[中报]巴比食品(605338):2023年半年度报告
原标题:巴比食品:2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘会平、主管会计工作负责人苏爽及会计机构负责人（会计主管人员）苏爽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年半年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润较同期减少30.48%，基本每股收益同比减少31.25%，主要系成本费用的增加幅度快于营业收入的增长速度。具体原因参见第三节、四、1“财务报表相关科目变动分析表”。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长77.62%，主要系营业收入增加、收到政府补助增加以及支付税费的减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主要业务 公司自成立以来，专业从事中式面点食品的研发、生产与销售，致力于“标准化生产，全冷链配送，直营、加盟、团体供餐为一体”的经营模式，是一家“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的中式面点速冻食品制造企业。 公司以稳定的销售渠道为基础，安全可靠的产品品质为保证，强大的供应链管理体系及数字化信息系统为支撑，打造国内中式面点连锁企业领先品牌。 （二）公司的主要产品 公司产品可以分为面米系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，具体包括自产的包子、馒头、粗粮点心等各种单品以及丰富的馅料系列产品，外部采购系列产品包括饮品、粽子、糕点等，共计逾百余种产品，形成了“蒸制面点和馅料系列产品为主，水煮面点系列、烘烤面点系列等产品为辅”的产品矩阵。 根据产品的主要供应渠道不同，公司产品又分为连锁门店产品、To B大客户产品及To C预包装产品。公司以客户需求及不同的消费场景为导向，持续丰富加盟门店产品，同时加强大客户产品的定制化研发能力,不断丰富全渠道SKU，以满足不同消费者需求。 （三）公司的经营模式 1、采购模式 公司生产自产产品的主要原材料为面粉、猪肉、食用油、蔬菜、调料、包装物等，外购食品饮品主要为搭配面点产品食用的豆浆、粽子、糕点、饮料等，原材料及外购食品饮品均为自采。 为发挥规模采购优势，降低采购成本，子公司的主要原材料及外购食品饮品也由母公司统一采购，其余部分由各子公司自行筛选合适的供应商进行零星采购，一方面满足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项综合成本。 根据不同的标的，公司采购方式分为以下几种：招标、竞争性谈判、单一来源采购、询比价采购、竞争性谈判与协议供货相结合、其他采购方式。 公司设立了采购管理中心负责物资采购工作，通过公司的信息化系统，建立了科学的原材料采购价格监控机制；通过建立《合格供方名单》，对供应商实施动态管理，不断提高供应商质量。 公司与行业各细分品类的优质供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系。 公司根据当期的库存量、订货量、生产计划、原材料及产品保质期等因素制定采购计划，防范物资短缺或过剩的风险；公司制定了《采购管理规定》《供应商管理规范》《采购溯源管理规范》《存货管理规定》《费用报销及款项支付管理规定》等规章制度，对采购计划制定、供应商选择及日常管理、采购决策、验收入库、付款及各环节的授权审批等关键环节制定了严格的控制程序；与供应商签订《反商业贿赂协议》；定期检查和评价采购过程中的薄弱环节,不断改进,确保物资采购满足企业生产经营需要。采购相关执行人要做好采购业务各环节的记录,通过信息化管理,确保采购过程的可追溯性。 上述内部控制制度的有效执行确保了公司库存安全合理及物资采购品质，减少了供应商欺诈和其他不正当行为的发生，大大提升了公司整体的采购水平，确保了公司各项生产的顺利进行。 2、生产模式 公司面米系列产品、馅料系列产品等采取自主生产模式。公司已在全国布局建设了上海、广州、天津、武汉、南京5个工厂，此外，报告期内公司持续推进产能建设进度，东莞工厂预计2023年第四季度投放产能，公司武汉智能制造中心项目（一期）预计2024年末投放产能，公司上海智能制造及功能性面食国际研发中心项目预计2025年下半年投放产能。公司业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈及华中地区。公司产品因时、因地进行本地化研发及生产，以满足各地区市场需求。 公司建立了标准化生产管理体系及供应链体系，以销定产，各连锁门店在每日指定时间前向公司发送次日产品订单，团餐客户按合同约定时间向公司下订单，各生产基地根据库存及订单数量确定生产计划，按需生产，质量安全部对产品的制造过程、工艺流程、质量标准等执行情况进行监督管理，确保健康、新鲜的产品品质。 