：公司 TBQM型气体涡轮流量计通过 DNV GL（挪威船社）在氢气与天然气混合气体计量测试。TBQM型气体涡轮流量计是国内唯一一家通过 5%、10%、15%及 30%等的氢气掺混测试，在精准度、可靠性、稳 定性方面与国际相媲美；公司燃气报警器正式通过华为 HarmonyOS Connect A级生态产品技术认证，成为业内首款 HarmonyOS Connect生态产品；公司最高计量标准--“活塞式气体流量标准装置”，通过中国计量科学研究院 NIM-CS计量 1 评价，荣获国内首张 活塞式标准评价证书；天信仪表自主研发的一批高压涡轮流量计成功应用于西气东输、川气东送及 重庆两江发电集团，不仅实现了国产高压涡轮流量计在长输管道和发电集团的双突破，同时大大提升了分输撬装的应急保 供能力。报告期内，天信仪表自主研发的 TUS型气体超声流量计通过 TCC实流实验室测试，此次测试完全满足 0.5级精 度要求，达到国际先进水平。高质量的产品必将为公司高质量的发展打下了坚实的基础。 （四）人才优势 公司专业人才来源于国内外知名企业，覆盖专业领域广阔，如何将这些人才凝聚在一起，对公司的管理能力是一种考 验。为此，公司首先定位于计量数字化的赛道，具有巨大的成长空间，为人才搭建事业发展道路；其次，公司建立系统的 工作流程和岗位职能体系，清晰的岗位用人标准和工作目标，能够人尽其才；第三，公司追求做精品的工程师文化，人才 在公司能够继续获得能力提升；最后，公司给予市场化的薪酬待遇，支持高层参加 EMBA、MBA等进修，鼓励员工参加 相适应的学习提升。这些都为有志者提供事业、成长与回报的机会。 （五）市场优势 公司销售和服务网络已全面覆盖 31个省、市、自治区，通过组建大区营销、解决方案、客户服务铁三角，加强技术 引导和售后服务，推动客户对物联网解决方案的认知，加速推进下游产业升级和需求释放。强大的市场渠道优势将持续助 推公司物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署和不同场景的复制。 （六）品牌优势 公司成立二十多年来，先后荣获国家高新技术企业、省重点企业研究院、“专精特新”中小企业、省级工业互联网平台 等荣誉。公司服务于昆仑燃气、新奥燃气、港华燃气、华润燃气、北控水务、中国水务集团等大型燃气或水务集团，也服 务了数百家中小型公司，全面渗透省、市、县级区域企业客户。公司通过提供物联网端到端整体解决方案，帮助客户取得 良好的经济效益和社会效益，在客户中树立了良好的品牌和企业形象，客户的信任为公司持续推进更丰富的产品和服务创 造条件。 （七）行业先发优势 公司是率先将物联网技术应用于燃气场景的企业之一，于 2016年在深圳启动全球首个基于 NB-IoT技术的远程抄表试 点项目，在不断扩大 NB-IoT智能燃气终端全国试点范围的同时，以广州、南京等城市为突破口规模化布局 NB-IoT物联网 智能终端及系统，快速形成行业示范效应，引领行业的数字化转型。未来，公司仍将秉承干在实处、走在前列、勇立潮头 的浙江企业精神，深刻把握行业数字化转型的时代发展潮流，持续开展基于物联网应用的前沿性创新技术研究，坚持创新 引领发展的战略，为公司领先的行业地位和可持续发展奠定了基础。 （八）大型成熟项目经验优势 金卡智能依托精准计量和物联网两大技术的多年积淀，构建了完整的物联网体系，曾先后参与广州、天津、粤港澳大 湾区、雄安新区等多个城市燃气建设，北京双奥会、世博会、“一带一路”高峰论坛、G20峰会、大兴机场、亚运会等多个 重大工程项目。众多大型成熟项目经验，为公司后续物联网解决方案的落地提供了强有力的支撑。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求： 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
 |