[中报]永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2023年半年度报告
原标题:永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2023年半年度报告 公司代码:605020 公司简称:永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人(会计主管人员)骆訚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业情况 我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代,经过 70多年的发展,形成了无机氟化物、氟碳化 学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品(含无机氟化物)四大类产品体系和完整的门类。其产 品广泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、 新能源、环保、生活日用等领域,并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。氟化工是我国 经济高质量发展的基石之一,已成为国家战略新兴产业的重要组成部分,同时也为发展其他战略 新兴产业和提升传统产业提供材料保障,对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的 作用。 根据中国氟化工行业“十四五”发展规划,我国各类氟化工产品总产能超过 640万吨,总产 量超过 450万吨,总产值超过 1,000亿元,已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要 产业链如下图所示: 1、萤石 万吨,中国约 570万吨,占世界产量的 69%,在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放,对萤石资源的需求将持续提升,预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权 2个,探矿权 3个,截至 2023年 6月末已经探明萤石保有资源储量达到 485.27万吨矿石量。 2、无水氢氟酸 我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地,无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品、无机氟化物等。其中,含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来,随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加,国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升,市场供给有所增加。根据中国无机盐工业协会数据,2022年我国无水氢氟酸产能达到 312.6万吨/年,实际生产量约 204.1万吨。截至目前,公司拥有无水氢氟酸年产能 13.5万吨。 3、含氟制冷剂 氟碳化学品主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂,还可以用作生产含氟高分子材料及精细氟化学品的原料。公司生产的氟碳化学品目前主要应用于制冷剂领域。 目前曾在或已在全球范围内广泛使用的制冷剂包括 CFCs、HCFCs、HFCs三代制冷剂,第四代制冷剂(HFOs)已在欧美发达国家进入商业化应用阶段。具体情况如下:
目前,我国正处于三代氟制冷剂(HFCs)对二代氟制冷剂(HCFCs)的更替阶段。根据《基加利修正案》的规定,我国属于第一组发展中国家,应在 2020-2022年 HFCs使用量平均值基础上,在 2024年起冻结 HFCs的消费和生产于基准值,自 2029年开始削减 10%,到 2045年后将HFCs使用量削减至其基准值 20%以内。 制冷剂广泛应用于家用空调、冰箱(柜)、汽车空调、商业制冷设备等行业,四类产品制冷原理一致,但对制冷剂的品种需求各有不同。但总的来看,家用空调、冰箱、汽车空调等下游行业的发展将直接影响氟制冷剂的需求。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入发展新常态,空调、冰箱、汽车等的产量、消费量保持稳定增长态势的可能性较高。此外,随着上述产品的居民保有量快速增长,预计未来存量设备的维修需求以及随着城镇化加速带来的家用空调、电冰箱等需求扩增将成为含氟制冷剂市场需求增长的重要驱动因素。 未来随着三代氟制冷剂产能扩张冻结,在四代制冷剂具备应用经济性并大规模替代第三代之前,预计第三代制冷剂价格将在需求增长、供应缩减的影响下逐步回升。 4、含氟高分子材料 含氟高分子材料是含氟原子的单体通过均聚或共聚反应而得,相较于一般聚合物产品(如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯)具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能,被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。