[中报]世嘉科技(002796):2023年半年度报告

 时间：2023年08月11日 16:24:14 中财网

原标题:世嘉科技:2023年半年度报告



苏州市世嘉科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023-042







2023年 8月 12日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人周燕飞及会计机构负责人(会计主管人员)苏晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告书“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 30
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 42
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 44


备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。

二、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023年半年度报告原件。

三、报告期内，公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部。



　　释义
释义项指释义内容
中国证监会、证监 会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、上 市公司、世嘉科技指苏州市世嘉科技股份有限公司
世嘉有限指苏州市世嘉科技有限公司，系世嘉科技前身。
世嘉新精密指苏州世嘉新精密冲压有限公司，系公司全资子公司。
中山亿泰纳指中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系公司全资子公司。
波发特指苏州波发特电子科技有限公司，系公司全资子公司。
恩电开指昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司。
捷频电子指苏州捷频电子科技有限公司，系公司控股子公司。
世嘉医疗指苏州世嘉医疗科技有限公司，系公司控股子公司。
Dengyo USA或 美国电业指Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），原系恩电开在美国 注册的控股子公司，报告期内已脱表，现系恩电开参股企业。
荣旗科技指荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，系公司参股企业。
重元贰号基金指苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公 司参股的合伙企业。
安诺德科技指苏州安诺德科技有限公司，系公司控股子公司世嘉医疗少数股东尤骏涛 先生控制的企业。
中兴通讯指中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是全球领先的综 合通信信息解决方案提供商，为全球电信运营商、政企客户和消费者提 供创新的技术与产品解决方案，是全球性四大通信设备集成商之一，已 在香港和深圳两地上市。
大唐移动指大唐移动通信设备有限公司，系波发特客户。大唐移动是上市公司中信 科移动通信技术股份有限公司（688387.SH）的子公司，是国内主要通 信设备集成商之一。
爱立信指爱立信（中国）通信有限公司，是瑞典爱立信有限公司在中国设立的子 公司，系波发特客户。爱立信是全球领先的提供端到端全面通信解决方 案以及专业服务的供应商，是全球性四大通信设备集成商之一，已在瑞 典斯德哥尔摩和美国纽约纳两地上市。
日本电业指日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户，同时持股恩电开 20%的股 份。日本电业成立于 1947年，主要从事天线、滤波器等通信设备的制 造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI和 SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设 备集成商。
迅达指迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达电梯是世界第一大 自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。
　　　
释义项指释义内容
通力指通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力电梯是全球电梯和自动扶梯 产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升指蒂升电梯（上海）有限公司，即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司， 系公司客户。蒂升电梯系世界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十 大制造商之一。
赛默飞世尔指Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科学），系公司主要客户。赛默飞 世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监 测、通用实验室设备等。
安络杰指Analogic Corporation（安络杰），系公司主要客户。安络杰系是专业从事 高品质医疗和安全成像系统以及辅助系统的研发、设计和生产企业，在 CT、磁共振成像（MRI）、超声、数字 X光摄影（DR）、病人监护以及 航空安全领域享有盛誉。
阿诗特能源指江苏阿诗特能源科技有限公司，系公司主要客户。阿诗特能源成立于 2017年，总部位于苏州，是一家集研发、生产和销售为一体的储能系统 公司，产品涵盖户用储能、工商业储能和电网储能。
中微公司指中微半导体设备（上海）股份有限公司（688012.SH）,系公司客户。中 微公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。
泰坦新动力指珠海泰坦新动力电子有限公司，系中山亿泰纳主要客户。泰坦新动力系 无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）的子公司，主营业务为 锂电池后端生产自动化设备专业制造商。
重大资产重组、本 次重组、本次交易指发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资 金两项交易。发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为 前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付 现金购买资产的实施。
4G指第四代移动网络，按照 ITU定义的 IMT-Advanced标准，包括 LTE- Advanced与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够提供固定状 态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率。
5G指第五代移动通信，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G的 一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000倍）、更多的 连接数（是现在的 100倍）、更高效的能源利用（是现在的 10倍）、更 低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应 用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
股东大会指苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会
董事会指苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
监事会指苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
公司章程指苏州市世嘉科技股份有限公司章程
本报告书、本报告指苏州市世嘉科技股份有限公司 2023年半年度报告全文
本报告期、报告 期、本期指2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
上年同期、上期指2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
元、万元指人民币元、人民币万元


