[中报]天鹅股份(603029):山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告
原标题:天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 公司主要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码 C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。 棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。从近年来棉花种植面积走势来看，我国棉花种植面积总体趋于稳定，种植面积保持在 4,500万亩至 5,000万亩区间，产量保持在 530万吨至 600万吨。同时，我国棉花种植向新疆优势产区集中趋势明显，新疆地区种植面积和产量均处于国内领先地位，2020年-2022年新疆棉花种植面积占全国的比重分别为78.93%、82.76%、83.22%，新疆棉花产量占全国的比重分别为 87.33%、89.50%、90.20%。新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花生产机械化程度最高的地区。因此，国内棉花采摘及加工机械的市场主要集中在新疆区域。 根据《国家发展改革委 财政部关于完善棉花目标价格政策实施措施的通知》（发改价格〔2023〕369号）要求，2023-2025年在新疆继续实施棉花目标价格政策，目标价格水平为每吨 18600元，对新疆棉花以固定产量 510万吨进行补贴。新疆维吾尔自治区、新疆兵团分别出台了《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，指出“稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%,2024年达到 32%,2025年达到 35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在 510万吨左右。推动兵地棉花市场全面融合，2025年底实现全疆统一棉花市场”。新疆兵团按照《引导次宜棉区退减棉花种植的指导意见》（兵农种发〔2023〕5号）要求，将积极有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中。力争到 2023年底，16个兵团非优势棉区团场退出棉花种植；第一师 5团、第四师 69团、第五师 84团、第六师 101团、第七师 131团等 5个团场植棉面积不超过该团 2020年种植面积。 根据 2023年 5月下旬国家棉花市场监测系统就棉花实播面积专项调查报告显示，2023年全国棉花实播面积 4,140.2万亩，同比减少 476.8万亩，减幅 10.3%，其中受国家保粮稳农政策、天气灾害以及国家下调了新疆棉花目标价格补贴产量上限等多重因素的叠加影响，新疆棉花实播面积为 3,616.3万亩，同比减少 315.5万亩，减幅 8.0%。 近年来，伴随着新疆对棉花加工产业的宏观调控，优化棉花加工产能布局，严控棉花加工产能，推进加工设备设施更新升级，加快淘汰落后产能，提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平，推动棉花加工产业提质增效和转型升级等，新疆棉花加工机械市场经过几年的结构调整有所复苏，对于规模化、智能化、信息化加工装备需求增长。 采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。长期以来，我国采棉机市场被国外 品牌垄断，随着采棉机技术壁垒的突破，国内采棉机行业发展迅速，箱式采棉机基本实现国产替 代。打包式采棉机相对于传统箱式机型，其在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是对 传统采棉机在智能化、集约化、高效化等方面的全面升级。2020年以前，国内打包机市场基本被 约翰迪尔所垄断，由于其售价高昂等因素，市场应用相对较少，市场存量采棉机以箱式机为主。 2020年以来，国产厂商核心技术突破和快速产业化量产，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市 场格局。2021年国产打包采棉机在国内市场投放，并在 2022年批量推广应用，国内采棉机行业 由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进，箱式采棉机向打包采棉机的更新换代步伐进一步加快。 据不完全统计，截至 2022年末，新疆地区采棉机保有量约 7,700台，包括箱式采棉机 5,200台， 打包采棉机 2,500台，其中 2022年新增国产打包采棉机 1,000余台。受上一年度国产打包采棉机 市场爆发式增长以及新疆棉花种植面积预期缩减等多重因素叠加影响，采棉机存量产品升级和更 新换代的市场增速放缓。 同时，我国采棉机行业发展较快，尤其是近年来国产品牌采棉机发展突飞猛进，国产采棉机 市场份额快速上升，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业。随着部分农机制造企业和专 用设备制造企业对采棉机行业的涉足，行业市场竞争将更加激烈。 （二）公司主要业务情况 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司坚持立足棉花加工机械成套设备并积极围绕棉花产业链延伸，主要从事棉花采摘机械及 棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。目前，公司已经形成较全面的产品系列，可提供从 棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服 务，为客户提供量身定做的整体解决方案。 图 1：公司机采棉全程机械化、智能化、信息化工艺流程 公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。棉花采摘机械产品根据产品功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行自走式箱式采棉机。公司主要产品及用途情况详见表 1。 表 1：公司棉花加工及采摘机械产品及用途