含氟高分子材料主要包括聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚全氟乙丙烯(FEP)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)等。 国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头,中高端市场也处于供给较为紧张状态。近年来国家正在推进加快新型基础设施的建设进度,具体包括 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,相关领域与含氟高分子材料下游应用息息相关,我国含氟高分子材料主要产品产量总体实现了稳定较快增长。截至报告期末,公司拥有含氟高分子材料及单体年产能 5.93万吨,在建年产能超过 4万吨。 (二)公司主营业务及产品 公司专注于含氟化学品的研发、生产和销售,经过多年发展已形成从萤石矿、氢氟酸、甲烷氯化物、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链,主要产品包括氟碳化学品单质(HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-227ea、HFC-125、HFC-134a、HFC-32等)、混合制冷剂(R410A、R404A、R507C等)、含氟高分子材料及其单体(PTFE、FEP、HFP、VDF等)以及氢氟酸、一氯甲烷、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。 注:①实线框为公司已投产产能,虚线框为公司在建或拟建产能;②实线框中,浅蓝色代表该种产品主要用于外售,深蓝色代表该 种产品既可外售又作为原料自用,灰色代表该种产品为中间产品不外售;③内蒙永和、邵武永和生产的 HCFC-22仅用作其下游生产原料 不外售,为中间产品;金华永和生产的 HCFC-22既可外售又作为原料自用;④上图为公司主要产品布局情况,未覆盖所有业务。 (三)公司经营模式 历经多年稳健经营和快速发展,公司现已成为一家集研发、生产、仓储、运输和销售为一体的综合性氟化工生产企业,具备完整的采购、生产和销售运营体系。公司的主要经营模式如下: 1、销售模式 公司的销售按照销售区域划分为内销与外销,公司设立国内贸易中心和国际贸易中心执行境内外销售及同步进行营销管理。 (1)内销模式 内销模式包括直接销售、经销商销售(买断式)两种模式,具体如下: ①直接销售 直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式,两种模式均为买断式销售,具体如下: 在向终端客户的销售模式中,终端客户将所购的公司产品用于进一步生产或分装混配或直接自用。 在向贸易型客户的销售模式中,销售合同由公司与贸易商签订,贸易商以买断方式采购公司产品,再自行进行销售。 ②经销商(买断式)模式 考虑到制冷剂售后市场较为分散,维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低,终端网点规模小、数量多、分布广,主要用于制冷设备维修,公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本,充分发挥经销商覆盖面更广的优势,拓宽公司产品覆盖的广度和深度。 (2)外销模式 外销模式包括直接销售(向终端客户销售和向贸易型客户销售)、经销商(买断式)模式两种模式,具体参见内销模式部分的介绍。在外销中,按照国际通行的贸易条件与客户进行交易,采用的主要结算模式包括 FOB、CIF等。 2、采购模式 公司在内蒙古乌兰察布地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品单质和含氟高分子材料等,对外采购的主要生产原材料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷、二氯甲烷、三氯乙烯等。 公司在浙江金华地区的主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等,主要生产原材料为无水氢氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。 公司在福建邵武地区的主要业务为生产和销售化工原料、氟碳化学品、含氟高分子材料等,主要原料为萤石精粉、硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷等。 公司在江西赣州地区的主要业务为生产和销售二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯等,主要原料为甲醇、氯气、四氯化碳等。 公司制冷剂分装混配业务主要采购的原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质,供应商主要为同行业其他氟化工企业。 公司制定供应商的准入标准,实行合格供应商名录管理,每年对供应商进行日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求,促进公司产品质量稳定提高。 