一、公司简介第二节 公司简介主要财务指标　
股票简称世嘉科技股票代码002796
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称苏州市世嘉科技股份有限公司　　
公司的中文简称世嘉科技　　
公司的外文名称Suzhou Shijia Science & Technology Inc.　　
公司的外文名称缩写SHIJIA TECH　　
公司的法定代表人王娟　　
二、联系人和联系方式　　　
项目董事会秘书证券事务代表　
姓名康云华康云华　
联系地址苏州市建林路 439号苏州市建林路 439号　
电话0512-661617360512-66161736　
传真0512-682230880512-68223088　
电子信箱[email protected][email protected]　
、其他情况 、公司联系方式 司网址、电子信箱、办公地址报期无变化，公司注册地址及其邮政编码变化如下：　　
公司注册地址苏州市虎丘区建林路 439号　　
公司注册地址的邮政编码215129　　
公司办公地址苏州市虎丘区建林路 439号　　
公司办公地址的邮政编码215129　　
公司网址www.sz-shijia.com　　
公司电子信箱[email protected]　　
临时公告披露的指定网站查询日期2023年 06月 06日　　
临时公告披露的指定网站查询索引《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 034）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）　　
2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

3、其他有关资料
公司其他有关资料在报告期未发生变更。

四、主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度会计数据，追溯调整或重述原因：会计政策变更。


项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）503,834,499.07510,899,745.10510,899,745.10-1.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-6,976,733.69-21,391,572.63-21,391,572.6367.39%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）-11,004,523.54-23,756,447.67-23,756,447.6753.68%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-2,267,174.319,254,879.909,254,879.90-124.50%
基本每股收益（元/股）-0.03-0.09-0.0966.67%
稀释每股收益（元/股）-0.03-0.09-0.0966.67%
加权平均净资产收益率-0.84%-2.46%-2.46%1.62%
项目本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
　　调整前调整后调整后
总资产（元）1,417,797,066.711,443,895,348.871,443,895,348.87-1.81%
归属于上市公司股东的净资产 （元）826,700,799.71833,769,896.27833,743,770.04-0.84%
注 1：会计政策变更的原因：根据《企业会计准则解释第 16号》等相关规定，公司对归属于上市公司股东的净资产的上年期末余额（2022年 12月 31日）做了调整，本次会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响，具体详见本报告书第十节之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。


　准则披露的财务报告中 按照中国会计准则披露 准则披露的财务报告中 按照中国会计准则披露利润和净资产差异情 的财务报告中净利润和 利润和净资产差异情 的财务报告中净利润和 单位：元
项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）2,613,650.77主要系本期波发特处置的 固定资产收益增加所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）677,419.92主要系本期收到的政府补 助。
委托他人投资或管理资产的损益1,261,351.37主要系本期参股重元贰号 基金确认的投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益-379,000.00主要系本期远期结汇合约 损失所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,529.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目64,899.74主要系本期收到的个税手 续费返还款。
减：所得税影响额-34.63--
少数股东权益影响额（税后）174,037.32--
合计4,027,789.85--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
自成立以来，公司一直深耕于金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

1、移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖 2G/3G/4G/5G等通信网络。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的 4G/5G宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G/5G宏基站的建设需求。

2、精密箱体系统业务
精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

3、报告期内经营业绩情况
报告期末，公司合并报表范围内资产总额 141,779.71万元，环比下降 1.81%；归属于母公司的所有者权益 82,670.08万元，环比下降 0.84%；归属于上市公司股东的每股净资产3.28元，环比下降 0.61%。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入 50,383.45万元，同比下降 1.38%；营业成本 45,556.81万元，同比下降 5.95%；营业利润-1,129.84万元，同比上升 53.87%；利润总额-1,133.49万元，同比上升 54.40%；归属于母公司所有者的净利润-697.67万元，同比上升 67.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,100.45万元，同比上升53.68%；经营活动产生的现金流量净额-226.72万元，同比下降 124.50%；每股收益-0.03元，同比上升 66.67%；加权平均净资产收益率-0.84%，同比上升 1.62%。

报告期内，公司经营管理层持续优化资源配置，聚焦盈利产品，推动降本增效，效果显著。同时，公司电梯轿厢系统产品及射频器件产品下游客户的需求有所恢复，毛利率提升，盈利能力有所改善。

二、核心竞争力分析
1、建立了金属加工制造工序的完整产业链
自成立以来，公司一直深耕于金属加工制造行业，尤其是精密金属加工制造细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中公司积累了丰富的行业经验，在精密金属加工领域形成了自身的优势和独到见解。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工、表面处理等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了生产效率，降低了生产成本。