3、销售模式 公司采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅，同时开展第三方电商平台等线上销售的全渠道销售模式，全方位、多场景触达消费者。 （1）特许加盟销售 特许加盟是指公司与加盟商签订《特许经营合同》，授权加盟商开设加盟门店，在规定区域内使用公司的商标、服务标记、商号、经营技术、食品安全标准，在统一形象下销售产品及提供相关服务，在食品安全管理、产品制作等具体经营方面接受公司的业务指导与监督。根据《特许经营合同》的约定，公司向加盟商提供面点成品产品、馅料、外购成品等商品和管理服务，加盟商向公司支付商品采购价款、特许经营费用及其他管理服务费用，并直接将从公司购买的成品或利用从公司购买的馅料加工成符合要求的成品后再销售给终端客户。公司对加盟门店采取 10 天信用期或即时结算的结算制度。各加盟门店独立运营、独立承担法律责任、自负盈亏。 公司本着合作共赢的发展理念，对加盟商进行全方位的服务，包括开业前协助加盟门店选址、装修、办证；开业时，公司对加盟店进行技术辅导，营销策划，物料统一供应；开业后公司对加盟店定期培训，督导管理，物流配送等，与加盟商结成命运共同体，不断服务好加盟商，扩大品牌影响力。 公司有完善的加盟连锁管理体系，制定了《门店营运手册》《营运收费管理规定》《门店营运管理违规处罚规定》等操作流程和管理制度，确保加盟门店日常营运过程中全面执行公司营运标准。 （2）直营门店销售 直营门店由公司投资设立，公司对各直营门店拥有控制权，统一财务核算，享有门店产生的利润，并承担门店发生的一切费用开支。公司通过直营门店将产品直接销售给终端客户。公司对直营门店采用“直营管理部、区域主管、门店”三级管理模式，直营管理部负责各直营店的日常经营管理、每个区域主管管理若干家门店。门店实行店长负责制，店长在区域主管及直营管理部负责人的指导协调下具体负责所属门店的日常运营工作。 （3）团餐销售 团餐销售模式的目标客户场景主要是除门店业务以外能触达消费者的出餐渠道，包括各类企事业单位食堂、餐饮商家、便利商超以及居家消费场景等。公司设有大客户事业部，负责团餐客户、食材供应链客户、便利连锁客户、餐饮连锁客户的开发与维护；设有零售事业部，负责各零售平台等客户的开发与维护。公司通过在管理体系、人员组织、产品研发、生产物流等方面的优势，根据客户需求进行定制研发及生产，以满足客户个性化需求。团餐客户中包括少量经销商客户，通过经销商销售渠道的补充，使得公司的销售网络进一步延伸、公司产品的覆盖率和市场占有率进一步提高。对经销商销售产品为买断模式。同时，积极开展新零售平台等线上销售渠道，力求全方位、多场景触达消费者。 （四）行业情况说明 1、公司所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业是制造业中的C14-食品制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于制造业中的食品制造业所属范围下的C1432-速冻食品制造。 2、行业发展状况 （1）国家产业政策支持 国家近年来出台了《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》《居民生活服务业发展“十三五”规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”冷链物流发展规划》等一系列重要文件，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，加快发展早餐、团餐、特色小吃等服务业态，鼓励食品工业往规模化、智能化、集约化、供给质量和效率显著提高方向发展，支持产业规模不断壮大，为公司发展提供了良好政策环境。同时国家对冷链物流高质量发展大力推动，预计在2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。我国物流行业冷链运输的快速发展扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障了食品安全，极大地支持了速冻食品制造行业的发展，为中式面点速冻食品制造行业的发展创造了有利条件。 （2）速冻米面行业空间广阔，人均消费量提升空间巨大 根据华经产业研究院数据，我国速冻面米制品市场规模从2017年的618亿元增长到2020年的 727.8 亿元，年复合增长率为 5.6%，市场空间广阔。从人均消费量角度来看，相较于美、日、欧洲等发达国家，2020年我国速冻食品人均消费量仅为9公斤，不仅远低于美国和欧洲的90公斤和45公斤，也低于饮食习惯相近的日本的20公斤，提升空间巨大。 （3）早餐行业增长稳定，高频刚需高性价比的品牌消费成为主流 中国早餐市场空间巨大且增长稳定。