[中报]天迈科技(300807):2023年半年度报告
原标题:天迈科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 公告编号：2023-056 2023年 8月 10日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)张伟光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。 本公司提醒投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的公交行业波动的风险、业绩亏损的风险、市场竞争加剧的风险、技术人员流失的风险、收入季节性风险、应收账款回收风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析；十、公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 31 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 44 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 50 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 51 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签署的 2023年半年度报告及摘要原件； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为基于车联网、卫星定位、人工智能、大数据、云计算等技术，为城市公交运营、管理及服务提供整 体解决方案。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电 子设备制造业（C39）；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，公司所属行业为计算机、通信和 其他电子设备制造业下的智能车载设备制造（C3962）。根据产品应用领域划分，公司属于智慧公交行业，为智能交通行 业下属细分行业之一。 智慧公交是智能交通的一个细分行业，运用 GPS或者北斗定位技术、4G/5G通信技术、GIS地理信息系统技术，结合公交车辆的运行特点，建设公交智能调度系统，对线路、车辆进行规划调度，实现智能排班、提高公交车辆的利用率， 同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。随着 5G通信技术的广泛应用，互联网可 以实现高速信息传输，通过 GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度， 及时安排车辆运营，提高运营效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化，通 过安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒 适度。 （一）行业发展现状 城市公交是城市交通的重要组成部分，也是重要的民生工程。从“十二五”开始，城市公交政策体系不断完善，城市 公交服务质量取得重大提升，在智慧交通的推动下，智慧公交行业进入了迅猛发展期。“十三五”期间，智慧公交在各地 取得良好成效，公交出行效率不断提升。“十四五”期间，我国智慧公交进入新的阶段，提升新能源公交汽车使用率和城 市出行分担率的目标更加迫切，同时自动驾驶、智能网联等对智慧公交行业的技术支持不断提升。 交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》显示，2022年末全国拥有公共汽电车 70.32万辆，比上年 末减少 0.63万辆，其中纯电动车 45.55万辆、增加 3.59万辆，占公共汽电车比重为 64.8%、提高 5.6个百分点；全国公 共汽电车运营线路 7.80万条，比上年末增加 0.23万条，运营线路总长度 166.45万公里、增加 7.07万公里，其中公交专 用车道 1.99万公里、增加 0.16万公里。 交通部发布的数据显示，2023年 1-6月，全国城市公共汽电车客运量 198.65亿人次，同比增长 4.6%。公交客流量 回升缓慢，公共交通行业形势依旧不容乐观，市场需求仍在复苏中，尚未完全恢复至 2019年水平。 （二）行业发展前景 城市公共交通是满足人民群众基本出行的社会公益性事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生 活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公 共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明、保障广大人民群众基本出行 权益至关重要。智慧公交是车联网、5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升综合交通 质量和效率的重要手段，是未来公共交通发展的必然模式，对缓解日益严重的交通拥堵问题有着重大的意义。 1、城镇化的推进 国家统计局发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年末全国常住人口城镇化率为 65.22%，比上年末提高 0.50个百分点。据媒体统计，发达国家城镇化率约为 80%，我国城镇化率与发达国家相比仍有一定差距。育 娲人口研究发布的《中国人口流动趋势报告 2022版》预计，我国 2040年城镇化率将达 78.6%，超八成新增城镇人口分 布在都市圈、城市群。随着城镇化的发展，城市人口将显著增加，城市交通将面临考验。国内外实践表明，优先发展城 市公共交通是有效缓解城市交通拥堵、改善城市空气质量，解决“城市病”的良药。