2、建立了以“快速响应”客户需求为核心的管理模式
公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足多品种、小批量的产品生产模式。

公司的快速响应能力和柔性化制造能力是赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。

其次，公司移动通信设备业务具有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，子公司波发特建立了 ERP及MES系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特的快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”“全球最佳合作伙伴”等荣誉。

3、优质的客户资源
公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国内或国际通行的质量管理体系认证，同时还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下：

客户名称　客户简介
中兴通讯股份有限公司　中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，为 全球电信运营商、政企客户和消费者提供创新的技术与产 品解决方案，是全球性四大通信设备集成商之一，已在香 港和深圳两地上市。
客户名称　客户简介
大唐移动通信设备有限公司　大唐移动是上市公司中信科移动通信技术股份有限公司 （688387.SH）的子公司，为国内主要通信设备集成商之 一。
爱立信（中国）通信有限公司　是瑞典爱立信有限公司在中国设立的子公司，爱立信是全 球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供 应商，是全球性四大通信设备集成商之一，已在瑞典斯德 哥尔摩和美国纽约纳两地上市。
日本电业工作株式会社　日本电业成立于 1947年，主要从事天线、滤波器等通信设 备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日 本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI和 SOFTBANK 等，系日本国内本地化的重要通信设备集成商。
迅达（中国）电梯有限公司　迅达电梯是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第 二大电梯制造商。
通力电梯有限公司　通力电梯是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一，中 国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升电梯（上海）有限公司　即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，蒂升电梯系世界 领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
THERMO FISHER SCIENTIFIC （CHINA-HK） HOLDING LIMITED　Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科学）是科学服务领 域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监测、通 用实验室设备等。
ANALOGIC CORPORATION　Analogic Corporation（安络杰）系专业从事高品质医疗和 安全成像系统以及辅助系统的研发、设计和生产企业，在 CT、磁共振成像（MRI）、超声、数字 X光摄影（DR）、 病人监护以及航空安全领域享有盛誉。
江苏阿诗特能源科技有限公司　阿诗特能源成立于 2017年，总部位于苏州，是一家集研 发、生产和销售为一体的储能系统公司，产品涵盖户用储 能、工商业储能和电网储能。
中微半导体设备（上海）股份有 限公司　中微公司系上市公司，其主要从事高端半导体设备及泛半 导体设备的研发、生产和销售。
珠海泰坦新动力电子有限公司　泰坦新动力系无锡先导智能装备股份有限公司 （300450.SZ）的子公司，主营业务为锂电池后端生产自动 化设备专业制造商。
注 2：上述客户包括处于与其同一控制人控制下的子公司及其关联公司。

4、技术创新能力突出
公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入。报告期内，公司研发费用 2,640.01万元，占营业收入比例为 5.24%。目前，本公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业。