根据英敏特数据，2019年中国早餐市场规模达1.8万亿元，2015-2019年年均复合增长率为7.1%，2020年受市场环境影响行业增速放缓，预计2020-2025年将以7.7%的复合增速持续增长，2025年可达2.6万亿元。 早餐食用高频刚需，且外食早餐成为流行趋势。根据《中国营养早餐调研报告》，81%的中国消费者已养成每日吃早餐的健康习惯，而亚太地区这一数据为63%，美国则为55%，中国人早餐的刚需属性更强。此外，随着经济的发展，国民生活节奏越来越快，消费者对于早餐快餐的获取方式发生了较大变化，主要为从家庭制作转为到品牌早餐快餐连锁店消费，品牌早餐快餐连锁店满足了消费者安全、放心、便捷的消费需求。 消费者偏爱高性价比的中式早餐。中式早餐是中国消费者的主要消费选择，以包子、馒头、各种粗粮点心等面食为主的包点类接受度更高。英敏特报告显示，65%的中国消费者表示更喜欢中式早餐，且70%的消费者购买早餐的花费一般在3-9元。 消费者品牌意识、健康意识增强。随着我国消费结构的持续升级，居民消费正从满足于基本的生存需求，向重视生活质量的方向快速转变，消费者更加注重品牌消费、健康消费，无品牌、产品单一、营销能力较差的作坊式门店也将逐步加盟品牌连锁企业，品牌早餐连锁化率逐渐提升，早餐连锁店消费市场的需求越来越大。 （4）团体供餐市场规模快速扩大，品牌化发展成为趋势 根据艾媒咨询数据，2016-2022年中国团餐市场规模稳步增长，由0.90万亿元增至1.98万亿元，团餐市场占餐饮市场的比例总体呈现上升趋势，2022年占餐饮市场的比重达45.1%。随着经济基本面稳中向好，中国团餐市场有望进一步扩大。同时，根据《2022年度中国团餐发展报告》，目前我国团餐市场竞争格局仍然高度分散，头部企业规模效应不明显，全国团餐企业数量已超10万家，其中团餐百强企业的市占率仅有6.7%。此外，由于团餐企业间管理水平差异较大，普遍水平较低，不仅无法有效满足营养餐、多级有效监督、市场化竞争等标准，还会出现食品安全问题、“资源导向”招投标、成本管理压力大且无法有效分摊等问题。在消费升级的推动下，中国团餐用户更加注重产品的质量和服务体验，客户需求推动团餐企业向品牌化方向发展，团餐行业将更加细分，一批具有管理优势、经营特色的餐饮企业将进一步发挥产业化、连锁化优势，扩大规模和市场占有率，在细分市场奠定竞争优势，行业集中度将进一步提高。 （5）家庭消费市场规模快速增长，催生C端机遇挑战 消费者用餐方式的变化，使得国内消费市场的格局被重塑，家庭消费场景的需求越来越明显。 一方面，现今的生活节奏越来越快，“宅经济”和“懒人经济”相互融合，以90后和00后为主的消费群体一边拒绝无效社交，一边越来越追求便捷，因此适用于居家消费的食品会更受他们青睐；而速冻面点食品既满足了容易烹饪的要求，又顺应了年轻人追求方便快捷的心理。另一方面，速冻面点食品依靠低温来保鲜保质，符合人们追求健康、卫生的消费观念，因而在家庭餐桌上愈加常见。此外，随着近年来消费方式的显著变化，线上外卖、第三方电商平台及线下靠近消费者生活圈的小型连锁门店购物成为消费者最重要的购物场景。公司近年推出预包装产品，通过第三方线上电商平台进行销售，进一步覆盖家庭消费场景，公司的业务发展迎来了更好的机遇和更大的空间。 3、公司所处的行业地位 公司创立以来，秉承品质优先的经营理念，专注于中式面点食品的研发、生产与销售，全方位锻造竞争力及影响力，在行业内拥有品牌、经营渠道、产品开发、质量管控、信息管理等多方面的优势，是“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”，是国内中式面点连锁企业领先品牌。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌价值优势 经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可,已发展成为国内中式面点知名品牌之一。公司及公司产品获得的主要荣誉有“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等。2020 年 10 月公司在上海证券交易所主板上市，进一步提升了公司品牌影响力。上市以来，公司先后荣获 2020 年度、2021 年度“中国餐饮百强企业”的称号；2021年获评“上海市首发经济引领性本土品牌”；在国内餐饮头部媒体红餐网评选出的“2022中国包点十大品牌”中，公司稳居首位。 （二）经营渠道优势 1、销售网络优势 经过公司多年的开拓发展，形成了覆盖华东、华南、华北、华中等地几十余座城市的直营和特许加盟销售网络。公司通过直营和特许加盟的方式，对连锁门店实行多方面的支持和严格管理。 公司门店都以统一的形象和商品组合向每位顾客传达着公司的品牌理念。公司除直营、加盟门店销售外，大力拓展团餐销售渠道，实现为数百家企事业单位、连锁餐饮、便利店等客户供餐。 公司销售网络的覆盖率和门店数量居于市场领先地位，销售渠道已成为公司重要的竞争优势，为公司未来进一步提高市场份额奠定了良好的基础。 