[中报]瀚叶股份(600226):浙江瀚叶股份有限公司2023年半年度报告
原标题:瀚叶股份:浙江瀚叶股份有限公司2023年半年度报告 浙江瀚叶股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔巍、主管会计工作负责人陆黎明及会计机构负责人（会计主管人员）匡益苇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于 公司风险部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率变动原因说明:主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约 34,316.72万元，本报告期处置长期股权投资产生的投资收益同比减少所致。 2.报告期内，因公司完成对亨通铜箔同一控制下的企业合并，根据会计准则的要求对上年同期及上年度末数据进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司营业收入主要来源于生物农药、兽药、饲料添加剂产品的生产与销售、热电联供、电解铜箔等相关业务。报告期内，公司完成了对亨通铜箔的收购。截止报告期末，亨通铜箔尚未产生主营业务收入，该项目按照计划实施中。 （一）化工业务 1.公司所从事的化工行业主要业务、主要产品及其用途 (1)兽药、饲料添加剂： 公司生产的兽药和饲料添加剂主要用于畜禽的治疗、防疫和动物营养添加剂等三大领域。主要产品有L-色氨酸预混剂、L-色氨酸精品、莫能菌素等，上述产品用途如下：L-色氨酸是动物重要的必需氨基酸和限制性氨基酸，可用于改善动物饲料日粮氨基酸组成和比例，提高日粮蛋白质的价值和利用效率；莫能菌素属聚醚类离子载体抗生素，对革兰氏阳性菌、猪血痢密螺旋体有较强作用，能够提高瘤胃丙酸产量，提高饲料利用率，用于防治鸡球虫病、羔羊、犊牛、兔球虫病等。 (2)农药： 公司农药主要有生物农药阿维菌素系列产品。阿维菌素是一种新型抗生素类生物农药，对多种农作物的害螨和害虫具有很高的生物活性，具有高效、广谱、低残留和对人畜及环境安全等特点，广泛应用于蔬菜、果树、小麦、水稻、棉花、烟草等作物虫害的防治。 公司具有各种类型的农药制剂研发和生产能力，已获得农业部制剂登记证产品累计40余只，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等多个类型的各种剂型。公司以生产销售绿色环保与生态友好型的水乳剂、微乳剂、悬浮剂和水分散粒剂为主，销售市场以经济作物和果树为主。 2.化工业务经营模式 公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升；拥有主营业务产品各自独立的生产系统及热电供应配套系统，建立了从原辅材料到产成品的质量控制管理体系，企业在质量控制、环境管理和安全生产管理方面实现了科学化、标准化、现代化和规范化运作。 为明晰公司各业务板块的权责，提升公司的经营管理效率，公司对化工业务与热电联供业务资产进行了整合，以拜克生物为公司化工业务及热电联供经营平台，针对公司农、兽药产品类别和销售区域，拜克生物组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队，形成了覆盖全球市场的专业、精准、系统的销售网络。 3.化工行业情况 (1)兽药和饲料添加剂： ①饲料添加剂： 受行业周期性波动的影响，下游畜禽养殖存栏仍处于相对高位，2023年饲料下游需求稳定增长。根据国家统计局数据，2023年上半年，猪牛羊禽肉产量4,682万吨，同比增长3.6%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；牛奶产量同比增长7.5%，禽蛋产量同比增长2.9%。二季度末，生猪存栏43,517万头，同比增长1.1%。上半年，生猪出栏37,548万头，同比增长2.6%。 亚洲目前是全球最大的饲料生产地区，约占全球产量的36%，年增长率近5%，其中中国是最大的饲料生产国，生猪和肉鸡饲料产量逐年增加。根据中国饲料工业协会统计，2023 年上半年，全国工业饲料总产量14,930万吨，同比增长7.0%。其中，配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分别为13,866万吨、667万吨、336万吨，同比分别增长7.0%、2.2%、17.3%。近几年，中国地区的配方水平正在向欧洲看齐，氨基酸的市场渗透率不断提高，随着氨基酸价格逐渐平民化，产品认可度逐年提高，尤其是低蛋白日粮在饲料中的应用面不断扩大，氨基酸需求仍保持增长的2023年上半年，小品种氨基酸市场表观用量上涨明显，叠加农业农村部《饲用豆粕三年替代行动方案》的政策利好，小品种氨基酸价格相比近三年历史同期持续高位运行实现量价共振。据中国饲料工业协会统计，2023年6月，全国工业饲料产量2,629万吨，环比下降1.3%，同比增长9.6%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为 34.2%，同比增长 0.4 个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比 14.0%，同比下降 1.0 个百分点。受益于国内庞大的生猪存栏基数和饲料产业良好的成长属性，小品种氨基酸市场空间正逐步释放。据博亚和讯报道，1-3 月国内色氨酸进口量5,286吨,同比增长62%，5月下旬国内色氨酸厂家成交价格逐步上升至62-64元/kg，国内贸易市场报价基本稳定在63-65元/kg，价格稳中偏强，供货紧张，终端补货积极，成交情况有所上涨。 