与小汽车相比，城市公共交通具有 容量大、能耗低、污染小等多种优势。另外，优先发展城市公共交通可降低城市交通设施的建设和维护费用，提高城市 交通系统运行效率，节约城市经济运行成本。 2、“双碳战略”与电动化替代 2020年 9月我国明确提出 2030年“碳达峰”与 2060年“碳中和”目标，据统计，交通运输行业的碳排放约占全国终端 碳排放总量的 15%，其中，道路交通碳排放占比约为 82%，城市交通碳排放占道路交通碳排放的比例约为 45%。实现交 通运输行业“双碳”目标，提高公共交通出行和其他绿色出行方式的比重是重要抓手，公交企业将迎来碳减排的浪潮。 2023年 1月，国务院八部门联合印发通知，开展公共领域车辆全面电动化先行区试点，城市公交、出租、环卫、邮政快 递、城市物流配送领域力争达到 80%。根据交通部统计，2021年末全国拥有城市公共汽电车 70.94万辆，纯电动车占比 为 59.1%，按照试点要求，城市公交电动化比例达到 80%，未来将有 14.82万辆公交车需要进行电动化替代，加上每年 更新的公交车数量，城市公交未来将会有较大的更新替代需求，车载智能硬件将会有较大的市场需求。 3、公交都市与绿色出行 交通运输部印发的《绿色交通“十四五”发展规划》提出，重点创建 100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选 择公共交通，到 2025年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%，城区常住人口 100万以上城市中绿色出行 比例超过 70%的城市数量达到 60个。交通运输部和国家发展改革委印发的《绿色出行创建行动方案》提出，到 2022年 超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于 50%，大城市不低于 40%，中小城市不低于 30%，而国外平均约为 60%。2023年 1月，交通运输部公布“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市名单，同意河北省唐山市等 30个城 市作为“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市。智慧公交是公交都市建设和绿色出行的重要内容，因此国内智 慧公交行业仍有较大的发展空间。 4、新型基础设施建设 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。公司所处的智慧交通行业是车联网、5G、大数据、人工智能等新技术与交通运输深度融合的新兴业态，是提升综合交通质量 和效率的重要手段，智慧交通建设是新基建的重点领域。 综上，目前一二线城市公交信息化水平较高，但三四线城市以及县域公交智能化和信息化水平较低，随着城镇化的 推进、双碳战略的实施、公共领域车辆全面电动化及新基建和城乡交通运输一体化等政策的要求，智慧公交行业仍拥有 广阔的市场空间。 （三）行业政策 在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下，国家已经把发展公交都市，提倡公交出行，上升至国家战略层 次，国务院、交通部等主管部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。
智慧公交市场比较分散，行业集中度较低，地域性强，行业巨头缺乏。各地智慧公交项目多由当地的系统集成企业 实施，绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。目前，国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多，多数企 业属于以下三类：第一类是生产单一简易功能的设备厂商，由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解，产品相对较为 简单；第二类是解决公交企业某一单项业务需求的纯软件或纯硬件型企业，由于软件与硬件的相互依赖，此类公司在系 统功能和销售对象上相对受限，系统拓展性较差；第三类是既有硬件又有软件的企业，但目前这些企业中大多数企业缺 乏核心技术，且研发水平较弱。 （五）公司行业地位 公司从事智慧交通行业，尤其是智慧公交行业近 20年，全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交 建设的生态体系，可以为城市公共交通提供整体解决方案。目前公司已形成以车联网应用为主、城市交通整体解决方案 为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫等领域提供整体解决方案和咨询服务的业 务结构。公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力，累计为 400多个 城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列。累计参与 30余项国家和行业标准的 制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”。 （6）报告期内公司从事的主要业务 公司业务从最初的公交收银逐步拓展，经过近 20年的发展，目前业务已覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动 安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交 ERP、新能源充电、电子站牌等公交全业务流程，并打通各个子系 统之间的数据壁垒，实现各系统数据融通、协同运行，大大提高了公交企业的运营效率、智能化和信息化水平，降低事 故发生率，助力公交企业数字化转型。 1、公司主要产品 在解决公交企业业务需求的基础上，公司开发出以车联网技术为核心的多项产品和解决方案。