其次，公司建立了完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统和移动通信设备。在精密箱体系统领域公司先后建立了江苏省精密箱体系统工程技术研究中心、苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心、苏州市世嘉科技股份有限公司技术研发中心等研发中心，公司各研发中心先后承担了苏州市及江苏省科技支撑计划项目，同时被认定为
　级企业技术中心 领域的研发主要 波器和天线自主 通信设备产品的 术的发展及产品 备工程技术研发 集群效应明显 州地处长三角区 划匹配，区域内 新提供了良好的 成本；第三，区 内公司从事的主 变动情况由波发特、恩电 研发及生产能力 发布局广泛， 形态，并积极做 心，同时被认 域，并在珠三角 企业专业化分工 平台；其次，专 内交通运输便 业务”相关内开及捷频电 的移动通信 盖 4G、5 相应的技术 为市级企业 的中山建立 程度较高， 业化分工和 ，降低了 。　
项目本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入503,834,499.07510,899,745.10-1.38%　
营业成本455,568,070.47484,373,636.35-5.95%　
销售费用4,942,898.564,434,664.2511.46%　
管理费用26,058,883.1429,879,586.66-12.79%　
财务费用-965,956.41-4,114,634.7976.52%主要系本期受美元汇率波 动影响，本期产生的汇兑 收益减少所致。
所得税费用-609,284.78-683,498.1110.86%　
研发投入26,400,059.0327,631,840.97-4.46%　
税金及附加3,776,991.282,219,490.0070.17%主要系本期房产税、城建 税及教育费附加增加所 致。
其他收益742,319.661,209,603.11-38.63%主要系本期收到的政府补 助减少所致。
　　　　　
项目本报告期上年同期同比增减变动原因
公允价值变动收益-379,000.00139,677.47-371.34%主要系本期远期结汇合约 损失所致。
信用减值损失-2,749,181.42974,776.23-382.03%主要系本期波发特收到的 商业承兑汇票增加，相应 计提的坏账准备增加所 致。
资产减值损失-4,582,814.22-100.00%主要系上期存在计提的存 货跌价冲回，而本期没 有。
资产处置收益2,613,650.771,676,761.3455.87%主要系本期波发特处置的 固定资产收益增加所致。
营业外支出81,051.29366,755.32-77.90%主要系本期公益性捐赠支 出减少所致。
收到的税费返还4,932,962.328,431,808.92-41.50%主要系本期出口抵减内销 增加，导致收到的税费返 还减少及恩电开收到的出 口退税减少所致。
收到其他与经营活动有 关的现金472,971.131,137,215.84-58.41%主要系本期收到的政府补 助减少所致。
支付的各项税费13,025,975.372,539,382.40412.96%主要系本期波发特支付的 前期暂缓增值税增加所 致。
经营活动产生的现金流 量净额-2,267,174.319,254,879.90-124.50%主要系本期支付的税费增 加所致。
收回投资收到的现金1,685,777.12915,116.7684.21%主要系本期收到的重元贰 号基金返还投资成本金额 增加所致。
取得投资收益收到的现 金1,055,435.97-100.00%主要系本期参股重元贰号 基金确认的投资收益增加 所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额4,243,323.62986,306.48330.22%主要系本期波发特处置固 定资产回收的现金增加所 致。
收到其他与投资活动有 关的现金1,400,877.68991,582.2741.28%主要系本期收到的利息收 入增加所致。
投资支付的现金10,000,000.00-100.00%主要系本期购买理财产品 增加所致。
支付其他与投资活动有 关的现金25,237,174.95-100.00%主要系本期美国电业脱表 导致货币资金减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额-52,787,481.88-27,089,313.12-94.86%主要系本期美国电业脱表 所致。
取得借款收到的现金15,215,240.9761,073,917.37-75.09%主要系本期银行借款减少 所致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金3,298,765.478,128,040.54-59.41%主要系本期恩电开分配股 利减少所致。
支付其他与筹资活动有 关的现金19,090,291.6549,896,800.90-61.74%主要系本期回购股票支出 减少以及票据保证金支出 减少所致。

　　　　　　
项目本报告期上年同期同比增减变动原因　
筹资活动产生的现金流 量净额-40,174,773.61-43,240,546.937.09%　　
汇率变动对现金及现金 等价物的影响-97,314.924,116,857.59-102.36%主要系本期受美元汇率波 动影响，产生的汇兑损失 增加所致。　
现金及现金等价物净增 加额-95,326,744.72-56,958,122.56-67.36%主要系本期美国电业脱表 所致。　
3、公司报告期利 4、营业收入构成构成或利润来源没有发生重大动。单位：元　　
项目本报告期上年同期同比增减
　金额占营业收入 比重金额占营业收入 比重　
营业收入合计503,834,499.07100%510,899,745.10100%-1.38%
分行业　　　　　
工业491,432,515.3397.54%496,452,854.2697.17%-1.01%
其他12,401,983.742.46%14,446,890.842.83%-14.15%
分产品　　　　　
天线47,318,825.759.39%73,167,036.0514.32%-35.33%
射频器件165,240,691.2232.80%171,767,006.4633.62%-3.80%
电梯轿厢系统136,269,613.2627.05%104,790,148.8820.51%30.04%
专用设备箱体系统95,214,263.7118.90%97,708,583.0319.12%-2.55%
精密金属结构件及 其他产品47,389,121.399.41%49,020,079.849.60%-3.33%
其他12,401,983.742.45%14,446,890.842.83%-14.15%
分地区　　　　　
国内392,260,549.0677.86%383,896,852.5175.14%2.18%
国外111,573,950.0122.14%127,002,892.5924.86%-12.15%
5、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