2、经营模式 （1）采购模式 根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。 （2）生产模式 公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 （3）销售模式 公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；棉花采摘机械等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式。 3、市场地位 公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率处于行业领先地位。公司打包采棉机 2022年实现批量生产和市场推广，市场占有率稳步提升。 4、主要业绩驱动因素 2021年之前，公司主营业务收入主要来源于棉花加工机械成套设备。随着 2022年公司打包采棉机的批量生产和市场推广，公司主营业务收入构成发生较大变化，棉花采摘机械产品在公司主营业务收入占比逐步提高，2022年占主营业务收入的 61.11%，2023年上半年占主营业务收入57.01%。公司主要业绩来源由单一的棉花加工机械产品变为棉花采摘机械产品和棉花加工设备产品。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业地位优势 公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。公司坚持立足棉花加工机械制造核心主业，聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节，批量生产和推广打包采棉机，进一步巩固棉花采摘及加工机械全产业链的优势。经过几十年的积累和沉淀，公司技术水平领先，产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，是国内提供机采棉采摘及加工全程机械化设备的主要厂商之一，为客户提供棉花采摘及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。 （二）技术创新优势 公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司及子公司新疆天鹅、野田铁牛均是国家高新技术企业，依托山东省级企业技术中心、山东省棉业机械工程技术研究中心、山东省棉花加工智能装备工程实验室、新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究中心、内蒙古自治区企业研究开发中心六大省级科技创新平台，不断加大关键核心技术攻关，始终引领我国棉花收获及加工技术发展方向。 公司拥有国家专利发明 189项，软件著作权 8项，主持或参与制定国家及行业标准 25项；荣获国家科技进步二等奖 2项，省部级以上奖励 30余项，是原国家科委新技术依托单位，“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目承担单位。近年来，公司相继获得山东省全员创新企业、山东省专精特新中小企业、山东制造业单项冠军产品企业、山东首台（套）技术装备及关键核心零部件产品生产企业、国家专精特新重点“小巨人”企业等荣誉。子公司新疆天鹅被评为兵团农机装备产业链链主企业，并与石河子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范基地。 （三）人才优势 公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截至 2023年6月 30日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1人，高级技术职称 15人，中级技术职称 34人，高级技工及技师 67人，大学以上学历占比 43.41%。 （四）品牌优势 公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行业领军品牌，打包采棉机国内市场占有率不断提高，成为国产打包采棉机知名品牌。公司被评为 2022年度山东省制造业高端品牌培育企业，入选《全国供销合作社品牌建设典型案例集》。 （五）营销服务优势 公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的一站式、全过程、全方位、全天候、零距离“5S”服务模式，“365天全天候服务，加工季节 500公里以内 24小时服务到位”，为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。同时，公司将营销服务网络由国内延伸至国外。公司已与亚洲、非洲、大洋洲的 30多个国家和地区建立了业务关系。 （六）数字化装备制造优势 自动化、高精度、高效率的机械加工设备是机械制造业提高产品质量的保证。