色氨酸供应厂家众多，进口生产厂家主要有韩国希杰、日本味之素；国内生产厂家主要有黑龙江金象、新疆阜丰、新疆苏源和拜克生物，因看好氨基酸类添加剂产品的长期增长需求，韩国希杰等企业纷纷扩大产能，因产能增长领先于市场需求的增长，市场总体保持供大于求的态势，但是在饲料需求旺盛、豆粕价格上扬或受限抗等政策影响时，也会出现供应不足的情况。因此，色氨酸等氨基酸产品的市场价格一直波动较大。色氨酸产品价格波动频繁，不仅与市场供需有关，也与生猪价格、豆粕价格甚至非洲猪瘟等因素息息相关。由于新一轮行业周期带来阶段性的需求旺盛，上半年色氨酸价格维持在高位。根据博亚和讯报道，由于产能较大的味之素和韩国大象于一季度暂停生产，造成市场货源紧张，上半年国产色氨酸均价环比上涨8.5%，同比上涨20.7%。2023年1-6月，公司色氨酸产品量价齐升，销量同比上升2.75%，销售额同比上升23.00%。 ②兽药： 根据中国兽药饲料交易中心监测数据，上半年国内大部分兽药品种都出现了不同程度的下跌。 从供应来看，上半年兽药原料药厂家开工负荷同比提升，产能持续释放，市场货源充足。此外，近年新建和扩建产能陆续投产，新建和扩产让市场产品供给更加充裕。从需求来看，养殖大环境尤其是养猪业不景气，极大拖累兽药原料药下游需求。养殖不旺，市场下游进货积极性不高，上游竞争降价等因素推动兽药原料药主流品种市场价格持续回落。 公司兽药产品莫能菌素主要以出口南美和亚非拉国家为主。报告期内，莫能菌素产品市场供需保持相对平衡，主要受人民币汇率波动及供应端产能影响，本期公司莫能菌素销量同比上升9.38%，销售额同比上升18.17%。 (2)农药 2021年四季度实施能耗双控带动产品价格上涨，各主要市场端对于供应的担忧导致恐慌加量采购一直延续到 2022 年三季度；2022 年三季度后伴随大部分市场先前超量订购货物的送抵以及供应端产能的持续扩增，供求关系快速变化，出现明显的阶段性的供大于求，农药价格整体开始下行，导致市场端采购延迟及去库存，多数农药产品价格高位回落。 公司农药制剂产品生产所用原药全部来源于外购，原材料波动较大时，采购时间节点的选择与把控直接关系到产品的单位成本；同时，公司地处环太湖流域，农药经营规模受所在区域环境因素影响，无法形成规模效应，在行业内市场占有率较低。 （二）热电联供 业务范围：公司采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应。主要产品有电力、蒸汽等。 经营模式：公司将外部采购获得的主要能源煤炭加工转换为电、蒸汽产品，在满足自身生产经营需求后富余部分通过管网销售给用户。 行业情况：根据当地政府划分的集中供热区域及范围，公司建设并运营供热管网，面向所在工业园区内的工业用户供应蒸汽，同时将联产电力产品销售给国网浙江省电力有限公司德清县供电公司。报告期内，公司周边客户蒸汽使用量下降，蒸汽销售收入同比减少，公司将结合地方政府推进大气治理与集中供热等一系列规划，根据客户用热需求，铺设运营供热管道为所在区域范围内的用热客户提供相关产品销售服务。 （三）电解铜箔 电解铜箔按下游应用分为锂电铜箔和电子铜箔，主要用于锂电池电极、集成电路板等产品的生产，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。 1.锂电铜箔 锂电铜箔作为锂离子电池负极材料集流体，下游应用场景主要包括新能源汽车、3C数码以及储能系统等领域，其中新能源汽车产业是锂电池下游最为重要的应用，储能系统是未来成长性较高的下游应用之一。 2020年11月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，推动我国新能源汽车进入加速发展阶段。我国新能源汽车产业自2021年以来呈现持续的爆发式增长，中国汽车工业协会数据显示，至2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率提升至25.6%，连续8年销量保持全球第一。 根据GGII的预测，预计至2025年，我国新能源汽车销量将达到1,300万辆，2022年-2025年年均复合增长率将达到23.6%，保持高速增长态势。 在储能系统方面，随着国家能源结构的调整，光伏、风能等新能源的比重加速提升,储能电池作为动态供需平衡系统，预计市场需求将保持增长态势。2021年7月，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。GGII数据显示，2022年国内储能锂电池出货量为130GWh，同比大幅增长171.40%，是未来锂电池市场的重要增长点。 在“碳达峰、碳中和”目标以及新能源汽车产业、电化学储能等发展规划的推动下，锂电铜箔产业受益于锂电池市场长期可持续的需求，有望实现持续增长。 2.电子铜箔 电子铜箔是制作覆铜板和PCB 的重要基础原材料，PCB 产业是现代信息技术产业的重要基础组成部分，下游广泛应用于通信设备、消费电子、汽车电子、医疗、军工等电子产品领域。5G建设作为“新基建”重要工程之一，其移动通信基站中的天线系统需用到高频高PCB及CCL基材，将带动高频高速电路用铜箔需求的增长。 根据 Prismark预测数据，2021-2026年全球 PCB行业产值年均复合增速将为4.6%左右，到2026年将达到1,015.6亿美元。此外，我国电子电路铜箔产能仍主要集中于中低端产品，高端产品主要依赖进口的局面尚未得到实质性的改善，存在较大的进口替代市场空间。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生物科技业务 1.