2、统一供应配送优势 公司连锁门店销售的中式面点产品是一种即食性较强的产品，其新鲜程度决定了产品的质量和品质。公司以各生产基地为中心，对本地及周边城市的连锁门店的食材进行统一采购、加工、储存、配送，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧邻门店、统一管理、快捷供应、最大化保质保鲜”的全方位供应链体系。这不仅实现了快捷、低成本的产品配送效果，同时也保证了产品品质，有效地解决了单店加工中由于不可控因素造成的口味上的差异，更节约了单店加工所消耗的能源，同时也减小了加盟店的管理难度，让店铺的管理者有更多的时间和精力加强对服务卫生环节的管控。这为公司终端门店的快速扩张、业绩提升提供了坚实的基础。 （三）产品开发优势 公司一直非常重视新产品的开发，以应对消费者不同的饮食习惯以及口味变化的提升需求。 公司产品从最初仅有的几个品种，到现在拥有逾百种产品，始终坚持追求产品创新，每年更新推出几十余种特色产品，不断研发推出适合中餐、晚餐系列产品，包括水饺类、小笼包类、汤类、拌面类产品，持续拓展中餐晚餐品类，为消费者提供价廉物美、安全放心、品种丰富的各类面点食品。通过公司十多年的发展，集聚了实践经验丰富的研发人才，公司不断完善产品工艺和设备功效，开发、生产适应不同消费场景下的产品，目前公司已形成了“蒸制面点和馅料系列产品为主，水煮面点系列、烘烤面点系列等产品为辅”的逾百种的丰富产品组合，能够满足人们不同偏好的需求，为公司销售收入的持续增长提供了保障。 （四）产能布局优势 公司目前已在上海、广州、天津、南京、武汉建设透明化中央工厂，业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈及华中地区的重要城市，并持续进行全国性拓展。建设中的东莞工厂、武汉智能制造中心项目（一期）、上海智能制造及功能性面食国际研发中心项目产能将在未来三年陆续投放。随着公司各地产能陆续释放、冷链配送半径不断扩大，产品配送范围得以有效延伸，有利于缓解产能瓶颈，支撑业务拓展，进一步巩固公司的行业地位。未来，公司将进一步优化产能布局，提升产品供应能力，提高公司产品覆盖区域，不断推动公司业务的全国化布局战略的落地。 （五）质量管控优势 公司通过了 GB/T22000-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系、GB/T27341-2009 危害分析与关键控制点（HACCP）体系和GB14881-2013食品生产通用卫生规范，对采购、生产加工、贮存、销售、售后服务等过程进行严格的控制，提高了食品安全的保障系数，能最大限度地保证生产出品质如一的优质产品。 （六）信息管理优势 公司拥有订货APP系统、SAP系统、智能分拣系统、生产可视化监控系统、TMS系统、OA系统、WMS系统、智能门店系统、SRM系统、CRM系统、设备管理系统EAM、资产管理系统等较为完善的信息化管理系统，并通过相应的数据库和接口相连，形成了一个相互支持、全面、高效的管理系统。订货APP系统的实施，建立了门店快速订货机制，提升门店服务能力和供应链协同效率；SAP系统实现了销售订单(SD)、生产计划下单(PP)、生产制造(BOM)、物料需求计划(MRP)、产品入库、物料采购(MM)、品控质检(QM)、财务及成本核算(FICO)管理的供应链及财务管理，实现了业务、财务一体化自动集成，提升了业务、财务的运营和管理效率；智能分拣系统的实施，提升了仓库业务运作及拣配的准确性，提升了冷链车辆和门店的关联性；生产可视化监控系统的实施，达到了实时监控查看企业各生产环节及质量追踪的目标；TMS 物流管理系统实现了物流车辆配送动态实时跟踪及车辆装载实况看板功能，极大提升了公司的物流管控水平。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司根据年度经营计划有序推进落实各项工作，对内继续全面推行精益化管理，加快信息化建设，提升组织运营效率和战略执行力；推进产能建设支撑全国业务拓展；多思路深耕产品创新迭代，精益求精革新工艺，提升产品竞争力，不断拓宽企业护城河。对外搭建品牌自媒体矩阵全面赋能，积极拓展门店业务和深耕团餐渠道，坚持践行双轮驱动发展战略，加快推进全国化布局的战略落地。 通过管理层高效统筹、科学决策和全体员工的不懈努力，公司 2023 年上半年实现营业收入7.37 亿元，同比增长 7.57%，公司上半年营业收入最近两年年均复合增长率超 11%，业绩增长长期稳健持续，极大展现了公司对抗风险的强大组织应变能力及公司业务发展的顽强生命力。 （一）加盟门店数量再创新高，多举措提升单店收入 报告期内，公司持续加强拓展团队能力建设，公司门店拓展取得阶段性重大成果，2023年上半年累计新开门店668家，1000家门店的年度目标已达成超66%；若剔除受春节假期影响的1月，公司各月度新开门店数量均超过 120 家，连续 5 个月保持着较高的开店速度,报告期末加盟门店数量突破4,800家。