公司不断进行生产装备数字化、自动化升级换代，购进了机器人焊接生产线、双焊枪自动螺柱焊机、数控柔性加工中心等设备，掌握了国内先进的棉花加工机械核心制造技术，制造工艺水平处于同行业前列，满足棉花加工机械产品多品种、小批量、工艺方法多样的要求。同时，在新疆五家渠投资建成国内一流的高端采棉机智能制造生产线，采用板材激光下料生产线、机器人焊接线、物料转运 AGV系统等先进的生产工艺和数字化、智能化装备，搭建 MES系统（生产信息化系统），打造高效、精益、可视化车间，实现生产数据信息共享、协同制造、协同管理，提高了采棉机制造能力和水平。 三、 经营情况的讨论与分析 受上年国内外复杂多变的经营环境影响，上年部分项目的验收延迟至 2023年，2023年上半年实现营业收入 23,810.47万元，较上年同期增长 62.82%，归属于上市公司股东净利润 1,270.53万元，较上年增长 208.16%。2023年上半年，公司紧紧围绕年初制定的“市场导向，创新驱动，资本赋能；服务升级，质量提升，品牌强企”的战略主题，加大国内国际两个市场开拓力度，加快棉机、采棉机、农机三个板块技术创新，狠抓质量和服务两个关键环节提升，主要工作开展情况如下： （一） 多措并举拓市场，加快提升国际国内市场开拓能力 紧抓国内棉花加工产业规模化、智能化、信息化升级的机遇，充分发挥“产品、质量、服务、品牌”核心优势，加大 60包/时机采棉生产线整体解决方案的推广，2月在新疆组织召开 400人参加的 60包/时机采棉生产线现场会，积极引导国内棉花加工行业转型升级，夯实巩固行业龙头地位。同时，外贸团队加快线上线下营销渠道建设，积极走出国门，重点推进非洲、中亚市场项目开拓，力争实现外贸业务突破。公司开展系列采棉机营销推广活动，召开 12次订货推广会，稳步推进采棉机营销服务工作。同时，积极开展以前年度销售采棉机检修维护保养工作，按照“统一规划、统一调度、统一管理”的原则，制定完善的检修方案和验收标准，统筹场地安排、检修团队搭建、零部件供应保障等，切实做细做精做实采棉机检修工作，为用户今年采收作业打下坚实基础。 （二）加大研发投入，推动关键技术创新和优化升级 聚焦全年研发重点，狠抓落实部署，重点攻关新产品研发设计和老产品优化升级，报告期研发投入 2,781.86万元，较上年同期增长 51.04%，完成图像三丝清理机、MY158轧花机升级版等20余项新产品研发和优化升级，加快推进棉花加工技术智能化、信息化升级；完成打包采棉机国四排放标准的升级换代，取得新的农业机械试验鉴定证书；完成大型谷物联合收割机、粮食烘干塔的技术优化升级和小批量试验推广，进行小麦收割作业和烘干验证并持续优化完善。同时在研发中心下设科技项目办公室，加强知识产权、科技项目的管理工作，报告期新增授权国家专利 11项，其中发明专利 5项，发明专利授权量创新高。 （三）发挥行业龙头作用，推进国家及省级重点创新项目进程 充分发挥行业龙头企业引领带动作用，积极与产业链上下游、科研院校等开展关键核心技术联合攻关，提高公司创新能力和创新效率。报告期，积极推进国家、省、自治区重大科技项目进程，完成“十四五”国家重点研发计划项目启动会，牵头组织召开山东省重大科技创新工程项目、自治区农机研发制造推广应用一体化试点项目等项目的实施交流会。加快推动国家及行业标准的制修订工作，组织 3项国家标准和 2项行业标准制修订工作的论证会。子公司新疆天鹅被评为兵团农机装备产业链链主企业，并与石河子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范基地 （四）开启“质量提升、服务升级”三年行动，全面推进产品和服务质量提档升级 按照年初制定的战略主题，开启“质量提升、服务升级”三年行动。成立质量提升领导小组，从设计、生产、采购、质检、辅机、工程等方面，全面梳理和提升各环节的质量短板，加强全过程质量控制。同时，为适应公司业务结构变化，全面提升公司服务水平和服务能力，不断提高品牌影响力和市场竞争力，计划在胡杨河、图木舒克投资建设智慧农业综合服务中心，建设展厅、检修车间、仓储中心、智慧服务调度中心等，全面升级公司主机销售、配件供应、物流配送、调试及维修服务、信息反馈五位一体的“5S”服务体系，报告期完成胡杨河项目公司“胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司”的登记注册和项目规划设计工作。 （五）加快自动化生产装备应用，推进数字化升级改造 报告期，公司加快先进生产工艺和数字化加工装备的应用，购置一批自动数控加工装备，不断提高生产自动化和精细化水平，提高加工装配质量，提升产品品质。新疆天鹅高端采棉机智能生产线 MES系统及生产调度中心上线运行，实现整个生产流程数据透明化，加快生产信息流转，提高生产排程和调度效率，缩短生产准备时间和交付周期。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期收入增加导致成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系报告期业务规模扩大，销售费用支出增加。 管理费用变动原因说明：主要系报告期业务规模扩大，管理费用支出增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期银行贷款增加，贷款利息费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产与无形资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还银行贷款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，导致公司利润重大变化的非主营业务收入主要有以下几个方面： 1、其他收益 6,313,726.35元，主要系公司收到的各项补助资金。 