研发优势 公司经过多年的发展，在生物发酵、化学合成领域的研发、生产方面积累了丰富的经验，已形成集生物兽药、饲料添加剂、生物农药、医药中间体及食品添加剂等多项产品的研发、生产、销售为一体的产业体系。 公司建有基因工程实验室、微生物实验室、提取实验室、发酵中试车间、提取中试车间、合成中试车间、检测实验室等多个实验室，均配备了先进的试验设备和仪器，为公司的研发提供了良好的硬件基础。公司与国内多家知名高校、科研单位建立了产学研合作关系，拥有微生物发酵与合成领域的专业技术人才，主持或参与完成了国家支撑计划项目、国家“863”重点项目、国家重大科学仪器项目。公司重视技术创新与知识产权保护，曾荣获浙江省专利示范企业称号。 2.品牌优势 “升华拜克”品牌已形成一定的知名度和美誉度，“BIOK”品牌被国家商务部认定为“中国最具竞争力品牌”，浙江省外经贸厅认定为“浙江省重点培育出口名牌”，浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”。“BIOK”商标被认定为“浙江省著名商标”，产品在全球40多个国家注册。公司生产的“BIOK”牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。 (二)电解铜箔业务 1.研发及技术优势 公司铜箔、复合集流体业务研发、生产技术团队在相关领域具备研发及生产制造经验。报告期内，公司投资设立的铜铝箔新材料研究院致力于金属箔及复合集流体的研究与开发。铜铝箔新材料研究院与国内知名高校清华大学、苏州大学签订了产学研技术合作协议，充分整合高端人才、检测资源等各类优质资源，加快实现科技成果的转化与新技术、新产品的孵化，夯实公司研发能力,推进公司复合集流体项目的产业化落地。 公司复合集流体项目由行业专家领衔，核心团队包括：博士及硕士等关键技术人员22人，教授及正高级工程师4人，高校协同开发教授及博士后6人。报告期内，公司复合集流体项目在设备及工艺方面均取得进展。《薄膜卷材预处理装置及真空镀膜设备》已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利授权，形成公司自主知识产权，其余9项发明及实用新型专利已受理。 2.地理位置优势 公司铜箔项目位于四川省德阳市技术经济开发区内,该开发区重点打造镍铜合金加工产业链、粉体材料及粉末冶金制造产业链、电池材料及电池制造产业链、电工材料产业链和二次资源回收利用产业链。开发区内公用工程、辅助工程、办公服务设施以及仓储、其它配套设施等为辅的功能已相对完善。德阳是铜箔生产主要原材料硫酸产地，且铜材仓储量大，项目所在区域交通便捷，可有效解决原材料供应问题，降低生产运输成本。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键一年，在“双碳”目标的引领下，公司积极响应国家政策，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，在做精、做实生物科技业务、夯实热电的同时，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，加快布局高端新材料，投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道，全面开启公司高质量发展新篇章。 报告期内，公司实现营业收入 28,126.18 万元，同比减少 9.94%，主要系蒸汽产品销量、价格下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润为10,971.14万元,同比减少72.38%,主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元，本报告期处置长期股权投资产生的投资收益同比减少所致。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,913.24万元，同比增加11.90%，主要系报告期内公司兽药产品价格、销量均实现同比增长。公司主要经营情况如下： （一）固本强基稳主业、扎实推进产业新赛道 公司坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，积极开展生物农药、兽药及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资，加快技改实施，深化与科研院校合作，加强高端人才的引进，开展前瞻性项目课题研究，推进工艺、设备、生产技术的进步，实施创新驱动发展，激发企业活力与竞争力。 报告期内，公司生物科技业务稳定发展，主要兽药、饲料添加剂产品莫能菌素、色氨酸销售价量齐升，本期销售收入同比增加；蒸汽产品因蒸汽用户使用量下降，本期销售收入同比下降。 公司控股子公司亨通铜箔5万吨/年电解铜箔项目按计划有序推进，标箔系统于2023年6月15日生产出标准铜箔；锂电系统于2023年7月18日生产出锂电铜箔，目前已具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力。 报告期内，公司积极拓展在能源领域的业务布局，以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台，推进金属箔及复合集流体（复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品）的生产、研究与开发。铜铝箔新材料研究院开展了新能源汽车动力锂电池复合集流体项目的重点攻关，6.5 微米 PET 复合铜箔样品自检性能良好，正与下游客户紧密对接，准备送样验证；8.0 微米 PET 复合铝箔样品已送样电池厂进行电池性能测试。 