同时，报告期内公司全国化布局战略稳步推进，华东以外区域巴比品牌加盟门店数量占比由2022年末的24%快速上升至报告期末的28%，随着2023年6月湖南市场的成功开辟，将进一步扩张全国门店布局版图，华东以外区域市场的蓬勃发展有望为公司下半年门店业务收入的快速增长贡献更多可能性。 不仅如此，报告期内公司全力推进单店收入修复与单店模型的改善，持续丰富产品矩阵，新推出手工牛肉大包等高品质、高规格、高客单价产品，门店订货额提升初见成效；继续发力拓展中晚餐消费场景，赋能加盟商线上外卖运营能力，目前华东地区已近八成门店开通外卖统管业务，外卖业务的深度覆盖将进一步改善门店模型、成为门店业务抵御各类经营风险的重要保障。此外，报告期内公司进一步推进加盟门店精细化管理，通过对门店进行分级管理、定向扶持、加盟商定期沟通会等方式，细化加盟管理，强化加盟服务，构建公司与加盟商的双向沟通机制，与加盟商互利合作，共生共荣。 2023年上半年，公司实现特许加盟销售收入5.63亿元，同比增长18.71%；其中第二季度实现特许加盟销售收入 3.25 亿元，环比增长 36.19%，随着上半年新开门店逐渐进入成熟期，下半年公司门店业务营业收入将进一步抬升。公司将一如既往坚守主业，发力门店拓展，确保年度新开千家门店目标的实现。 （二）强势打开全国团餐市场，多途径深挖竞争潜力 报告期内，公司团餐业务实现营业收入1.51亿元，因其2022年同期实现了108.06%的高增长，受该比较基数较大等因素影响，本报告期内团餐业务营业收入同比减少17.10%，占公司整体营业收入比例为20.50%。由于报告期内宏观经济尚处于恢复性增长中，需求不足叠加供给侧竞争日益激烈，公司团餐客户终端消费需求恢复缓慢。 同时，报告期内公司积极调整优化发展策略，利用现有产能发力华东以外区域团餐业务，华南、华北、华中区域团餐业务发展蒸蒸日上，其中华南区域、华北区域团餐业务销售收入同比增长分别约60%及97%，华中区域也完成了从无到有、持续增长的发展突破，三大区域团餐业务营业收入占公司整体团餐业务比例快速增长至近15%，较2022年同期提升约10个百分点，预计华南、华中地区在建产能投放后将进一步拉升当地团餐业务规模。此外，报告期内公司持续发力拓展便利连锁、餐饮连锁和零售平台客户，通过丰富的产品矩阵及生产技术经验、强大的产品研发及服务能力、更贴近客户地理位置、更了解客户需求、更适应客户个性化销售场景等方面，展现公司差异化的竞争优势。 公司将总结过往经验，继续调整优化经营策略，持续推动渠道深耕，力求覆盖更多客户，研发更多适销对路的产品，进一步提升公司团餐业务竞争力，下半年公司团餐业务将重回增长轨道。 （三）搭建品牌矩阵全面赋能，多渠道推进价值传播 报告期内，公司继续搭建品牌自媒体矩阵，结合时事热点、新品上市、情感共鸣等开展品牌营销活动，各大社交媒体累计曝光超5.2亿次，团队独立拍摄创作的短视频多次获得人民网、新华社、新闻晨报等数百家主流媒体转发，引起了国内广大消费者的热烈讨论，极大提高了公司品牌知名度与好感度。在产品推广方面，公司品牌推广团队成功策划“巴比 20 周年”系列营销活动，通过各地自媒体账号推广新品并引流到店实现百万级品牌曝光，并以此引爆手工牛肉大包和小兔紫薯包等人气新品。在赋能门店方面，报告期内公司邀请本地博主在抖音发布探店视频超725条，累计曝光量达2,322万次，打通了品牌营销种草到转化的新渠道。此外，公司及董事长刘会平先生还多次受邀参加《央广面对面》《第一财经》等主流媒体的专题报道，公司品牌曝光度、美誉度进一步提升。 凭借高质量的业务发展和出色的品牌价值传播，报告期内公司荣获中国粮油学会颁发的“全国面点行业特别贡献奖”，董事长刘会平先生当选“第六届上海市工商业领军人物”，被上海市商业联合会评为“2022年上海商贸服务业杰出人物”。 （四）产能建设支撑业务拓展，多思路产品创新夯实竞争壁垒 报告期内，公司继续推进产能建设，东莞工厂预计2023年第四季度投放产能，武汉智能制造中心项目(一期)预计2024年末投放产能，上海智能制造及功能性面食国际研发中心项目预计2025年下半年投放产能。随着公司各地产能陆续释放、冷链配送半径不断扩大，产品配送范围得以有效延伸，有利于缓解产能瓶颈，支撑公司业务的全国化拓展，进一步巩固公司的行业地位。此外，报告期内公司深耕产品研发创新，在各区域市场设立专属研发部门，通过对各地口味深耕钻研、在地化研发，推出“蒸制面点和馅料系列产品为主，水煮面点系列、烘烤面点系列等产品为辅”的逾百种产品，报告期内开发产品40余款，其中12款新品上市试销，另有30余款新品开发进度过半，产品出新率、迭代率持续保持较高水平。同时，公司高度重视设备升级及工艺革新，报告期内公司投入近100万元对生产设备进行升级替换，完成10款产品的迭代优化，在馅料技术、低温发酵技术、低温香气面皮技术等方面取得重大突破，持续提升公司在产品生产技术方面的核心竞争力。 