2、营业外收入 2,849,454.61元，主要系公司递延收益转入。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 10,350,781.39（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.49%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于 2021年 6月召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设年产 200台高端采棉机智能制造项目的议案》，同意公司在新疆五家渠北工业园区投资建设年产 200台高端采棉机智能制造项目，公司计划投资 12,640万元建设采棉机智能制造生产线及配套设施，建设建筑面积 3,710.52 ㎡的倒班宿舍、综合站房及其所在的配套厂区工程，进一步提升公司高端采棉机制造能力和水平，实现属地化生产，降低生产成本，增强综合竞争优势。具体内容详见《关于投资建设年产 200台高端采棉机智能制造项目的公告》（公告编号：临 2021-019）。 截至本报告期期末，该项目累计投入 7,062.33万元，采棉机智能制造生产线已投入运营，倒班宿舍等配套工程正在建设中。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 国家高度重视“三农”问题，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，持续鼓励和支持农业机械化向全程全面高质高效转型升级。国家对农业发展的政策支持和财政投入不断增加，实行棉花目标价格补贴、种粮补贴及农机购置补贴等政策，有力推动行业快速发展。但是，如果未来国家对上述政策进行重大调整，可能导致行业整体波动，进而对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。 2、市场风险 产业政策、宏观经济、市场环境等变化都可能导致市场需求发生较大变化。新疆棉花种植面积受多重因素影响有所减少，且近年来新疆对棉花加工产业进行宏观调控，棉机市场竞争更加激烈。国内农机企业数量众多，农业机械装备的各个细分领域竞争强度在逐渐增加。随着部分农机制造企业和专用设备制造企业对采棉机行业的涉足，且打包采棉机更新换代更速放缓，行业内市场竞争激烈。如果公司在未来的市场竞争中不能持续提升品牌效应，加强新产品研发或未能采取有效措施提高产品竞争力以满足消费者需求，公司可能存在因市场竞争加剧而导致公司业绩下滑的风险。 3、财务风险 报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款可能会进一步增加，公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，但是如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期回收或无法全额收回而产生坏账，将对公司的经营业绩产生不利影响。 报告期末公司存货账面价值 115,966.17万元，占公司总资产的 55.09%，存货余额较大。主要是由于受 2022年国内外复杂多变的经营环境影响，上年部分产品已经发出但尚未验收导致发出商品余额较大，以及由于行业生产经营的季节性，公司储备原材料进行生产和备货，导致在产品和库存商品增加。随着公司产销规模的进一步扩大，存货有可能会持续增加，如果未来产品滞销、产品价格明显下跌等可能导致存货跌价损失的风险。 自 2021年至今，公司为按揭贷款购买采棉机的客户提供担保。截至 2023年 6月 30日，提供担保余额为 38,836.87万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.64%。虽然公司及贷款银行对借款人进行了严格的资信审查并采取了较为严格的风险防控措施，且截至报告期末未发生公司承担担保责任的情形，但仍不能排除未来存在部分借款人延期偿还贷款或者无法偿还贷款进而导致公司承担采棉机回购、代为履行清偿义务等担保责任的风险。 4、技术及人才风险 公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权，建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。 5、研发风险 高端农机行业属于技术密集型行业，技术难度较大，研发周期较长，研发投入较大，对技术创新和产品研发能力要求较高。新产品从研发立项到批量生产，一般需要 3-5年甚至更长时间。 公司目前正在进行的多项农机、棉机新产品的研发，因研发周期长、技术创新和研发能力要求较高等因素，无法保证研发新产品能够按照预期时间开发成功以及研发成果的产业化，公司存在一定的技术创新与研发风险。若公司未来的技术研发方向不能适应行业快速发展所带来的市场需求、研发进度不及预期，或者对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都有可能会降低公司在行业中的竞争优势，将会对公司的发展产生一定的影响。 6、股权转让款回收风险 公司于 2020年将持有网络安全业务标的公司 51%股权以 17,414.73万元的价格转让，并约定交易对手方分四期支付。截至本公告披露日，交易对手方已支付转让款 13,037.64万元，占交易总价款的 74.87%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计 4,377.09万元。截至本报告期末，公司已计提减值准备 2,014.45万元。