近年来，公司利用解 决公交业务需求中形成的技术和服务优势，积极拓展出租、冷链物流等智能交通其他细分领域业务。按不同细分领域划 分，公司形成了以车联网应用为主、城市公共交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、 新能源充电、市政环卫、城乡客运等领域提供整体解决方案的业务结构。 （1）综合交通运输大数据服务平台 综合交通运输大数据服务平台通过对企业级的基础数据、定位数据和运营数据进行整合、分析和共享，建设涵盖公 交、轨道、出租、长途客运、公共自行车、水上巴土、货运、物流和公路等多种交通运输方式的监管平台，最终建成城 市综合交通运输数据资源体系，强化行业主管部门与运营企业间的数据交换与共享，提升行业主管部门在监管、运营、 安全、服务等方面的管理力度，提高城市内不同客运方式之间的应急协同调度能力，构建一体化、多方式的综合出行信 息服务体系，为行业宏观决策管理、企业协同调度、综合出行信息服务提供一体化解决方案。 （2）智慧公交整体解决方案 天迈科技自设立以来一直专注于智慧公共交通领域，将“科技创新、服务公交”作为公司的发展理念。经过 20年努力 和发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端”信息服 务架构的核心竞争优势。智慧公交主要产品包括数据决策大脑、智能调度系统、综合信息管理系统、自助收银系统等子 系统，实现了排班、调度、公交安全、自动化办公、收银、物资管理、车辆管理、成本控制等全业务流程智能化运营。 1）数据决策大脑 利用新技术融合多源数据赋能公交服务、公交运营、公交企业治理和风险管理，实现公交业务模式创新和变革，助 力公交数字化转型，降低公交投入成本、提升公交服务品质、增强公交吸引力和竞争力、增加公交效益。 2）城市公交智能调度解决方案 基于 GIS、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、无线通讯、智能排班等核心技术的综合性调度系统。以公 交调度、运营监管为核心，以提高公交运营效率，提高乘客满意度，缓解交通拥堵，掌握客流规律合理制定行车计划为 目标，实现城市公交实时监控、有效预测、科学调度等功能，解决客户的公里及趟次准确统计、发车和到达准点统计、 驾驶行为规范化、车辆行驶安全等问题。 3）公交一体化安全管理解决方案 天迈公交一体化安全管理解决方案综合人、车、路、场站等要素，运营前对驾驶员和车辆安全进行管理、运营过程 中采用新技术辅助安全驾驶、运营结束后对场站、车辆、重要设施等安全管理，结合企业内部的风险管理、安全隐患排 查整治、安全培训等管理措施，深入发掘和应用安全大数据，用数据支撑管理，打造一套安全管理的闭环，形成一体化、 全流程的公交安全管理方案。一体化安全管理系统与智能调度、ERP、充电等多个业务系统数据融合，协同应用，让安 全贯穿于运输生产的各个环节，提升安全生产能力。实现企业安全管理更全面、更高效、更及时。 4）城市交通电子支付解决方案 以一卡通系统平台为核心，依托于车载收费终端、自助圈存设备、售卡充值网点设备、移动支付 APP等丰富的终端 解决方案，支持 IC卡、二维码、银联云闪付、以及人脸支付等多种支付方式，满足乘客多样化支付与便捷出行的需求。 5）出行信息服务解决方案 通过手机移动终端、电子站牌、导乘屏、LED/LCD电子屏等多种方式向公众实时发布出行信息，建立一体化、全方位、多手段的出行信息服务体系，让乘客出行更便捷。 6）智慧场站综合管理平台 通过场站综合管理平台打造企业标准接入协议，接入场站内各类摄像头，对场站视频统一管理，提高管理效率。通 过企业标准接入协议的建立，平台还可以实现对道闸等各个厂家设备的无缝接入，从而实现对场站整体的视频监控、车 辆和人员出入管理等功能，达到一网通管的高效管理效果，提升场站安全管理能力。 （3）商用车智能座舱 商用车智能座舱指的是一种基于智能技术的汽车座舱系统，可以为商用车辆提供更加高效、智能化的服务。该系统 可以通过各种传感器和设备收集车辆运行数据，并通过大数据分析和人工智能技术进行实时处理和分析，以实现更加精 准的车辆运营监控和管理。同时，商用车智能座舱还可以为驾驶员提供更加舒适、安全和智能的驾驶体验，包括自动驾 同时也为驾驶员提供更加舒适的驾驶环境和更加智能化的服务。 公司正在研发的商用车智能座舱，以座舱主机+3屏显示为中心，融合调度、安全、多媒体、广告等业务功能，采用 多屏显示技术、智能 AI技术、智能网关、智能语音、智能导航等技术，为商用车提供一套稳定、可靠的系统解决方案， 够帮助商用车企和商用车运营企业实现分布式设备集成化的目标，提高商用车智能化程度的同时提升企业运营效率。 （4）出租汽车行业监管服务方案 可实现人脸识别、驾驶行为分析预警、区域调度、紧急报警平台可视化响应、计价异常识别、动态调价、热点推介、 信用预警、电子发票、95128电召约车等功能，解决行业管理部门出租车监管落后、网约车监管缺失、区域运力不匹配、 违规驾驶行为等问题的综合监管服务软件平台。 （5）新能源充电运营解决方案 公司充电产品系列丰富，涵盖直流分体式、直流一体式、交流落地式、交流壁挂式等交直流充电产品，满足公交车、 出租车、环卫车、物流车、叉车、工程车、私家车等多车型的充电需求。充电管理平台由可视化大屏系统、充电运营管 理系统、充电基础信息管理系统、运维管理系统、APP管理系统等子系统组成。可实现对整个充电站的实时监控，对充 电设备的故障诊断，对充电数据的分析挖掘，合理安排车辆充电计划，满足车辆运营调度和充电需要，从而实现车辆充 电管理的网络化、数字化、智能化。 （6）智慧环卫整体解决方案 方案构建涵盖了对管理部门、环卫企业、车辆、人员综合一体化的智能化环卫系统，实现城市环卫管理的可视化、 移动化、自动化、智能化，提升城市环卫管理的效率。 （7）城乡交通一体化客货邮融合解决方案 充分发挥城乡公交线网覆盖面广和运力资源的优势，打造“城乡公交+物流运输+电商平台+旅游服务"于一体的发展 新模式，打通农村客运出行和物流运输“最后一公里”，实现"资源共享、降本增效、运邮结合、客货兼顾”目标，推动城 乡融合发展，服务乡村振兴。 （8）智慧货运配送整体解决方案 为管理部门提供行业管理、分析、决策依据，为物流企业运营发展提供助力，为物流园智能化、信息化提供支撑， 为货主、企业、司机提供信息共享服务。 2、经营模式 （1）盈利模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系，形成了自身的盈利模式。公 司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验，承接各地方公交企业、政府机构对公交系统进行智能化改造的方 案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。 未来，公司将继续加强车联网方面的研究、开发，做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远 程监控系统的同时，做大新能源车辆充电运营管理系统，为客户提供一站式服务，并努力将公司业务从智能公交领域拓 展至智能交通其他领域，进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力，延伸业务链条，提高公司的盈利能力。 （2）采购模式 公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实行“以销定产”的生产模式，因此主要原材料采用“按 需采购”模式，少数通用件采用“集中采购”模式，以获得成本上的优势。 “按需采购”是指生产中心的计划部根据生产订单实际需求，进行物料需求计划分解，进而下达相应的物料计划。采 购中心根据物料需求计划，寻求合格供应商，根据质量、价格、交期等情况选定供应商。该采购模式有利于降低公司原 材料库存，降低资金占用量，提高资金使用率。“集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购，采取该采 购模式可使公司获得相对优惠的采购价格，降低采购成本。 （3）生产模式 公司的生产采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产 品的能力，生产方式为自主生产与外协生产相结合，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的 生产活动。 （4）销售模式 公司的主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求， 因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研，了解其需求及购买能力，并按照客户的个性需求定制 产品。此后，通过现场推介公司的产品及成功案例，结合行业认知情况展示公司的研发制造能力，聚焦公司产品、服务 给客户带来的价值增值，最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外，公司重视行业展会，每年拨出专项经费 参展，扩大公司的影响力，并积极与各方合作，整合各方的资源和优势，增加公司产品的市场份额。 3、公司产品的市场地位 经过近 20年努力和发展，公司已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形 成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力。就核心技术而言，虽然竞争对手存在类似技术或产品，但在具体参数指 标、功能实现、系统协同等方面公司仍有一定领先性，公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分 析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列。 二、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID技术、云计算技术等为核心，利用物联网、大数据、视频算法及人 工智能技术，自主研发和开放创新并举，构建综合性交通信息感知和采集体系，实现车与路、车与站、车与车、车与人、 车与城市的相互感知和互联互通；利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习、机器挖掘技术实现了对公交车辆的 定位、跟踪、监控和调度，对公交客流的统计分析和公交车辆的自动排班；通过公交服务与移动互联网、云计算、大数 据广泛对接和深度融合，为出行者提供高品质的交通出行服务；同时利用大数据分析以及可视化模拟仿真技术，通过融 合城市交通参与者的多元数据，完善智慧交通大数据应用平台。 公司长期以来重视技术创新，研发技术人员数量占员工总数的比例超过 50%。截至目前，公司共拥有 600余项专利 和软件著作权，成立至今参与了 30余项智能交通行业标准的制定，获得《CMMI成熟度五级证书》。 2、产品生态优势 天迈科技自设立以来一直专注于智能公共交通领域，将“科技创新、服务公交”作为公司的发展理念。经过近 20年 努力和发展，已经全面打通智慧公交领域的各个环节，建立并完善了智慧公交建设的生态体系，形成了“云、管、端” 信息服务架构的核心竞争力。相比而言，同行业竞争对手大多只有一个或两个子系统及硬件产品，没有建立起公交行业 完善的产品体系，不能有效解决系统融合的问题，不能真正实现公交智能化、信息化管理。 3、行业经验优势 公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国先生以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作经 历，对公交行业、公交企业所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交企业的需求，创造性地提出行业问题 解决方案。