报告期内，凭借高水平研发能力、高质量创新成果和高效率产出模式，公司研发团队在中国烹饪协会举办的几场国内烹饪顶级赛事中斩获多枚中式面点特金奖等最高奖项，彰显了公司在中式面点领域的深耕与实力。 （五）精益管理加快降本增效，多层次信息建设提升管理效能 报告期内，在生产端，公司高度重视业务风险预防控制，多措并举推动产品的产供销、物流配送、食安管理向标准化、规范化、智能化、精益化方向迈进，累计完成精益改善项目107个，其中成本精益项目19个，产品品质改善项目12个，布局优化项目5个，完善基础管理项目7个，完善安全管理项目4个，攻克重大课题34个，产生经济效益的项目共26个，公司精细化管理水平显著提高。 在信息化建设方面，公司坚持科技赋能，加强信息建设，推动企业数字化转型。报告期内，公司优化升级仓储管理系统 WMS，仓储管理信息化、智能化水平继续提升；公司上线设备管理系统EAM、资产管理系统，极大提升了资产设备利用效率，提升管理效能。此外，公司在已有高水平信息化管理系统体系基础上，持续开发数智化管理系统，报告期内质量管理系统、计划管理系统、考勤计薪系统、配送跟踪系统的开发稳步推进，有望加快建成全流程、多层次、可追溯的管理系统体系。同时，公司大力推进迁云项目，搭建数据中台系统，报告期末累计迁移云服务器共计82台，云数据库15个，实现了基于华为云的统一系统运维，并为集团数字一体化提供稳定、统一的运行环境，极大的提升了公司的数据安全及数据管理效率。 报告期内，公司推进精益管理，落实降本增效，夯实高质发展根基；加强信息建设，充分利用数字化手段，在强化业务风险预防控制能力、提升整体运营效率方面又迈出了坚实的一步。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、门店装修补贴的增加以及房租物业费增加； 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬、员工激励股份支付费用增加以及折旧摊销、房租物业费的增加； 财务费用变动原因说明：主要系收到利息收入的增加； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内加大了研发投入，研发人员数量、职工薪酬的增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、收到的政府补助增加以及支付各项税费减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行理财产品的减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司实施员工股权激励计划，吸收投资收到的现金增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司公允价值变动收益为-2,882,981.42元,同比减少27,018,773.45元，主要系公司通过天津君正间接持有东鹏饮料股份，报告期内受东鹏饮料股票二级市场价格波动影响，产生公允价值变动收益较去年同期减少； 报告期内公司营业外收入为21,378,884.49元，同比增加11,690,794.54元，主要系收到政府补助增加。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期合并口径长期股权投资无变化，母公司对子公司股权投资情况详见第十节财务报告“十七、母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资”相关部分。其他投资情况详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释19、其他非流动金融资产”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 2022年12月29日、2023年1月16日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资 项目“直营网络建设项目”、“品牌推广项目”、“电子商务平台建设项目”尚未使用的募集资金变更投向，将原拟投入上述项目的尚未使用的募集资 金9,721.28万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“武汉智能制造中心项目（一期）”， 具体内容详见公司于2022年12月30日、2023年1月17日披露的相关公告。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