公司采购流程包括:以月度为单位,根据内销和外销的订单情况及生产库存情况,按需求量采购,与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货时期及质检要求等,向供应商采购并同步进行采购跟催,并在采购完成后由品管部门进行质量检测。 3、生产模式 报告期内,公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况,由生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产,并通知采购部门根据生产订单完成情况,实时变更物料采购计划、调整生产顺序,协调生产资源配备,满足客户个性化需求;品管部门对产出的成品进行检测把关;包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上,保证一定的安全库存,以备客户的额外需要。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)完整氟化工产业链布局 公司作为一家集萤石资源、氢氟酸、甲烷氯化物、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一,是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。 公司萤石资源和无水氢氟酸等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下,完整的产业链布局能帮助公司:(1)确保原材料供应,保障生产经营的持续性;(2)结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节,构筑产业链成本优势;(3)掌握各环节的工艺和生产技术,有利于保障产品品质,不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。 (二)聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品,规模优势显著 公司制定了明确的战略发展目标,各业务板块布局和发展定位清晰,聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务,不断加大研发投入和专业人才储备,提升技术实力。 截至 2023年 6月 30日,公司拥有自主萤石资源(2个采矿权、3个探矿权),无水氢氟酸年产能 13.5万吨,甲烷氯化物(包含一氯甲烷)年产能 16万吨,氟碳化学品单质年产能 19万吨,含氟高分子材料及单体年产能 5.93万吨,主要产品品质和产能规模国内领先;公司本部拥有年混配、分装 6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时,公司在建产能包括 8万吨氢氟酸、超过 4万吨含氟高分子材料。 公司产品产能和业务规模不断扩大,含氟高分子材料业务收入占比提升,部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一,进一步巩固公司在行业内的领先地位,增强公司的议价能力和市场竞争力。 (三)技术研发及生产工艺优势 公司自成立以来重视研发投入,重点围绕产品生产工艺的优化改进,努力解决生产面临的技术难题,同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心 2017年被评定为浙江省省级企业研究院。截至 2023年6月 30日,公司共拥有 61项注册专利,其中发明专利 25项。公司 FEP产品技术积累国内领先,PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富。 公司 FEP产品性能优异,技术环保。在性能方面,FEP产品介电损耗、热失重、MIT(耐弯折)等指标国内领先,并接近国际先进水平。在环保方面,全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格,根据欧盟法规,自 2020年 7月 4日起,含氟高分子材料中的 PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高,公司产品已于 2019年提前达到了该标准。 (四)布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度 公司具有业内领先的销售能力及客户优势,建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球 100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求,提供优质高效的综合服务。 公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在售后市场中的声誉和出货量方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省质量技术监督局授予的“浙江名牌产品”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。 含氟高分子材料方面,公司 FEP产品已实现向富士康、哈博电缆、金信诺、万马股份、新亚电子、海能实业等知名企业直接或间接批量供货,在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有了重要市场地位。 (五)经验丰富的管理及研发团队 公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队,公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养,从事氟化工行业多年,项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富,同时公司也从外部引进了部分战略规划、研发、财务、法律等专业人才增强公司的精益化管理能力。公司激励机制良好,已对绝大部分中高层员工实施了股权激励,实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术团队稳定,并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年,国内宏观经济呈弱复苏状态,实体经济增长面临较大压力,面对内外部环境冲击,公司全体上下紧紧围绕生产经营目标,努力降低下游需求疲弱、制冷剂价格低迷等不利因素的影响,加快募集资金投资项目建设进程,多措并举降本增效,内挖潜力、外拓市场,实现了经营业绩的稳定。报告期内,公司实现营业收入 207,979.02万元,同比增长 17.78%;实现归属于上市公司股东净利润 11,003.63万元,同比下降 19.79%。 (一)经营业绩逐步向好 2023年一季度,由于行业下游需求仍处于恢复阶段,制冷剂市场处于去库存期,市场价格呈现低迷态势,由此导致公司一季度净利润同比出现较大幅度下降;二季度以来,随着消费端的逐渐好转及成本端的进一步优化,二季度公司营业收入同比增长 10.42%,净利润同比增长 25.11%。 1. 氟碳化学品 2023年初,受 2022年行业抢占配额影响,行业库存高企,产品价格维持低位运行,盈利空间大幅压缩。公司发挥产业链一体化协同优势,调整营销策略,实现氟碳化学品产销量及营业收入同比增长,但原料价格下降幅度不及产品价格降幅,进而导致产品利润有所下降。 报告期内,公司氟碳化学品产量 98,215.36吨,同比增长 18.29%;扣除公司内部使用量后,销量 53,976.36吨,同比增长 22.98%;2023年上半年实现营业收入 112,581.77万元,同比下降 2.35%;平均毛利率 9.16%,较上年同期减少 0.1个百分点。 2. 含氟高分子材料 报告期内,公司充分发挥含氟高分子材料品质领先和成本领先优势,针对不同品质的含氟高分子材料的优势特点,采用差异化市场开拓手段,提升公司含氟高分子材料市场渗透力,进一步巩固 FEP等优势产品的市场地位。 报告期内,公司含氟高分子材料产量 15,900.38吨,同比增长 79.29%;扣除公司内部使用量后,对外销量 10,293.19吨,同比增长 92.46%;2023年上半年实现营业收入 61,561.97万元,同比增长 50.25%;平均毛利率 29.45%,较上年同期增加 0.45个百分点。 3. 化工原料 报告期内,公司化工原料产量 212,690.89吨,同比增长 125.24%;扣除生产自用原料后,对外销量 102,718.60吨,同比增长 168.18%;2023年上半年实现营业收入 29,036.63万元,同比增长 85.38%;平均毛利率 7.96%,较上年同期减少 24.05个百分点。 (二)有序推进项目建设 公司严格落实“保安全、保质量、保工期”项目建设总要求,稳步推进重点项目特别是募投项目的建设。截至目前,邵武永和氟化工生产基地项目一期建设内容已逐步进入收尾阶段,一期 0.75万吨/年 FEP、1万吨/年 PTFE陆续试车生产,技术人员正在就产品各项指标进行优化调试。邵武永和氟化工生产基地项目二期和 1万吨/年 PVDF、0.3万吨/年 HFPO扩建项目按建设进程正常实施中。内蒙永和 0.7万吨/年 VDF顺利投产;0.8万吨/年 VDF、0.6万吨/年 PVDF、1万吨/年全氟己酮等项目稳步推进中。包头永和新能源材料产业园项目的备案、环境影响评价、节能审查等前期审批手续已陆续完成。 (三)技术创新驱动发展 公司始终把研发创新摆在发展全局的核心位置,紧紧围绕氟新材料开发、节能降耗、资源循环利用等方向,不断提升研发创新水平。截至报告期末,公司共拥有 61项专利,包括发明专利 25项、实用新型 32项、外观设计 4项,其中 2023年新增发明专利 5项、实用新型 4项。 报告期内,公司研究院持续引进专业人才,打造一支具备专业能力、研发经验的人才队伍,不断夯实公司技术领先优势的基础。同时公司持续优化完善研发人员激励机制,将研发成果奖励与产品的市场竞争力相衔接,重点奖励项目组成员,奖金分配向研发一线倾斜,构建长期回报激励机制,提升团队的稳定性和凝聚力。 (四)坚持安全生产和绿色发展 报告期内,公司结合自身情况引进杜邦安全管理体系,定期召开 DSS安全管理提升项目讨论会,强化安全生产管理考核;通过实现生产过程的 DCS自动化控制,有效降低公司安全事故发生。 公司优先使用清洁能源,采用污染物排放量少的工艺、设备,减少污染物的产生。严格执行环境风险管理,有效防范环境风险和应对环境危机,加强环境保护培训,提高全员环境意识,积极实施绿色办公,践行绿色低碳理念。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2021年 6月,我国正式接受《蒙特利尔议定书》基加利修正案,该修正案已于 2021年 9月15日对我国正式生效。