报告期内，公司复合集流体项目在设备及工艺方面均取得进展。《薄膜卷材预处理装置及真空镀膜设备》已取得国家知识产权局颁发的实用新型专利授权，形成公司自主知识产权，其余 9项发明及实用新型专利已受理。 下半年，公司将持续跟踪铜箔、复合集流体下游客户测试反馈结果与产品应用，进一步优化铜箔与复合集流体项目生产设备与工艺，提升成品率及生产效率，积极开拓产品市场，加快铜箔与复合集流体项目产业化实施。 （二）收缩文化娱乐业务，提升公司经营管理效益 报告期内，公司围绕发展战略对现有业务和管理资源进一步挖潜、整合和开拓，对盈利能力未达预期的文化娱乐相关业务，公司将逐步退出，降低资金和管理资源消耗。 公司扎实推进精细化管理，加强成本费用管控，密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格及饲料行业景气度波动的挑战，全面提升公司经营效益。 （三）全力推进应收账款诉讼事项，维护公司及股东利益 1、炎龙科技应收账款事项 炎龙科技及其全资子公司上海页游原主要客户 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务，相关应收账款一直未能收回。炎龙科技及上海页游已于2021年9月 10 日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请并积极跟进相关事项进展，根据相关清算人出具的《清算报告》，上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金，炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。2023年3月13日，萨摩亚律师代表清算人已向法院递交动议，请求法院解除清算人的职务并判令债务人公司解散。萨摩亚最高法院作出法庭命令，萨摩亚最高法院的法官批准解除前述破产清算人的职务；判令前述债务人公司解散。 萨摩亚最高法院作出的相关法庭命令已生效，本案已全部完结。 2、重组意向金事项 因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金，截至2021年12月31日第二期交易意向金50,000,000.00元逾期未归还，公司于2022年1月18日就意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼；浙江省德清县人民法院于2022年1月20日立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初246号；2022年1月24日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》，裁定立即冻结被申请人浆果晨曦、喻策银行存款 285,256,321.92 元或查封（扣押）同等价值财产。浙江省德清县人民法院于2022年8月25日作出（2022）浙0521民初246号《民事判决书》,判决公司胜诉，湖州市中级人民法院于2023年3月31日作出终审裁定，前述《民事判决书》已生效。因浆果晨曦、喻策未履行付款义务，公司已向浙江省德清县人民法院申请强制执行并收到《受理通知书》（案号：（2023）浙0521执918号）。 截至2022年6月30日，第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺，未按约定向公司归还意向金，构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金229,300,000.00元，并承担相应的违约责任。浙江省德清县人民法院于2022年8月16日立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。浙江省德清县人民法院于2023年4月13日作出（2022）浙0521民初3387号《民事判决书》,一审判决公司胜诉，一审判决已生效。 截至本报告批准报出日，上述案件已执行到位310.00万元，其余款项尚未执行到位，未来可能存在无法全部收回的风险。截至报告期末，对此重组意向金公司已计提的坏账准备余额为26,620.00 万元。公司将密切关注上述事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益。 （四）完善内控流程，提升治理水平 报告期内，公司持续加强风险管理和内控体系建设，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。结合公司实际修订和完善公司内部控制制度，优化公司业务及管理流程，加强对各子公司的管理，强化内部控制管理与执行力度，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制为企业发展提供监督保障作用。 公司股票自2023年5月10日开市起撤销其他风险警示，公司股票转出风险警示板交易，公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%，公司股票简称由“ST 瀚叶”变更为“瀚叶股份”。 自此公司股票成功撤销其他风险警示。 2023 年 7 月，公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，聘任了新一届高级管理人员。 未来，公司将继续以“双碳”目标为引领，紧跟能源产业最新发展趋势，不断加大科技创新力度与产学研合作，持续推进科技成果转化，积极发挥资本市场融资功能，加快培育战略性新兴产业，助力公司转型发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要因蒸汽产品销售量及原材料价格下降所致。 