1、交易性金融资产主要是银行理财产品。 2、以公允价值计量的金融资产详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中的“2、交易性金融资产”、“19、其他非流动金融资产”以及 “十一、公允价值的披露”相关内容。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、天津君正创业投资合伙企业（有限合伙）股权投资基金。已完成私募投资基金备案。详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露在上海证券交易所 （www.sse.com.cn/）的《中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》； 2、泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权投资基金。已完成私募投资基金备案。详见公司分别于2021年1月21日、2021年8 月21日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn/）的《关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-004）、《关于公司参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-030） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格上涨风险 公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，主要原材料包括猪肉、面粉、各类蔬菜、食用油等。公司生产经营所用原材料价格波动对公司生产成本影响较大。如果未来主要原材料价格产生大幅上涨，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的盈利能力，并对公司的经营产生不利影响。 公司密切关注原材料市场变化趋势，提前研判风险，与优质供应商签订长期战略合作协议，保障供应和价格稳定；对有涨价趋势的大宗原材料，选择合适的时机锁价锁量或以量换价。近年部分原材料价格行情大幅波动，但公司通过有效管控，原材料价格总体比较平稳。 2、行业竞争风险 近年来，我国面点食品及速冻食品行业市场参与者数量众多，并不乏一些同样具有品牌、资金、渠道、产能优势的大中型企业，行业竞争日趋激烈。虽然公司经过多年的发展，形成了较强的竞争力，但随着行业竞争加剧，如果公司不能继续保持行业领先地位和差异化竞争优势，可能导致公司的产品销量下滑或售价降低，从而影响公司的财务状况和经营业绩。 公司通过研发新产品，加大市场拓展的支持力度，增加品牌营销投入力度，提升服务品质，扩建产能及提升自动化及智能化水平，全面提升质量管控能力，拓展新区域市场等，强化公司竞争优势。 3、食品安全与质量控制风险 公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，但随着公司近几年的快速发展，生产经营规模扩大，对质量控制体系的要求和实施难度也相应增加。一旦公司因管理疏忽、不能有效控制供应商、加盟商行为、质量控制制度建设不够完善等原因，出现食品质量安全问题，将可能使公司遭受产品责任索偿、品牌负面影响或政府处罚，进而对公司的声誉、市场销售和经营业绩产生不利影响。 公司严格按照相关国家标准、行业标准、企业标准进行生产经营，建立了完善的质量管理和食品安全管理体系，严格的质量控制覆盖了原材料、外购食品采购、产品生产加工和销售流通全过程。公司已经通过 GB/T22000-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系、GB/T27341-2009 危害分析与关键控制点(HACCP)体系和GB14881-2013食品生产通用卫生规范认证，并在产品质量管理方面积累了丰富的经验，公司在日常经营中严格按照国家的相关标准组织生产，建立了完善的食品安全质量控制体系，在关键环节上，制定了比国家标准更为严格的企业标准，进一步细化食品安全控制工作。另外通过产品质量安全追溯制度、严格的加盟商管理措施、完整的门店管理制度、健全的门店监督机制、良好的产品反馈机制等最大限度地保证销售环节中的食品安全质量控制。 4、加盟商管理风险 公司目前以加盟的销售模式为主，加盟商拥有对加盟门店的所有权和收益权，实行独立核算，自负盈亏，但在具体经营方面须接受公司的业务指导和监督。若加盟商在日常经营中未严格遵守公司的管理要求，将对公司经营效益、品牌形象造成不利影响。随着公司生产经营规模的扩大和加盟商的不断增加，公司在加盟模式方面的制度建设、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。 公司制定了完整的门店管理制度，涉及门店管理的各个方面，对开店、产品、服务、清洁、设备、门店定位、门店安全管理、公司政策、门店营运管理等方面进行详细标准化指导，确保了门店操作标准化；公司不断强化对门店管理的标准化培训，培训方式调整为全面深入营运一线，参与新店开业现场以及住店培训模式，及时发现问题，采取改善措施，并协同门店管理部门落地解决；开展带训门店“回头看”评估。