该修正案的具体内容请查阅公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之相关内容。如我国出台 HFCs具体削减方案,可能对公司生产经营带来重大影响。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要是伴随公司新建的生产装置逐步投产,产销量规模不断扩大引致; 营业成本变动原因说明:主要是随着公司营业收入的增长而相应增长; 销售费用变动原因说明:主要是报告期内公司经营规模扩大,营销人员职工薪酬、折旧摊销费及差旅费增加引致; 管理费用变动原因说明:主要是报告期内公司经营规模扩大,职工薪酬、差旅费、办公费、折旧及摊销费、环境保护费相应增加引致; 财务费用变动原因说明:主要是报告期内金融机构贷款利息及可转债利息费用摊销增加引致; 研发费用变动原因说明:主要是报告期内公司对产品、工艺、技术的研发投入增加引致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是增值税留抵退税同比下降以及支付其他与经营活动有关的现金增加引致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司项目投资增加引致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是向金融机构贷款增加引致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1)公司紧紧围绕战略发展需要,完善氟化工产业链一体化布局,为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司投资 10,000.00万元设立包头永和,具体内容详见公司于 2021年 11月 6日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(2021-053)。报告期内,公司向包头永和投入注册资本金 7,500.00万元,本次新增出资后公司累计对包头永和出资 7,710.00万元。 (2)为进一步保障公司原料供给,公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司、金石资源集团股份有限公司、龙大食品集团有限公司共同成立内蒙古包钢金石选矿有限责任公司和内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司,公司承诺分别出资 1,500.00万元、2,100.00万元,占上述合资公司股权比例均为 3%,报告期内,公司对上述两家公司新增出资分别为 144.82万元和 750.00万元,本次新增出资后公司对上述两家公司累计出资分别为 744.82万元和 1,800.00万元。 (3)为加强公司与国际市场的交流与合作,促进公司海外业务的发展,实现公司长期高质量发展,经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟投资 900.00万美元设立全资子公司新加坡永和,具体内容详见公司于 2022年 10月 28日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(2022-094)。报告期内,新加坡永和已完成设立登记,尚未实缴注册资金。 (4)鉴于自贡永和所在地区定位及项目开展的基础实施条件发生变化,未来项目实际落地的时间安排存在较大不确定性,为有效控制投资风险,优化公司资源配置,同时根据公司整体经营规划和战略布局调整,经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,同意注销自贡永和,具体内容详见公司于 2023年 3月 21日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于注销全资子公司的公告》(2023-015)。报告期内,自贡永和已完成注销登记。 (5)根据内蒙永和的经营发展需要,经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,公司以自有资金向内蒙永和增资人民币 50,000.00万元,本次增资完成后,内蒙永和注册资本由 50,000.00万元变更为 100,000.00万元,公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2023年 4月 4日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向全资子公司增资的公告》(2023-030)。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业周期性波动风险 公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。氟化工行业具有周期性波动的特征,行业发展与宏观经济形势及相关下游如空调、汽车、电线电缆等行业的景气程度有很强的相关性。受上游原材料供应、下游产品市场需求、产品生产能力、环保政策等诸多因素的影响,氟化工行业近年来经历了较为明显的周期性变化。若未来由于行业周期性波动导致行业下行,公司未来盈利能力可能受到影响。 应对措施:公司将根据行业导向及时调整生产经营及销售计划以应对周期性波动风险带来的挑战。