销售费用变动原因说明：主要因开拓新市场所致。 财务费用变动原因说明：主要因合并范围变动增加有息贷款所致。 研发费用变动原因说明：主要因优化研发项目及资本化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付上年度缓缴税费所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期铜箔项目支出增加及上年同期处置长期股权投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上年同期进行了股份回购所致。 投资收益变动原因说明：主要因上年同期处置长期股权投资所致。 公允价值变动收益变动原因说明：本期交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要因本期收回部分诉讼执行款所致。 所得税费用变动原因说明：主要因上年同期处置长期股权投资增加了应纳税所得额所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 上年同期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元，具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-006）及《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）等。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 上年同期处置长期股权投资产生的投资收益（税前）约34,316.72万元，具体内容详见公司披露的《关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的公告》（公告编号：2022-006）及《关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-007）等。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产21,473,559.25（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.57%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司实际投资额23,223.25万元，去年同期实际投资额1,035.00万元，同比增加22,188.25万元。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
公司以自有资金8,160.00万元收购江苏亨通精密铜业有限公司（以下简称“亨通铜业”）持有的亨通铜箔51%股权，报告期内公司对亨通铜箔投资 金额包括本期支付的第二笔股权转让款5,712.00万元及实缴标的对应的应缴注册资本16,511.25万元。上述股权转让事项详见公司于2022年10月11 日披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2022-077)。亨通铜箔已于2023 年2月10日办妥该股权变更工商登记。报告期内，亨通铜箔注册资本已全部实缴。 公司以自有资金10,000万元出资设立铜铝箔新材料研究院，具体内容详见公司于2023年1月31日披露的《关于投资设立铜铝箔新材料研究院的 公告》(公告编号：2023-005)。报告期内，公司对铜铝箔新材料研究院实缴注册资本1,000.00万元。 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 货币基金为港币基金，期末金额包含汇率变动的金额。 私募基金投资情况 √适用 □不适用 被投资企业深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的 合理估计进行计量，报告期末账面金额为2,350.83万元；被投资企业上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)投资的部分项目经营情况不及预期，公司按照 各底层项目可收回金额作为公允价值的合理估计进行计量，报告期末账面金额为2,001.52万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.主要控股子公司的经营情况及业绩 单位：万元
2.主要参股子公司的经营情况和业绩 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.战略转型风险 公司生物科技业务可能面临行业政策等因素影响导致收入下降的风险；面对国家碳达峰、碳中和规划带来的新能源产业发展机遇及国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的双循环发展新格局，公司将积极投资拓展能源、新材料等业务，相关业务受宏观经济形势、产业政策调整、行业竞争状况等诸多因素的影响，公司能否实现成功转型升级仍存在一定不确定性。为应对上述风险，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专业机构进行尽职调查、建立科学的投资项目决策机制等措施降低投资风险。 2.