通过一系列的培训优化，加盟商素质和管理能力得到极大提高。 公司构建了健全的门店监督机制，门店监督管理人员定期或不定期到门店巡查门店产品品质、环境卫生、门店服务、门店管理。公司配备百余名巡视督导人员，平均每名督导人员管控30家左右的门店。巡视督导人员对门店各个方面拍照打分，将数据上传至公司门店管理系统。公司根据评分对门店进行评估，要求及时整改。同时，公司设有稽核部门，对门店进行不定期的抽查，对巡视督导人员的工作进行监督。公司加强对门店管理人员的绩效考核和定期业务培训，提升门店管理人员业务水平、经营水平、服务意识和工作责任心和积极性。 5、人才流失风险 公司拥有专业的生产和技术研发团队，经验丰富的管理人员，这是公司发展的重要基础。公司将通过进一步提升工作环境、提供发展空间及适当的股权激励等措施来避免上述专业人才的流失。但是若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，公司不能采取有效措施留住人才，将对公司的经营和研发能力产生不利影响，进而影响公司在行业中的领先地位。 为了有效调动中高层管理层人员的积极性，吸引和留住人才，提升核心竞争力，公司设立三个员工持股平台，实现了对部分中层以上职工持股，达到了良好的激励效果；同时，公司2022年限制性股票激励计划授予119名公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干211.375万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。此外，公司还建立了多层次多元化激励考核机制，优化人岗匹配，建立人才计划，为企业未来长远发展做好人才培养和储备。 6、第三方物流风险 公司与具备资质的冷链物流公司签订长期合作协议，产品由第三方物流公司运输至各门店，公司物流部、质量安全部对物流车辆的硬件控制、温度控制、环境控制以及物流人员的安全等方面进行监督管理。若第三方物流公司或者本公司物流部、质量安全部在管理上出现疏忽或失误，或发生本公司无法控制的意外事项，则可能导致产品供应的延迟、差错或产品质量问题，从而对公司的品牌、经营业绩产生一定的不利影响。 公司在严格筛选与考察的基础上，与具备资质的冷链物流公司签订长期合作协议，确保公司产品准确、及时、安全送达至门店。为保证食品安全，服务冷链车辆只能装载食品原料、食品辅助材料、食品容器等物资，不得装载任何有毒有害或有严重污染的物品，同车不得装载非公司货物。 公司上线了TMS系统，不断提升物流配送的标准化、规范化、智能化水平，通过智能线路规划实现装载率优化、配送线路优化；通过安装在车辆上的GPS和温控器，全程监控冷藏车厢内的温度及行车路线，保证车厢温度控制；通过与质量安全部门实现消息多端同步，实现实时沟通，快速业务处理；通过严格的物流监控措施和责任明确的物流管理制度，确保了物流环节上的质量控制，使公司的产品能够在最合适的低温和卫生环境下储存、运输，以期最大限度地保证产品在运输过程中的食品安全。 7、市场拓展风险 公司产品可以分为中式面点系列产品、馅料系列产品以及外部采购系列产品，每日服务上百万顾客。未来，公司将继续深耕上海、江苏、浙江、广东等区域，重点培育华北、华中等区域市场，逐步将业务拓展至全国。但是，我国幅员辽阔，各地区经济发展水平、消费者的消费能力和消费习惯、速冻食品行业的区域竞争情况和仓储物流等配套设施的完善程度均存在一定差异，因此，公司的市场拓展对经营管理的要求较高。在新进入的区域市场，当地消费者对公司品牌的认知以及公司对该目标市场的深入了解需要一定时间。此外，多区域市场拓展对公司的资金实力、门店管理能力、人才培养能力、物流配送能力等都提出了更高要求，若公司的管理制度和管理人员配置未能跟上公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。 公司将不断丰富品牌建设方式，加大品牌营销广告投入力度，通过多元化营销手段，增加品牌曝光率和美誉度，全方位提升公司品牌的社会影响力，有效满足公司业务拓展需求。不断提升决策和经营管理水平，以提高防控市场风险能力。 8、“巴比”品牌被仿冒风险 品牌是消费者购买食品的重要影响因素。经过多年的发展，“巴比”品牌在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可，成为国内中式面点知名品牌之一。随着公司在中式面点领域的影响力不断扩大，抄袭伪造“巴比”产品成为部分不法商家参与市场竞争的一种手段，如果未来公司产品被大量仿冒，将会影响公司的品牌形象及消费者对公司产品的消费意愿，从而可能对公司的正常生产经营产生不利影响。 公司积极采取多种措施保护自主知识产权，同时积极争取政府相关部门的支持及利用法律手段，加大打击假冒产品的力度，保护“巴比”品牌。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 |