公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作，为公司深耕公 共交通行业不断奠定基础。 4、客户资源优势 公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验，为广东、河南、贵州、广西、河北、山东、湖南、江西、重庆、山 西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务，取得了良 好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户，并与新老客户建立稳定的长期合作关系，客户数量和全国覆盖面逐步扩 大。目前，公司累计为 400多个城市、近 700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持，且由于公司产 品覆盖公交企业全业务流程，因此客户满意度较高，流失率较低。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资其他变动的内容主要是企业在日常管理经营中收到、到期承兑、背书、贴现的银行承兑汇票和分类为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款金融资产。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的风险 （1）公交行业波动的风险 公司近年来一直专注于智能公交领域，目前产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具 有重大影响。城市公共交通属于公共事业，受政府财政影响较大，如果政府部门对城市公共交通建设投入减少，将会影 响智慧公交行业的景气度，从而对公司的盈利能力产生不利影响。 （2）业绩亏损的风险 报告期内，公司净利润出现亏损。未来公司能否扭转业绩下滑的局面，受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、 人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响。因此，如果公司不能积极采取有效措施应对，提高公司的 竞争力和盈利能力，公司可能存在业绩继续下滑的风险。 （3）市场竞争加剧的风险 我国智能公交领域处于行业上升期，随着公交车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长，智能化装 备与系统水平也在不断提高，智能交通行业市场需求将持续增长。随着智能公交市场规模不断增长，客户需求不断发生 变化，进入智能公交行业的企业不断增多，公司所面临的市场竞争将会加剧。如果公司在市场竞争中不能有效提升专业 技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公 司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。 （4）技术人员流失的风险 公司所从事的智能公交以及基于该业务与技术进行的业务拓展，涉及到软件、硬件等多领域产品的研制与开发，属 知识与技术密集型行业。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但如果人才竞争的加剧导致不能 维持技术人员队伍的稳定和不能吸引优秀技术人才加盟，则会对公司业务的发展产生不利的影响。 （5）收入季节性风险 公司主要客户为各地公交企业及客车生产厂商，终端客户主要是各地公交企业，通常受其年度采购预算及审批周期 影响，公交企业的采购业务在下半年进行招标、验收和项目结算较多，因此，公司销售收入一般下半年，尤其是第四季 度较高。公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性，而费用发生则相对均衡，导致公司上半年营业收入通常不及 全年的二分之一以及利润较低，存在季节性波动风险。 （6）应收账款回收风险 目前公司应收账款余额较高。公司的客户主要为各地公交企业、行业监管部门和大型客车厂商，客户信用较好，但 是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性， 会影响公司经营性现金流入，对公司经营产生不利影响。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账 款发生坏账的风险将加大。 2、应对措施 （1）积极拓展业务，拓宽收入渠道 利用智能公交技术和服务优势，积极拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等智能交通其他细 分领域业务，以改善公司业务较为单一的状况，拓宽公司的收入渠道，提高公司盈利能力。同时，积极采取措施加强内 部管理，降本增效。公司已发布简易程序发行股票预案，通过智能座舱产品的研发及产业化，进入汽车电子产业链，为 商用车提供涵盖智能驾驶、定位导航、主动安全、运营管理等功能的整体解决方案，可以推动公司战略转型、丰富公司 的产品结构、提升盈利能力。 （2）适应市场需求，加快产品研发 加大研发投入，不断深挖公交行业客户新的需求，开发新产品，依托城市智能公共交通整体解决方案方面的优势， 整合资源，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。 （3）重视人才梯队、企业文化、干部管理建设 加强公司人才盘点成果落地使用、员工任职资格规范化，确保人才梯队进阶及员工职业发展规划明确化。建立更为 科学的人才管理机制，进一步完善和优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，完善 和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。 （4）加强应收账款管理 公司将加强对应收账款的管理，对不同客户根据其规模、信誉等给予不同的信用期，采取多种措施加大公司回款力 度，确保资金及时回笼，确保公司资金有序运转。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2021年 4月 26日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （2）2021年 4月 26日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实 公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉核查意见的议案》。 （3）公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021年 4月 27日起至 2021年 5 月 6日止。在公示期限内，公司个别员工向公司监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希 望成为激励对象的诉求。公司和监事会依据《激励计划》的相关规定，进行了解释和说明，相关异议已得到有效解决。 截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激励对象提出的其他异议，并于 2021年 5月 7日披露了《监事会关于公 司 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （4）2021年 5月 12日，公司召开 2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划获得批准，并同时 披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （5）2021年 5月 12日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 142名激励对象 138万股限制性股票，限制性股票的首次授予 日为 2021年 5月 12日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （6）2022年 5月 11日，公司分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。 （7）2022年 9月 28日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关 于调整 2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》，同意调整 2021年限制性股票激励计划中 2022年和 2023年公司层面的业绩考核指标，并相应修改公司 《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中业绩考核指标相关条款， 其他内容不变。公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的法律顾问出局了法律意见书。 （8）2022年 10月 14日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计 划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，同意调整 2021年 限制性股票激励计划中 2022年和 2023年公司层面的业绩考核指标。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司在日常生产经营活动中仍然自觉履行生态环境保护的社会责任，严格 执行《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司着力 推进绿色发展、循环发展、低碳 发展的生产经营方式，建立了完善的环境管理体系，环保污染物排放达标，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违 反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司将持续秉承环境保护理念，将环境保护和可持续 发展视为自身的使命， 在生产经营活动中继续严格贯彻落实各项环保制度和措施，严格执行国家和地方关于环境保护的各项法律、法规和规章 制度，实现企业发展与环境保护的共赢。 二、社会责任情况 （1）股东及债权人权益保护 完善的法人治理结构是保护股东和债权人权益的基石，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，明确其各自应履行的职责 和议事规则，报告期内，公司不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动。公司严格履 行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过业绩说明会、电话、邮件及投资者互动 财务政策稳健，资产、资金安全，与债权人保持良好的沟通协作关系，降低自身经营风险与财务风险，在维护股东利益 的同时兼顾债权人的利益。 （2）客户及供应商权益保护 公司充分尊重并保护供应商、客户的合法权益，与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的合作关系，形成了友好协 商、互惠互利的合作模式。在供应商方面，公司建立了供应商管理制度，与主要供应商建立了多年合作关系，始终坚持 合作共赢、共谋发展。在客户方面，公司通过较强的研发能力、完备的生产能力、稳定的产品质量、优质的销售服务等 赢得了客户的认可，积累了稳定的客户资源，与众多国际品牌商建立起良好的合作伙伴关系。（未完）  |