业务经营风险 农药业务：公司近几年在农药产业上投入较少，新品研发缓慢，在未来产品转型、规模扩大、销 售渠道建设等方面均存在不足，随着国内市场竞争加剧，环保监管趋严，未来公司农药业务存在继续下滑的风险。截至报告期末，公司农药业务营业收入仅占公司营业收入的6.97%，收缩相关业务对公司整体经营状况不会产生重大影响。 兽药业务：兽药在促进畜牧业发展，保障人类食物供给和食品安全方面发挥了不可或缺的作用， 但饲料养殖行业周期属性较强，养殖端的大幅盈利与亏损与公司兽药业务的运营密切相关。养殖业低迷期，公司兽药业务会受到较大的影响。未来，公司将加强管理，通过产业链延伸等方式降低原材料及生产成本；加强与科研院校的交流，深化产学研合作，以创新驱动为目标，积极寻找先进技术适时引进消化，探索前景较好的细分领域，根据市场需求拓展产品品类、优化兽药产品结构；建立专业、精准、系统的销售网络，加强兽药产品市场开拓力度，扩大市场份额，全方位优化提升企业运营管理效率，增强抗风险能力，推进公司兽药业务的持续稳定经营。 电解铜箔业务：面临市场竞争加剧和产品迭代风险，随着国内电解铜箔项目产能的增加，国内市场竞争加剧，存在盈利能力下降的风险。公司通过加大新产品研发力度，布局复合集流体等新产品研发，增强抗风险能力，推进该业务的稳定经营。 3.原材料价格波动风险 公司铜箔及兽药、饲料添加剂、蒸汽等产品在生产过程中消耗的主要原材料，受市场行情影响其价格可能发生波动，产品生产成本随之发生变动，将会对公司经营业绩带来影响。为尽量减少原材料价格波动对经营业绩的影响，公司通过密切跟踪研究原材料价格走势，合理选择采购时机，努力降低采购成本的同时，择机开展大宗商品的期货套期保值业务，规避和防范主要原料价格波动给公司带来的经营风险。另外，通过加强对原材料的库存管理及生产工艺的优化，实现节本降耗、挖潜增效，进一步增强公司转移和化解原材料价格波动风险的能力，以缓解原材料价格波动所带来的不利影响。 4.市场风险 农兽药行业目前仍以中小企业居多，基本以生产仿制农兽药产品为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公司将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公司产品的核心竞争能力。 5.安全环保风险 公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，公司在生产作业环节存在一定的安全风险。2015 年，新《环境保护法》正式实施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标考核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公司生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当地排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公司环保治理成本。面对上述风险，公司将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落实环保政策，以适应新的环保治理要求。 6.重组意向金无法收回风险 2017年12月20日，公司与浆果晨曦、喻策签署《重组意向性协议》，公司拟向浆果晨曦等购买量子云100%的股权，并于协议签订后向浆果晨曦支付3亿元交易意向金。2018年10月公司终止上述重大资产重组事项。上述交易终止后，浆果晨曦未按照《重组意向性协议》的约定向公司返还交易意向金并支付资金使用费。截至2022年12月31日，公司应收浆果晨曦26,930.00万元，已计提坏账准备26,752.17万元。浆果晨曦持有的量子云75.50%的股权已质押给公司。 因浆果晨曦、喻策未按约定归还公司重组交易意向金，截至2021年12月31日第二期交易意向金50,000,000.00元逾期未归还，公司于2022年1月18日就意向金本金50,000,000.00元、资金使用费67,460,021.92元、违约金167,796,300.00元向浙江省德清县人民法院提起诉讼；浙江省德清县人民法院于2022年1月20日立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初246号；2022年1月24 日，浙江省德清县人民法院作出《民事裁定书》，裁定立即冻结被申请人浆果晨曦、喻策银行存款285,256,321.92元或查封（扣押）同等价值财产。浙江省德清县人民法院于2022年8月25日作出（2022）浙0521民初246号《民事判决书》,判决公司胜诉，湖州市中级人民法院于2023年3月31 日作出终审裁定，前述《民事判决书》已生效。因浆果晨曦、喻策未履行付款义务，公司已向浙江省德清县人民法院申请强制执行并收到《受理通知书》（案号：（2023）浙0521执918号）。 截至2022年6月30日，第三期交易意向金55,000,000.00元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺，未按约定向公司归还意向金，构成预期违约。公司于2022年7月11日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金 229,300,000.00 元，并承担相应的违约责任。浙江省德清县人民法院于2022年8月16日立案受理，案件编号为（2022）浙0521民初3387号。浙江省德清县人民法院于2023年4月13日作出（2022）浙0521民初3387号《民事判决书》,一审判决公司胜诉，一审判决已生效。（未完）  |