公司将积极催促交易对手方尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。 若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，可能加大坏账准备计提，将对公司整体经营业绩造成不利影响。 7、专利未决诉讼风险 美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其 ZL200410085674.2号发明专利权，严重侵占了其市场份额为由提起诉讼，并请求法院判令公司及子公司新疆天鹅“立即停止侵权行为，即立即停止制造、许诺销售、销售该发明专利的侵权产品；立即销毁库存的尚未售出的侵权产品；赔偿原告经济损失和合理开支共计 1,000万元人民币”。截至本报告披露日，该案件处于中止阶段。鉴于上述诉讼事项尚未审理判决，公司尚无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润等影响的具体程度，最终影响以法院审理结果及会计师审计的数据为准。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司独立董事潘玉忠先生因个人原因申请辞去独立董事及相关委员会职务，经公司第六届董事会第十五次会议审议提名，公司于 2023年 4月 28日召开 2022年年度股东大会选举黄峰先生为公司第六届独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2023-021）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-025）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据济南市生态环境局公布《济南市 2023年环境监管重点单位名录》，公司济南总部被列为大气环境重点排污单位。 公司产生的污染主要为废气与废水，主要污染物种类分别为颗粒物、VOCs、其他特征污染物（苯、甲苯、二甲苯）；COD、氨氮、其他特征污染物（PH值、悬浮物、五日生化需氧量）等。 （1）废气污染 公司废气主要为喷漆、磨床、抛丸、喷塑和固化环节产生的废气，通过各自配套的处理设施后分别通过 7根 15米的排气筒有组织的排放。金属切割、焊接环节产生的烟尘通过设备自带滤筒式除尘器、电焊机配有过滤式焊接烟尘处理器等除尘系统，其他生产环节产生的废气等均通过密闭车间、有机废气收集治理系统处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：
公司产生的废水主要是生活污水。生活污水排放口位于厂区东侧，经污水管网进入城市污水处理厂处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：
√适用 □不适用 公司废气、废水等污染防治设施全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。报告期内，公司积极响应环保低 VOCs源头替代要求，将喷漆房使用的油漆全部更换使用水性涂料。危险废物严格按照规定分类收集贮存，规范管理，委托有资质的公司处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司认真贯彻落实《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律法规及政府规定。对于新、改、扩建工程，坚持项目环评与“三同时”制度，全面落实环保措施，在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理工作，充分利用先进工艺与科技手段降低、减少环境污染。对建设项目在可行性研究论证阶段同步实施环境影响评价，委托第三方专业机构分析项目的产业政策、用地规划、环境影响以及环保措施的可行性，经环保主管部门审批同意后再开工建设。项目建设过程中认真落实环保要求，同步建设环保设施，竣工后及时组织开展项目环保验收，确保项目符合验收标准、满足环评要求后正式投产使用。营运期间，公司严格执行各项排污规定，并于 2020年 7月 17日取得济南市生态环境局颁发的91370000163042731A001V《排污许可证》,2022年 3月 4日取得变更后的《排污许可证》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为有效防范和应对突发环境事件，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主，统一指挥、分工负责”的原则，公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案。同时，定期组织公司内部宣传、培训、应急演练等，提高公司应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控制环境污染事故的发生。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规等相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染物防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，实现各项污染物达标排放和合理处置。公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。 2020年 10月公司购置 4套喷漆房在线监测设备稳定运行。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 （未完）  |