项目营业收入营业成本毛利率营业收入 比上年同 期增减营业成本比 上年同期增 减毛利率比 上年同期 增减
分行业　　　　　　
工业491,432,515.33446,923,077.019.06%-1.01%-5.64%4.47%
分产品　　　　　　
天线47,318,825.7540,199,578.7115.05%-35.33%-36.68%1.82%
射频器件165,240,691.22154,011,193.616.80%-3.80%-7.61%3.84%
电梯轿厢系统136,269,613.26123,749,477.799.19%30.04%23.61%4.73%
专用设备箱体系统95,214,263.7184,261,682.1111.50%-2.55%-4.62%1.91%
精密金属结构件及 其他产品47,389,121.3944,701,144.795.67%-3.33%-18.76%17.91%
分地区　　　　　　
国内392,260,549.06359,030,488.008.47%2.18%-4.03%5.92%
国外111,573,950.0196,537,582.4713.48%-12.15%-12.44%0.29%
相关数据变动 30%的说明：
（1）公司天线产品营业收入同比下降 35.33%主要系：报告期内，控股孙公司恩电开出口至日本市场的天线产品收入下降所致。

（2）公司电梯轿厢系统产品营业收入同比上升 30.04%主要系：报告期内，公司电梯轿厢系统产品下游客户的需求有所恢复所致。

四、非主营业务分析
单位：元

项目金额占利润总 额比例形成原因说明是否具有 可持续性
投资收益420,301.783.71%主要系本期参股重元贰号基金 确认的投资收益。否
公允价值变动损益-379,000.003.34%主要系本期远期结汇合约损失 所致。否
营业外收入44,522.030.39%　否
营业外支出81,051.290.72%　否
其他收益742,319.666.55%主要系本期收到的政府补助及 递延收益摊销所致。否
信用减值损失-2,749,181.4224.25%主要系本期波发特收到的商业 承兑汇票增加，相应计提的坏 账准备增加所致。是

项目金额占利润总 额比例形成原因说明是否具有 可持续性　　
资产处置收益2,613,650.7723.06%主要系本期波发特处置的固定 资产收益增加所致。否　　
　状况分析 大变动情况　　　　　
项目本报告期末上年　比重增 减重大变动说明
　金额占总资 产比例金额占总资 产比例　　
货币资金177,414,016.7112.51%261,176,049.7218.09%-5.58%主要系本期投资活动 产生的现金支出增加 所致。
应收票据145,688,391.5710.28%76,613,835.285.31%4.97%主要系本期波发特收 到的商业承兑汇票增 加所致。
应收账款233,689,236.9016.48%278,170,261.3719.27%-2.79%主要系期末应收账款 余额减少所致。
应收账款融资44,111,875.403.11%19,925,103.951.38%1.73%主要系本期收到的使 用银行承兑汇票进行 结算的货款增加所 致。
存货171,688,387.0712.11%158,850,359.8411.00%1.11%　
长期股权投资19,060,535.001.34%16,569,788.361.15%0.19%　
其他非流动金 融资产16,148,972.731.14%17,834,749.851.24%-0.10%　
固定资产463,677,004.2232.70%462,197,148.8032.01%0.69%　
在建工程3,872,443.960.27%22,722,686.301.57%-1.30%主要系本期波发特及 世嘉医疗部分设备验 收合格转固定资产所 致。
使用权资产49,682,832.433.50%41,836,782.642.90%0.60%　
无形资产52,017,750.383.67%53,983,845.623.74%-0.07%　
短期借款29,239,215.992.06%40,043,279.862.77%-0.71%　
应付票据173,837,372.3212.26%187,336,866.9112.97%-0.71%　
应付账款281,706,220.0719.87%254,641,288.0317.64%2.23%　
合同负债328,365.720.02%554,650.850.04%-0.02%　
一年内到期的 非流动负债40,150,153.232.83%39,891,615.072.76%0.07%　
　　　　　　　
项目本报告期末上年　比重增 减重大变动说明
　金额占总资 产比例金额占总资 产比例　　
长期借款--6,520,000.000.45%-0.45%主要系本期归还部分 长期借款，剩余长期 借款均重分类至一年 内到期的长期借款所 致。
租赁负债39,342,257.622.77%32,837,166.742.27%0.50%　
2、主要境外资产情况
公司报告期不存在主要境外资产。

3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元

项目期初数本期公允价 值变动损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期 计提 的减 值本期购买金 额本期 出售 金额其他变动期末数
金融资产　　　　　　　　
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）　　　　10,000,000.00　　10,000,000.00
2.应收款项融 资19,925,103.95　　　　　24,186,771.4544,111,875.40
3.其他非流动 金融资产17,834,749.85　　　　　-1,685,777.1216,148,972.73
合计37,759,853.80　　　10,000,000.00　22,500,994.3370,260,848.13
金融负债　　　　　　　　
1.交易性金融 负债0.00379,000.00　　　　　379,000.00
合计0.00379,000.00　　　　　379,000.00
其他变动内容： （未完）
各版头条