同时,公司将以现有产业链为基础,向氟聚合物、氟精细化学品等高附加值产品领域延伸,丰富公司产业链,打通上游原料通道,完善一体化布局,建立成本优势,提升对市场变化敏感度,2、国际出口业务风险 2023年 1-6月,公司国际出口业务收入为 82,309.33万元,占同期营业收入的比重达 39.58%,出口业务收入占比较高,若未来出口环境恶化且公司没有采取有效应对措施,或客户所在国家和地区的政治、经济环境发生动荡,公司将面临出口业务收入下降,整体收益下滑的风险。 应对措施:公司将加快创新海外市场开拓途径和方式,积极探索和拓展海外市场参与模式,通过控制成本和优化产品结构,降低出口风险。 3、产业政策调整风险 2016年 10月 15日《蒙特利尔议定书》第 28次缔约方大会通过了关于削减氢氟碳化物的《基加利修正案》。2021年 6月,中国正式接受该修正案,并于 2021年 9月 15日起生效。若未来我国或全球其他国家出台 HFCs相关削减方案,可能对公司生产经营带来重大影响。 应对措施:根据基加利修正案,HFCs产能削减的周期较长,公司将加大研发创新投入,加快第四代制冷剂 HFOs、高附加值的含氟高分子材料、氟精细化学品的研发及产业化进程,推动公司产品结构的持续优化升级,以应对产业政策调整的不确定性。 4、重要原材料价格上行的风险 公司生产所需主要原材料包括萤石、无水氢氟酸、电石、硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷、三氯乙烯等。其中氟化工的资源基础是萤石,由于萤石资源的不可再生属性,我国将其作为一种战略性资源来保护。虽然公司拥有萤石矿产资源(萤石粉)的产能,但仍需对外采购。随着我国从严控制萤石开采量,产量增速逐渐放缓。同时,在碳达峰、碳中和政策预期下,不排除国家进一步出台降低资源能源消耗政策,叠加地缘政治风险加剧,引发原材料和能源价格上行,从而对公司经营业绩造成一定影响。 应对措施:公司将充分发挥产业链一体化优势及各生产基地的资源成本优势,通过开发战略合作供应商、优化运输渠道以降低原材料成本与物流成本,同时持续优化生产工艺、改进生产设备,降低原材料生产损耗,多举措减少原料价格上涨对公司生产成本带来的影响。 5、新产品替代风险 氟制冷剂品种众多,按使用进程来分大致可分为四代。目前,公司第三代 HFCs类含氟制冷剂产品已形成较大生产规模,虽然 HFCs类含氟制冷剂作为 HCFCs类含氟制冷剂替代品仍有广阔的市场应用空间,但向第四代制冷剂升级换代进程加快,缩短产品和资产的生命周期,未来公司第三代制冷剂产品将比预期更早被其他 GWP值更低甚至 GWP值为零的第四代制冷剂替代的风险。 应对措施:公司将持续优化产品结构,拉长氟化工产品产业链,逐步提升含氟高分子材料比重。同时加快推进第四代制冷剂建设项目的落地,加大对氟精细化学品的研究开发。 6、安全环保风险 公司生产具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点,不排除因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故,给员工人身安全、周边环境和公司财产带来严重不利影响。 且公司生产经营涉及危险化学品生产、销售和废物处理,将产生一定化学污染物。随着国家安全、环保标准的日趋严格和整个社会安全、环保意识的增强,公司面临的安全、环保监管力度将进一步提高,若由于不能达到安全、环保要求或发生安全、环保事故而被国家安全、环保部门处罚,将对公司生产经营产生不利影响。 应对措施:公司始终把安全环保工作放在第一位,时刻注重环境保护和治理工作。同时保证安全、环保的必要投入和重点环境治理设施的更新改造,通过持续改进工艺、严格管理等措施,降低人身安全风险,减少污染物产生,切实提升安全环保管理水平。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 注:公司于 2023年 8月 3日召开 2023年第三次临时股东大会完成了董事会、监事会的换届选举工作。公司第四届董事会由 9名董事会组成,其中非独立董事为童建国、徐水土、童嘉成、余锋、赵景平、陈文亮,独立董事为胡继荣、王建中、李清伟。公司第四届监事会由 3名监事组成,非职工代表监事为傅招祥、胡永忠,职工代表监事为黄国栋。 同日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举童建国为第四届董事会董事长、黄国栋为第四届监事会监事会主席。董事会聘任童建国为公司总经理,徐水土、童嘉成为公司副总经理,应振洲为公司总工程师,程文霞为公司董事会秘书,姜根法为公司财务总监。 公司本次换届选举完成后,应振洲不再担任公司非独立董事,但仍担任公司总工程师;陆惠明、张增英不再担任公司独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司严格遵守国家、地方的环保法律法规,自觉履行社会责任,通过加强源头管控、过程监测以及强化环保设施管理等措施,确保污 染物达标排放。报告期内,公司没有发生重大环境污染事故、环境影响事件,主要污染物排放总量低于排污许可证排放量,排放浓度符合国家相关排放 标准。 报告期内各子公司(重点排污单位)污染物排放情况详见下表: 表 1 2022年重点排污单位废气及废水主要污染物排污信息表
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